산 업 분 석
산업연구원 연구원 이자연
중국 석유화학산업의 현황과 전망
1. 중국 석유화학산업 현황 (1) 공급
○ 2014년 현재 중국의 석유화학산업은 비교적 완만한 성장세를 보이며 안정화되고 있는 추세
- 2014년 기준 중국의 석유화학산업 기업 수는 2013년 대비 8.3% 증가한 2만 9,134 개사로 집계1）
- 중국 석유화학산업의 성장 추세는 2014년 1분기(8.6%)에 비해 3분기(8.4%)에 다소 둔화되었으나 여전히 8%대의 견고한 성장세 시현
- 산업구조 측면에서도 민간 및 비영리기업의 비중이 점차 증가*하면서 중국 석유 화학산업의 다양성이 제고되고 있는 추세
* 2014년 현재 중국 석유화학산업에서 창출되는 전체 영업이익 중 민간 및 비영리기업 의 비중은 27.3% 수준
○ 2014년 현재 중국의 석유화학기업의 평균 영업이익은 전년 대비 5.4% 증가한 14억 1,000만 위안이며, 전체 이윤 총액 규모는 약 7,900억 위안2）
- 이윤 증가는 대부분 전문 화학제품 및 정밀화학(염료 및 도료 제품) 분야의 판 매 호조에 기인
1）본문에서의기업수는‘규모이상’의기업을대상으로집계된자료임.‘규모이상’기업은영업이익기준500만~
2,000만위안규모의기업을의미하며,고정자산투자액기준으로는50만~500만위안규모의기업을지칭함 (자료:百度百科,https://baike.baidu.com/item,검색일:2017년9월20일).
2）이는중국전체기업(규모이상)에서창출되는이윤총액의12.2%수준.
- 중국 석유화학산업에서 전문 화학제품 및 정밀화학 분야의 총영업이익에 대한 기 여율은 2014년 기준 각각 36.3%와 8.5%로 조사되었는데, 이는 전년동기 대비 각 각 13.2%와 2.8% 증가
(2) 수요
○ 중국 석유화학제품에 대한 소비가 점차 개별화·차별화되고 있는 가운데 유기화 학원료 및 합성수지의 소비량이 크게 증가하고 있는 추세
- 2014년 유기화학원료의 수요는 전년에 비해 14.3%, 합성수지는 10.5% 증가
* 메틸알코올 수요량의 경우 전년동기 대비 21% 증가하여 유기화학원료 및 합성수지의 평균 소비량을 추월
- 반면, 무기화학원료는 소폭 하락하여 7.1% 성장에 그침.
(3) 교역
○ 2014년 기준 중국 석유화학산업의 교역 규모는 3,582억 위안 수준으로 전년동기 대비 4.9% 증가
- 세부 부문별로 살펴보면, 전체 석유화학산업의 97%를 차지하는 화학제품의 교역 규모가 5.2% 증가*하였으며, 전문설비 분야의 수출도 4.4% 성장
* 화학제품 중 고무제품과 화학비료의 수출이 빠르게 증가하고 있는데, 특히 고무제품의 경우 2014 년 현재 전년 대비 9.2% 증가한 523억 달러 규모의 수출 기록
○ 중국 석유화학산업은 현재까지 순수입구조를 유지하고 있으나 최근 중국 내 생산설비가 증설됨에 따라 순수입규모가 점차 감소하는 추세
표 1 중국 석유화학산업 수출입 현황(2014)
단위 : 억 위안, %
수출 수입 교역
화학제품 규모 1,621.0 1,864.8 3,485.9
증감률 (11.1) (0.6) (5.2)
전문설비 규모 47.4 48.7 96.2
증감률 (4.1) (4.8) (4.4)
규모 1,668.4 1,913.5 3,582.1
- 2014년 석유화학제품 및 생산설비의 수출 규모는 전년에 비해 7.6% 증가
- 반면 같은 기간 동 제품의 수입 규모는 1,913억 위안으로 2013년에 비해 2.7% 증 가에 불과
2. 중국 석유화학시장 전망 (1) 전체 시장
○ 중국의 주요 석유화학제품 시장은 2020년까지 연평균 3% 이상의 성장세를 지속 할 것으로 전망
- 중국 소비자의 소비수준 향상 및 도시화 추세에 따라 석유화학과 관련한 제품 수 요가 크게 증가할 것으로 예상
- 제품 구조 측면에 살펴보면, 중간재보다는 최종재 중심으로, 전통적 생산품보다 는 신제품 중심으로 시장의 성장을 견인할 것으로 전망
○ 세부 품목 중 폴리에스테르 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되고 있는 데, 이 중 파라자일렌 시장은 2020년까지 연평균 6.6% 성장할 것으로 전망 - 특히, 파라자일렌 시장의 성장은 우리 석유화학산업에 기회를 제공할 것으로 예
상되는데, 현재 중국의 파라자일렌 생산은 수요 대비 30% 수준에 불과
그림 1 중국 석유화학산업의 수요 전망
자료:한국석유화학협회(2017),“중국13차5개년계획”.
2015년 2020년 에틸렌(환산소비)
프로필렌(환산소비)
파라자일렌
메탄올
에틸렌글리콜
PVC
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000(만톤)
(2) 주요 품목별 시장 1) 에틸렌 계열
○ 2015년까지 완만한 성장 추세를 기록하던 중국의 에틸렌 계열 제품의 시장 규모 는 2016년 이후 다소 둔화*될 것으로 전망
* (2008~2015년) 연평균 11.9% 성장 → (2016~2021년) 연평균 9.0% 성장
- 중국의 에틸렌 생산능력 대비 생산량 수준은 2012년 이후 크게 감소하고 있는 추세*인 데, 2009년 100%를 상회하던 생산능력 대비 생산량 수준은 2021년 70%까지 조정될 것 으로 예상
* 2012년 기준 에틸렌의 생산능력 대비 생산량은 80%, PE는 83%로 조사되었는데, 이는 2011 년 대비 약 30% 감소한 수준
그림 2 중국 에틸렌 계열 제품의 생산능력 및 생산량 추이
자료:일본경제산업성(2017),“세계석유화학제품의이후수급동향”.
에틸렌
40,000 (천톤) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
에틸렌글리콜
12,000 (천톤)
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
폴리에틸렌
20,000 (천톤) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
그림 3 중국 에틸렌 계열 제품의 수급전망
에틸렌 폴리에틸렌 에틸렌글리콜
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요 100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요 100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
○ 반면, 중국의 에틸렌 제품의 수요량은 2016~2021년 기간 동안 연평균 6.2%의 속 도로 증가할 전망이며, 특히 생산량 대비 수요량이 많은 초과수요 상황에 직면 할 것으로 예상
- 이 중 폴리에틸렌 제품의 초과수요 규모가 가장 클 것으로 예상되며 그 규모는 2021년 기준 약 1,400만톤 수준으로 예상
- 이는 가격경쟁력을 앞세운 중동산 제품의 수입 증가에 따른 것으로 중국산 제품의 시장 내 점유율 하락 전망에 기초
- 폴리에틸렌 제품의 수요 대비 생산량 수준은 90%대를 유지할 것으로 전망되며, 에틸렌글 리콜 제품의 경우 이 비율은 80% 수준으로 전망(초과 수요량은 700만톤 수준으로 예상)
2) 프로필렌 계열
○ 2015년까지 고성장 기조를 유지하던 중국의 프로필렌 시장은 2016년 이후 큰 폭의 하 락세가 예상
- 2008년 이후 2015년까지 연평균 11%대의 높은 성장 추세를 이어가던 중국 프로필렌 시 장은 2016년 이후 6%대로 둔화 전망
- 이에 따라 중국 석유화학산업의 프로필렌 생산능력 및 생산량 수준도 대폭 하락*할 것 으로 예상되는데 2016년 이후 3~9% 수준으로 둔화 예상
* 2008~2015년 기간 동안 중국 프로필렌 제품의 생산능력 및 생산량은 11~15%의 성장세를 기록
아크릴로니트릴
3,000 (천톤)
2,500 2,000 1,500 1,000 500
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
그림 4 중국 프로필렌 계열 제품의 생산능력 및 생산량 추이
자료:일본경제산업성(2017),“세계석유화학제품의이후수급동향”.
폴리프로필렌
30,000 (천톤)
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
프로필렌
45,000 (천톤) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
○ 에틸렌 계열 제품과 마찬가지로 중국의 프로필렌 계열 제품시장은 상당 기간 초 과수요 상태가 이어질 것으로 예상
- 프로필렌 계열 제품 중 폴리프로필렌의 초과수요 현상이 두드러지게 나타날 것으로 예 상되는데 2021년 기준 그 규모는 약 202만톤으로 전망
- 아크릴로니트릴 제품의 경우 생산량과 생산능력의 성장 추세가 상당 수준 동조화될 것 으로 예상되며, 초과수요 규모도 다른 제품군에 비해서는 상대적으로 낮은 수준(50톤 규 모)으로 예상
3) 방향족 계열
○ 벤젠, 자일렌, 톨루엔을 포함하는 방향족(aromatic) 계열의 생산량 증가 추세는 2016년 이후 크게 하락
그림 5 중국 프로필렌 계열 제품의 수급전망
자료:일본경제산업성(2017),“세계석유화학제품의이후수급동향”.
아크릴로니트릴
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
폴리프로필렌
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
프로필렌
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
그림 6 중국 방향족 계열 제품의 수급전망
벤젠
20,000 (천톤) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
톨루엔
12,000 (천톤)
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
파라자일렌
16,000 (천톤) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산능력 생산량
- 2008년 이후 2015년까지 연평균 10% 이상의 고성장 기조를 유지하고 있는 방향족 계열 제품 생산량은 2016년 이후 5% 이하 수준으로 크게 저하
- 특히, 톨루엔의 경우 2016년 이후 생산능력의 증가가 상당히 정체될 것으로 예상되고 있으 며, 생산량 또한 연평균 1.3% 수준으로 2008~2015년 기간의 10% 수준에 불과할 것으로 전망
○ 방향족 계열 제품의 생산량은 소폭 상승할 것으로 예상되나, 초과수요 규모는 전체 석 유화학 제품 중 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 전망
- 2021년을 기준으로 벤젠은 3,700만톤, 톨루엔은 2,500만톤, 파라자일렌은 약 1,480 만톤 규모의 초과수요*가 예상
* 이들 제품의 수요량은 생산량 대비 각각 42%, 41% 및 33% 수준에 불과
- 특히 파라자일렌 제품의 경우 중국의 동아시아 내 생산시설 증설이 늦어지면서 초과수요를 촉진하고 있는데 이는 우리 제품의 대중국 수출 확대에 기회로 작용 할 것으로 전망
3. 중국의 석유화학산업 지원 정책 현황
○ 중국 경제가 뉴노멀(新常態) 체제로 진입하면서 석유화학산업의 성장률은 소폭 하락 - 중국경제의 연평균 성장률이 6%대로 조정되면서 석유화학산업의 2020년 부가가치 증가
율은 2015년에 비해 약 1.4% 감소할 전망
- 중국 정부는 중국 석유화학산업의 저성장 문제 해결을 위한 개혁을 추진 중
* 대표적으로 민영회사 기업을 육성하고 있는데 2015년 말 기준으로 민영기업의 비중 은 약 55%에 해당
그림 7 중국 방향족 계열 제품의 수급전망
자료:일본경제산업성(2017),“세계석유화학제품의이후수급동향”.
파라자일렌
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
톨루엔
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
벤젠
100 (%)
50
0 2008 2011 2014 2017 2020 2021 생산량 수요
○ 중국의 석유화학산업의 성장이 둔화되면서 중국 정부의 석유화학산업 정책방향에도 변화 - 2016년 중국 국무원 및 공업정보화부는 「제13차 5개년 석유 및 화학산업 발전계획
(2016~2020)」을 통해 석유화학산업의 새로운 정책 방향을 제시
* 제13차 5개년 계획은 총 8개의 전략(기술혁신 주도, 전통산업의 변화 및 업그레이드 추진, 화학 신소재 육성, 지능형 제조공정 개발 등 제4차 산업혁명에 대응, 유해 화학물질 관리 강화, 국 제적 수준의 친환경 석유화학단지 건설, 생산설비의 대형화, 국제화) 및 7대 발전지표를 포함 - 13차 5개년 계획은 성장의 속도보다 안정에 치중하는 계획으로 석유화학산업 역시 중속
성장으로 전환하는 정책
○ 13차 5개년 계획은 산업 구조조정, 원료의 다양화, 신소재 개발을 통한 석유화학제품의 국산화에 주력한 것이 가장 큰 특징
- 석유화학제품의 수입의존도를 줄이기 위한 노력으로 신제품 및 신소재 개발을 위한 투 자를 큰 폭으로 확대
* 석유화학신소재 개발능력은 2020년에 82%로 현재보다 19% 증가하도록 목표설정
- 특히 올레핀 제품의 경우 생산설비의 경쟁력을 향상시킴과 동시에 석탄(Coal to Olefin;
CTO), 메탄올(Methane to Olefin; MTO) 기반 생산시설을 확대할 계획을 발표 - 매출액 대비 R&D 투자비중은 1%를 상회하여 첨단소재 연구개발에 집중할 의지를 표명
○ 중국의 석유화학산업의 정책방향이 생산능력 확대와 국산화에 집중되면서 우리나라 석 그림 8 중국 13차 5개년 계획 기간 중 주요 발전지표
자료:한국석유화학협회(2017),「중국13차5개년계획」.
2015년 2020년 연평균 산업 부가가치 증가율
영업이익률 화학신소재 개발능력 환경친화적 농약생산 비중 신형 비료 비중 매출액 대비 R&D투자 비중 기업정보화 실현 기업 비중
0 20 40 60 80 100(%)
- 중국의 석유화학산업이 양적성장에서 질적성장으로 성장 패러다임을 전환하여 고부가가 치 사업으로 진출하기 위한 노력으로 파악
- 중국이 비전통원료를 통한 생산능력을 확대하여 중국의 자급률이 상승하면 국내 석유화 학산업의 경쟁력 하락에 영향을 미치게 될 것으로 예상
- 또한 중국 석유화학제품의 산업능력 제고는 홍색공급망(Red Supply Chain)* 구축 전 략으로 확대 가능
* 홍색공급망이란 중국이 부품소재의 국산화를 통해 자국 내 가치사슬을 확대하는 정책으로 수 입대체화 전략을 의미
- 홍색공급망 전략이 본격화될 경우 우리나라 석유화학산업의 위협요인으로 작용할 것으 로 판단
