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對 사우디 무역 및 투자 동향

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Academic year: 2022

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(1)

對 사우디

무역 및 투자 동향

KOTRA 리야드 무역관

2018. 5. 31.

(2)

목 차

한 - 사우디 시장경쟁력 현황

2

사우디 진입장벽 및 진출방안

3

對 사우디 무역 및 투자 동향

11

4 KOTRA 수행 사업

(3)

구 분

2015 2016 2107 2018.1-4

금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률

총 교역 29,043 ▲35.5 21,386 ▲26.4 24,737 15.7 9,632 20.6

수출 9,483 14.4 5,644 ▲40.5 5,147 ▲8.8 1,849 13.2

수입 19,561 ▲46.7 15,742 ▲19.5 19,590 24.4 7,783 22.4

수지 ▲10,079 64.6 ▲10,098 ▲0.2 ▲14,443 ▲43.0 ▲5,934 ▲25.6 프로젝트수주 3,592 21.72 4,159 15.79 1,155 ▲72.23 906 26.7

두바이연평균 유가

50.80 ▲47.47 41.30 ▲18.70 53.20 28.81 63.9 20.1 (단위 : 백만 달러 , USD/Bbl, %)

* 자료원 : KITA, 해외건설협회 , 통계청

* 주 : 1) 프로젝트 수주 금액은 2018. 1 월 -5.22 일 누계 기준 (전년 동기 대비 ) 2) 두바이 유가는 2018. 1-3 월 기준

1-1. 對 사우디 무역 동향

(4)

1-2. 對 사우디 무역 동향

2011 - 년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

對 사우디 수출 , 프로젝트 수주 및 연평균 두바이 유가 추이

수출 (백만 달러 ) 프로젝트 수주 (백만 달러 ) 연평균 두바이 유가 ( 달러 /Bbl)

프로젝트

수주

수출

유가

(5)

(단위 : 건 , 개 , 백만 달러 )

* 자료원 : 한국수출입은행

연 도 신고건수 신규법인수 신고금액 송금횟수 투자금액

누계실적

506 114 4,357 583 4,197

2010 53 20 83 69 77

2011 101 32 123 90 115

2012 74 20 195 84 180

2013 73 11 339 89 260

2014 54 10 864 67 919

2015 55 10 1,462 77 1,380

2016 50 2 872 60 880

2017 46 9 419 47 386

1-3. 對 사우디 투자 동향

(6)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 -

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

한국의 對 사우디 투자동향

프로젝트 수주 (백만 달러 ) 수출 (백만 달러 ) 투자금액 (백만 달러 )

수출 투자 프로젝트 수주

1-4. 對사우디 투자 동향

(7)

* 자료원 : Trade Map, KITA, 관세청 수출통계 , KOTRA 리야드 무역관 가공

구 분 관련 품목 ( 산업 )

호조품목群

연 (Lead) 제품 (78 류 ) 항공기부품 (88 류 ) 등

• 사우디 수입수요 증가 (+)

• 한국기업 수출 증가 (+)

유망품목群 광물성연료류 (27 류 ) 료료료료료료

향료화장품류 (33 류 ) 의료용품 (30 류 ) 등

• 사우디 수입수요 감소 (-)

• 한국기업 수출 증가 (+) 잠재품목群

편직물 (60 류 )

유기계면활성제품 (34 류 ) 등

• 사우디 수입수요 증가 (+)

• 한국기업 수출 감소 (-)

부진품목群 자동차부품 (87 류 )

전자기기 (85 류 ) 보일러기계 (84 류 ) 등

• 사우디 수입수요 감소 (-)

• 한국기업 수출 감소 (-)

2. 한 - 사우디 시장경쟁력 현황

한국기업 수출증감 ( 수요 ) 과 사우디 수입시장 경쟁력 * 분석을 통한 사업방향 도출

* 최근 3 년 (’14~’16) 사우디 수입시장 및 한국기업의 평균 수출증감률 추이 분석

사업방향

• 기술이전

• 공장설립

• 파트너링

(8)

3-1. Saudization 및 Localization

벤더등록 제한 국영기업 국영기업 벤더등록 제한

 현지공장 미보유 시 ARAMCO, SABIC, SEC

기타 기타 외국인 근로자

고용부담금 , 가족부양세 외국인 근로자

고용부담금 , 가족부양세

고용부담금 : SAR 400

가족부양세 : SAR 200

* 2018

년 7 월 적용

Saudization + Localization Saudization + Localization

외국인 노동자 취업 제재 외국인 노동자

취업 제재

 사우디인 의무고용

필수업종 지정 (2018.9 월 )

 여성운전 허용

상점 6 시 종료

*

슈라위원회 논의중

(9)

3-2. 외국 - 사우디 기업의 현지 진출 시각차이

KSA

• Saudization

( 사우디인 의무고용 )

• 투자진출 파트너 발굴 ( 법인 , 현지공장 등 )

• 인프라 보유 ( 교통 , IT)

• 젊고 숙련된 인력

• 선진 금융시스템

• 새로운 프로젝트 기회

• 시장 구매력 (GCC 등 )

Foreign Investor

• Saudization ( 사우디인 의무고용 )

• Locailzation( 벤더등록 등 )

• 철수ㆍ청산 > 신규투자

• SASO, SFDA 등 인증

• 비자 (VISA) 및 스폰서 제 도

• 행정처리 지연 등

• 과도한 초기 투자비용

VS

(10)

3-3. “Made With Saudi”Strategics

인접국 바이어 내수

수요처

현지 생산

현지 생 산거점 구축

유망 진출분야 프로젝트 수주

新 Energy 조선 및 방산

의료 및 IT

① 집중육성분야 투자진출

② 자국산 인정

③ 품질검증

⑤ 제 3 국 수출 ④ 내수시장

(11)

4-1. KOTRA 수행 사업 ( 마케팅 )

한 - 사우디 비즈니스 파트너십

날짜 / 장소 : 2017.10.26 / 서

한 - 사우디 파트너십 플라자

날짜 / 장소 : 2018.4.11 / 서울

 KOTRA-ARAMCO MOU

날짜 / 장소 : 2018.4.10 / 서울

(12)

4-2. KOTRA 수행 사업 ( 자료 발간 )

 사우디 투자 실무 가이드

 KOTRA 해외안전가이드 ( 중동 편 )

 사우디 출장 핸드북

사우디 부가세 도입 주요 내용과 우리 진출기업 Q&A

사우디 여성운전 허용 결정 , 현지 방응과 시사점

 18 년 하반기 주요 이슈 점검 (?)

(13)

Global Business Plat-

form

참조