특집 국제에너지·자원 분석
국제에너지안보과(글로벌에너지협력센터) 2020. 5. 22.(금), Vol. 2020-35호 [문의 : 02-2100-8474(8475), [email protected]]
[주휴스턴총영사관]
미 천연가스 시장 및 LNG 수출터미널 건설 동향
1. 미 천연가스 시장 동향
2. 미 LNG 수출터미널 프로젝트 추진 동향
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2020. 5. 22.(금)
국 제 에 너 지 안 보 과
글로벌에너지협력센터
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1 미 천연가스 시장 동향
o (생산) 2012년 세계 최대 천연가스 생산국으로 부상한 미국은 셰 일기술 혁신 및 생산성 향상 등으로 천연가스 생산의 확대를 지속
* 2019년 미국내 천연가스 생산량은 33.7tcf로, 2010년 대비(21,3tcf) 50% 이상 증대
- 금년 1/4분기 생산량은 전년 동기 대비 증가세를 보였으나, 코 로나19 여파로 원유 시추 활동이 급감하면서 부생가스 생산량도 함께 감소, ’20.4월부터는 생산량이 서서히 감소되는 모습 시현
o (수요) 2016년 최초로 미 발전 믹스에서 천연가스 비중이 석탄을 제치고 1위로 부상, 이후 천연가스가 친환경 에너지원으로 인식되 면서 가스 수요 지속 확대
* 2019년 미국내 천연가스 수요는 31.0tcf로, 2010년 대비(24.1tcf) 약 30% 가량 확대
- 금년 1-2월간 수요량은 전년 동기 대비 비슷한 수준을 보이고 있으며, 원유에 비해 경기 변동에 상대적으로 덜 민감함을 감안, 가스 수요는 코로나 여파에도 불구, 예년 수준을 유지할 전망
o (수출) 미 행정부가 2016년 에너지 수출 제한을 풀면서 LNG 수출 터미널 건설 확대 및 글로벌 LNG 수요 확대 등이 맞물리면서, 미 LNG 수출은 매년 사상 최대치를 경신
* 2019년 LNG 수출량은 1.8tcf로, 2016년 대비(0.19tcf) 10배 가량 확대
- 금년 1-4월간 수출량은 전년 동기 대비 크게 증가한 것으로 나 타났으며, 수입업체들의 일시적 선적 포기 사례가 나타나고 있 으나, 장기 계약에 따라 수출이 이뤄지는 만큼, 코로나 여파에 따른 수출량 감소는 크지 않을 것으로 예상
2 미 LNG 수철터미널 프로젝트 추진 동향
미 천연가스 시장 및 LNG 수출터미널 건설 동향
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o 미국산 천연가스 생산 확대 폭이 수요 증가세를 추월, 국내 천연 가스 가격이 사상 최저 수준으로 하락하면서 가스 생산업체의 채 산성이 약화되어 미국내 LNG 수출터미널 건설 프로젝트 추진에 영향
* (2014년) MMBtu당 4불대→(2016-18년) 3불대→(2019년) 2불대→(2020년1분기) 1.50불
o 미국내 가동중인 LNG 수출터미널은 루이지애나 2개, 텍사스 2개 및 메릴랜드 1개 등 모두 5개(연간 80백만톤 수출 능력 보유)이며, 텍 사스, 루이지애나 및 조지아에서 각각 1개 터미널들이 건설중
* 총 7건의 LNG 터미널 프로젝트가 美 에너지규제위원회(FERC) 승인을 득 하고 최종투자의사결정(FID)을 앞두고 있으며, 추가 7건의 프로젝트가 FERC에 건설 승인 신청
· △FID 대기 터미널 : 루이지애나 4곳(65.05MTPA), 텍사스 2곳(38.0MTPA), 메사추세츠 1곳(10.85MTPA), △FERC 건설허가 신청중인 터미널 : 루이지애나 2곳(18.4MTPA), 텍사스 2곳(8.5MTPA), 알래스카 1곳(20MTPA), 플로리다 1곳 (13.5MTPA), 오레곤 1곳(7.8MTPA)
o 최근 코로나발 영향으로 가스 수요 대비 공급이 빠른 속도로 증대 되면서 가스 가격이 사상 최저수준을 벗어나지 못하면서, 텍사스, 루이지애나 2개주에서 일부 터미널 사업자들이 FID를 내년으로 미루거나, 프로젝트 참여를 아예 포기하는 사례 발생 중
* 텍사스 Port Arthur LNG 수출터미널 프로젝트를 추진중인 Sempra Energy는 지난 5.4 FID를 내년으로 연기한다고 발표하였고, 텍사스 Rio Grande LNG 수출터미널 프로젝트를 추진중인 NextDecade사도 작 5.19.
FID를 내년으로 연기한다고 발표
* 루이지애나 Lake Charles LNG 수출터미널 프로젝트를 미 Energy Transfer사와 공동으로 추진하고 있던 Shell사는 지난 3월말 동 사업 참 여를 포기한다고 발표하였으며, 루이지애나 Magnolica LNG 수출터미널 프로젝트를 추진중인 호주계 LNG Limited는 참여지분을 영국계 Global Energy Megatrend측에 헐값으로 매각
o 현지 전문가들은 최근 미국내 원유 시추 활동이 크게 위축되면서 텍사스주 퍼미안 분지를 중심으로 부생가스 생산이 감소세로 전환 되고 있어, 하반기부터는 천연가스 가격이 일정 수준 상승할 것이 라는 전망이 나오고 있으며, 코로나19 사태가 美 LNG 수출 역량 강화에 오히려 긍정적 영향을 주고 있다는 의견도 상존
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美 LNG 수출터미널 가동 및 추진 현황(2020.5월 기준)
2020.5.20.(수)
□ 가동 중인 터미널
수출터미널 운영사 위치 수출용량(MTPA)
Cameron LNG Sempra Energy Hackberry / LA 24.9
Sabine Pass LNG Cheniere Energy Sabine Pass / LA 22.5
Freeport LNG Freeport Energy Quintana / TX 13.9
Corpus Christi LNG Cheniere Energy Corpus Christi / TX 4.5 Cove Pint LNG Dominion Energy Cove Point / MD 13.5
□ 건설 중인 터미널
수출터미널 운영사 위치 수출용량(MTPA)
Golden Pass LNG ExxonMobil
/ Qatar Petroleum Sabin Pass / TX 16.0 Calcasieu Pass LNG Venture Global Cameron / LA 10.0
Elba Island LNG Kinder Morgan Savannah / GA 2.5
□ 최종투자의사결정(FID)을 앞두고 있는 터미널
수출터미널 운영사 위치 수출용량(MTPA)
Driftwood LNG Tellurian Calcasius River / LA 27.6 Lake Charles LNG Energy Transfer/Shell Lake Charles / LA 16.45
Delfin LNG Delfin LNG Cameron / LA 13.0
Magnolia LNG LNG Limited Lake Charles / LA 8.0
Port Arthur LNG Sempra Energy Port Arthur / TX 11.0
Rio Grande LNG NextDecade Brownsville / TX 27.0
Gulf LNG Kinder Morgan Pascagoula / MS 10.85
□ 미 에너지규제위원회(FERC) 건설허가 신청중인 터미널
수출터미널 운영사 위치 수출용량(MTPA)
Plaquemines LNG Venture Global LNG Plaquemine / LA 10.0 Commonwealth LNG Commonwealth LNG Cameron / LA 8.4
Annova LNG Exelon Corporation Brownsville / TX 6.5
Texas LNG Texas LNG Brownsville / TX 2.0
Alaska LNG Alaska Gasline Development Nikiski / AK 20.0
Eagle LNG Eagle LNG Jacksonville / FL 13.5
Jordan Cove LNG Pembina Coo Bay / OR 7.8
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