제15-3호 2015. 1. 23

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제15-3호 2015. 1. 23

주요 단신 현안 분석

주간 포커스

유럽 유틸리티기업의 상류부문 주요 활동내용과 향후 추진전략

일본 메탄하이드레이트 활용 가능성 평가 국제에너지헌장(IEC) 최종 합의문안

중국, 석유와 천연가스 대외의존도 갈수록 심화 선전市, 새로운 송·배전가격 개혁 본격적으로 시행

경제산업성, 조달가격산정위원회에서 2016년도 FIT가격결정 논의 우크라이나, 2017년부터 러시아産 가스 수입 중단 전망 니카라과 운하 착공으로 파나마 운하와 수송로 경쟁 전망

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현안 분석

주간 포커스

주요 단신

제15-3호

2015. 1. 23

유럽 유틸리티기업의 상류부문 주요 활동내용과 향후 추진전략 p.3

일본 메탄하이드레이트 활용 가능성 평가 국제에너지헌장(IEC) 최종 합의문안

p.19 p.26

중국

∙ 중국, 석유와 천연가스 대외의존도 갈수록 심화

∙ 선전市, 새로운 송·배전가격 개혁 본격적으로 시행

∙ 중국 6개 중앙부처, 중점지역 석탄 소비 감축 관리 방안 발표

p.35

일본

∙ 경제산업성, 소매시장 전면자유화 관련 가스시스템개혁 보고서 발표

∙ 경제산업성, 조달가격산정위원회에서 2016년도 FIT가격결정 논의

∙ 일본 정부, 원전 재가동 이후 입지 지자체에 새로운 교부금 지급 계획

p.38

러시아 중앙아시아

∙ Gazprom Neft, 저유가 상황에도 북극지역 자원 개발 투자 확대

∙ 우크라이나, 2017년부터 러시아産 가스 수입 중단 전망

∙ 사할린-Ⅰ, 마지막 매장지 Arkutun-Dagi에서 원유 생산 개시

p.42

북미

∙ 미 정부, 메탄과 VOC 배출 감축 규제안, 2015년 여름 발표 예정

∙ BP, 미 멕시코 만 원유유출 과징금 감소 예상

∙ 캐나다산 중질원유의 대미 수출 증가 전망

p.45

중남미

∙ 니카라과 운하 착공으로 파나마 운하와 수송로 경쟁 전망

∙ 멕시코, 민간 자본 바탕으로 한 풍력발전단지 투자 계획 발표

∙ 콜롬비아, FARC와 평화협정체결로 에너지부문에 활력

p.48

유럽

∙ 폴란드, 역내 시장 경쟁력 강화 위해 국영전력기업 통합 추진

∙ 프랑스, 환경에너지부 장관의 신규 원전 건설 의사에 따른 원자력 찬반 논란 가중

∙ Total, 유가 하락에 따른 ’15년도 투자 계획 축소 발표

p.51

중동 아프리카

∙ 카타르, 저유가 영향으로 대규모 석유화학프로젝트 중단

∙ 이집트, LNG 수입 증가와 개발권 입찰을 통한 가스공급 확대 전략

∙ 모잠비크, LNG 프로젝트 비관적 전망 속 긍정적 분위기 조성을 위한 움직임

p.54

아시아 호주

∙ 인도, 미국과 LNG 수출 조건과 이란 내 활동 인도 기업들에 대해 논의 예정

∙ 인도네시아, 투자 유치 위해 원유 및 가스 탐사·개발 관련 과세 철폐

∙ 호주 NWS LNG, 제3자 설비 임대 및 지분별 개별 판매 등 운영 방식 전환 시사 p.57

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WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안 분석

세계 에너지시장 인사이트 제13-8호 2013.3.1세계 에너지시장 인사이트 제15-3호 2015.1.23 

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3 유럽 유틸리티기업의 상류부문 주요 활동내용과

향후 추진전략

해외정보분석실 임기추 연구위원([email protected])

▶ E.ON(독일), RWE(독일), Centrica(영국), GDF Suez(프랑스) 등 유럽의 주요 유 틸리티기업(전력·가스회사)은 EU 역내 전력·가스 시장의 자유화로 점점 심화되 는 경쟁에서 살아남기 위한 전략으로써 기존의 하류부문 사업뿐만 아니라 석유·

천연가스의 상류부문 진출을 추진하고 있음.

▶ 유틸리티기업의 상류부문 진출 배경은 연료 공급원 확보를 통한 하류부문 사업에 서의 공급 안정성 확보 및 연료공급비용 절감 등에 있음. 특히, 상류부문 사업을 유틸리티기업 스스로 수행함으로써 실제 개발비용만으로 연료 공급이 가능해짐.

▶ E.ON이 참여한 매장지에서의 생산량은 상류부문 사업에 다시 참여한 최근 10년 동안 크게 증가함. 유럽을 중심으로 전략적으로 상류부문 사업 확대를 추진하였 음. 2013년 석유·천연가스 생산량은 약 5,500만boe이며, 자사 가스 판매량에서 차지하는 생산량의 비율은 약 8%에 달함.

▶ RWE는 2013년 상류부문 사업 자회사인 RWE DEA를 러시아 LetterOne그룹에 매각하기로 합의하였고, 석유·가스 상류부문 사업에서는 철수하게 되었음.

▶ Centrica가 참여한 매장지에서의 생산량은 최근 서서히 증가하고 있으며, 2013 년 석유·가스 생산량은 7,730만boe로, 가스 판매량 중 자사 생산량의 비율은 약 51%임. 상류부문 활동은 영국 내 가스판매를 염두에 둔 것으로 북해에서의 활동 이 중심임. 2013년 영국의 셰일자원 탐사 라이센스를 획득하여 자국 내 셰일자 원 개발에도 참여함.

▶ GDF Suez는 세계 18개국에서 382개의 탐사·생산 사업에 참여하고 있음. 참여 한 매장지에서의 생산량은 최근 답보상태이거나 혹은 미세하게 증가하는 상황 임. 2013년 석유·가스 생산량은 5,190만boe로, 판매량 중 자사 생산비율은 약 5%임. GDF Suez도 2013년에 영국의 셰일자원 탐사 라이센스를 획득하여 셰일 자원 개발에 진출함.

▶ 향후 상류부문 사업과 관련 RWE에서 자회사의 러시아 매각 결정 이외에 최근 유가하락에도 불구하고, 기존 전략에 의거 E.ON, Centrica, GDF Suez는 상류 부문 사업을 지속할 것으로 전망됨.

1. 유틸리티기업의 상류부문 사업 참여배경

ㅇ 유럽의 유틸리티기업 즉, 전력·가스회사는 EU 역내 전력·가스시장의 자유화로 점점 심화되는 경쟁에서 살아남기 위해 기존 하류부문 사업뿐만 아니라 석유·

천연가스의 상류부문 사업 참여를 추진하고 있음.

- 상류부문 활동의 진출 배경은 하류부문에 대한 연료조달 및 공급 안정성 제 고를 위해 자사를 통한 연료공급원의 확보·다양화와 하류부문에서의 수익성 에 좌우되는 석유·천연가스 공급비용 절감에 있음.

“유럽의 주요 유틸리티기업은 EU 내

전력·가스시장의 자유화로 인한 경쟁 심화 속에서 기존 하류부문 사업뿐만 아니라 상류부문 사업 참여 추진”

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현안 분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly

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- 특히, 유틸리티기업이 가스생산자로부터 조달할 때의 천연가스 장기계약은 석유가격 연동방식이 주류를 이루고 있어서 석유가격 변동이 천연가스 공급 가격에 크게 영향을 미치며 나아가서는 하류부문 사업의 수익성과 경쟁력을 크게 좌우하게 됨.

- 상류부문 사업을 통해 유틸리티기업이 실제 개발비용만으로 연료를 공급할 수 있게 되고, 연료공급비용 변동 등의 위험을 회피할 수 있음. 더욱이 일부 유틸리티기업에서는 자사의 성장전략으로서 상류부문을 새로운 수익원으로 도 삼고 있음.

ㅇ 상류부문 사업에 참여하는 유럽 주요 유틸리티기업의 2013년 석유·천연가스 생산량은 다음과 같음.

* EDF(프)의 상류부문은 자회사 Edison에서 담당 자료 : 각 기업의 Annual Report 2013 참조

< 유럽 주요 유틸리티기업의 원유·천연가스 생산량 >

< 유럽 주요 유틸리티기업과 IOC와의 생산량 비교 >

* EDF(프)의 상류부문은 자회사 Edison에서 담당 자료 : 각 기업의 Annual Report 2013 참조

“유틸리티기업은 상류부문 사업을 통해 실제 개발비용만으로 연료 공급뿐만 아니라 연료공급 비용변동 등 위험회피 가능”

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ㅇ 주요 국제석유기업(IOC)과 비교할 때 여전히 유틸리티기업의 상류부문 사업의 규모는 작은 편이지만, 각사 모두 최근 꾸준히 위상을 높이고 있음.

2. E.ON의 상류부문 사업 활동내용과 향후 추진전략

□ 상류부문 사업활동 실적

ㅇ E.ON은 독일에 기반을 둔 유럽 최대의 전력·가스기업임. E.ON의 전신 중 하나 인 VEBA는 전력사업을 전개함과 동시에 원유·천연가스의 생산·판매사업도 실시 했었음.

- 유틸리티기업으로서의 발전 및 전력·가스판매 사업은 유럽을 중심으로 러시 아, 북미, 브라질, 터키에서 전개하고 있음. 유럽에서는 11개 지역에서 활동 하고 있으며 풍력, 태양광 등 재생에너지에 대해서도 주력하고 있음. 브라질, 터키에서는 2013년부터 발전·전력공급사업에 진출하였음.

※ E.ON은 2000년에 VIAG(Vereinigte Industrie-Unternehme AG)와 VEBA (Vereinigte Elektrizitaets-und Bergwerke AG)를 합병하여 설립되었으며, VIAG, VEBA는 원래 국영기업이었으나 1960년대부터 1980년대에 걸쳐 민영화 가 이루어졌음.

- E.ON은 2000년 설립 직후 핵심사업(전력·가스공급사업)에 집중하고 비핵심 사업의 투자를 철수한다는 방침 하에 상류부문 사업을 비핵심사업으로 분류 하여 2002년 7월 BP에 양도하고, 보유하고 있던 상류부문 지분은 Petro Canada에 매각하였음.

ㅇ 현재 E.ON의 상류부문 사업은 2003년의 Ruhrgas(독일 중심의 가스기업)를 합 병함으로써 개시되었으며 이후 성장을 이어가고 있음. E.ON은 불과 10년 만 에 석유･가스 매장량 및 생산량을 큰 폭으로 확대시키고 있음.

- E.ON은 Ruhrgas와 합병 후인 2004년 탐사 개발 부문에 관한 구체적인 목 표를 세워 전략적으로 상류부문 사업을 활발하게 추진하였음.

- 상류부문 사업은 북해(영국, 노르웨이)지역에서의 탐사·개발·생산 활동에 중 점을 두고 있으며, 2009년 러시아 Yuzhno Russkoye 가스전의 지분 25%를 획득하여 천연가스 자원개발 사업도 참여하고 있음.

- 또한 2009년에 알제리에서 탐사권을 획득하여 알제리 국영석유기업 Sonatrach와 공동으로 탐사활동을 추진하고 있음.

- 상류부문 사업은 천연가스 공급원 다양화와 장기적인 공급 안보를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 직접적으로 수익과도 관련되므로 전략적인 성장부문으로 분 류됨.

- 2013년에 E.ON이 판매한 가스 중에서 자사 생산량(지분 참여에 의해 획득 된 물량 포함)이 차지하는 비율은 약 8%에 달함.

“E.ON은 유럽지역을 가장 중요한 기반으로 보다 청정하고 안정적으로 에너지 공급을 추구하며, 최근 유럽 이외 지역에서의

에너지공급도 확대”

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^세계 에너지시장 인사이트 제15-3호 2015.1.23

ㅇ 2013년 E.ON의 상류부문 사업 내역은 다음과 같음.

< E.ON의 매출액 및 상류부문 사업 개요(2013년) >

구분 내역

총매출 1,224억5,000만 유로

전력 판매량 7,044억kWh

가스 판매량 10,917억kWh(960억㎥)

생산량 석유 7.5백만boe(2.1만boe/d)(북해분) 천연가스 9.0백만boe(북해분), 6,262백만㎥(러시아분) 합계 16.5백만boe(4.5만boe/d)(북해분)

55.0백만boe(15.1만boe/d)(러시아 포함 합계) 매장량

(북해분)

석유 114.0백만boe

천연가스 72.5백만boe

합계 186.5백만boe(북해분*)

* 러시아분 매장량의 정확한 수치 공표가 없음 자료 : E.ON(2013), Annual Report, Facts & Figures

< E.ON이 참여한 매장지에서의 석유·천연가스 생산량 >

자료 : E.ON(2013), Annual Report

ㅇ E.ON은 현재 영국을 비롯한 노르웨이, 러시아, 알제리 등에서 약 50개의 탐 사·생산 사업에 참여하고 있으며, 운영권 확보도 중시하고 있음. 특히 운영권 을 취득함으로써 새로운 탐사 라이센스 획득에 대한 경쟁력 유지, 개발 의사결 정 시의 위상 강화 등을 추구함.

- 북해 해상지역에서 일부 E&P 사업에 운영사로서 참여하고 있으며, 신규 매 장지의 탐사 라이센스를 획득하는 데에도 적극적으로 나서고 있음.

･ 노르웨이해: Skarv/Idun(지분 28%), Njord(30%), Hyme(17.6%)

･ 북해 중부지역: Elgin/Franklin(5.2%), Scoter(12.0%), West Franklin (5.2%), Merganser(7.9%), Glenelg(18.6%), Huntington (25%)

“E.ON은 현재 영국을 비롯한 노르웨이, 러시아, 알제리에서 탐사·생산 라이센스를 보유하고 있음.

또한 운영권을 취득함.”

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･ 북해 남부지역: Rita(74.0%), Ravenspurn North(28.6%), Johnston(50.1%), Caister(40.0%), Babbage(47.0%), Orca(23.5%)

･ 2013년에 Skarv(운영사 BP), Hyme(운영사 Statoil), Huntington(운영사 E.ON)에서 석유･가스 생산이 시작되었음.

- 2009년에 러시아 Yuzhno Russkoye 가스전(운영사 Gazprom)의 지분 25%

를 매입하였음. 여기서 2013년에 6.26Bcm의 가스가 생산되었음.

□ 향후 상류부문 사업 추진전략

ㅇ 상류부문에 대한 추진전략은 지금까지의 천연가스 공급원 다원화, 장기적 공급 안정성 확보, 수익원 창출 등과 크게 다르지 않지만, 향후에는 성숙단계인 북 해 가스전에서의 생산 감소를 고려하여 신규 매장지 확보에 적극적으로 나서 고 있음.

- 2013년에 발표한 새로운 추진전략에 의하면, 상업적 발견 가능성이 높은 매 장지의 개발권 획득을 증대시키고, 연간 8~10개의 탐사정을 운영함. 또한 2020년까지 확보하는 2P 매장량(확인매장량+추정매장량)을 1억5,000만boe 로 증대시킴.

- 2014년에 탐사·개발에 대한 투자액을 2억 유로로 책정함.

< E.ON의 탐사 중인 주요 프로젝트 >

자료 : E.ON 홈페이지

ㅇ E.ON은 급변하는 세계 에너지시장 상황에 대응하고자 지난 2014년 11월 말 자사를 2개로 분할하는 구조조정 계획을 발표함.

- 구조조정 계획에 따라 발전, 에너지 트레이딩, 상류부문 사업을 통합하여 독립 적인 회사로 분사하고, 향후 재생에너지, 전력망, 고객솔루션에 주력할 예정임.

“E.ON은 향후에는 성숙단계에 있는 북해 가스전에서의 생산 감소를 고려하여 신규 매장지 확보에 적극적으로 나설 예정”

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- 상류부문 사업의 경우, 도매전력 가격 하락 등 전력시장 변화에 대처하기 위해 현재 북해에서 진행 중인 탐사 및 생산 사업에 대한 전략적 재검토를 실시할 예정임.

3. RWE의 상류부문 사업 활동내용과 향후 추진전략

ㅇ RWE의 석유·천연가스 상류부문 사업은 자회사인 RWE DEA가 담당하고 있 음. RWE DEA의 상류부문 사업으로의 진출은 1988년에 Deutsche Texaco AG를 합병하면서 시작되었음. 그러나 RWE는 2014년 3월 러시아의 Letter One그룹에 RWE DEA를 51억 유로에 매각하는데 합의하였음.

※ RWE는 1980년대에 설립된 Rhenish-Westphalian Electric Power Co.를 근간 으로 하는 독일 제2위의 유틸리티기업이며, 갈탄화력, 가스화력, 원자력 등 발 전사업과 갈탄 채굴과 같은 광업에도 참여하였음.

- RWE는 유럽 가스시장은 공급과잉 상태에 있기 때문에 유럽지역에서 상류 부문 사업과의 시너지효과는 거의 없다고 판단함. 즉, RWE는 상류부문 사업 을 자사의 핵심사업(전력·가스판매 사업)에 더 이상 필요하지 않다고 생각하 고 있음.

- 현재 러시아와 EU 간 긴장이 고조되고 있는 상황에서 러시아 기업에게 매각 하는 것에 대한 RWE DEA의 자산이 소재해 있는 해당 정부의 승인여부에 관심이 쏠리고 있음.

･ 독일 정부는 2014년 8월에 승인하였음. 영국 정부는 RWE DEA의 자국 내 북해 자산이 피해를 입을까 우려하여 아직 승인을 하지 않은 상태임.

- 현재 RWE DEA는 세계 17개국(유럽, 북아프리카, 남미, 중앙아시아 등지)에 서 160여개의 탐사·생산 사업에 참여하고 있으며, 그 중 절반 정도에 운영사 로 되어 있음. 석유 가스 생산의 절반 이상은 독일 내에서 이루어지고 있음.

･ 유럽에서 영국, 노르웨이, 아일랜드, 덴마크, 폴란드, 북아프리카지역에서 이집트, 알제리, 리비아, 모리타니, 남미지역에서는 트리니다드토바고, 수 리남, 그리고 중앙아시아지역에서 투르크메니스탄 등에서 사업 참여

･ 주요 주요 개발 사업으로는 북해에서 Clipper South(2012년 생산 개시), Devenick(2012년 생산 개시), Breagh(2013년 생산 개시), Orca(2013년 생산 개시) 등과 이집트의 Disouq(2013년 생산 개시), 노르웨이 Knarr(2014년 생산 개시) 등이 있음.

ㅇ RWE는 러시아 Letter One 그룹와의 RWE DEA 매각 절차를 2015년 3월 초 까지 완료할 계획임. 그러나 서방의 對러시아 제재가 오래 지속될 경우에 자산 이 소재해 있는 해당 국가들의 승인이 지연될 수도 있을 것임.

RWE는 독일 2위의

유틸리티기업으로, 화학·석유부문인 RWE DEA를 러시아의 Letter One그룹에 51억 유로에 매각하는데 합의

“RWE DEA는 세계 17개국에서 탐사·생산 사업에 참여 중이며, 이 중 절반의 사업에서 운영사로서 활동하고, 생산량의 절반 이상은 독일 내에서 이루어짐”

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ㅇ RWE는 상류부문 사업 자회사인 RWE DEA를 매각하기로 결정함에 따라 향 후에는 당면한 석유·천연가스의 상류부문 사업 외에는 참여하지 않을 것으로 보임. 그러나 동사는 자사의 광산에서 갈탄을 공급하는 사업을 중요한 에너지 원으로 간주하고 있음.

- RWE는 핵심 투자지역 중 하나인 이집트 등 북아프리카 지역에서 석유 가스 탐사활동을 지속할 예정임.

- 이번 석유·천연가스 상류부문 사업 자회사의 매각 결정과 함께 RWE가 발전 원으로 석탄을 중시하는 방향으로 추구할 것으로 보임.

･ 유럽지역, 특히 독일에서는 재생에너지 정책, 북미로부터의 저렴한 석탄 수입 등으로 가스화력발전의 경쟁력이 상대적으로 저하되고 있음.

4. Centrica의 상류부문 사업 활동내용과 향후 추진전략

ㅇ Centrica는 영국을 기반으로 하는 유틸리티기업으로 영국, 북미에서 전력·가스 판매 사업을 전개하고 있음.

※ 1986년 국영가스기업 British Gas Corporation이 민영화된 이후 1997년 하류 판매부문이 Centrica로, 상류부문 사업이 BG plc(현 BG그룹)로 분할됨.

- Centrica는 2006년에 자원개발 기업으로 Centrica Energy를 설립하여 노르 웨이, 영국을 중심으로 석유·가스 자원 개발에 참여하고 있음.

- Centrica이 영국을 포함해서 해외에서 확보한 석유 가스 생산량은 점차 증가하 고 있으며, 2013년 석유·가스 생산량은 7,730만boe로 전년 대비 약 16% 증가하 였음. 2013년 천연가스 판매량에서 차지하는 자사 생산량의 비율은 약 51%임.

- Centrica의 2013년 매출규모 및 상류부문 사업 실적은 다음과 같음.

< Centrica의 매출액 및 상류부문 사업 개요(2013년) >

구분 내역

총매출 265억7,100만 파운드(약 312억600만 유로)

(북미 Direct Energy분 639억kWh 포함)

가스 판매량 180억㎥

생산량 석유 18.7백만boe(5.1만boe/d) 천연가스 58.6백만boe(9,200백만㎥) 합계 77.3백만boe(21.2만boe/d)

매장량 석유 167백만boe

천연가스 574백만boe

합계 741백만boe

자료 : Centrica(2013), Annual Report

“이번 석유·

천연가스 상류부문 사업 자회사의 매각 결정과 함께 RWE가 발전원으로 석탄을 중시하는 방향으로 추구할 것으로 보임”

“Centrica는 영국을 기반으로 하는

유틸리티기업으로 영국, 북미에서 전력·가스판매사업 을 전개하고 있음”

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^ 세계 에너지시장 인사이트 제15-3호 2015.1.23

< Centrica가 참여한 매장지에서의 석유·천연가스 생산량 >

자료 : Centrica(2013), Annual Report

ㅇ Centrica의 상류부문 활동은 영국 내 자사 가스 판매를 염두에 둔 것으로 아이 리쉬해와 북해를 중심으로 이루어지고 있음.

< Centrica의 상류부문 사업 참여 지역 >

자료 : Centrica 홈페이지

- 탐사활동 참여가 적극적으로 이루어지고 있는데, 2014년 1월에 노르웨이 Rodriguez에서 가스콘덴세이트를 발견하였고, 2014년에 영국의 APA 개발 권 분양입찰에 참여하여 10개의 탐사 개발권을 확보하였음.

- 또한 2013년 Cuadrilla Resources와 AJ Lucas로부터 영국 Bowland Basine 의 셰일자원 탐사권을 획득하여 셰일자원 개발에도 참여하였음.

- 그밖에 2009년에 트리니다드토바고의 가스전 개발사업에 참여하였고, 2011 년에 Qatar Petroleum International(QPI)과 파트너십을 체결하여 캐나다 전 통 석유·가스 개발사업에도 참여하였음.

“Centrica의 상류부문 활동은 영국 내 자사 가스 판매를 염두에 두고,

아이리쉬해와 북해(영국, 노르웨이, 네덜란드)를 중심으로 활동하고 있음”

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- 또한 2013년에 캐나다 Suncor Energy로부터 캐나다 남부 Western Canadian Sedimentary Basin의 자산을 9억 8,700만 캐나다 달러(6억100만 파운드)에 매입하였음.

ㅇ Centrica는 최근 북해에서 개발비용 상승과 확보한 매장량의 감소에 따라 북해 자산 일부를 매각하려고 하며, 향후 3년간 상류부문 사업에 대한 투자규모를 20% 감축할 계획임.

- Centrica의 상류부문 사업이 영국을 대상으로 한다는 기본입장에는 변함이 없으며, 특히 영국 고객을 위해 석유 가스 탐사·개발 사업에 참여하고 있음.

- 다만, 수익성이 높은 해외 자산 매입 또는 개발사업에 대한 지분 참여는 캐나다 에 소재하고 있는 자회사 Direct Energy를 중심으로 지속적으로 추진될 것임.

- 또한 최근 영국 내에서 셰일자원 탐사권을 획득하는 데, 이를 기반으로 북해 석유 가스 자원을 대체하는 차원에서 셰일자원 개발 사업을 지속적으로 추 진하려고 함.

5. GDG Suez의 상류부문 사업 활동내용과 향후 추진전략

ㅇ 프랑스 GDF Suez는 국영가스기업 Gaz de France(GDF)와 환경·에너지기업 Suez가 2008년 합병하여 설립된 것으로 현재 세계적 규모의 유틸리티기업임.

현재 프랑스 정부가 GDF Suez 주식의 1/3 정도를 소유함.

- GDF Suez는 매입자로서 다수의 LNG 공급계약을 체결하고 있는 한편, 해외 에서 LNG 트레이딩 사업도 하고 있음.

- 상류부문 사업은 GDF Suez가 70%, China Investment Corporation이 30%

를 출자한 GDC Suez E&P가 담당하고 있음.

- GDF Suez는 전 세계 18개국에서 382개의 탐사·생산 사업에 참여하고 있으 며, 이들 중 8개 국가에서 운영사로 되어 있음.

- GDF Suez이 확보한 석유 가스 생산량은 조금씩 증가하고 있으며, 2013년에 자사의 천연가스 판매량에서 차지하는 자사 생산량 비중은 약 5%에 불과함.

“GDF Suez는 2008년 프랑스 국영가스기업 Gaz de France(GDF) 와 환경·에너지기업 Suez의 합병 이후, 현재 세계적 규모의 유틸리티기업으로, 세계 18개국에서 라이센스를 보유함”

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< GDF Suez의 매출액 및 상류부문 사업 개요(2013년) >

구분 내역

총매출 148억3,300만 유로

가스 판매량 796억kWh

생산량 석유 16.0백만boe(4.4만boe/d)

천연가스 35.9백만boe(6,100백만㎥)

합계 51.9백만boe(14.2만boe/d)

매장량 석유 192백만boe

천연가스 607백만boe

합계 799백만boe

자료 : GDF Suez(2013), Annual Report

< GDF Suez가 참여한 매장지에서의 석유·천연가스 생산량 >

자료 : GDF Suez(2013), Annual Report

ㅇ 유틸리티 사업부문은 유럽시장(프랑스, 유럽)을 중심으로, 그리고 상류부문 사 업은 북해지역(영국, 노르웨이, 독일, 네덜란드)과 유럽에 가까운 북아프리카 (이집트, 알제리)에서 주로 이루어지고 있음.

< GDF Suez의 생산량·매장량의 지역별 비율(2013)>

자료 : GDF Suez 홈페이지

“GDF Suez는 상류부문 사업으로 북해지역(영국, 노르웨이, 독일, 네덜란드)과 북아프리카(이집트, 알제리)에서 활동에 주력하며,

호주, 인도네시아, 말레이시아와 같은 아시아·태평양 지역에도 진출함”

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- 유럽지역으로의 LNG 공급원이 되는 카타르에서는 운영사로 탐사사업을 추 진하고 있음.

- 또한 2009년에 대유럽 PNG 공급원 중에 하나인 아제르바이잔 카스피해 남 부 해상 Absheron광구의 지분 20%를 획득함.

- 한편 2008년부터 호주, 인도네시아, 말레이시아와 같은 아시아·태평양 지역 에도 참여하여 LNG 공급 포트폴리오의 확대도 추진하고 있음. 이는 아시아 의 LNG 수요 증대 예상에 따른 LNG 판매를 포함한 것임.

･ 호주 Bonapatre 프로젝트의 LNG 개발에 대해서는 당초 FLNG 방식으로 구상하였으나 2014년 6월에 개발 개념을 수정하겠다고 발표하였음.

- 그 외 2013년 브라질 탐사광구 지분을 취득하면서 남미지역에서 에너지 value chain 구축을 추진하고 있음.

- 2013년 10월 Dart Energy로부터 13개의 영국 셰일자원 탐사 사업의 지분 25%를 취득하여 셰일자원 개발에도 진출하였음.

< GDF Suez의 상류부문 사업활동 지역 >

자료 : GDF Suez 홈페이지

ㅇ GDF Suez는 유틸리티기업으로서의 사업(발전, 전력·가스공급, 에너지 서비스) 을 전 세계적으로 전개하며 탐사-생산-수송-공급까지의 전체 value chain을 구 축하는 것을 목표로 삼고 있음.

- 상류부문 사업은 공급 포트폴리오의 일부를 담당하는 위치에 있음. 유럽시장 을 중심으로 한 공급 포트폴리오의 다양화를 중시함.

- 아시아와 남미지역 등에서의 에너지 수요 증대를 염두에 둔 사업도 추진하고 있기 때문에 이들 지역에서의 상류부문 사업과 LNG사업 참여를 확대해 나갈

“GDF Suez는 유틸리티기업으로서 의 사업(발전, 전력·가스공급, 에너지 서비스)을 전 세계적으로 전개하며

탐사-생산-수송-공 급까지의 전체 밸류체인 구축 목표를 설정함”

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계획임.

- 또한 Centrica와 마찬가지로 영국의 셰일자원 개발에도 진출하고 있어 향후 개발 진척이 주목됨.

6. 평가 및 향후 전망

ㅇ 유럽 유틸리티의 주요 기업은 석유·천연가스와 같은 상류부문 사업에 대해서 전력·가스판매와 같은 하류부문 고객에 대한 안정적 공급에 기여하는 것이며, 또한 하류부문 사업과의 시너지효과를 창출해야 하는 사업 영역이라는 인식 하에 각사는 각각의 전략을 세워서 활동하고 있음.

- 최근 유가하락에도 불구하고 향후 상류부문 투자와 관련하여 기존 전략에 의 거 E.ON, Centrica, GDF Suez는 상류부문 사업을 대체로 유지 혹은 지속할 것으로 전망됨. 장기적인 자원의 안정 공급원으로서 상류부문 사업을 추구하 고 있으며, 탐사에도 적극적으로 나설 것으로 보임.

･ E.ON의 상류부문 사업 재검토 결정은 최근의 유가급락 상황을 반영한 것이라기보다는 공급과잉 및 수요 감소에 따른 도매전력 가격 하락 등 전력시장 변화에 대처하기 위한 전략의 일환으로 평가됨.

･ 현재로써 Centrica와 GDF Suez 역시 상류부문 사업 관련 투자 전략에 있어서 큰 변화는 없을 것으로 보임.

･ 2015년 1월 6일 GDF Suez의 최고재무책임자(CFO)인 Judith Hartmann 는 유가하락이 GDF Suez에 미치는 영향이 제한적일 것이라고 내다보면 서, 유가하락으로 인해 현재 추진 중인 프로젝트의 가치가 하락하지는 않을 것이라고 밝힘.

- 상류부문 사업 참여에 있어서는 유망한 프로젝트에 대한 경쟁력과 개발 관련 된 의사결정에 대한 위상 유지라는 면에서, 운영사로서의 참여도 중시하고 있으며 향후 운영사 활동도 활발히 진행할 것으로 예상됨.

ㅇ 특히 Centrica와 GDF Suez는 모두 2013년에 영국의 셰일자원 탐사 라이센스 를 획득하고, 영국의 셰일자원 개발에도 진출한 상황에서 향후 개발 진척도 주 목됨.

참고문헌

에너지경제연구원,「세계 에너지시장 인사이트」, 각 호

Bloomberg, “RWE sees delay to sale of oil and gas unit”, 2014.11.30(http:/

/www.bloomberg.com/news/print/2014-11-13/rwe-awaits-dea-explora tion-unit-sale-as-profit-misses-estimates.html, 검색일: 2015.1.16)

“최근 유가하락에도 불구하고 향후 상류부문 투자와 관련하여 기존 전략에 의거 E.ON, Centrica, GDF Suez는 상류부문 사업을 지속할 것으로 전망됨.

향후 운영사 활동도 활발히 진행할 것으로 예상됨”

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Business Wire, Interim Management Statement’, 2014.11.20(http://www.business wire.com/news/home/20141119006953/en/Centrica-plc-UK-Regulatory- Announcement-Interim-Management#.VLNifNKsVH1(검색일: 2015.1.15) Centrica 홈페이지, www.centrica.com

Centrica, Annual Report, 2014 E.ON 홈페이지, www.eon.com E.ON, Annual Report 2013, 2014 ____, Facts & Figures 2013, 2014

Financial Times, “E.ON to spin off its fossil fuel assets as big losses loom”, 2014.11.30(http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9c358caa-78cf-11e4-b518- 00144feabdc0.html#axzz3OZ3dceFE, 검색일: 20151.19)

Financial Times, “RWE offers safeguards to ensure North Sea Deal goes through”, 2014.12.29

GDF Suez 홈페이지, www.gdfsuez.com _________, Annual Report 2013, 2014

JOGMEC, 存在感を増していく欧州ユーティリティ企業の上流活動, 2014.10.

23

________, 欧州天然ガス‧ＬＮＧの現状と見通し, 2014.4.14

Reuters, “GDF Suez names Bertelsmann's Judith Hartmann as finance chief”, 2015.1.6(http://www.reuters.com/article/2015/01/06/gdfsuez-cfo-idUSL6N0 UL0R620150106, 검색일: 2015.1.15)

______, UPDATE 3-RWE to close gas unit sale to Russian tycoon by early March, 2015.1.16(http://www.reuters.com/article/2015/01/16/rwe-dea-sale-id USL6N0UV1ZR20150116, 검색일: 2015.1.20)

RWE, Annual Report 2013, 2014

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WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간 포커스

세계 에너지시장 인사이트 제15-3호 2015.1.23 

19 일본 메탄하이드레이트 활용 가능성 평가

에너지국제협력본부 원형원([email protected])

▶ 일본 주변 해저에 매장된 에너지자원으로서 메탄 하이드레이트에 대한 관심이 높아지고 있음. 일본 정부의 메탄 하이드레이트 개발 프로젝트는 이미 제2단계 가 진행 중이며 2018년에는 상업화를 위한 준비를 완료할 예정임.

▶ 그러나 메탄 하이드레이트는 그 매장량도 부분적으로 추정되고 있는 단계이고 생산기술도 아직 개발 도중에 있음. 나아가 비용에 대하서는 다양한 가정 조건 을 바탕으로 추산하는 데 그쳐, 그 활용 가능성에 대한 평가도 낙관론부터 비관 론까지 극단적인 차이가 있음.

▶ 이에, 메탄 하이드레이트를 둘러싼 주요 이슈인 매장량, 기술적 가능 여부, 경제 성, 가격 등에 대해 고찰하며 그 활용 가능성을 중도적 견해에서 평가함.

▶ 장기적인 관점에서 향후 원유 생산량이 급감하고 천연가스 수요가 급등하는 등 에너지 수급 상황 악화가 전망되는 가운데, 메탄 하이드레이트라는 에너지 자원 및 개발기술의 보유 여부는 일본에게 매우 큰 의미를 지니게 될 것임.

ㅇ 경제산업성 자원에너지청이 2014년 12월 25일 일본 서쪽 근해 3개 해역에서 표 층형 메탄 하이드레이트 채취 성공을 발표하면서 메탄 하이드레이트에 대한 자국 내 관심이 크게 높아졌음.

- 일본 정부는 현재까지 메탄 하이드레이트가 존재할 가능성이 높은 지점을 총 971곳 발견하였으며, 자원에너지청은 2015년에도 조사를 계속할 계획임.

ㅇ 한편, 기술적·비용적 장벽은 아직 높아 차세대 연료로서의 상업성·비용경쟁력 이 있는지에 대해서는 의문의 목소리도 있음.

- 현 단계에서 메탄 하이드레이트의 실질적 활용 가능성에 대해 정확히 판단하 기는 어려우나, 극단적 낙관론이나 비관론이 아닌 중도적 견해에서 메탄 하 이드레이트의 장래성을 평가하고자 함.

1. 메탄 하이드레이트 개발 개요

ㅇ 메탄 하이드레이트의 개발 주체는 독립법인 석유천연가스 금속광물자원기구 (JOGMEC) 등을 중심으로 조직된 ‘메탄 하이드레이트 자원개발 연구 컨소시 엄’으로, 현재 국가 프로젝트로서 추진되고 있음.

- 정부가 메탄 하이드레이트 개발을 국가 프로젝트로 추진하고 있는 이유는 현 단계에서 민간 기업이 추진하기에는 리스크가 큰 개발로 간주되기 때문임.

- 이 프로젝트는 2001년도에 육상 채굴실험 및 지질조사 등이 주요 내용인 1 단계부터 시작하여 현재는 2단계가 진행되고 있음.

“일본 정부는 현재까지 메탄 하이드레이트가 존재할 가능성이 높은 지점을 총 971곳

발견하였으며, 자원에너지청은 2015년에도 조사를 계속할 계획임”

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주간 포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly

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- 2단계에서는 실제로 일본 근해에서 메탄 하이드레이트를 채취하는 해양 채 굴실험이 주요 내용인데, 실제로 2013년 3월에 아쓰미 반도~시마반도에서 채굴실험이 진행되었음.

자료 : 메탄 하이드레이트 자원개발 연구 컨소시엄

< 메탄하이드레이트 개발 프로젝트 일정 >

2. 메탄 하이드레이트에 관한 주요 이슈

□ 매장량

ㅇ 현 단계에서 자원량 조사가 이루어져 어느 정도 메탄 하이드레이트 매장량 기 준이 확실한 것은 동부 남해 주상해분 해역의 원시매장량이며 그 양은 약 1.1 조m³임. 이를 LNG로 환산하면 약 8.4억 톤이 됨.

※ 원시매장량은 단순히 ‘매립되어 있는 양’으로, 기술적으로 채굴 가능한 양과는 상이함.

- 현재 일본의 LNG 수입량은 연간 약 8천 만 톤 수준이므로, 단순 계산으로 약 10년분에 해당함.

ㅇ 단, 이는 동부 남해 주상해분만을 한정한 원시매장량이므로 일본 근해 전체를 생각해보면 그 양은 더욱 많을 것으로 예상됨.

- 낙관론자는 메탄 하이드레이트 매장량에 대해 ‘무한대’라고 주장하고 비관론 자는 ‘일본 근해 전체에 동부 남해 주상해분의 1.5배 혹은 2배’ 매장되어 있 다고 주장하는데, 중도적 시나리오로서 ‘동부 남해 주상해분의 10배’를 가정 해볼 수 있음.

- 동부 남해 주상해분만으로 ‘10년분’이고 일본 근해 전체의 메탄 하이드레이 트 원시매장량이 그 10배라고 가정하면 단순 계산으로 일본 천연가스 수입

“현 단계에서 자원량 조사가 이루어져 어느 정도 메탄 하이드레이트 매장량 기준이 확실한 것은 동부 남해 주상해분 해역의

원시매장량이며 그 양은 약

1.1조m³임. 이를 LNG로 환산하면 약 8.4억 톤이 됨”

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량의 100년분에 해당함.

ㅇ 문제는 이 중 어느 정도를 기술적으로 에너지 자원으로서 채굴 가능할지 여부 인데, 중도적 시나리오에서는 원시자원량의 절반 즉 50%를 기술적으로 채굴 가능한 매장량이라 가정함. 이 경우 산출할 수 있는 메탄 하이드레이트의 양은 일본 LNG수입량의 50년분에 해당함.

- 약 반세기에 걸쳐 일본이 천연가스를 자급자족할 수 있다면 메탄 하이드레이 트는 에너지 자원으로서 채굴할 가치가 충분히 있음.

자료 : 東京新聞

< 일본 근해 메탄 하이드레이트 분포도 >

□ 기술적 가능 여부

ㅇ 메탄 하이드레이트의 채굴 기술은 크게 ‘가열법’과 ‘감압법’으로 나눌 수 있음.

가열법으로는 과거 채굴실험에서 온수 순환법이 시험된 사례가 있으나 효율이 떨어져, 현재 감압법이 주류를 이루고 있음. 2013년 3월에 진행된 개발 2단계 해양 채굴실험에서도 감압법이 적용되었음.

※ 메탄 하이드레이트는 해저 혹은 해저 하 지층에 저온·고압 상태에서 얼음 결정 속에 들어 있는 메탄가스이므로, 채굴하기 위해서는 온도를 높이거나 압력을 낮춰야 함. 매장된 사실을 확인한 다음에도 기존 원유나 천연가스 채굴기술을 단순히 적용할 수는 없어, 고도의 기술개발이 요구됨.

- 태평양 쪽 메탄 하이드레이트는 해저 상에 존재하는 ‘표층형’이 아닌 해저 하 지층 속에 존재하는 ‘사층형’이므로, 감압법도 사층형 메탄 하이드레이트 의 채굴을 전제로 개발된 기술임. 이러한 해저 지층으로부터 메탄 하이드레 이트를 채굴하는 기술은 전 세계에 전례가 없음.

“동부 남해 주상해분만으로

‘10년분’이고 일본 근해 전체의 메탄 하이드레이트 원시매장량이 그 10배라고 가정하면 단순 계산으로 일본 천연가스 수입량의 100년분에 해당함”

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※ 메탄하이드레이트는 매장되어 있는 위치에 따라 수심 약 1,000m 이상의 사층 (砂層)에 존재하는 ‘사층형’과 수심 500m 정도의 해저에 존재하는 ‘표층형’으로 나뉘어짐.

ㅇ 채굴실험에서는 당초 14일 간에 걸쳐 가스추출을 진행할 예정이었으나, 기술 적 문제로 인하여 6일 간 가스 약 12만m³를 추출한 시점에서 중단되었음.

- 이 결과에 대해서는 ‘대체로 성공’이라는 긍정적 견해부터 ‘실패’라는 부정 적 견해까지 다양하나, 중도적인 견해로 보면 ‘감압법의 유효성은 확인되었 으나, 향후 기술적 과제가 존재한다’는 평가를 내릴 수 있음.

ㅇ 또한, 경제산업성은 2014년 12월 ‘에너지관련 기술개발 로드맵’을 발표하고 메탄 하이드레이트 기술개발을 주요 과제로 선정하였음.

자료 : 経済産業省

< 메탄하이드레이트 기술개발 로드맵 >

□ 경제성

ㅇ 메탄 하이드레이트에 관해 가장 평가가 엇갈리는 부문은 경제성임.

- 심해에서 채굴하는 것이므로 육상 천연가스 개발보다 채굴 비용이 높다는 사 실은 쉽게 상상할 수 있음.

- 한편, 일본이 해외로부터 천연가스를 수입하는 데에 필요한 액화처리나 전용 선박에 따른 장거리 운반 등의 비용은 절감될 것임.

ㅇ 메탄 하이드레이트 경제성 평가의 한 가지 지표는 에너지 수지비(Energy Payback Ratio 혹은 Energy Profit Ratio, EPR)임. 이는 생산한 에너지와 생산 을 위해 필요한 에너지의 비율로, 이 수치가 높을수록 적은 에너지로 많은 에 너지를 생산할 수 있으며 반대로 수치가 낮을수록 생산 효율은 떨어짐.

- EPR이 1미만일 경우 생산되는 에너지보다 투입되는 에너지 쪽이 더 많으므 로 ‘손해’가 되는데, 실제로는 최소 3정도의 EPR이 있어야 상업적으로 성립 된다고 여겨짐.

- 단, 이 EPR도 ‘생산에 필요한 에너지’를 어디까지 보느냐에 따라 수치에 상 당한 편차가 발생함. 거꾸로 말하면 EPR을 어떻게 계산하더라도 이는 하나 의 추산에 불과하며 각각의 추산 결과에는 편차가 발생할 수밖에 없음. 예를 들어 이미 상용화가 시작된 셰일가스의 EPR도 ‘약 30’라는 주장이 있는가

“메탄

하이드레이트에 관해 가장 평가가 엇갈리는 부문은 경제성임”

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하면 ‘1’을 겨우 상회하는 1.3정도’라는 주장도 있음.

ㅇ 메탄 하이드레이트의 EPR은 아직 기술개발 단계인 1차 에너지에 관한 추산이 므로 ‘유망’하다는 견해부터 ‘EPR은 1이하이므로 상업화는 불가능’하다는 견 해까지 그 평가의 차이가 큼.

- 비관론 주장의 핵심은 ‘깊은 해저에 열이나 압력을 가하여(에너지를 사용하 여) 채굴해내도 채산성이 맞을 리 없다’는 의견인데, 이에 대해서는 메탄 하 이드레이트 개발 관계자들도 ‘가열법으로는 불가능’하다는 평가에서 일치함.

- 한편, 감압법의 경우 대량의 열을 사용할 일이 없으므로 EPR도 가열법보다 는 나을 것으로 여겨지나, 어느 정도 높을지 정확히 평가하기는 어려움. 낙관 론자 중에는 ‘감압법은 가열법보다 수십 배 효율이 높다’는 견해도 있으나, 중도적 견해로는 ‘셰일가스의 EPR이 5일 경우 메탄 하이드레이트의 EPR은 2~3내외’ 정도가 타당할 것으로 보임.

□ 생산비용

ㅇ 메탄 하이드레이트의 비용에 대해서는 앞서 언급한 자원개발 연구 컨소시엄이 다양한 조건을 고려하며 생산비용 46~174엔/m³으로 추산하고 있음.

- 메탄 하이드레이트 개발을 추진하는 기구의 추산이므로 낙관적 선입견이 개 입되었을 가능성은 있으나, 상당히 큰 비용 폭을 설정하고 있어 신중하게 추 산한 사실을 알 수 있음.

- 위 추산을 바탕으로 생산비용 100엔/m³ 내외 정도를 중도적인 수치로 볼 수 있음.

ㅇ 불과 4~5년 전만 하더라도 생산비용 100엔/m³의 가스 자원은 고려할 가치도 없었을 것임.

- 일본은 천연가스를 거의 100% 수입에 의존하고 있는데, 당시 환율 등으로부 터 m³당 엔 환산 수입가격을 계산하면 아래 그림과 같음.

자료 : 東レ経営研究所

< 일본 천연가스 가격 추이 >

“메탄

하이드레이트의 비용에 대해서는 자원개발 연구 컨소시엄이 다양한 조건을 고려하며 생산비용

46~174엔/m³으로 추산하고 있음”

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^ 세계 에너지시장 인사이트 제15-3호 2015.1.23

- 이는 LNG 수입 단가(달러/MMbtu)를 각 해 환율로 엔 환산하고 또 다시 m³ 단가로 고친 가격인데, 이를 살펴보면 수입 LNG의 m³당 가격은 2009년 27 엔, 2010년 31엔 이므로 ‘생산비용 100엔/m³’의 메탄 하이드레이트는 당연 히 고려할 가치도 없었음.

ㅇ 그러나 그 이후 찾아온 변화는 메탄 하이드레이트의 경제성 평가에도 상당한 영향을 미치고 있음.

- 동일본 대지진 이후 자국 내 원전 가동 중단으로 일본의 LNG 수입은 양적 으로 급증한 한편 가격도 상승하여, 2010~2012년의 2년 간 달러 기준으로도 2배라는 높은 수준을 기록함.

- 2013년에는 달러 기준 단가는 다소 하락했음에도 불구하고 엔 환산 단가는 더욱 상승했는데, 이는 엔화 약세의 영향임.

ㅇ 앞서 살펴본 바와 같이 메탄 하이드레이트 가스의 생산단가를 약 100엔/m³ 으 로 가정할 경우, 2010년이라면 고려할 가치가 없으나 2013년의 경우는 엔 환 산 가격차가 30% 정도로 줄어듦.

- 만약 자원개발 연구 컨소시엄의 추산 조건을 모두 충족하여 46엔/m³이라는 생산가격이 실현될 경우, 현재 일본이 수입하고 있는 LNG보다 저렴한 것임.

ㅇ 즉, 메탄 하이드레이트의 비용 경쟁력은 앞서 살펴본 기술적 문제나 생산 비용 절감 노력보다도 수입 LNG 가격 변동이 더욱 큰 영향력을 미치고 있다는 사 실을 알 수 있음.

- 바로 몇 년 전까지만 해도 LNG 수입 가격이 70엔/m³을 넘는 일은 상상조차 하지 못하였으나, 지금은 그것이 현실이 되었고 이 가격 변화가 메탄 하이드 레이트의 상대적 가격 경쟁력에도 크게 영향을 끼치고 있는 것임.

ㅇ 이렇게 되면 LNG 수입 가격에 영향을 미치는 요소, 예를 들어 ①일본이 원전 재가동에 실패하여 천연가스 화력발전 등으로 보완하는 구조가 향후에도 계속 될지 여부 ②엔화 약세가 더욱 심화될지, 아니면 강세로 돌아설지 여부 등 ‘대 외적 상황’이 메탄 하이드레이트의 유망성 그 자체를 크게 좌우하게 될 것임.

- 위 두 가지 상황 중 만약 ②가 ‘엔화 약세가 심화’되는 방향으로 진행될 경 우 LNG 수입가격은 더욱 상승하게 되어, 약 100엔/m³의 메탄 하이드레이트 수준에 가까워질 가능성도 있음.

ㅇ 물론 에너지 자원개발은 10년 단위의 사업이므로 수입가격 동향이나 엔화 시 세 등 단기적 변동 요인에 일희일비하면서 생산 여부를 결정할 수는 없음. 중 요한 것은 에너지 공급 시장의 장기적 전망일 것임.

3. 향후 전망

ㅇ 전 세계 석유생산량이 최고점에 달하고 그 이후 급격히 감소되는 현상을 ‘피크

“메탄

하이드레이트의 가격 경쟁력은 기술적 문제나 생산 비용 절감

노력보다도 수입 LNG 가격 변동이 더욱 큰 영향력을 미치고 있음”

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오일(peak oil)’이라 함. 한편, 이 피크오일에 대해서도 세계에서 여러 설들이 난무하여, ‘이미 피크는 지났다’라는 비관론이 있는가 하면 ‘아직 상당 기간은 지속할 수 있다’는 낙관론도 있음.

- 어느 설이 타당한지 판단하기는 어려우나, 원유가 ‘지속 불가능’한 화석 에너 지라는 사실은 분명함. 지속 불가능한 이상 언젠가는 공급량이 감소하고 가 격이 상승하는 국면을 맞이하게 될 전망임.

ㅇ 이렇게 에너지 수급 상황이 악화되었을 때 메탄 하이드레이트라는 에너지 자 원의 보유 여부는 매우 중요한 의미를 지니게 될 것임.

- 나아가 메탄 하이드레이트는 메탄-수소제조의 원료로서도 사용 가능하므로, 화석연료 사회로부터 수소사회로 전환되는 시기의 에너지로서도 유용성이 높음.

- 따라서 일본의 메탄 하이드레이트 채굴기술 개발 추진은 중요한 의미를 지님.

- 현재 메탄 하이드레이트에 대해 적극적인 개발을 추진하고 있는 국가는 일본 밖에 없지만, 향후 화석연료 공급이 줄어들게 되면 많은 나라들이 자국 해역 에 잠자고 있는 메탄 하이드레이트자원에 눈을 돌리게 될 것임. 그렇게 되었 을 때 일본의 채굴기술은 그 가치가 크게 높아질 것으로 예상됨.

참고문헌

에너지경제연구원, 「세계 에너지시장 인사이트」, 각 호

東レ経営研究所, “メタンハイドレートの実現可能\性に関する“中間的” 考察”, 2014.12

일본 경제산업성, “エネルギー関係技術開発ロードマップ ”, 2014.12

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^ 세계 에너지시장 인사이트 제15-3호 2015.1.23

국제에너지헌장(IEC) 최종 합의문안

에너지국제협력본부 정소라([email protected])

▶ 1994년에 정식 출범한 Energy Charter Treaty(ECT)가 유럽 및 구소련 국가들을 중 심으로 운영되고 있는 한계를 극복하기 위해 ECT의 모태가 되는 European Energy Charter(EEC)를 International Energy Charter(IEC)로 확대 개편하려는 국제사회의 움직임이 있음.

▶ IEC는 2015년 5월 공식 출범을 앞두고 있으며, 현재 ECT 사무국은 중국, 중동, 아프 리카, 중남미 국가들을 대상으로 IEC 창립 회원국 확대에 나서고 있음.

▶ 여기서는 IEC의 창립 선언문(Political Declaration)의 최종안인 ‘Concluding Document of the Ministerial(‘The Hague II’) Conference on the International Energy Charter’ 전문을 게재함.¹⁾

1. TITLE Ⅰ: 목적

ㅇ 서명국은 사회적으로 용인되고, 경제적으로 실현가능하며, 환경적으로 건전한 방식으로 안전을 제고하기 위해 지속가능한 에너지 개발, 에너지 안보 증대, 에너지 생산·전환·수송·공급·사용의 효율성 극대화를 이루고자 함.

ㅇ 서명국은 정치·경제적 협력의 정신을 바탕으로 각 국가들의 에너지자원에 대 한 주권 및 국제적 의무사항에 입각한 영토 내 에너지 수송에 대한 권리를 인 정하며, 환경적 우려와 각국의 자국 내 상황에 있어서의 에너지 역할을 고려하 여 비차별적이고 시장지향적인 가격형성의 원칙에 따라, 지역적·세계적 차원에 서 효율적이고 안정적이며 투명한 에너지 시장 개발을 촉진하고자 함.

ㅇ 서명국은 상기 목적을 달성하기 위하여 기업 활동과 투자 및 기술의 이동에 유 리한 환경을 조성하기로 함.

ㅇ 이를 위해 서명국은 이 같은 원칙에 따라 다음의 분야에서 조치를 취하기로 함.

□ 에너지교역 확대

ㅇ 이는 WTO협정과 같은 주요 관련 다자 협정 및 유관기관의 조항, 그리고 해당되 는 경우 핵무기 비확산 의무와 협약에 입각하여야 하며, 다음의 수단을 통해 달성 될 수 있음.

- 개방적, 경쟁적인 에너지 상품·원료·장비·서비스 시장

1) 다음 호 ｢세계 에너지시장 인사이트｣에서는 IEC 설립 배경 및 추진과정, IEC와 ECT 비교, 그 리고 IEC의 한계 등에 대한 ‘현안분석’이 게재될 것임.

“서명국은

지속가능한 에너지 개발, 에너지 안보 증대, 에너지 생산·전환·수송·공급

·사용의 효율성 극대화를 이루고자 함”

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- 상업적 에너지 자원·탐사·개발에 대한 접근 - 국가·지역·국제 시장에 대한 접근

- 국제 에너지시장의 모든 부문(생산/수출, 통과, 소비/수입)에서 투명성 제공 - 에너지 및 관련 장비 교역과 기술 및 에너지 관련 서비스를 저해하는 기술

적, 행정적, 여타 장애요인 제거

- 국가 및 지역 에너지 시스템의 양립성 촉진 및 공동의 에너지 장 구축 - 에너지 분야에서의 규칙, 규정, 기준의 조화 촉진

- 세계 및 지역 에너지 안보 확립에 중요한 인프라 건설 프로젝트의 실현 촉진 - 에너지 생산·전환·수송·공급·사용에 필요한 산업별 설비 및 서비스의 현대화,

개보수, 합리화(rationalization)

- 에너지 수송 인프라 개발·연결 및 에너지 시장의 지역적 통합 촉진 - 기존의 적절한 금융기관을 통해 자본에 대한 접근 최대한 촉진

- 본 헌장의 목적에 부합하는 국제적 통과를 위해 수송 인프라에 대한 접근 촉진 - 에너지 자원 탐사·개발·전환·사용에 필요한 기술에 대한 상업적 접근

□ 에너지부문 협력

ㅇ 이는 다음의 사항들을 포함함.

- 본 헌장의 목적 달성을 촉진하는 데 필요한 에너지 정책의 조화 - 본 헌장과 관련된 정보 및 경험 교환

- 관련 국가들의 효율능력 증대

- 소유권에 입각한 기술적·경제적 데이터에 대한 상호접근권

- 지속 가능한 에너지 자원 개발 환경 조성에 관한 안정적이고 투명한 법적체계 확 립

- 에너지 설비, 에너지 상품, 에너지 상품 수송에 대한 높은 수준의 안전 원칙 및 가이드라인의 조정·조화

- 에너지 및 환경 분야에서 교육활동과 같은 기술정보 및 노하우 교환 촉진 - 연구, 기술개발, 시범사업의 상용화

- 합작회사 투자를 포함한 투자, 에너지 설비의 설계, 건설, 운영에 유리한 환 경 조성

□ 에너지효율과 환경보호 ㅇ 이는 다음을 의미함.

- 가능한 한 경제적이고 효율적으로 시장에 기반한 규제기관 등과 같은 에너지

“WTO협정과 같은 주요 관련 다자 협정 및 유관기관의 조항, 그리고 해당되는 경우 핵무기 비확산 의무와 협약에 입각하여야 함”

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사용에 관한 매커니즘 및 환경 조성 - 청정하고 효율적인 화석연료 사용 촉진

- 부정적인 환경적 영향을 최소화하고자 고안된 지속가능한 에너지 믹스를 비 용효율적인 방식으로 다음의 방법을 통해 촉진

･ 환경적 비용과 이득을 보다 온전히 반영하는 시장지향적인 에너지 가격

･ 효율적이고 조화로운 에너지 관련 정책적 조치

･ 재생에너지원 사용과 청정 화석연료 기술을 포함한 청정 기술

- 본 분야에서 높은 수준의 원자력 안전 달성·유지와 효과적인 공조 보장 - 가스연소와 분출을 가능한 한 최대로 줄이기 위한 협력 촉진

- 청정에너지 개발과 투자에 대한 모범사례 공유 - 저탄소 배출기술의 촉진과 사용

2. TITLE Ⅱ: 이행

ㅇ 서명국은 상기 목적들을 달성하고자 각 국가들의 에너지자원에 대한 주권 및 국 제적 의무사항에 입각한 영토 내 에너지 수송에 대한 권리를 침해하지 않는 범위 에서, 보다 일관적인 에너지 정책을 수립하기 위해 공조하여야 하며, 이는 환경적 우려를 고려하고 비차별적이고 시장지향적인 가격형성의 원칙에 기반하여야 함.

ㅇ 서명국은 에너지 부문에서의 협력을 강화하고 이미 시행되고 있는 조치에 대 한 정기적 의견 교환의 중요성을 보다 강조하고자, 기존 국제기구와 기관의 경 험을 충분히 활용하여 에너지 정책을 정의하기 위한 실질적 조치가 필요하다 는 점에 동의함.

ㅇ 서명국은 필수적이나 민간자본 조달에 적합하지 않은 분야와 에너지정책 수립·

분석 분야의 경우, 정부 간 협력이 상업적 형태의 협력을 보완하는 데 필요할 수 있다는 점을 인정함.

ㅇ 본 헌장에 따라 서명국은 지역 에너지 시장을 강화·통합하고, 공조 혹은 조정 을 통해 세계 에너지 시장의 효율적 기능 제고함으로써 다음의 분야에서 본 헌 장의 목적을 추구하기로 함.

- 에너지원에 대한 접근과 에너지원 개발 - 에너지시장에 대한 접근

- 에너지교역 자유화

- 모든 에너지 부분에서의 투자 촉진 및 보호 - 안전 원칙과 가이드라인

- 연구, 기술 개발·이전·혁신·보급

“서명국은 자원개발과 자원다양화를 촉진하기 위해 특히 자원소유권, 기업의 국내 활동, 과세와 같은 부문에 있어 기업에 차별적인 규정을 부과하지 않도록 함”