제4 8 3호 (2010-15) 2010. 7. 6
[요 약]
◦ 2 0 1 0년 하반기 제조업 내수는 둔화되나, 상대적으로 높은 증가세의 I T산업군 주도로 금년 전체로는 강한 회복세를 보일 전망
◦
- 가전, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체 등의 I T산업군은 3 D T V방송 개시, 스마트폰과 넷북 등 신규 수요 확대, 통신장비 수요 증가 등이 호조 요인◦ 수출은 원화 절상 기조가 제약 요인이나, 기업의 경쟁력 강화 및 중국과 개도국 에 대한 수출 호조로 하반기 16%, 연간 22% 증가하여 글로벌 금융위기 이전인 2 0 0 8년 규모를 넘어설 것으로 전망
◦
- 2 0 0 9년 하반기에 증가세를 유지하던 I T산업군은 2 0 1 0년 하반기에 22%, 연 간 2 9 %의 높은 증가율로 제조업 수출을 주도할 전망◦ 생산은 내수 회복세 미약, 저가제품의 중국산 대체, 해외생산 확대로 대부분 업 종에서 하반기에 둔화가 예상되나, 금년 전체로는 높은 회복세를 시현할 전망 이며, 상대적으로 수출 호조세를 보일 I T산업군이 제조업 생산을 견인할 전망
◦
- 비I T산업군에서는 수출 및 내수 호조의 일반기계와 수출 증가 및 기저효과의 자동차가 증가세 전망◦ 1 0대 주력업종의 수입은 전년동기 대비 기저효과와 수출용 설비 도입 및 소재・
부품 수입 증가로 2 0 1 0년 하반기 19%, 연간 2 3 %의 높은 증가율 전망
2 0 1 0년 하반기 산업 전망
1. 2010년 상반기 동향
내수는 실물경기 회복으로 증가세로 돌아서
◦ 1 0대 주력산업의 내수는 조선을 제외한 모든 업종이 실물경기 회복과 기저 효과로 전년동기의 감소에서 증가세로 돌아선 가운데, 큰 폭의 증가세를 기 록한 비I T산업1 )이 내수 성장을 주도함.
- 철강과 일반기계는 수요 산업의 생산 호조와 설비투자 증가, 자동차는 신 모델 출시효과, 섬유는 소비심리 회복, IT산업은 월드컵 특수로 수요가 증가함.
I T제조업군의 호조로 1 0대 주력산업의 수출은 28% 증가
◦ 조선과 정보통신기기 외에 모든 업종이 큰 폭의 수출 증가를 나타내면서 1 0 대 주력산업의 수출은 전년대비 28.4% 증가한 것으로 추정됨.
- 비I T제조업군 수출 증가율이 2 3 . 1 %인 데 비해 I T제조업군은 3 7 . 8 %의 높은 증가율로 주력산업의 수출을 견인함.
- 부품 수출이 크게 증가한 자동차가 62%, 세계 경기 회복에 힘입은 석유 화학과 일반기계가 각각 43%, 33% 증가한 것으로 추정됨.
- 반면, 기존 발주 프로젝트의 취소 또는 인도 연기의 조선과 해외생산 확 대 및 수출단가 하락의 정보통신기기는 각각 11.6%, 5.7% 감소한 것으 로 추정됨.
수출과 내수의 동반 호조로 생산도 큰 폭 회복세
◦ 1 0대 주력산업의 생산은 내수가 회복되고 있는 가운데 수출도 크게 증가하 면서 전년동기 대비 큰 폭의 증가세를 기록한 것으로 추정됨.
1) I T산업군은 가전, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체이고 비I T산업군은 자동차, 조선, 일반기계, 철강, 석 유화학, 섬유임.
- 치킨게임을 통해 생산이 늘어난 반도체가 7 4 %의 매우 높은 증가율을 기 록하고, 신차 출시 및 부품 수출이 증가한 자동차와 설비투자 및 수출이 증가한 일반기계가 3 0 %의 높은 증가율을 기록한 것으로 추정됨.
- 신규설비 가동률이 향상된 철강, 월드컵 특수의 가전, 차세대 I T제품 수 요가 증가한 디스플레이는 1 5～2 5 %의 증가율을 기록함.
일부 업종을 제외하고 재고는 전반적으로 증가세
◦ 수요 확대 또는 수급 불균형으로 재고가 감소하고 있는 일반기계, 섬유, 디 스플레이, 반도체를 제외하고 여타 업종은 경기회복과 성수기에 대응한 물 량 확보용 및 비축용 재고가 증가하고 있음.
- 디스플레이와 반도체는 과수요 현상으로, 섬유는 글로벌 수급 불균형으 로 인해 재고가 소진되고 있고, 일반기계는 설비투자 확대로 재고가 감 소함.
1 0대 주력산업 수입은 소재・부품 수입 증가와 내수 호조로 28% 증가
◦ 건조량 감소로 수입이 감소한 조선 외에 모든 업종의 수입이 20% 이상의 증가세를 나타내면서 1 0대 주력산업의 수입은 전년동기 대비 28.0% 증가 한 것으로 추정됨.
- 국내경기 회복에 따른 전방산업 수요 확대와 가격 상승에 대응한 수입수 요 증가 및 기저효과로 소재산업군의 수입이 44.3% 증가하여 전체 수입 증가를 주도함.
2. 2010년 하반기 전망
내수는 하반기에 둔화되나, IT산업군 주도로 연간으로는 강한 회복세 시현
◦ 고용불안, 가계소득 부진, 건설경기 위축, 유가 상승 등으로 하반기 내수는
상반기보다 둔화되나, 금년 전체로는 강한 회복세를 보이며 상대적으로 높 은 증가세의 IT산업군이 제조업 내수 성장을 주도할 전망임.
- 반도체는 DTV, 스마트폰, 자동차, 원도7 PC 등의 수요 증가로 하반기 19.2%, 연간 14.0%의 높은 증가율을 기록할 전망임.
- 디스플레이는 기저효과, LED TV와 3DTV용 패널 및 IT용 패널 수요 증 가로 하반기 11.3%, 연간 8.7% 증가할 전망임.
- 정보통신기기는 통신장비 수요와 스마트폰, 휴대형 PC의 수요 증가 및 기저효과로 하반기 6.6%, 연간 6.7% 증가할 전망임.
- 반면, 가전은 상반기 월드컵 특수로 인한 하반기의 상대적 구매 여력 축 소로 하반기 1.8% 감소, 연간 2.5% 증가할 전망임.
◦ 기계산업군의 경우 일반기계 내수는 증가하나, 자동차와 조선은 부진할 것 으로 예상됨.
- 일반기계는 노후설비 교체와 신규 설비 투자 확대로 하반기 15.7%, 연간 20.5%의 높은 증가율을 기록할 전망임.
- 반면, 자동차는 전년동기 기저효과로 하반기 5.9% 감소하나, 연간으로는
<그림 1> 2010년 하반기 주요 업종별 내수증가율 전망
단위：%
자료：산업연구원 전망.
자주：자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬 유사 기준이고 여타 업종은 금액 기준.
자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체
19.2
상반기 하반기
26.6 30.8 15.7
5.8 3.53.3
3.6 11.8 7.1 6.66.8 5.8 11.3
8.4 19.2
-1.8 -7.5-5.8
-5.9
5.3% 증가할 전망임.
- 인도 연기가 증가하고 있는 조선은 하반기 5.8% 감소, 연간 6.7% 감소할 전망임.
◦ 소재산업군은 건설경기 회복, 전방산업 호조, 소비심리 회복 등으로 3～5 % 로 완만한 증가세를 보일 전망임.
- 공공부문과 S O C투자, 재고 확충 등에 따라 하반기 5.8%, 연간 16.8% 증 가하는 철강이 비교적 양호할 전망임.
- 석유화학은 4대강 개발사업 등 건설 부문의 수요 증가로 하반기 3 . 3 % , 연간 3.4% 증가할 전망임.
- 섬유는 의류 소비 및 생산 증가에 의한 섬유소재 수요 확대로 하반기 3.6%, 연간 7.5% 증가가 예상됨.
1 0대 주력산업 수출은 하반기 16%, 연간 22% 증가로 2 0 0 8년 규모를 상회
◦ 수출은 원화 절상 기조가 제약 요인이나, 우리나라 기업의 경쟁력 강화를 바 탕으로 성장세가 지속되고 있는 중국과 개도국에 대한 수출 호조로 하반기 16%, 연간 22% 증가하여 글로벌 금융위기 이전인 2 0 0 8년 규모를 넘어설 것으로 전망됨.
◦ 2 0 0 9년 하반기에 증가세를 유지하던 I T산업군은 2 0 1 0년 하반기에도 22%, 연간 2 9 %의 높은 증가율로 제조업 수출을 견인할 것으로 예상됨.
- 반도체는‘윈도7’P C로의 교체, 스마트폰, 아이패드 출시 등으로 하반기 52.5%, 연간 6 9 . 7 %의 높은 증가율을 기록할 전망임.
- 디스플레이는 중국 수요와 세트산업 선전으로 하반기 18.1%, 연간 28.9% 증가할 전망임.
- 가전은 3 D T V시장 형성, 브랜드력 제고 및 경쟁력 강화에 따른 생활가전 수출 증가, 중국 수요 지속 등으로 하반기 10.7%, 연간 26.1% 증가할 전 망임.
- 그러나 정보통신기기는 휴대폰 수출단가 하락과 해외생산 확대로 감소세 가 지속되면서 하반기 2.4%, 연간 4.0% 감소할 전망임.
◦ 소재산업군은 기저효과와 아울러 수출 단가 상승과 재고 조정 완료로 수출 여건이 개선되면서 하반기 24%, 연간 26% 증가할 전망임.
- 철강은 각국 재고조정 완료에 따른 수요 회복과 철강가격 상승, 기저효과 등으로 하반기 27.4%, 연간 21.4% 증가하나, 2008년 규모에는 못 미칠 전망임.
- 석유화학은 세계 최대 수입시장인 중국의 수요가 건실한 성장세를 지속 함에 따라 하반기 27.0%, 연간 34.2% 증가할 전망임.
- 섬유는 세계 섬유 재고 소진 및 아세안 국가의 의류수출 증가와 중국 내 수 확대로 소재 수요가 늘어나면서 하반기 11.8%, 연간 15.3% 증가할 전망임.
◦ 기계산업군은 자동차와 일반기계의 선전에도 불구하고 조선의 부진으로 하 반기 5%, 연간 12%의 상대적으로 낮은 증가에 그칠 전망임.
- 자동차는 완성차의 품질 및 브랜드 상승과 해외생산 조달용 부품의 수출 증가로 하반기 12.7%, 연간 33.0% 증가할 전망임.
<그림 2> 2010년 하반기 업종별 수출증가율 전망
단위：%
자료：산업연구원 전망.
자주：달러표시 가격 기준, ( ) 안은 하반기 총수출 대비 점유율.
자동차(10.7) 조선(8.2) 일반기계(6.4) 철강(6.5) 석유화학(8.4) 섬유(3.0) 가전(2.6) 정보통신기기(8.2) 디스플레이(7.5) 반도체(12.7)
61.8
상반기 하반기
15.215.5 33.0
27.4 27.0 43.1 11.819.2 10.7 44.1
-2.4 44.0
18.1 97.5
52.5 -5.7
-10.5
-11.6 12.7
- 일반기계는 중국의 높은 고정자산 투자세 지속, 미국의 원가절감에 따른 한국산 수요 확대, 중동지역으로의 플랜트 기자재 수출 수요 확대 등으로 하반기 15.5%, 연간 23.5% 증가할 전망임.
- 반면, 조선은 해운시황 침체가 지속되는 가운데 수주 선박의 연기 및 취 소로 하반기 10.5%, 연간 11.0% 감소할 전망임.
◦ 1 0대 주력 업종의 하반기 수출 증가율이 총수출 증가율을 상회할 것으로 예 상됨에 따라 총수출 대비 비중이 2 0 0 9년 하반기 7 4 . 1 %에서 2 0 1 0년 7 4 . 3 %로 다소 높아질 전망임.
- 총수출 대비 비중이 높은 품목은 반도체(12.7%), 자동차(10.7%), 석유 화학(8.4%), 조선(8.2%), 정보통신기기(8.2%) 등으로 5개 산업의 합계 는 4 8 . 2 %에 이를 전망임.
내수와 수출 둔화로 하반기 생산 증가세도 둔화되나 금년 전체로는 높은 회복세
◦ 내수 회복세 미약, 저가제품의 중국산 대체, 해외생산 확대에 따른 국내 생 산 기반 약화 등으로 대부분의 업종에서 하반기 생산이 둔화되나, 금년 전체 로는 높은 회복세를 시현할 전망이며, 상대적으로 수출 호조인 I T산업군이 제조업 생산을 견인할 전망임.
- 반도체는 2 0나노급과 64Gb 낸드플래시로의 공정전환과 해외 경쟁업계 의 투자지연에 따른 해외수요 증가로 하반기 48.8%, 연간 58.9% 증가할 전망임.
- 디스플레이는 성수기에 진입하면서 LCD TV와 노트북 증가에 의한 수출 호조로 하반기 6.2%, 연간 11.3% 증가할 전망임.
- 가전은 내수 미약과 해외생산 확대로 하반기 3.4% 감소하나 연간으로는 4.7% 증가할 전망임.
- 반면, 정보통신기기는 해외생산 확대, 수출 부진으로 하반기 4.8%, 연간 7.3% 감소할 전망임.
◦ 전년동기 대비 기저효과로 업종별로 명암이 엇갈리는 기계산업군은 일반기 계와 자동차 생산은 증가하나 조선은 감소할 전망임.
- 일반기계는 기저효과, 국내 설비투자 확대, 해외수요 증가로 하반기 15.5%, 연간 22.3%의 높은 증가율을 기록할 전망임.
- 작년 하반기 큰 폭으로 증가했던 자동차는 내수 감소와 해외생산 증가로 하반기 0.3% 증가에 그치나, 연간으로는 14.1% 증가할 전망임.
- 조선은 수주 선박의 취소 및 인도 연기로 하반기 9.4%, 연간 10.2% 감소 할 전망이며, 지난해 하반기 이후 계속 감소세를 보일 것임.
◦ 소재산업군은 설비가동률 향상과 설비능력 확대 등으로 하반기 1～3%의 완만한 증가세, 연간 3～10%의 증가율을 보일 전망임.
- 철강은 신증설 설비 정상화로 가동률이 향상되어 하반기 2.7%, 연간 11.9% 증가할 전망임.
- 석유화학은 내수 성장이 완만하나, 수출 호조로 하반기 3.6%, 연간 3.4%
증가할 전망임.
- 섬유는 글로벌 경기 회복에 의한 수출 증가와 내수 확대로 하반기 1.0%,
<그림 3> 2010년 하반기 업종별 생산증가율 전망
단위：%
자료：산업연구원 전망.
자주：자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유 는 섬유사의 물량 기준이고 여타 업종은 금액 기준.
자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체
32.0
상반기 하반기
15.5 23.2 30.9
2.7 3.33.6 1.0 7.8 -3.4 13.4
-4.8
6.2 17.5
48.8 73.8 -9.9
-11.0-9.4 0.3
연간 4.3% 증가가 예상됨.
시장 상황 변화에 따라 재고 수준은 업종별로 상이
◦ 자동차와 디스플레이, 석유화학, 철강은 향후 수요 확대에 대응하거나 재고 감소분 보전, 또는 일시적 비수기로 하반기에 재고가 증가할 전망임.
- 반면, 일반기계, 섬유, 정보통신기기, 반도체는 수요 확대에 따른 출하 증 가와 재고소진 노력 등으로 재고가 감소하고, 가전은 수요 불확실성으로 생산이 둔화되면서 재고가 감소할 전망임.
1 0대 주력업종 수입은 기저효과와 소재・부품 수입 증가로 하반기 18%, 연간 23% 증가
◦ 1 0대 주력업종의 수입은 전년동기의 13% 감소에 대한 기저효과와 수출용 설비도입 및 소재・부품 수입 증가로 2 0 1 0년 하반기 18.5%, 연간 2 3 %의 높 은 증가율이 전망됨.
◦ I T산업군은 높은 수출 증가에 따른 수출용 부품 수입 수요 확대, 해외 생산 제품 및 부품의 역수입 증가, 외국 브랜드들의 국내시장 공략 강화 등으로 하반기 15.3%, 연간 17.3% 증가할 전망임.
- 가전은 수출용 부품 수입과 수입단가 하락에 따른 수입수요 증가, 역수입 증가 등으로 하반기에 I T산업군 중 가장 높은 19.5%, 연간 22% 증가할 전망임.
- 정보통신기기는 스마트폰 등 외산제품 수입과 중저가 정보기기 수입수요 증가로 하반기 16.3%, 연간 16% 증가할 전망임.
- 반도체는 디지털 가전과 휴대폰용 비메모리 반도체의 수입 증가로 하반 기 14.7%, 연간 17% 증가할 전망임.
- 디스플레이는 I T용 패널 공급능력 부족분에 대한 수입수요가 발생하면서 하반기 12.0%, 연간 19.2% 증가할 전망임.
◦ 수입차 증가와 외국산 설비 도입이 늘어나는 기계산업군은 하반기 10.1%, 연간 14.4% 증가할 전망임.
<그림 4> 2010년 하반기 업종별 수입증가율 전망
단위：%
자료：산업연구원 전망.
자주：달러표시 가격 기준.
자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체
50.1
상반기 하반기
14.5 36.4 20.2
21.6
55.0 78.5 15.0 29.9
19.524.9
16.3 12.0 28.3
14.719.9 15.6 -11.7
-13.3 10.8
<표 1> 2010년 하반기 산업전망 기상도
자료：산업연구원 전망.
자주：1) 전망：전년대비 증가율 기준, -10% 이하 , -5～-10% , -5～0% , 0～5% , 5～
10% , 10 이상 .
자주：2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사의 물량 기준이고 여타 업종은 금액 기준.
자주：3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준.
내 수 생 산 수 출 수 입
자동차 조 선 일반기계
철 강 석유화학
섬 유 가 전 정보통신기기
디스플레이 반도체
- 자동차는 수입차 업체의 공격적인 마케팅 전략에 따른 가격인하와 하이 브리드차 등 다양한 제품 믹스로 하반기 10.8%, 연간 26.6% 증가할 전 망임.
- 일반기계도 설비투자 확대에 따른 중간재 수입 증가, 외국산 신재생 에너 지 설비 도입 증가 등으로 하반기 14.5%, 연간 1 7 . 1 %의 높은 증가를 보 일 전망임.
- 반면, 조선은 국내 건조량의 감소로 중국 현지공장에서 가공한 블록의 반 입 규모가 줄어들면서 하반기 11.7%, 연간 12.5% 감소할 전망임.
◦ 소재산업군은 기저효과, 수입가격 상승, 국내 수요 확대 등에 따라 하반기 29%, 연간 3 6 %로 여타 산업군보다 매우 높은 증가율을 기록할 전망임.
- 석유화학은 나프타 수입가 상승, 고부가가치 특화제품 수입 증가, 건설부 문의 수요 확대 등으로 하반기 55.0%, 연간 6 4 . 6 %로 1 0대 주력산업 중 가장 큰 폭으로 증가할 전망임.
- 2 0 0 9년 40% 이상 감소했던 철강은 기저효과와 국내 철강수요 확대, 가 격 상승 등으로 하반기 21.6%, 연간 28.4% 증가하나 2 0 0 8년 규모에는 못 미칠 전망임.
- 섬유는 저가 섬유소재 및 완제품 수입 증가, 의류 대기업의 해외 소싱 증 가 등으로 하반기 15.0%, 연간 21.4% 증가할 전망임.
3. 정책적 시사점
중국 및 신흥시장 중심의 시장 다변화 필요
◦ 신흥지역과 경제협력협정 체결 지역에 대한 시장 공략 강화로 해외시장 다 변화가 필요함.
- 중동 등 신흥지역과 경제협력 협정 체결 지역에 대한 시장 공략으로 수출 증대를 도모함.
- 제품과 서비스 결합형 비즈니스 모델로 해외시장 확대 노력을 강화함.
◦ 중국시장은 전향적인 맞춤형 접근 전략이 긴요함.
- 내부역량, 네트워크, 구매특성 등을 고려하여 차별적 마케팅 전개를 통해 특정지역에 우선 진출하는 거점전략이 필요함.
경쟁력 확보 위한 미래 유망 신산업에 선제적 투자 추진
◦ 국내 주력산업의 구조 개선을 위해 고부가가치 제품의 생산비중 확대가 필 요함.
- 제품 개념이 변하고 산업경쟁력 원천이 변화하는 패러다임 전환기에 제 품 포트폴리오 재편이 중요함.
- 최근 1 0대 주력산업의 수익성은 일부 업종을 제외하고 전반적으로 향상 되고 있는 추세로서 투자 여력이 충분한 것으로 판단됨.
환경 친화 소비 분위기 조성 등 내수 진작책 필요
◦ 친환경 제품에 대한 적극적 홍보와 우대 세제 지원 등으로 친환경제품 시장 의 조기 창출이 필요함.
- 하이브리드차의 경우 기업은 시장형성을 위한 적극적 제품홍보가 필요하 고, 정부는 친환경차 관련 세제우대 폭을 늘리는 정책지원이 필요함.
- 저소득층의 디지털 T V나 디지털셋톱박스 구입 지원으로 내수 확대와 디 지털 방송에 대비할 필요가 있음.
◦ 글로벌 시장으로의 진출 기반 마련을 위해 국내의 실적 확보를 지원할 필요 가 있음.
- 일반기계에서 풍력설비, 태양광설비 등 신재생에너지 설비, 플랜트 등 대 형 프로젝트의 경우 업종의 특성상 신기술, 신제품 개발 후 상용화 및 수 출확대를 위한 실증사업화가 절실함.
<표 2> 2 0 1 0년 하반기 주요 업종별 생산 전망
단위：%
자료：산업연구원 전망.
자주：1) ( ) 안은 전년 동기비 증가율.
자주：2) 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준으로 실 질기준이고, 나머지는 명목기준.
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
상반기 하반기 상반기 하반기
자동차 (천대)
3,827 (-6.4)
1,530 (-26.4)
1,983 (13.4)
3,513 (-8.2)
2,019 (32.0)
1,988 (0.3)
4,007 (14.1)
조선 (만C G T )
1,451 (29.6)
790 (15.0)
770 (-3.0)
1,560 (7.5)
703 (-11.0)
698 (-9.4)
1,401 (-10.2)
일반기계 (십억원)
70,950 (4.5)
27,780 (-19.5)
35,011 (-3.9)
62,791 (-11.5)
36,364 (30.9)
40,437 (15.5)
76,801 (22.3)
철강 (천톤)
64,350 (4.4)
25,452 (-24.3)
31,467 (2.4)
56,919 (-11.5)
31,351 (23.2)
32,317 (2.7)
63,668 (11.9)
석유화학 (천톤)
19,389 (3.7)
10,426 (5.4)
10,569 (11.3)
20,995 (8.3)
10,801 (3.6)
10,918 (3.3)
21,719 (3.4)
섬유 (천톤)
1,870 (-6.8)
883 (-6.4)
935 (0.9)
1,818 (-2.8)
952 (7.8)
944 (1.0)
1,896 (4.3)
가전 (십억원)
32,073 (1.3)
14,043 (-14.8)
15,214 (-2.4)
29,257 (-8.8)
15,925 (13.4)
14,700 (-3.4)
30,625 (4.7)
정보통신기기 (십억원)
80,508 (20.4)
37,472 (-3.3)
39,300 (-5.9)
76,772 (-4.6)
35,780 (-9.9)
37,419 (-4.8)
71,199 (-7.3)
디스플레이 (십억원)
36,400 (20.2)
16,925 (-9.2)
20,673 (16.4)
37,598 (3.3)
19,885 (17.5)
21,955 (6.2)
41,840 (11.3)
반도체 (십억원)
34,272 (-10.6)
16,499 (-21.2)
24,327 (82.4)
40,826 (19.1)
28,680 (73.8)
36,190 (48.8)
64,870 (58.9)
<표 3> 2 0 1 0년 하반기 주요 업종별 내수 전망
단위：%
자료：산업연구원 전망.
자주：1) ( ) 안은 전년 동기비 증가율.
자주：2) 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 섬유는 섬유사 기준으로 실 질기준이고, 나머지는 명목기준.
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
상반기 하반기 상반기 하반기
자동차 (천대)
1,235 (-5.3)
652 (-1.5)
811 (40.6)
1,463 (18.5)
777 (19.2)
763 (-5.9)
1,540 (5.3)
조선 (만C G T )
97 (24.3)
53 (10.5)
48 (2.1)
101 (4.1)
49 (-7.5)
45 (-5.8)
94 (-6.7)
일반기계 (십억원)
64,338 (1.6)
26,490 (-13.2)
33,850 (0.0)
60,340 (-6.2)
33,530 (26.6)
39,163 (15.7)
72,693 (20.5)
철강 (천톤)
58,553 (6.3)
20,019 (-35.7)
25,392 (-7.3)
45,411 (-22.4)
26,177 (30.8)
26,873 (5.8)
53,050 (16.8)
석유화학 (천톤)
9,271 (-2.6)
4,672 (-3.6)
4,983 (12.7)
9,655 (4.1)
4 , 8 3 6 (3.5)
5,147 (3.3)
9,983 (3.4)
섬유 (천톤)
1,466 (-5.3)
680 (-6.7)
754 (2.2)
1,434 (-2.2)
760 (11.8)
781 (3.6)
1,541 (7.5)
가전 (십억원)
23,310 (-0.4)
10,246 (-14.9)
11,175 (-0.8)
21,421 (-8.1)
10,970 (7.1)
10,976 (-1.8)
21,946 (2.5)
정보통신기기 (십억원)
46,601 (17.7)
20,367 (-4.9)
24,173 (-4.0)
44,540 (-4.4)
21,750 (6.8)
25,768 (6.6)
47,518 (6.7)
디스플레이 (십억원)
19,715 (14.2)
4,842 (-56.5)
5,332 (-38.3)
10,174 (-48.4)
5,125 (5.8)
5,934 (11.3)
11,059 (8.7)
반도체 (십억원)
33,566 (6.1)
16,697 (-3.2)
18,102 (7.4)
34,799 (3.7)
18,103 (8.4)
21,577 (19.2)
39,680 (14.0)
<표 4 > 2 0 1 0년 주요 업종별 수출 전망
단위：백만달러, %
자료：산업연구원 전망.
자주：1) ( ) 안은 전년 동기비 증가율.
자주：2) 수치는 통관 기준.
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
상반기 하반기 상반기 하반기
자동차 48,982
(-1.5)
15,377 (-42.4)
21,744 (-2.5)
37,121 (-24.2)
24,884 (61.8)
24,496 (12.7)
49,380 (33.0)
조선 43,157
(55.4)
24,124 (27.7)
21,004 (-13.5)
45,128 (4.6)
21,320 (-11.6)
18,799 (-10.5)
40,119 (-11.1)
일반기계 29,462
(16.1)
10,820 (-30.3)
12,759 (-8.5)
23,579 (-20.0)
14,391 (33.0)
14,737 (15.5)
29,128 (23.5)
철강 29,865
(29.7)
11,366 (-19.2)
11,664 (-26.2)
23,030 (-22.9)
13,097 (15.2)
14,856 (27.4)
27,953 (21.4)
석유화학 32,124
(11.4)
12,207 (-27.8)
15,259 (0.2)
27,466 (-14.5)
17,467 (43.1)
19,379 (27.0)
36,846 (34.2)
섬유 13,317
(-1.0)
5,447 (-19.3)
6,187 (-5.7)
11,634 (-12.6)
6,495 (19.2)
6,914 (11.8)
13,409 (15.3)
가전 12,896
(-4.0)
4,645 (-34.7)
5,413 (-6.4)
10,058 (-22.0)
6,695 (44.1)
5,990 (10.7)
12,685 (26.1)
정보통신기기 45,737
(5.2)
18,497 (-21.4)
19,390 (-12.6)
37,887 (-17.2)
17,441 (-5.7)
18,928 (-2.4)
36,369 (-4.0)
디스플레이 18,397
(10.0)
10,460 (12.7)
14,663 (60.8)
25,123 (36.6)
15,065 (44.0)
17,316 (18.1)
32,381 (28.9)
반도체 32,793
(-16.0)
11,875 (-32.4)
19,167 (25.9)
31,042 (-5.3)
23,450 (97.5)
29,230 (52.5)
52,680 (69.7)
1 0대 업종 합계
3 0 6 , 7 3 0 ( 9 . 2 )
1 2 4 , 8 1 8 ( - 2 0 . 2 )
1 4 7 , 2 5 0 ( - 2 . 1 )
2 7 2 , 0 6 8 ( - 1 1 . 3 )
1 6 0 , 3 0 5 ( 2 8 . 4 )
1 7 0 , 6 4 5 ( 1 5 . 9 )
3 3 0 , 9 5 0 ( 2 1 . 6 )
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<표 5> 2 0 1 0년 주요 업종별 수입 전망
단위：백만달러, %
자료：산업연구원 전망.
자주：1) ( ) 안은 전년 동기비 증가율.
자주：2) 수치는 통관 기준.
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
상반기 하반기 상반기 하반기
자동차 7,645
(6.7)
2,364 (-43.6)
3,504 (1.5)
5,868 (-23.2)
3,548 (50.1)
3,883 (10.8)
7,431 (26.6)
조선 5,327
(69.2)
2,365 (-2.6)
2,506 (-13.6)
4,871 (-8.6)
2,050 (-13.3)
2,212 (-11.7)
4,262 (-12.5)
일반기계 23,470
(10.6)
9,809 (-17.5)
11,850 (2.3)
21,659 (-7.7)
11,791 (20.2)
13,568 (14.5)
25,359 (17.1)
철강 41,412
(51.1)
10,997 (-44.0)
12,981 (-40.4)
23,978 (-42.1)
14,997 (36.4)
15,788 (21.6)
30,785 (28.4)
석유화학 12,319
(6.0)
3,898 (-40.6)
5,636 (-2.1)
9,534 (-22.6)
6,957 (78.5)
8,735 (55.0)
15,692 (64.6)
섬유 8,800
(-1.2)
3,162 (-27.5)
4,245 (-4.3)
7,407 (-15.8)
4,107 (29.9)
4,883 (15.0)
8,990 (21.4)
가전 4,848
(6.6)
1,834 (-29.7)
2,059 (-8.1)
3,893 (-19.7)
2,290 (24.9)
2,460 (19.5)
4,750 (22.0)
정보통신기기 14,997
(6.2)
5,836 (-25.3)
6,791 (-5.4)
12,627 (-15.8)
6,748 (15.6)
7,895 (16.3)
14,643 (16.0)
디스플레이 3,270
(22.2)
1,516 (-8.8)
1,902 (18.4)
3,418 (4.5)
1,945 (28.3)
2,130 (12.0)
4,075 (19.2)
반도체 32,018
(3.9)
12,020 (-28.3)
14,600 (-4.2)
26,620 (-16.9)
14,410 (19.9)
16,740 (14.7)
31,150 (17.0)
1 0대 업종 합계
1 5 4 , 1 0 6 ( 1 7 . 1 )
5 3 , 8 0 1 ( - 3 1 . 0 )
6 6 , 0 7 4 ( - 1 3 . 3 )
1 1 9 , 8 7 5 ( - 2 2 . 2 )
6 8 , 8 4 3 ( 2 8 . 0 )
7 8 , 2 9 4 ( 1 8 . 5 )
1 4 7 , 1 3 7 ( 2 2 . 7 )
