스마트 가전으로 꾸미는 스마트 홈, 미국시장 진출전략 (디지털자료)

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스마트 가전으로 꾸미는 스마트 홈,

미국시장 진출 전략

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요 약 / 3 Ⅰ. 미국 스마트 가전, 스마트 홈 시장 동향 5 7 11 1. 미국 스마트 가전, 스마트 홈 시장 개요 2. 스마트 가전, 스마트 홈 시장 현황 및 전망 3. 유형별 사용 현황 Ⅱ. 주요 품목별 트렌드 분석 및 판매 사례 15 23 29 38 45 1. 스마트 스피커와 스마트 홈 허브 2. 스마트 보안기기 3. 스마트 백색가전과 조리기기 4. 홈 엔터테인먼트 5. 스마트 조명과 스마트 스위치 Ⅲ. 주요 유통채널 분석 및 마케팅 방안 50 55 59 67 1. 주요 유통채널 분석 2. 주요 소비자 유형 및 소비 패턴 분석 3. 주요 마케팅 전략 4. 관련 규제 및 주의사항

C O N T E N T

S

목 차

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□ 스마트 가전으로 꾸미는 스마트 홈

스마트 가전은 직접적 혹은 간접적으로 인터넷에 연결, 스마트 폰

어플리케이션 등으로 작동 관리가 가능한 가전제품을 의미

* Smart Appliance 또는 Connected Home Appliance로 불리며 AI가 탑재되거나 다른 스마트 가전에 연결되는 등 복합적이고 다양한 기능을 갖춤 ㅇ 스마트 홈은 인터넷을 기반으로 연결된 다양한 스마트 가전제품들 이 컴퓨터를 통해 자동화되어 가족 구성원들의 편의와 안전, 선호 도에 맞추어 최적화된 생활공간을 뜻함 □ 지속적인 성장세가 예측되는 스마트 가전, 스마트 홈 시장 ㅇ 스마트 가전 시장의 수익규모는 2018년 기준, 약 33억 900만 달러 로 2023년까지 연 평균 14%씩 성장(약 78억 2,400만 달러) 전망 ㅇ 스마트 홈 관련기기 판매 규모는 2018년 기준, 2,401만대 기록. 2016년 판매 규모는 1,765만대를 기록, 2020년에는 3,305만대 판매 예측되어 2016년부터 2020년까지 연 평균 13%씩 성장 전망 □ 똑똑해진 생활가전으로 편의와 효율성 극대화 ㅇ 스마트 홈에서는 현관에서부터 비디오 도어벨과 디지털 도어락이 보안을 담당하며 스마트 홈 허브로 온 집안의 가전들이 연결 (connectivity), 융합(integration)되어 사용자가 제품들을 일일이 조작하지 않아도 스스로 알아서 조절 가능 ㅇ 기술 발달에 따라 진화된 스마트 스피커는 디스플레이가 장착된 스마트 홈 허브로 성장했으며 명령어 하나로 스마트 홈 조절 뿐 아니라 인터넷 정보 검색, 생필품 구매, 가족구성원들과의 소통 등이 가능하여 실생활의 편의와 시간 효용을 높임 요 약

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□ 스마트 홈의 주인공은 밀레니얼, X, 베이비부머 세대 ㅇ 스마트 홈 관련 제품의 주요 소비자층은 밀레니얼, X, 베이비부머 세대로, 이들의 특성, 선호도, 관심 사항 및 소비 패턴을 감안한 맞춤형 판매 전략 수립 필요 ㅇ 가장 큰 사회·경제적 영향력을 가진 X 세대와 스마트 홈 시장의 주요 소비자층인 밀레니얼 세대는 스마트 가전 구매에 높은 관심을 보임 ㅇ 베이비부머 세대는 대부분 은퇴한 노년층으로, 생활의 편의를 돕는 제 품에 대한 관심이 높으며 가격보다는 품질과 서비스 중심의 구매 선호 □ 마케팅 전략 : 편의성·옴니채널·빠른 배송·소셜 인플루언서 ㅇ (편의성) 신기술 사용에 부담을 갖는 소비자들의 수용 의지를 제고 할 수 있도록 남녀노소 누구나 손쉽게 사용 가능한 제품 디자인, 어플리케이션, 설명서 등을 개발, 제공하는 것이 중요 ㅇ (옴니채널) 고객들이 온라인·오프라인·모바일 유통채널을 오가며 자연 스럽게 구매할 수 있도록 채널들을 통합하여 동일한 가격, 제품, 서 비스, 배송지원을 제공하는 옴니채널 구축은 오프라인 매장 경험과 온라인 검색을 모두 중시하는 가전제품 소비자들에 있어 필수 조건 ㅇ (빠른 배송) 2019년부터 아마존·월마트·타겟 등 온·오프라인 유통 강자들이 당일 배송 서비스 제공 시작, 이제 당일 배송 시대로 접 어든 미국 유통시장에서 빠른 배송은 경쟁력 확보의 관건 ㅇ (소셜 인플루언서) 홍보 이벤트 초청, 콘텐츠 제작, 신제품 개발 등 에 있어 소셜 인플루언서와의 협업 활동 강화 필요. 단기간에 적 은 비용으로 타겟 고객 대상 제품 홍보 및 브랜드 인지도 향상 가능 □ 사생활 침해 및 사이버 보안에 유의 ㅇ 미국에서 최근 대두된 스마트 홈 제품들의 사이버 보안 이슈로 인해 외부 공격으로부터 개인 정보 유출 및 사생활 침해를 막을 수 있는 보안 프로그램 탑재의 중요성이 더욱 부각되고 있음

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미국 스마트 가전, 스마트 홈 시장 동향

1.

미국 스마트 가전, 스마트 홈 시장 개요

스마트 가전, 스마트 홈 시장 정의 및 이해스마트 가전(Smart Appliance) - 스마트 가전이란 직접적 또는 간접적으로 인터넷에 연결되어 스마트 폰 어플리케이션이나 컴퓨터 등으로 작동하거나 관리할 수 있는 가전제품을 뜻하며 미국 시장에서는 이를 스마트 가전(Smart home appliances) 또는 커넥티드 가전 (connected home appliances)으로도 부름.

- 기존 오프라인 중심의 독립형(stand alone) 제품이 기본 용도의 기능을 갖추고 있는 반면, 스마트 가전은 AI가 탑재되어 음성인식이 가능하고 스마트 디스플레이 또는 스마트 TV에 연동되는 등 복합적이고 다양한 기능을 갖추고 있음. - 이러한 스마트 가전 제품은 스마트 스피커(smart speaker), 스마트 홈 허브(smart home hub) 또는 스마트 폰 어플리케이션 으로 원격 조정 및 사용자 맞춤형 설정이 가능함. 또한 제품의 종류에 따라 가정의 기본적 보안을 강화하거나 에너지 효율성 까지 향상시키는 등의 특징을 지녀 실생활에서 편의와 효용을 추구하는 전 세계 소비자들의 많은 관심을 받고 있음.

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세탁기와 건조기, 오븐 등 다양한 가전제품의 연동이 가능 하며 서로 연결, 융합되어 스마트 홈을 구성

< 스마트 가전 연결(Connectivity) 사례 >

자료원: Pixabay(2019년 10월)

스마트 홈(smart home 또는 connected home)

- 스마트 홈(smart home)은 커넥티드 홈(connected home) 이라고도 불리며, 다양한 스마트 가전제품들이 인터넷을 기반으로 컴퓨터에 상호 연결되어 자동화된 주거 환경을 뜻함. - 집안의 다양한 스마트 가전들이 서로 연결(connectivity) 및 융합(integration)되어 사용자가 일일이 가전제품의 작동을 조작하지 않아도 스스로 알아서 조절되는 주거 환경임. - 커넥티드 카(connected car)를 타고 퇴근하면 집에 도착함과 동시에 차고 문과 현관문이 자동으로 열리고 조명과 함께

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실내 온도와 습도가 조절되는 등 사용자의 편의와 안전, 선호도에 맞게 최적화된 생활공간이 스마트 홈의 예시라 할 수 있음. < 스마트 홈 사례 > 자료원: Pixabay(2019년 10월)

2.

스마트 가전, 스마트 홈 시장 현황 및 전망

스마트 홈 시장 현황 및 전망 ㅇ 미국 스마트 홈 시장 규모 및 성장 전망

- 미국의 통계 전문 기관인 Statista의 “Smart Home in the

U.S.” 보고서에 의하면, 미국 스마트 홈 시장의 수익 (revenue) 규모는 2018년 기준 약 239억 9,540만 달러로 집계 - 2019년 스마트 홈 수익 규모는 전년 대비 15.6% 성장한 약 277억 4,670만 달러로 예측 - 2023년까지 연간 평균 9%씩 성장하여 약 436억 7,140만 달 러 규모에 이를 것으로 전망

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< 미국 스마트 홈 시장 연도별 수익 규모 및 성장 전망 >

(단위 : US$ 백만)

자료원: Statista, Smart Home in the U.S.(2019년 10월)

- Statista는 미국의 스마트 홈 가구 수가 2018년 기준 약

1,070만 가구에 달하는 것으로 분석하고 있으며, 2023년에는

약 2,480만 가구에 달할 것으로 예측

< 미국 스마트 홈 가구 수 및 성장 전망 >

(단위 : 백만)

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스마트 가전 시장 현황 및 전망미국 스마트 가전 시장 규모 및 성장 전망 - Statista에 의하면, 미국 전체 스마트 가전 시장의 수익 규모는 2018년 기준 약 33억 900만 달러로 집계 - 2019년에는 약 39억 8,500만 달러 규모를 기록할 것으로 예측되며, 이후 연 평균 14% 성장하여 2023년까지 78억 2,400만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. < 미국 스마트 가전 성장 전망 > (단위 : US$ 백만)

자료원: Statista, Smart Appliances United States(2019년 9월)

스마트 가전 품목별 판매 규모 및 향후 전망

- 미국 소비자 기술협회인 Consumer Technology Association

(이하 CTA)에 의하면 2018년 기준, 스마트 TV 판매는 약

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만 대, 그 외 스마트 홈 관련 기기 판매는 약 2,401만 대로 집계됨. - 스마트 가전제품의 수요는 지속적으로 증가하여 2020년에는 스마트 TV 제품 판매가 약 2,903만 대, 스마트 스피커 3,453만 대, 스마트 홈 관련 기기는 3,305만 대가 판매될 것으로 전망됨. < 미국 스마트 가전 판매 현황 및 전망 > (단위 : 천 개) 2015 2016 2017 2018 2019 (예측) 2020 (전망) 스마트 TV 23,499 26,673 33,797 26,619 27,918 29,034 스마트 스피커 1,700 7,200 27,256 34,888 35,237 34,532 스마트 홈 관련기기 8,251 17,919 17,640 24,013 28,622 33,047 자료원: Consumer Technology Association(2019년 7월)

- 스마트 TV와 스마트 스피커를 제외한 스마트 홈 관련기기 품목에서 가장 큰 판매 비중을 차지하는 분야는 인터넷 연결 IP 또는 Wi-Fi 카메라 제품들로, 전체 판매의 34%를 차지함. - 그 외 스마트 보안기기 및 모니터링 시스템 판매는 16%, 스마트 도어 벨 판매는 15%, 스마트 스위치·조광기 (dimmer)·전력 아웃렛(outlet) 제품은 11%, 스마트 전구(키트 포함) 7%, 스마트 온도계 7%, 스마트 화재경보기 및 일산화탄소 감지기 3%, 스마트 도어 록은 1%의 비중을 차지함.

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- 센서가 포함된 기타 스마트 홈 관련 제품의 판매 비중은 4%로 집계됨.

< 미국 스마트 홈 제품 판매 비중 >

자료원: Consumer Technology Association(2019년 7월)

3.

스마트 가전 유형별 사용 현황

□ 스마트 가전 유형별 사용 현황 및 전망 ㅇ 스마트 가전제품 사용 일반 현황 - Statista에 따르면, 미국 내 스마트 가전제품의 보급률은 2018년 기준, 대형가전에서 3.2%, 소형 가전에서 6.7%를 기록했으며 2023년에는 스마트 대형가전 사용이 7.3%, 소형가전 사용은 13.7%로 성장할 전망임. - 대형 가전은 백색가전으로 불리는 냉장고, 세탁기, 식기

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세척기, 가스레인지 등의 스토브(stove), 오븐(oven) 제품과

TV 등을 포함하며, 소형 가전에는 토스터(toaster), 착즙기

(juicer) 또는 푸드 프로세서(food processor), 전자레인지

(microwave), 선풍기, 공기청정기, 청소기 등이 포함됨.

< 미국 스마트 가전 사용 현황 및 전망 >

자료원: Statista, Smart Appliances United States(2019년 9월)

ㅇ 스마트 가전 유형별 사용 현황 - CTA의 설문조사에 의하면, 미국 일반 가정의 51%에 달하는 약 6,100만 가구에서 1개의 주요 스마트 가전제품을 사용 하고 있으며 18%에 해당하는 약 2,200만 가구가 최소 1개 이상의 스마트 가전제품을 추가로 사용하고 있는 것으로 조사됨. - 스마트 가전을 사용하는 미국 소비자들 중, 스마트 스피커와 스마트 엔터테인먼트 등 오디오·비디오 유형의 스마트 가 전제품을 사용하는 비율이 전체 중 56%로 가장 높음.

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- 집안의 모든 스마트 기기들을 연결하는 Wi-Fi 등의 홈 네트워크 제품 사용은 34%, 디지털 도어 벨(digital doorbell) 등 보안기기 사용은 33%, 에너지 관리기기 사용은 21%, 스마트 전구 등 조명기기 사용은 15%, 기타 제품 사용은 19%의 비율을 차지함. < 미국 스마트 가전 유형별 사용 현황 >

자료원: CTA, Exploring the Smart Home Ecosystem: A segmentation Analysis(2019년 9월) ㅇ 스마트 가전 유형별 성장 전망 - Statista에 따르면, 2022년에는 미국의 스마트 가전제품 중, 홈 자동화기기 및 조명제품이 전체 시장의 49%를 차지하며 가장 높은 판매 비중을 보일 것으로 전망됨. - 보안기기 제품은 18%, 오디오 및 비디오 엔터테인먼트 제품은 13%, 기타 스마트 기기는 20%의 판매 비중을 차지할 것으로

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< 미국 스마트 가전 유형별 판매 비중 전망(2022년) >

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주요 품목별 트렌드 분석 및 판매 사례

1.

스마트 스피커와 스마트 홈 허브

진화하는 스마트 스피커, 스마트 홈 허브로 성장스마트 스피커·스마트 홈 허브 개요 - 스마트 어시스턴트(Smart Assistant)가 탑재된 스마트 스피커 (Smart Speaker)는 스마트 홈의 기본 베이스라 볼 수 있음. 조명의 점등과 소등, 밝기를 조절하고 음악 플레이리스트 (playlist)를 재생하던 1세대 스마트 스피커는 더욱 진화하여 스마트 홈에 연결된 모든 기기를 관리하는 스마트 홈 허브 (Smart Home Hub)로 성장함.

- 스마트 스피커는 1961년 처음 출시된 IBM의 음성인식 프로그램인 ShoeBox를 시초로 한 스마트 어시스턴트에서 시작되었으며, 그 이후 수십 년간의 혁신적인 기술 개발과 성장을 거쳐 오늘날의 스마트 홈 허브로 발전함. ㅇ 스마트 스피커 성장 배경 - 스마트 스피커의 본격적인 진화는 2011년 4월, 애플이 자사 스마트폰인 아이폰(iPhone)에 음성인식 스마트 어시스턴트인 ‘시리(Siri)’를 처음 탑재하면서부터 시작됨.

- 2012년 7월에는 구글(Google)이 구글 나우(Google Now)를 출시하였고, 2013년 4월 마이크로소프트는 코타나(Cortana)를 출시하여 세계적인 IT 기업들이 속속 스마트 어시스턴트

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시장에 도전하기 시작함. - 아마존은 2014년 11월, 보이스어시스턴트인 알렉사(Alexa)를 출시하였으며, 이후 2015년에는 알렉사가 탑재된 스마트 스피커 에코(Echo)를 출시해 대표적인 스마트 스피커 브랜드로 자리매김함. 아마존은 소형 스피커인 에코닷(Echo Dot, 2016년)과 디스플레이가 장착된 에코 쇼(Echo Show, 2017)를 추가 출시하여 현재 미국의 스마트 스피커 시장을 선도하고 있음. - 이후 2016년부터는 더욱 다양한 스마트 스피커 제품들이 대거 출시되며 변화와 진화를 거듭함. 2018년에는 애플에서 애플홈팟(Apple HomePod)을 출시하여 미국의 3대 주요 스마트 스피커 브랜드로서의 입지를 다지고 있음. 이후 스마트 스피커는 혁신에 혁신을 거듭하며 발전하여 디스플레이가 장착된 스마트 홈 허브로 성장하고 있음. < 미국 스마트 스피커 성장 및 진화 과정 > 자료원: Voicebot.ai 자료 편집(2019년 11월)

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스마트 스피커 시장 현황주요 브랜드별 스마트 스피커 사용 현황 - 미국을 대표하는 스마트 스피커 브랜드는 아마존으로 2014년 에는 스마트 어시스턴트인 ‘알렉사’와 스마트 스피커인 ‘에코’를, 그 이후에는 소형 스마트 스피커 ‘에코 닷 (Echo Dot)’을 출시했으며 최근에는 디스플레이가 부착된에코 쇼(Echo Show)’ 제품을 출시하여 미국 시장을 선 도하고 있음. - 아마존의 스마트 스피커 제품들은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, Statista에 따르면 미국 내 3대 주요 스마트 스피커 브랜드 중 가장 많이 사용되는 브랜드로 꼽힘. - 아마존 에코 스마트 스피커는 2019년 6월 기준, 약 5,300만개가 설치되어 사용 중으로 설치 및 사용률은 53%에 달함. - 스마트 스피커 부문의 후발주자인 구글은 2016년 ‘구글홈’을 출시하여 아마존이 개척한 스마트 스피커 시장 석권을 위한 경쟁에 본격적으로 뛰어듦. 스마트 스피커 제품의 설치 및 사용률에 있어 구글은 2019년 6월 기준, 18.5%의 점유율을 보이며 2위 자리를 차지함. - 2017년에 홈팟을 출시한 애플의 설치 및 사용률은 4.5%로, 미국 스마트 스피커 시장에서 3위를 기록함.

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< 미국 스마트 스피커 주요 브랜드 설치 및 사용 현황 > (단위 : 백만 개) 자료원: Statista 자료 편집(2019년 8월) □ 스마트 스피커 판매 현황주요 브랜드별 시장 점유율 - 음성인식 기술 전문 분석 기업인 Voicebot.ai에 의하면 아마존의 미국 내 스마트 스피커 시장 점유율은 2019년 기준 61.1%를 기록하였고, 구글은 23.9%, 그 외 브랜드들이 15%를 차지함. - 3대 스마트 스피커 브랜드 중 가장 최근에 출시된 애플의 홈팟 시장점유율은 5% 가량으로 분석됨.

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< 미국 스마트 스피커 주요 브랜드 시장 점유율 > 자료원: Voicebot.ai 자료 편집(2019년 3월) ㅇ 미국 10대 우수 스마트 스피커 - 컴퓨터 및 전자기기 전문 잡지인 PC Magazine은 2019년 10대 우수 스마트 스피커를 선정, 발표하였는데 아마존의 스마트 스피커 제품이 1, 2, 3위를 차지하며 편집자 선정의 우수 제품을 뜻하는 “Editor’s Choice”로 선정됨.

- 그 외, Google Home Max와 Sonos One(2세대) 스피커 제품 또한 “Editor’s Choice”로 선정됨.

- 미국에서 판매되고 있는 스마트 스피커는 50달러 미만의

보급형 제품부터 399달러의 고가 제품까지 다양한 가격대를 보임.

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< PC Magazine 선정 2019년 10대 우수 스마트 스피커 >

브랜드 및 제품 이미지 제품 이름 및 가격

Amazon Echo (3세대) 가격: $99.99 *알렉사 탑재

Amazon Echo Dot (3세대) 가격: $59.99

*알렉사 탑재 Amazon Echo Studio

가격: $199.99 *알렉사 탑재 Google Home Max

가격: $299.00 *구글 어시스턴트 탑재 Sonos One (2세대) 가격: $199.00 *알렉사 탑재 JBL LInk 10 Speaker 가격: $179.95 *구글 어시스턴트 탑재 Marshall Stanmore II Wireless smart speaker

가격: $387.15 *알렉사 탑재

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자료원: 각 브랜드 웹사이트 및 PC Magazine □ 스마트 스피커 트렌드아마존 vs. 구글? 스마트 홈 플랫폼 경쟁 - 미국에서 유통되고 있는 대부분의 스마트 스피커 제품에는 플랫폼이 지정되어 있음. 알렉사가 탑재된 아마존의 에코 시리즈, 구글 어시스턴트가 탑재된 구글 홈, 시리가 탑재된 애플 홈팟을 제외한 대부분의 경쟁사 제품들은 알렉사 또는 구글 어시스턴트 플랫폼 중 1개를 탑재하고 있음. - 소비자 입장에서는 스마트 가전 제품들의 자연스러운 연동을 위해 스마트 홈 초기 구축 단계에서 알렉사 또는 구글 어시스턴트 등 한 가지 플랫폼에 맞추어 제품들을 구입하는 것이 유리하며, 기본 성능이나 디자인이 타 제품에 비해 만족스럽지 못하더라도 이미 소유하고 있는 다른 스마트 제품들과의 연동이 손쉬운 플랫폼이 탑재된 제품을 우선 Sonos Move Outdoor Speaker

가격: $399

*구글 어시스턴트 탑재 Apple HomePod

가격: $299.99 *시리 탑재 Google Nest Mini

가격: $49

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고려하게 됨. - 최근에는 다양한 스마트 가전 제품들을 소유한 소비자들이 손쉽게 제품들을 연결할 수 있도록 알렉사와 구글 어시스턴트 두 가지 플랫폼을 모두 탑재한 제품들이 속속 등장해, 소비자들의 선택권을 넓혀주고 있음. < 알렉사와 구글 어시스턴트 동시 연결 가능 제품 사례 > 자료원: Bose(상), Sonos(하) 웹사이트 * 알렉사와 구글 어시스턴트 둘 다 연동 가능함을 강조 ㅇ 스마트 디스플레이 장착으로 효율성 제고 - 스마트 홈 허브는 스마트 스피커에서 더욱 진화해 기존의 스피커에 디스플레이 화면을 더하여 새롭게 변화하고 있음. - 스마트 홈 허브는 음성인식을 사용한 음악 재생, 뉴스 및 날씨 확인, 화상 통화뿐 아니라 연동된 다른 기기의 조작을 가능케 함. 또한 인터넷에 접속하여 실시간 검색으로 조리법을 확인하고 필요한 생필품을 즉각 구매하는 등 실생활에서의

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편의를 증진하고 불필요한 시간 낭비를 줄인다는 점을 강조하고 있음.

< 스마트 디스플레이 제품 사례 >

Amazon Echo Show(좌), Portal by Facebook(가운데), JBL Link View(우) 자료원: 각 제품 웹사이트

2.

스마트 보안기기

현관에서부터 가족들의 안전을 책임지는 스마트 보안기기스마트 보안기기 개요 - 최근 초고속 인터넷 보급 및 일반화된 스마트 폰 사용으로 가정용 보안기기 시장에도 ‘스마트’가 키워드로 부각되었으며, 스마트 스피커 또는 스마트 홈 허브와 스마트 폰에 연동하여 사용하는 스마트 보안기기 시장이 급성장하고 있음. - 가장 기본적인 스마트 보안기기로는 디지털 도어록

(digital doorlock)과 비디오 도어벨(video doorbell), 집에 없어도 집 안팎을 모니터링할 수 있는 가정용 CCTV 제품

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등을 꼽을 수 있음. - 이러한 스마트 보안기기 제품들은 집안의 스마트 디스플레이나 TV로 연동 가능하며 휴대폰으로도 조정이 가능함. 따라서 집 밖에서도 방문객의 출입 허용 여부를 관리할 수 있으며 특정인에 대해서는 제한된 시간동안에만 출입을 허용하고 이후에는 자동으로 잠글 수 있어 육아, 청소, 주택관리, 택배 등의 서비스 활용에 유용함. - 또한 집안 곳곳에 센서를 설치하여, 안면인식으로 침입자나 위험요인을 감지하고 이상 징후가 발견되면 거주자, 보안 서비스 센터 또는 지역 경찰에 자동 연락해 즉각적인 조치가 이뤄질 수 있도록 보안 설정을 관리할 수 있음. - 스마트 보안기기를 사용하고 있는 소비자들은, 집을 비운 상황에서도 집 안팎에서 발생하는 일들을 모니터링 할 수 있다는 점과 주택 및 주거 환경 관리가 더 수월해짐을 스마트 보안기기의 장점으로 꼽고 있음. - 스마트 보안기기 설치 및 사용은 무엇보다 가족들의 안전을 위한 편리하고 필수적인 선택으로, 스마트 홈 구축에서 가장 높은 수요를 보이고 있음. □ 스마트 보안기기 시장 현황스마트 보안기기 시장 규모 및 전망 - Statista에 따르면 미국의 스마트 홈 시장에서 보안기기 품목의 수익 규모는 2018년 기준, 약 54억 7,380만 달러로 파악되며, 이후 연 평균 12%씩 성장하여 2023년에는 약 111억 6,550만

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달러 규모에 달할 것으로 전망됨.

< 미국 스마트 홈 보안기기 연도별 수익 규모 및 성장 전망 >

(단위 : US$ 백만)

자료원: Statista, Smart Home in the U.S.(2019년 10월)

스마트 보안기기 수요조사 및 향후 구매 의향 - PC Magazine의 설문조사에 의하면, 브로드밴드 인터넷을 사용하고 있는 미국 가정의 42%가 네트워크에 연결된 감시카메라(outdoor camera) 구매에 관심을 갖고 있음. 연기 및 일산화탄소 등을 감지하는 경보기(alarms) 및 누출감지기 (leak sensor) 제품 구입에 관심을 보인 소비자들은 33%, 내부용 감시카메라(indoor cameras) 구매 관심은 31%, 기타 경보 시스템(alarm system) 구매 관심은 29%, 스마트 도어 록 또는 도어 벨 구매 관심은 23%, 움직임 감지 센서 (motion sensors) 구매 관심은 20%로 조사되어, 스마트 보안기기는 향후 성장률이 높을 것으로 예상되는 스마트 홈 유망 분야 중 하나로 분석됨.

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< 미국 스마트 홈 보안기기 소비자 구매 관심도 >

자료원: PC Magazine Survey, Top smart home security products consumers want in the United States, 2018(2018년 4월)

스마트 보안기기 트렌드전체 시스템으로 관리하는 스마트 보안기기 - 현재 미국 시장에서 판매되고 있는 대부분의 스마트 보안 제품은 각 제품이 별도 판매되고 있는 사례도 있으나, 감시 카메라, 관리 허브, 스마트 폰 어플리케이션, 창문 또는 문 부착용 센서와 경보기 등으로 구성된 보안 시스템 전체 세트 (kit) 판매가 일반적임. - 세트제품은 세트에 포함된 기기 종류와 숫자 등에 따라 다양한 가격대에 판매되고 있으며 필요에 따라 개별 기기 의 추가 구매도 가능함. - 전문가가 설치하는 경우 설치비용이 발생하며 추가 모니터링 서비스를 함께 신청 할 수 있음. 이러한 경우에는 매달 별도의 서비스 사용료가 발생함.

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미국 10대 우수 스마트 보안 시스템 - PC Magazine이 선정한 2019년 10대 우수 보안 시스템은 집안에 설치되는 기기들의 구성과 숫자에 따라 가격대에 차이가 있음. - 비교적 간략한 구성의 자가 설치(DIY: Do-It-Yourself) 제품의 경우 50달러 미만의 Starter kit부터 시작하며 전문 모니터링 서비스가 추가된 제품까지 다양한 구성의 보안 시스템 세 트가 판매되고 있음. < PC Magazine 선정 2019년도 10대 우수 스마트 보안 시스템 > 브랜드 및 제품 이미지 제품 이름 및 가격 ADT Pulse 가격: $49부터

Vivient Smart Home 가격: $99부터

SimpliSafe Home Security System 가격: $229부터

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Ring Alarm Security System 가격: $299.00

FrontPoint Safe Home Starter Kit 가격: $99부터

Honeywell Smart Home Security Starter Kit

가격: $449부터

Wink Lookout Security System 가격: $199부터

Adobe iota All-in-One Security Kit 가격: $229부터

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자료원: 각 브랜드 웹사이트 및 PC Magazine

3.

스마트 백색가전과 조리기기

마켓에서 식탁까지 원격으로! 스마트 백색가전과 조리기기스마트 백색가전 - 흰색의 대형 가전제품을 지칭하는 단어인 백색가전에는 냉장고, 세탁기, 식기 세척기, 오븐 등이 포함되며, 이 백색 가전 제품들의 사용 수명은 평균 5~10년임. - 가정의 대표적 백색가전이라 할 수 있는 냉장고에서부터 ‘스마트 가전’으로의 진화가 가속화되고 있음. - 스마트 냉장고는 식재료 보관 및 신선도 유지라는 냉장고의 기본적인 기능을 넘어서 식재료 관리 및 조달, 가족 간 메시지 전달 등의 역할을 수행하며 스마트 홈 허브로 활용되고 있음.

Google Next Secure Alarm System and Next Hello Video Doorbell

Bundle 가격: $499부터

LifeShield Smart Home Security Kit

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스마트 대형가전 트렌드가족 소통의 중심지 부엌 - 대부분의 미국 가정에서는 부엌이 가족 소통의 공간으로 활용되는 경우가 많으며, 특히 어린 자녀를 둔 가정의 경우, 침실 외의 공부방은 따로 없는 경우가 일반적임. 자녀가 방과 후 집에 돌아오면, 침실에 있는 책상보다는 부모가 부엌에서 저녁식사를 준비하는 동안 식탁에 옹기종기 모여 앉아 그날의 과제 및 프로젝트 등을 해결함. - 자녀가 없는 젊은 부부 또는 노년층 가정에서도 부엌은 주부만의 공간이 아니라 가족 전체의 공간으로 인식됨. 식탁에서 가족 티타임을 갖거나 미처 끝내지 못한 회사 업무를 보기도 하며, 각종 고지서를 정리하는 등 집안의 다른 주거공간보다 활용도가 높은 것이 부엌 공간의 특징임. - 스마트 폰 등장 이전, 대부분의 미국 가정에서는 가족 구성원 각자의 스케줄이나 서로에게 전달하고자 하는 메시지를 냉장고에 노트 또는 메모로 부착해 소통하는 경우가 일반적이었으나, 이제는 스마트 폰의 달력 어플 리케이션이 널리 활용되고 있음. ㅇ 삼성의 패밀리 허브 냉장고 사례 - 삼성은 미국식 정서와 변화하고 있는 주방 활용도에

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착안하여 패밀리 허브(Family Hub) 냉장고를 출시함. 삼성의 패밀리 허브 냉장고는 내부에 부착된 카메라와 외부 스마트 디스플레이를 통해 냉장고 속 식자재 확인이 가능하며 부족한 식자재 주문 및 관련 조리법 검색 또한 가능함. - 더 나아가 냉장고에 탑재된 디스플레이를 통해 가족들의 스케줄 확인과 메시지 교환까지 가능하다는 점에서 냉장고가 가족생활에서 중요한 소통의 창구로 활용될 수 있음을 강조함. - 삼성 패밀리허브 냉장고의 스마트 디스플레이는 집안의 각종 스마트 기기를 연동할 수 있어 스마트 홈 허브의 역할도 수행 가능함. 디스플레이를 통해 음악 및 비디오 재생, 조명의 밝기와 집안 온도 조정이 가능하며 비디오 도어 벨이나 감시 카메라 등의 보안기기를 통해 집 안팎을 모니터링 할 수도 있음. < 삼성 패밀리 허브 스마트 냉장고 > 자료원: 삼성 웹사이트

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빨래는 알람설정·종료시간 확인 기능으로 더 똑똑하게 관리 - 기존 백색가전이 스마트 백색가전으로 진화하는 또 다른 사례로는 세탁기와 건조기(dryer)를 꼽을 수 있음. 빨래는 가족생활에서 빼놓을 수 없는 가사노동 중 하나로 세탁기와 건조기는 빨래에 많은 힘과 시간을 소모하는 주부들의 편의를 돕는 큰 역할을 담당해왔음. - 다양한 가전제품 전문 생산기업들은 새로 개발하는 세탁기 및 건조기 제품에 스마트 폰 연동 기능을 탑재하여, 원격으로 제품을 작동하거나 세탁 및 건조 과정 전체를 모니터링 할 수 있도록 구현함. - 또한 세탁 및 건조가 끝나는 시간에 맞춰 자동 알람이 울리는 스마트’ 기능을 더해, 사용자가 옆에서 지켜보지 않아도 세탁이 완료되었음을 알 수 있게 함. 이를 통해 사용자는 세탁기나 건조기에 세탁물을 방치하지 않을 수 있으며, 가사 시간을 효율적으로 활용할 수 있음. - 뿐만 아니라, 남아있는 세제 양을 모니터링하고 필요에 따라 아마존 등 온라인 마켓플레이스에서 자동으로 세제를 주문 하는 기능을 갖춘 스마트 세탁기 및 건조기 제품들도 속속 등장하고 있음. ㅇ 월풀 스마트 올인원 세탁기 및 건조기 사례 - 월풀(Whirlpool)은 태블릿 컴퓨터 및 스마트폰용 어플리케이션을 개발하여 자사의 스마트 오븐, 스마트 세탁기 등 가전제품 과의 연동이 가능하게끔 구현했으며, 특히 월풀의 스마트

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올인원 세탁기 및 건조기(Smart All-in-One Washer &

Dryer)는 애플의 스마트 워치(smart watch)인 애플 워치

(Apple Watch)와도 연동 가능한 것이 특징임. - 스마트 폰이나 태블릿이 근처에 없더라도, 손목의 애플 워 치로 세탁 및 건조 과정을 모니터링 할 수 있으며 알람을 통해 세탁 및 건조가 완료되었음을 확인할 수 있음. < 월풀 스마트 올인원 세탁기 및 건조기 > 자료원: 월풀 웹사이트, LA 무역관 편집 □ 스마트 소형가전 트렌드소형 주방가전 및 조리기기 - 소형 주방가전에서는 안전 기능이 추가된 조리 기기가 소비자들의 관심을 받고 있음. 조리시간 설정 기능, 전원 자동 차단 기능, 조리 완료시 알람 기능 등이 추가된 제품 들이 주목받고 있음.

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- 외출 시 집의 가스 불을 잘 잠갔는지 혹은 조리 후 불을 껐는지 기억이 잘 나지 않아 외출 중 화재 우려로 부랴부랴 집으로 향하지 않아도, 스마트 소형가전 및 조리기기를 통해 손쉽게 전원 확인 및 제어가 가능함. - 스마트 폰이나 태블릿 컴퓨터를 통해 오븐을 켜서 미리 예열하거나, 아침에 오븐에 넣어놓은 식재료를 퇴근 시간에 맞추어 조리하도록 하는 등 원격으로 조리 온도와 시간을 조정하는 기능을 가진 제품들이 ‘스마트’한 제품으로 강조되며 소비자의 구매 욕구를 자극하고 있음. ㅇ 아마존 스마트 전자레인지 사례 - PC Magazine에서 2019년 최고의 스마트 주방가전 중 하나로 선정한 아마존의 아마존 베이직 전자레인지

(Amazon Basics Microwave)는, 스마트 어시스턴트인 알렉사

와 연동되는 제품임에도 기존 전자레인지 제품과 비슷한 수준의 저렴한 가격에 판매되고 있음.

- “알렉사(Alexa)”로 시작하는 명령어로 작동 및 조작이 가능한

것이 특징이며, 아마존 스마트 스피커인 에코, 스마트 폰 및 태블릿과의 연동이 가능함.

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< 아마존 베이직 전자레인지 > 자료원: 아마존 웹사이트 ㅇ 미국 10대 스마트 소형 주방가전 사례 - 현재 미국에서 판매되고 있는 스마트 소형 가전들은 음성 인식, 와이파이 또는 블루투스 등 무선 인터넷 연결, 식재료에 맞춘 자동 온도조절, 조리과정 모니터링, 원격 작동 시작 및 전원 차단 등의 기능을 탑재한 제품들임. - 스마트 주방가전들은 기본적인 재료의 적정량 확인은 물론이거니와 다루기 까다로운 식재료 조리를 돕고 조리과정에서 발생 가능한 영양성분 파괴를 줄이는 등 요리의 완성도를 높여 홈 쉐프(home chef) 시대에 맞게 일반 가정에서도 건강한 식단에 기초한 고급요리를 재현할 수 있도록 사용자들을 돕고 있음.

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< PC Magazine 선정 2019년 10대 우수 스마트 가전 >

브랜드 및 제품 이미지 제품 이름 및 가격

Amazon Basics Microwave 가격: $59.99

Anova Culinary Precision Cooker, 1,000 Watts

가격: $199.95

Brava Oven 가격: $1,095.00

Tovala Smart Steam Oven (2세대) 가격: $299.00

Weber Kitchen Thermometer 가격: $89.00

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자료원: 각 브랜드 웹사이트, 아마존 및 PC Magazine Nutribullet Balance Blender

가격: $179.95

Opal Nugget Ice Maker 가격: $499.00

Perfect Bake PRO Smart Scale 가격: $76.49

Hopsy SUB Home Tap Compact Starter Kit

(SUB Home Tap & 2 Mini-Kegs) 가격: $199.99

Instant Pot Smart WiFi 가격: $149.95

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4.

홈 엔터테인먼트

□ 초고속 인터넷 보급과 함께 급성장 중인 홈 엔터테인먼트 ㅇ 미국 홈 엔터테인먼트 시장 - 미국의 홈 엔터테인먼트 시장은 초고속 인터넷(broadband) 보급과 함께 급성장 중임. - 미국의 엔터테인먼트 산업 전문 분석 기관인 Digital Entertainment Group 따르면 2018년 기준, 미국 소비자 들의 디지털 홈 엔터테인먼트 소비 규모는 약 174억 6,000 만 달러로 전년 대비 24.3% 증가함. - 디지털 홈 엔터테인먼트의 소비는 지속적인 성장세를 보이고 있으며 2014년부터 2018년까지 지난 5년 동안 연 평균 18%의 성장률을 기록함. < 미국 디지털 홈 엔터테인먼트 수요 동향 > (단위 : US$ 십억)

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- 특히 스트리밍 서비스로 불리는 온 디맨드 비디오 (on-demand video) 구독 서비스에 대한 수요가 가장 높음. 비디오 스트리밍에는 영화 뿐 아니라 드라마, 쇼 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠 시청 또한 포함됨. - 대표적인 미국의 비디오 스트리밍 서비스 기업으로는 넷플릭스(Netflix), 훌루(Hulu), 아마존 프라임 비디오 (Amazon Prime Video), 애플 TV(Apple TV), 유튜브 TV(YouTube TV) 등이 있음.

- 최근 디즈니(Disney)가 디즈니 플러스(Disney+)를 출시하여

디즈니 본사의 콘텐츠 뿐 아니라 픽사(Pixar), 마블(Marvel), 스타워즈(Star Wars), 내셔널 지오그래픽(National Geographics) 의 콘텐츠를 유료 스트리밍 서비스로 제공하기 시작함. ㅇ 비디오 스트리밍 수요 및 성장 전망 - PC Magazine에 의하면 미국 가정의 74%가 비디오 스트리밍 서비스를 구독하고 있음. Statista에 따르면 비디오 구독 서비스를 이용하고 있는 미국 구독자 수는 2018년 기준, 약 1억 2,350만 명으로 집계되며 2019년 구독자 수는 약 1억 2,500만 명을 기록할 것으로 예측됨. - Statista는 2019년부터 2023년까지 미국 내 비디오 스트리밍 서비스 구독자 수가 연 평균 1%씩 증가하여 2023년에는 전체 구독자 수가 약 1억 3,070만 명에 달할 것으로 전망 하고 있음.

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< 미국 비디오 스트리밍 서비스 구독자 수 현황 및 전망 >

(단위 : 백만 명)

자료원: Statista, Video Streaming Service Users(2019년 9월), LA 무역관 편집 □ 홈 엔터테인먼트 소비자 분석미국 홈 엔터테인먼트 주요 소비자 - 비디오 스트리밍 또는 음악 스트리밍 서비스를 구독하는 주요 소비자층은 미국 내 젊은 소비자들을 대표하는 Z세대 (Generation Z, 1997~2012년생)와 밀레니얼 세대(Millennial, 1981~1996년생), X세대(Generation X, 1965~1980년생)로 구분 됨. - 밀레니얼 세대의 비디오 스트리밍 서비스와 음악 스트리밍 서비스 구독률은 각각 88%와 60%로 다른 세대 대비 가장 높은 수치를 보이고 있으며, Z세대의 비디오 스트리밍과 음악 스트리밍 구독률 또한 각각 30%와 58%로 높은 비중을 차지하고 있음. X세대의 경우 비디오 스트리밍 서비스

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구독률은 77%, 음악 스트리밍 서비스 구독률은 47%로 집계됨.

< 미국 세대별 스트리밍 서비스 구독률 >

자료원: Statista, Video or Music Streaming Service Subscription by Generation(2019년 4월), LA 무역관 편집 □ 거실, 같이 또 따로 즐기는 가족 엔터테인먼트 공간내 집에서 영화관처럼 즐길 수 있게 하는 스마트 홈시어터 - 초고속 인터넷 보급 확산과 함께 스마트 TV, 사운드 바 (sound bar), 무선 스피커 등의 소비자 가격은 기술 보편화에 따라 지속적으로 하락하고 있으며, 이는 홈 엔터테인먼트 수요 증가와 맞물려 홈 엔터테인먼트 관련 제품들의 판매 를 촉진시키고 있음. - 미국 소비자들은 값 비싸고 번잡한 영화관을 찾기보다는 내 집에서, 내가 원하는 시간에, 내가 원하는 콘텐츠를 시청할 수 있는 편리함으로 인해 비디오 스트리밍 등의

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온 디맨드 홈 엔터테인먼트를 찾고 있음. 따라서 비디오 등 콘텐츠 시청 경험을 영화관에서처럼 극대화 할 수 있는 홈시어터(home theatre) 시스템 구매에 대한 수요도 증가하고 있음. - CTA에 의하면 스마트 TV, 사운드 바, 무선 스피커 시스템 등을 연결하여 집안에서 영화관 효과를 낼 수 있도록 하는 홈시어터 시스템의 미국 가정 보급률은 24%로 파악됨. - 인터넷 연결로 더욱 똑똑해진 스마트 홈시어터 시스템 판매는 2018년 기준 약 32만 6,000대로 8,700만 달러의 순이익을 기록함. - 초고화질 스마트 TV, 와이파이(Wi-Fi), 블루투스(bluetooth)등 무선 인터넷 연결이 가능한 사운드 바와 멀티 룸 오디오 (multi-room audio) 시스템, 단 한 개의 기기로 연결된 모든 시스템 조종을 가능케 하는 리모트 컨트롤 (universal 또는 ultimate remote control), 가상현실 체험을 가능케 하는 VR(virtual reality) 헤드셋, 디지털 방송 수신기 (digital receiver) 및 증폭기(amplifier) 제품 수요는 더욱 증가세를 보일 것으로 전망됨. □ 스마트 홈 엔터테인먼트 트렌드사물인터넷(IoT)으로 집안 구석구석까지 연결 - 급증하고 있는 시장 수요에 부응하여 주요 홈 엔터테인먼트 전문 기업들은 스마트 스피커 연결이 가능한 멀티 룸 제품뿐 아니라 스마트 어시스턴트를 넘어 AI가 탑재된

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다양한 스마트 제품을 선보이고 있음. - 스피커 전문 기업인 보스(Bose)는 다양한 멀티 룸 오디오 제품들을 판매하고 있음. 미국의 대표적인 스마트 스피커인 아마존 에코와의 연동이 가능하고 집안 곳곳의 환경에 맞는 다양한 종류의 멀티 룸 스피커 제품을 출시하여 시장에서 좋은 반응을 얻고 있음. < 보스 멀티 룸 스마트 오디오 > 자료원: Bose 웹사이트, LA 무역관 편집 ㅇ TV 속으로 들어간 인공지능 - 스마트 TV에 탑재된 인공지능(AI)은 음성인식 기능 뿐 아니라 별도의 세팅 없이도 주변 환경을 감지하여 자동으로 음질과 화질을 조정하는 기능을 갖춰, 사용자로 하여금 환경에 맞는 콘텐츠 시청이 가능하게 함.

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- 예를 들어, 스포츠 경기 시청 중에는 관중의 환호성을 극대화하여 마치 경기장에 있는 듯 한 느낌을 살릴 수 있음. 또한, 영화 시청 시에는 자동으로 주변 조명을 낮추고 서라운드 사운드 기능을 사용하여 영화관에서 영화를 관람하고 있는 느낌을 입체적으로 구현할 수 있음. - LG는 인공지능인 ThinQ가 탑재된 스마트 TV를 출시, 판매하고 있음. 해당 인공지능은 시청자들에게 맞춤형 화질(picture), 음질(sound)을 제공하고 아마존 알렉사 또는 구글의 스마트 어시스턴트와도 연동이 가능함. 또한 시 청자의 선호도에 따라 관심 프로그램들을 연이어 시청 할 수 있도록 설정이 가능함. < LG OLED TV > 자료원: LG 웹사이트 ㅇ 웨어러블 또는 개별 기기로 따로 또 같이 즐기기 - 소니(Sony)는 최근 목에 착용하여 음악 및 비디오 음질을 향상시키는 개인 스피커 제품인 웨어러블 넥 스피커 (Wearable Neck Speaker)를 출시, 219달러에 판매하기 시작함.

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- 소니의 웨어러블 넥 스피커는 동시에 2개의 기기에 연결 가능하며, 주변 환경에 상관없이 언제 어디서나 최고의 음질을 즐길 수 있음을 강조함. - 이는 같은 공간에서 각기 다른 엔터테인먼트를 즐기거나 주변 방해 없이 개인 엔터테인먼트 시청을 희망하는 등, 따로 또 같이 생활하는 가족 구성원들의 홈시어터 경험을 극대화 할 수 있는 웨어러블 제품으로 주목 받고 있음. < 소니 웨어러블 넥 스피커 > 자료원: Sony 웹사이트, LA 무역관 편집

5.

스마트 조명과 스마트 스위치

집안의 분위기 메이커, 스마트 조명음성 또는 원격으로 조절되는 집안 분위기 - 스마트 조명은 전기로 빛을 밝히는 역할 뿐 아니라 스마트 폰

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어플리케이션 등을 통해 조명의 밝기와 색상을 자유롭게 조정할 수 있게 함. 절전 효과는 물론, 집안 분위기를 연출 하거나 홈 엔터테인먼트를 극대화 하는 역할도 같이 함.

- 스마트 조명 품목에는 조명 기기뿐 아니라 스마트 전구 및

스마트 스위치(smart switch), 자동 조절 장치(automation device) 등이 포함됨. < 스마트 조명 사례 > 자료원: Pixabay(2019년 11월) ㅇ 전구 하나만 바꿨는데! 효과 만점 스마트 전구  - 스마트 전구는 조명기기 전체를 바꾸지 않아도 저렴한 가격에 스마트 조명기기와 유사한 효과를 낼 수 있는 제품임. - 전문적인 설치 없이 전구만 교체해도 손쉽게 즉각적인 효과를 볼 수 있어, 인기 있는 스마트 홈 제품으로 주목 받고 있음.

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미국 10대 우수 스마트 전구 사례 - 현재 미국에서 활발하게 판매되고 있는 스마트 전구는 개 당 5달러 가량의 저가 제품에서부터 다양한 색상의 분위기 연출 기능을 갖춘 실내용 제품, 야외용 제품, 조절기에 이 르기까지 다양함. < PC Magazine 선정 2019년 10대 우수 스마트 전구 > 브랜드 및 제품 이미지 제품 이름 및 가격

Sengled Smart Wi-Fi LED Multicolor

가격: $24.40 (1 pack)

Yeelight Smart LED Bulb(Color) 가격: $29.99

Eufy Lumos Smart Bulb White and Color

가격: $49.95

Philips Hue White 가격: $9.99

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자료원: 각 브랜드 웹사이트, 아마존 및 PC Magazine

Philips Hue White and Color Ambiance Smart Bulb Starter Kit

가격: $169.00

Philips Hue Lily White & Color Outdoor Spot Light Base kit

가격: $339.99

Ring Smart Lighting System 가격: $24.99

Cree Connected LED Bulb 가격: $5.71

LIFX Color 1000 가격: $43.21

Bulbrite Solana Color Changing LED Smart Light Bulb

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스마트 홈으로 가는 길, 스마트 스위치스마트 스위치를 통해 누리는 스마트 홈의 자동화 효과 - 스마트 스위치는 기존 독립형 조명기기를 스마트 조명기기로 바꾸지 않은 상태에서, 기존 제품을 그대로 홈 네트워크에 연결하여 사용 가능하도록 하는 중간 단계 역할을 수행함. - 스마트 스위치는 스마트하지 않은 기기들을 순식간에 스마트하게 만들어주며 태블릿, 스마트 폰 등과 연결하여 조명기기의 점등, 소등, 색상, 밝기 등을 원격으로 조절 할 수 있게 함. - 또한 타이머 기능을 통해 특정 시간대의 사용만을 허락 하여 절전 효과를 높일 수 있으며, 연결된 다수의 기기를 스마트 스위치 하나로 동시에 제어 가능함. - 실제로 소비자들이 사용하고 있던 모든 가정용 기기들을 스마트 기기로 단번에 바꾸는 것은 비용 부분에서 효율적이지 못한 선택일 수 있음. 그런데 스마트 스위치를 통해서는 일부분이나마 스마트 홈 자동화 구축이 가능하다는 경제적인 이점이 있기 때문에, 스마트 스위치는 스마트 홈을 본격적으로 구축하기 전에 저비용으로 스마트 홈 효과를 누리기를 바라는 소비자들의 인기를 얻고 있음.

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주요 유통채널 분석 및 마케팅 방안

1.

주요 유통채널 분석

스마트 가전 주요 유통 채널온라인·오프라인 판매 분석 - Statista에 따르면, 가전제품의 온라인·오프라인 판매 비중은 2018년 기준, 온라인 37% 오프라인 63%로 오프라인 채널 판매가 앞서고 있음. < 미국 가전제품 온·오프라인 유통채널 판매 비중 및 전망 >

자료원: Statista, Sales Channels in the Household Appliances Market Outlook(2019년 9월), LA 무역관 편집

- 온라인 판매 비중이 지속적인 증가세를 보이고 있으나 가

전제품 소비 특성상, 소비자들은 오프라인 매장에서 먼저 제품을 확인해보고 구매하기를 선호하는 것으로 분석됨.

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- 미국 소비자들은 온라인으로 가격, 기능, 옵션, 소비자 리뷰 등을 확인함. 한편 오프라인 채널인 매장 또는 쇼룸을 방문하는 소비자들은 전문 직원에게 제품에 대한 상세 정보, 사용법, 연결 방법 등에 대한 설명을 듣고 제품 시연을 받아 본 뒤 제품을 구매하는 것을 선호함. - 이미 잘 알려진 검증된 제품의 경우에는 온라인으로 바로 구매하기도 하나, 처음 접해보는 브랜드의 제품이나 신기술이 적용된 제품인 경우 오프라인 매장 및 쇼룸을 방문하여 제품을 직접 확인해본 뒤 온라인으로 구매하는 것으로 분석됨. □ 오프라인 채널 분석주요 오프라인 유통 채널 - 전문 산업 분석 조사 기관인 유로모니터(Euromonitor)에 의하면 2018년 기준, 미국 가전제품 전문 오프라인 소매 판매 1위 업체는 베스트 바이(Best Buy)로 전체 오프라인 판매의 40.8%를 점유하고 있음. - 애플의 오프라인 매장 판매는 20.0%, Micro Electronics는 3.0%, 지난 2018년 10월 파산보호를 신청한 125년 역사의

시어스(Sears)가 1.7%, Conn’s 1.5%, Fry’s Electronics 1.3%, General Wireless Operations가 0.3%의 점유율을 기록함. 그 외에 기타 오프라인 소매 판매가 31.4%를 차지함.

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< 미국 주요 오프라인 유통채널 시장 점유율 >

자료원: Euromonitor. Electronics and Appliances Specialist Retailers in the U.S(2019년 1월), LA 무역관 편집

온라인 채널 분석주요 온라인 유통채널 - Statista에 따르면, 미국의 주요 온라인 유통채널은 부동의 1위를 지키고 있는 아마존으로, 2018년 기준 순 매출액이 628억 5,010만 달러에 달함. - 2위는 월마트(Walmart)로 2018년 순 매출액이 146억 6,750만 달러로 집계됐으며, 3위는 2018년 순 매출액 97억 7,160만 달러를 기록한 애플이 차지함. - 그 외에도, 홈데포(순 매출액 69억 4,090만 달러), 베스트 바이 (64억 30만 달러), 웨이페어(Wayfair, 48억 3,010만 달러), 타겟(Target, 48억 2,330만 달러), 메이시스(Macys, 47억 9,950만 달러), 콜스(Kohl’s, 40억 6,630만 달러), 코스트코 (Costco, 39억 8,290만 달러)가 있음.

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< 미국 주요 온라인 리테일러 2018년도 순 매출액 >

(단위 : US$ 백만)

자료원: Statista, Top Online Stores in the U.S., LA 무역관 편집

대형가전의 온라인 판매 채널 - 산업 통계 전문 분석 기관인 IBIS World에 의하면, 2018년 기준, 세탁기, 건조기, 냉장고 등 대형 가전의 주요 온라인 판매 채널 중 아마존이 31.9%의 점유율을 차지하며 선두를 지키고 있음. - 그 뒤를 이어 홈데포(Home Depot)는 9.2%, 로우스 (Lowe’s)는 6.3%, 시어스는 5.7%, 베스트 바이는 5.5% 의 점유율을 기록함. 그 외, 기타 온라인 매장 판매가 41.4%를 차지함.

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< 미국 대형 가전 온라인 유통 채널 >

자료원: IBIS World, Online Large Kitchen Appliance Sales in the U.S.(2018년 12월), LA 무역관 편집 ㅇ 소형가전의 온라인 판매 채널 - 소형 가전의 경우에도 시장 점유율 33%의 아마존이 선두를 달리고 있으며 홈데포는 5.4%의 점유율을 기록하고 있음. - 베스트 바이가 4.0%, 로우스가 3.0%, 시어스가 2.0%를 점유하고 있으며, 그 외 온라인 유통 채널 판매가 52.6%를 차지함.

(55)

< 미국 소형 가전 온라인 유통 채널 >

자료원: IBIS World, Online Small Electrical Appliance Sales in the U.S.(2018년 7월), LA 무역관 편집

2.

주요 소비자 유형 및 소비 패턴 분석

주요 소비자 유형 ㅇ 25~34세 소비자들이 주도하는 스마트 홈 시장 - Statista에 의하면, 스마트 홈 관련 제품을 주로 구매하는 소비자층은 25~34세 소비자들로 전체 스마트 홈 관련 제품 구매 및 사용의 31.8%를 차지함. - 전체 스마트홈 제품 구매 및 사용에 있어 2위를 차지한 35~44세의 소비자들의 비중은 25.2%로 집계되었으며, 18~24세는 18.8%, 45~54세는 16.0%, 55~65세는 8.1%의 비 중을 기록함.

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< 미국 스마트 홈 소비자 분석 : 연령별 >

자료원: Statista, Smart Homes in the United States(2019년 10월)

- 성별로는 남성 소비자들의 스마트 홈 관련기기 구매 및 사

용이 55.6%, 여성 소비자들의 구매 및 사용은 44.4%으로 조 사됨.

< 미국 스마트 홈 소비자 분석 : 성별 >

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스마트 홈의 주인공은 밀레니얼, X, 베이비부머 세대밀레니얼 세대(Millennials)

- 밀레니얼 세대는 스마트 홈 시장의 주요 소비자층으로

만 23~38세 소비자들을 지칭함.

- 미국의 인구, 정치 트렌드 등을 분석하는 전문 기관인

Pew Research Center에 의하면 밀레니얼 세대는

1981~1996년 출생자들로, 2017년 기준 인구수가 약 7,015만 명에 달함. 이 중, 37%가 결혼하여 가정을 꾸림. 노년층인 베이비부머 세대와 함께 미국의 최대 소비자 층으로 꼽힘. - 사회 초년생부터 결혼 적령기, 이미 결혼하여 가정을 꾸린 소비자들까지 다양하며, 이들은 공통적으로 스마트 가전 구매 및 스마트 홈 구축에 높은 관심을 갖고 있음. ㅇ X 세대(Generation X) - 1965~1980년 사이의 출생자들로 만 39~54세의 미국 인구를 지칭함. - 2017년 기준, 6,579만 명으로 집계된 X세대는 높은 교육률과 브랜드 충성도를 보이는 소비자층이며, 미국 전체 소비 시장의 29%를 차지하고 있음. - 이들은 미국에서 사회·경제적 영향력이 가장 큰 소비자층으로 노후 은퇴자금, 생명보험 등의 금융 서비스뿐 아니라 고급 자동차, 명품 브랜드, 주택 구매와 디지털 기기 및 테크놀로지에 대해 높은 관심을 보임.

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베이비부머 세대(Babyboomer 또는 Baby Boom Generation) - 1946~1964년에 출생한 만 55~73세의 미국 인구로, 미국 최대 규모의 소비자층으로 꼽힘. - 베이비부머 세대 인구는 2017년 기준 약 7,248만 명으로 집계되어 미국 전체 인구의 40%를 차지함. - 이들은 경제적으로 가장 안정된 소비자층으로 미국 전체 자산의 50%를 보유하고 있음. 2016년부터 향후 15년간 매 일 1만 명의 베이비부머 세대가 은퇴할 것으로 예측됨. - 베이비부머 세대들은 가격보단 품질과 서비스를 중심으로 제품을 구매하며, 온라인보다는 오프라인 매장에서 세일즈 전담 직원의 추천이나 설명을 통해 제품을 구매하는 것을 선호함. - 특히 거동이 불편한 노년층 소비자들은, 음성인식 명령으로 작동이나 조정이 가능하고 집 안팎 가사노동을 줄일 수 있는 스마트 가전제품에 관심이 높은 것으로 조사됨. - 또한 스마트 도어 벨, 도어 록 등 가정용 스마트 보안 제품 에도 관심이 높음. - 특히 낙상 등의 사고 발생 시 건강에 치명적인 영향을 받는 노년층 소비자들은 CCTV 등의 모니터링 제품이나 사고 시 도움을 요청할 수 있는 전문 모니터링 서비스에도 관심이 높은 것으로 조사됨.

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3.

마케팅 전략

디자인 단계부터 소비자를 위한 편안함과 편의성 고려

신기술 사용에 대한 소비자들의 수용 의지 제고는 필수

- ‘못 쓸 정도만 아니라면 그대로 사용하라’는 뜻을 가진

“If it ain't broke, don't fix it” 속담이 있는 미국의 일반적인 소비자들은 세계 다른 국가들에 비해 더 보수적인 소비 성향을 보임. - 특히 안정적인 소득을 가진 중·장년층의 소비자들은 신기술 수용 의지가 젊은 세대들에 비해 더 낮은 것으로 조사됨. - 전문가들에 따르면, 소비자들은 기존 독립형 가전제품을 사용이 복잡한 고가의 스마트 기기로 교체하는 경우 ‘익숙함’에서 탈피하여 새로운 사용법을 배워야 한다는 부담감을 느끼게 되며, 이는 구매 장벽으로 작용할 수 있음. - 이러한 제약사항을 감안하여 스마트 제품의 성공적 시장 진입을 위해서는 초기 디자인 단계부터 소비자들의 입장에서 ‘편안함을 느낄 수 있는 색상’과 ‘편리함이 강조된 디자인’으로 소비자들에게 어필해야 한다고 조언하고 있음. - 또한 제품의 기능, 안전성, 편의성, 장점 등에 대한 자세한 설명은 관련 제품 사용에 익숙지 않은 소비자들의 이해도 및 수용도 제고를 위해 필수적이라 볼 수 있으며, 아마존, 구글, 애플 등 다양한 플랫폼에도 연결이 손쉬운 제품들로

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어플리케이션 등 소비자들이 사용하기 쉬운 도구 제공 필수 - 스마트 가전은 인터넷으로 연결되어 언제 어디서나 자유롭게 조정 가능하다는 것이 가장 큰 장점이라 할 수 있으므로, 맞춤형 어플리케이션 등 소비자들이 손쉽게 사용할 수 있는 도구가 같이 제공되어야 함. - 또한 스마트 홈에 거주하는 가족 구성원 모두 같이 사용하는 만큼, 남녀노소 누구나 자유자재로 사용하고 조작할 수 있도록 구현해야 함. - 월풀의 올인원 세탁기 및 건조기가, 연동된 스마트폰 혹은 애플워치의 알림 기능을 통해 세탁 종료 여부를 사용자에게 자동으로 알려주도록 한 사례와 같이 웨어러블 기기, 스마트 폰, 스마트 디스플레이 등 다양한 플랫폼에서 사용할 수 있는 어플리케이션 개발은 필수불가결한 사항임. - 전문가들은 제품의 연결, 사용법 및 작동법이 어려울수록 소비자들의 접근성이 떨어질 수밖에 없다고 지적하며 연동 어플리케이션 개발 시 이해하기 쉬운 단어를 사용한 인 터페이스를 고안한다거나 다양한 언어로 된 사용 설명서를 제공하는 등의 노력이 수반돼야 한다고 함. - 또한 기술적인 문제가 발생할 수 있는 제품에 대해서는 고객의 요청에 실시간으로 대응할 수 있도록 온라인 지원 채널 등을 구축하는 것이 매우 중요하다고 강조함.

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스마트 가전·스마트 홈 판매 전략옴니채널 마케팅 전략으로 온라인·오프라인 동시 공략 - 옴니채널(omni channel)이란 온라인·오프라인·모바일 매장이 통합된 유통 채널을 뜻하며, 어떤 채널을 통해 제품을 구매하더라도 동일한 제품과 서비스를 받을 수 < 미국 주요 기업들의 어플리케이션 활용 사례 > 가공식품 전문 기업인 Tyson Foods는 스마트폰의 브랜드 전용 어플리케이 션을 통해 제품의 포장에 붙어있는 QR 코드를 스캔하면 해당 제품의 영 양성분, 칼로리, 요리법 등을 소비자가 바로 확인할 수 있도록 하고 있음. 또한 스캔된 제품의 정보는 연동된 스마트 조리기기로 전송되며, 이를 바 탕으로 조리 시간, 온도가 자동 조절되어 소비자들이 손쉽게 제품을 요리 할 수 있도록 함. 컴퓨터 및 주변기기 전문 제조업체인 HP는 소비자들이 사용하고 있는 프 린터의 잉크 레벨을 자동으로 모니터링하는 어플리케이션을 통해 소비자 들이 번거롭게 직접 확인하지 않아도 사용량을 파악할 수 있게끔 구현함. HP사의 프린터에 사전 장착된 어플리케이션을 통해 HP Instant Ink 프로그 램에 가입하면 자동으로 잉크 레벨 모니터링 서비스를 제공함. 소비자의 프린터기 사용량과 횟수 등을 확인하고 잉크가 떨어질 시기에 바로 교체 잉크를 소비자에게 배송하여 잉크 끊김의 불편함 없이 프린터를 사용할 수 있도록 편의성을 제고함.

미국을 대표하는 생활용품 전문 기업인 Protector & Gamble은 세탁용 세제 전문 브랜드인 타이드(Tide) 어플리케이션을 개발, 출시함. 소비자들은 타 이드 어플리케이션으로 다양한 세탁 얼룩을 지우는 방법을 검색하거나 문 의할 수 있으며 타이드 어플리케이션은 해당 브랜드 제품을 사용하여 다 양한 종류의 얼룩들을 제거할 수 있는 방법을 제공하고 있음.

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있는 판매 채널을 뜻함. - 기존의 인터넷 판매는 PC 위주로 이루어졌으나, 스마트 폰 사용이 확산되면서 더욱 정교해진 모바일 플랫폼은 온라인 판매의 견인차 역할을 하고 있음. - 옴니채널에서는 온라인·오프라인·모바일 매장 구분 없이 동일한 제품 구성, 가격, 혜택 및 배송 서비스가 소비자들에게 제공되어야 하며 스마트 폰 어플리케이션의 앱 내 결제 (In-App Purchase) 기능을 통해 즉각적인 구매가 이루어질 수 있도록 유도하는 것이 중요함. - 아마존의 경우, 소비자가 아마존 프레쉬(Amazon Fresh)를 통해 온라인으로 구매한 신선식품을 홀푸즈(Whole Foods) 매장으로 배송, 가까운 매장에서 픽업할 수 있도록 하는 서비스를 운영하고 있으며, 이는 대표적인 옴니채널 전략 으로 꼽힘. - 가전제품에 대해서는, 오프라인 쇼룸의 역할을 하는매장 경험’이 중요함. 온·오프라인을 넘나드는 옴니채널 전략은 주로 매장에서 구매가 결정되거나, 매장 경험 후 온라인 검색과 비교를 거쳐 자연스럽게 구매로 연결되는 가전제품 시장에서 빠질 수 없는 중요한 마케팅 요소로 꼽히고 있음. < 베스트바이 옴니채널 활용 사례 >

베스트바이(Best Buy)사는 1966년 Sound of Music이라는 오디오 전문점으 로 시작, 1988년에 베스트바이로 상호를 변경하며 2011년까지 가전제품 소

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매판매 부분 선도 기업으로 전성기를 누림. 2011년 기준, 미 전역에 1,099 개의 매장(2019년 2월 기준 997개 매장 직영)을 운영했으며 Pacific Sales, Mangolia Audio Video Stores, Geek Squad Stores 등 다수의 전문매장들을 운영함. 2011년부터 아마존의 급성장과 함께 가전제품의 온라인 판매 급증 으로 매장 판매 감소와 함께 본격적인 경영 위기를 겪음. 2012년부터 위기 탈출을 위한 본격적인 기업 이미지 개선 방안을 마련하고 기존 오프라인 매장 판매 중심의 마케팅 전략에서 고객 경험을 살리고 온라인 판매를 강 화하는 옴니채널 전략을 도입함. 이후, 위기를 기회로 전환하며 2년만인 2014년 매장 매출이 2.5% 증가하는 성과를 이룸. 베스트바이는 2012년도 “Renew Blue”라는 마케팅 캠페인을 통해 본격적으 로 옴니채널 마케팅 전략을 도입함. 우선 가장 큰 라이벌인 아마존과 동일 한 가격의 무료 배송서비스 제공을 시작, 온라인 판매 경쟁력을 강화함. 또한 기존 매장을 활용하여 고객들이 온라인에서 구매한 제품들을 매장으 로 배송, 직접 픽업할 수 있도록 함. 온라인 판매에도 지역별 매장들을 적 극적으로 활용, 구매자 인근 지역의 매장에서 제품을 우선 배송하여 빠른 배송으로 소비자의 온라인 구매 만족도를 높임. 급격히 변화하는 기술의 발전으로 위화감을 느끼는 중·장년층 고객들을 위 해 매장 내 고객 경험을 강화함. 직접 매장을 찾는 고객들의 눈높이에서 제품을 시연할 수 있도록 정기적인 직원 교육을 시행하고, 판매 자체보다 는 제품 체험과 같은 서비스 제공에 힘쓰고 있음. 또한 연 회비 $199.99에 무제한으로 가정 내에 설치된 모든 가전제품에 기술 지원 서비스를 제공 하는 등 고객 지원 서비스와 기술 지원 컨설팅 서비스를 강화함. 온라인 검색에 AI 기술을 도입, 매장에 제품을 픽업하러 오는 고객들의 구매 정보 가 매장으로 자동 전달됨에 따라 직원들이 미리 해당제품을 준비하여 소 비자들의 신속한 픽업이 가능하도록 함. 또한 온라인으로 제품을 구매한 고객들에게 자동 이메일로 제품의 상세 정보, 설치 정보들을 제공하는 등 고객 편의를 증진하기 위한 노력을 지속하고 있음. 베스트바이는 옴니채널 전략 도입 및 고객 경험을 강조하는 서비스 제공 전략을 통해 위기를 성공적으로 극복했다는 평가를 받고 있음.

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더 빨라진 배송 서비스, 이젠 미국도 당일 배송 시대 - 아마존은 2019년 5월부터 아마존 프라임(Amazon Prime) 회원들에게 기존 ‘2일 배송’을 ‘1일 배송’으로 단축 하여 획기적으로 향상된 배송 서비스를 제공하기 시작하며, 아마존에서 판매하고 있는 1,000만 개 제품에 대해 더 빨라진 배송 서비스를 제공하고 있음. - 오프라인 유통 강자인 월마트 또한 2019년 하반기부터 미국 내 주요 200개 메트로폴리탄 지역에 당일 배송 서비스를 제공할 계획임을 발표함. 기존 오프라인 매장들을 활용한 빠른 배송 전략으로 소비자 공략을 시작하여, 온라인 강 자 아마존과의 경쟁에서 ‘당일 배송’이라는 승부수를 던짐. - 타겟(Target) 또한 기존 오프라인 매장들을 활용하여 고객들이 온라인으로 구매한 제품들을 당일 오프라인 매장에서 픽업할 수 있는 서비스를 제공하고 있음. 온라인 배달 서비스인 Shipt를 인수, 배송 서비스를 강화하고 회원제 서비스까지 도입하였으며, 회원들은 연회비만 내면 무료 당일 배송 서비스를 연간 무제한으로 이용할 수 있음. 특히 타겟의 회원제 서비스 연회비는 99달러로, 아마존의 프라임 멤버십(119달러)에 비해 훨씬 저렴하게 설정되어 경 쟁력을 높였음. 타겟은 옴니채널 전략의 일환으로 미국 전역에 분포된 오프라인 매장을 활용하여 당일 배송 서비스를 점차 확대해 나갈 계획임. - 미 중저가 전문 백화점인 메이시스(Macy’s)는 미국내

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