PART
3. 농업 현황
3.1. 농업 경제 전반4)
2011년 기준 네덜란드의 농식품 경제활동은 대략적으로 국내총생산과 고용의 10%
를 차지한다<표 2 참조>. 2011년 농업 전체 고용 노동력은 총 36만9천 명5)으로 2001 년의 42만 명에 비해 약 12% 감소하였다. 농업에서 가장 큰 부문은 축산관련 산업으 로 2011년 기준 농업 부가가치와 농업 고용에서 각각 30%와 34%를 차지한다.6) 식품 및 음료산업에서는 2010년 4,355개의 업체가 15만5천 명의 고용을 담당하고, 약 590억 유로의 수익을 창출하였다. 한편 농업 1차 산업 총생산액은 2012년 기준 265억 유로이 며 종사자 수는 약 19만8천 명이다.
4) 본 내용은 네덜란드 농업경제연구소(LEI)의 “Agricultural Economic Report 2013 of the Netherlands”를 참고하여 작성함.
5) 국내 농업 원재료 사용 기준.
6) 국내외 원재료 사용 기준.
표 2 2001~2011년 네덜란드 농업의 총 부가가치 및 고용률
구 분 총 부가가치1 (10억 유로) 고용 (천 명)
2001 2011(p) 2001 2011(p)
농업 전체 (국내 농업 원재료 기초) 21.5 25.8 420 369
국가 전체 GDP 대비 비중 5.4% 4.9% 6.3% 5.5%
농업 및 원예 7.6 7.0 188 151
가공산업 3.2 4.8 50 38
투입요소 제조업 8.1 10.8 136 125
유통 2.6 3.2 46 55
p : preliminary(예비치).
주1: 현재가격 기준.
주2: 국내외 농업 원재료 기초(조경, 농업 서비스, 산림, 카카오, 주류, 담배 포함).
자료: LEI, Agricultural Economic Report 2013 of the Netherlands: Summary, LEI.
네덜란드의 농식품산업별 고용창출 현황을 살펴보면 <표 3>과 같다. 전체 산업의 순 매출액에서 농식품산업이 차지하는 비중은 2010년 기준 21.7%로 전체 산업 고용의 17.4%
를 담당하고 있다. 농식품산업은 크게 투입재산업 및 가공산업, 도소매업으로 분류된다.
구 분 산업체 수 일자리 수 (천 개) 순 매출액 (백만 유로)
전체 산업 45,565 893.6 268,891
식품 및 음료 산업 4,355 155.6 58,376
그 중:
가축 도축 및 육가공 495 23.5 8,209
- 도축(가금류 도축장 제외) 270 9.6 3,870
- 가금류 도축 50 5.6 2,074
- 육가공 180 8.3 2,265
어육가공 125 3.2 704
채소 및 과일 가공 140 9.1 4,474
식용유 및 지방 35 2.8 5,058
낙농 275 13.7 8,845
제분 100 3.3 2,010
빵 및 기타 곡물제품 2,345 48.0 4,155
동물사료 175 8.0 6,194
초콜릿 및 제과 125 7.6 4,122
음료 165 8.3 4,698
담배 15 3.2 3,207
표 3 2010년 네덜란드 식품 및 음료 산업 주요 지표
자료: LEI, Agricultural Economic Report 2013 of the Netherlands: Summary, LEI.
(계속)
3.1.1. 투입재 산업(Supply Industry) 및 가공산업
네덜란드는 중요한 비료 생산국으로 특히 질소비료를 많이 생산한다. 2011년 네덜 란드는 150만 톤의 질소비료와 12만2,500톤의 인산비료를 생산하였고 생산량 중 90%
이상이 수출되었다. 네덜란드의 비료산업은 농업 분야와 긴밀히 연관되어 있는데 특 히 축산분야와 밀접한 관계를 갖고 있다. 비료산업은 약 10억 유로의 수익을 창출하고 2천 개의 일자리를 제공한다.
사료산업은 식품 및 음료산업 내 낙농업과 가축 도축 및 육가공 산업에 이어 세 번 째로 수익 규모가 큰 산업이다. 사료 산업은 상위 두 산업과 밀접히 연관되어 있다. 최 근 사료산업의 규모화가 진행되고 있는데 이는 돼지 사육두수의 감소로 인한 시장 규 모의 축소로 기업들의 합병과 인수 사례가 많아지고 있기 때문이다. 사료산업의 주된 제품은 돼지사료(40%), 가금류 사료(27%), 소 사료(24%) 등이다. 2011년 기준 네덜란드 의 사료산업은 연간 약 1,450만 톤의 사료를 생산하여 EU생산량의 10% 미만을 담당하 고 있다. 덴마크, 프랑스, 스페인이 EU내 가장 큰 사료생산국이며 네덜란드는 6번째 위치를 차지하고 있다.
네덜란드의 온실 건설산업은 외국에서도 활발하여 총 매출액의 약 절반 정도를 서 유럽에서 벌어들인다. 또한 러시아, 터키, 멕시코, 동아프리카, 극동지역에도 네덜란드 의 온실 건설 기술을 수출하고 있어 향후에도 지속적인 성장이 전망된다.
네덜란드의 낙농업 순 매출액은 88억4천5백만 유로로 약 1만3,700명의 고용을 담당 하고 있다. 한편 2012년 네덜란드의 낙농회사 A-ware Food Group과 뉴질랜드의 Fonterra 가 네덜란드에 유제품공장을 세우는데 협업하기로 하였다. 네덜란드의 A-ware그룹은 치즈 제품의 숙성, 슬라이싱, 포장, 저장, 운송에 특화되어 있다. 이 기업은 약 1만7천 명의 직원이 연간 20만 톤의 치즈를 가공하여 2012년 12억 유로의 매출액을 올렸다.
가축 도축 및 육가공 산업은 네덜란드 농식품산업에서 낙농업 다음으로 높은 가치를 창출하는 산업으로 2010년 순 매출액 82억 9백만 유로, 2만3,500명의 일자리를 고용하 고 있다. 이 산업 또한 사업체 간 합병 및 인수가 활발하여 규모화가 진행되고 있다.
3.1.2. 도매업 및 소매업
약 1만4천개의 사업체, 11만 명의 종사자로 구성되어 연간 1,030억 유로의 매출액을 올리는 농식품 도매업은 농업분야의 핵심 분야이다. 그 중 식품 도매업이 연간 670억 유로의 매출액으로 가장 큰 비중을 차지한다. 한편 농산물과 축산 부문은 네덜란드 외 부시장에 초점을 맞추고 있다. 농산물 도매업 사업체는 평균 5명 이상의 직원을 고용
하며 600만 유로의 매출액을 보인다. 전체 사업체의 절반 이상이(55%) 1인사업체이며 단지 15개 업체만이 100명 이상의 노동력을 고용하고 있다. 식품도매업은 평균 10명 이상의 직원으로 900만 유로의 매출액을 올린다. 식품도매업은 10여개 대규모 사업체 들이 시장의 약 70%를 장악하고 있어 과점시장의 성격을 보인다.
식품 및 음료 소매업 부문은 2011년에 비해 2012년 2.3%의 매출액 신장을 기록하였 다. 이는 2.2%의 가격 상승과 0.1%의 소비자 지출액 상승에 기인한다. 전체 소매업 부 문에서 슈퍼마켓이 가장 좋은 성과를 보였다. 전체 가구지출액은 2011년 1% 증가하여 2,710억 유로를 약간 넘었다. 그 중 식품 및 음료 소비액은 약 410억 유로로 전체의 15%를 차지하였다.
3.2. 농업의 지역 분포 현황7)
2012년 네덜란드의 농지 면적은 1,842천ha로 2011년에 비해 17천 ha(-0.9%)가 감소하 는 등 감소추세이나 여전히 네덜란드 전체 면적의 절반 이상이 농지(농업 및 원예)로 사용되고 있다. 특히 1980~2012년 사이 농업경영체 수가 절반으로 감소하여 농업의 규모화가 이루어졌다. 네덜란드는 12개 주로 이루어진 국가이며 수도는 암스테르담이 다<그림 1 참조>. 네덜란드는 벨기에, 독일과 각각 450㎞, 577㎞에 달하는 국경을 공 유하고 있으며, 네덜란드 서쪽으로는 북해와 접해있다.
<그림 2>에서 보는 바와 같이 네덜란드 농지에서 가장 많은 비중을 차지하는 것은 초지이며 노지원예면적과 곡물 재배면적이 비슷한 비중을 차지한다. 감자 재배면적 또한 상당한 것을 알 수 있다. 농지이용 유형8) 및 농업경영체별 유형9)으로 나타낸 네 덜란드 농업의 공간분포는 지역적 토질뿐만 아니라 역사적 또는 경제적 이유에 영향 을 받고 있다. 대부분의 작물들이 프리슬란트(Friesland)와 흐로닝언(Groningen)의 연안 지역과 에이셀미어폴더스(IJsselmeerpolders), 자위트홀란트(Zuid-Holland) 섬, 노르트브라 반트(Noord-Brabant) 서쪽의 비옥한 식토(clay soil)에서 재배되고 있다. 시설원예는 서쪽 에 많이 위치해 있는데 이는 비옥한 토지와 온화한 날씨 그리고 시장 접근성에 따른 것으로 보인다<그림 3 참조>.
7) 네덜란드 농업의 공간 분포는 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl2119-Agrarisch-grondgebruik.html?i=11-61 사이트를 참조하여 작성함.
8) 농지 이용은 초지, 감자, 시리얼, 사탕무, 기타곡식작물, 사료, 시설원예, 노지원예 등 8개 유형으로 분류된다.
9) 농업경영체는 최대 수익을 창출하는 품목에 따라 곡식경작(arable farms), 원예(horticulture), 영년생작물(permanent farms), 방목형 축산(grazing livestock), 집약형 축산, 복합(combined)농업 등 6개 유형으로 분류된다.
그림 1 네덜란드 행정구역
자료: http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands_province.
그림 2 1980~2012년 네덜란드 농지 유형별 면적 변화
시설원예 노지원예 사료 기타작물 사탕무 시리얼 감자 초지 2,5
2,0 1,5
1,0 0,5
0,0 백만 ha
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 자료: LTO Nederland Fact Check(2012).
그림 3 농업경영체 유형별 농업 및 원예 공간 분포
자료: LTO Nederland Fact Check(2012).
1980년 이후 초지(단기, 영년초지, 자연초지)의 비중은 감소하고 있지만 여전히 농지 유형 중 가장 많은 비중(54%)을 차지하고 있으며, 기타작물(28%), 사료작물(13%), 노지 원예(5%), 시설원예(0.5%) 순이다. 2012년 기준 전체 초지면적은 987,000ha로 단기목초 지 192,000ha(19%), 영년초지 746,000ha(76%), 자연초지 49,000ha(5%)로 이루어져 있다.
휴경지를 포함한 경작지 면적은 1980~2000년 사이 10% 이상 증가하였지만, 2000~2012 년 사이 18% 감소하여 2012년 521,000ha이다. 노지원예면적은 이와 반대로 1980~2000 년 사이 약 3% 감소하였지만 2000~2012년 사이 7% 증가하여 86,000ha 수준이다. 시설 원예면적은 1980~2000년 사이 20% 증가하였지만 2000~2012년 사이 5% 감소하여 약 10,000ha 수준이다.
지역별로 농업경영체 유형 분포를 살펴보면 <그림 4>와 같다. 2012년 기준 전체 농업경영체의 절반 이상을 차지한 방목형 축산농이 전체 지역의 3/4 이상에서 대표적 인 농업경영체 유형이다. 특히 프리슬란트는 그 비중이 전체의 86%로 방목형 축산농 비중이 가장 높다. 작물재배농은 플레볼란트(54%)와 제일란트(60%)에 가장 많이 분포 한다. 원예농은 노르트홀란트(31%)와 자위트홀란트(43%)에 가장 많이 위치한다. 복합
작물 원예 영년생 작물 방목형 축산 집약형 축산 복합영농
농은 상대적으로 플레볼란트(11%), 제일란트(9%), 림뷔르흐(9%)에 많이 분포해 있다 (Compendium voor de Leefomgeving, 2013).
그림 4 주별 농업경영체 유형 분포 흐로닝언
프리슬란트 드렌터 오버레이설 헬데를란트 플레볼란트 위트레흐트 노르트홀란트 자위트홀란트 제일란트 노르트브라반트 림뷔르흐 네덜란드
작물 원예 영년생작물 방목형 축산 집약형 축산 복합영농
0 20 40 60 80 100 % 자료: LTO Nederland Fact Check(2012).
3.3. 농업경영체 구조
3.3.1. 경제규모 및 연령별 농업경영체 현황
네덜란드 농업경영체 수는 경영규모의 확대 및 폐업으로 지속적으로 감소하여 1960 년 30만 개에서 2012년 68,810개로 77% 이상 감소하였다. 2011~2012년 사이 농업경영 체 수는 2.2%(약 1,600개의 농업경영체) 감소하였는데 이는 2000년 이후 연평균 감소 수 치(2.9%)보다는 낮은 편이다. <표 4>는 2003년과 2010년 사이 네덜란드 농업경영체 구 조 변화를 나타낸다. 2003년에 비해 2010년 농업경영체수는 감소하여 농업경영체당 경 작지(Utilized Agricultural Area, UAA) 면적규모가 약 10.6% 증가하였다. 2012년 기준 농업 경영체당 평균 경작지는 26.8ha이다(LTO Nederland Fact Check, 2012). 특히 50ha 이상 경 영하는 농업경영체 수가 증가하여 2010년 전체 농업경영체의 15.7%를 차지하였다.
경제규모에 따라 농업경영체를 분류하여 보면, 10만 유로(한화 약 1억4천만 원) 이상의 농업경영체가 53.9%이다. 2006~2010년 사이 농업경영체의 평균 농업소득은 42,500유로였 고, 2011년 41,400유로로 감소하였다가 2012년 64,000유로로 증가하였다<부록 1 참조>.
규모별 농업경영체 현황 2003년 2010년
경영체 수 비중(%) 경영체 수 비중(%)
경작지 (UAA)
< 2 ha 12,620 14.8 9,700 13.4
2-5 ha 12,680 14.8 11,000 15.2
5-10 ha 12,150 14.2 10,260 14.2
10-20 ha 13,610 15.9 10,820 15.0
20-30 ha 9,980 11.7 7,540 10.4
30-50 ha 14,060 16.4 11,680 16.1
50-100 ha 8,630 10.1 9,130 12.6
> 100 ha 1,770 2.1 2,210 3.1
경제규모 (유로)
0 120 0.2
< 2,000 60 0.1
< 4,000 1,880 2.6
< 8,000 6,670 9.2
< 15,000 6,480 9.0
< 25,000 4,890 6.8
< 50,000 6,360 8.8
< 100,000 6,920 9.6
< 250,000 16,970 23.5
< 500,000 13,370 18.5
=> 500,000 8,600 11.9
가축단위 (LSU)
0 27,490 32.2 21,910 30.3
0-5 7,330 8.6 6,330 8.8
5-10 5,130 6.0 5,230 7.2
10-15 3,420 4.0 2,890 4.0
15-20 2,250 2.6 1,950 2.7
20-50 8,100 9.5 6,640 9.2
50-100 13,080 15.3 9,030 12.5
100-500 16,960 19.8 15,770 21.8
> 500 1,740 2.0 2,580 3.6
연령별
< 35 6,230 7.3 2,610 3.6
35-44 21,620 25.3 14,850 20.5
45-54 22,450 26.3 22,760 31.5
55-64 21,650 25.3 18,890 26.1
> 64 13,560 15.9 13,220 18.3
전체 경영체 수 85,500 100.0 72,340 100.0
UAA (천 ha) 2,007 1,872
경영체당 UAA 23.5 25.9
자료: European Commission(2013.5).
표 4 2003년, 2010년 규모별 농업경영체 분포 현황
2012년 기준 농업경영체의 평균 농업 외 소득은 19,000유로로 경영체 총소득의 약 23%
를 차지하였다. 2012년 농업경영체당 농업소득과 농업외소득을 더한 총소득은 평균 83,000
유로(약 1억1,982만 원)으로 2006~2010년 사이 평균 61,600유로보다 34.7% 증가하였다.
가축사육 두수로 경영체를 분류하여 보면 가축사육 규모에서도 규모화가 진행되어 2010년 기준 100LSU(Live Stock Unit, 가축단위)10) 이상 경영하는 농업경영체가 전체의 25.4%를 차지한다. 경영주 연령별로 나누어 보면 35세 이상 65세 미만이 농업 경영의 핵심 주축으로 전체의 78.1%이며, 65세 이상이 전체의 18.3%에 불과하다.
<그림 5>에서 보는 바와 같이 네덜란드 농업경영체의 농업소득은 연도에 따라 큰 변동성을 보이는데 이는 네덜란드의 농업수출이 발달하여 세계 경제에 영향을 받기 때문인 것으로 해석된다. 2012년 농업경영체의 농업소득은 64,000 유로로 증가하였지 만 2011년 평균 농업소득은 41,000 유로로 2010년보다 크게 감소한 모습을 볼 수 있다.
2010년은 평균 농업소득이 약 70,000유로로 세계금융위기가 닥쳤던 2009년보다 30,000 유로 이상 증가한 수치이며, 이는 2006~2007년보다도 더 높은 규모이다. 그리고 음의 소득을 가진 농업경영체의 비중이 약 10%로 다른 해보다 상대적으로 비중이 낮았다.
2011년에는 평균 농업소득이 상당히 감소했음에도 불구하고 100,000유로 이상의 농업 경영체 비중이 2010년과 유사하게 전체의 약 20%로 상당히 높게 나타났다. 2012년에 는 경영체의 평균 농업 소득이 증가했음에도 불구하고 음의 소득을 가진 경영체의 전 체의 20%이상을 차지하였다. 한편 100,000유로 이상의 농업경영체가 전체의 약 20%로 2011년과 유사하게 나타났다.
그림 5 2001~2011년 농업소득 규모별 농업경영체 분포 변화 (%) 천 유로 100
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
75
60
45
30
15
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(r)
100,000 50,000-100,000 25,000-50,000 0-25,000
〈 0 가구소득
자료: LEI. Landbouw-Economisch Bericht 2012. LEI.
10) 가축단위: 종(種)과 수명길이 등이 다양한 축종의 수를 서로 비교하기 위해 축종별 두수에 각각의 가중치를 부여하여 기준 사 육단위(livestock unit, LSU)로 변환함.