의 생산시설 복구, 또 주요 수입국들의 수요감소가 전망되는 가운데 가격이 급격히 하락하여 석탄가격은 ’09년 2월 톤당 $60 이하(New Castle 현물, FOB, 6,300Kcal/Kg)에 거래되기도 하였음. 이는 결국 세계 연료탄 수요와 공 급이 가격에 절대적인 영향을 미친다는 것을 의미하는 것임.
나. 세계 석탄수출입에서의 중국의 영향력
◦ 중국은 세계 석탄과 생산과 소비의 40% 이상을 점하는 최대의 석탄생산, 소 비국으로 세계 석탄시장의 수급에서 중추적인 역할을 하고 있음. 또, 중국은 광대한 국토면적으로 인하여 중국의 주요 석탄산지에서 떨어진 동북부지역과 남부 연안의 주요 산업도시 지역은 인근 국가에서 일정량의 석탄을 수입하는 것이 운임문제 등으로 보다 경제적인 면이 있음.
◦ ‘94년 12.3억 톤이었던 중국의 석탄 생산량은 ’00년에는 10억 톤 미만으로 감 소하였고, 그 후, ‘00~’05년 사이에 2배 이상 증가하였음. ‘06년 총 생산량은
’05년의 22억 톤보다 5.7% 증가한 23.25억 톤이었음. ’07년 중국의 석탄생산 은 25.2억 톤이었는데, 이는 ‘08년 26.2억 톤으로 증가되었음. 계속 증가하는 중국의 석탄생산은 ‘09년에는 28.3억 톤, 그리고 '10년에는 29.6억 톤에 이를 것으로 보임.
◦‘04년 중국 국가발전개혁위원회는 탄광의 안전관리와 효율적 석탄생산을 위 하여 중국내 28,000개 탄광(24,000개가 소규모 탄광)을 13개 클러스터 형태로 조정할 예정임을 밝힌 바 있음.20)
- ‘05년 이후 12,000개의 연산 30만 톤 이하 안전기준 미달 석탄광이 폐쇄되었 는데 생산용량은 총 3억 톤에 달하는 것으로 밝혀지고 있음.
- ‘09년 8월 석탄안전관리국과 13개 중앙정부부처는 탄광의 안전성을 높이기 위
20) 석탄광산의 대규모 사고가 잇따르자 전문가들은 90% 이상의 소규모 탄광은 안전문제로 폐쇄되어야 한다고 주장한 바 있음. 중국내 탄광 안전사고는 세계 최고 수준으로 전세계 석탄생산의 40%를 생산 하나 탄광사고로 인한 사망자 수는 80%를 점하고 있어 매우 심각한 수준. ‘03년 중국 탄광의 1인당 평 균 석탄 생산량은 321톤으로 생산효율은 미국의 2.2%, 남아공의 8.1%에 불과한 수준임. 사망률은 미국 의 100배, 남아공의 30배에 달하고 있음. 이 밖에도 탄광 종사자 중 진폐증 환자가 통계상으로만 60만 명에 달하고 있고 매년 7만명씩 증가추세. 이에 ’04년 국무원 판공청은 <탄광안전 감독관리 강화와 소 규모 탄광 정리정돈업무 관련 통지>를 발표하여 향후 소규모 탄광의 폐쇄업무와 안전관리를 보다 강 화한다고 밝힌 바 있음. KOTRA, '04년 말
해 석탄광산수를 2만 개에서 ’10년 말까지 인수, 합병 등을 통해 1만개 이하 로 줄일 것이라고 재확인함.
- 중국석탄협회는 중국의 ‘10년 연간 석탄광산 생산용량은 약 31억 톤으로 증 대될 것이며, 석탄수요는 약 30억 톤에 이를 것으로 추정함.
◦ ’09년 중국은 ‘08년의 석탄 순수출국에서 순수입국으로 변모한 양상을 보이 고 있는데, ‘09년 10월까지의 석탄수입은 전년 동기의 34.82백만 톤에서 178.2%의 증가한 96.87백만 톤을 기록하였고, 수출은 50.6%가 하락한 18.9백 만 톤을 보임으로써 77.97백만 톤의 순수입초과를 보였음. 이는 ’08년 같은 기간의 2.35백만 톤의 순수출초과와 대비되는 것임.21)
- ‘09년 10월 중국의 석탄생산은 2.73억 톤으로 전년 동기 대비 21.1%가 증가 한 것임. 10월까지의 누계는 11.4% 증가한 24.18억 톤을 기록함.
- ‘09년 10월 중국의 석탄철도수송량은 전년 동기 대비 1.6% 하락한 1.53억 톤이 었고, 10월까지의 누적수송량은 1.8% 하락한 14.42억 톤으로 나타나고 있음.
- Qinhuangdao 항구의 석탄보유량은 11월 30일 현재 713만 톤으로 전주의 770만 톤보다 감소하였는데, 11월 11일에는 859만 톤이었음.
․11월 23일 Qinhuangdao港의 연료탄(Shanxi Coal, 5,800~6,000 Kcal) 수출가 격은 톤당 2%(15위안/톤)가 상승한 700~715 위안/톤($102.5~104.7/톤, 17%
VAT 포함)인 것으로 나타나고 있음. 최근 들어 계속 상승하는 양상을 보임.
- 10월 말 중국 발전소의 석탄재고물량은 28.91백만 톤으로 15일 가동분인데, 이는 전년 동월대비 15.32백만 톤, 34.8%가 감소한 것임.
- ‘09년 10월 중국의 전력생산량은 3,121억 KWh로 전년 동기 대비 17.1% 증 가하였으며, 10월까지의 누적발전량은 29,630억 KWh로 3.2% 증가한 것으 로 나타나고 있음. 10월까지의 발전설비 가동시간은 3,735시간으로 전년 동 기 대비 240시간이 감축되었음.
◦ ‘09년 5~6월부터 중국 바이어들의 호주 뉴캐슬 석탄시장에서의 구매가 연료 가격 견지에 큰 역할을 한 것으로 나타나고 있음. 이는 중국이 현재 추진 중 인 소규모 탄광의 구조조정과 맞물려 일부 생산에 차질을 빚으면서 현지의 석탄가격이 국제 석탄가격보다 높게 형성되기 때문임.
21) ICR. Weekly('09년 11월 26일), 중국 국가발전개혁위원회(NDRC, National Development and Reform Commission)의 보도자료 인용.
탄별 실 적 치 전 망 치 연평균 증가율
‘80 ‘06 ‘10 ‘15 ‘20 ‘25 ‘30 ‘80/’06 ‘06/’10 ‘10/’20 ‘20/’30 ‘06/’30
원료탄 67 343 403 445 465 468 457 6.5 4.1 1.5 -0.2 1.2
연료탄 537 1,996 2,403 2,879 3,166 3,464 3,711 5.2 4.7 2.8 1.6 2.6 계 604 2,339 2,806 3,324 3,631 3,932 4,168 5.3 4.6 2.6 1.4 2.4
- 연간 석탄소비가 거의 30억 톤에 달하는 중국의 경우, 소비의 3~4% 수입은 물량이 0.8~1.1억 톤이나 되고 이 물량은 국제 석탄거래물량의 9~12%가 되 기 때문에 국제 수급과 석탄가격에 미치는 영향력은 매우 큼.
⃞ 중국의 석탄 수요전망
◦ 일본 에너지연구원(IEEJ)의 중국 석탄수요 전망치에 따르면 중국의 석탄소비는
‘80~’06년 간 2.5배 증가하여 ‘06년 23.4억 톤에 달했으며, ‘06~‘30년까지 석탄수 요는 연간 2.4%씩 증가하여, ’30년 41.7억 톤에 달할 것이라고 전망한 바 있음.
- 중국의 석탄소비는 1차 에너지소비에서 70%를 차지한 가운데, ‘06년 23.4억 톤에서 연평균 4.6%씩 증가하여 ‘10년 28.1억 톤으로, 그리고 다음 10년간 연평균 2.6%씩 증가하여 ’20년에는 36.3억 톤으로, 그리고 다음 10년간은 연 평균 증가율이 1.4%로 둔화되는 가운데 ’30년에는 41.7억 톤으로까지 확대 될 것으로 전망함.
․발전부문이 차지하는 비율은 ‘06년 51%에서 ’20년 60%로, 이후 10년간은 63%까지 확대될 것으로 전망되고 있음.
◦ 중국은 향후에도 연평균 6%에 육박한 경제성장에 따라 석탄의 생산과 소비가 증가하는 가운데, 석탄의 수입과 수출도 지속적으로 확대될 것으로 전망됨.
- IEEJ는 "향후에도 석탄수요의 대부분을 자국산 석탄으로 충당하게 되지만 중국 연해지역 등에서는 석탄수입을 할 수 있도록 여건을 조성해 석탄수입 을 늘리는 반면 중국 북부의 수요 석탄생산지역에서는 수출도 지속할 것"으 로 예상했음.
<표 14> 중국의 석탄수요 전망
(단위: 백만 톤, %)
자료: 실적치는 IEA, 전망치는 IEEJ
◦ 이 같은 상황에서 중국 석탄생산량은 ‘06년 23.2억 톤에서 ‘10년 28.0억 톤까지 증가하고 ’20년 36.1억 톤, ‘30년 41.3억 톤이 될 것으로 전망함.
◦ 중국은 ‘90년 후반부터 석탄수출에 대한 우대정책으로 석탄수출량이 급격히 증가해 ’01년에는 연간 9,000만 톤을 넘길 정도였음.
- IEEJ는 향후 중국 경제가 ‘06년부터 ’30년까지 연 평균 6.1% 정도의 고도성 장이 전망되는 가운데 ‘30년에는 9,300만 톤의 석탄을 수입함과 동시에 5,300만 톤은 수출할 것으로 예상했음.
․중국의 석탄수입은 석탄수요 확대와 함께 중국 남동부 연해 지역을 중심 으로 이 지역에 인접해 있는 몽골로부터의 수입이 증가할 것으로 예상했 는데 수입물량은 ‘06~’30년까지 연평균 3.8%증가하여 ‘30년에는 9,300만 톤 으로까지 늘어날 것으로 IEEJ는 전망했음.
◦ 아래의 [그림 2]에서 보면 ‘10~’30년까지 중국의 연료탄과 원료탄의 수출과 수입물량에 관해서 기술하고 있는데 ‘10년 수출과 수입이 균형을 이룬 후,
’20년 2,300만 톤, ‘30년 4,000만 톤을 순수입할 것으로 전망한 바 있음.22) [그림 2] 중국의 석탄 수출입 전망
자료: 실적치는 IEA, 전망치는 IEEJ
22) ’09년의 중국 석탄수입 실적은 이러한 전망이 3년 앞당겨지는 양상으로 나타나고 있음.
◦ 중국의 에너지정책은 적어도 ‘30년까지는 경제발전에 필요한 에너지를 주로 자국에 풍부히 매장된 석탄을 이용하고, 세계 에너지시장의 동향을 살피면서 에너지원별 공급을 다양화하는 가운데 국내 부존자원, 국제 에너지가격, 환경 문제 등을 감안한 균형적 에너지믹스를 이루는 방향으로 갈 것으로 보임.
◦ 중국은 많은 인구와 광대한 국토를 가진 국가로 국내 에너지 수요의 상당부 분을 해외에 의지하는 경우 그 물량의 규모가 시장의 수급에 미치는 영향이 막대하여 급격한 가격상승을 가져온다는 사실을 스스로 잘 인식하고 있음.
한편 경제발전에 필수적인 주종 에너지 공급인 석탄을 환경적 요인으로 인한 문제 때문에 소비를 크게 감소시키는 일은 매우 어려울 것으로 보임.
◦ 석탄생산에서 중국은 풍부한 석탄매장량을 보유하고 있어 이를 효율적으로 생산해 이용하기 위한 석탄산업의 구조개혁이 추진되고 있는 가운데, 생산차 질로 ‘09년 수입이 급증했음.
다. 석탄의 현금운영 비용
◦ 국제 석탄가격에서 석탄광산의 현금운영비용(Cash Operating Cost)은 중요한 가격지표로, 석탄시장이 균형을 유지하거나 공급과잉일 경우, 가격은 수출 공 급업자들의 현금운영비용에 의해 결정되는데, 현금운영비용이 상승하는 경우 석탄광산이 유지 가능한 최저 생산비용도 상승함.
◦ 최근 몇 년 간 연료탄의 경우 광산의 FOB 현금운영비용(수출항 선적지까지 의 석탄생산, 운반비용)은 큰 폭으로 상승하였는데, ‘02년 이래 세계 평균 FOB 비용은 80% 이상 상승하였음, 이는 ’97~‘02년 FOB 비용이 전혀 상승하 지 않은 것과 대조가 되는데, 연료탄 광산들의 평균 美달러 환산 FOB 현금 운영비용은 ’04년에는 14%, ‘05년에는 19% 상승하였음. 하지만 ’06년에는 약 7%가 하락하였는데, 이는 ‘06년의 경우, 많은 생산업체들의 로열티 지불을 감소시켰으며, 생산요소비용이 다소 낮아져 FOB 현금운영비용이 낮아졌기 때문임. 하지만 ’07년에는 약 11% 상승하였는데, 이는 ‘07년 美달러 대비 주 요 석탄생산국 환율상승이 ’06년의 추이를 뒤집었기 때문임. ‘08년에는 FOB 현금운영비용이 3%, ‘09년 약 10%가 더 상승한 것으로 나타나고 있음.