1) 대형유통업체의 급성장과 업태 다양화
◦대형할인점과 SSM 등 대형유통업체의 시장잠식 심화34)
2005~2010년 점포수를 기준으로 대형마트는 연평균 7.8%, SSM(Super Super Market)은 연평
34) •대형할인점：매장면적 3000㎡ 이상인 양판점, 할인점, 전문점 및 편의점 등 취급상품을 통상의 소매가격보다 저렴한 가격으로 계속하여 소매하는 매장임. 표준적인 브랜드 상품에 중점을 두고 저가격 판매 및 대량 판매함 (최대식, 1998).
• SSM：대형마트에 대한 등록제(유통산업발전법)와 사업조정제도 등 법적 규제 강화에 따라 대안으로 등장함.
3,000㎡ 이하 직영점 또는 가맹점 형태의 기업형 슈퍼마켓임(홈플러스익스프레스, GS슈퍼마켓, 롯데슈퍼 등).
균 26.2%의 높은 성장률을 보인 반면, 재래시장은 연평균 1.7% 감소하였다. 급성장세를 보이는 SSM 매장은 2011년 5월 현재 전국에 902개소가 입지하고 있으며 점포수 기준으로 2006년 대비 약 381.8%가 급증하였다. 이 중 769개 매장(85.3%)이 홈플러스, GS, 롯데 등 상위 3개사 매장이 다. 2010년 전년 대비 SSM 매출액 성장률은 24.6%로 기존 대형마트에 비해 소비자들의 접근성 을 향상시키는 동시에 대형화, 전문화, 차별화 전략을 통해 틈새시장을 잠식해 나가고 있다.
* 자료：국정감사자료, 하나금융경영연구소, 2011
<그림 5-7> 소매업종별 개수 추이
* 자료：국정감사자료, 하나금융경영연구소, 2011
<그림 5-8> 소매업종별 매출액 추이
* 자료：하나금융경영연구소, 2011
<그림 5-9> 소매유통업 내 포지셔닝
* 자료：국정감사자료, 하나금융경영연구소, 2011
<그림 5-10> SSM 매출액 성장 추이 및 전망
◦카테고리킬러 형식의 대형 할인점 증가
카테고리킬러형 매장은 한정된 제품군을 전문화하여 상품을 판매함으로써 제품 선택의 폭을 극대화한 매장이다. 이 유형은 소비자들의 구매 다양성이 적고 구매 빈도가 낮은 제품의 영역 에서 경쟁력이 높은 특성을 갖는다. 우리나라에서는 1988년 전자랜드가 나타나 전국적으로 확 대된 이후 점차 다양한 품목을 대상으로 한 카테고리킬러형 매장이 확대되고 있다. 대표적인 사례로는 하이마트(전자), 토이저러스(완구), ABC마트, 레스모아(스포츠 의류 및 신발), 코즈 니, 이케아(홈인테리어 및 가구) 등이 있다.
◦원스톱 쇼핑이 가능한 복합 엔터테인먼트 쇼핑몰 증가
1990년대 후반 테크노마트 등 카테고리킬러형 매장에 영화관, 서점 및 문화공연장 등을 포함 한 엔터테인먼트 기능을 부가하면서 원스톱 쇼핑이 가능한 대형 복합엔터테인먼트 쇼핑몰이 등장하였다. 대형 복합엔터테인먼트 쇼핑몰은 주로 집객시설이 풍부하고 교통이 편리한 지역 에 입지하며, 상업, 업무, 문화, 레저시설을 복합적으로 구성하여 다양한 구매층과 쇼핑의 편의 성을 극대화하고자 하였다. 2009년 건설된 영등포 타임스퀘어 등과 같이 최근 복합엔터테인먼 트 쇼핑몰의 규모는 더욱 커지고 있으며, 쇼핑몰, 영화관뿐 아니라 백화점, 오피스텔, 호텔 등의 엥커 테넌트와 결합된 형태로 성장하고 있는 추세이다.
<그림 5-11> 대형 쇼핑몰의 성장 및 변화특성
2) 재래시장의 쇠락
서울에 자리 잡고 있는 재래시장의 연면적은 1997년 2.47㎢에서 2010년 0.43㎢로 매년 평균 약 12.6%씩 지속적으로 감소하는 것으로 나타났다. 재래시장은 전통적인 경영방식, 규모의 영 세화로 인해 소비행태의 구조적 변화 등과 함께 노후화된 시설 때문에 소비자들의 발길이 줄어 들면서 규모가 지속적으로 감소하였다. 시장재개발․재건축사업도 정책 및 자금지원의 한계, 전문성 부족 및 관심 저조로 재래시장의 활성화에 부정적인 영향을 끼치고 있다.35)
최근 들어 재래시장 상인들의 재활성화 노력과 정부 및 서울시의 운영 및 시설개선 등 정책 적 지원을 통해 많은 재래시장이 근본적인 개선을 추진하고 있는 실정이다.
35) 서울연구원(2005) ‘환경개선사업시행 후 재래시장의 활성화 방안을 위한 연구’ 재정리.
* ‘중소기업청, 1996, 재래시장 재개발사업의 효율적 추진방안’ 재구성
<그림 5-12> 재래시장 변천 과정
<그림 5-13> 재래시장 증감 추이
3) 온라인 시장의 급속한 성장
◦전자상거래의 급성장과 경쟁 지형의 변화
1995년 케이블TV와 인터넷을 매개로 한 온라인 쇼핑시스템이 도입된 이후 전자상거래는 지 속적으로 급성장해 왔다. 온라인 시장의 형성 및 발전과정은 다음과 같다.36) 1995년부터 2001 년까지는 온라인 쇼핑 도입기로 케이블TV 홈쇼핑이 직접 대면하지 않고 거래를 하는 방식을 통해 온라인 시장의 저변 확대에 기여하였다. 인터넷 온라인 쇼핑은 1996년 초기에는 성장세가 미미하였으나 서적 중심의 전문몰 성장과 함께 크게 성장하였다.
2002년에는 온라인 쇼핑몰 매출액이 케이블TV 매출액을 넘어섰다. 이 시기의 온라인 쇼핑 몰은 온라인 쇼핑몰 대행업체에 의해 주도되었다. 마진율 저하로 인해 2004년 이후 종합쇼핑몰 의 성장폭이 둔화되면서, 유통기능을 중개로 한정한 중개몰(오픈마켓)을 모색하기 시작하였다.
36) ‘온라인 쇼핑의 동태적 성장’(이동일․서용구, 2009) 재정리.
온라인 쇼핑이 안정적으로 자리 잡고 오픈마켓이 활성화되면서, 대기업의 진출이 증가하였다.
이 시기 온라인 쇼핑몰은 성장 위주에서 운영효율화 위주로 변화하였다. 대기업 진출, 오픈마 켓의 성장, 온/오프라인 병행 등 변화로 인해 전자상거래는 지속적으로 성장할 전망이다.
<그림 5-14> 온라인 쇼핑의 성장 및 변화과정
◦온라인 시장의 성장：거래주체별, 취급상품별, 운영행태별 성장 지속37)
2011년 전자상거래 총 거래액은 999조 2,500억원으로 전년(824조원)보다 약 21% 증가하였다.
거래주체별로는 기업 간 전자상거래(B2B, 전체의 91.3% ) 증가율이 22.1%로 가장 높았고, 기업․
소비자 간 전자상거래(B2C)는 전년 대비 15.7% 증가하였다. B2C, C2C를 포함한 사이버쇼핑38)의 2011년 거래금액은 29조 620억원으로 2010년 25조 2,030억원에 비해 약 15.3% 증가하였다.
구 분 2010년 2011년 거래액(전년대비)
거래액 구성비 거래액 구성비 증감액 증감률
계 824,392 100.0 999,250 100.0 174,858 21.2
기업 간(B2B) 747,090 90.6 912,562 91.3 165,472 22.1
기업․정부 간(B2G) 52,772 6.4 58,378 5.8 5,606 10.6
기업․소비자 간(B2C) 16,005 1.9 18,522 1.9 2,516 15.7
소비자 간(C2C) 8,524 1.0 9,788 1.0 1,264 14.8
<표 5-4> 거래주체별 전자상거래 현황
(단위：십억원, %)
37) ‘전자상거래 및 사이버쇼핑 동향’(서울시 경제통계국 서비스업동향과 보도자료, 2012.2.23) 자료 활용.
38) C2C와 사이버쇼핑에서 발생한 일부 B2B, B2G 포함.
<그림 5-15> 사이버쇼핑(B2C, C2C) 거래액 증가 추이(2001~2011년)
전체 유통업 매출액에서 온라인쇼핑이 차지하는 비중은 계속 증가하고 있다. 온라인쇼핑은 2000년 3.2%였던 비중이 2006년에는 18.8%까지 크게 성장하였다. 할인점은 2000년 10.5%에 서 2006년 25%로 성장 추세를 보인 반면, 재래시장을 포함한 중소유통업의 비중은 여전히 크 긴 하지만 2000년 81.3%에서 2006년 78.8%로 감소 추세를 보이고 있다.
<그림 5-16> 온라인/오프라인 매출액 비중 변화 추이
2011년 취급상품범위별 사이버쇼핑 거래액은 종합몰이 약 2조원, 전문몰이 약 7천억원이며, 연평균 증가율은 각각 25.5%와 20.9%를 차지하고 있다. 포털사이트 등을 통해 운영되는 종합 몰의 비중과 성장률은 전문몰에 비해 높으며, 최근 오픈마켓 운영 등을 통한 다양한 판로모색 의 결과로 더욱 가파른 성장세를 보이고 있다.
종합몰：취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄 구매할 수 있는 사이버쇼핑몰 전문몰：하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버쇼핑몰
<그림 5-17> 취급상품범위별 사이버쇼핑 매출액 변화 추이
운영형태별로는 2011년 현재 온라인을 통해서만 상품 및 서비스를 판매하는 온라인 매장의 총 매출액은 19조 9,900억원(65.4%)이고 온/오프라인을 병행하여 판매하는 매장의 총 매출액 은 10조 600억원(34.6%)을 차지하는 것으로 나타났다. 두 유형 모두 지속적으로 성장하는 패턴 을 보이나, 온라인 매장이 온/오프라인 병행 매장보다 높은 성장세를 기록하고 있다.
<그림 5-18> 운영형태별 사이버쇼핑 매출액 변화 추이
제4절 근린상업공간 변화를 추동하는 요인
미래 서울의 근린상업공간 변화 모습을 주도할 만한 추동요인의 변화를 소위 STEEP(Society, Technology, Economy, Environment, Politics, Value) 방식인 사회적 변화, 경제적 변화, 기술의 변화, 환경 및 공간의 변화, 가치의 변화, 그리고 정책의 변화로 구분하여 살펴보면 아래 그림과 같다.
<그림 5-19> 근린상업공간 변화 추동 요인(STEEPV)