objectives 학습목표 contents 학습목차

(1)

09. 동남아 지역의 이해

(2)

학 습 목 차 c o n t e n t s

학 습 목 표

o b j e c t i v e s 3. 동남아 주요 4개국의 창업기업들에 대해서 학습하고 설명할 수 있다.

2. 동남아 주요 4개국의 문화를 한국과 비교할 수 있다.

1. 동남아 주요 4개국 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아의 비즈니스 거시 환경을 학습하고 설명할 수 있다.

동남아 거시 비즈니스 환경 이해

동남아 주요국의 문화적 이해

동남아 주요 4개국 창업기업

(3)

동남아 거시 비즈니스 환경 이해

(4)

EASE OF DOING BUSINESS IN

Germany

C

Income Category High income GNI Per Capita(US$) 47,450

DB RANK DB SCORE

22 79.7

Resolving Insolvency Enforcing

Contracts Starting a

Business

Dealing with Construction

Permits

Getting Electricity

Registering Property

Getting Credit

Protecting Minority Investors

Paying Taxes

Trading across Borders

13 4 46 42

48 61 76

5 30

125

Region OECD high income Population 82,927,922 City Covered Berlin

Thailand

C

Income Category Upper middle income GNI Per Capita(US$) 6,610

21 80.1

Business

Permits

37 24 68 62

3 48

67 6

47 34

Region East Asia&Pacific Population 69,428,524 City Covered Bangkok

1) 태국

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

<출처 : World Bank “doing business 2020”>

(5)

1) 태국

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

태국은 전체 비즈니스 환경이 경제수준에 비하면 세계 21로 매우 양호함

(6)

1) 태국

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

창업에서 중요하게 고려해야 할 요소인 소수투자자보호 세계 3위로 매우 높은 수준을 보이고 있으며,

전력획득도 세계 6위로 매우 높은 세계 순위를 보이고 있음

(7)

1) 태국

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

반면에 재산권등록 세계 67위, 세금납부 세계 68위, 국경무역 세계 62로 상대적으로 낮은 세계 순위를 보이고 있지만 태국의 경제규모나 1인당 국민소독을 고려하면 대체로 무난한 환경을 보이고 있음

(8)

1) 태국

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

창업자들이 비즈니스 시작을 하기 위한 환경이 비즈니스 시작 요소는 세계 47위로, 다른 비즈니스 환경에 비해서는 다소 좋지 않은 것으로 판단되지만 전반적으로는 문제가 없는 것으로 판단됨

(9)

2) 말레이시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

Resolving Insolvency

Germany

C

Income Category High income GNI Per Capita(US$) 47,450

22 79.7

Business

Permits

13 4 46 42

48 61 76

5 30

125

Region OECD high income Population 82,927,922 City Covered Berlin

Malaysia

C

Income Category Upper middle income GNI Per Capita(US$) 10,460

12 81.5

Enforcing Contracts Starting a

Business

Permits

35 40 49

80 2

33 37 2 4

126

Region East Asia&Pacific Population 31,528,585 City Covered Kuala Lumpur

(10)

2) 말레이시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

말레이시아는 세계 12위의 비즈니스 환경으로 높은 수준을 보이고 있음

(11)

2) 말레이시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

특히 소수투자자 보호는 세계 2위로 창업기업들에게는 가장 좋은 환경을 보유하고 있으며 건설허가 세계 2위, 전력획득 세계 4위로 아주 높은 세계순위를 나타냄

(12)

2) 말레이시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

하지만 창업기업들이 가장 중점적으로 고려해야 할 비즈니스 시작 부분이

세계 126로 매우 낮은 수준이라 비즈니스 시작에 많은 시간과 비용이 예상되며, 세금 납부도 세계 80위로 낮은 순위를 보임

(13)

3) 베트남

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

C

EASE OF DOING BUSINESS IN Vietnam

C

Income Category Lower middle income GNI Per Capita(US$) 2,400

70 69.8

Business

Permits

122 68

109 104 97

25 64

25 27

115

Region East Asia&Pacific Population 95,540,395 City Covered Ho Chi Minh City

(14)

3) 베트남

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

베트남은 세계 70위의 비즈니스 환경으로 주요 동남아 국가에 비해 열악한 비즈니스 환경을 보유하고 있음

Lower

(15)

3) 베트남

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

건설허가 세계 25위, 전력획득 세계 27위로 양호한 지표를 보이고 있지만 창업 초기와는 관련성이 떨어지는 지표임

Lower

(16)

3) 베트남

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

반면, 국가채무불이행 세계 122위, 세금납부 세계 109위, 국경무역 세계 104위로 매우 안 좋은 비즈니스 환경을 보이고 있음

Lower

(17)

3) 베트남

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

특히, 창업기업에게 중요한 비즈니스 시작 요소는 세계 115위로 비즈니스 시작 절차가 복잡하고 비용도 많이 소요됨

Lower

(18)

4) 인도네시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

C

Indonesia

C

Income Category Lower middle income GNI Per Capita(US$) 3,840

73 69.6

Business

Permits

38

139 116

81 48 37

106 33

110 140

Region East Asia&Pacific Population 267,663,435 City Covered Jakarta, Surabaya

(19)

4) 인도네시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

인도네시아도 세계 73위로 베트남과 더블어 안좋은 비즈니스 환경을 보이고 있음

(20)

4) 인도네시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

다행히 창업기업들과 연관성이 높은

소수투자자 보호는 세계 37위로 양호하며, 신용획득도 48위로 양호한 양상을 보임

(21)

4) 인도네시아

1 동남아 거시 비즈니스 환경 이해

반면 창업기업들과 밀접히 연관된 계약법적 이행이 139위, 비즈니스 시작이 세계 140위로 매우 열악한 환경 순위로 보이고 있음

(22)

동남아 주요국의 문화적 이해

(23)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 1) 태국

Indulgence Long Term

Orientation Uncertainty

Avoidance Masculinity

Power

Distance Individualism

29 45 32

100

64 85

39 34 18 20

60 64

<출처 : Hofstede-insights>

South Korea Thailand

태국은 관광 등으로 인해 한국과 매우 친숙한 국가임

•

불교에 기반한 문화를 가지고 있어 전반적으로는 한국과 유사한 문화를 가질 것으로 예상됨

(24)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 1) 태국

Power

29 45 32

100

64 85

39 34 18 20

60 64

홈스테드의 문화적 차이이론에서도 볼 수 있듯이 권력거리, 개인주의, 남성성 부분에서는 매우 유사한 문화적 차이를 보이고 있음.

(25)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 1) 태국

Power

29 45 32

100

64 85

39 34 18 20

60 64

태국과 한국과의 문화적 차이가 가장 많이 나는 부분은 장기지향성임

•

한국은 100으로 매우 높고 태국은 32로 낮은 수치를 보이고 있음

태국 사람들은 미래보다는 현실에 더 중요한 삶의 비중을 두고 있다고 판단됨

(26)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 1) 태국

Power

29 45 32

100

64 85

39 34 18 20

60 64

불확실성 회피 부분에서는 태국이 64로 한국 85보다는 낮아 한국보다는 도전의식이 좀 더 높은 것으로 판단됨

(27)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 1) 태국

Power

29 45 32

100

64 85

39 34 18 20

60 64

관용성의 부분에서도 태국이 45로 한국 29보다 높아서 태국이 좀 더 타인에 대한 배려심이 높은 것으로 판단됨

(28)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

Malaysia South Korea

말레이시아는 이슬람문화권의 국가로 한국과는 다른 문화적 차이가 있을 것으로 예상됨

(29)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

권력거리 요소에서는 말레이시아가 100으로 한국의 60보다 높아 조직내의 불평등, 가부장적 문화 등에 대한 수용력이 한국보다 더 높음

•

조직의 중요성이 불평등적 요소보다 더 중요함을 알 수 있음

(30)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

개인주의는 가장 한국과 유사한 부분으로 아시아문화권의 공통된 특색을 보임

•

다만, 말레이시아가 조금 한국보다는 개인주의 성향이 강한 것으로 나타남

(31)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

남성성에서는 말레이시아가 50으로 한국 39보다 높아, 야망이나 경쟁력 등을 외부로 표현하는 경향이 더 높은 것으로 판단됨

(32)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

불확실성 회피는 말레이시아 36 그리고 한국 100으로 한국과 차이가 가장 많이 나는 요소로, 말레이시아가 한국보다 매우 미래에 도전적이고 위험을 감수하는 국가임을 알 수 있음

(33)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

장기지향성은 불확실성 회피와 마찬가지로 가장 문화적 차이가 많은 요소로, 말레이시아가 41로 한국의 100 보다 매우 낮음

•

말레이시아는 현실의 삶에 대한 한국보다 휠씬 더 중요하게 생각하고 있음을 알 수 있음

(34)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 2) 말레이시아

Power

29 57

100

41 85

39 36 50

26 18 60

100

관용성의 측면에서는 말레이시아가 57로 한국 29보다 높아 보다 타인에 대한 배려가 좀 더 높은 것으로 판단됨

(35)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 3) 베트남

Power

29 35 57

100

30 85

39 40 18 20

70 60

South Korea Vietnam

베트남은 한국과의 경제적 교류가 매우 높은 국가로 이미 한국기업에게 환경 및 문화 등이 많이 알려진 국가임

(36)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 3) 베트남

Power

29 35 57

100

30 85

39 40 18 20

70 60

개인주의, 남성성, 관용성이 한국과 매우 유사한 문화적 차이를 보이고 있음

(37)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 3) 베트남

Power

29 35 57

100

30 85

39 40 18 20

70 60

불확실성 회피 요소가 가장 큰 문화적 차이를 보이는데, 베트남이 30이고 한국은 85로 역시 베트남이 도전적이고 위험을 감수하는 문화임

(38)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 3) 베트남

Power

29 35 57

100

30 85

39 40 18 20

70 60

다음으로 큰 차이를 보이는 것은 장기지향성임

•

베트남은 57이고 한국은 100으로 베트남이 한국보다는 현실적 삶에 더 집중하는 문화임

(39)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 4) 인도네시아

Power

38 29 100

62 85

39 48 46

14 18 60

78

Indonesia South Korea

인도네시아도 말레이시아와 마찬가지로 이슬람 문화 특색을 보이는 국가이며, 전세계 최대 이슬람 인구를 보유하고 있음

(40)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 4) 인도네시아

Power

38 29 100

62 85

39 48 46

14 18 60

78

개인주의, 남성성, 관용성은 매우 유사한 문화적 차이를 보이고 있음

(41)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 4) 인도네시아

Power

38 29 100

62 85

39 48 46

14 18 60

78

권력거리는 말레이시아가 78로 한국 60보다 좀 더 높아 조직 내 불평등을 잘 수용하는 국가임

(42)

2 동남아 주요국의 문화적 이해 4) 인도네시아

Power

38 29 100

62 85

39 48 46

14 18 60

78

문화적 차이가 가장 많이 나는 요소는 장기지향성과 불확실성임

•

장기지향성은 인도네시아가 62로 한국보다 더 현실 중심의

문화이며, 불확실성 회피는 인도네시아가 48로 한국 85보다 낮아 좀 더 도전적인 문화임

(43)

동남아 주요 4개국 창업기업

(44)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

1

^ClaimDi



교통사고 후, 약 15분 이내에 보험에 대한 안내를 받을 수 있는 모바일 어플리케이션

‒

약 15개의 보험회사와 연결되어 있음



시리즈 A 펀딩( 2~ 10백만 달러 펀딩 시리즈)을 확보함



말레이시아, 한국, 일본 등으로 사업 영역확대 중

(45)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

2

SocialGiver



레스토랑 등의 각 종 쿠폰이나 바우처 등을 일반인들이

구매할 수 있는 어플리케이션이며, 소비자가 기부를 할 수 있는 옵션도 제공함

‒

16개의 프로젝트 펀딩을 확보하고 다양한 기부 프로그램 운영



삼성지역본부의 모바일 어플리케이션 상을 받았으며, 이로 인해 23개국에 서비스 확대 기회

(46)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

3

^{A Commerce}



전자상거래의 전주기적 서비스를 제공하는 기업



동남아시아에서 최초로 시리즈 A 펀딩을 기록한 기업



동남아시아 물류의 문제점을 파악하고 이를 해결하기 위한 미션



2013년 창업했으면 태국, 인도네시아, 필리핀에서 사무소를 두고 있음



마케팅, 물류, 콜센터, 플랫폼 디자인 등 다양한 서비스 제공



스위스 기업인 DKSH와 제휴하여 서비스를 시작함

(47)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

4

^Hubba



태국 최초의 공유오피스 창업하고 공유오피스 네트워크를 실시함



2012년 방콕에서 창업했으며, 현재 7개의 공유오피스를 보유함

‒

라오스의 비엔티엔에도 진출함



개발회사인 Sansiri와 제휴하고 허브나 아트 등과 협업하는 공유오피스 실현

(48)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

5

^ZmyHome



부동산 중개관련 창업기업으로 판매, 임대 등을 다이렉트로 연결해 주는 프로그램



높은 중개수수료를 없애고 부동산 거래 가능할 수 있는 어플리케이션 제공



실시간으로 판매자와 구매자가 접근하여 결정할 수 있는 플랫폼 제시

(49)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

6

StockRadars



주식의 선행적 신호를 감지하여 주식 투자 의사결정을 지원하는 프로그램



약 30만 명의 사용자를 확보하고 5년간의 데이트를 활용하여 주식 정보 제공



태국 금융부분에서 가장 높은 수익률을 기록하고 있음

7

Giztix



픽업트럭 등 화물운송 및 통관 등의 업무를 서비스하는 전자상거래 기업



해상운동업자와 화물운송업자 연결하며 창업자에게 무료제공 서비스 실시



우버 택시 같은 화물운송대여 서비스 실시

(50)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

1) 태국

8

^Skootar



작은 소포나 서류 등을 전달하는 배달 대행업체



15초 이내에 배달자와 배달요구자 매칭 서비스



비용은 약 200바트이며, 70바트부터 시작하여 Km당 10바트씩 부가함

9

FlowAccount



영업자의 운영지원 프로그램 개발 기업



무료버전과 유료버전을 운영해 구독자 확보

‒

1GB 까지 무료스토리지 제공



5,000개의 기업이 활용할 정도로 확대되고 있음

(51)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

2) 말레이시아

1

^Dahmakan



식료품관련 창업기업이며 약 4백만 달러의 펀딩을 달성함



음식배달 서비스와 주방의 자동화를 이루고 있으며 쿠알라움푸르와 방콕에서 영업중



Website : dahmakan.com

2

The Asian Entrepreneur



디지털미디어 분야 창업기업이며 약 4백만 달러 펀딩 받음



말레이시아뿐만 아니라, 영국과 미국에서도 운영 중임



Website : asianentrepreneur.org

(52)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

2) 말레이시아

3

^{Soft Space}



금융권의 모바일 상품판매 어플리케이션이며 말레이시아, 인도네시아, 호주, 뉴질랜드 은행등과 제휴 서비스를 공유함



Website : softspace.com.my

5

iMoney Group



금융제품인 신용카드, 대출상품, 보험 등을 비교하여 제공하는 사이트, 동남아 5개국에서 서비스 실시 중



Website: imoney-group.com

4

StoreHub



기업들이 소비자와 연결할 수 있는 프로그램 제공



Website : storehub.com

(53)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

2) 말레이시아

6

^Kaodim



디지털 플랫폼을 공유하는 기업으로 청소, 배관수리, 사진사 등의 서비스를 공유하고 정보를 제공 및 연결하는 기업



Website : kaodim.com

7

^Jirnexu



기업합병, 은행, 보험, 통신 등의 정보를 제공하고 소비자가 금융상품을 비교하여 올바른 결정을 내릴 수 있는 정보를 제공하는 기업



Website : jirnexu.com

(54)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

2) 말레이시아

8

^Carsom



중고차 입찰을 온라인 거래 할 수 있는 사이트 운영



Website : carsome.my

9

^iFlix



디지털 엔터테인먼트, 비디오 스트리밍 서비스 제공 기업



Website : iflix.com

(55)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

3) 베트남

1

Soya Garden



2017년 창업하여 약 2천 5백만 달러 펀딩 달성함



콩을 기본으로 하는 유기농 제품 개발 및 판매 기업

‒

콩과 조합하여 커피나 티를 생산 및 판매함

2

^Finhay



2017년 창업하여 약 10만 달러 펀딩



소비자들의 재무 상태를 추적하여 관리해 주는 프로그램 제공



AI 기술을 적용하여 행동분석과 계획 등을 매칭하여 금융거래 효율화 서비스 제공

(56)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

3) 베트남

3

^Aversafe



보험, 구직자, 사용자 등을 블록체인 기술로 증명하고 연결하는 기술제공



배경이나 경력 등을 정확하게 신뢰성 있는 정보를 제공하는 기업

4

689Cloud



기업의 보안솔류션, 관리, 데이터 공유 등의 서비스를 제공

5

EcoTruck



물류제공 기업이며 경험 있는 소비자 케어 시스템을 개발하여 제공하는 기업임

(57)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

3) 베트남

6

^Luxstay



아파트, 빌라 등 단기임대 연결 서비스를 제공하는 기업이며 약 1만 개의 부동산을 연결하여 서비스 제공



주택소주자들의 관리 및 비용절감 효율성 정보 제공 서비스 시행

7

UrBox



기업들의 선물 상품 개발을 주도하는 기업으로 약 3,000개의 상점에 제공

8

CYFEER JOINT STOCK COMPANY



Industry : Hospitality, Information Technology, Property Management, Real Estate



아파트와 주택의 관리 프로그램 개발하여 제공하는 기업

(58)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

3) 베트남

9

^Hiip



빅데이터와 AI 기술을 활용하여 브랜드와 인플러언서를 연결하는 마케팅 플랫폼 운영



약 500개의 브랜드와 6천 명의 인플러언서와 협력 구축

10

^Base.vn



기업의 채용, 내부 커뮤니케이션, 목표관리 등을 지원하는 프로그램 개발



매우 디테일한 지원 카테고리로 운영



대기업을 포함한 500개 가 넘는 기업이 지원 서비스 활용하고 있음

(59)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

4) 인도네시아

1

^GOJEK



2010년 창업 시 교통서비스 제공했고 사업영역을 확대하여 식품배달, 메시지 전달 등 다양한 서비스 제공



50개의 도시에서 서비스가 제공되고 있으며 태국, 베트남으로 확대함

2

^Traveloka



인도네시아 국내 여행 티켓을 중점으로 제공하는 기업



현재는 숙박에 한해 아시아와 유럽으로 예약 시스템 확대

(60)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

4) 인도네시아

3

^Bukalapak



2010년 창업이래 유니콘 기업이 되었으며 가장 큰 전자상거래 기업 중 하나임



초기에 중견기업의 마케팅을 지원하는 온라인 서비스 제공



2019년 4백 5십만 건의 중소기업 참여 서비스 제공,

매달 7천만 명의 사용자 참여, 1백 9십만 소상공인과 연결됨

4

Tokopedia



2009년에 설립한 창업기업으로 전자상거래 사이트를 운영함

(61)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

4) 인도네시아

5

^Ruangguru



2014년 창업한 기업으로 교육 사업에 초점



개인과외 연결 프로그램 운영과 수업자 플랫폼 개발

6

DokterSehat



보건과 관련된 정보를 온라인으로 제공하는 기업



신뢰성 있는 병원과 의사 소개



헬스 컨설팅, 의사와의 실시간 채팅 등 서비스 제공

(62)

3 동남아 주요 4개국 창업기업

4) 인도네시아

7

Zenius Education



학생들을 위한 이러닝 콘텐츠 제공 기업



초등에서 고등학교까지 서비스



대학입학 시험 준비 등도 제공

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학 습 정 리

s u m m a r y

동남아 4개국 중 태국과 말레이시아는 매우 우수한

비즈니스 환경을 보유하고 있는 반면 태국과 인도네시아는 열악한 환경을 보여주고 있음

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아시아 문화권으로 유사한 문화적 차이를 보이고 있으나 장기지향성, 불확실성회피 등에서는 한국과 다른 문화차이를 보임

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학 습 정 리

s u m m a r y

동남아 주요 4개국의 창업기업들은 대부분 기업을 지원해 주는 서비스 프로그램이 주를 이루며,

물류와 배달 등 플랫폼을 제공하는 기업도 존재함

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