◦ 세계 바이오산업은 급격한 성장을 보인 이후 안정적 성장 추세를 이어가고 있음.
－80년대 기술혁신을 계기로 90년대 들어 연평균 28%의 높은 성장을 달성
∙ 90년대 전반기에는 연평균 40%의 급성장을 기록하였으나, 후반기에는 연평균 18%의 안정적 추세를 보임.
－2000년대 바이오시장의 성장세는 과거보다는 다소 둔화되었지만, 연평균 16%의 높은 성장세를 이어갈 전망
∙ 이는 응용범위의 확대, 기술융합의 심화, 관련 산업 확산 등에서 기인
구 분 세계 미국 유럽 캐나다 아시아/태평양
상장기업
총수입(백만 달러) 63,156 47,790 9,871 2,584 3,002 R&D 비용(백만 달러) 20,415 15,979 3,272 852 312
순손실(백만 달러) 4,388 2,128 1,943 324 7
고용 인력(명) 183,820 137,400 25,640 7,370 13,410
총 기업수
기업수(개) 4,203 1,415 1,613 459 716
－상장(개) 671 329 122 81 139
－비상장(개) 3,532 1,086 1,491 378 577
자료：Ernst & Young(2006), 생명공학정책연구센터(2007b)
<표 2-1> 바이오산업 국가별 시장현황(2005년 상장기업 기준)
1) 시장 현황
◦ 2005년 전 세계 생명공학 시장 규모는 1,263억 달러이며, 2001~2005년 기간에 연평균 12.8%의 성장률을 기록
자료：Datamonitor(2007)
<그림 2-1> 세계 생명공학 시장 규모(2001~2005년)
◦ 지역별 시장규모를 살펴보면 다음과 같음.
－Datamonitor의 2005년 자료에 따르면, 미국이 가장 큰 시장으로 전 세계 생명공학 시장 매출의 56.8%를 차지하고 있으며, 아시아－태평양 시장이 26.9%, 유럽시장이 16.2% 등 으로 그 뒤를 잇고 있음.
－Ernst & Young의 2006년 보고서에 의하면, 2005년 상장기업을 총수입을 기준으로 하 여 분석한 결과, 미국 시장이 전 세계 시장의 약 75%를 차지하고 있는 것으로 나타남.
◦ 생명공학 시장을 분야별로 살펴보면, 바이오의약 분야가 전 세계 생명공학 산업 매출의 61.5%를 차지하여 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 그 다음으로 농업과 식품 분야 (12.20%), 산업과 환경 분야(4.20%) 순으로 시장이 형성되어 있는 것으로 파악됨(2005년 기준).
◦ OECD 회원국의 전반적인 바이오산업 현황을 분석한 OECD Biotechnology statics에 의하 면 2003년 세계 바이오산업 시장 규모는 828억 달러이며 미국에 의해 주도되고 있음.
－바이오산업을 응용분야별로 분석해 볼 때, 보건의료 분야 79.6%, 농축산ㆍ식품 분야 6.3%, 산업 공정ㆍ환경 분야 5.5%, 기타(주로 서비스) 8.5%를 차지
2) 시장 전망
구 분 ’00년 ’05년 ’10년 ’15년 연평균 증가율
’00~’05년 ’06~’10년 ’11~’15년 세계시장 규모 540 910 1,540 3,090 11.00 11.10 15.0 자료：산업자원부 (2005)
<표 2-2> 세계 생명공학 시장규모 현황 및 전망
(단위 ：억 달러)
◦ 세계 생명공학 시장은 분석기관마다 차이는 있으나 대부분 11% 이상의 높은 성장률을 기 록하며 지속적으로 성장할 것으로 전망
－산업연구원의 2007년 전망에 따르면, 바이오산업의 세계 시장 규모는 2005년 720억 달 러에서 연평균 14.1%씩 성장하여 2020년에는 5,179억 달러가 될 것으로 전망하였으며, 이는 분석 기관 가운데 가장 높은 전망 수치임.
－두 번째로 높은 전망치를 제시한 Datamonitor 자료에 의하면 2006년 세계 시장 규모는 1,537억 달러이며, 연평균 12%씩 성장하여 2011년에는 2,714억 달러가 될 것으로 예상
－바이오산업 상장기업을 기준으로 분석한 Ernst&Young 보고서에 의하면, 세계 바이오산 업 시장 규모는 2001년 359억 달러에서 연평균 15.3%씩 성장하여 2006년에는 734억 달 러가 될 것으로 예측
자료：생명공학정책연구센터(2007), ‘생명공학 시장현황 및 전망 분석 보고서’ 재구성
<그림 2-2> 기관별 세계 생명공학 시장규모 현황 및 전망(2000~2020년)
분석기관 자료 출처 특 징
Datamonitor(07) Global Biotechnology 세계 생명공학시장 포함 IBISWorld(07) Global Biotechnology 세계 생명공학시장 포함
산업연구원(07) 바이오산업의
2020 비전과 전략
2020 유망 바이오산업 (바이오신약, 장기, 칩만 포함) 생명공학정책
연구센터(07)
바이오신약ㆍ장기 제품군별/주요 질환별 세계 및
국내시장 현황과 전망분석에 관한 연구 세계 생명공학시장 포함 Ernst & Young(03~07) Global Biotechnology Report 세계 생명공학시장 포함
OECD(06) OECD Biotechnology Statistics OECD 회원국의 현황만 포함 BIO(07) Guide to Biotechnology 미국 현황만 포함
<범례>
◦ 기업 수 측면에서도 바이오산업은 급격한 성장을 지속할 전망
－바이오 전문 컨설팅 업체인 Burrill & Company의 분석에 의하면 1986년 700 여개에 불과했던 전 세계 바이오 관련 기업 수가 2006년 현재 5,000여개로 늘어났으며 이들 기 업의 시장 가치 또한 150억 달러에서 5천억 달러로 증가
－특히 바이오 의약품의 경우 세계시장 규모가 2004년 450억 달러에서 2010년 830억 달 러로 성장할 것으로 전망
◦ 앞으로도 미국이 세계 생명공학시장을 주도할 전망
－세계 바이오 기업(상장+비상장)의 34%가 미국에 존재하며, 상장기업 기준 수익의 74%, 고용 인력의 75%를 점유
－미국은 인간 게놈 기술을 중심으로 향후에도 높은 시장 점유율을 유지할 전망
－EU는 바이오벤처기업 간 합병 및 제휴를 통한 기술습득과 세계시장 진출을 추진할 것 으로 예상
－일본은 축적된 발효기술을 기반으로 개량제품의 개발 및 해외 벤처 기업과의 공동연구 확대 전망
◦ 바이오산업은 그 특성상 산업 시작 25년 이후부터 수익 창출이 가능할 것으로 예측되고 있 으며, 이 시기가 5년 내에 도래해 향후 수 년 내에 관련 기업들의 수익 창출 및 높은 수익 증가율이 예상됨.
－현재 시장에 출시된 생명공학 의약품 대부분이 지난 6년 동안에 승인된 것임.
－생명공학기술을 이용하여 새로 만들어지는 제품들(예를 들어 생명공학 식료품 등)의 출 시 증가
3) 선도 기업 현황
◦ 암젠, 바이오젠 아이덱, 아캄비스, 카이론 등이 세계 생명공학 시장을 선도하고 있는 핵심 기업들
－바이오산업의 선도기업 대부분이 미국에 본사나 자회사를 두고 있는 미국계 기업
－상위 10개 회사가 전 세계 판매량의 80%를 점유
◦ 암젠
－분자 및 세포 생물학 분야에 특화된 기업으로 신장병, 암, 염증 질환 등의 치료제를 제 조ㆍ판매
－캘리포니아 사우전드 오크스에 본사를 두고 있음.
－2005 회계연도 매출은 전년 대비 17.8% 증가한 124억 3천만 달러이며, 순수익은 36억 7,400만 달러에 이름.
◦ 바이오젠 아이덱
－세계적 바이오기업인 바이오젠과 IDEC제약이 합병하면서 생긴 기업으로 종양학ㆍ신경 학ㆍ피부병학ㆍ류마티즘학 등 다양한 분야에 필요한 핵심 의학기술을 대상으로 한 제품 및 프로그램을 보유
－2005 회계연도에 바이오젠은 전년대비 10% 증가한 24억 2,000만 달러 이상의 매출을 기록하였으며, 순이익은 전년대비 540% 증가한 1억 6,000만 달러임.
◦ 카이론
－생물의약품과 백신, 혈액검사 기기를 전문으로 하는 바이오 기업으로 암 및 종양 치료제 가 주력 제품
－캘리포니아 에머리빌에 본사를 두고 있음.
－2005 회계연도에 전년대비 11% 증가한 19억 2,100만 달러의 매출을 기록하였으며, 순 수익은 1억 8,700만 달러를 달성
◦ 아캄비스 PLC
－감염성 질병을 예방, 치료하는 백신을 개발하여 상품화하는 바이오기업
－미국 메사추세스에 자회사를 두고 있으며 연구개발은 영국 캠브리지에 있는 본사에서 진행하고 있음.
－2005 회계연도에 전년대비 57% 감소한 7,060만 달러의 매출을 기록하였으며 4,470만 달러의 순손실을 기록
순위 기업명 매 출 순위 기업명 매 출
1 Amgen 14,268 6 Serono(Merk KGaA) 2,586
2 Genetech(Roche) 9,284 7 Biogen Idec 2,683
3 Novo Nordisk 6,858 8 Chiron 1,723
4 Genzyme 3,187 9 MedImmine(AstraZeneca) 1,277
5 Gilead 3,026 10 Millennium 487
자료：삼성경제연구소(2009), ‘신성장동력 육성의 비결, 정부R&D' 주：괄호는 모회사, Serono 및 Chiron은 2005년 매출
<표 2-3> 바이오 제약 기업 순위(2006년)
(단위：백만달러)