2010년 바이오 보건의료산업의 세계 시장규모는 1,676억 달러로 바 이오산업 중 보건의료산업이 67%의 비중을 차지하고 있다. 향후 바이오 의료산업의 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측되고 있다(한국보건산 업진흥원, 2014, p.516~517).
<표 2-1>과 같이 처방의약품 판매액에서 화학합성으로 제조되는 저분 자 의약품의 비중이 크지만, 치료용 단백질, 항체와 같은 바이오의약품의 판매가 급격하게 늘어나고 있다.
1980~2014년 회사별 바이오기술제품 수 및 주요 제품은 <표 2-2>와 같다. 사노피(Sanofi)가 23개 제품을, 로슈(Roche)가 21개 제품을 출시 하였으며, 주요 제약회사에서 블록버스터 제품을 판매하였다는 것을 알 수 있다.
회사명 제품수 블록버스터 제품 Sanofi 23 Gardasil, Lantus
Roche 21 Actemra, Avastin, Herceptin, Lucentis, Pegasys, Rituxan, Xolair
Novartis 18 Eyelea, Lucentis, Sandostatin, Xolair Pfizer 14 Enbrel, Prevnar 13
Merck KGaA 12 Erbitux, Rebif
Novo Nordisk 11 Levemir, Norditropin, NovoLin/-Log NovoMix, NovoRapid, NovoSeven, Victoza Johnson & Johnson 10 Procrit, Remicade, Simponi, Stelara Merck 10 Gardasil, Remicade, Simponi Amgen 9 Aranesp, Enbrel, Epogen, Neulasta,
Neupogen, Prolia, Xgeva GlaxoSmithKline 7 Peliarix/Infarix
Teva 7 Biosimilars, Copaxone AbbVie 7 Humira, Lupron, Synagis
Eli Lilly 7 Erbitux, Forteo, Humalog, Humulin
〈표 2-1〉 처방의약품 종류별 세계 판매액 현황 및 전망
(단위: 십억 달러, %) 종류 2009년 2011년 2013년 2015년 2009~2015년
연평균 성장률
회사명 제품수 블록버스터 제품 Takeda 6 Enbrel, Lupron
Biogen Idec 6 Avonex, Rituxan, Tysabri AstraZeneca 5 Synagis
Bristol Myers Squibb 5 Erbitux, Orencia Dainippon Sumitomo 4 없음
Sigma-Tau 4 없음
Ipsen 4 없음
Baxter 4 Advate
Eisai 4 없음
Organogenesis 4 없음
Bayer 3 Betaseron, Eyelea, Kogenate 자료: Evens R & Kaitin K.(2015).
국내에서는 바이오산업의 한 분류로 바이오의약산업을 정의하고 있으 며(한국산업마케팅연구원, 2015, p.29)2), 바이오의약산업(Biopharma- ceutical industry)은 “생명공학기술을 연구개발 또는 생산과정에 이용 하여 인간 또는 동물의 각종 질병을 진단, 예방, 치료하는 데 사용되는 의 약품 및 의료용품을 제조하는 산업”으로 정의된다(한국산업마케팅연구 원, 2015, p.45).
바이오의약품의 국내 시장규모는 <표 2-3>과 같이 2011년 이후 지속적으 로 증가하고 있다. 국내 판매액이 2009년 1조 5,642억원에서 2013년 1조 6,369억원으로 약 727억원 증가하였다. 2013년 수출액은 약 1조 1,385억 원이며, 수입액은 약 1조 1,325억원으로 수출액과 수입액이 비슷하였다.
2) 바이오산업은 상품을 생산하는 바이오의약산업, 바이오화학산업, 바이오식품산업, 바이오 환경산업, 바이오전자산업, 바이오공정 및 기기산업, 동식물 및 에너지를 생산하는 바이 오에너지 및 자원산업, 서비스를 제공하는 바이오검정, 정보서비스 및 연구개발업으로 나 뉜다(한국산업마케팅연구원, 2015, p.29).
〈표 2-3〉 국내 바이오의약품의 시장규모, 판매액, 수출·수입액
(단위: 백만 원)
시장규모 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
시장규모 3,745,571 3,519,367 3,791,491 3,959,474 4,100,041 국내 판매액 1,564,251 1,570,271 1,646,751 1,577,572 1,636,942 수출액 1,209,223 849,320 960,855 1,139,980 1,138,462 수입액 972,097 1,099,776 1,183,885 1,241,922 1,324,637 자료: 한국산업마케팅연구원(2015). p.35~42. 재구성
국내 바이오의약품의 2013년 품목별 시장규모는 백신이 약 8,980억 으로 가장 높았으며, 혈액제제(7,698억), 항암제(3,952억), 면역제제 (3,825억), 호르몬제(3,715억) 순이었다(표 2-4 참조).
〈표 2-4〉 국내 바이오의약품의 품목별 시장규모
(단위: 백만 원)
시장규모 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
백신 774,308 942,150 714,711 848,245 897,975 혈액제제 588,764 502,004 697,770 668,651 769,766 항암제 257,245 474,018 592,966 377,252 395,214 면역제제 272,552 126,383 195,255 493,223 382,473 호르몬제 249,742 260,026 314,130 276,711 371,484 진단키트 195,876 154,805 204,323 204,582 211,798 동물약품 411,042 88,612 194,855 130,540 141,476 항생제 272,476 197,639 116,657 128,140 123,183 신개념치료제 276,173 155,395 79,016 97,629 94,786
성장인자 14,514 2,094 1,943 42,117 5,128
기타 432,879 616,241 679,867 692,382 706,758 합계 3,745,571 3,519,367 3,791,491 3,959,474 4,100,041 자료: 한국산업마케팅연구원(2015). p.51. 2013년 시장규모에 따라 정렬