○ 세계 김치시장의 여건 변화와 전망
- 김치 수급모형 구축 및 추정을 통한 김치산업 전망 - 김치산업의 SWOT분석, 통계자료 수집 및 참고문헌 검토
○ 세계김치연구소의 비전과 운영전략
- 사업방향 확정을 위한 산업 관계자, 학계, 전문가 등을 포함한 자문회의 운영 - 2009년 5월 전문가 집단(산업 관계자, 학계, 전문가 등) 50~70명을 대상
으로 델파이조사 실시
- 국내 및 해외 유사 사례 벤치마킹을 통한 시사점 도출
○ 세계김치연구소 입지요건과 선정기준
- 세계김치연구소 입지선정을 위한 후보지역의 관련산업 인프라, 투자계 획, 파급효과 등을 검토
- 선정기준을 위한 가중치 부여 방식 검토
○ 세계김치연구소의 중장기 연구개발 방향
- 연구자문단(학계 및 연구소 등)을 구성하고, 대학, 연구원, 제조업체, 수 출업체 등을 대상으로 관련기술 수요 조사를 통한 R&D 로드맵 작성
○ 세계김치연구소 건축계획 - 원단위 시설규모 산정
- 공간입지이론에 의한 시설배치
- 건축법에 의한 사전조사 및 환경분석
۔
2
ڵ세계 김치시장의 여건 변화와 전망
1. 국내 김치시장의 여건 변화와 전망
4141# ଃ๊# ⯮┻# ᅯ㌻
○ 최근 식생활의 서구화와 밥 이외의 대체식이 증가함에 따라 1인당 김치 소 비량이 지속적인 감소세를 보이고 있고, 출산율 저하 등으로 취식 인구 수가 감소함에 따라 국내 김치산업은 성장정체 국면을 보이고 있음.
표 2-1. 1인당 연간 김치 취식량
단위: kg
연도 2003 2004 2005 2006
취식량 27.4 27.0 26.7 24.9
자료: 식품유통연감
○ 김치시장 규모는 2007년 상품김치 수요의 증가로 소폭 회복되었음. 특히 가
정용 상품 김치시장의 경우 2005년 중국산 김치 파동 이후 전체적으로 위축 을 보이면서 2005년과 2006년에 잠시 감소하였으나 2007년에는 하반기 태 풍으로 인한 김치 원재료 가격의 상승으로 일반 소비자들의 상품김치 구매 비중이 높아짐에 따라 업소용 상품김치와 함께 성장세를 보였음.
표 2-2. 김치시장 규모
단위: 억 원 구 분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 자가 제조 13,190 10,867 12,765 13,156 12,759 12,270 11,779
상품 김치
계 5,812 6,641 7,358 7,970 8,300 8,608 9,167 업소용 3,969 4,410 4,900 5,635 6,199 6,590 7,051 가정용 1,843 2,231 2,458 2,335 2,102 2,018 2,110 전체 김치시장 19,002 17,508 20,123 21,126 21,059 20,878 20,946 자료: “김치산업2008”, 한국신용평가정보
그림 2-1. 김치시장 규모 추이
͡
ͦ͝͡͡͡
͢͡͝͡͡͡
ͦ͢͝͡͡͡
ͣ͡͝͡͡͡
ͣͦ͝͡͡͡
ͣ͢͡͡ ͣͣ͡͡ ͣͤ͡͡ ͣͥ͡͡ ͣͦ͡͡ ͣͧ͡͡ ͣͨ͡͡ 櫶壊
檻毖
○ 상품김치 시장은 핵가족화에 따른 외식문화의 확대와 학교급식의 확대 등 으로 인해 매년 성장세를 이어오고 있음.
- 업소용 상품김치시장의 경우에는 가격경쟁력이 높은 중국산 김치의 유 입에 의한 것이며 이에 따라 국내산 제품의 입지는 좁아진 것으로 보임.
그림 2-2. 상품김치 시장규모 추이
판매량 409,217 43,599 220,306 673,122
비중 60.8 6.5 32.7 100.0
금액 (억원)
매출액 7,087 780 1,219 9,086
비중 78.0 8.6 13.4 100.0
주: 공장김치의 판매량과 매출액은 수출량과 수출액을 제외한 것임.
자료 : 전창곤 외(2008) “농협 김치사업 활성화를 위한 컨설팅”, 한국농촌경제연구원.
4151# ⯮# ᾮட# ᦥ# ૦⎃
○ 한국산 배추는 주로 캐나다, 대만, 북마나리아, 일본 등지에 수출되고 있으 며 최근 캐나다, 대만, 북마나리아 수출이 증가하고 있음.
- 캐나다, 대만, 북마나리아는 배추 수출이 꾸준히 증가하여 2008년에는 캐나다 393톤, 대만 5,162톤, 북마나리아 66톤으로 나타나고 있음.
- 일본에는 2004년과 2005년 각각 8,146톤과 2,512톤을 수출하였지만, 2006년부터 급감하여 2007년에는 수출실적이 없고 2008년 67톤을 수출 하였음.
표 2-4. 한국산 배추 수출현황
단위: 톤, 천 달러 구 분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 캐나다 - - - - 18 18 107 117 587 672 393 521
대만 369 158 515 185 750 634 528 448 437 349 5,162 2,581 북마나
리아 9 11 8 10 11 14 47 59 138 203 66 77
일본 2 1 8,146 4,625 2,512 1,307 158 86 - - 67 34 기타 27 23 48 81 87 126 19 27 26 26 120 105 합계 407 193 8,717 4,901 3,378 2,099 859 737 1,188 1,250 5,808 3,318 자료: 농림수산식품부, 채소특작과(2009)
○ 배추 수입은 대부분 중국으로부터 이루어지고 있으며, 이 밖에 일본, 러시 아, 베트남 등지에서도 매우 소규모로 이루어지고 있음.
- 중국산 배추 수입은 2003년에 9,858톤을 수입하였으나, 2008년에는 128 톤으로 크게 감소하고 있는 추세를 보이고 있음.
표 2-5. 배추 수입현황
단위: 톤, 천 달러 구 분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 중국 9,858 1,522 4,342 771 1,369 248 3,902 908 2,058 542 128 45
일본 - - 190 127 - - - - 1 2 13 2
러시아 - - 811 80 - - -
-베트남 - - 51 14 - - -
-합계 9,858 1,522 5,394 992 1,369 248 3,902 908 2,059 544 141 47 자료 : 농림수산식품부, 채소특작과(2009)
○ 한국산 김치 수출량은 2004년 까지 34.8천 톤까지 증가하였지만, 2005년 이 후 감소하기 시작하여 2008년 26.9천 톤으로 감소하였음.
- 한국산 김치 수출은 주로 일본시장에 편중되어 있고 김치의 수출량은 2004년 까지 32.4천 톤까지 증가하였음. 그러나 2005년 기생충 알 파동 으로 2006년 22.8톤 까지 감소하였으나 2007년, 2008년 23.5천 톤으로 정체 상태를 보이고 있음.
표 2-6. 한국산 김치 수출현황
단위: 천 톤, 천 달러 구 분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
일본 30.6 87,169 32.4 96,911 29.7 86,428 22.8 62,637 23.5 66,120 23.5 75,052 미국 0.8 2,039 0.5 1,196 0.5 1,213 0.5 1,801 0.6 2,375 0.6 2,061 대만 0.4 951 0.4 968 0.7 1,470 0.7 1,625 0.8 1,872 0.8 1,962 홍콩 0.2 540 0.3 665 0.3 798 0.3 779 0.4 1,162 0.4 1,305 기타 1.1 2,496 1.2 2,986 0.8 3,055 1.3 3,486 1.2 3,780 1.6 4,915 합계 33.1 93,195 34.8 102,726 32.3 92,965 25.6 70,328 26.5 75,309 26.9 85,295 자료 : 농림수산식품부, 채소특작과(2009)
그림 2-3. 김치 수출 추이
○ 한국의 김치는 중국에서 수입되고 있으며 수입량은 지속적으로 증가하고 있는 추세임.
- 2003년 중국산 김치의 수입물량은 28.7천 톤, 금액으로는 10,288천 달러 수준 이었지만, 2008년 222.4천 톤, 금액으로는 112,713천 달러로 물량으 로 7.7배, 금액으로 10.9배 증가하였음.
- 중국산 김치는 가격경쟁력을 앞세워 도매상, 식재료 업체 등을 통해 식 당, 휴게실 등 국내 대량 수요처를 중심으로 고정수요를 확대하고 있음.
○ 중국산이 아닌 국산 김치여도 주원료인 배추만 국산을 사용하고 고춧가루, 마 늘 등 양념은 대부분 중국산을 사용하는 경우가 많음. 대외무역법 상 김치의 원산지는 원료가 아닌 가공지를 원산지로 표기할 수 있으므로 이를 감안하면 전체 김치시장에서 중국산이 차지하는 비중은 더욱 높을 것으로 추정됨.
표 2-7. 김치 수입현황
단위: 천 톤, 천 달러
구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
중국 28.7 10,288 72.6 29,472 111.4 51,312 177.9 87,936 220.3 110,842 222.4 112,713 전체 28.7 10,315 72.6 29,473 111.5 51,340 178.0 87,955 220.3 110,842 222.4 112,715 자료 : 농림수산식품부, 채소특작과(2009)
그림 2-4. 김치 수입 추이
그림 2-5. 김치 무역수지 추이
4161# ⍛ਗ਼# ᅯ㌻
- 김치시장은 소수의 대기업들이 큰 점유율을 차지하고 있지만 최근 신선 식품사업에 대한 기업들의 시장 참여가 늘어나면서 주도권 확보를 위한 업체 간 경쟁이 치열하게 전개되고 있음.
표 2-9. 김치 제조업체 현황
단위: 개, %
매출액 규모 (백만원) 업소 수 구성비 비고
20억 이상 59 8.5
5억 이상 ~ 20억 미만 128 18.4
1억 이상 ~ 5억 미만 187 27.0
1억 미만 320 46.1 실적 없음(9%)
계 694 100.0
주: 2005년 기준, 업체 수의 경우 차이가 발생함.
자료: 식약청
표 2-10. 주요 김치업체 시장점유율
단위: 억 원, %
구 분 2007년 매출액 점유율
대상에프앤에프 1,020 37.3
농협 722 26.4
한성식품 345 12.6
동원 F&B 186 6.8
한울 180 6.6
풀무원 150 5.5
도들샘 134 4.9
합 계 2,737 100.0
주: 수출액 포함 자료: 각 사, KISLINE
1.3.3. 김치시장 전망
세와 기상변화를 더미처리 하여 결정하였으며, 국내생산량은 재배면적에
재배면적(ha) 37,321 35,610 34,623 -0.7%
단수(kg) 6,577 6,969 7,029 0.7%
생산량(천 톤) 2,455 2,482 2,434 -0.1%
용하고, 배추 및 김치의 소비자 물가지수는 ｢통계청｣ 자료와 서울시농수 산물공사의 ｢가격월보｣를 이용하였음.
- 김치관련 수출입량, 수출입가격 자료는 한국무역협회 자료를 활용하였고 김치수입 관련 자료도 배추 작형과 동일한 시기별로 나누어 사용하였음.
수출과 수입함수에 사용된 단가는 국내의 수출입단가를 사용하였으며, 최 근 3～5년간의 평균단가($/kg) 추이를 장래 수출입단가로 사용하였음. 1인 당 김치 소비량은 김치 총 공급량을 전체 인구수로 나누어 사용하였음.
- 일본 및 한국의 GDP, 1인당 가처분소득은 한국은행의 자료를 이용하였 으며, 인구증가율, 환율, GDP 디플레이터 등 외생변수는 통계청, 한국은 행, KREI-ASMO 자료를 이용하였음. 수요와 공급의 모든 자료는 배추의 작형에 따라 월별로 구분하였으며, 모든 지수는 2000년도를 기준으로 변 환하여 이용하였음.