가. 국제 주요 석탄시장
◦ 국제 석탄가격은 현물시장가격과 계약가격으로 대별될 수 있음. 현물시장가 격은 현물시장의 가격을 말하며 계약가격은 생산자와 소비자 간의 일정기간 공급의 계약가격을 의미함.
◦ 국제 주요 석탄시장은 지역을 중심으로 크게 태평양권 시장과 대서양권 시장 으로 대별됨.
나. 연료탄가격 추이
◦ 국제 연료탄가격 추이를 ‘98년에서 ’09년까지 장기적 관점에서 월별 평균가 격(Asian Marker Price ‘98-’09, International Coal Report)을 기준으로 그 변동 상황 을 개관하여 보면, '98년에서 ‘03년 말까지는 ’01년의 강세를 제외하고는 대 체로 연료탄 톤당 $30 내외에서 형성되어 왔음. 하지만 ‘03년 말부터 시작된 국제 유가 및 타에너지가격 상승과 더불어 ‘04년에는 톤당 $70을 이상으로 상승하는 현상을 보인 바 있음. 이 가격은 미국의 저금리 정책이 세계적으로 파급되면서 경제가 활황을 보이는 가운데 ’07년 말에는 국제 원유가격의 강 세와 더불어 톤당 $100 이상을 형성하는 면을 보였음.
◦ ‘08년에는 국제 유가가 전대미문의 배럴당 $100선을 넘어서는 가운데 6~7월 에는 $133(월 평균 WTI 기준)를 기록함과 동시에 호주 등 주요 생산국의 호 우에 의한 탄광침수로 생산차질을 빚으면서 ’09년 7월 연료탄가격은 톤당
$220을 상회하는 현상을 보였음.
◦ 이러한 높은 연료탄가격은 ’08년 하반기 미국발 국제금융위기로 인한 세계 경기침체 속에 급속히 하락하였는데, 이는 근본적으로는 경기침체로 말미암 은 세계 연료탄 수요 감소가 주요 원인이었음.
- 연료탄가격은 국제 유가의 하락과 수요감소로 ‘09년 들어 3월 현물의 경우
구 분 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1월 34.54 27.79 28.08 36.65 31.95 32.94 60.12 67.69 54.02 67.04 114.89 89.60 2월 34.35 27.59 27.96 37.74 33.25 32.51 64.95 66.16 57.22 68.50 161.00 86.63 3월 33.06 27.69 28.88 39.09 33.62 31.78 71.69 67.45 59.49 71.52 159.80 75.25 4월 31.50 27.49 28.99 39.70 33.05 31.16 69.55 67.84 62.28 73.63 169.98 75.38 5월 31.43 28.31 29.50 39.87 28.30 31.63 72.50 67.34 62.36 75.81 175.60 78.60 6월 29.09 27.21 30.22 38.17 28.55 33.93 71.47 62.71 60.64 77.98 201.75 85.75 7월 27.20 27.09 31.42 37.26 27.05 35.07 73.19 61.05 60.77 80.41 223.91 87.50 8월 26.31 27.28 32.02 35.16 26.60 35.85 72.61 57.68 61.97 83.47 204.40 85.50 9월 25.54 26.24 34.98 35.05 27.88 36.71 70.66 58.35 57.66 88.48 183.75 83.25 10월 26.13 29.50 35.51 34.93 29.20 45.77 71.48 55.74 54.98 97.62 130.00 87.60 11월 27.11 28.69 35.80 32.05 30.93 49.65 69.12 51.27 57.79 109.18 106.25 97.25 12월 27.45 28.93 37.75 31.05 31.95 53.20 69.02 50.35 65.04 115.26 90.63
톤당 $70(Newcastle, CIF Japan(basket price))t17) 로 하락하기도 하였음. 하 지만 중국과 한국의 석탄수입이 늘어나면서 국제 연료탄가격 하락을 지지 하였음.
․경기하강기의 에너지 가격하락은 원유가격이 더 극심한 변동을 보였는데
’08년 말 배럴당 $40(WTI)에서 ‘09년 2월 한때 $34 수준으로까지 하락하였 는데 이는 ’08년 6~7월 유가가 피크를 보인 때의 23% 수준임.
◦ 종래의 경우에서와 같이 국제 연료탄가격 변동은 원유가격의 변동보다는 덜 한 양상을 보였음.
<표 12> 연도별 국제 연료탄가격 추이(ICR Asian Marker price ’98~~~’09년)
(단위: US$/톤)
주: 1) ICR(International Coal Report) Asian Marker price 1998~2009.
2) ‘02년 12월부터 CIF Japan 으로 대체.
◦ ‘09년 하반기에 들어서면서 중국의 연료탄수입이 증가하는 가운데 국제 연료 탄가격은 상승하였는데, 이는 중국의 경우 자체 시장의 규모가 크기 때문임.
- 중국은 중소탄광의 구조조정에 따른 통폐합으로 국내 생산이 일부 차질을 빗는 가운데 수요증대로 중국내 연료탄가격이 국제 연료탄가격을 상회하고
17) ICR, '09년 3월 23일, 현물 톤당 $57(FOB, Newcastle, 6,300 Kcal/Kg)로 최저를 기록함.
태평양 시장 가격(US$/톤) 대서양 시장 가격(US$/톤) FOB Newcastle(6,300Kcal/Kg) 80.50 CIF ARA(6,000kcal/kg) 98.50 FOB Gladstone(6,500Kcal/Kg) 88.50 FOB Richard Bay(6,000kcal/kg) 68.75 FOB Qinhuangdao(6,200Kcal/Kg) 105.50 FOB Bolivar(6,300Kcal/Kg) 53.50 FOB Kalamantan(5,900Kcal/Kg) 67.00 FOB Bolivar(6,450Kcal/Kg) 54.00 Russia Pacific(6,300Kcal/Kg) 83.00 Poland Baltic(6,300Kcal/Kg) 69.50 CIF Japan(Basket Price) 102.50 Russia Baltic(6,400Kcal/Kg) 69.00 CIF Korea West(6,080kcal/kg) 98.50
있어 수입증대의 주요 요인이 되었음.
- 12월 11일 중국시장과 국제 연료탄 시장의 연료탄가격을 비교해 보면 호주 Newcastle(FOB, 6,300Kcal/Kg) 연료탄이 톤당 $80.5이고, 남아공 Richard Bay(FOB, 6,000kcal/kg) 연료탄이 톤당 $68.75로, 중국 Qinhuangdao(FOB, 6,200Kcal/Kg) 연료탄이 톤당 $105.50로 나타나고 있음. 중국산의 경우 호 주산과는 톤당 $25.0, 그리고 남아공산과는 톤당 $36.75가 나는데, 결국 연 료탄 중국 수입업자측면에서 보면 호주와 남아공에서 운송비와 세금을 제 하고도 수익이 있다는 것으로 최근에는 중국의 남아공 연료탄 수입도 많이 늘어나는 것으로 보도되고 있음.18)
․ 호주산 연료탄가격이 높은 것은 남아공에 비하여 주요 수입국에 대한 운 송비용상의 장점도 있지만 호주 달러화의 美달러에 대한 강세요인도 작용 하고 있는 것으로 나타나고 있음.
<표 13> 최근 국제 연료탄가격(’09년 12월 11일)
자료: ICR(International Coal Report) Weekly, ‘09년 12월 14일 주: 1) CIF: 비용, 보험료, 운임 포함가격
2) FOB: 선측인도가격
3) ARA는 유럽 주요 항구인 Amsterdam, Rotterdam, Antwerp의 약자임.
18) ICR weekly(‘09년 12월 14일)에 따르면, 한국, 중국, 일본 연료탄 수입업자들이 남아공 시장에 몰려들 고 있다는 보도 있음.