프놈펜 무역관
2014. 7. 2
캄보디아 무역현황 및 기관소개
1. 캄보디아 개황
3. 캄보디아 투자 환경
4. KOTRA 진행 사업 소개
2. 캄보디아 무역 동향
❏ 국가 명칭 : 캄보디아 왕국(Kingdom of Cambodia, 입헌군주국)
❏ 경제체제 : 시장경제체제(헌법 제56조, 토지소유 및 사유재산 인정)
❏ 인구 종족 : 1,520만 명(증가율 1.69%)
※ 크메르인 90%, 베트남인(5%), 중국인(3%), 기타(2%)
❏ 국토 : 181,035km2 [평지 60%, 산지 37%, 호수3%]
❏ 기후 : 열대 몬순 기후,
※ 건기 11~4월(물 부족), 우기 5-10월(농사)
❏ 캄보디아 역사
앙코르제국 802-1863
프랑스지배 1869-1953
크메르공화국 1970-1975
민주 캄푸치아 1975-1979 캄푸치아 인민공화국
1979-1989 캄보디아 국
1989-1993 캄보디아 왕국
1993-현재
❏
산업구조
농업 (28.8%)
제조업 (26.4%)
서비스 업 (44.8%)
GDP 고 용
농업 (72.2%)
제조업 (9 %) 서비스 업
(19.5%)
❏ 거시 지표
구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1인당 GDP($) 703 753 853 925 1,016 1,088
물가상승률(%) -0.7 4.0 5.5 2.9 3.0 3.8
자료원 : IMF World Economic Outlook Database
❏ 주요 경제 지표
구 분 단위 2011 2012 2013 2014P* 2015F*
명목 GDP 백만 US$ 12,828 14,196 15,491 16,722 18,291
경제성장률 % 전년대비 7.1 7.1 7.4 7.2 7.0
내수 % 전년대비 1.0 11.9 8.5 9.7 10.2
소비자물가지수 % 전년대비 4.9 2.5 4.7 5.0 5.5
정부세입 % GDP 13.2 15.3 14.8 15.0 15.0
정부지출 % GDP 22.8 21.0 21.3 20.3 20.0
해외직접투자 백만 US$ 785.4 1,410.2 1,200.0 1,230.0 1,450.0
외부부채
백만 US$ 4,840.9 4,486.0 5,052.0 5,559.4 5,948.7
% GDP 29.9 31.6 32.6 33.2 32.5
환율 Riel / US$ 4,039 3,995 4,000 4,065 4,076
* P = 예상, F = 예측
자료원 : World Bank, Cambodia Economic Update
❍ 무역수지 : -20억$(수출 : 68억 $, 수입 : 88억 $)
❍ 주요 수출품목 : 섬유제품(42억 $), 쌀(10억 $), 천연고무(2억 $)
❍ 주요 수입품목 : 봉제원자재(26억 $), 원유(14억 $), 건축자제(5.6억 $) 자동차(3.6억 $), 식품(1.6억 $), 의약품(1.4억 $)
❍ 한국의 대 캄보디아 수출 : 6.1억 $
※ 직물, 자동차, 음료, 전화기, 중장비, 연초류, 의약품 등
❍ 한국의 대 캄보디아 수입 : 1.4억 $
※ 의류, 천연고무, 고철
구분 2011 2012 2013
수출
백만 US$ 5,219.5 6,015.7 6,777.5
증감율% 34.4 15.3 12.8
수입
백만 US$ 6,709.5 7,964.9 8,761.4
증감율% 22.7 18.7 10.0
무역수지 백만$ US$ -1,490.0 -1,949.2 -1,983.9
경상수지 백만$ GDP 785.4 1,410.2 1,200.
❏ 캄보디아 무역 동향
2012 2013 2014(~5월)
품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율
편직물 160,832 0 편직물 153,979 -4.3 편직물 58,193 -13.8 화물자동차 79,465 78.7 알루미늄조가공품 69,080 54.9 기타섬유제품 31,277 57.5 기타섬유제품 63,140 19.2 화물자동차 66,843 -15.9 화물자동차 25,425 -24.9 알루미늄조가공품 44,608 1,452.10 기타섬유제품 48,732 -22.8 알루미늄조가공품 19,099 -37.2 연초류 21,047 33.6 음료 48,732 68.9 무선전화기 16,087 95.4
총계 593,295 31.6 총계 614,644 3.6 총계 265,856 -2.6
2012 2013 2014(~5월)
품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율
편직제의류 59,521 91 편직제의류 71,033 19.3 편직제의류 36,864 16.9 주류 13,925 - 직물제의류 15,227 39.9 직물제의류 9,596 55.1 천연고무 11,020 -59.3 알루미늄스크랩 7,436 -4.3 전선 6,466 451.4 직물제의류 10,887 43.2 천연고무 7,158 -35.0 유선통신기기부품 5,113 174.5 알루미늄스크랩 7,770 90.4 유선통신기부품 6,521 5,910.0 알루미늄스크랩 3,646 13.4
총계 126,359 44.7 총계 136,313 7.9 총계 77,545 38.4
단위 : US$ 천불
단위 : US$ 천불
자료원 : 한국무역협회(KITA)
❏ 한국 대 캄보디아 수출
❏ 한국 대 캄보디아 수입
❏
캄보디아 투자 현황
❍ 투자 유입액(투자기준) : 45 억$(관광, 섬유, 농업, 에너지)
❍ 한국투자액(투자기준 : CDC) : 8.2천만 $(비중 1.8%) 누계: 24.2 억$
❍ 주요투자분야: 부동산 및 임대업, 건설업, 제조업(봉제), 금융업 도소매, 광업, 농산업
구분 2009 2010 2011 2012 2013
투자
실적 5,859.4 2,696.5 7010.4 2275.0 4,495.0
증감율 -46.2 -54.0 160.0 -67.6 97.5
2010년 2011년 2012 2013
국가 금액 국가 금액 국가 금액 국가 금액
한국 1,026.6 영국 2,221.8 한국 272.3 중국 448.5
중국 694.0 중국 1,192,7 중국 263.6 베트남 241.5
말레이시아 171.8 베트남 630.9 일본 210.2 홍콩 109.9
❏
대 캄보디아 투자 동향
❍ 2013년 한국의 대 캄보디아 투자액은 약 81.8 백만 달러로 전년 대비 약 70% 감소했으며, 캄보디아 전체 투자의 약 1.8%를 차지했음
※ 캄보디아개발위원회(CDC)의 QIP 승인을 받은 투자금액
<캄보디아에 대한 우리 기업 투자 추이>
구 분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
한 국 148,7 1,237 120 1,027 145 272 82
비 중 5.5 11 2 38 2 12 1.8
전체투자액* 2,667 10,888 5,859 2,696 7,010 2,274 4,495 단위 : US$ 백만
자료원 : CDC Macroeconomic Figures
❏
대 캄보디아 분야별 투자 현황
자료원 : 한국수출입은행, 신고금액 기준
7%
3%
33%
2%
9%
1%
23%
7%
2% 13%
부동산업 및 임대업 건설업
제조업
금융 및 보험업 도매 및 소매업 숙박 및 음식점업 광업
전문, 과학 및 기술 서비스업 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
기타
❏ 캄보디아 특성
※ 토지소유만 불허, 마약 및 특수 화학물 등 5개 목록 외 대부분 업종에 투자가능
※ 중국 137위, 라오스 144위, 베트남 147위, 미얀마 167위, 한국 31위
❍ 주변국 대비 비교적 높은 경제적 자유도 : 108위
※ 과실송금, 외환규제 없음, 가격통제 대상에서 제외
※ 2009년(0.1%)외 6% 이상 지속적인 성장
❍ 경제성장의 역동성
※ EU, 미국, 아세안, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등
❍ 최빈국으로 특혜 관세 수혜
※ 매년 25만 명 신규 유입, 최저임금 100$(2014. 2. 1일 부 적용)
❍ 풍부한 노동력, 저렴한 인건비
❍ 주의사항 : 급속한 임금 상승 / 노동 분쟁 증가 등
❍ 2013년도, 14년 현재 한국의 대캄 투자는 보합/하락세 기록중
❏ 주변국 동향
❍ 중국 : 투자액이 급증하였으며, 에너지부문, 도로 건설 등에 다양
❍ 일본 : 이온몰을 제외하면 대부분의 투자는 경제특구, 제조업 일부 증가중
(만화재생공장, 내열시트공장, 자동차하네스, 동물사료, 안경부품 등)
❏ 노동 분쟁 증가
연 도 2008 2009 2010 2011 2012 2013 노동분쟁 접수 92 91 101 149 129 128
파업 수 82 40 31 39 61 90
자료원 : 캄보디아 노동부
원 인 세 부 내 용
제도적 원인 • 복수 노조 허용(75개 노조단체)을 통한 노조 난립, 경쟁
정치적 원인 • 12년 ASEAN 의장국으로 잦은 국제회의 개최 및 지자체 선거
• 13년 선거 이후 야당이 최저임금인상을 정치 이슈화
노동시장 변화 • 11년경 공장 급증에 따른 노동력 부족 → 노조의 급격 임금 인상요구
노무관리 미흡 • 노동법 미 준수 및 외국인 관리자의 의사소통 문제 및 문화차이
❏ 유망 분야
❍ 봉제산업 및 임가공 중심 제조업
❍ 농산업 및 농산물 가공 산업
❍ 유통업 및 서비스 업
※ 전기, 도로 인프라 등의 문제 는 투자 애로 요인으로 작용
※ 450만 Ha의 단일 평원 농지를 보유, 풍부한 수자원
※ 소득 증대에 따라, 대형 쇼핑몰, 식음료 사업(프랜차이즈) 증가
❍ 건설업
※ Post 베트남, 인도네시아로 봉제 생산거점, 비 봉제 제조업 투자 확대
※ ODA, NGO 등 개발 원조 자금이 매년 10억 $ 이상 유입
※ 인프라 개발 및 대형 건물 수요 증가
<1> Rice Industry Cluster 구축사업
<2> Global Young Business Man 사업
<3> CSR / CSV 사업
ㅇ 한/캄, 민/관 협업에 의한‘쌀 생산 및 수출증대’달성 모델
ㅇ 한/캄 청년 취/창업을 사회문제 해결의 방안모색을 통해 접근 실시
ㅇ 기업의 이윤을 환원, 나아가서 공유 가치 창출을 통한 한캄 발전모델 제시
<1> Rice Industry Cluster 구축사업(기획성 투자 진출 모델)
※ 가공시설을 Trigger로 활용, 생산(생산성 증대)과 유통(수출)등 전체 Value Chain을 구축하는 프로젝트 추진
※ ODA(KOICA, 농림부), EDCF(수출입은행), 민간투자(FDI)를 묶어 PPP 방식으로 진행, 초기 진출은 CSR(CSV) 방식 도입
* 건조 저장시설(ODA), 바이오 매스 발전시설(PPP) 방식으로 가공단지 추진
* 생산성 증대사업(종자보급, 비료보급, 농기계 보급)을 PPP 방식으로 추진
* 유통사업은 민간투자(한화)로 추진
* 관계시설, 도로건설(EDCF)
<1> Rice Industry Cluster 구축사업(기획성 투자 진출 모델)
□ 실증형 시범 가공단지(RIC ; Rice Industry Cluster) 구축 ㅇ 구성
- 건조저장시설 : ODA 단독 또는 ODA 중심 PPP방식 - 왕 겨 발 전 : 민간중심 PPP방식
- 정 미 시 설 : 민간투자
□ 생산성 증대 지원을 통한 생산기지 확보
ㅇ 캄보디아는 기후, 토질이 우수하나 비료, 종자, 농기계 보급 부족으로 현 생산성은 낮지만, 농자재 투입 확대시 신속하게 생산성 향상이 기대
* 적절 비료, 종자 보급시 3ton -> 6ton/ha로 증대가능(국제 기구 기검증 중)
□ 기대효과
ㅇ 한국측 : 개인/기업의 농산업 기업 캄보디아 진출 플랫폼 구축(리스크 회피) 한국의 해외 식량생산 기지 확보
ㅇ 캄보디아측 : 2015년까지 농업 수출 배증계획을 달성키 위한 해답 제시
모작 및 효율 증가로 개별 농민의 소득 증대가 기대
<2> Global Young Business 사업 소개
기본 개념
ㅇ 기업의 초기 해외 비즈니스 개발, 청년 글로벌 사업 개발을 위한 H/W 제공 ㅇ 후진국에서 기업과 청년의 Game Changer로서의 비즈니스 모델 개발지원
ㅇ 한/캄청년이 중심이 되어 실질적 비즈니스 개발에 필요한 충분한 인력 리소스 제공 ㅇ KOTRA가 기업과 청년 간 상호 활용할 수 있도록 업무 추진 견인
□ 진행 내용
ㅇ 제공 : 6개월간 체재비 / 업무공간 제공 / 분야별 팀 리더 배치 및 지도 ㅇ 경과 : 2013년 18명 수행 –그 中 2명이 창업 완료(SW센터 / 빙수가게)
ㅇ 현재 : 2014년 15명 상반기 수행중, 11명 6개월 연장 및 사업2단계 진행중식
ㅇ 진행 아이템 : 의료관련 CSV사업, 고급 1회용기개발, 교통정보앱/사이트 등
<2> Global Young Business 사업 소개
<GYB아이디어 사업화 지원>
① BM 개발 사업 : 중기청 비즈니스 모델 개발 사업, 멘토링 기관 지정, 10-20여개사 개도국용 BM개발 공동 추진 예정
② 창업 인큐베이터 운영 : 중기청 “글로벌 창업지원사업” 5-6개 창업기업 KOICA 창의적 민관협력펀드 사업 4-5개 / 사회적 창업기업 인큐베이팅 예정
③ CSV 사업 : 5-10개 기업 CSR(CSV)지원
④ 농산업개발사업 : Rice Industry Cluster 조성 사업
EDCF, ODA(KOICA, 농림부), FDI 연계 PPP 사업 추진
기본 개념
CSV : 마이클 포터 교수가 주창, 2008년도 글로벌 경제위기에 대한 반성에서 출발, Create Shared Value(공유가치창출) → 기업과 사회의 이익으로 연계
CSR : (Corporate Social Responsibility/기업의 사회적 책임)은 기업 이익을 환원하는 단방향적 활동, 물적기부 및 인적봉사
□ 캄보디아에서 한국 기업/조직의 CSV개념 도입 의의
ㅇ 단순한 이익의 재분배(CSR) 만으로는 수혜측의 자생력을 키울 수 없음 ㅇ 환류될 수 있는 공통의 가치창출이 되어야 지속적 발전 및 환원도 가능 (고기를 주는 것과, 고기잡는 방법을 주는 것의 차이)
ㅇ 경제적 이익창출이라는 관점에서 사회 제문제에 대한 접근을 실시
- 개발도상국은 CSV 잠재가능성이 무한 / 일본과 중국 사이 신 경쟁력 가능 - 한국은 유일한 개발도상국→선진국 성장 모델로서, <동반자>가 가능함
<3> CSR / CSV 사업
<3> CSR / CSV 사업
1. 캄보디아 S/W
아웃소싱 지원센터 운영
사회 공헌 IT 전문인력 실업 해소 캄보디아 소프트웨어 산업 발전에 기여
이익 창출 저임금 개발인력 확보, 글로벌 경쟁력 제고
2. 영농조합 육성을 통한 한국 농기계 보급
사회 공헌 현지 농가 노동력 부족 및 빈곤 문제 해결
이익 창출 조합단위의 농기계 보급을 통한 한국 농기계 대중화
3. 산업육성기술학교 운영
사회 공헌 발전소폐열 활용방안 계몽, 전력 효율화방안 교육 병원서비스, 농기계, 식품검역등도 세미나 계획 이익 창출 한국 관련기관 및 기업의 신개념 사업 진출기회확보
4. 한국근로 귀국 노동자 대상 금융상품개발
사회 공헌 경제관념 부족, 저축 인식 부족에 의한 빈곤 퇴치 이익 창출 한국 금융기관의 캄보디아 신동력 창출 기대
5. 이동 의료 진료 사업 사회 공헌 노동자 / 기업의 의료복지 수준 향상, 시간 단축 이익 창출 양자 비용 절감, 의료부문 향후 신시장 개척
□ CSV 관점에서 보는 KOTRA 현재 진행 사업
• 상기 프로젝트 외, 한국기업 등과 밀접 협의, CSV 프로젝트 진행중
