창조경제와 해외자원개발

(1)

창조경제와 해외자원개발

1 <특강> 에너지경제연구원

2014. 11. 14.

고려대학교 교수

김 신 종

(2)

Ⅰ. 시작하면서

1. 창조경제란 ?

2. 창조경제와 해외자원개발

Ⅱ. 해외자원개발의 제문제

1. 왜 하는가? (Why ?)

2. 자원은 어디에 있나 ? (Where ?) 3. 무엇을 개발할까 ? (What ?)

4. 어떻게 할까 ? (How ?)

Ⅲ. 마치면서

1. 팔자론

2. 정책의 악순환

창조경제와 해외자원개발

(3)

창조경제와 해외자원개발

Ⅰ. 시작하면서

○ 창조경제

– 박근혜 정부의 화두 – 성경적 해석

• 창조 : 無에서 有를

• 진화 : 有에서 有를 – Blue Ocean

• 전인미답의 일터

• 독창적인 방법

• 금기사항의 타파

○ 해외자원개발

– 발상의 전환을 통해 개발지역 확대 : 호주, 캐나다, 중국

-> 아프리카, 남미, 극지 등 – 투자비 조달

: 국책금융기관 -> 해외금융, IB 등

(4)

창조경제와 해외자원개발

Ⅱ. 해외자원개발의 4대 과제

<제 1과제> 왜 하는가 ? (why ?)

○ 무역대국 KOREA의 생존 전략

• 단순수입 -> 개발수입

• 자주공급율 논쟁

• 최종제품 vs 부품소재

<제 2과제> 자원은 어디에 있나 ? (where ?)

○ Oil belt

○ Copper belt

○ Oil Shale

○ 북한

○ 극지

(5)

창조경제와 해외자원개발

Ⅱ. 해외자원개발의 4대 과제

<제 3과제> 무엇을 개발할까 ? (what ?)

○ 일반자원 vs 전략자원

○ 전략자원과 분쟁지역 a. 페르시아만

b. 카스피해 지역 c. 남중국해

<제 4과제> 어떻게 할까 ? (how ?)

○ 문제점

a. 기술, 인력, 자금력 취약 b. 거시정책 (긴 호흡)

c. 자주공급율

d. 新 자원민족주의 e. 국내적 문제

f. 공기업 vs 민간기업

(6)

창조경제와 해외자원개발

○ 전략 (대책)

a. Global 메이저 육성 b. 선단식 진출

• 몸집도 불리고

• 돈도 벌고

• 위험도 분산 c. 자원외교

Ⅲ. 마치면서

○ 팔자론

○ 정책의 악순환

v 언제까지…..

(7)

세계 3대 분쟁지역 (페르시아만)

(8)

세계 3대 분쟁지역 (카스피해 유역)

(9)

세계 3대 분쟁지역 (남중국해 지역)

(10)

그린스쿨 / 고려대에너지환경대학원

- 해외에너지자원개발 사례연구 -

2014. 11. 14 (금)

교 수 김 신 종

(11)

목 차

우리나라 자원개발의 現주소 우리나라 자원개발의 現주소

주요 프로젝트 성공사례 주요 프로젝트 성공사례

新자원영토 확보를 위한 추진전략

(12)

우리나라 자원개발의 現주소

(13)

지금 세계 자원시장은?

• 세계 경제 회복세 전환으로 수요 증가 / 공급력은 리드타임으로 지연

• 최근 중국 등 신흥경제국 성장 둔화 및 유로존 위기로 수급 불안 양상

• 국내산업의 높은 무역의존도로 수요 급등락, 수급 불안정성 급증

• 세계 경제 회복세 전환으로 수요 증가 / 공급력은 리드타임으로 지연

• 최근 중국 등 신흥경제국 성장 둔화 및 유로존 위기로 수급 불안 양상

• 국내산업의 높은 무역의존도로 수요 급등락, 수급 불안정성 급증 수급동향

• 신 고유가 기조로 광물가격 상승 메가트렌드 → 가격 강세 유지 전망

• 유연탄, 철광, 전기동이 가격 주도 (현물시장 등락폭 확대 예상)

• 셰일가스의 등장으로 국제원유 시장 교란

• 신 고유가 기조로 광물가격 상승 메가트렌드 → 가격 강세 유지 전망

• 유연탄, 철광, 전기동이 가격 주도 (현물시장 등락폭 확대 예상)

• 셰일가스의 등장으로 국제원유 시장 교란 가격동향

• 중국·일본 및 메이저기업의 세(勢) 불리기·시장지배력 확대 가속화

• 개발·생산광산 중심의 Deal 활발 ( 자원시장의 재편/신흥메이저출현 )

• 메이저기업은 내실화로 전략선회 가능성. 단, M&A는 지속 추진

• 중국·일본 및 메이저기업의 세(勢) 불리기·시장지배력 확대 가속화

• 개발·생산광산 중심의 Deal 활발 ( 자원시장의 재편/신흥메이저출현 )

• 메이저기업은 내실화로 전략선회 가능성. 단, M&A는 지속 추진 시장동향

• ’09년 세계 금융위기로 투자 위축기 → KORES 등 공공부문 진출 주도

• 재원조달 곤란으로 주요사업 지연/중단/보류/매각 등 경쟁력 약화

• ’14년 더블딥, 장기침체 우려 속 전문기업 중심 해외자원개발 재도약 모색

• ’09년 세계 금융위기로 투자 위축기 → KORES 등 공공부문 진출 주도

• 재원조달 곤란으로 주요사업 지연/중단/보류/매각 등 경쟁력 약화

• ’14년 더블딥, 장기침체 우려 속 전문기업 중심 해외자원개발 재도약 모색

국내동향

(14)

주요 광물자원 가격 추이

ü

신 고유가

기조로

광물자원 가격 동반 상승

☞ 유럽발 금융위기로

상승 둔화

/소폭 하락·혼조세 ü 현물시장의 변동폭 확대 추세 ☞ 철광 급락 반면, 유연탄·동광 중심으로 반등 기조 출현

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12. 1'12. 3'12. 5'12. 7'12. 9

유연탄(발전용) 우라늄

철광 동

아연 니켈

니켈

동

아연 철

우라늄

글로벌 금융위기

유럽발 금융위기

유연탄(발전용)

* Normalized 1996 price, then shown its times than 1996

(15)

Why? 해외자원개발의 필요성

• 우리나라내수규모 : 국제교역의5~10%

• 대형 구매력 /내수

→ 유통이익, 가격 결정 주도

• 자원개발진출로 교두보 확보 → SOC 인프라동반진출→

全方位 경제협력 → 진출국 신흥시장화

→ 국가경제에 기여

• 자주개발 : 생산원가 자원확보

• 단순수입 : 생산자 이익+유통마진부담

• 40% 자주개발 → 120억불 수입대체

• 광물자원 有限性 (공급위기 상존)

• 원자재 가격 → 최종제품 가격

경쟁력에 반영 국 가

경쟁력

외환수지 개 선

가 격 결정권 동반진출

효과

(16)

What? 해외자원개발의 대상

법정광물

전략광물 희유금속

• 광업법에서 규정한 채굴/채취의 대상

• 석탄, 금속/비금속광물 등 59종류 광물

• 국가경제에 영향력이 큰

최우선 확보대상 광물

☞

6대 전략광물

• 선정기준

① 수입의존도 90% 이상

② 수입규모 1억불 이상

③ 가공/정∙제련설비보유

• 산업고도화용 첨단소재원료

☞

산업의 비타민(35종 56원소)

新전략광물

• 신성장산업 원료로서

확보 시급한 희유금속 : 리튬, 희토류

(17)

선택과 집중 - 6대 전략광물

유연탄 우라늄 철 동 아연 니켈

(18)

유연탄

• 에너지원(화력/열병합발전), 제철원료(코크스), 시멘트제조용

• 연간 약 60~120억불 수입 (세계 7위 소비국)

* 세계 2위 수입국

우라늄

• 에너지원료(원자력발전), 기타 의료/학술용

• 연간 약 7억불 수입 (세계 6위 소비·수입국)

철광

• 제철 및 제강용, 기타 시멘트원료용

• 연간 약 48억불 수입 (세계 5위 소비·수입국)

선택과 집중 - 6대 전략광물

(19)

동광

• 전기/전자제품용, 공업기계·장비용, 건자재(배선/배관) 등

• 연간 약 70억불 수입 (세계 5위 소비·수입국)

아연광

• 자동차 차체 등 합금강판용, 도금 및 건축물 피복용(방청용)

• 연간 약 10~20억불 수입 (세계 5위 소비· 6위 수입국)

니켈광

• 스테인리스/내연강용, 합금 및 배터리 제조용

• 연간 약 20~30억불 수입 (세계 5위 소비·수입국)

선택과 집중 - 6대 전략광물

(20)

新성장산업의 원료, 희유금속!

(21)

희유금속 주요 용도(자동차 사례)

부품 배기구, 배관

소재 스테인리스강

희유금속 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo)

부품 자동차강판

소재 아연도금강판 (GA) 고강도강 (AHSS) 희유금속 망간(Mn)

부품 디스플레이

소재 TCO, 반도체 희유금속 인듐(In), Si, Ga

부품 배기가스정화

소재 촉매

희유금속 백금족(Pt), Pd, Rh

부품 조명

소재 LED

희유금속 갈륨(Ga), 인듐(In)

부품 모터

소재 희토류 (REE) 희유금속 니오디움(Nd), Dy

부품 2차 전지

소재 Ni-MH

Li-이온전지 희유금속 리튬(Li), 코발트(Co)

Hybrid 자동차

(22)

Where? 대륙별 자원개발 포텐셜

대륙/권역 자 원

부존량 개 발 현 황 우리나라의

진출가능성

아시아 풍 부

^•

^{자체 소비}

•

서방/아시아 선진국 자원개발 진출 활발

•

진출기회 보통

•

경쟁치열/여건보통

유 럽 빈 약

^•

^{개발 수입}

•

자원빈국으로 권역 내 개발 미미

•

진출기회 희소

•

경쟁미약/여건열악

북 미 보 통

^•

자체 소비 + 개발 수입

•

대규모 소비권역, 자급률 저조

•

진출기회 빈약

•

경쟁치열/여건양호

남 미 풍 부

^• ^{개발 수출}

•

광업메이저기업 선점/신흥국 진출 추진 중

•진출기회 풍부

•

경쟁미약/여건보통

아프리카 풍 부

^• ^{개발 수출}

•

투자부진지역, 메이저/중국·일본 진출 추진 중

•진출기회 풍부

•

경쟁미약/여건열악

대양주 풍 부

^•

자체 소비 + 개발 수출

•

광업메이저/자국기업 선점

•

진출기회 풍부

•

경쟁치열/여건양호

(23)

우리나라의 해외자원개발 진출현황

□ 최초의 해외자원개발 :

□ ’13년 말 기준 60국 38광종 508개 사업 진출 (현재 343개 사업 진행 중)

구 분 진 행 사 업

종 료 계

조 사 개 발 생 산 소 계

사 업 수

158 110 75

343

165 508

광 종

24 33 16

37

21 38

국 가

37 33 19

50

41 60

추진업체

162 124 64

321

129 426

‘77년 파라과이 산 안토니오 우라늄광

43

71 59

43 31

163

219

271

289 307

0 50 100 150 200 250 300 350

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11

(사업수)

(연도)

신규진출사업 누적사업

2012년도 신규사업 33개 / 누적사업 331개

2013년도 신규사업 25개 / 누적사업 343개

(24)

KORES 프로젝트 위치도

2013년 12월 기준, 17개국 36개 사업 진행 중

미국 로즈몬트(동) 캐나다 크리이스트(우라 늄)

파나마 꼬브레파나마(동) 캐나다 세익스피어(동)

멕시코 볼레오(동)

페루 셀렌딘(동) 페루 마르코나(동)

볼리비아 꼬로꼬로(동) 호주 아데나(유연탄)

호주 볼리아(동,아연) 호주 코카투(유연탄) 호주 나라브리(유연탄) 호주 미네르바(유연탄) 호주 토가라노스(유연탄) 호주 스프링베일(유연탄) 호주 앙구스플레이스(유연탄)

호주 물라벤(유연탄) 호주 와이옹(유연탄) 호주 마리(우라늄)

호주 화이트클리프(니켈)

몽골 에르데넷(동)

중국 북방동업(동)

중국 장가항(석회석,니켈) 중국 서안맥슨(희토류)

개발사업 8 탐사사업 14 생산사업 14

계 3 6

남아공 블락플라츠(유연탄) 필리핀 라푸라푸(동)

캐나다 캡스톤(동)

개발사업 생산사업 탐사사업

구 분

14 8 14

사업수

계 36

칠레 NX 우노(리튬) 칠레 산토도밍고(동) 아르헨티나 살데비다(리튬) 탄자니아 므쿠즈(우라늄)

남아공잔드콥스드리프트(희토류) 인도네시아카푸아스(유연탄) 니제르 테기다(우라늄)

인도네시아 낀땁(유연탄)

마다가스카르 암바토비(니켈)

중국 포두영신(희토류)

(25)

우리의 경쟁자들…

한국

(후발주자)

광업메이저 기업

메이저광물기업의 시장 점유율 (누계%)

자본취약

경험부족

낮은지명도 기술미흡 인력부족

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

니켈 아연 동 철광석 우라늄 유연탄

20.7 6.4

12.8 16.1

20.0 9.1

43.2 18.3

26.8 33.9

44.0 21.1

55.3 28.1

37.0 38.7

60.7 29.8

69.4 44.4

41.3 44.9

82.6 43.9

1대

3대

5대

10대

(26)

중 국

• 해외 자원개발업체 M&A를 통한 메이저기업 육성 (

^예)

신화그룹)

• 국영기업 중심 으로 대규모 자본집약적 투자 실시

주요 경쟁국의 자원확보 전략

일 본

• 기업 공동진출방식 해외 광물자원 확보

• 확보목표 주요 광종 : 유연탄, 우라늄, 동

(아국 전략광종과 중복, 자원확보 경쟁 불가피)

인 도

• 고속 성장으로 석탄을 포함한 에너지자원 수요 급증

• 에너지자원의 확보를 위해 중국, 호주와 협력체계 구축

(27)

現자원개발의 문제점·애로사항

선진국/경쟁국 대비 전문기술·인력·자금력 취약

• 연산 4천만톤급 대형광산으로 추진 중 대규모 인수비(약 32억불) 부담으로 중단

• 인도 Tata Power 인수 후 매출액 23억불, 자산 28억불 달성

• 연산 4천만톤급 대형광산으로 추진 중 대규모 인수비(약 32억불) 부담으로 중단

• 인도 Tata Power 인수 후 매출액 23억불, 자산 28억불 달성

인니 부미(Bumi) 유연탄 프로젝트

• 매장량 5.8억톤의 대형 철광으로 중국 우한철강과의 경합에서

인수비(2.4억불) 즉각 현금 납입, 항구 건설 등의 추가 인프라 제공을 약속한 중국측이 인수

• 매장량 5.8억톤의 대형 철광으로 중국 우한철강과의 경합에서

인수비(2.4억불) 즉각 현금 납입, 항구 건설 등의 추가 인프라 제공을 약속한 중국측이 인수

캐나다 블룸레이크(Bloom Lake) 철광 프로젝트

• 총 매장량 1.6억톤의 중대형 생산광산으로 우리나라 인수 제안가격의 3배 규모 인수비 (1.4억불)로 중국 GRAM사가 인수

호주 팬오스트(PanAust) 동 프로젝트

(28)

• 과거 해외자원개발은 소수의 수요기업/종합상사 중심으로 소극적인 자원확보 추진

• 국제 경기 성쇠에 따라 단편적∙임시적 공급원 확보 수단으로 인식 ☞ 시장에서의 단순 구매∙도입 정책이 우세

• 과거 해외자원개발은 소수의 수요기업/종합상사 중심으로 소극적인 자원확보 추진

• 국제 경기 성쇠에 따라 단편적∙임시적 공급원 확보 수단으로 인식 ☞ 시장에서의 단순 구매∙도입 정책이 우세

거시적∙지속가능 자원정책 부진

• 소규모 자본의 탐사사업 위주 진출로 투자대비 낮은 성공률 → 자주개발률 저조

• 자원확보 경쟁 심화로 공급 안정성 약화

• 해외자원확보를 주도할 자원전문 Leading Company 부재로 국제경쟁입찰 시 열세

• 소규모 자본의 탐사사업 위주 진출로 투자대비 낮은 성공률 → 자주개발률 저조

• 자원확보 경쟁 심화로 공급 안정성 약화

• 해외자원확보를 주도할 자원전문 Leading Company 부재로 국제경쟁입찰 시 열세

소극적 투자전략 전문리더 부재

거시적 자원정책의 추진 미흡

現자원개발의 문제점·애로사항

(29)

자주개발 공급력 미흡 (韓 vs. 日)

現자원개발의 문제점·애로사항

구 분 2012 2011 2010 2009 2008

한국 일본 한국 일본 한국 일본 한국 일본 한국 일본

유연탄

^57.7% ^47.8% ^52.2% ^53.8% ^48.3% ^46.8% ^43.7% ^57.1% ^37.9% ^52.1%

우라늄

^8.1% ^? ^6.6% ^54.8% ^3.4% ^16.4% ^1.1% ^14.5% ^- ^6.6%^e

철 광

^14.5% ^74.4% ^15.3% ^77.7% ^16.5% ^73.7% ^14.2% ^55.6% ^10.5% ^57.1%

동

^11.5% ^86% ^10.2% ^63.0% ^6.0% ^48.3% ^5.1% ^62.9% ^10.0% ^44.7%

아 연

^19.9% ^42.8% ^24.7% ^58.2% ^32.3% ^52.5% ^33.8% ^14.5% ^27.6% ^14.8%

니 켈

^31.9% ^21.8% ^30.5% ^44.9% ^36.8% ^44.2% ^32.6% ^22.1% ^25.7% ^34.4%

• 자주공급률 종합 (일본) : 63.3 (2011) -> 61.0 (2012)

• 자주공급률 종합 (한국) : 29.0 (2011) -> 32.1 (2012) -> 33.3 (2013)

(30)

新자원민족주의 대두

자원민족주의

경제적 독립 희망 개도국 입장 반영(카르텔) - OPEC(석유수출국 기구 )

- CIPEC(동수출국 정부간 협의회) - OLADE(라틴아메리카 에너지기구) 등

新 자원민족주의

자원부존국이 경제발전 수단으로 자원 활용 - 볼리비아, 러시아, 중국, 몽골 등

新형태 카르텔 결성 징후

- GAS OPEC (by 가스수출국포럼(GECF))

러시아

인도네시아

볼리비아 페 루

몽 골

짐바브웨

광업법 개정(‘09.1)

- 지분비율 등 기존계약 재검토 - 광구 회수조건 강화

광업법 개정(‘09.1)

- 지분비율 등 기존계약 재검토 - 광구 회수조건 강화

금속가격에 대한 로열티 강화(1~6%) 신광업법 통과(’08.12)

- 광물자원 원료상태 수출 제한 (가공 의무화)

외국자원기업 지분의 정부이양(‘07.12) - 지분 25% 짐바브웨 정부이양 의무화 외국자원기업 지분의 정부이양(‘07.12) - 지분 25% 짐바브웨 정부이양 의무화 광업법 및 세제 개정(‘06.7)

- 동·금 LME 기준가격 이상 매출량에 초과이득세 부과

- 광업권 : 자국 설립 법인으로 제한

지하자원법 개정(’07.) -전략광종 외국투자 제한

- 외국인 토지, 천연자원 지배적 소유 불가

또다른 진입장벽, 新자원민족주의

잠비아

신광업법 시행‘09. 4)

- 광구면적 제한 및 유효기간 명확화 신광업법 시행‘09. 4)

- 광구면적 제한 및 유효기간 명확화

(31)

新자원영토 확보를 위한 추진전략

(32)

기본방향

ㅊ ㅊ

ㅊ

(33)

1. 글로벌 자원메이저 육성

최근 자원시장에서의

자원Major의 영향력 증가

ㅊ

국내 광물자원 Major 육성을 통한 글로벌 경쟁력 강화 필요

(34)

틈새시장·新블루오션

· 對중국진출 견제심리 확산

→ 자원개발 틈새시장

· 친환경 자원개발 블루오션

· (우라늄·동)+(아프리카·중남미)

· ” plus α

” ☞ 희유금속

내실화·생산착수

· 암바토비 생산 진입

· 볼레오, 꼬브레파나마, 마르코나 개발건설착수

· 개발권 취득 및 후속정밀탐사

1. 글로벌 자원메이저 육성

“2+2”전략

• (지역) 아프리카+중남미/ (광종) 우라늄+동

• 부진광종 자주개발률 제고·지역 다변화

→ 에너지 자원안보 강화

• 남미(칠레 등) 동광, 아프리카 희유금속, 신규 추진 중

plus α 전략

• 희유금속 : 첨단 신소재·산업원료자원

• “리튬(Li)” : 차세대 에너지원 → 2차 전지

Ø 세계 2차전지 수요 폭증 (20배 이상↑)

Ø (`03) 55 → (`15) 165억불 (CAGR 10%)

• 남미 리튬 트라이앵글진출

(35)

1. 글로벌 자원메이저 육성

• 미주 카퍼벨트 구축 : 5개국 5 사업

☞ 로즈몬트(미) –볼레오(멕) –꼬브레 파나마(파) –마르코나(페) –꼬로꼬로(볼)

• 동 전문기업 M&A를 통한 카퍼벨트 완성 (6개국 6 사업)

• 암바토비(니켈), 블락플라츠(유연탄), 테기다(우라늄) 등3개국3사업진행중

• 코발트, 크롬, 희토류 등 희유금속 high potential → 희유금속 클러스터 진출 추진

• 스프링베일(유연탄) 등 13개 사업(생산 6, 개발 2, 탐사5) 진행 중

• 와이옹 단독운영사업 등 공사

경영(참여)으로 역량강화 및

Cash Cow 역할 수행

☞ 현지법인 일부 독자운영

대륙별 거점기업화 를 통한 독립운영 → 글로벌 그룹 체제 구축

희유금속 확보기지

미주 유연탄 카퍼벨트

공급거점

(36)

2. 한국형 동반진출 활성화

(37)

2. 한국형 동반진출 활성화

동반진출 시스템 개선

(38)

• 매력적 파트너로서 지분획득

중국과 경합승리

• 발전소 등

4.5억불 건설 수주

부대시설 수주

• 제1호 광물펀드(1,300억원) 조성

광물펀드 출시

• ‘11. 3.30 플랜트 준공, 4Q 시험생산

‘12년 생산개시

38

KORES

• 사업발굴, 공동경영

• 높은 대외신인도 제공 및기술∙재무적 리스크 경감

대우인터 내셔널

• 마케팅·판매전문기업

• 구매보장 및 글로벌 유통망 제공

• 유통수익 추가창출

경남기업 S T X

• 플랜트건설전문기업

• 세계적 수준의 건설 기술력 제공

• 해운 등 물류전문기업

(39)

3. 전략적 맞춤형 자원외교

자원특사의 활용

• 해외자원개발은

국가간 확보 전쟁 중

• 자원민족주의 극복의 최적 돌파구

• 맞춤형∙전략적 자원 외교 통한 확보경쟁력 강화 → 자원특사 활용

• 고위급, 실무급 등 다양화

재외공관과 공조

• 재외공관+자원공기업 긴밀공조체제 구축·운용

• (공관) 정보입수·제공 vs. (자원공기업) 기술검토

• 전문 기술검토 미비로

실패율 증가 경험

• (국가 vs. 광종) 조합형

/맞춤형 협력체제

가동

휴먼인프라 구축

• 자원국 유력인사 발굴

→ 인적네트워크 구축

• 친한파·지한파 육성으로

배후 지원세력 확충

• 미래 엘리트계층

사전확보

→ 국제사회 우방국 확대

• 휴먼인프라 활용한 진입

장벽·장애요인 극복

(40)

주요 광종 vs. 진출국가

유연탄

중점진출국

• 호 주

• 캐나다

• 인 니

• 중 국

미래전략국

• 남아공

• 러시아

• 몽 골

• 모잠비크

우라늄

중점진출국

• 카자흐스탄

• 캐나다

• 호 주

• 우즈베키스탄

• 니제르

• 나미비아

미래전략국

• 미 국

• 남아공

• 페 루

• 아르헨티나

철광

중점진출국

• 호 주

• 인 도

• 브라질

미래전략국

• 남아공 등 아프리카국

동

중점진출국

• 칠 레

• 페 루

• 인 니

• 호 주

• 캐나다

미래전략국

• 몽 골

• 잠비아

• 민주콩고

• 러시아

• 아르헨티나

아연

중점진출국

• 캐나다

• 중 국

• 호 주

• 페 루

• 미 국

미래전략국

• 민주콩고

• 이 란

니켈

중점진출국

• 호 주

• 마다가스카르

• 뉴칼레도니아

• 인 니

미래전략국

• 필리핀

(41)

실용적 컨소시엄 진출

KORES

• 사업발굴·검토·

추진·주관

실수요기업

• 구매보장, 신인도제공

• 한전, POSCO, 현대제철, LS니꼬, 고려아연

종합상사

• 지역·유통/마케팅 전문성

• LG, SK, 삼성, 대우등

전문업체

• 지역·기술 전문성

• 삼탄, 경동, 대성

플랜트, SOC기업

• ENG. Hi-tech 제공

• 삼성 ENG, 현대 중공업

금융기업

• 자금력, 신인도제공

• 수은, 산은, 수보, 연기금 등

(42)

주요 프로젝트 성공사례

(43)

(44)

ㅊ

우유니

우유니 소금 사막

대통령 특사 자원외교 성공사례

(45)

ᄎ ᄎ

ᄎ

장애극복 및 추진성과

(46)

연구소 건설 현장

연구소 건설 현장 현장 전경현장 전경

시추 현장

시추 현장 염수채취 현장염수채취 현장

우유니 사업 현장

(47)

COMIBOL 기념촬영

볼리비아현장방문

(48)

한-볼 사업화 MOU

볼 대통령 예방(자원특사)

우유니 현장

리튬 처리 플랜트

(49)

플랜트 시설 전경 리튬 채취현장

채취된 염수 염수 증발산 수조

(50)

(51)

ㅊ

저비용 우라늄 장기공급원 확보

니아메이

테기다

(52)

ㅊ ㅊ

ㅊ

장애극복 및 추진성과

(53)

야적장 및 선적시설

야적장 및 선적시설 공사-한수원-소파민(니제르) Off-take 기본계약 체결]공사-한수원-소파민(니제르) Off-take 기본계약 체결]

광산 갱도 입구

광산 갱도 입구 콘크리트 플랜트콘크리트 플랜트

테기다 광산 현장

(54)

(55)

Process Plant

Mine Site 안타나나리보

ᄎ

(56)

사업 특징 사업 특징

§ 세계적 규모의 개발사업 (세계 4위)

Ø 연 생산규모 : 니켈 6만톤, 코발트 5,600톤 (‘12년부터 27년간 생산)

§ 탁월한 원가 경쟁력 : 1.29$/lb (세계 평균 2.37$/lb)

§ 대규모 투자비 규모 : 약 64억불 (주주납입 43억불, P/F 21억불)

→ 해외광물자원개발 최대 투자사업

§ 경제성 분석결과

Ø IRR 13.24%, NPV(@10%) 174백만불, PBP 7.6년

(57)

암바토비

(58)

ᄎ ᄎ

ᄎ

장애극복 및 추진 성과

(59)

• 시설, 인프라 등 건설 부문 25억불

ᄎ

• 원료 조달 부문 11억불

• 운송부문 2.7억불 등 약 39억불 상당 신규사업 창출 기회

ᄎ

사업 효과

(60)

광산

플랜트

파이프라인 도 로 철로

• 파이프라인 220km - 36시간 소요

광산

(61)

광산 → 플랜트간 슬러리 공급

(62)

채광예정지 채광예정지

플랜트 site 플랜트 site

H-PAL Plant

Refinery Plant

Residence Sulfur &

Acid Plant Coal &

Power Plant

Limestone &

its Plant

(63)

플랜트 설비 전경

(64)

항구 → 플랜트간 원재료 공급

(65)

시추암추조사 현장 사무소

채광장 진입로 광산캠프 원경

(66)

침출플랜트전경 플랜트 건설작업

시료전처리시설 광산지역 quarry

(67)

운반용파이프하역

운반용파이프(1)

운반용파이프(2)

역류세정플랜트

정련플랜트

(68)

화력발전소 황산 공장

수소 공장 공기분리공장

(69)

황화수소공장 석회석공장

순수제조공장 H-PAL플랜트전경

(70)

황산암모늄플랜트 광미댐파이프라인

슬러리저장회로 역류세정회로

(71)

항구-플랜트철도 광미댐 전경

항구 Mole B 확장 항구컨베이어시스템

(72)

플랜트 항공사진 토아마시나 시장

준공식 커팅(1) 준공식 커팅(2)

(73)

플랜트 원경 (1)

(74)

(75)

(76)

(77)

진출사례를 통한 시사점

• 해외공관, KORES 해외사무소, 지·상사 등 해외 현지거점 활용한 사업정보 조기 발굴

• 입수 정보 공유를 위한 정보제공 시스템 구축(KOMIS)

• 현지네트워크를 활용한 상시적 사업정보 입수 채널 확보와 유대 협력관계 구축

• 해외공관, KORES 해외사무소, 지·상사 등 해외 현지거점 활용한 사업정보 조기 발굴

• 입수 정보 공유를 위한 정보제공 시스템 구축(KOMIS)

• 현지네트워크를 활용한 상시적 사업정보 입수 채널 확보와 유대 협력관계 구축

● 사업발굴 정보원의 다양화

• 자원외교를 통한 진입장벽 경감 및 투자보장 안전판 제공

• 실수요자 공동참여로 구매보장 등 합작사로서의 경쟁력, 매력도 제고

• 전문기술력 보유 기업 주도로 사업타당성 확보

• 자원외교를 통한 진입장벽 경감 및 투자보장 안전판 제공

• 실수요자 공동참여로 구매보장 등 합작사로서의 경쟁력, 매력도 제고

• 전문기술력 보유 기업 주도로 사업타당성 확보

● 민·관·공 역할 분담을 통한 대외 경쟁력 제고

• 국제경쟁력 확보를 위한 글로벌 메이저 기업 육성 → 참여기회 확대

• R&D 확대 및 신기술 개발을 통한 사업역량 강화

• 국제경쟁력 확보를 위한 글로벌 메이저 기업 육성 → 참여기회 확대

• R&D 확대 및 신기술 개발을 통한 사업역량 강화

● 유망사업 참여, 확보를 위한 대외 인지도 향상

• 경쟁국(중국, 일본 등)/기업(글로벌 메이저기업)에 대응위한 컨소시엄 활성화

• KORES(사업발굴/주관) – 실수요자(구매보장) – 종합상사(마케팅) - 지역·광종 특화기업 (기술력/현지네트워크) 제공

• 경쟁국(중국, 일본 등)/기업(글로벌 메이저기업)에 대응위한 컨소시엄 활성화

• KORES(사업발굴/주관) – 실수요자(구매보장) – 종합상사(마케팅) - 지역·광종 특화기업 (기술력/현지네트워크) 제공

● 경쟁력 강화를 위한 실용적 컨소시엄 구성

(78)