PART
1. 일본 주류시장 개관 1)
일본 주류시장규모는 최근 6년간 지속적으로 감소하여 출고금액 기준으로 2007년 3 조9,100억 엔에서 2012년 3조5,500억 엔으로 2007년의 90.8% 수준으로 축소되었다. 또 한 일본 주류 총판매량도 2001년부터 대체로 꾸준한 하락세를 보이고 있다. 2001년 9,556천㎘에서 2011년도에는 8,501천㎘로 감소하였다.
일본 주류시장의 소비감소 요인을 3가지 들 수 있는데, 첫 번째는 소비자 기호의 변 화이다. 젊은층을 중심으로 주류소비가 감소하고 있으며 저알코올 주류에 대한 기호 가 강세를 나타내고 있다. 두 번째는 경제 불황에 따른 소비자 지출 감소이다. 일본 통 계청에 따르면 주류소비 지출액이 2006년 6조3,780억 엔에서 2010년 5조8,570엔으로 8.2%의 감소를 보이고 있다. 세 번째 요인으로 일본에서 2002년 및 2007년에 개정된 음주운전의 벌칙 강화를 들 수 있다.
2020년 일본 주류시장은 2010년에 비해 93.2%로 감소할 것으로 예상된다. 이러한 일본 주류 시장의 전반적인 감소세에 대해 일본 맥주 업계는 수출전략 및 제3맥주, 무 알코올맥주, 프리미엄 맥주 개발 등 제품 다양화로 대처하고 있다. 이러한 맥주시장
* (wbaek@kalia.or.kr, 02-3471-7733)
그림 1 2007~2012년 일본 주류시장 규모 추이
단위: 억 엔
40,000
30,000
20,000
10,000
0
39,100 38,500 37,540 37,000 36,300 35,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 자료: 일본 주류식품통계월보 10월호, 야노경제연구소 주류시장 조사결과 2012.
표 1 2000년~2011년 일본 주종별 판매량
단위: 천㎘ 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
청주 977 933 888 826 746 719 688 664 632 617 589 601
합성 청주 58 60 62 63 63 63 57 53 51 46 43 40
연속식 증류 소주 411 453 468 487 497 497 480 465 457 461 443 433
단식 증류 소주 324 338 364 435 486 503 520 540 516 500 480 484
미림 138 103 100 104 103 107 105 105 105 103 100 98
맥주 5,185 4,622 4,132 3,783 3,617 3,408 3,305 3,215 2,984 2,844 2,764 2,690
과실주 266 253 259 237 226 238 229 230 227 240 262 290
감미 과실주 16 13 12 10 8 9 10 10 10 8 8 8
위스키 124 116 106 98 88 83 80 76 76 84 94 97
브랜디 22 19 16 14 12 11 10 9 9 8 8 7
발포주 1,574 2,157 2,465 2,403 2,213 1,681 1,516 1,473 1,307 1,117 948 838
기타 양조주 16 15 15 43 232 898 1.032 884 838 824 808 791
스피리츠등 27 27 26 38 59 62 79 93 146 192 212 233
리큐르 381 447 541 580 692 736 745 945 1,161 1,495 1,754 1,871
합계 9,520 9,556 9,455 9,120 9,042 9,015 8,856 8,761 8,519 8,537 8,515 8,501 자료: 일본 국세청.
다원화에는 일본 정부의 높은 맥주세율을 유지하는 주세정책 영향도 있다. 일본 소주 및 청주 업계는 국가차원의 수출지원을 받으며 해외시장 개척에 노력하고 있다. 소비
그림 2 일본 세대별 음주습관율 변화
단위: % 60
50
40
30
20
10
남성 여성 자료: 일본 후생노동성 국민건강․ 영양조사, 2012년.
패턴의 다양화 및 건강 지향, 여성 음주자의 상대적 증가 현상에 따라 일본 주류 업체 들은 기능성 알코올혼합음료(Ready to Drink, RTD)1) 등의 개발로 새로운 시장을 창출 하여 변화하는 일본 주류시장에 대처하고 있는 것으로 나타나고 있다.
일본의 주류 판매는 총판매량 기준으로 2000년대 초반부터 현재까지 감소세가 꾸준 히 이어지고 있다. 2011년도에는 맥주, 합성청주, 연속식증류소주, 미림, 브랜디, 발포 주, 기타양조주 등이 전년에 비해 소비가 감소하였다. 청주, 단식증류소주, 과실주, 위 스키, 스피리츠, 리큐르 등의 소비는 증가하였다.
2011년도의 주종별 점유율을 보면 맥주 32%, 리큐르 22%, 발포주 10%, 기타양조주 9%, 청주 7%, 단식증류소주 6%, 연속식증류소주 5%, 스피리츠 3%, 과실주 3%, 위스 키 1%, 합성청주 1%, 미림 1% 순이다.
1.1. 일본 주류시장 변화 - 성별․세대별 분석
일본의 세대별 음주빈도를 보면 일본의 음주패턴의 변화를 구체적으로 알 수 있다.
음주 습관율2)의 변화를 보기 위해 2003년과 2010년을 비교하면, 남녀 모두 20대에서 는 감소하고 있으며, 이는 확실히 젊은층이 음주를 꺼린다는 사실을 보여준다. 남성
1) RTD(Ready To Drink) :고 알코올 주류에 여러 가지 음료를 섞어 만든 저 알코올 주류.
2) 음주습관율: 주 3회 이상 음주하고 하루 1회(약 0.18039리터) 이상 음주한다고 대답한 비율.
세대에서는 특히 30대에서 50대의 감소가 눈에 띈다. 이 배경에는 불황에 의한 음주 감소와 소비 억제의 영향을 들 수 있다. 또한 남성 중년층의 음주량 감소가 주류판매 전체 시장의 감소로 연결되어 있다고 볼 수 있다. 여성 음주량은 전체적으로는 늘었 고, 세대별로 보면 20대와 40대에서 감소하였으나 그 이외의 세대에서는 증가하였다.
1.2. 2020년 일본 주류시장 전망
일본의 저출산 고령화에 따른 세대별 소비량 변화를 기초로 하여 2020년에 주류소 비 시장을 예측해 보면, 2020년 주류 소비시장은 2010년에 비해 경제활동인구 감소 등 으로 93.2%로 감소할 것으로 예상된다. 2020년에는 7,936천㎘의 주류가 소비될 것으로 보이며, 전 주종에서 소비가 감소할 것으로 전망된다. 일본의 고령화는 심각한 수준으 로 2010년에 이미 65세 이상 고령화 인구 비율이 22.7%에 도달하였고, 2020년 28.4%, 2030년 30.3%에 이를 전망이다.
그림 3 2020년 일본 주종별 시장 변화
단위: 1,000㎘
8515총합 7936
2764맥주 2565
948발포주 909
청주 연속식 증류소주 단식 증류소주 맥주 과실주 위스키 발포주 총합 2020년 일본 주류시장 변화
589 청주 516 단식 증류소주
480 432
연속 증류소주
443 399
과실주
262 247
94위스키 82 12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
70 75 80 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20
자료: 일본정책투자은행.
1.3. 일본 주류기업 이익률
일본 주류산업 영업이익률은 증류주․혼성주 9.1%, 맥주 8.8%, 청주 2.3%, 과실주 1.8%이다. 증류주․혼성주, 맥주는 전체 식품산업에서 1위, 2위를 차지할 정도로 높은 위치에 있다.
그러나 앞에서 살펴본 바와 같이 일본 주류시장은 출고금액과 출고량 기준으로 지속 적인 하향세를 보이고 있을 뿐만 아니라 2020년 주류시장도 2010년 대비 93.2% 수준까 지 축소될 것으로 예상됨에 따라 현재의 이익률이 지속되기는 어려울 것으로 보인다.
그림 4 일본 식품산업 매출액 영업이익률 비교
단위: %
청 량 음 료 동 식 물 유 지 기 타 빵
․ 과 자 과 자 비 스 켓 류 생 과 자 빵 기 타 제 분 업 소 맥 분 당 류 기 타 조 미 료 소 스 간 장․ 아 미 노 산 된 장 야 채 절 인 식 품 야 채․ 과 실․ 농 산 물 기 타 수 산 냉 동 수 산 물 해 동 가 공 품 수 산 가 공 품 기 타 축 산 유 제 품 고 기 제 품
증 류 주 혼․ 성 주 청 주 맥 주 과 실 주
다 각 경 영 기 타 반 찬 냉 동 조 리 식 품 두 유․ 유 부 면 류 커 피 차 제 품 과 실 주
자료: 농림수산성.
1.4. 일본 주류 대기업 SWOT 분석
그림 5 일본 주류기업 SWOT 분석
∙ 소비자 -기술혁신 제품 선호하여 새로 운 제품이 인기를 얻으면 높은 부가가 치가 창출. 또한, 브랜드 충성도가 높 은 편임.
∙ 주류 제조 기술이 높고, 유통 등에 있 어서 인프라 혜택
∙ 높은 국민소득으로 프리미엄 주류도 소비 가능
∙ 인구 감소, 고령화가 급격함
∙ 전반적인 일본 주류시장의 정체기
∙ 경기침체기에 따른 소비자의 가격에 민감함.
∙ 맥주 등 주요주종에서의 소비 하락세
∙ 주류시장 장기 전망 불투명
∙ 소비자 경기침체 등으로 싼 제품선호 : 제3맥주와 같은 신제품 출시
∙ 니치(틈새), RTD 등 성장세
∙ 중국, 베트남 등 아시아 주류 시장 성장세 : 국내 소비 위축 상쇄
∙ 고령화가 계속되면 주류소비감소하고 건강음료의 소비가 높아짐
∙ 글로벌 경기둔화가 지속적일 때 : 일본 주류기업 다국적화 어려움
∙ 수출 비중이 높아지면 해외 수요 변화에 따른 위기도 높아짐.
S W
O T
TRENGTHS
┃강점┃
PPORTUNITIES ┃기회┃
HREATS
┃위협┃
EAKNESSES
┃약점┃
내부 요인
외부 요인
긍 정 적 부 정 적
자료: 각 주류회사 사업계획서, 일본주류식품통계월보.
일본 주류시장을 시장 동향을 토대로 SWOT분석을 하면 다음과 같다. 강점을 보면 일 본 주류 소비자들은 기술혁신 제품을 선호하고 있기 때문에 혁신주류제품에 대한 소비가 높다. 그리고 브랜드 충성도가 높기 때문에 선호 주류가 자주 바뀌지 아니하는데 이는 주 류회사들의 브랜드 마케팅에 대한 보상으로도 볼 수 있다. 더불어 주류 산업 전반에 대한 발달된 기술과 인프라의 혜택을 보고 있으며, 높은 가처분 소득 등이 강점으로 보인다.
약점으로는 급격하게 이루어지는 인구 감소와 고령화 요인을 들 수 있다. 2000년대 들어 주류시장이 정체기를 겪고 있으며, 이러한 영향으로 소비자들이 가격에 민감한 반응을 보이고 있다. 대표 주종인 맥주에 대한 소비량이 하락세이며, 앞으로도 지속적 인 하락세가 예상되고 있다. 2020년 전망에서 볼 수 있듯이 주류시장의 장기 전망 또 한 불투명하다. 또한 다국적 기업 입장에서는 일본 국내 브랜드의 높은 벽도 약점이 될 수 있을 것이다.
기회 요인을 본다면 소비자가 가격에 민감하기 때문에 지금 호황을 누리고 있는 제 3의 맥주와 같은 신제품이 출시될 가능성이 높다. 또한 다양한 선호로 인하여 틈새시 장이 확대될 가능성이 있으며, 알코올혼합음료(RTD) 주류시장이 성장세에 있다. 중국, 베트남, 브라질 등 새로운 해외 시장이 성장세에 있어, 해외시장에 적극적인 일본 주 류기업에게 기회가 될 수 있다.
위협 요인으로는 고령화가 심각하게 진행되어 주류소비가 감소하고, 주류대신 건강음 료를 섭취할 가능성이다. 외부적으로 살펴보면 글로벌 경기 침체가 지속된다면 다국화 를 꾀하고 있는 일본 주류기업에게 어려움이 예상된다. 또한 이와 비슷한 맥락으로 주류 수출의 비중을 높이면 높일수록 위험관리가 어려울 수 있는 점도 위협요인이다.