집필 내역

(1)

(2)

집필 내역

연구책임자

- 하 태 영(항만수요예측센터장)

연구진

- 이 수 영(항만수요예측센터 연구원) - 최 건 우(항만수요예측센터 연구원) - 송 민 호(항만수요예측센터 연구원) - 이 경 한(항만수요예측센터 연구원) - 최 상 균(항만수요예측센터 연구원) - 이 나 영(항만수요예측센터 연구원) - 신 정 훈(항만수요예측센터 연구원)

연구 감리

- 김 형 태(항만연구본부 연구감리위원)

(3)

Ⅰ. 월간통계 ··· 1

1. 국내 월간통계 ··· 3

1) 항만물동량 동향 ··· 3

2. 국외 월간통계 ··· 24

1) 세계 주요 항만 컨테이너 물동량 ··· 24

2) 중국 ··· 27

3) 아시아 ··· 29

4) 유럽 ··· 32

5) 미주 ··· 33

6) 오세아니아 ··· 35

Ⅱ. 항만 및 산업 동향 ··· 37

1. 국내 항만 및 산업동향 ··· 39

1) 부산항 ··· 39

2) 인천항 ··· 41

3) 광양항 ··· 42

4) 울산항 ··· 43

5) 평택․당진항 ··· 44

6) 대산항 ··· 45

7) 포항항 ··· 46

8) 동해․묵호항 ··· 46

9) 목포항 ··· 47

10) 군산항 ··· 48

11) 마산항 ··· 49

(4)

2. 국외 항만 및 산업동향 ··· 51

1) 중국 ··· 51

2) 아시아 ··· 52

3) 유럽 ··· 54

4) 미주 ··· 55

5) 아프리카 ··· 57

6) 오세아니아 ··· 58

3. 품목별 동향 ··· 59

1) 양곡 ··· 59

2) 시멘트 ··· 59

3) 석탄 ··· 60

4) 목재 ··· 61

5) 모래 ··· 62

6) 철광석 ··· 62

7) 철재/고철 ··· 64

8) 자동차 ··· 66

9) 잡화 ··· 67

10) 유류 ··· 68

Ⅲ. 항만포커스 ··· 71

1. 한·중 FTA 특징 및 기대물동량 ··· 73

1) 개요 ··· 73

2) 한·중 FTA 체결 기대물동량 전망 ··· 76

3) 결론 및 시사점 ··· 78

(5)

2. 2015년 해상물동량 현황과 전망 ··· 80

1) 개요 ··· 80

2) 세계 해상물동량 ··· 81

3) 국내 해상물동량 ··· 83

4) 국내외 해상물동량 전망 ··· 84

5) 결론 ··· 87

Ⅳ. 부 록 ··· 91

1. ʼ15년 2월 물동량 ··· 93

2. 최근 3년간 전국 항만별 총물동량 ··· 99

3. 최근 3년간 전국 항만별 컨테이너 물동량 ··· 102

4. 최근 3년간 전국 항만별 벌크 물동량 ··· 105

5. 최근 3년간 전국 항만별 유류 물동량 ··· 108

6. 세계 컨테이너 항만 처리실적 ··· 111

(6)

<표 차례>

<표 Ⅰ-1> 국내 주요 항만의 2월 총물동량 ··· 3

<표 Ⅰ-2> 컨테이너 물동량 월별추이 ··· 4

<표 Ⅰ-3> 국내 항만별 2월 벌크 물동량(유류제외) ··· 6

<표 Ⅰ-4> 국내 항만별 12월 유류 물동량 ··· 7

<표 Ⅰ-5> 국내 품목별 2월 물동량 ··· 8

<표 Ⅰ-6> 2015년 2월 항만별 물동량 동향 ··· 22

<표 Ⅰ-7> 2015년 2월 품목별 물동량 동향 ··· 23

<표 Ⅰ-8> 해외 항만 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 26

<표 Ⅰ-9> 중국 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 27

<표 Ⅰ-10> 중국 컨테이너 화물지수 ··· 28

<표 Ⅰ-11> 일본 주요항만 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 29

<표 Ⅰ-12> 싱가포르항 2015년 1월 물동량 현황 ··· 30

<표 Ⅰ-13> 사우디아라비아 주요 항만의 2015년 1월 물동량 현황 ··· 31

<표 Ⅰ-14> 인도 전체 항만의 2014년 4월~2015년 1월 물동량 현황 ··· 31

<표 Ⅰ-15> 브레멘/브레머하펜항 2015년 1월 물동량 현황 ··· 32

<표 Ⅰ-16> 바르셀로나항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 33

<표 Ⅰ-17> LA/LB항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 34

<표 Ⅰ-18> 산토스항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 34

<표 Ⅰ-19> 시드니항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황 ··· 35

<표 Ⅱ-1> 평택·당진항 카페리 항로 개설 현황 ··· 44

<표 Ⅱ-2> 북미 서안 및 동안 컨테이너 물동량 현황 ··· 56

<표 Ⅱ-3> 프린스루퍼트항 컨테이너 물동량 현황 ··· 56

<표 Ⅱ-4> 호주 로이힐 철광석 프로젝트 개발사업 ··· 63

(7)

<표 Ⅲ-1> 한·중 FTA 주요 협상 결과 및 품목별 영향 전망 ··· 76

<표 Ⅲ-2> 한·중 FTA 발효 이후 기대 물동량 ··· 78

<표 Ⅲ-3> 품목별 해상물동량 추이 ··· 82

<표 Ⅲ-4> 품목별 국내 해상물동량 추이 ··· 84

<표 Ⅲ-5> GDP-해상물동량 상관관계 결과 ··· 85

<표 Ⅲ-6> 신경망모형 해상물동량 검증 결과 ··· 85

<표 Ⅲ-7> 시계열모형 해상물동량 검증 결과 ··· 86

<표 Ⅲ-8> 해상물동량 추정 결과_신경망모형 ··· 86

<표 Ⅲ-9> 해상물동량 추정 결과_시계열모형 ··· 87

<표 Ⅳ-1> 2015년 2월 항만별 총물동량 ··· 93

<표 Ⅳ-2> 2015년 2월 항만별 컨테이너 물동량 ··· 94

<표 Ⅳ-3> 2015년 2월 항만별 벌크 물동량 ··· 95

<표 Ⅳ-4> 국내 2015년 2월 항만별 유류 물동량 ··· 96

<표 Ⅳ-5> 국내 2015년 2월 항만별 품목별 물동량 ··· 97

(8)

<그림 차례>

<그림 Ⅰ-1> 국내 주요 항만의 2월 총물동량 ··· 3

<그림 Ⅰ-2> 컨테이너 물동량 월별 추이 ··· 4

<그림 Ⅰ-3> 컨테이너 물동량 월별 동향 ··· 5

<그림 Ⅰ-4> 국내 항만별 2월 벌크 물동량(유류제외) ··· 6

<그림 Ⅰ-5> 국내 항만별 2월 유류 물동량 ··· 7

<그림 Ⅰ-6> 국내 품목별 2월 물동량 ··· 8

<그림 Ⅰ-7> 양곡 물동량 월별 동향 ··· 9

<그림 Ⅰ-8> 시멘트 물동량 월별 동향 ··· 10

<그림 Ⅰ-9> 석탄 물동량 월별 동향 ··· 11

<그림 Ⅰ-10> 목재 물동량 월별 동향 ··· 12

<그림 Ⅰ-11> 모래 물동량 월별 동향 ··· 13

<그림 Ⅰ-12> 철광석 물동량 월별 동향 ··· 14

<그림 Ⅰ-13> 철재 물동량 월별 동향 ··· 15

<그림 Ⅰ-14> 고철 물동량 월별 동향 ··· 16

<그림 Ⅰ-15> 자동차 물동량 월별 동향 ··· 17

<그림 Ⅰ-16> 기타광석 물동량 월별 동향 ··· 18

<그림 Ⅰ-17> 화학공업생산품 물동량 월별 동향 ··· 19

<그림 Ⅰ-18> 잡화 물동량 월별 동향 ··· 20

<그림 Ⅰ-19> 유류 물동량 월별 동향 ··· 21

<그림 Ⅰ-20> 세계 주요 항만 2015년 1월 컨테이너 물동량 동향 ··· 24

<그림 Ⅰ-21> 중국 주요 항만 2015년 11월 컨테이너 물동량 동향 ··· 25

<그림 Ⅱ-1> 준설토 투기장 신규개발 사업지 위치 ··· 39

<그림 Ⅱ-2> 안벽높이 조정구간 ··· 40

(9)

<그림 Ⅱ-3> 광양항 월별 컨테이너 물동량 실적 ··· 43

<그림 Ⅱ-4> 동해항 북부두 개축공사 위치 ··· 47

<그림 Ⅱ-5> 나고야항 킨조부두 전경 ··· 52

<그림 Ⅱ-6> 로이힐 프로젝트 위치 ··· 64

<그림 Ⅲ-1> 한·중 FTA 관세 철폐 속도 ··· 74

<그림 Ⅲ-2> 한·중 FTA 관세 인하 대상 품목의 수출액 ··· 74

<그림 Ⅲ-3> 한·중 FTA 발효 이후 GDP 상승 효과 ··· 77

<그림 Ⅲ-4> 대중 무역 특화지수 ··· 79

<그림 Ⅲ-5> 세계 해상물동량 추이 ··· 81

<그림 Ⅲ-6> 국내 해상물동량 추이 ··· 83

<그림 Ⅲ-7> 해상물동량 검증 결과 ··· 86

<그림 Ⅲ-8> 해상물동량 추정 결과 ··· 87

(10)

(11)

Ⅰ

1. 국내 월간통계

2. 국외 월간통계

(12)

(13)

1. 국내 월간통계

1) 항만물동량 동향

<그림 Ⅰ-1> 국내 주요 항만의 2월 총물동량

자료 : SP-IDC, KMI 작성

구분 2013 2014 전월

대비

전년대비

12월 누적 11월 12월 누적 동월 누적

전국 104,947 229,095 120,854 107,908 228,762 -10.7 2.8 -0.1 부산항 24,010 52,729 29,609 28,606 58,215 -3.4 19.1 10.4 광양항 19,410 41,906 19,698 17,945 37,643 -8.9 -7.5 -10.2 울산항 14,773 31,633 17,134 15,260 32,394 -10.9 3.3 2.4 인천항 11,401 25,284 13,899 10,882 24,781 -21.7 -4.6 -2.0 평택·당진항 9,628 20,858 10,730 8,341 19,072 -22.3 -13.4 -8.6 대산항 5,245 11,819 6,772 5,953 12,725 -12.1 13.5 7.7 포항항 4,819 10,169 5,569 4,521 10,090 -18.8 -6.2 -0.8

동해·묵호항 2,287 4,843 2,475 2,581 5,056 4.3 12.9 4.4

군산항 1,278 2,981 1,373 1,311 2,684 -4.5 2.6 -10.0

목포항 1,736 3,601 1,744 1,290 3,034 -26.1 -25.7 -15.8

마산항 913 1,902 1,129 1,033 2,162 -8.5 13.1 13.6

기타항 9,447 21,370 10,723 10,185 20,908 -5.0 7.8 -2.2

<표 Ⅰ-1> 국내 주요 항만의 2월 총물동량

(단위 : 천 톤, %)

주 : 당해 월 물동량 실적 순 정렬 자료 : SP-IDC, KMI 작성

(14)

<그림 Ⅰ-2> 컨테이너 물동량 월별 추이

ʼ15년 2월 컨테이너 물동량은 전년동기대비 10.9% 증가한 반면, 전월대비 5.5% 감소한 195만 7천TEU 처리

수입 컨테이너 물동량은 전년동기대비 8.1% 증가한 반면, 수출 컨테이너 물동량은 전년동기대비 0.1% 감소

환적 컨테이너 물동량은 전년동기대비 19.7% 증가, 연안 컨테이너 물동량은 전년동기대비 66.1% 증가

구 분 2014 2015

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

수입 504 633 628 631 606 621 609 599 638 614 611 590 545 수출 521 624 635 625 632 629 617 587 638 639 608 588 520 환적 725 844 838 842 855 851 839 809 835 842 858 863 868

연안 15 15 13 13 14 15 15 13 20 23 27 29 24

합계 1,764 2,116 2,114 2,112 2,107 2,116 2,081 2,010 2,132 2,118 2,105 2,070 1,957

<표 Ⅰ-2> 컨테이너 물동량 월별추이

(단위 : 천TEU)

(15)

컨테이너

(단위 : 천TEU, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 부산항 1,333 2,850 1,515 3,077 13.7 7.9 인천항 139 327 170 360 22.4 9.9 광양항 201 402 166 359 -17.6 -10.5 평택·당진항 27 68 34 78 24.9 13.6 울산항 33 66 29 61 -13.0 -8.9 전국 1,764 3,787 1,957 4,027 10.9 6.3 주 : 상위 5개 항만

자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은 부문별 비중을 의미함

<그림 Ⅰ-3> 컨테이너 물동량 월별 동향

주요 동향

• 전국 컨테이너 2월 물동량, 195만 7천TEU로 전년동기대비 10.9% 증가

• 2월 컨테이너 물동량 증가율은 평택·당진항이 24.9%로 가장 높았으며, 광양항은 전년동기대비 17.6% 감소한 것으로 나타남

(16)

<그림 Ⅰ-4> 국내 항만별 2월 벌크 물동량(유류제외)

구 분

2014 2015 전월

대비

전년대비

전국 44,492 96,236 47,796 41,506 89,301 -13.2 -6.7 -7.2 광양항 8,249 17,177 7,579 6,230 13,809 -17.8 -24.5 -19.6 평택·당진항 5,851 12,604 6,621 5,289 11,909 -20.1 -9.6 -5.5

포항항 4,661 9,844 5,399 4,379 9,778 -18.9 -6.1 -0.7

인천항 4,470 9,623 4,828 4,369 9,197 -9.5 -2.3 -4.4

울산항 3,970 8,246 4,392 3,916 8,308 -10.9 -1.4 0.7

동해·묵호항 2,256 4,775 2,437 2,549 4,986 4.6 13.0 4.4

대산항 1,440 3,501 2,119 1,465 3,584 -30.9 1.7 2.4

부산항 1,222 2,837 1,610 1,300 2,909 -19.3 6.4 2.6

군산항 1,148 2,644 1,172 1,152 2,323 -1.7 0.3 -12.1

목포항 1,609 3,320 1,573 1,125 2,698 -28.5 -30.1 -18.7

마산항 815 1,685 1,001 899 1,900 -10.2 10.3 12.7

기타 8,801 19,978 9,065 8,834 17,899 -2.5 0.4 -10.4

<표 Ⅰ-3> 국내 항만별 2월 벌크 물동량(유류제외)

(단위 : 천 톤, %)

(17)

<그림 Ⅰ-5> 국내 항만별 2월 유류 물동량

구 분

2014 2015 전월

대비

전년대비

전국 31,507 69,495 36,999 32,940 69,939 -11.0 4.5 0.6 울산항 10,377 22,514 12,295 10,964 23,260 -10.8 5.7 3.3

광양항 8,020 18,495 9,216 9,266 18,482 0.5 15.5 -0.1

대산항 3,733 8,172 4,546 4,419 8,965 -2.8 18.4 9.7

인천항 4,708 10,231 5,013 3,663 8,676 -26.9 -22.2 -15.2 평택·당진항 3,337 7,163 3,410 2,509 5,919 -26.4 -24.8 -17.4

부산항 459 1,047 650 552 1,202 -15.0 20.3 14.8

마산항 96 211 123 128 251 4.6 32.9 18.6

군산항 90 242 125 109 234 -12.3 21.6 -3.4

목포항 70 158 82 80 162 -3.3 13.4 2.6

포항항 39 93 35 36 71 1.9 -8.1 -23.2

동해·묵호항 29 65 38 31 69 -19.1 6.2 6.8

기타 548 1,103 1,465 1,182 2,648 -19.3 115.6 140.1

<표 Ⅰ-4> 국내 항만별 12월 유류 물동량

(단위 : 천 톤, %)

(18)

<그림 Ⅰ-6> 국내 품목별 2월 물동량

구 분

2014 2015 전월

대비

전년대비

합계 75,999 165,730 84,795 74,445 159,240 -12.2 -2.0 -3.9

양곡 654 1,520 659 543 1,202 -17.7 -17.0 -20.9

시멘트 2,453 5,604 2,729 2,568 5,297 -5.9 4.7 -5.5

석탄 10,066 21,568 11,009 10,167 21,176 -7.7 1.0 -1.8

목재 483 977 535 385 920 -28.1 -20.3 -5.8

모래 3,105 6,882 3,140 3,069 6,209 -2.3 -1.2 -9.8

철광석 5,069 10,403 6,162 4,506 10,668 -26.9 -11.1 2.5 철재 7,680 16,499 6,832 5,634 12,466 -17.5 -26.6 -24.4

고철 607 1,361 389 426 815 9.4 -29.8 -40.1

자동차 4,251 9,201 5,624 4,672 10,296 -16.9 9.9 11.9

잡화 3,468 7,463 3,182 2,746 5,928 -13.7 -20.8 -20.6 유류 31,507 69,495 36,999 32,940 69,939 -11.0 4.5 0.6

기타광석 3,917 8,952 4,318 3,990 8,308 -7.6 1.9 -7.2

화공품 2,739 5,805 3,215 2,800 6,016 -12.9 2.2 3.6

<표 Ⅰ-5> 국내 품목별 2월 물동량

(단위 : 천 톤, %)

(19)

양곡

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 인천항 396 895 230 510 -42.0 -43.0 부산항 80 195 112 238 41.1 22.0 평택·당진항 87 198 108 252 23.9 27.3 울산항 7 35 58 129 767.1 265.4 군산항 23 112 27 48 18.6 -57.7 전국 654 1,520 543 1,202 -17.0 -20.9 주 : 상위 5개 항만 (수입이 전체 99% 이상임)

<그림 Ⅰ-7> 양곡 물동량 월별 동향

주요 동향

• 양곡 2월 물동량, 전년동기대비 17.0% 감소한 54만 3천 톤을 기록

• 2015/16년도 세계 곡물 생산량 전년대비 0.3% 증가 전망

(20)

시멘트

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 동해·묵호항 827 1,817 936 1,620 13.3 -10.9

옥계항 342 835 337 794 -1.3 -5.0 삼척항 339 721 325 743 -4.0 3.0 광양항 228 526 242 508 5.8 -3.6 마산항 126 286 141 314 12.0 9.6 전국 2,453 5,604 2,568 5,297 4.7 -5.5 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-8> 시멘트 물동량 월별 동향

주요 동향

• 시멘트 2월 물동량, 전년동기대비 4.7% 증가한 256만 8천 톤을 기록

• 삼표산업, 드라이 몰탈(즉석 시멘트의 일종) 본격 생산 실시

(21)

석탄

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 광양항 2,202 4,100 1,621 3,589 -26.4 -12.5 보령항 1,047 2,259 1,251 2,193 19.5 -2.9 인천항 843 1,818 1,204 2,532 42.8 39.3 삼천포항 918 1,830 1,159 1,955 26.2 6.8 하동항 964 2,242 1,040 2,056 7.9 -8.3 전국 10,066 21,568 10,167 21,176 1.0 -1.8 주 : 상위 5개 항만(수입이 전체 99% 이상임)

<그림 Ⅰ-9> 석탄 물동량 월별 동향

주요 동향

• 석탄 2월 물동량, 전년동기대비 1.0% 증가한 1,016만 7천 톤을 기록

• 후넹그룹(베이징) 석탄발전소 폐쇄 예정 등 중국 석탄 수요 감소세 지속 전망

(22)

목재

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 울산항 124 214 139 241 12.3 12.7 인천항 145 348 110 304 -23.9 -12.7 군산항 126 232 80 207 -36.4 -10.5 부산항 39 55 26 67 -31.9 20.7 마산항 8 17 11 24 29.5 46.9 전국 483 977 385 920 -20.3 -5.8 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-10> 목재 물동량 월별 동향

주요 동향

• 동해바이오화력, 국내산 우드칩 공급계약 추진

• 캐나다 목재생산량 전월대비 7.2% 증가

• 미국 서부해안, ’14년 목재수출량 전년대비 13.4% 감소

(23)

모래

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 인천항 923 1,854 880 1,639 -4.6 -11.6 마산항 75 161 107 242 43.0 50.1 목포항 98 247 80 135 -18.1 -45.2 부산항 90 199 79 171 -11.8 -14.1 진해항 42 184 78 168 85.8 -8.8 전국 3,105 6,882 3,069 6,209 -1.2 -9.8 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-11> 모래 물동량 월별 동향

주요 동향

• 건설폐기물의 효과적인 처리와 천연골재 채취 등에 따른 환경문제를 최소화하기 위해 순환골재 활용 시범사업 추진 예정

(24)

철광석

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 포항 1,842 3,558 1,990 4,491 8.0 26.2 평택·당진항 416 1,322 1,454 3,536 249.5 167.4 광양 2,765 5,413 1,017 2,553 -63.2 -52.8 동해·묵호항 43 97 32 70 -24.7 -28.4

인천 0 3 5 5 - 72.0

전국 5,069 10,403 4,506 10,668 -11.1 2.5 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-12> 철광석 물동량 월별 동향

주요 동향

• 철광석 2월 물동량, 전년동기대비 11.1% 감소한 450만 6천 톤을 기록

• 로이힐 철광석 프로젝트 개발(공정률 76%) 9월 첫 선적 예상

(25)

철재

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 포항항 974 2,319 964 2,036 -1.0 -12.2 평택·당진항 2,093 4,091 881 1,925 -57.9 -52.9 광양항 1,118 2,516 869 2,024 -22.3 -19.6 옥포항 880 1,630 669 1,444 -24.0 -11.4 인천항 541 1,232 460 875 -14.9 -29.0 전국 7,680 16,499 5,634 12,466 -26.6 -24.4 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-13> 철재 물동량 월별 동향

주요 동향

• EU, 중국산 저가 철강제품에 반덤핑 관세 부과

• 중국 철강구조조정 효과 가시화

(26)

고철

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 인천항 33 86 134 193 304.3 123.8 평택·당진항 173 287 90 140 -47.8 -51.2 광양항 25 73 56 123 125.4 67.7 군산항 69 120 52 102 -25.0 -14.8 포항항 144 424 52 124 -64.0 -70.8 전국 607 1,361 426 815 -29.8 -40.1 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-14> 고철 물동량 월별 동향

주요 동향

• 고철 2월 물동량, 전년동기대비 29.8% 감소한 42만 6천 톤을 기록

• 일본 철강업계, 철광석 가격하락 및 고철 용선비용 증가로 고철 구매량 감소

(27)

자동차

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 평택·당진항 1,128 2,297 1,107 2,427 -1.8 5.6 울산항 917 1,895 901 1,874 -1.7 -1.1 광양항 412 1,078 858 1,856 108.2 72.3 목포항 780 1,641 576 1,439 -26.1 -12.3 인천항 345 857 332 841 -3.8 -1.8

전국 4,251 9,201 4,672 10,296 9.9 11.9 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-15> 자동차 물동량 월별 동향

주요 동향

• 루블화 약세로 러시아 수출자동차 급감

• 쌍용차 티볼리 수출 개시

(28)

기타광석

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 동해·묵호항 977 2,187 1,108 2,305 13.4 5.4 광양 868 2,142 985 1,825 13.5 -14.8 평택·당진항 391 879 425 917 8.7 4.3

포항 478 950 425 877 -11.1 -7.7 울산 402 792 352 772 -12.5 -2.5 전국 3,917 8,952 3,990 8,308 1.9 -7.2 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-16> 기타광석 물동량 월별 동향

주요

동향 • 기타광석 2월 물동량, 전년동기대비 1.9% 증가한 399만 톤을 기록

(29)

화학공업생산품

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 울산항 1,546 3,083 1,431 3,030 -7.4 -1.7 대산항 504 1,255 585 1,275 16.0 1.6 광양항 447 960 428 994 -4.3 3.5 인천항 110 254 157 331 43.0 30.2 평택.당진항 23 46 38 114 69.3 149.8 전국 2,739 5,805 2,800 6,016 2.2 3.6 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-17> 화학공업생산품 물동량 월별 동향

주요

동향 • 화학공업생산품 2월 물동량, 전년동기대비 2.2% 증가한 280만 톤을 기록

(30)

잡화

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 인천 680 1,191 499 1,085 -26.7 -8.9 군산 484 1,111 442 764 -8.7 -31.3 평택·당진항 714 1,361 440 1,049 -38.4 -22.9 울산 529 1,069 414 816 -21.7 -23.6 부산 397 932 352 759 -11.4 -18.6 전국 3,468 7,463 2,746 5,928 -20.8 -20.6 주 : 상위 5개 항만

주 : 값은 부문별 비중을 의미함

<그림 Ⅰ-18> 잡화 물동량 월별 동향

주요 동향

• 남미산 수입식품 수요 급증

• 한-베트남 FTA 가서명 완료

(31)

유류

(단위 : 천 톤, %)

구 분 2014 2015 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 울산 10,377 22,514 10,964 23,260 5.7 3.3 광양 8,020 18,495 9,266 18,482 15.5 -0.1 대산 3,733 8,172 4,419 8,965 18.4 9.7 인천 4,708 10,231 3,663 8,676 -22.2 -15.2 평택·당진항 3,337 7,163 2,509 5,919 -24.8 -17.4 전국 31,507 69,495 32,940 69,939 4.5 0.6 주 : 상위 5개 항만

<그림 Ⅰ-19> 유류 물동량 월별 동향

주요 동향

• 로테르담항, LNG 브레이크 벌크 터미널 기공식 개최

• ʼ15년도 1분기 천연가스 판매량 급감

(32)

구 분 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위

부산항

유류 철재 잡화 자동차 양곡

552 (20.3)

399 (20.3)

352 (-11.4)

187 (217.0)

112 (41.1)

광양항

유류 석탄 철광석 기타광석 철재

9,266 (15.5)

1,621 (-26.4)

1,017 (-63.2)

985 (13.5)

869 (-22.3)

울산항

유류 화공품 자동차 잡화 기타광석

10,964 (5.7)

1,431 (-7.4)

901 (-1.7)

414 (-21.7)

352 (-12.5)

인천항

유류 석탄 모래 잡화 철재

3,663 (-22.2)

1,204 (42.8)

880 (-4.6)

499 (-26.7)

460 (-14.9)

평택·당진항

유류 철광석 자동차 철재 석탄

2,509 (-24.8)

1,454 (249.5)

1,107 (-1.8)

881 (-57.9)

673 (2.2)

대산항

유류 석탄 화공품 기타광석 잡화

4,419 (18.4)

859 (-5.7)

585 (16.0)

12 (198.0)

8 (-61.9)

포항항

철광석 철재 석탄 기타광석 시멘트

1,990 (8.0)

964 (-1.0)

836 (-22.1)

425 (-11.1)

55 (3.2)

동해·묵호항

기타광석 시멘트 석탄 잡화 철광석

1,108 (13.4)

936 (13.3)

390 (1.4)

79 (264.1)

32 (-24.7)

목포항

잡화 자동차 유류 목재 기타광석

442 (-8.7)

290 (48.3)

109 (21.6)

80 (-36.4)

77 (26.4)

군산항

자동차 철재 모래 유류 시멘트

576 (-26.1)

297 (-38.6)

80 (-18.1)

80 (13.4)

61 (0.4)

마산항

철재 잡화 자동차 시멘트 유류

285 (31.0)

189 (-13.5)

145 (7.6)

141 (12.0)

128 (32.9)

<표 Ⅰ-6> 2015년 2월 항만별 물동량 동향

(단위 : 천 톤, %)

주∶( ) 전년동기비 자료：SP-IDC, KMI 작성

(33)

구 분 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위

양곡

인천항 부산항 평택·당진항 울산항 군산항

230 (-42.0)

112 (41.1)

108 (23.9)

58 (767.1)

27 (18.6) 시멘트

동해·묵호항 옥계항 삼척항 광양항 마산항

936 (13.3)

337 (-1.3)

325 (-4.0)

242 (5.8)

141 (12.0) 석탄

광양항 보령항 인천항 삼천포항 하동항

1,621 (-26.4)

1,251 (19.5)

1,204 (42.8)

1,159 (26.2)

1,040 (7.9) 목재

울산항 인천항 군산항 부산항 마산항

139 (12.3)

110 (-23.9)

80 (-36.4)

26 (-31.9)

11 (29.5) 모래

인천항 마산항 목포항 부산항 진해항

880 (-4.6)

107 (43.0)

80 (-18.1)

79 (-11.8)

78 (85.8) 철광석

포항항 평택·당진항 광양항 동해·묵호항 인천항

1,990 (8.0)

1,454 (249.5)

1,017 (-63.2)

32 (-24.7)

5 (-) 철재

포항항 평택·당진항 광양항 옥포항 인천항

964 (-1.0)

881 (-57.9)

869 (-22.3)

669 (-24.0)

460 (-14.9) 고철

인천항 평택·당진항 광양항 군산항 포항항

134 (304.3)

90 (-47.8)

56 (125.4)

52 (-25.0)

52 (-64.0) 자동차

평택·당진항 울산항 광양항 목포항 인천항

1,107 (-1.8)

901 (-1.7)

858 (108.2)

576 (-26.1)

332 (-3.8) 잡화

인천항 군산항 평택·당진항 울산항 부산항

499 (-26.7)

442 (-8.7)

440 (-38.4)

414 (-21.7)

352 (-11.4) 유류

울산항 광양항 대산항 인천항 평택·당진항

10,964 (5.7)

9,266 (15.5)

4,419 (18.4)

3,663 (-22.2)

2,509 (-24.8) 기타광석

동해·묵호항 광양항 평택·당진항 포항항 울산항

1,108 (13.4)

985 (13.5)

425 (8.7)

425 (-11.1)

352 (-12.5) 화공품

울산항 대산항 광양항 인천항 평택·당진항

1,431 (-7.4)

585 (16.0)

428 (-4.3)

157 (43.0)

38 (69.3)

<표 Ⅰ-7> 2015년 2월 품목별 물동량 동향

(단위 : 천 톤, %)

주∶( ) 전년동기비 자료：SP-IDC, KMI작성

(34)

2. 국외 월간통계

1) 세계 주요 항만 컨테이너 물동량

<그림 Ⅰ-20> 세계 주요 항만 2015년 1월 컨테이너 물동량 동향

주：1톤 단위에서 계산, %는 전년동기대비 증가율을 의미함

(35)

<그림 Ⅰ-21> 중국 주요 항만 2015년 11월 컨테이너 물동량 동향

주：%는 전년동기대비 증가율을 의미함

(36)

구 분 2014 2014 2015 전월 대비

전년대비

중국

상하이항 3,010 3,010 2,918 3,150 3,150 8.0 4.7 4.7 선전항 2,083 2,083 2,151 2,161 2,161 0.5 3.7 3.7 닝보/저우산항 1,725 1,725 1,473 1,902 1,902 29.1 10.2 10.2 홍콩항 1,943 1,943 1,816 1,821 1,821 0.3 -6.3 -6.3 칭다오항 1,486 1,486 1,385 1,492 1,492 7.7 0.4 0.4 광저우항 1,182 1,182 1,314 1,449 1,449 10.2 22.5 22.5 톈진항 1,031 1,031 1,078 1,080 1,080 0.2 4.8 4.8

다롄항 747 747 857 750 750 -12.5 0.5 0.5

샤먼항 648 648 747 711 711 -4.8 9.8 9.8

잉커우항 488 488 481 530 530 10.3 8.6 8.6

롄윈강항 442 442 405 430 430 6.1 -2.7 -2.7

아시아

싱가포르항 2,686 2,686 2,909 2,782 2,686 -4.4 3.6 0.0

오사카 193 193 181 162 162 -10.4 -16.3 -16.3

미주

LA/LB항 1,214 1,214 1,226 959 959 -21.8 -21.0 -21.0

산토스항 276 276 315 285 285 -9.6 3.2 3.2

유럽

브레멘/

브레머하펜항 444 444 451 446 446 -1.2 0.4 0.4 바르셀로나항 131 131 159 141 141 -11.2 7.9 7.9

오세아니아 시드니 196 196 188 198 198 5.7 1.4 1.4

<표 Ⅰ-8> 해외 항만 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

(단위 : 천TEU, %)

주 : 각 항별 물동량 발표시기가 상이함에 따라 2달 전 기준으로 작성함

(37)

2) 중국

주요 항만물동량

’15년 1월 중국 10대 항만 및 홍콩항의 총컨테이너 물동량은 1,547만 5천 TEU로 전년동기대비 4.7% 증가

’15년 1월 중국 내 컨테이너 물동량(홍콩 제외)은 1,784만 1천TEU로 전년동기대비 7.3% 증가함

･ 이 중 1,607만TEU는 해항(Sea-port), 177만TEU는 하항(river-port)에서 처리함

구분

2014 2014 2015 전월

대비

전년 대비

상하이항 3,010 3,010 2,918 3,150 3,150 8.0 4.7 4.7

선전항 2,083 2,083 2,151 2,161 2,161 0.5 3.7 3.7

닝보/저우산항 1,725 1,725 1,473 1,902 1,902 29.1 10.2 10.2

홍콩항 1,943 1,943 1,816 1,821 1,821 0.3 -6.3 -6.3

칭다오항 1,486 1,486 1,385 1,492 1,492 7.7 0.4 0.4

광저우항 1,182 1,182 1,314 1,449 1,449 10.2 22.5 22.5

톈진항 1,031 1,031 1,078 1,080 1,080 0.2 4.8 4.8

다롄항 747 747 857 750 750 -12.5 0.5 0.5

샤먼항 648 648 747 711 711 -4.8 9.8 9.8

잉커우항 488 488 481 530 530 10.3 8.6 8.6

롄윈강항 442 442 405 430 430 6.1 -2.7 -2.7

합계 14,785 14,785 14,625 15,475 15,475 5.8 4.7 4.7

<표 Ⅰ-9> 중국 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

(단위：천TEU, %)

자료: 중국항만컨테이너협회(www.portcontainer.cn), 홍콩항만개발위원회(www.pdc.gov.hk)

(38)

중국 항만의 물동량 현황

¹⁾

’15년 1월 중국 총물동량은 전년동기대비 4.9% 증가한 9억 7,059만 톤을 기록

해항항만은 6억 8,101만 톤, 하항항만은 2억 8,958만 톤을 처리함

대외 화물 처리물동량

1월 대외 화물 물동량은 전년동기대비 4.3% 감소한 3억 1,259만 톤을 기록

･ 이 중 2억 8,523만 톤은 해항항, 2,736만 톤은 하항항에서 처리함

･ 발해만, 장강 삼각주에 위치한 항만의 물동량 감소가 큰 것으로 나타났으며 주요 하락 품목은 원유, 석탄, 기타광석 등임

’15년 1월 중국 컨테이너 물동량 중 지중해(전년대비 7.1%), 유럽(전년대비 6.0%) 으로 이동하는 물동량의 증가율이 높은 것으로 나타남

지역 2014년 평균 2015년 평균 ʼ15년 1월 전월대비

종합 지수 1,086.3 1,060.5 1,060.5 2.3

유럽 1,420 1,318 1,318 6.0

지중해 1,585 1,446 1,446 7.1

미국 서부 982 1,005 1,005 1.9

미국 동부 해안 1,272 1,371 1,371 0.5

서남아시아 1,042 1,071 1,071 -3.9

오세아니아 848 791 791 -4.5

서아프리카 849 804 804 1.8

남아프리카공화국 691 740 740 -0.6

남미 825 812 812 -3.8

일본 706 654 654 2.3

동남아 838 849 849 -0.4

한국 692 692 692 -0.7

대만 796 780 780 -1.0

홍콩 653 654 654 -1.8

<표 Ⅰ-10> 중국 컨테이너 화물지수

자료: 중국항만컨테이너협회(www.portcontainer.cn)

1) SchedNet(www.schednet.com), Thaishpper(thaishipper.com), 중국항만컨테이너협회(www.portcontainer.cn)

(39)

3) 아시아

일본

’15년 1월 수출입 컨테이너 물동량은 133만 6천TEU로 전년동기대비 5.9% 감소

수입 컨테이너 물동량은 68만 1천TEU, 수출 컨테이너 물동량은 65만 6천TEU를 각각 기록함

’14년 하반기에 이어 컨테이너 물동량의 하락세가 지속되고 있음

ʼ15년 1월 나고야항 컨테이너 물동량은 19만 1천TEU, 전년동기대비 7.3%

감소

’14년 양적완화 정책 등으로 컨테이너 물동량이 다소 증가한 것에 비해 ’14년 하 반기에 들어 소비세 인상 , 엔화 약세 등이 컨테이너 물동량 감소에 영향을 미침 ʼ15년 1월 오사카항 컨테이너 물동량은 16만 2천TEU, 전년동기대비

16.3% 감소

일본의 타 항만과 함께 컨테이너 물동량 하락세가 지속되고 있음

･ 한신국제항만회사는 컨테이너 물동량 확보를 위해 게이트 운영시간 연장 등 서비스 수준 제고 정책을 도입할 계획임

구분 2014 2014 2015 전월

대비

전년 대비

나고 야

합계 206 206 219 191 191 -12.8 -7.3 -7.3

수입 107 107 102 93 93 -8.4 -13.0 -13.0

수출 99 99 117 98 98 -16.5 -1.2 -1.2

오 사카

합계 193 193 181 162 162 -10.4 -16.3 -16.3

수입 111 111 97 90 90 -7.2 -18.7 -18.7

수출 82 82 83 72 72 -14.1 -13.1 -13.1

<표 Ⅰ-11> 일본 주요항만 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

자료：나고야항(www.port-of-nagoya.jp), 오사카항(www.city.osaka.lg.jp)

(40)

싱가포르

싱가포르항의 ’15년 1월 총물동량은 4,988만 톤으로 전년동기대비 5.2%

증가

’15년 1월 싱가포르항의 컨테이너 물동량은 278만 2천TEU로 전년동기대비 3.6%

증가함

싱가포르항의 ʼ 15년 1월의 벙커유 판매량은 368만 톤으로 전년동기대비 3.4%

증가함

구분 2014 2014 2015 전월

대비

전년 대비

총물동량 47,411 47,411 50,478 49,880 49,880 -1.2 5.2 5.2

컨테이너 2,686 2,686 2,909 2,782 2,686 -4.4 3.6 0.0

벙커유 3,558 3,558 3,578 3,680 3,680 2.9 3.4 3.4

<표 Ⅰ-12> 싱가포르항 2015년 1월 물동량 현황

(단위：천 톤, 천TEU, %)

자료 : 싱가포르항 (www.mpa.gov.sg)

사우디아라비아

’15년 1월 제다항 총물동량은 전년동기대비 2.3% 증가한 475만 4천 톤 처리 컨테이너 물동량은 전년동기대비 10.4% 증가한 37만 3천TEU를 처리함

수입은 전년동기대비 7.2% 증가한 332만 톤을 처리함

· 건설자재 수입이 전년동기대비 78.1% 급증하며 수입물동량 증가에 기인함

수출물동량은 화공품 , 공컨테이너가 증가하였으나, 정제품수출이 전년동기대비 52.3% 감소하며 수출물동량 감소에 기인함

쥬베일상업항은 전년동기대비 4.3% 감소한 80만 8천 톤 처리

일반화물이 전년동기대비 11.1% 증가하였으나, 컨테이너 및 고체벌크화물이

전년동기대비 각각 7.6%(-3만 5천 톤), 4.1%(-1만 1천 톤) 감소함

(41)

구 분 2014 2015 전년동기대비

1월 1월 누적 증감량 증감률

총물동량 제다항 4,646 4,754 4,754 108 2.3

쥬베일상업항 844 808 808 -36 -4.3

컨테이너 제다항 337 373 373 35 10.4

쥬베일상업항 35 30 30 -5 -14.3

<표 Ⅰ-13> 사우디아라비아 주요 항만의 2015년 1월 물동량 현황

자료: 사우디아라비아 항만공사(Saudi Port Authority : SPA), www.ports.gov.sa

인도

인도항만협회 (Indian Ports Association∶IPA)에서 발표한 인도의 ʼ14년 4월~’15년 1월 물동량은 4억 8,241만 2천 톤으로 전년동기대비 4.8% 증가

동기간 컨테이너 물동량은 전년동기대비 7.5% 증가한 663만 8천TEU 처리함 가장 높은 물동량 증가를 나타낸 항만은 칸들라 (Kandla)항으로서, 전년동기 대비 507만 5천 톤 증가(전년동기대비 +6.9%)한 7,829만 4천 톤 처리

컨테이너화물 등이 감소하였으나, P.O.L(Petroleum, oil, lubricants)화물과 발전 용탄(Thermal Coal)화물이 전년동기대비 각각 6.8%(+297만 톤), 50.0%(+274만 2천 톤) 증가하며 전체 물동량 증가에 기인함

반면 , 뉴망갈로르(New Mangalore)항은 P.O.L화물과 철광석(Iron Ore)화물이 전년동기대비 각각 7.1%, 50.4% 감소하며 물동량 감소에 기인

구 분 ’13년 4월~‘14년 1월 ’14년 4월~‘15년1월 전년동기대비

총물동량 460,116 482,412 4.8

컨테이너 6,177 6,638 7.5

<표 Ⅰ-14> 인도 전체 항만의 2014년 4월~2015년 1월 물동량 현황

자료：인도항만협회(Indian Ports Association)

(42)

4) 유럽

독일(브레멘/브레머하펜항)

브레멘 /브레머하펜항의 ’15년 1월 총물동량은 589만 8천 톤으로 전월대비 4.1%, 전년동기대비 0.2% 감소

수입물동량은 전년동기대비 2.3% 증가한 296만 5천 톤, 수출물동량은 같은 기간 2.6% 감소한 293만 3천 톤을 기록함

일반화물이 전년동기대비 1.8% 감소한 521만 2천 톤, 벌크화물은 같은 기간 14.5% 증가한 68만 6천 톤을 처리함

’15년 1월 자동차는 총 124,933대를 처리하여 전년동기대비 12.9%(-18,536대) 감소함

브레멘 /브레머하펜항의 ’15년 1월 컨테이너 물동량은 전년동기대비 0.4%

증가한 44만 6천TEU 기록

구 분

2014 2014 2015 전월

대비

전년대비

총물 동량

합계 5,908 5,908 6,152 5,898 5,898 -4.1 -0.2 -0.2 수입 2,897 2,897 3,034 2,965 2,965 -2.3 2.3 2.3 수출 3,011 3,011 3,118 2,933 2,933 -5.9 -2.6 -2.6 컨테이너 444 444 451 446 446 -1.2 0.4 0.4

<표 Ⅰ-15> 브레멘/브레머하펜항 2015년 1월 물동량 현황

(단위：천톤,천TEU,%)

자료：브레멘/브레머하펜항(www.bremenports.de)

스페인(바르셀로나항)

바르셀로나항의 ’15년 1월 컨테이너 물동량은 14만 1천 TEU로 전년동기

대비 7.9% 증가

(43)

수입 및 수출물동량은 전년동기대비 각각 4.4%, 11.9% 증가한 7만 3천TEU, 6만 8천TEU를 기록함

반면, 전월동기대비 수입 및 수출물동량은 각각 4.3%, 17.6%로 하락함

바르셀로나항의 ’15년 1월 총물동량은 341만 8천 톤으로 전년동기대비 3.6% 증가

전년동기대비 고체벌크화물이 22.1% 감소(-9만 2천 톤)하였지만 액체벌크화물이 같은 기간 15.1% 증가(14만 5천 톤)하여 전체 물동량 증가에 기인함

구 분 2014 2014 2015 전월

대비

전년대비

컨테이너 합계 131 131 159 141 141 -11.2 7.9

수입 70 70 76 73 73 -4.3 4.4 4.4 수출 60 60 82 68 68 -17.6 11.9 11.9

<표 Ⅰ-16> 바르셀로나항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

(단위： 천TEU, %)

자료：바르셀로나항(www.portdebarcelona.cat)

5) 미주

미국(LA/LB항)

LA항과 LB항의 ’15년 1월 컨테이너 물동량, 전월대비 21.8%, 전년대비 21.0% 감소한 95만 9천TEU 기록

LA항의 ’15년 1월 컨테이너 물동량은 52만 9천TEU를 기록, 전년동기대비 22.8%, 전월대비 19.6% 감소함

LB항의 ’15년 1월 컨테이너 물동량은 42만 9천TEU를 기록, 전년동기대비 18.8%, 전월대비 24.3% 감소함

지속되는 노사분규로 인해 서부항만노조 (ILWU)가 태업 및 숙련노동자 투입을

거부하였으며, 이로 인해 미서안항만의 컨테이너 처리량이 급격히 감소함

(44)

노사분규는 ’14년 7월부터 계속되었으며, 연방 노동장관의 중재 하에 ’15년 2월 20일에 태평양선주협회(PMA)와 서부항만노조(ILWU)는 새 고용계약에 잠정 합의함

구 분 2014 2014 2015 전월

대비

전년대비

LA항 686 686 659 529 529 -19.6 -22.8 -22.8

LB항 529 529 567 429 429 -24.3 -18.8 -18.8

LA/LB항 1,214 1,214 1,226 959 959 -21.8 -21.0 -21.0

<표 Ⅰ-17> LA/LB항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

자료：LA항(www.portoflosangeles.org), LB항(www.polb.com)

브라질(산토스항)

산토스항의 ’15년 1월 컨테이너 물동량 28만 5천TEU 기록

1/4분기는 남미항로의 비수기에 해당하여 전월대비 9.6% 감소하였으나, 전년대비 3.2% 증가함

수입 컨테이너 물동량은 14만 3천TEU를 기록, 전년동기대비 4.8% 증가, 전월대비 8.4% 감소함

수출 컨테이너 물동량은 14만 2천TEU를 기록, 전년동기대비 1.6%, 전월대비 10.8% 증가함

구 분 2014 2014 2015 전월

대비

전년대비

합계 276 276 315 285 285 -9.6 3.2 3.2

수입 137 137 156 143 143 -8.4 4.8 4.8

수출 139 139 159 142 142 -10.8 1.6 1.6

<표 Ⅰ-18> 산토스항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

자료：산토스항(www.portoesantos.com.br)

(45)

6) 오세아니아

호주(시드니항)

’15년 1월 시드니항의 컨테이너 물동량은 19만 8천TEU로 전년동기대비 1.4%, 전월대비 5.7% 증가

’15년 1월 수입 물동량은 전년동기대비 2.3% 증가한 10만 1천TEU를 기록함

’15년 1월 수출 물동량은 전년동기대비 0.5% 증가한 9만 8천TEU를 기록함

구 분 2014 2014 2015 전월

대비

전년대비

합계 196 196 188 198 198 5.7 1.4 1.4

수입 99 99 89 101 101 13.5 2.3 2.3

수출 97 97 99 98 98 -1.2 0.5 0.5

<표 Ⅰ-19> 시드니항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황

자료：시드니항 (www.sydneyports.com.au)

(46)

(47)

Ⅱ

1. 국내 항만 및 산업 동향

2. 국외 항만 및 산업 동향

3. 품목별 동향

(48)

(49)

1. 국내 항만 및 산업동향

1) 부산항

신항 준설토 투기장 신규개발

‘부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안축조공사 기본 및 실시설계 용역 ’ 착수

서측배후단지 전면해상(창원시 진해구 웅천동)에 1천억 원을 들여 1.6km 호안을 건설하여 항로수심 증설 등에 의해 발생하는 준설토를 수용할 예정임

기존 준설토 투기장의 수용능력은 2,284m

³

로서 부두 건설 등에 의해 발생하는 준 설토 수용이 어려운 실정이었으나, 추가적인 투기장 확보(900m

³

)로 원활한 사업 진행이 가능할 것으로 보임

<그림 Ⅱ-1> 준설토 투기장 신규개발 사업지 위치

자료 : 부산지방해양수산청

신규 국제여객터미널 시설개선

’15년 7월 개장예정인 신규 국제여객터미널(북항 내)에 대해 시설개선을

추진 중

(50)

개장 및 개장 이후의 원활한 운영을 위해 선사 및 관련 기관의 의견 수렴을 통해 시설개선을 추진하고 있음

현재 개선을 수행하고 있는 부문은 접안시설 바닥높이를 DL(+)3.5m에서 2~30cm 낮추어서 카페리 램프 진입이 원활하게 하도록 할 예정임 (5월 보수공사 착수 예정)

<그림 Ⅱ-2> 안벽높이 조정구간

자료 : 부산지방해양수산청

산업은행, 신항 컨테이너부두사업 투자

부산항 신항 남컨테이너 2-4단계사업에 9,085억 원을 투자할 예정임

’15년 경제정책방향에 따라 시행하는 기업투자촉진 프로그램

²⁾

중 하나임

남컨테이너 2-4단계사업은 ’13년 민간투자자 모집에 어려움을 겪으며 사업이 지연되고 있으나, 이번 투자자모집에 따라 원활한 사업 추진이 가능할 것으로 보임

2) 경제활력 제고를 위해 산업은행 15조 원, 민간 15조 원으로 조성된 자금을 신성장산업, 전통 주력산업, 대형프로 젝트에 투자하는 금융지원 프로그램임

(51)

현대페인트, 신규 국제여객터미널 면세점 사업자 선정

신규 국제여객터미널 면세점 사업자로 현대페인트가 선정됨

면세점 입찰금액이 BPA가 제시한 금액(18억 3,900만 원)의 2배 이상(40억 1,000 만 원 )을 제안함

현대페인트는 지속적인 이용객 증가에 따라 연간 250억 원의 매출이 가능 할 것으로 전망함

특히 , 신세계면세점이 현대페인트와 업무 교류 협약을 체결(’15.04.29)함에 따라 현대페인트의 면세사업 활성화에 도움을 줄 것으로 기대됨

부산항 Green Port 구현을 위한 사업 시행

항만 배기가스 감축을 통한 Green Port 구현을 위해 ‘부산항 야드 트랙터 LNG 전환사업 공동시행 협약’ 체결

컨테이너 부두 내에서 이용 중인 야드 트랙터는 부산항에 648대(전국 대비 74.5%)가 운영 중임

LNG로 될 경우, CO

2

배출량이 40% 이상 감소하며 기타 환경부문 등에서 많은 개선이 이루어질 것으로 기대함

연료비도 30%가량 감소함에 따라 운영비용 절감에도 기여할 것으로 보임 전환비용은 해수부 및 BPA가 50%, 나머지는 야드 트랙터 소유업체가 부담 하는 방법으로 용역을 추진할 예정임

2) 인천항

1/4분기 크루즈선 입항, 전년동기대비 2배 증가

’15년 이후 인천항 입항 크루즈 이용 여행객 큰 폭의 증가세 기록

(52)

’15년 1분기(1~3월) 인천항 크루즈 입항 횟수는 23회(승객 2만 8,926명, 승무원 1 만 888명)를 기록하였으며, 전년동기대비 약 83.8% 증가함(’14년 1분기 승객 1만 6,428명, 승무원 5,230명)

인천시는 ’15년 연간 인천항 입항 크루즈 선박 횟수는 140회(승객 약 35 만 명)를 기록할 것으로 전망

인천항 입항 크루즈 선박은 ’12년 8회(승객 7,400명), ’13년 95회(17만 3,000명),

’14년 92회(18만 3,000명) 기록하며 급증하는 추세임

크루즈 기항척수 증가는 크루즈 유치 마케팅 , 인천신항 크루즈 임시 정박 부두 확충 , 선사와 관광객 편의 향상 등에 기인한 것으로 판단

인천시는 크루즈관광 인프라 구축을 위해 ’15년 상반기 인천시 남동구 구월동에 3,860㎡ 규모의 면세점 개장 예정임

인천항만공사는 ’17년까지 5,805억 원을 투자하여 15만 톤 급 대형선박 8척의 동시 접안이 가능한 국제여객터미널을 준공할 예정임

3) 광양항

컨테이너 정기선 신규항로 확보

광양항은 광양 -대련-위해-부산을 연결하는 항로를 유치, ’15년 들어 모두 5개의 신규 항로 확보

이에 따른 광양항의 컨테이너 정기선 항로는 모두 주 86항차로 증가함

･ ’15년 추가개설 항로는 KJCG서비스(광양-신강-부산-이시카리-훗카이도), KCM2서비스 (광양-상하이-홍콩-선전-페낭-싱가포르), NBQ서비스(광양-칭다오-부산) 등임

다만, 이 같은 신규 항로 유치에도 ’15년 1분기 컨테이너 물동량은 56만TEU로 전년동기대비 7.2% 하락함

･ 컨테이너 물동량 감소는 ’15년 들어 대부분의 선사에서 시행한 선대 개편에 따른 영향으로 분석되며 2분기 들어 점차 회복될 것으로 전망함

(53)

<그림 Ⅱ-3> 광양항 월별 컨테이너 물동량 실적

자료: SP-IDC, KMI 재작성

4) 울산항

’17년 울산항, 전용 방제선박 도입

국민안전처는 100억 원이 투입되는 해상 유해화학물질(HNS:Hazardous &

Noxious Substances) 사고 대응 전용 방제 선박건조를 추진할 예정 국내 최초로 도입되는 HNS 전용 방제선박은 ’15년 설계되어 ’17년에 건조될 예정임 국내에서 화학공업생산품 물동량을 가장 많이 처리하는 울산항에 배치될 예정임 HNS 전용 방제선박은 사고 시 발생하는 독성가스나 유증기 등의 유입을 막아 사고현장에 신속 접근이 가능

향후 2척의 전용 방제선박을 울산 외 항만에 추가 도입하여 화학공업생산품 취급 관련 사고에 대응할 예정임

울산항, 연안 퇴적물 정화사업 착수

해양수산부는 울산항 연안 환경 개선을 위한 퇴적물 정화 ·복원 사업 착수

계획 발표

(54)

향후 해수부는 울산항 인근 해역의 해양퇴적물 오염현황 조사 및 장기적인 퇴적물 관리 계획을 마련할 예정임

울산항 연안 오염현황조사와 함께 장생포항의 대규모 해양오염퇴적물 수거·처리 사업이 착수될 계획임

오염퇴적물 정화 작업 후 울산항 연안의 환경 개선과 함께 고래문화 특구의 활성화 기대

5) 평택․당진항

1/4분기 카페리 이용실적 역대 최고 기록

’15년 1/4분기 평택항 카페리 항로의 실적은 전년동기대비 이용객 24.2%, 화물 36.7% 증가한 125,070명, 39,595TEU를 처리

1/4분기 실적으로는 가장 높으며, 이는 카페리 항로 개설과 중국 관광객의 입국 증가가 원인인 것으로 판단됨

･ ’14년 3월에 평택~일조항로를 오가는 카페리가 재취항했으며, 7월에 평택~옌타이항로가 개설되어 현재 5개의 대중국 카페리 항로가 있음

･ 관광객은 전체 이용승객인 12만 5,027명 중 28.5%인 3만 5,627명이며, 여름 성수기를 고려하면 관광객 비중이 35% 이상 될 전망임

선사 선명 항로 선박규모 수송능력 개설일

대룡해운(주) 용시아호

(YONG XIA)

평택⟺영성

25,151톤급 여객: 720명

2001.10

(주 3항차) 화물: 267TEU

연운항훼리(주) 씨케이스타호

(C-K STAR)

평택⟺연운

14,991톤급 여객: 668명

2007.11

평택교동훼리(주) 그랜드피스호

(GRAND PEACE)

평택⟺위해

24,112톤급 여객: 750명

2009.6

일조국제훼리(주) 르자오 오리엔트호 (RI ZHAO ORIENT)

평택⟺일조

24,946톤급 여객: 420명 2011.2

(2014.3 재취항)

연태훼리(주) 스테나 에게리아호

(STENA EGERIA)

평택⟺옌타이

24,418톤급 여객: 523명

2014.7

<표 Ⅱ-1> 평택·당진항 카페리 항로 개설 현황

(55)

당진시, 평택지방해양수산청 당진해양출장소 개소

4월 2일, 평택지방해양수산청 충남당진해양출장소 개소 예정

충남당진해양출장소는 당진시 송악읍 고대리에 위치한 당진항지원센터에 위치할 예정임

향후, 근무인력을 증원하여 해양사무소로 확대 운영할 계획임

6) 대산항

1/4분기 컨테이너 물동량 전년대비 42.6% 증가

대산항 1분기 총물동량은 2만 1천TEU로 전년동기대비(’14년 1분기 1만 4천 TEU) 대비 42.6% 증가

대산항만청의 TOC(부두운영회사)제도 실시에 따른 지속적인 포트세일즈에 의한 효과로 판단됨

현재 대산항의 컨테이너 정기선은 고려해운(주 2회), 차이나쉬핑(주 2회), SITC, 머스크라인(MAERSK LINE) 등 총 6회 운항

대산항 취항을 준비 중인 대만 선사인 WAN HAI LINE의 정기선운항도 대산항 컨테이너 물동량 증가의 요인이 될 것으로 예상됨

대산항 1분기 총물동량은 1,959만 3천 톤으로 전년동기대비 7.1% 증가 대산항의 주요 취급품목은 석유정제품, 원유, 유연탄 등으로 석유 관련 품목 및 화력발전에 필요한 원료가 총 물동량의 85.5%(1,675만 7천 톤)임

’15년도 1분기 물동량 증가는 전년동기대비 원유(역청유) 및 석유(-57만 7천 톤,

-12.7%)가 감소하였으나, 석유정제품이 전년동기대비 20.5%(+160만 톤) 증가하며

총물동량 증가에 기인함

(56)

7) 포항항

영덕 축산항 현대화 착수

포항청은 ’20년까지 총 270억 원을 투입하여 항만 현대화 실시

기후여건이 변화되고 파랑 등이 변화하여 북방파제 180m, 내항 방파제 95m 확장, 물양장 및 안전시설 등을 정비할 계획임

･ 사업완료 시 정온수역이 29.0% 향상되며 항로 폭이 확장되어 어선 통항 안전성이 향상 될 것으로 예상됨

울진 죽변항 정비 계획 발표

포항청은 울진 죽변항 고도화 사업 실시

’15년 15억 원, ’20년까지 약 150억 원을 투입하는 울진 죽변항 정비계획을 발표함

･ 동방파제 물양장 140m 신축, 기존 물양장 정비 등 9개 사업을 우선적으로 실시할 예정임

포항청 이외에 지자체는 해안산책로, 경관조명, 수산물 종합처리시설 현대화 사업 등 총 392억 원을 투입할 계획임

8) 동해․묵호항

동해항, 북부두 개축공사 착공 예정

축조한 지 35년이 된 동해항 북부두의 안전성 확보와 항만기능 향상을 위한 개축공사가 3월 착공 예정

동해항 북부두는 ’80년에 축조되어 시멘트, 기타광석 등 원자재 처리부두로 사용 중에 있음

상부 구조인 슬래브 등이 노후화 되어 매년 유지보수 비용 소요 및 항만운영상의

비효율을 초래함

(57)

이번 사업은 ’11년 제3차 전국무역항 기본계획에 고시되었으며 동해항 3단계 개 발사업과는 별도로 추진되는 사업임

’18년까지 총 사업비 404억 원을 투입하여 북부두 681m 구간을 벽강관식 구조로 개축할 예정

벽강관식은 기존 잔교 구조물의 골격(보, 벽돌)은 제거하지 않고 상부 슬래브만을 철거하여 전면에 강관으로 벽체를 형성하여 후면을 매립하는 방식으로 공사기간 단축과 예산 절감효과가 있음

개축 공사가 준공되면 부두의 안전성 확보 및 동해 , 삼척 지역에서 생산되는 시멘트 , 석회석 등의 안정적인 처리가 가능해질 것으로 전망

<그림 Ⅱ-4> 동해항 북부두 개축공사 위치

자료 : 동해지방해양수산청

9) 목포항

목포항에 무허가 바지선 및 폐선 방치

개항장 내 무허가 바지선, 어선 및 폐선 등이 운영 및 정박됨

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무허가 바지선 40여 척, 무허가 어선 30여 척, 폐어선 7척, 무허가 낚시어선들이 무질서하게 정박되어 있어 개항장 이용 선박들의 통항을 방해하고 있음

･ 무허가 바지선의 경우, 바지선에서 숙식을 하는 선원이 있어 각종 오염물 및 쓰레기의 항내 무단배출이 이루어지고 있음

･ 대소변, 음식물 쓰레기, 폐어구 등의 불법투기로 인해 오염되고 있음

목포시 , 개항 예정인 남항 소형선박부두와 관공선 부두에 바지선 계류 공간 마련 모색 중

계류 중인 불법 무허가 바지선 및 선박이 갓바위 일대의 미관을 해치고 있음 목포시는 5월 개항 예정인 남항 소형선박부두, 관공선 부두 내에 바지선 계류를 위한 공간 조성을 계획 중임

10) 군산항

군산항 부두운영사, 항만 연계도로 운행제한 완화 건의 촉구

군산항 부두운영회사 및 물류협회는 군산항의 활성화를 위해 항만과 연계된 도로의 운행제한 기준을 완화해야 한다고 건의함

군산항은 1·2·3부두에서 5·6·7부두까지 약 7km에 걸쳐 부두 간 연계도로가 없어 부두 간 셔틀화물과 장비이동이 항만 내 도로가 아닌 일반도로를 통해 이뤄지고 있음

현행 도로법상 총중량 40톤, 높이 4.2m, 폭 2.5m를 초과하는 차량은 일반 도로의 운행이 제한됨

이 같은 기준을 초과하는 하역장비의 이동이 원활하지 못해 항만 운영의 지장을 초래함

부두운영회사들은 총중량 100톤, 높이 80m, 폭 7m, 길이 40m 미만의 장비가

군산항 3부두에서 7부두까지 원활하게 이동할 수 있도록 운행 제한기준을 완화해

줄 것을 촉구함

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한편 인천항만공사는 부두운영회사들의 고충을 해소키 위해 해양수산부를 통해 국토교통부에 도로법 운행제한 기준 완화를 요청함

국토부는 지난 1월 도로법에 의거, 운행제한 기준 완화대상 주요 노선으로 인천 북항배후도로 선정해 고시하였으며 ’15년 2월 26일부터 시행되고 있음

오전과 오후 1차례씩 하루 3시간 동안 크레인 이동이 제한적으로 허용됨에 따라 북항 배후도로에서의 부두운영과 물류흐름이 보다 개선되고 있음

이에 군산항 이용자들은 군산지방해양수산청은 물론 군산시와 전북도의 적극적인 움직임을 통해 군산항 부두와 연계된 도로의 운행제한 기준완화를 적극 건의해야 한다고 주장함

군산항, 태양광 발전시설 설치 추진

군산지방해양수산청 , 군산항 1·3부두 임항창고 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진함

국가비귀속사업으로 비관리청항만공사 사업시행자 선정공고를 냈으며 4월 29일 신청업체에 대한 심사를 거쳐 30일 선정업체 발표 예정임

이번 사업의 추진으로 기 설치운영 중인 5·7부두 태양광발전시설과 더불어 군산 항에서 시간당 약 7MW의 전기를 생산하게 됨

유휴공간을 활용한 저탄소 녹색성장 기여 및 군산항 환경개선에도 도움이 될 수 있을 것으로 전망함

11) 마산항

가포신항, 첫 정기선 취항 팬스타그룹, 정기서비스 개시

기존 컨테이너서비스에 비해 물류시간이 2~4일 단축될 것으로 전망됨

(60)

･ 팬스타 그룹은 도쿄, 오사카 주 1항차, 츠루가, 가나자와 주 2항차 운항 예정임

･ 마산에서 출항 당일 화물 반입이 가능하고 도쿄와 오사카에서는 도착 당일 통관 및 배송이 가능함

･ 정기서비스 선박은 컨테이너 선박이 아닌 페리선으로 1만 1,820톤 규모의 산스타드림호임

마산항 가포지구 친수시설 개장 예정

마산지방해양수산청은 약 2만 6천㎡규모의 친수시설를 조성할 예정임

’12년부터 공사하여 ’15년 상반기 개장 예정으로 총 61억 원을 투입함

･ 친수시설은 오토캠핑장, 수변데크, 운동장 등으로 구성되어 있으며 창원시에서 유지·

관리할 예정임

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2. 국외 항만 및 산업동향

1) 중국

중국 항만 동향

상하이항만그룹 (SIPG), 이스라엘 하이파(Haifa) 신항 운영권 획득

³⁾

상하이항만그룹은 이스라엘 하이파 신항의 25년간 운영권을 획득하여 ’21년부터 직접 운영에 참여할 예정임

･ 하이파항은 ’13년 기준 약 2,600만 톤, 136만TEU를 처리한 이스라엘 내에서 가장 큰 대외무역항임

･ 이스라엘 정부는 수에즈운하 물동량 증가로 인해 하이파항의 물동량도 증가할 것으로 예상되어 이를 처리하기 위해 1억 달러를 투입하여 하이파 신항을 개발 중임

국내 항만공사와 비슷한 지위를 가지고 있는 중국의 항만그룹은 자회사 설립, 해 외시장 진출 등을 통해 사업 영역을 확대 예정임

･ 국내 항만공사도 해외항만진출을 통한 사업 다각화를 모색할 필요가 있음

대련(Dalian)항, 자동차 종합서비스 제공

⁴⁾

’12년부터 대련항만그룹은 자동차 국제무역유한회사를 설립하여 종합서비스를 제공함에 따라 자동차 처리량 급속히 증가

･ 자동차 통관의 간소화, 금융서비스 제공 등의 서비스 제공으로 중국 내에서 자동차 무역 규모가 증가함

･ ’14년 자동차무역유한회사의 자동차 영업수입액은 전년대비 100.0% 가까이 증가한 16.3억 위안을 기록함

3) www.Schednet.com 4) www.portdalian.com

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2) 아시아

일본, 나고야항 킨조부두 재편 계획

일본 국토교통부 산하 나고야 항만 사무소는 자동차 관련 산업 활성화를 목적으로 하는 킨조부두 재편 계획을 밝힘

킨조부두 재편 계획에는 선박 대형화에 따른 12m 수심확보와 현재 빗살 모양의 선석 사이를 매립하여 자동차 야적장으로 활용하는 등의 내용이 포함되어 있음 총사업비는 182억 엔이 소요될 것으로 예상되며, ’21년 완공을 목표로 하고 있음 부두 재편 결과 , 현재 킨조부두를 포함, 야토미부두 등에서 처리되는 자동차 물동량의 집적화로 자동차 하역에 효율성이 높아질 것으로 기대됨

<그림 Ⅱ-5> 나고야항 킨조부두 전경

자료: 나고야항