2. 풍력에너지 시장 동향
→ 250GW) 등이 주요 영향 요인이다(BNEF, 2015b). ’16년 중국 육상 풍력발전 증설규모는 23.6GW로 전망된다(그림 4-9). 이는 ’15년 대비 7% 감소하고, ’14년 대비 14% 증가한 수준이다. ’15년 중국 해상풍 력발전은 2.6GW로 ’14년 대비 24% 증가할 전망이다. ’20년 누적 해 상풍력발전 설비용량 목표는 8GW이다.
자료: BNEF(2015f).
발표예정 발표 허가 재원조달 가동 [그림 4-9] 중국 육상풍력발전 증설규모 현황 및 전망(GW)
(’08~’20년 )
’15년 인도 육상풍력발전 증설규모는 2.3GW로 ’14년과 같은 수준 이다. ’16년 육상풍력발전 증설규모는 3GW로 더 늘어날 것으로 보이며, 주요인은 ’17년 가속상각법 및 발전산업 인센티브 폐지 등이다. 인도 정부는 풍력자원 평가 등을 포함한 해상풍력 개발정책을 발표하였으 며, 국제 경쟁입찰 실시를 위한 영해구역을 지정, 공표할 예정이다.
’15년 일본 육상풍력발전 증설규모는 278MW로 ’14년 대비 82%
증가할 전망이다. 이와 관련하여 일본 정부는 송전망 건설 타당성 조 사를 진행 중이다.
2) 유럽지역
’15년 독일 육상풍력발전 증설규모는 3.8GW로 ’14년 대비 16% 증
가할 전망이다. 한편 ’16년 육상풍력발전 증설규모은 2.4GW로 38%
감소할 전망이다. ’15년 독일 해상풍력발전 증설규모는 2.6GW로 ’14 년 대비 25배 증가할 것으로 예상된다. 주요인은 ’20년 해상풍력발전 증설 목표(6.5GW)와 ’14년 프로젝트 지연(1.2GW)의 영향이다.
’15년 영국 육상풍력발전 증설규모는 969MW로 ’14년 대비 24%
증가할 전망이다. ’16년 영국 육상풍력발전 증설규모는 ’15년 대비 57% 늘어날 것으로 예상된다.
’15년 영국 해상풍력발전 증설규모는 1.1GW로 ’14년 대비 2.7배
수준에 이를 전망이다. 이는 ’20년 해상풍력발전 증설목표(10GW) 수 립의 영향을 분석된다. ’16년 해상풍력발전 증설규모는 CfD 경쟁입찰 결과에 따라 결정된다.
’15년 스페인 육상풍력발전 증설규모는 64MW로 ’14년 대비 64%
증가할 것으로 추정된다. 지역경제 활성화 방안으로서 신규 풍력발전 소의 건설 추진 등이 영향요인이다.
’15년 이탈리아 육상풍력발전 증설규모는 196MW로 ’14년 대비 2 배로 증가하였다. ’16년 이탈리아 육상풍력발전 설비용량은 ’15년 대 비 11% 증가할 전망이다. 이는 ’14년 프로젝트(356MW) 지연, 예산 부족 등으로 인해 하향 조정된 것이다(그림 4-10).
자료: BNEF(2015f).
발표예정 발표 허가 재원조달 확정 [그림 4-10] 세계 해상풍력발전 증설규모 현황 및 전망(MW, %)
(’08~’20년 )
’15년 폴란드 육상풍력발전 증설규모는 839MW로 ’14년 대비 2배 증가할 전망이다. ’16년 육상풍력발전 증설규모는 300MW로 ’15년 대비 64% 감소할 것으로 예상된다.
3) 미주지역
’15년 미국 육상풍력발전 증설규모는 9.0GW로 ’14년 대비 76% 증
가할 전망이다(그림 4-11). 주요인은 풍력발전 PPA 계약(페이스북, 구 글) 등이다. ’16년 육상풍력발전 증설규모는 10.0GW로 ’15년 대비 11% 증가할 것으로 예상되며, 주요인은 신규 PPA 계약 가능성, 생산 세액공제(PTC) 만료 등이다.
발표예정 발표 허가 재원조달 확정
자료: BNEF(2015f).
[그림 4-11] 미국 육상풍력발전 증설규모 현황 및 전망(GW)
(’08~’20년 )
’16년 미국의 해상풍력발전 증설규모는 30MW로서 블록아일랜드
프로젝트를 통해 처음 건설된다. 이후 캘리포니아 Morro Bay 프로젝 트 등 부유식 해상풍력발전이 추진될 것으로 보인다.
’15년 캐나다 육상풍력발전 증설규모는 1.8GW로 ’14년 대비 3%
감소하였으며, ’16년에는 ’15년 대비 1% 증가할 전망이다(그림 4-12).
’15년 칠레 육상풍력발전 증설규모는 419MW로 ’14년 대비 15% 감
소할 전망이다. 경쟁입찰(500MW)을 통해 5개 사업자가 확정되었으며, Aela Energia가 수요의 65%를 차지한다. Aela Energia는 Mainstream
(다국적)과 Actis(영국)의 합작회사이며, 낙찰가격은 79달러/MWh로
’14년 대비 26% 하락하였다.
발표예정 발표됨 허가됨 자금조달 확정됨 가동됨
자료: BNEF(2015f).
[그림 4-12] 캐나다 육상풍력발전 증설규모 현황 및 전망(GW)
(’08~’20년 )
’15년 브라질 육상풍력발전 증설규모는 2.3GW로 20% 감소하였으
나, ’16년 증설규모는 ’15년 대비 71% 성장할 것으로 예상된다. 이는
’15년 8월에 실시된 대규모 경쟁입찰(529MW)의 영향 때문이다.
’15년 멕시코 육상풍력발전 증설규모는 732MW로 ’14년 대비 6%
감소하였으나 ’16년 증설규모는 ’15년 대비 15% 증가할 전망이다. 주 요인은 ’16년 시행될 PPA 계약(청정에너지, 재생에너지)이다.
4) 중동·아프리카
’15년 이집트 육상풍력발전 증설규모는 200MW으로 육상풍력발전 누적 설비용량은 800MW에 이를 전망이다. 주요인은 ’20년 육상풍력 발전 목표(7.2GW) 수립, 경쟁입찰 계획(설비용량 1.3GW), 신규 프로 젝트 개발 계획(설비용량 2.6GW) 등이다.
모로코는 ’15년 육상풍력발전(850MW)의 경쟁입찰을 실시하였다.
Acciona, EDF Energies Nouvelles, Enel 등 7개 이상의 사업자가 입 찰에 참여하였다. 현지부품 사용의무가 처음 적용되며, 민관협력파트 너십(PPP) 형태로 추진된다.
나. 공급
세계 풍력터빈 수급은 현재 초과공급 상태가 ’20년까지 지속될 것 으로 예상된다. 특히 ’17년부터 수요는 감소세인 반면 공급은 증가세 를 지속할 것으로 전망된다(그림 4-13). ’15년 브라질 GE는 500MW 에서 750MW로, Gamesa는 400MW에서 640MW로 풍력터빈 생산을 확대하였다. 또한 Accona는 터빈생산설비 용량을 300MW에서
450MW로 확대할 계획이다. 한편 CSIC(중국)는 ’15년 해상풍력 터빈
공급이 500MW에 이를 전망이다(그림 4-13). Siemens(이집트), Alstrom
(프랑스, Haliade 블레이드) 등도 블레이드 공장을 설립할 예정이다.
중국 유럽
기타국가 육상풍력 수요
라틴아메리카 총 수요
북아메리카 자료: BNEF(2015f).
[그림 4-13] 세계 풍력 터빈 공급 현황 및 전망(GW)
(’08~’20년 )
’15년 세계 터빈 평균 가격은 86만유로/MW로 ’14년 대비 4% 하락
할 전망이다. 주요인은 터빈 과잉공급이다. 한편 브라질과 미국은 예 외적으로 터빈 공급 부족 현상을 겪고 있다. ’16년 세계 터빈 가격은 상반기에 평균 91만유로/MW로 ’15년 대비 6% 증가할 전망이다.
’15년 상반기 중국내 중국 업체의 터빈 공급 가격은 평균 4,204위 엔/kW로 ’14년 하반기 대비 3.9% 증가하였다. 반면 ’15년 상반기 중 국내 다국적 업체의 터빈 가격은 평균 4,238위엔/kW로 중국 업체보다 높았으며, ’14년 하반기 대비 4% 하락하였다. 이는 중국내 부품수요 증가, 중국-다국적 업체간 경쟁의 영향이다.
’15년 2분기 주요 상장 제조업체 대부분의 주문량이 증가하였다.
’15년 1분기 Gamesa의 마진은 43% 증가하였다(그림 4-14). 이는 브 라질, 멕시코, 인도, 중국 등에서의 판매 증가가 영향요인이다(BNEF,
2015m). ’15년 3분기에도 Gamesa 및 Nordex 등 제조업체의 판매량 이 증가한 것으로 추정된다.
자료: BNEF(2015f).
베스타스 (Vestas)
가메사 (Gamesa)
노르덱스 (Nordex)
골드윈드 (Goldwind)
시노벨 (Sinovel)
밍 양 (Ming Yang)
수즐론 (Suzlon)
[그림 4-14] 주요 업체별 풍력터빈 생산 마진(%)
(’13년 4분기~’15년 2분기 )
3. 바이오연료 시장 동향