2.3.1. 새끼 양고기(lamb) 수출
2016/17년 호주의 새끼 양고기 수출량은 새끼 양 도축 및 생산량 감소로 2015/16년 대비 3% 줄어든 25.3톤(선적중량 기준)으로 전망된다. 수출량 감소에도 불구하고, 양고기 수출 실적은 수출단가 상승으로 전년대비 2% 증가한 18억 달러로 예상된다. 2017/18년 새끼 양고기 수출량은 양고기 생산량 증가로 전년대비 0.5% 증가한 25.5만 톤이 예상되며, 수출 액은 18억 8,000만 달러로 전년대비 3% 증가할 것으로 전망된다.
중기적으로 살펴보면, 새끼 양 수출은 새끼 양 도축과 생산량 증가로 인하여 촉진 될 것으로 예측된다. 이에 따라 2021/22년 호주는 28.9만 톤의 새끼 양고기를 수출하여 18억 달러(2016/17년 달러 기준) 상당의 수출액(export proceeds)을 달성할 것으로 보인다.
그림 8. 호주의 새끼 양고기 주요수출국별 수출량(2002/03년 ~ 2021/22년)
기타국 미국 중앙 아시아 중국 300
250 200 150 100 50
킬로 톤
2003/04 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16 2018/19z 2021/22z 주: f-ABARES 전망치. z ABARES 추정치.
자료: ABARES, Agricultural Commodities(2017).
가. 미국
미국은 물량 및 금액 모든 측면에서 호주의 최대 새끼 양고기 수출시장이다. 미국에 대한 호주의 새끼 양고기 수출량은 2010/11년 이후 5년 동안 급격히 성장하여 2015/16년 6.3만 톤을 기록하였다. 2016/17년 상반기 미국으로의 새끼 양고기 수출량은 미국 경제 의 약세와 수출 공급 물량 감소로 전년대비 12% 하락한 2.7만 톤을 기록하였다. 하반기 수출은 미약하게 호전될 것으로 보이나 2016/17년 연간 수출량은 전년대비 8% 감소한 5.8만 톤으로 예상되며, 수출액은 전년대비 6% 하락한 5억 8,000만 달러로 예측된다.
중기적으로, 미국에 대한 호주의 새끼 양고기 수출량은 완만한 증가세를 유지하여 2021/22년에는 6만 톤에 이를 것으로 전망된다. 이는 미국 경제가 성장세를 유지하고 호주 자국 내의 수출 공급 물량이 증가할 것으로 기대되기 때문이다.
나. 중동
중동(서남아시아)은 호주의 주요 양고기 수출시장으로 성장해왔다. 이는 지난 10년간 소득 증가, 중산층 확대 및 이민자 증가로 양고기 수요가 큰 폭으로 증가했기 때문이다.
2016/17년 호주의 對 중동 새끼 양고기 수출량은 이 지역 일부 국가의 소득 감소와 수출 공급 물량 감소로 2015/16년 대비 2% 감소한 2.6만 톤으로 전망된다. 2017년/18년 양고기 수출량은 수출 수요와 수출 공급 물량 증가로 전년대비 5% 증가한 6.9만 톤을 기록할 것으로 예측된다.
중기적으로 중동으로의 새끼 양고기 수출량은 이 지역 경제의 성장세와 수출 공급 물량 증가를 반영하여 완만하게 증가할 것으로 예상되며, 2021/22년에는 7.3만 톤에 이를 것으로 전망된다.
다. 중국
중국은 인구 증가, 소득 및 소비자 수요의 꾸준한 증가로 호주의 주요 양고기 수출 지역 중 하나가 되었으며, 중국시장 내에서 호주산 양고기는 시장수요가 확대되어 뉴질 랜드 산과 경쟁이 심화되고 있다. 이에 따라 호주산 새끼 양고기 수출량은 2016/17년 4.4만 톤(전년대비 3% 상승)에서 2017/18년에는 4.5만 톤으로 증가할 것으로 전망된다.
이러한 전망결과는 세계 최대의 새끼 양고기 수출국인 뉴질랜드의 수출 공급 물량 감소3)가 주요한 요인으로 작용하였다.
3) 최근 뉴질랜드는 건조기후가 지속되어 암양 사육두수가 감소하였으며, 이에 따라 새끼 양고기 수출량도 감소하였음.
중기적으로 중국의 양고기 수요 증가가 지속될 것으로 예상되는 가운데, 중국에 대한 호주의 새끼 양고기 수출량은 2021/22년에 5만 톤으로 증가할 것으로 전망된다.
라. 뉴질랜드와의 경쟁
뉴질랜드는 세계 최대의 양 고기 수출국이자 세계 양고기 시장에서 호주의 경쟁국 이다. 뉴질랜드는 호주와 비교하여 주요 시장인 중국과 EU시장에 대한 뚜렷한 장점이 있고 환율 조건 또한 유리하다.
EU시장에서 두 나라 간 양고기 수출 조건을 비교해 보면, 무관세 쿼터에서 상당한 차이를 보인다. 뉴질랜드는 EU에서 228,254톤의 무관세 수입 쿼터를 적용받고 있지만, 호주는 19,186톤 수준에 그치고 있다. 한편, 중국 시장에서는 뉴질랜드는 자유무역협정에 따라 2017년 1월 1일부터 양고기 수출에 대한 관세가 면제되었다. 이와는 대조적으로 호주산은 중국과 호주간 자유무역협정에 따라 관세가 2023년 1월 1일까지 단계적으로 폐지될 예정이지만, 2017년 현재는 8~15.3%의 관세를 부여 받고 있다.
뉴질랜드는 주요 양고기 수출시장에 대한 수출조건 상 비교우위에도 불구하고, 양고기 생산과 수출 실적은 지난 10년 간 감소세를 보이고 있다. Beef + Lamb New Zealand의 전망에 따르면, 2016/17년 뉴질랜드의 총 새끼 양 도축두수는 18.35만 마리로 2015/16년 대비 2.7%가 감소될 것으로 보인다. 중기적으로 뉴질랜드의 새끼 양고기 생산량과 수출량은 북섬에 건조한 기후가 지속되고 남섬을 중심으로 양 사육에서 젖소 사육으로의 전환이 이루어질 것으로 예상되기 때문에 감소추세가 지속될 것으로 예상된다.
한편, EU에 대한 뉴질랜드의 양고기 수출 감소 예상에도 불구하고, 호주산 양고기 수출은 EU 의 수입쿼터를 감안할 때 한계가 있을 것으로 보인다.
2.3.2. 양고기(mutton)4) 수출
2016/17년 호주의 양고기 수출량은 양고기 생산 감소로 2015/16년 대비 20% 감소한 12.5만 톤으로 전망된다. 2016년–17년 양고기 수출량은 번식 및 사육 규모 회복을 목적 으로 암양이 계속해서 유지될 것으로 기대됨에 따라 전년대비 3% 더 감소한 12.2만 톤을 기록할 것으로 보인다.
중기적으로, 양고기 수출량은 2018/19년 이후 점차적으로 증가하여 2021/22년에는 13.6만 톤에 이를 것으로 예상된다.
4) 이 단락의 양고기는 1세 이상의 양고기(mutton)를 의미함.
그림 9. 호주의 양고기 주요수출국별 수출량(2002/03년 ~ 2021/22년)
기타국 북 아메리카 중국
서남아시아(중동) 200
150
100
50 킬로 톤
2003/04 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16 2018/19z 2021/22z 주: f-ABARES 전망치. z ABARES 추정치.
자료: ABARES, Agricultural Commodities(2017).
2.3.3. 양(생축) 수출
2016/17년 호주의 양(생축) 수출은 수출용 양의 공급 증가로 인해 소폭 증가할 것으로 예상된다. 그러나 육가공 업자들과의 공급물량 확보 경쟁으로 인해 향후 2년 동안 양 수출 성장은 제한적일 것으로 보인다.
결과적으로 2017/18년 양 수출은 양 사육두수 증가에도 불구하고 190만 마리로, 전년대비 1% 증가할 것으로 예상된다. 수출 공급 물량이 늘어남에 따라 중기적으로 양 수출은
그림 10. 호주의 양(생축) 주요수출국별 수출량(2002/03년 ~ 2021/22년)
6 5 4 3 2 1
기타국 아랍에미리트 카타르 바레인 요르단 사우디 아라비아 쿠웨이트 백만 두
2003/04 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16 2018/19z 2021/22z
주: f-ABARES 전망치. z ABARES 추정치.
자료: ABARES, Agricultural Commodities(2017).
차츰 증가하여 2021/22년에는 230만 마리에 이를 것으로 전망된다. 이 기간 중동지역으 로 수출은 이 지역 경제의 점진적인 번영을 반영하여 완만하게 증가할 것으로 예상된다.
2.3.4. 양모 수출
2016/17년 호주의 양모 수출량은 양모 생산 증가로 2015/16년 대비 2% 늘어난 42.6만 톤으로 전망되며, 수출액은 양모 수출단가 상승으로 전년대비 10% 증가한 36억 달러에 이를 것으로 예측된다. 2017/18년 양모 수출량은 전년대비 4% 증가한 44.2만 톤으로 추산되며, 이러한 성장 추세는 중기적으로 지속될 것으로 예상된다. 이에 따라 2021/22년 호주의 양모 수출량은 49.2만 톤을 기록할 것으로 전망된다.
그림 11. 호주의 양모 주요수출국별 수출량(2002/03년 ~ 2021/22년)
600 500 400 300 200 100
기타국 대만 인도 체코 이탈리아 중국 킬로 톤
2003/04 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16 2018/19z 2021/22z 주: f-ABARES 전망치. z ABARES 추정치.
자료: ABARES, Agricultural Commodities(2017).
표 2. 양고기와 양모 전망
구분 단위 2014/15 2015/16 2016/17f 2017/18f 2018/19z 2019/20z 2020/21z 2021/22z 가격
새끼 양 a
-명목 센트/kg 518 533 585 600 595 590 580 570
-실질 b 센트/kg 533 540 585 589 570 551 529 507
양 a
-명목 센트/kg 332 316 380 395 390 385 380 370
-실질 b 센트/kg 341 321 380 388 373 360 346 329
(계속) 구분 단위 2014/15 2015/16 2016/17f 2017/18f 2018/19z 2019/20z 2020/21z 2021/22z EM c
-명목 센트/kg 1,102 1,253 1,360 1,440 1,435 1,430 1,425 1,420 -실질 b 센트/kg 1,133 1,272 1,360 1,413 1,374 1,336 1,299 1,262 양 사육두수
총 두수 d 백만 두 71 69 74 77 79 80 82 83
털 깎은 양 백만 두 77 73 75 78 81 84 85 87
두당 산모량 kg 5 4 5 5 5 5 5 5
도축두수
새끼 양 천 마리 22,867 23,131 22,400 22,623 23,211 23,848 24,564 25,317 양 천 마리 9,022 8,127 6,500 6,500 6,635 6,782 6,933 7,094 생산 e
새끼양고기 천 톤 507 516 503 507 521 535 552 569
양고기 천 톤 214 196 158 156 159 163 167 171
양모생산
-털깎기 천 톤 346 325 341 353 367 378 385 392
-기타 g 천 톤 81 79 73 74 76 78 80 83
-계 천 톤 427 404 415 427 443 456 465 474
1인당소비
새끼양고기 kg 9 9 9 9 9 9 9 9
양고기 kg 1 0 1 1 1 1 1 1
수출
새끼양고기 수출량 h 천 톤 254 261 253 255 262 270 279 289
새끼양고기 수출액
-명목 백만 호주 달러 1,779 1,771 1,800 1,855 1,890 1,933 1,964 1,997 -실질 b 백만 호주 달러 1,830 1,797 1,800 1,820 1,810 1,806 1,789 1,775
양고기 수출량 h 천 톤 180 156 125 122 126 130 132 136
양고기 수출액
-명목 백만 호주 달러 824 699 613 621 634 643 649 647
-실질 b 백만 호주 달러 848 710 613 610 607 610 592 575
생축 수출량 천 마리 2,180 1,859 1,875 1,900 1,950 2,025 2,125 2,250
양모 수출량 천 톤 459 417 426 442 458 470 482 492
양모 수출액
-명목 i 백만 호주 달러 3,154 3,283 3,605 3,972 4,106 4,199 4,289 4,349 -실질 b 백만 호주 달러 3,244 3,331 3,605 3,898 3,931 3,922 3,909 3,867 주: a 산지경매가격(지육환산). b 2016/17년 호주달러 기준. c 양모가격(세척양모 환산). d 6월 30일 기준. e 지육중량. f
ABARES 전망치. g 양모 있는 양피, 양피에서 제거한 양모, 도축과정에서 제거한 양모 포함. h 선적중량(냉동, 냉장육포함).
i 국제수지기준. z ABARES 추정치.
자료: ABARES, Agricultural Commodities(2017).