Ⅰ. 월간통계
6) 오세아니아
호주(시드니항)
’15년 1월 시드니항의 컨테이너 물동량은 19만 8천TEU로 전년동기대비 1.4%, 전월대비 5.7% 증가
’15년 1월 수입 물동량은 전년동기대비 2.3% 증가한 10만 1천TEU를 기록함
’15년 1월 수출 물동량은 전년동기대비 0.5% 증가한 9만 8천TEU를 기록함
구 분 2014 2014 2015 전월
대비
전년대비
1월 누적 12월 1월 누적 동월 누적
합계 196 196 188 198 198 5.7 1.4 1.4
수입 99 99 89 101 101 13.5 2.3 2.3
수출 97 97 99 98 98 -1.2 0.5 0.5
<표 Ⅰ-19> 시드니항 2015년 1월 컨테이너 물동량 현황
(단위： 천TEU, %)
자료：시드니항 (www.sydneyports.com.au)
Ⅱ
1. 국내 항만 및 산업 동향
2. 국외 항만 및 산업 동향
3. 품목별 동향
1. 국내 항만 및 산업동향
1) 부산항
신항 준설토 투기장 신규개발
‘부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안축조공사 기본 및 실시설계 용역 ’ 착수
서측배후단지 전면해상(창원시 진해구 웅천동)에 1천억 원을 들여 1.6km 호안을 건설하여 항로수심 증설 등에 의해 발생하는 준설토를 수용할 예정임
기존 준설토 투기장의 수용능력은 2,284m
3로서 부두 건설 등에 의해 발생하는 준 설토 수용이 어려운 실정이었으나, 추가적인 투기장 확보(900m
3)로 원활한 사업 진행이 가능할 것으로 보임
<그림 Ⅱ-1> 준설토 투기장 신규개발 사업지 위치
자료 : 부산지방해양수산청
신규 국제여객터미널 시설개선
’15년 7월 개장예정인 신규 국제여객터미널(북항 내)에 대해 시설개선을
추진 중
개장 및 개장 이후의 원활한 운영을 위해 선사 및 관련 기관의 의견 수렴을 통해 시설개선을 추진하고 있음
현재 개선을 수행하고 있는 부문은 접안시설 바닥높이를 DL(+)3.5m에서 2~30cm 낮추어서 카페리 램프 진입이 원활하게 하도록 할 예정임 (5월 보수공사 착수 예정)
<그림 Ⅱ-2> 안벽높이 조정구간
자료 : 부산지방해양수산청
산업은행, 신항 컨테이너부두사업 투자
부산항 신항 남컨테이너 2-4단계사업에 9,085억 원을 투자할 예정임
’15년 경제정책방향에 따라 시행하는 기업투자촉진 프로그램
2)중 하나임
남컨테이너 2-4단계사업은 ’13년 민간투자자 모집에 어려움을 겪으며 사업이 지연되고 있으나, 이번 투자자모집에 따라 원활한 사업 추진이 가능할 것으로 보임
2) 경제활력 제고를 위해 산업은행 15조 원, 민간 15조 원으로 조성된 자금을 신성장산업, 전통 주력산업, 대형프로 젝트에 투자하는 금융지원 프로그램임
현대페인트, 신규 국제여객터미널 면세점 사업자 선정
신규 국제여객터미널 면세점 사업자로 현대페인트가 선정됨
면세점 입찰금액이 BPA가 제시한 금액(18억 3,900만 원)의 2배 이상(40억 1,000 만 원 )을 제안함
현대페인트는 지속적인 이용객 증가에 따라 연간 250억 원의 매출이 가능 할 것으로 전망함
특히 , 신세계면세점이 현대페인트와 업무 교류 협약을 체결(’15.04.29)함에 따라 현대페인트의 면세사업 활성화에 도움을 줄 것으로 기대됨
부산항 Green Port 구현을 위한 사업 시행
항만 배기가스 감축을 통한 Green Port 구현을 위해 ‘부산항 야드 트랙터 LNG 전환사업 공동시행 협약’ 체결
컨테이너 부두 내에서 이용 중인 야드 트랙터는 부산항에 648대(전국 대비 74.5%)가 운영 중임
LNG로 될 경우, CO
2배출량이 40% 이상 감소하며 기타 환경부문 등에서 많은 개선이 이루어질 것으로 기대함
연료비도 30%가량 감소함에 따라 운영비용 절감에도 기여할 것으로 보임 전환비용은 해수부 및 BPA가 50%, 나머지는 야드 트랙터 소유업체가 부담 하는 방법으로 용역을 추진할 예정임
2) 인천항
1/4분기 크루즈선 입항, 전년동기대비 2배 증가
’15년 이후 인천항 입항 크루즈 이용 여행객 큰 폭의 증가세 기록
’15년 1분기(1~3월) 인천항 크루즈 입항 횟수는 23회(승객 2만 8,926명, 승무원 1 만 888명)를 기록하였으며, 전년동기대비 약 83.8% 증가함(’14년 1분기 승객 1만 6,428명, 승무원 5,230명)
인천시는 ’15년 연간 인천항 입항 크루즈 선박 횟수는 140회(승객 약 35 만 명)를 기록할 것으로 전망
인천항 입항 크루즈 선박은 ’12년 8회(승객 7,400명), ’13년 95회(17만 3,000명),
’14년 92회(18만 3,000명) 기록하며 급증하는 추세임
크루즈 기항척수 증가는 크루즈 유치 마케팅 , 인천신항 크루즈 임시 정박 부두 확충 , 선사와 관광객 편의 향상 등에 기인한 것으로 판단
인천시는 크루즈관광 인프라 구축을 위해 ’15년 상반기 인천시 남동구 구월동에 3,860㎡ 규모의 면세점 개장 예정임
인천항만공사는 ’17년까지 5,805억 원을 투자하여 15만 톤 급 대형선박 8척의 동시 접안이 가능한 국제여객터미널을 준공할 예정임
3) 광양항
컨테이너 정기선 신규항로 확보
광양항은 광양 -대련-위해-부산을 연결하는 항로를 유치, ’15년 들어 모두 5개의 신규 항로 확보
이에 따른 광양항의 컨테이너 정기선 항로는 모두 주 86항차로 증가함
･ ’15년 추가개설 항로는 KJCG서비스(광양-신강-부산-이시카리-훗카이도), KCM2서비스 (광양-상하이-홍콩-선전-페낭-싱가포르), NBQ서비스(광양-칭다오-부산) 등임
다만, 이 같은 신규 항로 유치에도 ’15년 1분기 컨테이너 물동량은 56만TEU로 전년동기대비 7.2% 하락함
･ 컨테이너 물동량 감소는 ’15년 들어 대부분의 선사에서 시행한 선대 개편에 따른 영향으로 분석되며 2분기 들어 점차 회복될 것으로 전망함
<그림 Ⅱ-3> 광양항 월별 컨테이너 물동량 실적
자료: SP-IDC, KMI 재작성
4) 울산항
’17년 울산항, 전용 방제선박 도입
국민안전처는 100억 원이 투입되는 해상 유해화학물질(HNS:Hazardous &
Noxious Substances) 사고 대응 전용 방제 선박건조를 추진할 예정 국내 최초로 도입되는 HNS 전용 방제선박은 ’15년 설계되어 ’17년에 건조될 예정임 국내에서 화학공업생산품 물동량을 가장 많이 처리하는 울산항에 배치될 예정임 HNS 전용 방제선박은 사고 시 발생하는 독성가스나 유증기 등의 유입을 막아 사고현장에 신속 접근이 가능
향후 2척의 전용 방제선박을 울산 외 항만에 추가 도입하여 화학공업생산품 취급 관련 사고에 대응할 예정임
울산항, 연안 퇴적물 정화사업 착수
해양수산부는 울산항 연안 환경 개선을 위한 퇴적물 정화 ·복원 사업 착수
계획 발표
향후 해수부는 울산항 인근 해역의 해양퇴적물 오염현황 조사 및 장기적인 퇴적물
당진시, 평택지방해양수산청 당진해양출장소 개소
4월 2일, 평택지방해양수산청 충남당진해양출장소 개소 예정
충남당진해양출장소는 당진시 송악읍 고대리에 위치한 당진항지원센터에 위치할 예정임
향후, 근무인력을 증원하여 해양사무소로 확대 운영할 계획임
6) 대산항
1/4분기 컨테이너 물동량 전년대비 42.6% 증가
대산항 1분기 총물동량은 2만 1천TEU로 전년동기대비(’14년 1분기 1만 4천 TEU) 대비 42.6% 증가
대산항만청의 TOC(부두운영회사)제도 실시에 따른 지속적인 포트세일즈에 의한 효과로 판단됨
현재 대산항의 컨테이너 정기선은 고려해운(주 2회), 차이나쉬핑(주 2회), SITC, 머스크라인(MAERSK LINE) 등 총 6회 운항
대산항 취항을 준비 중인 대만 선사인 WAN HAI LINE의 정기선운항도 대산항 컨테이너 물동량 증가의 요인이 될 것으로 예상됨
대산항 1분기 총물동량은 1,959만 3천 톤으로 전년동기대비 7.1% 증가 대산항의 주요 취급품목은 석유정제품, 원유, 유연탄 등으로 석유 관련 품목 및 화력발전에 필요한 원료가 총 물동량의 85.5%(1,675만 7천 톤)임
’15년도 1분기 물동량 증가는 전년동기대비 원유(역청유) 및 석유(-57만 7천 톤,
-12.7%)가 감소하였으나, 석유정제품이 전년동기대비 20.5%(+160만 톤) 증가하며
총물동량 증가에 기인함
7) 포항항
영덕 축산항 현대화 착수
포항청은 ’20년까지 총 270억 원을 투입하여 항만 현대화 실시
기후여건이 변화되고 파랑 등이 변화하여 북방파제 180m, 내항 방파제 95m 확장, 물양장 및 안전시설 등을 정비할 계획임
･ 사업완료 시 정온수역이 29.0% 향상되며 항로 폭이 확장되어 어선 통항 안전성이 향상 될 것으로 예상됨
울진 죽변항 정비 계획 발표
포항청은 울진 죽변항 고도화 사업 실시
’15년 15억 원, ’20년까지 약 150억 원을 투입하는 울진 죽변항 정비계획을 발표함
･ 동방파제 물양장 140m 신축, 기존 물양장 정비 등 9개 사업을 우선적으로 실시할 예정임
포항청 이외에 지자체는 해안산책로, 경관조명, 수산물 종합처리시설 현대화 사업 등 총 392억 원을 투입할 계획임
8) 동해․묵호항
동해항, 북부두 개축공사 착공 예정
축조한 지 35년이 된 동해항 북부두의 안전성 확보와 항만기능 향상을 위한 개축공사가 3월 착공 예정
동해항 북부두는 ’80년에 축조되어 시멘트, 기타광석 등 원자재 처리부두로 사용 중에 있음
상부 구조인 슬래브 등이 노후화 되어 매년 유지보수 비용 소요 및 항만운영상의
비효율을 초래함
이번 사업은 ’11년 제3차 전국무역항 기본계획에 고시되었으며 동해항 3단계 개 발사업과는 별도로 추진되는 사업임
’18년까지 총 사업비 404억 원을 투입하여 북부두 681m 구간을 벽강관식 구조로 개축할 예정
벽강관식은 기존 잔교 구조물의 골격(보, 벽돌)은 제거하지 않고 상부 슬래브만을 철거하여 전면에 강관으로 벽체를 형성하여 후면을 매립하는 방식으로 공사기간 단축과 예산 절감효과가 있음
개축 공사가 준공되면 부두의 안전성 확보 및 동해 , 삼척 지역에서 생산되는 시멘트 , 석회석 등의 안정적인 처리가 가능해질 것으로 전망
<그림 Ⅱ-4> 동해항 북부두 개축공사 위치
자료 : 동해지방해양수산청
9) 목포항
목포항에 무허가 바지선 및 폐선 방치
개항장 내 무허가 바지선, 어선 및 폐선 등이 운영 및 정박됨
무허가 바지선 40여 척, 무허가 어선 30여 척, 폐어선 7척, 무허가 낚시어선들이 무질서하게 정박되어 있어 개항장 이용 선박들의 통항을 방해하고 있음
･ 무허가 바지선의 경우, 바지선에서 숙식을 하는 선원이 있어 각종 오염물 및 쓰레기의 항내 무단배출이 이루어지고 있음
･ 대소변, 음식물 쓰레기, 폐어구 등의 불법투기로 인해 오염되고 있음
목포시 , 개항 예정인 남항 소형선박부두와 관공선 부두에 바지선 계류 공간 마련 모색 중
계류 중인 불법 무허가 바지선 및 선박이 갓바위 일대의 미관을 해치고 있음 목포시는 5월 개항 예정인 남항 소형선박부두, 관공선 부두 내에 바지선 계류를 위한 공간 조성을 계획 중임
10) 군산항
군산항 부두운영사, 항만 연계도로 운행제한 완화 건의 촉구
군산항 부두운영회사 및 물류협회는 군산항의 활성화를 위해 항만과 연계된 도로의 운행제한 기준을 완화해야 한다고 건의함
군산항은 1·2·3부두에서 5·6·7부두까지 약 7km에 걸쳐 부두 간 연계도로가 없어 부두 간 셔틀화물과 장비이동이 항만 내 도로가 아닌 일반도로를 통해 이뤄지고 있음
현행 도로법상 총중량 40톤, 높이 4.2m, 폭 2.5m를 초과하는 차량은 일반 도로의 운행이 제한됨
이 같은 기준을 초과하는 하역장비의 이동이 원활하지 못해 항만 운영의 지장을 초래함
부두운영회사들은 총중량 100톤, 높이 80m, 폭 7m, 길이 40m 미만의 장비가
군산항 3부두에서 7부두까지 원활하게 이동할 수 있도록 운행 제한기준을 완화해
줄 것을 촉구함
한편 인천항만공사는 부두운영회사들의 고충을 해소키 위해 해양수산부를 통해 국토교통부에 도로법 운행제한 기준 완화를 요청함
국토부는 지난 1월 도로법에 의거, 운행제한 기준 완화대상 주요 노선으로 인천 북항배후도로 선정해 고시하였으며 ’15년 2월 26일부터 시행되고 있음
오전과 오후 1차례씩 하루 3시간 동안 크레인 이동이 제한적으로 허용됨에 따라 북항 배후도로에서의 부두운영과 물류흐름이 보다 개선되고 있음
이에 군산항 이용자들은 군산지방해양수산청은 물론 군산시와 전북도의 적극적인 움직임을 통해 군산항 부두와 연계된 도로의 운행제한 기준완화를 적극 건의해야 한다고 주장함
군산항, 태양광 발전시설 설치 추진
군산지방해양수산청 , 군산항 1·3부두 임항창고 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진함
국가비귀속사업으로 비관리청항만공사 사업시행자 선정공고를 냈으며 4월 29일 신청업체에 대한 심사를 거쳐 30일 선정업체 발표 예정임
이번 사업의 추진으로 기 설치운영 중인 5·7부두 태양광발전시설과 더불어 군산 항에서 시간당 약 7MW의 전기를 생산하게 됨
유휴공간을 활용한 저탄소 녹색성장 기여 및 군산항 환경개선에도 도움이 될 수 있을 것으로 전망함
11) 마산항
가포신항, 첫 정기선 취항 팬스타그룹, 정기서비스 개시
기존 컨테이너서비스에 비해 물류시간이 2~4일 단축될 것으로 전망됨
･ 팬스타 그룹은 도쿄, 오사카 주 1항차, 츠루가, 가나자와 주 2항차 운항 예정임
･ 마산에서 출항 당일 화물 반입이 가능하고 도쿄와 오사카에서는 도착 당일 통관 및 배송이 가능함
･ 정기서비스 선박은 컨테이너 선박이 아닌 페리선으로 1만 1,820톤 규모의 산스타드림호임
마산항 가포지구 친수시설 개장 예정
마산지방해양수산청은 약 2만 6천㎡규모의 친수시설를 조성할 예정임
’12년부터 공사하여 ’15년 상반기 개장 예정으로 총 61억 원을 투입함
･ 친수시설은 오토캠핑장, 수변데크, 운동장 등으로 구성되어 있으며 창원시에서 유지·
관리할 예정임
2. 국외 항만 및 산업동향
1) 중국
중국 항만 동향
상하이항만그룹 (SIPG), 이스라엘 하이파(Haifa) 신항 운영권 획득
3)상하이항만그룹은 이스라엘 하이파 신항의 25년간 운영권을 획득하여 ’21년부터 직접 운영에 참여할 예정임
･ 하이파항은 ’13년 기준 약 2,600만 톤, 136만TEU를 처리한 이스라엘 내에서 가장 큰 대외무역항임
･ 이스라엘 정부는 수에즈운하 물동량 증가로 인해 하이파항의 물동량도 증가할 것으로 예상되어 이를 처리하기 위해 1억 달러를 투입하여 하이파 신항을 개발 중임
국내 항만공사와 비슷한 지위를 가지고 있는 중국의 항만그룹은 자회사 설립, 해 외시장 진출 등을 통해 사업 영역을 확대 예정임
･ 국내 항만공사도 해외항만진출을 통한 사업 다각화를 모색할 필요가 있음
대련(Dalian)항, 자동차 종합서비스 제공
4)’12년부터 대련항만그룹은 자동차 국제무역유한회사를 설립하여 종합서비스를 제공함에 따라 자동차 처리량 급속히 증가
･ 자동차 통관의 간소화, 금융서비스 제공 등의 서비스 제공으로 중국 내에서 자동차 무역 규모가 증가함
･ ’14년 자동차무역유한회사의 자동차 영업수입액은 전년대비 100.0% 가까이 증가한 16.3억 위안을 기록함
3) www.Schednet.com 4) www.portdalian.com
2) 아시아
일본, 나고야항 킨조부두 재편 계획
일본 국토교통부 산하 나고야 항만 사무소는 자동차 관련 산업 활성화를 목적으로 하는 킨조부두 재편 계획을 밝힘
킨조부두 재편 계획에는 선박 대형화에 따른 12m 수심확보와 현재 빗살 모양의 선석 사이를 매립하여 자동차 야적장으로 활용하는 등의 내용이 포함되어 있음 총사업비는 182억 엔이 소요될 것으로 예상되며, ’21년 완공을 목표로 하고 있음 부두 재편 결과 , 현재 킨조부두를 포함, 야토미부두 등에서 처리되는 자동차 물동량의 집적화로 자동차 하역에 효율성이 높아질 것으로 기대됨
<그림 Ⅱ-5> 나고야항 킨조부두 전경
자료: 나고야항
일본 한신국제항만회사, 컨테이너 터미널 게이트 연장 운영
오사카항 및 고베항의 운영을 담당하는 한신국제항만회사는 4월 28일부터 약 한 달간 컨테이너 터미널 게이트 운영시간을 2시간 30분 연장 운영함
이 같은 연장운영은 컨테이너 차량의 출입을 분산하여 게이트 앞의 차량 혼잡을
완화하기 위함임
역으로 UAE는 크루즈관광객 유치를 위해 관계부처 간 협력체계를 구축하거나, 신속한 업무 처리 및 프로세스를 통해 크루즈관광객들의 편의 향상을 위해 개선 및 보완을 하고 있음
복수비자 발급 , 사전입국심사 등의 다양한 서비스를 제공하고 있음 UAE에는 Jebel Ali항, Rashid항, Al Shindagha항, Al Hamriya항, Dry Dock항, Greek항의 총 6개 항만이 있으며 각 항만은 서로 차별화된 서비스를 제공하고 있음 크루즈관광객들의 편의를 위해 선박이 도착하기 전에 명단 및 관련 서류를 체크 하여 별도의 대기없이 입국이 가능토록 하고 있음
또한 , 복수입국비자(Multiple-entry Visa) 발급을 통해 46개 국가의 관광객들이 공항, 항만 등을 통해 자유롭게 입국할 수 있도록 하고 있음
현대화된 시설 등을 통해 더 신속한 입출국서비스를 제공하고 있으며 , 특히, Mina Rashid Cruise Terminal은 7개의 크루즈선박을 동시에 처리가능하며, 일당 14,000명의 여객수용이 가능한 시설여건을 보유하고 있음
UAE는 크루즈산업 활성화를 시설 및 제도 개선 등을 통해 지속해서 노력 할 예정임
3) 유럽
로테르담항, 3월 LNG 수입 터미널 기공식 개최
로테르담항 GATE 터미널, 신규 LNG 수입 터미널 건설 착수
기존의 GATE 터미널은 대규모 LNG 수입과 수송을 담당해왔지만 서비스의 영역을 넓혀 소규모 선박에게까지 LNG의 공급을 하고자 함
새로운 터미널은 기존의 GATE터미널 옆에 위치할 예정이며 소형 LNG 벙커링선이 접안 할 수 있는 접안시설과 적재시설을 포함하여 건설할 예정임
신규 터미널은 길이 160m, 폭 25m, 최대홀수 7.5m의 선박을 수용할 수
있으며 최대 2만m
3LNG 처리 예정
’15년 3월 공사를 시작으로 ’16년에 공사가 완료될 예정임
전년대비 컨테이너처리 실적은 매우 높으나 , 전이된 컨테이너의 물동량은 많지
자료：LA항(www.portoflosangeles.org), 롱비치항(www.polb.com), NY/NJ항(http://www.panynj.gov), 밴쿠버항 (http://www.portmetrovancouver.com), 프린스루퍼트항(www.rupertport.com)
파나마운하 제4갑문 건설 프로젝트 검토
파나마, 니카라과운하 건설에 대응해 파나마운하에 추가 갑문 건설을 고려하고 있음
검토 중인 제4갑문은 2만TEU급 컨테이너선의 통과가 가능한 규모이며, 이는 니 카라과운하에 대한 경쟁력을 갖추기 위함임
･ 제4갑문의 공사기간은 15년, 건설비용은 170억 달러가 될 것으로 예상됨
･ 현재 확장 공사의 일환으로 건설 중인 파나마운하 제3갑문은 1만 2천TEU급 컨테이너선 (적재톤수 12만 톤급)의 통과가 가능할 예정이며, 건설에 소요되는 비용은 52억 달러임
’14년에 착공한 니카라과운하는 2만 5천TEU급 컨테이너선(적재톤수 40만 톤급)의 통과가 가능한 규모로 건설될 예정이며, ’20년 운영을 시작할 계획임
･ 홍콩니카라과운하개발(HKND)이 500억 달러를 투자하여 니카라과운하를 건설한 후, 50년간 운영할 예정임
･ 반면, 파나마운하청은 니카라과운하 건설에 700억이 소요될 것이며, 공사기간도 14년 이상 걸릴 것으로 예상하고 있어 경제성이 떨어질 것으로 보고 있음
5) 아프리카
ICTSI 社, 아프리카 항만 대규모 투자 예정
글로벌 컨테이너 터미널 운영사인 ICTSI(International Container Terminal Services)는 케냐 및 카메룬에 위치한 항만들에 지분 투자를 확대하여 아프리카 지역의 운영 점유율을 높이겠다고 밝힘
ICTSI는 ’14년 기준 연간 수익이 전년동기대비 24.0% 증가한 약 10억 달러 수준의 대규모 터미널 운영회사임
ICTSI는 단순 터미널 운영뿐 아니라 전 세계 각국의 터미널에 투자하여 지분을
확대하는 사업을 병행하고 있음
ICTSI는 카메룬 지역 내 항만 관련 매입 입찰에 참여하였으며, 향후 동아 프리카에 위치한 케냐 및 뭄바사 지역 항만 지분 매입도 본격화할 예정임
’15년 초, ICTSI는 호주 내 모든 민자터미널의 소유권을 획득하였으며, 운영사 인수 및 합병에 580만 달러를 지급했다고 밝힘
6) 오세아니아
호주 멜버른항, 신규임대료 문제로 논쟁
최근 불거진 멜버른항의 신규 임대료 책정수준에 관한 논쟁으로 현 항만 운영사인 DP World Australia의 향후 운영 지속여부가 불투명해질 전망임 호주 빅토리아 주정부로부터 지난해 12월 책정된 ’15년 이후 부지 임대료 수준은 전년대비 750% 인상된 수준임
호주 정부는 멜버른항 항만시설의 장기 대여 임대료 수입을 통해 약 5~6억 달러의 수익이 발생하며 , 해당 수익을 멜버른시 내 주요 교통 관련 시설에 투자하기로 계획함
이러한 결정에 DP World는 멜버른항이 전 세계에서 가장 높은 비용구조를 가진 항만이 될 것이며, 향후 항만이용 선사와 화주들의 이탈, 약 300명에 달하는 하역노동자들의 대규모 해고가 불가피할 것이라 주장함
현재 멜버른항 항만공사는 호주 부동산 협회에 해당 부지 임대료의 재감정을
요청한 상황이지만 기존대비 크게 낮아지진 않을 것으로 보임
3. 품목별 동향
1) 양곡
2015/16년도 세계 곡물 생산량은 전년대비 0.3%(24억 7,835만 톤) 증가 전망
5)세계 곡물 소비량은 24억 8,630만 톤으로 전년대비 0.7% 증가할 것으로 전망되지만 , 생산량 대비 800만 톤 정도 초과됨에 따라 수급 불균형은 크지 않을 것으로 예상됨
’15/16년도 곡물 재고량은 전년대비 1.5% 감소한 5억 1,930만 톤이 될 것으로 전망 되었고, 재고율은 20.9%로 전년대비 0.5%p 낮아질 전망임
세계 밀 생산량은 전년대비 1.0% 줄어든 7억 1,890만 톤, 소비량은 0.2%
늘어난 7억 1,660만 톤이 될 것으로 전망됨
전년대비 주요 생산국인 미국, 호주, 러시아, 우크라이나의 밀 생산량이 줄어들 것으로 전망됨
세계 옥수수 생산량은 전년대비 0.6% 줄어든 9억 8,980만 톤, 소비량은 전년대비 1.3% 늘어난 9억 9,040만 톤으로 전망되어 수급 균형을 이룰 것 으로 전망됨
2) 시멘트
드라이 몰탈(Dry Mortal), 본격 생산실시
삼표산업 화성공장에서 생산 중인 즉석시멘트인 드라이 몰탈 제품이 ’15년 초 KS 인증 최종 취득하며 본격 생산실시
5) USDA(미국농업부)
삼표산업의 화성 드라이 몰탈공장은 연간 50만 톤 생산 규모의 최신식 설비를
’15년 1~2월 누계 중국 석탄수입량은 320만 4천 톤으로 전년동기대비 45.3% 감소 (-265만 5천 톤)함
이러한 중국의 대기오염 방지 정책으로 중국 석탄 수요 감소는 지속될 것 으로 전망됨
4) 목재
동해바이오화력, 국내산 우드칩 사용
동해바이오화력발전소 (한국동서발전)는 국내 우드칩 공급사와 바이오매스 연료 장기계약 추진 (’15.04)
바이오매스 연료의 안정적인 공급을 위한 것으로서 ’18년까지 45만톤의 우드칩물 량을 공급받을 예정임
우드칩은 동해화력 1, 2호기(200MWx2)와 동해바이오매스 발전소(30MW)의 연료로 사용되어 전력을 생산할 계획임
국가별 주요 동향
캐나다, ’15년 1월 목재 생산량 전월대비 7.2% 증가한 484만 7천m
3기록 소프트우드
6)생산량이 전체대비 97.4%(472만 2천m
3)룰 차지하였으며, 하드우드 생산량이 2.6%(12만 4천m
3) 차지함
미국 서부해안지역, ’14년 목재수출량 전년대비 13.4% 감소
주요수출국인 중국 수요 감소 및 중국 측의 수입지역 다변화에 따른 것으로 분석됨
엔저에 따른 목재 가격 상승
엔저에 따른 일본에 수입되는 목재물동량 증가로 , 일본 내 뉴질랜드와 칠레산 목 재(제재)가격이 4만 엔대에 이름
6) 소프트우드는 소나무, 편백나무 등과 같이 침엽수(무른 재질을 가진 목재류)로 만들어진 원목류임
5) 모래
순환골재 이용 공사, ’15년 내 시범사업 예정
’15년 3월, 국토교통부와 환경부는 순환골재 사용 적극 장려계획 발표 급증하는 건설폐기물의 효과적인 처리 및 천연골재 채취로 인한 자연파괴 문제 해소를 위한 방안으로 '순환골재 100% 활용 시범사업'을 추진 예정
동 사업은 ’15년 내 준공 가능 전국 6개소 건설공사를 대상으로 하며, 시범사업 대상지는 유동인구가 많고 국민의 직접이용 빈도가 높은 고속도로 휴게소 , 국립 공원, 캠핑장 등을 선정
시범사업 동안 건설기술연구원과 한국건설자원협회는 순환골재 품질 확인, 현장 모니터링 , 지속적인 순환골재 공급 예정
순환골재는 건설공사 성 ·복토용 등 단순 용도로 사용되며, 건축 구조용이나 도로 표층 등 고부가가치 용도로 사용되지 못하는 상황임
하지만 품질기준에 적합한 순환골재 사용 시 천연골재와 동일한 품질이 보장되며, 시설물의 구조적 안전 및 품질에 지장이 없는 것으로 분석됨
국토교통부와 환경부는 고품질의 순환골재 생산을 위한 ‘순환골재 품질기준’을 운영하고 있음
또한 동 시범사업의 모니터링을 통해 순환골재 시설물의 안전성에 대한 자료를 확보한 후 순환골재 활용용도 확대 방안 수립 예정
6) 철광석
로이힐(Roy Hill) 철광석 프로젝트 9월 첫 선적 예상
로이힐 지분의 70%를 소유하고 있는 핸콕(Hancock) 는 Global Iron&
Steel Forecast 컨퍼런스에서 로이힐 철광석 프로젝트 개발이 순조롭게 진행
되고 있다고 밝힘
’15년 9월 본격적인 철광석 수출이 이뤄질 전망이며, ʼ18년까지 연간 5,500만 톤을 생산할 수 있을 것으로 기대됨
로이힐 광산의 생산량 50%는 합작사에 공급예정이며 이미 80% 구매계약이 완료된 상태임
이번 사업으로 우리나라는 연간 철광석 수입량의 약 22%에 달하는 1,500만 톤을 확보함으로써 유사시 철광석을 안정적으로 국내에 도입할 수 있을 전망됨
<그림 Ⅱ-6> 로이힐 프로젝트 위치
자료: 한국수출입은행
7) 철재/고철
’15년 2월 세계 조강생산량은 전년대비 1.5% 감소한 1억 2,493만 8천 톤 기록
중국(95만 톤 감소)을 중심으로 아시아의 물동량 감소하였으며 전년동기
대비 194만 톤 감소함
구분 2014 2015 증감률
주: CIS는 Russia, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Byelorussia 총 6개 국가임 자료：세계 철강 협회(www.worldsteel.org)
EU, 중국산 저가 철강제품에 반덤핑 관세 부과
중국 정부는 설비 증설을 억제하기 위해 환경규제를 강화하고 신규 대출을 줄이 면서 철강업체의 신규 설비 투자가 감소함
’14년 중국 철강기업들의 수익성은 1% 수준으로 낮아졌으며 설비 가동률을 74.0~75.0%를 기록함
’13년 기준 중국 철강제품의 수출비중은 아시아 55.0%, 미국 15.0%, 중동 9.0%, 아프리카 8.0%, 유럽 7.0%로 나타남
일본 철강업계, 고철 구매량 감소
일본 철강업계는 철광석 가격 하락으로 인해 고철 구매량을 하향 조정함 철광석 가격하락과 고철 용선비용 상승으로 인해 일본 철강사의 고철 구매량은 지속적으로 감소함
일본 관서지구 전기로 생산업체들의 3월 조강생산 계획량은 50만 톤 이하로 예상 되며 이는 ’10년 이후 가장 낮은 생산량임
8) 자동차
루블화 약세에 따른 러시아 수출자동차 급감
’15년 1~2월 러시아 수출자동차 누적 대수는 6,027대이며, 전년동기대비 70.9% 감소함
러시아에 수출한 승용차(세단, SUV, CDV)와 상용차(버스, 트럭, 특장)는 각각 5,657대, 326대로 전년대비 70.1%, 82.0% 감소함
루블화의 약세로 인한 수익성 감소로 국내 완성차 기업들이 러시아 수출 선적량을 축소함
국내에서 생산하여 러시아로 수출하는 자동차의 수익성이 감소되고 있음
･ 이에 따라 현대자동차와 기아자동차는 현지생산 차량의 판매에 집중하였으며, 현지 생산 차량인 쏠라리스(엑센트)와 리오(프라이드)의 판매량이 향상됨
2014 2015 증가율
1월 2월 누적 1월 2월 누적 1월 2월 누적
승용차 9,463 9,460 18,923 2,857 2,800 5,657 -69.8 -70.4 -70.1
상용차 869 947 1,816 240 86 326 -72.4 -90.9 -82.0
합계 10,332 10,407 20,739 3,097 2,930 6,027 -70.0 -71.8 -70.9
<표 Ⅱ-6> 러시아 수출 자동차 현황
(단위：대, %)
자료：한국자동차산업협회(http://www.kama.or.kr), KMI 정리
쌍용차 티볼리, 수출 개시
’15년 티볼리 2만 5천여 대를 수출할 계획임
3월 31일, 평택·당진항에서 첫 수출선적 기념식을 개최함
유럽시장에서 1만 3,500대, 중남미시장에서 1만 2천 대를 판매할 계획임
쌍용차 , 수출판로 확대에 총력
루블화 폭락 및 원화가치 절상으로 인해 러시아 자동차수출에 난항을 겪고 있어, 수출판로 확대에 총력을 기울이고 있음
’14년 쌍용차의 수출 대수는 총 70,847대이며, 이 중 21,258대를 러시아에 수출함
･ 대수 기준으로 쌍용차의 러시아 수출점유율은 30.0%이나 현재 수출을 중단함
9) 잡화
국내 남미산 수입식품 수요급증
남미산 수입 신선식품이 과일, 수산물, 축산물로 확장되고 있음
국내 유통업계에 따르면 칠레산 적포도 , 호두, 블루베리의 매출이 전년대비 상승 하고 있음
베트남, 태국 등 동남아의 새우 생산량 감소로 가격이 상승함에 따라 페루, 에콰
도르 등 남미 쪽으로 수입시장을 다변화시킴
안데스 고산지대에서 재배되어온 퀴노아 , 치아씨드 등의 슈퍼곡물이 웰빙열풍과 함께 큰 폭으로 성장함
남미산 식품수요의 증가는 FTA체결로 인한 가격경쟁력에 있는 것으로 보임 우리나라는 남미 국가인 칠레, 페루와 FTA를 체결하여 발효 중이며, 콜롬비아와는 협상을 타결한 상태임
･ 식품에 대한 관세혜택으로 인해 남미산 신선식품들이 가격경쟁력을 갖추게 됨
한 ‧ 베트남 FTA 가서명 완료
한국과 베트남이 양국 간 FTA에 가서명했으며, 발효 중인 한·아세안 FTA에 추가로 시장개방을 할 예정임
3월 28일, 양국 간의 FTA 가서명을 완료했으며, 올해 상반기 중 정식 서명을 마칠 예정임
이미 발효된 한 ·아세안 FTA에서 섬유, 화장품, 가전제품 자동차 부품 등의 시장을 개방하였으며, 중소기업들의 수출이 확대될 전망임
･ 주요 소재 및 부품의 관세철패로 중간재 수출이 증가할 것으로 보임
･ 논란이 된 주요 민감 농수산물은 추가 개방 없이 기존 한·아세안 FTA의 수준을 유지 할 전망임
10) 유류
’15년도 1분기 천연가스 판매량 급감
매년 꾸준히 증가했던 천연가스 판매량이 ’15년도 급격한 감소세를 나타 내고 있음
천연가스 판매량은 도시가스용 천연가스와 발전용 천연가스로 구분되는데 특히 발전용 천연가스 판매량이 큰 폭으로 감소하고 있음
’15년도 3월 천연가스 판매량은 전년동기대비 6.8% 감소한 328만 1천 톤
으로 도시가스용은 전년대비 0.4% 증가한 190만 톤, 발전용은 전년대비 15.1% 감소한 138만 1천 톤을 기록함
1월, 2월의 천연가스 판매량은 403만 1천 톤과 337만 2천 톤으로 각각 전년동기 대비 7.1%, 9.1% 감소함
1월, 2월의 발전용 가스 판매량은 156만 7천 톤과 131만 5천 톤으로 각각 전년대비 11.9%, 16.3% 감소하였음
도시가스용 판매량 감소는 동절기 평균기온 상승과 타연료 대비 가격 경쟁력 약화로 인한 수요 감소에 기인하는 것으로 판단됨
발전용 판매량 감소는 원전, 석탄, 기저발전의 증가 및 안정화로 LNG
발전의 감소가 주요 원인으로 파악되고 있으며 이에 따라 향후 LNG 복합
화력의 이용률도 급격히 감소 될 것으로 전망됨
Ⅲ . 항만포커스
1. 한·중 FTA 특징 및 기대물동량
2. 2015년 해상물동량 현황과 전망
1. 한·중 FTA 특징 및 기대물동량
항만수요예측센터 이수영 연구원
1) 개요
한 · 중 FTA 협정문 가서명(15.02.25)
’14년 11월 양국 정상 간 한·중 FTA 협상 실질 타결 선언 이후, 협정 문안에 대한 기술 협의 및 법률 검토 작업 완료 후 한 ·중 FTA 협정문 가서명이 이루어짐
양국 정부의 추가 문구 검토와 국회 비준 절차가 남아 있지만 , 국내 이해 집단 간 갈등 이슈가 다른 FTA체결 대비 상대적으로 적어 향후 어렵지 않게 정식 서명과 국회비준을 거쳐 발효될 것으로 전망됨
한 · 중 FTA 영향 및 특징
FTA의 경제적 효과는 경제주체 간 상호작용의 결과로 나타나기 때문에 순수하게 협정의 중장기적 기대효과를 전망하는데 어려움이 있음
따라서 , 기체결 FTA와 비교를 통해 향후 경제적 효과를 짐작해볼 수 있음 비교기준은 발효 후 즉시 , 5년, 10년 초과 등 시기별로 협정상대국의 수입관세 철폐 품목수가 전체 협상 대상품목에서 차지하는 비중임
이전 체결된 FTA와 비교 시 한·중 FTA는 역대 FTA 중 가장 개방시점을 늦춰 단기적 충격은 완화가능
유럽연합(EU)과 협정 발효 3년 내 관세철폐 품목 수는 90.0%가 넘지만 중국은 20%대임
발효 후 5년, 10년을 기준으로도 중국의 자유화율(관세철폐 품목수 비중)은 41%,
72%로 기FTA 체결보다 속도가 느림
<그림 Ⅲ-1> 한·중 FTA 관세 철폐 속도
주 : 상대국 관세철폐 품목수 기준
자료 : www.ftahub.go.kr, LG Business Insight
관세 철폐속도는 늦지만 관세 철폐대상 품목의 수출액은 타 FTA 대비 월 등히 많음
중국과의 절대적 무역규모를 고려 시 발효 직후 적지 않은 파장이 예상됨
<그림 Ⅲ-2> 한·중 FTA 관세 인하 대상 품목의 수출액
주 : 각국에 대한 수출액은 각각 ’04-’06년 평균(EU), ’03-’05년 평균(미국), ’12년 평균(중국) 기준임 자료 : www.ftahub.go.kr, LG Business Insight
하지만 20여 년 동안 구축해놓은 한·중 분업관계로 인하여 관세인하 효과는 제한적일 것이라는 의견도 있음
중국은 수출용 원부자재의 수입에 대해선 FTA 체결 이전에도 관세면제 혜택을 부여하였음
한국의 주요 기업들이 수출용 생산기지를 중국 연해지역으로 이전했고, 대중 수출품이 상당부분 가공무역 등을 통해 제 3국으로 수출되고 있는 점을 감안할 경우 한·중 FTA 따라 관세인하 혜택을 누릴 대상 상품군은 매우 좁혀짐
일반적인 자유무역협정(FTA)의 효과는 직접적인 관세절감, 수출재화의 생산 확대에 따른 고용 및 매출 증대 , 자원배분의 효율성 등으로 나눌 수 있음
8)중국과의 FTA에서는 이미 많은 한국의 기업들이 1차(90년대 중반), 2차(2000년대 초반) 대중 투자 붐을 거쳐 중국 연해지역과 한국을 망라한 분업구조를 이미 형성하였음
또한 최근 들어 대중투자는 정체 패턴을 나타내고 있었으며 중국의 외자정책 변화로 양국 기업들이 한·중 FTA를 통해 신규투자, 투자확대를 결정하거나 중국 측의 승인을 받기가 어려워짐
한 · 중 FTA 주요협상 결과 및 품목별 영향
관세인하의 범위와 시기를 고려할 때 한·중 FTA는 기대에 미치지 못하고 있다는 평가도 있지만 , 중장기적으로는 한국의 전략적 선택이 확장되었다는 평가도 상존
산업자원부가 발표한 주요 업종별 한·중 FTA 상품 협상 결과를 바탕으로 13개 품목(컨테이너 제외)의 영향을 전망한 결과 석유화학, 잡화 품목에 긍정적인 영향이 있을 것으로 판단됨
8) LG Business Insight
품목 협상 결과 영향
한·중 FTA 체결 후 기대물동량은 무역잠재지수 외 가중평균 관세율을 적용, FTA 발효 이후 우리나라와 중국의 평균 관세율 변화는 양국 간 FTA 협정서상의 품목별 양허안을 기준으로 비례하여 추정하였음
주요 품목별 한·중 FTA 체결 효과 물동량 전망
한 ·중 FTA 발효 이후 실질GDP 변화율은 0.92%~3.04% 증가하는 것으로 전망됨
9)한 ·중 FTA 발효 5년 이후 한국의 실질 GDP는 0.92(최소)~1.25(최대)% 증 가하는 것으로 추정되며 10년 이후에는 2.28(최소)%~3.04(최대)%의 실질 GDP 증가가 예상됨
<그림 Ⅲ-3> 한·중 FTA 발효 이후 GDP 상승 효과
자료 : 대외경제정책 연구원
한 · 중 FTA 발효 이후 추정되는 실질 GDP 변화를 고려한 컨테이너 기대 효과 물동량은 72만 9천TEU에서 79만 7천TEU에 이를 것으로 전망됨 (’30년 기준)
철재와 화공생산품의 경우 한 ·중 FTA 발효 이후 각각 232만 3천 톤, 102만 3천 톤의 기대효과 물동량이 발생할 것으로 예측됨(’30년 기준)
9) 대외경제정책연구원
전국 컨테이너(TEU) 철재(톤) 화학공업생산품(톤)
2020년 최소 120,576 350,992 154,623
최대 163,826 476,891 210,085
2030년 최소 729,409 2,123,274 935,369
최대 797,903 2,322,656 1,023,202
<표 Ⅲ-2> 한·중 FTA 발효 이후 기대 물동량
3) 결론 및 시사점
결론
한·중 FTA는 10년 내 관세인하 적용을 받는 품목이 전체 72% 수준으로 타FTA 대비 관세 인하 속도는 늦음
타경제권 대비 압도적인 무역규모를 감안할 때 발효 직후부터 국내경제에 미치는 영향이 적지 않을 것이라는 전망
하지만 직접적인 관세인하효과를 받는 품목의 제한과 중국의 외자정책 변화 (제조산업우대⟶고부가가치형 제조업, 소프트 산업 분야유치 인센티브)등의 요인으로 FTA 혜택을 받을 수 있는 산업·상품군의 대상은 축소되었음 한 ·중 FTA 발효 이후 변화되는 실질 GDP를 고려한 컨테이너 기대효과 물동량은 최대 79만 8천TEU에 이를 것으로 전망됨(’30년 기준)
철재와 화공생산품의 한·중 FTA 기대효과 물동량은 2030년에 각각 232만 3천 톤 , 102만 3천 톤이 될 것으로 예측됨
시사점
중국 내수시장 대응 능력 향상을 통해 한·중 FTA 효과 극대화 가능
과거 10년(’04년-14)동안 한국의 10대 수출 품목 중 전자부품, 광물성 연료 등
두 가지를 제외하고 모두 수출 특화가 약화됨 (그림 Ⅲ-4 참조)
수출 특화 약화는 한국의 수출 흑자의 감소나 수출적자로 전환되었음을 의미함
따라서 관세인하로 인한 직접적인 혜택을 기대하기보다는 중국산 제품의 경쟁력에 대응하는 것이 우리나라 경제에 좀 더 시급한 선결 과제일 수 있음
10)<그림 Ⅲ-4> 대중 무역 특화지수
주 (무역특화지수): (수출-수입)/(수출+수입) 자료: WWW.kita.net
10) LG Business Insight
2. 2015년 해상물동량 현황과 전망
항만수요예측센터 최건우 연구원
1) 개요
세계 해상물동량은 ’14년 역대 최대인 91억 8천만 톤을 기록함
이는 전년대비 2.7% 증가한 수치이며 최근 해상물동량의 증가율은 감소 하는 추세임
국내 해상물동량과 항만물동량 간의 상관관계
11)를 비교한 결과 0.9969로 매우 높은 관계가 나타남
해상물동량과 항만물동량은 통계 단위가 상이하여 직접적인 비교는 어려 우나 추세는 유사하게 나타남
일반적으로 국내 항만물동량 추정 시 항만을 기준으로 항만별/품목별 물동량을 예측함
해상물동량은 선박을 이용하여 수송되는 물동량을 지칭하며 미터톤 (MT) 으로 집계되어 국내 해운항만물류정보센터 (SP-IDC)에서 제공되는 운임톤 (RT)과는 차이가 있음
또한, 환적 및 내항 물동량은 제외되어 항만물동량보다 1/2~1/3정도로 나타남
이외에 해상물동량은 국가 간 수출입 물동량 중심으로 집계되어 연안물동 량은 제외됨
11) 세계 해상물동량과 항만물동량은 통계 수집의 어려움으로 직접적인 비교가 불가능함에 따라 국내 해상물동량과 항만물동량을 비교함
항만물동량과 비슷한 추세를 나타내는 해상물동량의 예측을 통해 항만 물동량 예측의 적정성을 비교하고자 함
적합한 해상물동량 예측 모델을 찾아보고 검증한 후 해상물동량 추이를 살펴봄
2) 세계 해상물동량
세계 해상물동량 현황
’97년 46억 6천만 톤(M/T)을 기록한 세계 해상물동량은 ’14년 91억 8천만 톤을 기록하여 연평균 4.1%씩 증가하는 것으로 나타남
’97~’00년 5.5%, ’00~’05년 4.2%, ’05~’10년 4.0%, ’10~’14년 3.3%의 연평균 성장세를 나타냈으며 시간이 지날수록 해상물동량의 증가율은 하락하는 것으로 나타남
<그림 Ⅲ-5> 세계 해상물동량 추이
자료: Global Insight (www.ihs.com)
품목별 해상물동량 현황
자료 : Global Insight (www.ihs.com), KMI 재정리
3) 국내 해상물동량
국내 해상물동량 현황
’97년 3억 9천만 톤(M/T)을 기록한 국내 해상물동량
12)은 '14년 7억 167만 7천만 톤을 기록하여 연평균 3.6%씩 증가하는 것으로 나타남
’10년 이후 연평균 2.8%씩 성장을 기록하였으며 ’13~'14년도 증가율은 0.8%를 기록함
<그림 Ⅲ-6> 국내 해상물동량 추이
자료: Global Insight (www.ihs.com)
국내 품목별 해상물동량 현황
국내 품목별 해상물동량은 ’00년 이후로 3~4%의 성장률을 기록함 최근 에너지, 운송장비, 기타의 증가세가 높은 것으로 나타남
해상물동량 중 가장 많은 비중을 차지하는 품목은 에너지 및 광물류로 전체 비중의 66.1%를 차지하는 것으로 나타남
물동량 비중은 에너지 및 광물, 금속, 화공품, 양곡 순으로 나타남
원유, 석탄 등의 원자재 수입물동량은 4억 1,532만 톤, 수출물동량은 5,859만 톤 으로 최대를 기록함
12) 해상물동량은 수출입구분이 없으나 국내 해상물동량은 수입과 수출의 합으로 계산한 값임
품목 2000 2005 2010 2014 증가율
자료: Global Insight (www.ihs.com), KMI 재정리
4) 국내외 해상물동량 전망
구분 세계해상물동량 국내해상물동량
세계 GDP 0.992 0.983
국내 GDP 0.989 0.983
<표 Ⅲ-5> GDP-해상물동량 상관관계 결과
자료: IHS자료 이용, KMI 분석
해상물동량 추정의 모형 검증(2단계)
해상물동량을 추정하기 위해 ’13년까지의 데이터를 기반으로 '14년을 추정 하여 모형의 적합성을 검증함
해상물동량 추정모형은 신경망 모형과 ARIMA 모형을 적용함
신경망 (Neural Networks) 모형 적용 결과
신경망모형을 이용하여 세계 해상물동량를 추정한 결과와 '14년 실적 간에 비교한 결과 오차율은 1.5%로 나타남
국내 해상물동량은 추정결과 실적치와 오차율이 1.6%로 세계해상물동량 추정치 보다 오차율이 높은 것으로 나타남
해상물동량 세계 국내
실적치 추정치 오차율 실적치 추정치 오차율
2014 9,184,945 9,050,334 1.5 716,777 728,552 1.6
<표 Ⅲ-6> 신경망모형 해상물동량 검증 결과
(단위: 천 톤. %)
시계열모형 적용 결과
시계모형을 이용하여 세계 해상물동량을 추정한 결과와 '14년 실적 간에 비교한 결과 오차율은 1.1%로 나타남
국내 해상물동량의 오차율은 2.2%로 비교적 차이가 큰 것으로 나타남
해상물동량 세계(ARIMA(1,1,2)) 국내(ARIMA(1,1,1))
실적치 추정치 오차율 실적치 추정치 오차율
2014 9,184,945 9,285,256 1.1 716,777 733,174 2.2
<표 Ⅲ-7> 시계열모형 해상물동량 검증 결과
(단위: 천 톤. %)
<그림 Ⅲ-7> 해상물동량 검증 결과
해상물동량의 추정(3단계)
신경망모형과 시계열모형을 이용하여 ’15년 해상물동량을 예측함
신경망모형으로 ’15년 해상물동량을 예측한 결과 세계 해상물동량은 '14년에 비해 0.6% 증가한 92억 4,087만 톤, 국내 해상물동량은 0.7% 증가한 7억 2,156만 톤을 기록할 것으로 예상됨
해상물동량 세계 국내
2014(실적치) 9,184,945 716,777
2015(F) 9,240,871 721,557
증가율 0.6 0.7
<표 Ⅲ-8> 해상물동량 추정 결과_신경망모형
(단위: 천 톤. %)
시계열모형으로 ’14년 해상물동량을 예측한 결과 세계 해상물동량은 '14년에 비해 3.4% 증가한 95억 363만 톤, 국내 해상물동량은 2.0% 증가한 7억 3,147만 톤을 기록할 것으로 예상됨
해상물동량 세계 국내
2014(실적치) 9,184,945 716,777
2015(F) 9,503,632 731,467
증감율 3.4 2.0
<표 Ⅲ-9> 해상물동량 추정 결과_시계열모형
(단위: 천 톤. %)
<그림 Ⅲ-8> 해상물동량 추정 결과
5) 결론
세계 해상물동량 중 원자재(철광석, 석탄, 원유 등)의 비중이 가장 높은 것 으로 나타남
국내에서도 원자재의 비중이 가장 높은 것으로 나타났으며 철재를 중심으로 하는 금속제품 , 운송 관련 제품 순으로 비중이 높음
세계 해상물동량은 ’97년 이후로 증가율이 점차 감소하는 것으로 나타남
국내 해상물동량은 운송장비를 제외한 대부분 품목이 세계 해상물동량에 비해 낮은 증가율을 기록함
신경망모형과 시계열모형을 이용하여 해상물동량 예측을 실시함
해상물동량 예측 검증을 위해 실적치를 바탕으로 검증을 한 결과 세계해상 물동량은 시계열모형 , 국내 해상물동량은 신경망분석이 우수한 것으로 나타남
하지만 신경망모형은 독립변수에 예측값이 필요해 독립변수의 오차가 클수록 예측력이 떨어진다는 단점이 있음
따라서 이번 해상물동량 예측에서는 신경망모형과 시계열모형을 동시에 예측하여 비교함
신경망모형으로 ’15년 해상물동량을 예측한 결과 세계 해상물동량은 92억 4,087만 톤, 국내 해상물동량은 7억 2,156만 톤을 기록할 것으로 전망됨 시계열모형으로 ’15년 해상물동량을 예측한 결과 세계 해상물동량은 95억 363만 톤, 국내 해상물동량은 7억 3,147만 톤을 기록할 것으로 예상됨 국내 항만물동량 (연안 및 환적물동량 제외)도 해상물동량과 비슷한 추이를 나타내므로 1~3%대의 성장이 예상됨
해상물동량 예측을 위해 세계 및 국내 GDP를 이용하였으나 이외의 변수도 고려해야 함
이번 예측에서는 GDP의 설명력이 높아 GDP만으로 예측하였으나 추가적인 변수도 고려해야 함
또한, 예측을 위한 데이터의 개수가 30개 이상이어야 자료의 안정성을
확보할 수 있으나 20개 남짓으로 시계열 데이터 확보 필요
세계 및 국내 해상물동량의 급격한 증가는 없을 것으로 예상되는바 신규항만 개발보다는 운영의 중요성이 높아짐
특히, 국내 해상물동량은 ’11년 이후 해상물동량 증가율이 GDP에 비해 낮은 것으로 나타났으며 ’15년 예측 결과 최대 2.0%의 증가세를 기록할 것으로 전망됨
향후 신규 항만 개발을 위해서는 물동량 수급이 아닌 선박대형화 , 환적
화물유치 등 별도의 개발 논리를 정립할 필요가 있음
Ⅳ . 부 록
1. ʼ15년 2월 물동량
2. 최근 3년간 전국 항만별 총물동량
3. 최근 3년간 전국 항만별 컨테이너 물동량
4. 최근 3년간 전국 항만별 벌크 물동량
5. 최근 3년간 전국 항만별 유류 물동량
6. 세계 컨테이너 항만 처리실적
1. ʼ15년 2월 물동량
ʼ15년 2월 항만별 총물동량
구 분 컨테이너 벌크 유류 합계
부산항 26,754,502 1,299,568 552,306 28,606,376
인천항 2,850,143 4,368,656 3,662,817 10,881,616
평택·당진항 543,679 5,288,784 2,508,975 8,341,438
경인항 18,113 5,868 - 23,981
동해·묵호항 717 2,549,235 30,819 2,580,771
삼척항 - 383,727 1,318 385,045
속초항 - 241 795 1,036
옥계항 - 402,985 31,048 434,033
대산항 69,561 1,464,626 4,419,137 5,953,324
보령항 - 1,253,419 6,920 1,260,339
태안항 - 915,825 7,265 923,090
군산항 50,488 1,151,625 109,273 1,311,386
장항항 - 41,509 444 41,953
목포항 84,803 1,125,060 79,731 1,289,594
완도항 56,523 186,848 1,291 244,662
여수항 - 1,095 95,762 96,857
광양항 2,449,401 6,230,102 9,265,513 17,945,016
포항항 105,960 4,378,868 36,042 4,520,870
마산항 5,892 898,961 128,141 1,032,994
삼천포항 - 1,257,055 9,449 1,266,504
옥포항 - 668,703 1,097 669,800
장승포항 - - 176 176
진해항 - 148,146 1,996 150,142
통영항 - 15,615 6,084 21,699
고현항 - 370,478 5,117 375,595
하동항 - 1,068,502 5,408 1,073,910
울산항 379,595 3,915,576 10,964,434 15,259,605
제주항 37,365 199,801 74,101 311,267
서귀포항 56,043 11,250 2,051 69,344
호산항 - - 723,053 723,053
기타 - 1,903,432 209,024 2,112,456
합계 33,462,785 41,505,560 32,939,587 107,907,932
<표 Ⅳ-1> 2015년 2월 항만별 총물동량
(단위：톤)
자료: SP-IDC
ʼ15년 2월 항만별 컨테이너 물동량
구 분 수입 수출 환적 연안 합계
부산항 350,641 331,600 832,990 - 1,515,231
인천항 90,487 77,842 1,069 685 170,083
평택·당진항 15,897 17,684 125 - 33,706
경인항 606 477 - - 1,083
-광양항 65,689 68,473 31,968 - 166,130
포항항 4,591 3,820 1 - 8,412
-울산항 12,459 15,350 1,142 - 28,951
제주항 - - - 4,500 4,500
서귀포항 - - - 4,120 4,120
호산항 - - - -
-기타 - - - -
-합계 544,653 520,390 867,720 24,395 1,957,158
<표 Ⅳ-2> 2015년 2월 항만별 컨테이너 물동량
(단위：TEU)
자료: SP-IDC
ʼ15년 2월 항만별 벌크 물동량
구 분 수입 수출 환적 연안 합계
부산항 622,908 277,875 14,493 384,292 1,299,568
인천항 2,572,716 638,505 18,761 1,138,674 4,368,656
평택·당진항 3,273,343 1,045,351 383,973 586,117 5,288,784
경인항 5,819 49 - - 5,868
동해·묵호항 599,770 623,412 - 1,326,053 2,549,235
삼척항 36,360 35,100 - 312,267 383,727
속초항 241 - - - 241
옥계항 22,763 161,350 - 218,872 402,985
대산항 953,823 440,028 - 70,775 1,464,626
보령항 1,250,865 - - 2,554 1,253,419
태안항 899,397 - - 16,428 915,825
군산항 658,424 169,577 160,427 163,197 1,151,625
장항항 15,114 4,000 - 22,395 41,509
목포항 105,672 330,945 14 688,429 1,125,060
완도항 - 187 - 186,661 186,848
여수항 - - - 1,095 1,095
광양항 3,460,657 839,666 858,311 1,071,468 6,230,102
포항항 3,373,204 506,752 1,224 497,688 4,378,868
마산항 113,100 311,528 41,972 432,361 898,961
삼천포항 1,161,419 1,000 - 94,636 1,257,055
옥포항 361,911 4,531 - 302,261 668,703
장승포항 - - - -
-진해항 29,090 28,648 - 90,408 148,146
통영항 493 99 - 15,023 15,615
고현항 163,752 8,768 - 197,958 370,478
하동항 1,040,499 - - 28,003 1,068,502
울산항 1,532,027 1,779,543 120,091 483,915 3,915,576
제주항 - - - 199,801 199,801
서귀포항 - - - 11,250 11,250
호산항 - - - -
-기타 - - - 1,903,432 1,903,432
합계 22,253,367 7,206,914 1,599,266 10,446,013 41,505,560
<표 Ⅳ-3> 2015년 2월 항만별 벌크 물동량
(단위：톤)
자료: SP-IDC
ʼ15년 2월 항만별 유류 물동량
구 분 수입 수출 환적 연안 합계
부산항 3,024 2,009 - 547,273 552,306
인천항 2,644,462 176,064 - 842,291 3,662,817
평택·당진항 2,333,708 37,501 - 137,766 2,508,975
경인항 - - - -
-동해·묵호항 - - - 30,819 30,819
삼척항 - - - 1,318 1,318
속초항 - - - 795 795
옥계항 - - - 31,048 31,048
대산항 2,977,392 857,496 - 584,249 4,419,137
보령항 - - - 6,920 6,920
광양항 5,513,241 2,262,384 549,436 940,452 9,265,513
포항항 - - - 36,042 36,042
울산항 6,624,513 3,155,833 64,236 1,119,852 10,964,434
제주항 - - - 74,101 74,101
서귀포항 - - - 2,051 2,051
호산항 718,385 - - 4,668 723,053
기타 - - - 209,024 209,024
합계 20,814,725 6,508,204 613,672 5,002,986 32,939,587
<표 Ⅳ-4> 국내 2015년 2월 항만별 유류 물동량
(단위：톤)
자료: SP-IDC
ʼ15년 2월 항만별 품목별 물동량
구 분 양곡 시멘트 석탄 모래 목재 철광석 철재 고철
부산항 112,464 99,572 - 79,246 26,391 - 399,480 11,525
인천항 229,503 110,497 1,204,372 880,236 110,167 5,390 460,041 134,226 평택·당진항 108,239 25,019 672,713 39,756 8,370 1,453,549 880,512 90,081
경인항 - - - - 5,819 - -
-동해·묵호항 - 936,076 389,900 - 1,857 32,168 1,007 785
삼척항 - 325,375 - - -
-군산항 27,301 62,093 - 52,390 80,065 - 46,544 52,060
장항항 - 22,395 - - 1,645 - -
-목포항 6,800 61,444 34,800 80,480 - - 297,381 5,366
완도항 - - - 4,650 - - -
-여수항 - - -
-광양항 - 241,688 1,620,587 43,560 621 1,016,537 868,537 56,374
포항항 - 54,518 836,125 24,184 - 1,989,727 963,798 51,723
마산항 - 140,629 - 107,057 10,680 - 285,119 9,929
삼천포항 - - 1,158,504 29,640 - - 10,176
-울산항 58,303 102,001 200,464 56,713 139,181 - 252,622 8,759
제주항 - 22,683 - 40,550 - - 56,777 1,000
서귀포항 - - - 10,250 - - - 1,000
호산항 - - -
-기타 - 26,866 - 1,531,364 - 8,626 57,354 1,815
합계 542,610 2,567,939 10,166,823 3,068,928 384,840 4,505,997 5,633,822 425,823
<표 Ⅳ-5> 국내 2015년 2월 항만별 품목별 물동량
자료: SP-IDC
자동차 잡화 유류 기타광석 화공품 컨테이너
합계 구 분 RT TEU
187,211 351,694 552,306 8,887 23,098 26,754,502 1,515,231 28,606,376 부산항 332,311 498,520 3,662,817 246,360 157,033 2,850,143 170,083 10,881,616 인천항 1,107,482 439,859 2,508,975 424,880 38,324 543,679 33,706 8,341,438 평택·당진항
- 49 - - - 18,113 1,083 23,981 경인항
13 79,263 30,819 1,108,166 - 717 66 2,580,771 동해·묵호항
- - 1,318 58,352 - - - 385,045 삼척항
- 241 795 - - - - 1,036 속초항
- - 31,048 65,902 - - - 434,033 옥계항
- 8,232 4,419,137 12,139 584,778 69,561 5,253 5,953,324 대산항
- - 6,920 2,554 - - - 1,260,339 보령항
- - 7,265 14,478 - - - 923,090 태안항
290,025 441,533 109,273 77,202 22,412 50,488 3,244 1,311,386 군산항
- 6,000 444 11,469 - - - 41,953 장항항
576,106 20,245 79,731 34,081 8,357 84,803 11,604 1,289,594 목포항
181,911 187 1,291 100 - 56,523 4,155 244,662 완도항
- - 95,762 1,095 - - - 96,857 여수항
858,256 110,795 9,265,513 985,284 427,863 2,449,401 166,130 17,945,016 광양항 23,495 8,053 36,042 424,687 2,558 105,960 8,412 4,520,870 포항항 144,816 188,935 128,141 3,500 8,296 5,892 620 1,032,994 마산항
- - 9,449 58,735 - - - 1,266,504 삼천포항
900,735 414,214 10,964,434 351,670 1,430,914 379,595 28,951 15,259,605 울산항
13,704 65,087 74,101 - - 37,365 4,500 311,267 제주항
- - 2,051 - - 56,043 4,120 69,344 서귀포항
- - 723,053 - - - - 723,053 호산항
56,421 91,739 209,024 35,153 94,094 - - 2,112,456 기타
4,672,486 2,745,688 32,939,587 3,990,269 2,800,335 33,462,785 1,957,158 107,907,932 합계
<표 Ⅳ-5> 국내 2015년 2월 항만별 품목별 물동량(계속)
(단위：톤, TEU)
자료: SP-IDC
2. 최근 3년간 전국 항만별 총물동량
2014년 항만별 총물동량
구분 2014년 1~12월
수입 수출 환적 연안 합계
전국 658,575,772 293,144,688 232,920,734 231,262,928 1,415,904,122 부산항 61,915,347 84,423,889 189,072,068 11,228,767 346,640,071
인천항 93,930,380 23,561,039 571,368 32,021,101 150,083,888
평택·당진항 83,112,091 17,716,635 4,997,745 11,186,035 117,012,506
경인항 289,595 109,747 45 62,596 461,983
동해·묵호항 8,195,349 7,472,638 3,000 16,869,983 32,540,970
삼척항 376,212 502,701 - 4,768,347 5,647,260
속초항 8,688 43,867 68 8,965 61,588
옥계항 890,302 1,950,088 - 4,982,887 7,823,277
대산항 48,641,369 14,551,197 35 9,707,735 72,900,336
보령항 12,787,596 - - 155,664 12,943,260
태안항 12,745,816 - - 264,496 13,010,312
군산항 9,793,944 2,130,504 2,531,643 4,179,299 18,635,390
장항항 255,120 25,743 - 382,544 663,407
목포항 2,055,409 5,361,743 197,060 15,382,957 22,997,169
완도항 6,024 3,007 - 2,458,067 2,467,098
여수항 - - 101,634 1,025,015 1,126,649
광양항 136,684,239 54,229,523 32,381,188 29,961,184 253,256,134
포항항 48,071,810 9,336,469 3,836 7,828,982 65,241,097
마산항 1,603,506 4,550,193 464,822 6,690,489 13,309,010
삼천포항 10,705,601 7,605 - 1,040,013 11,753,219
옥포항 4,888,806 659,703 - 3,978,956 9,527,465
장승포항 - - - 2,983 2,983
진해항 516,537 41,636 - 1,772,889 2,331,062
통영항 84,609 1,250 - 195,115 280,974
고현항 4,008,296 140,869 10,477 3,023,551 7,183,193
하동항 12,325,650 - - 344,418 12,670,068
울산항 101,799,762 66,324,642 2,585,745 21,010,005 191,720,154
제주항 8,887 - - 2,909,391 2,918,278
서귀포항 - - - 578,136 578,136
호산항 2,874,827 - - 5,829 2,880,656
(단위： 톤)
자료 : SP-IDC
2013년 항만별 총물동량
구분 2013년 1~12월
수입 수출 환적 연안 합계
전국 629,368,755 284,269,803 209,566,497 235,720,220 1,358,925,275 부산항 56,535,742 82,819,694 173,939,737 11,563,051 324,858,224
인천항 88,972,862 23,132,943 532,675 33,467,798 146,106,278
평택·당진항 77,934,110 16,355,977 5,405,808 9,555,401 109,251,296
경인항 398,197 108,298 750 18,485 525,730
동해·묵호항 8,028,334 7,827,342 0 15,873,173 31,728,849
삼척항 418,380 627,002 0 4,417,559 5,462,941
속초항 10,657 64,064 489 7,884 83,094
옥계항 752,998 972,473 0 4,786,683 6,512,154
대산항 46,264,027 12,995,022 9,265 9,710,569 68,978,883
보령항 13,246,369 0 0 203,064 13,449,433
태안항 13,517,268 0 0 315,918 13,833,186
군산항 9,822,928 3,001,541 978,363 4,807,973 18,610,805
장항항 216,618 31,290 0 342,801 590,709
목포항 1,632,580 4,440,895 384,857 13,706,860 20,165,192
완도항 2,803 3,052 0 2,454,770 2,460,625
여수항 623 0 0 1,033,277 1,033,900
광양항 130,008,787 54,519,786 25,053,923 29,963,410 239,545,906
포항항 44,543,438 8,976,388 33,428 8,093,566 61,646,820
마산항 1,419,549 5,096,065 658,846 7,904,872 15,079,332
삼천포항 11,246,209 4,148 0 1,046,965 12,297,322
옥포항 3,705,415 74,396 0 4,084,613 7,864,424
장승포항 0 0 0 3,676 3,676
진해항 523,450 21,694 300 2,078,348 2,623,792
통영항 56,421 867 0 94,941 152,229
고현항 4,716,076 72,970 0 4,583,299 9,372,345
하동항 13,197,327 0 0 361,829 13,559,156
울산항 102,192,572 63,122,516 2,568,056 23,147,629 191,030,773
제주항 5,015 1,380 0 2,358,592 2,364,987
서귀포항 0 0 0 514,956 514,956
기타항 0 0 0 39,218,258 39,218,258
(단위： 톤)
자료 : SP-IDC
2012년 항만별 총물동량
구분 2012년 1~12월
수입 수출 환적 연안 합계
전국 625,006,930 287,945,697 195,585,643 230,050,498 1,338,588,768 부산항 55,542,491 81,320,611 161,826,817 13,350,881 312,040,800 인천항 87,838,708 21,277,820 583,288 34,239,668 143,939,484 평택·당진항 70,736,085 17,637,423 4,478,956 7,859,633 100,712,097
경인항 163,221 60,817 216 41,522 265,776
동해·묵호항 8,191,486 7,675,832 - 15,336,592 31,203,910
삼척항 401,243 653,700 - 4,768,558 5,823,501
속초항 709 29,462 - 6,559 36,730
옥계항 768,600 1,086,130 - 4,468,247 6,322,977
대산항 46,438,911 13,252,059 656,939 9,774,507 70,122,416
보령항 12,315,774 - - 204,597 12,520,371
태안항 12,660,842 - - 299,564 12,960,406
군산항 9,527,862 4,340,389 878,293 3,998,866 18,745,410
장항항 216,414 24,205 - 1,066,059 1,306,678
목포항 1,812,172 3,280,633 301,352 11,474,515 16,868,672
완도항 3,092 4,153 - 2,294,927 2,302,172
여수항 130,604 6,407 4,088,870 908,649 5,134,530
광양항 132,276,252 54,023,871 19,739,229 31,302,888 237,342,240
포항항 44,530,113 8,832,697 39,112 9,362,937 62,764,859
마산항 1,861,509 6,310,120 385,217 7,502,617 16,059,463
삼천포항 11,542,694 3,805 - 636,800 12,183,299
울산항 103,635,494 67,873,304 2,607,354 22,855,944 196,972,096
제주항 13,338 1,885 - 2,355,194 2,370,417
서귀포항 - - - 504,537 504,537
기타항 - - - 35,034,332 35,034,332
(단위： 톤)
자료 : SP-IDC
3. 최근 3년간 전국 항만별 컨테이너 물동량
2014년 항만별 컨테이너 물동량
구분 2014년 1~12월
수입 수출 환적 연안 합계
전국 7,268,307 7,332,648 9,989,960 207,299 24,798,214
부산항 4,596,287 4,657,639 9,429,355 3 18,683,284
인천항 1,203,161 1,103,986 16,665 11,128 2,334,940
평택·당진항 271,657 271,076 2,187 1,458 546,378
경인항 11,180 10,612 5 - 21,797
-군산항 17,690 23,110 7,166 - 47,966
장항항 - - - -
-목포항 5,303 5,663 - 95,042 106,008
완도항 - - - 26,329 26,329
여수항 - - - -
-광양항 899,832 919,720 518,784 - 2,338,336
포항항 68,342 68,501 316 - 137,159
마산항 2,674 2,815 196 - 5,685
-울산항 160,221 216,889 15,284 - 392,394
제주항 - - - 46,996 46,996
서귀포항 - - - 26,329 26,329
호산항 - - - -
-(단위： TEU)
자료 : SP-IDC
2013년 항만별 컨테이너 물동량
구분 2013년 1~12월
수입 수출 환적 연안 합계
전국 6,937,016 7,010,606 9,321,246 200,387 23,469,255
부산항 4,424,105 4,509,339 8,748,453 4,202 17,686,099
인천항 1,112,536 995,610 17,570 35,082 2,160,798
평택·당진항 258,681 255,735 4,270 - 518,686
경인항 15,906 11,691 49 - 27,646
-군산항 15,302 20,457 7,096 - 42,855
장항항 - - - -
-목포항 6,686 6,717 - 80,517 93,920
완도항 - - - 25,083 25,083
여수항 - - - -
-광양항 859,997 888,060 536,479 300 2,284,836
포항항 56,285 57,545 819 - 114,649
마산항 2,530 3,116 805 - 6,451
-울산항 158,743 221,292 5,683 - 385,718
제주항 - - - 29,836 29,836
서귀포항 - - - 25,367 25,367
기타항 - - - -
-(단위： TEU)
자료 : SP-IDC
2012년 항만별 컨테이너 물동량
구분 2012년 1~12월
수입 수출 환적 연안 합계
수입 수출 환적 연안 합계