1,500 1,960
3,368 3,911 4,039
897 807 982
2,100
4,384
1,066
623 833 1,348
1,952
931 897
1,209
1,975
2,871
-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2020 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 1Q**
미주서안 유럽 중동 SCFI종합
*SCFI(Shanghai Containerized Freight Index) : 종합지수 및 노선별 지수가 주 1회 발표됨
SCFI* 컨테이너 운임지수
2021 1Q 2020 1Q YoY
종합지수
2,871 931 208.4%
미주서안
4,039 1,500 169.3%
유럽
4,384 897 388.7%
중동
1,952 1,066 83.1%
592
783
1,519
1,361
1,658
89 90
35
29 35
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
-1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500
2020 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 1Q***
BDI* WS TD3C**
* BDI(Baltic Dry Index) : 발틱해운거래소 발표 건화물운임지수
** WS(World Scale) TD3C : 유조선운임지수인 WS의 중동-중국 구간 VLCC 운임지수
***2021년 1분기 데이터는 1월 지수 평균
벌 크 운 임 지 수
1.5% 1.8% 2.3% 2.5% 2.7%
-5.5% -4.5% -3.5% -2.0% -1.9% 3.8%
5.4%
-0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
8월* 9월 10월 11월 12월 '21 1월**
공급전망 수요전망
’20년 & ‘21년 컨테이너 수급전망
*8월 ~ 12월 : ‘20년 컨테이너 시장에 대한 공급(선복량)증가율 및 수요(물동량)증가율 전망치 월별 추이
**‘21. 1월 : ’21년 컨테이너 시장에 대한 공급 및 수요 증가율 전망치
• Source : CLARKSONS Container Intelligence Monthly
컨테이너 계선율/폐선양
23,591 23,706 23,760 23,800 23,894
23,894 19
12 4 3
5.1% 3.4% 2.2% 1.5% 2.2% 1.3%
-30.0%
-28.0%
-26.0%
-24.0%
-22.0%
-20.0%
-18.0%
-16.0%
-14.0%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
23,300 23,400 23,500 23,600 23,700 23,800 23,900 24,000 24,100 24,200 24,300
8월 9월 10월 11월 12월 '21 1월
총선복량 폐선양 계선율
• Source : ALPHALINER Monthly Monitor
N/A
단위 : 1,000TEU
1월 12월 MoM
계 선 율1.3% 2.2% -0.9%p
12월 11월 MoM
총선복량23,894 23,800 0.4%
폐 선 량
0 3 -100.0%
* 싱가포르 기준 고유황유 ** 싱가포르 기준 황 함유량 0.5% 저유황유
• Source : ALPHALINER Monthly Monitor
365 318
221 182 187 243 273 286 269 274 300 320
663
509
327
248 261 317 341 349 329 337 361 400
0 100 200 300 400 500 600 700
0.0%
10000.0%
20000.0%
30000.0%
40000.0%
50000.0%
60000.0%
70000.0%
'20 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
380 cSt* 0.5% VLSFO**
단위 : USD/ton
고유황유/저유황유 가격
12월 11월 MoM
380 cSt*320 300 6.7%
0.5% VLSFO**
400 361 10.8%
가 격 차
80 61 19
2,760 3,005 3,569 4,082 4,612 5,004 5,313 5,668 5,858 6,168 6,278 6,196 11.9% 12.9%
15.3%
17.5%
19.7% 21.3% 22.6% 24.0% 24.7% 25.2% 25.8% 25.9%
-400 600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 6,600
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 '21 1월
설치 규모 전체선대 대비
단위 : 1,000TEU
• Source : ALPHALINER Monthly Monitor
컨선 스크러버 설치 현황 (누적)
1월 12월 MoM
설치규모
6,196 6,278 -82
전체선대 대비
25.9% 25.8% 0.1%p
3/23 2,190원
5/27 4,840원 6/11 5,570원
8/11 6,800원
11/13 14,400원 1/04 16,550원
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
1/2 1/31 2/29 3/29 4/27 5/26 6/24 7/23 8/21 9/19 10/18 11/16 12/15 1/13
거래량㈜ 주가(원)• Source : 한국거래소(KRX) KOSPI 200 편입 확정
KOSPI 1,482 / 1,500선 붕괴
HMM 주가
KOSPI 200 편입 전일
잠정 실적공시 전일
장 마감 후 실적 공시
순매수량㈜ 1월 12월 MoM
기관
-3,832,767 2,783,645 -6,616,412
개인
4,526,825 -3,196,877 7,723,702
외국인
