해외농업시리즈 22 : 베트남 해외농업시리즈 23 : 브라질
브라질 닭고기
산업 동향과 시사점
연구 담당 이현근︱전문연구원︱제1장, 제2장 2절, 제4~5장 채상현︱연구원︱제2장 1절 최미라︱연구원︱제3장 해외농업시리즈 23: 브라질 브라질 닭고기 산업 동향과 시사점 등 록︱제 6-0007호(1979. 5 . 25. ) 발 행︱2020. 12. 발 행 인︱김홍상 발 행 처︱한국농촌경제연구원 우) 58321 전라남도 나주시 빛가람로 601 대표전화 1833-5500 인 쇄 처︱크리커뮤니케이션 I S B N︱979-11-6149-464-7 93520 ∙ 이 자료는 우리 연구원 인터넷 홈페이지를 통해서도 보실 수 있습니다. ∙ 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.
1. 서론 1.1. 연구 필요성 및 목적 ···1 1.2. 연구 방법 및 범위 ···4 2. 브라질 닭고기 생산 및 유통 2.1. 브라질 닭고기 생산 현황 ···7 2.2. 브라질 닭고기 유통 현황 ···23 3. 브라질의 닭고기 교역 동향 3.1. 브라질 닭고기 수출 동향 ···35 3.2. 한·브라질 닭고기 교역 동향 ···52 4. 브라질의 닭고기 관련 정책 4.1. 브라질의 가금류 사육 및 동물성 식품 생산시설 규정 ···63 4.2. 브라질의 양계산업의 위생 관련 정책 ···66 4.3. 브라질 닭고기 수출 절차와 외국의 브라질산 닭고기 수입규제 ···68 5. 요약 및 시사점 5.1. 요약 ···71 5.2. 시사점 ···75 부 록 ···81 참고문헌 ···105
차 례
K o r e a R u r a l E c o n o m i c I n s t i t u t e제2장 <표 2-1> 브라질 닭 품종별 특징 ···12 <표 2-2> 브라질의 닭 사육시설 형태 ···13 <표 2-3> 브라질 연도별 육계 생산비 변화 ···14 <표 2-4> 브라질과 한국의 닭고기 생산비 비교(2019년 기준) ···16 <표 2-5> 세계 닭고기 생산 현황 ···18 <표 2-6> 브라질의 연도별 닭고기 수급 동향 ···19 <표 2-7> 브라질 지역별 닭고기 생산 현황(2018년 기준) ···21 <표 2-8> 브라질 닭고기 소매 유통 조사대상 소매점 ···25 <표 2-9> 브라질 닭고기 소매 유통 조사대상 제품 ···26 <표 2-10> 콘도르(Condor) 슈퍼마켓의 닭고기 유통 제품 ···27 <표 2-11> 페스트발(Festval) 슈퍼마켓의 닭고기 유통 제품 ···29 <표 2-12> 슈퍼무파투(Super Muffato) 슈퍼마켓의 닭고기 유통 제품 ···31 <표 2-13> 포트(Fort) 하이퍼마켓의 닭고기 유통 제품 ···33 제3장 <표 3-1> 세계 국가별 닭고기 수출 현황 ···36 <표 3-2> 브라질 닭고기 국가별 수출 현황 ···39 <표 3-3> 브라질 닭고기 가공 형태별 수출 현황 ···41 <표 3-4> 브라질 닭고기 부분육 국가별 수출 현황 ···43 <표 3-5> 브라질 닭고기 미절단육 국가별 수출 현황 ···46 <표 3-6> 브라질 닭고기 조제·가공육 국가별 수출 현황 ···48 <표 3-7> 브라질 닭고기 유통 형태별 수출 현황(부분육과 미절단육) ···50 <표 3-8> 브라질 냉동닭고기 국가별 수출 현황(부분육과 미절단육) ···51 <표 3-9> 우리나라 닭고기 주요 부위·국가별 수입 동향 ···54 <표 3-10> 우리나라 닭고기 주요 부위·국가별 수입단가 ···55
표 차례
<표 3-11> 브라질산 닭고기와 우리나라 닭고기 가격 수준 비교 ···56 <표 3-12> 브라질 닭고기 수출업체별 수출 비중 변화 ···58 <표 3-13> 브라질 수출항구별 닭고기 수출 비중 변화 ···59 <표 3-14> 브라질 항구·업체별 닭고기 수출 비중 변화 ···60 <표 3-15> 우리나라 브라질산 닭고기 수입업체별 수입 비중 변화 ···61 제4장 <표 4-1> 브라질 가금류 사육 관련 규정 ···64 <표 4-2> 브라질 양계농장 관련 인증 ···64 <표 4-3> 브라질 동물성 생산시설 관련 규정 ···65 <표 4-4> 브라질 동물성 식품 수출 통제 절차 ···68 <표 4-5> 브라질산 닭고기에 대한 수입 중단 현황 ···70 부록 <부표 2-1> 가금 관련 세계 10대 기업의 연간 도계 마릿수 ···92 <부표 2-2> 브라질 닭 품종 연구개발 기관 및 기업 목록 ···92 <부표 2-3> 브라질 닭고기 가공 및 수출기업 목록 ···93 <부표 3-1> 브라질 닭고기 소매 유통업체 ···94 <부표 3-2> 까르푸(Carrefour) ···95 <부표 3-3> 팡데아수카르(Pao de Acucar) ···96 <부표 3-4> 빅(BIG) ···97 <부표 3-5> 지바르보사(G Barbosa) ···98 <부표 3-6> 슈퍼무파투(Super Muffato) ···99 <부표 3-7> 슈퍼마카도스비에이치(Supermarcados BH) ···100 <부표 3-8> 자파리(Zaffari) ···101 <부표 3-9> 디아(Dia) ···102
<부표 3-10> 오뚜기슈퍼(OTUGUI Supermercado) ···103 <부표 3-11> 히로타푸드(Hirota Food) ···104
제2장 <그림 2-1> 브라질 연도별 닭 사육 마릿수 추이 ···8 <그림 2-2> 브라질 닭고기 산업의 수직계열화 개념도 ···9 <그림 2-3> 브라질 닭고기 품종별 점유율 ···11 <그림 2-4> 브라질 육계 생산원가 지수 추이 ···15 <그림 2-5> 브라질 옥수수 가격지수 추이 ···15 <그림 2-6> 브라질 연도별 도계 마릿수 추이 ···17 <그림 2-7> 브라질 2018~2019년 월별 도계 마릿수와 (총)도계 중량 ···17 <그림 2-8> 브라질 지역별 도계 비중(2018년 기준) ···20 <그림 2-9> 브라질 닭고기 연도별 도매가격 추이 ···22 <그림 2-10> 브라질 닭고기 월별 도매가격 추이 ···22 <그림 2-11> 브라질 닭고기 유통구조 ···23 <그림 2-12> 브라질 닭고기 소매 유통채널별 유통 비중 ···24 제3장 <그림 3-1> 브라질 연도별 닭고기 수출 동향 ···37 <그림 3-2> 브라질 닭고기 국가별 수출단가 ···40 <그림 3-3> 브라질 닭고기 가공 형태별 수출단가 ···42 <그림 3-4> 브라질 닭고기 부분육 국가별 수출단가 ···44 <그림 3-5> 브라질 닭고기 미절단육 국가별 수출단가 ···47 <그림 3-6> 브라질 닭고기 조제·가공육 국가별 수출단가 ···49 <그림 3-7> 우리나라 닭고기 수입 동향 ···52 <그림 3-8> 브라질 닭고기 수출업체와 국내 브라질산 닭고기 수입업체 수 변화 ···57
그림 차례
K o r e a R u r a l E c o n o m i c I n s t i t u t e서론
1
1.1. 연구 필요성 및 목적
❍ 우리나라는 1998년 ‘능동적 자유화 추진’과 2004년 12월 ‘동시다발적 FTA 추진’ 정책
을 통해 지난 15년간 59개국과 20건의 FTA를 체결했다.1)
- 1998년에는 유럽 연합(European Union: EU)과 북미자유무역협정(North America Free Trade Agreement: NAFTA) 출범 등 지역 내 무역 자유화라는 경제 블록화 현상이 본격화되었다(농림축산식품부·GS&J 인스티튜트 2017).
- 2004년, 우리 정부는 세계적으로 WTO(World Trade Organization) 체제를 대체 하는 FTA가 추진되는 흐름 속에서 되도록 조기에 FTA를 추진한다는 전략을 세웠다 (농림축산식품부·GS&J 인스티튜트 2017).
❍ 2019년 기준 우리나라 농식품 분야 수입액은 343억 달러인데, 그중에서 FTA 체결국의
수입액 비중이 83.5%에 달할 정도로 커지고, 관세감축률도 높아졌다.2)
1) 20건의 FTA 체결 건수는 2020년 12월 기준 FTA 발효뿐만 아니라 FTA 협상이 정식 타결되거나 서명이 이루어진 것을 포함하는 수치이고, 실제 FTA가 발효된 것은 16건임(김경필 외 2020).
- FTA 체결국으로부터의 농식품 수입액 비중은 2004년 1.4%에서 한·미 FTA가 발효 된 2012년에 50.2%로 증가했고, 한·중 FTA 발효 다음해인 2016년에는 82.3%까지 증가했다.
- 16개 FTA 기준 관세철폐율은 평균 71.4%에 달하고, 2020년 7월 기준 농식품 분야
관세감축률은 평균 85.1%에 이르는 것으로 나타났다.3)
❍ 최근에는 세계적으로 양자 간 FTA보다 다자간 FTA 즉, 메가 FTA 추진이 활발해지는 가운데, 우리나라도 메가 FTA를 추진하고 있다.
- 우리나라가 추진하는 대표적인 메가 FTA로는 한·중·일 FTA, RCEP, 한·MERCOSUR TA(Trade Agreement: TA)4) 등이 있다.
- 칠레, 페루, 콜롬비아와 멕시코로 구성되는 태평양동맹(Pacific Agreement: PA), 러시아 외 4개국으로 구성되는 유라시아경제연합(Eurasian Economic Union: EAEU)과도 협상 여건을 조성하고 있다. ❍ 우리나라가 FTA 협상을 추진하는 경제권 중에서 MERCOSUR는 시장 다변화와 남미 시장 선점 측면에서 높은 중요성을 가지고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2017. 3. 3.). - MERCOSUR은 높은 경제 성장 잠재력을 보이는데도 불구하고, 현재까지 아시아 국 가들과 무역 협정을 체결한 사례가 없다(곽동철 2018). - 우리나라는 MERCOSUR와 TA를 추진하고 있는데, 2020년 2월에 제5차 협상이 이 루어졌으며 2020년 내 타결을 목표로 하고 있다. 분감축 등을 제외하고 관세율이 완전히 철폐되는 품목(HS 10단위) 수의 비중을 의미함. 3) 관세감축률은 FTA별 품목(HS 10단위)별로 현재 시점에 적용되는 관세율이 기준관세율 대비 얼마나 감축되었는 지를 의미하는 것임. 4) RCEP은 ASEAN 10개국과 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드가 포함되며, 2020년 11월 15일에 정식 서명이 이 루어짐. MERCOSUR은 아르헨티나, 브라질, 파라과이와 우루과이로 구성됨(베네수엘라는 2016년부터 영구 자 격 정지됨).
❍ MERCOSUR에서 경제 규모가 가장 큰 국가는 브라질이며, 브라질 농축산물 수출액 비 중은 전체 수출액의 34.6%에 달한다(The World Bank Databank, FAO STAT). - 브라질의 GDP(Gross Domestic Production)는 2019년 기준 2조 3,472억 달러
(2010년 불변가격 기준)로 MERCOSUR에서 가장 크고, 세계 GDP의 2.8%(8위)를 차지한다.5) - 브라질의 인구는 2019년 기준 2억 1,105만 명으로 MERCOSUR에서 가장 많고, 전 세계 인구의 2.8%(6위)를 차지한다. - 브라질의 수출에서 농축산물 수출액(779억 6천만 달러, 2019년 기준) 비중은 34.6%에 달하고, 그중에 가장 큰 비중을 차지하는 부류(HS 2단위 기준)는 채유 종자 (11.7%, HS 12류)와 육류(6.8%, HS 02류)이다(IHS Markit). ❍ 브라질의 육류 수출액에서 큰 비중을 차지하는 것은 가금육(HS 0207호)으로 2019년 기준 42.4%를 차지하고, 중량 기준으로는 60.6%의 비중을 차지한다(IHS Markit). - 2019년 브라질의 가금육(닭고기) 수출액은 64억 9천만 달러이고, 수출량은 398만 9 천 톤에 이른다. - 2019년 우리나라 닭고기 수입량(HS 0207호 기준)은 역대 최고치인 14만 3천 톤으 로 증가하는 추세를 보이는 가운데, 브라질산 수입량이 11만 7천 톤으로 81.6%를 차 지한다. - 한편, 2019년 브라질의 닭고기 생산량은 1,369만 톤으로 세계 생산량에서 두 번째 로 많으며, 13.8%의 비중을 차지한다.6) ❍ 지금까지 살펴본 바와 같이 우리나라가 추진하는 한·MERCOSUR TA의 회원국인 브라 질은 경제 규모뿐만 아니라 농축산물 수출 비중이 우리나라보다 크기 때문에 향후 TA 체결 시 우리나라 축산업에 미치는 영향이 클 것으로 판단된다. 5) 2019년 우리나라 GDP는 1조 4,792억 달러로 전 세계 GDP의 1.8%(13위), 브라질의 63.0% 수준임. 6) 2019년 우리나라 닭고기 생산량은 95만 2천 톤(Ready-to-Cook: RTC)으로 세계 생산량의 1.0%를 차지함 (USDA PS&D). 한편, 2019년 우리나라 국민 1인당 닭고기 소비량은 14.8kg으로 2014~2018년 올림픽 평균 대비 9.6%, 전년 대비 4.2% 증가했음(김경필 외 2020)
- 우리나라는 브라질산 축산물에서 가금육과 산타카타리나(Santa Catarina)주에서 생산된 돼지고기만 수입을 허용하고 있다. - 브라질은 식품용 계란, 돼지고기 열처리 가공품, 쇠고기, 돼지고기, 초생추·종란, 타 조육과 쇠고기 열처리 가공품에 대한 수입 허용을 우리 정부에 요청한 바 있으며, 최 근 수입위험분석 절차가 비교적 빠르게 진행되고 있다(오새라·조성주 2018).7) ❍ 이에 따라 국내 가금육을 중심으로 한 축산업의 사전적 대응 방향 마련 차원에서 브라질 닭고기 산업에 관한 연구 자료 축적과 이해가 요구되고 있다. - 우리나라에서 브라질 농업과 무역에 관한 연구가 2007년에 수행된 이후 새롭게 추진 된 연구는 없으며, 특히 특정 품목에 대한 깊이 있는 연구를 수행한 사례는 더욱 부족 한 실정이다. - 브라질 닭고기 산업 동향 전반에 관한 자료 수집과 분석은 향후 체결될 한·MERCOSUR TA를 대비한 국내보완대책 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다. ❍ 본 연구의 목적은 향후 MERCOSUR와의 TA 체결을 대비하여 브라질의 닭고기 생산부 터 소비까지 브라질 닭고기 산업 전반에 대한 이해도를 높이고, 우리나라 정부와 농업계 의 대응 방향 마련을 위한 기초자료를 수집하는 것에 있다.
1.2. 연구 방법 및 범위
1.2.1. 연구 방법 ❍ 이 연구에서 브라질의 닭고기 사육·생산과 교역 동향은 관련 문헌과 통계자료를 수집하 여 작성했다. 7) 식품용란과 타조육은 수입위험분석 각각 2단계(가축위생설문서 송부), 돼지고기 열처리 가공품은 5단계(가축방역 심의회 개최결과에 따른 후속조치 알림), 쇠고기와 쇠고기 열처리 가공품은 각각 4단계(위험평가보고서 작성), 돼 지고기는 완료(8단계 검역증명서 서식 협의 완료), 초생추·종란은 3단계(답변서 제출 중)를 진행 중임(농림축산검 역본부).- 먼저, 브라질의 전체적인 경제구조 관련해서는 World Bank Data를 이용했다. - 브라질의 닭고기 사육·생산 관련 주요 통계자료는 FAO STAT, 브라질 통계청
(IBGE), 미국 USDA FAS의 PS&D 등을 이용했다.
- 브라질 닭고기 교역 관련 주요 통계자료는 IHS Markit의 GTA와 PIERS 통계, 한국 무역통계진흥원 통계 등을 이용했다. ❍ 주요 통계자료 외에 브라질 현지의 생산·유통 현황과 관련 정부 정책은 위탁연구를 통 해 작성했다. - 브라질 닭 사육 및 닭고기 생산 현황은 KOTRA의 브라질 무역관을 통해 조사했다. - 브라질의 닭고기 유통 현황과 관련 정부 정책은 국내 해외 시장 전문조사업체인 EC21 R&C를 통해 조사했다. 1.2.2. 연구범위 ❍ 기존 해외농업시리즈 보고서에서 특정 국가를 중심으로 여러 농축산물에 대해 수급 동 향을 조사한 것과 달리 본 연구에서 국가 범위는 브라질로 한정하되, 품목은 닭고기 산 업으로 한정한다. - 국가 범위를 브라질로 선정하고 품목은 닭고기 산업으로 제한함으로써 브라질의 닭 고기 산업에 대한 심층적인 조사가 가능하고, 향후 우리나라의 대응 방향 설정 및 시 사점 도출에 도움이 될 것으로 판단된다. ❍ 연구내용에 관해서는 브라질 닭고기의 생산부터 도·소매 유통과 수출에 이르기까지 유 통단계별 동향을 조사하고, 브라질의 가금류 산업 관련 정책, 최근 COVID-19 발생 및 확산에 따른 각국의 수입금지조치 사례 등을 포함했다. ❍ 브라질 닭 사육 동향에 관해서는 육계 사육 마릿수, 품종, 육계 사양 형태, 육계 계열화 현황과 육계 생산비를 조사했다.
- 육계 생산비의 경우 우리나라 육계 생산비 비교를 통해 브라질 육계 산업의 경쟁력 수 준을 조사했다. ❍ 브라질 닭고기 생산 동향에 관해서는 육계 도계 마릿수, 닭고기 생산량 및 1인당 소비 량, 닭고기 도계·가공업체 현황 등을 조사했다. - 브라질 닭고기 생산량 및 1인당 소비량 등은 우리나라 닭고기 생산량 및 1인당 소비 량과 비교했다. ❍ 브라질의 닭고기 유통 및 시장 동향에 관해서는 브라질 현지 닭고기 소매 유통업체 현황 과 닭고기 소매 가격 등을 조사했다. ❍ 브라질의 닭고기 교역 동향에 관해서는 우선 브라질 닭고기의 국가 및 유통 형태별 수출 동향을 조사했고, 우리나라의 브라질산 닭고기 유통 형태별 수입 동향 등을 조사했다. - 브라질 닭고기 수출 동향에서는 국가·유통·가공 형태별 수출량뿐만 아니라 수출단가 변화도 조사했다. - 우리나라의 브라질산 닭고기 수입 동향에서는 IHS 사의 선하증권 통계를 이용해 브 라질의 주요 수출업체 및 우리나라의 주요 수입업체 현황도 조사했다. ❍ 브라질 가금류 산업 관련 정부 정책에 관해서는 브라질 가금류 사육시설 관련 규정, 브 라질 동물성 식품 생산시설 관련 규정, 브라질 양계산업의 위생 관련 정책, 브라질의 닭 고기 수출 절차와 외국의 수입규제 사례 등을 조사했다.
브라질 닭고기 생산 및 유통
2
2.1. 브라질 닭고기 생산 현황
2.1.1. 브라질 닭 사육 현황 ❍ 브라질은 미국, 중국과 함께 세계 3대 닭고기 생산국 중 하나이며, 육계 산업은 브라질의 농업에서 중요한 위치를 차지하고 있다.8) - 브라질 육계 산업은 직·간접적으로 450만 명을 고용하고 있으며, 육계 산업의 생산 액이 국내 총생산의 약 1.5%를 차지하고 있다(Brazilian Association of Animal Protein 2019).9) ❍ 2000년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이는 브라질의 닭 사육 마릿수는 2018년에 14억 7천 만 마리를 기록했는데, 2000년 이후 연평균 3.1%, 전년 대비 2.9% 증가한 수치이다.10) 8) 브라질의 품목별 농업생산액은 대두가 가장 크고, 다음으로 쇠고기, 닭고기, 우유 등의 순임(김상현 외 2019). 9) 우리나라의 경우 2019년 기준 농축산업 및 관련 서비스업 생산액이 우리나라 전체 GDP의 1.5%를 차지하고, 닭 생산액(2조 1,026억 원)은 국내 총생산의 0.1%를 차지함(농림축산식품부 2020). 10) 브라질의 닭 사육 농가 수는 18만 호 수준으로 알려져 있음(FAO, 검색일: 2020. 11. 17.).<그림 2-1> 브라질 연도별 닭 사육 마릿수 추이 주: 닭 사육 마릿수는 육계와 산란계의 구분이 없는 전체 브라질 닭의 사육 마릿수임. 자료: FAO STAT(http://www.fao.org/faostat, 검색일: 2020. 9. 9.). ❍ 브라질의 닭고기 기업은 생산공정의 수직 통합이 세계적으로 가장 잘 이루어진 대표적 인 사례로 꼽히는데, 이는 병아리 부화에서부터 사육, 처리, 가공 및 판매까지 일련의 공 정이 수직 통합된 계열화 체계를 가지고 있기 때문이다. - 닭고기 기업은 양계 농가에 병아리와 사료를 공급하면서 사료와 물 급여량, 축사 시 설 관리 방법 등을 결정하고, 철저한 관리와 엄격한 위생 기준을 통해 수입국 위생 및 품질 요건에 맞는 표준화된 맛, 크기와 품질을 지닌 닭고기를 생산하고 있다. - 닭고기 기업으로부터 병아리와 사료를 받은 양계 농가는 병아리를 정해진 날짜까지 키우는 역할을 하고, 일정한 체중에 도달한 닭은 가공공장으로 옮겨져 도계된다. ❍ 계열화 체계는 생산 농가와 기업이 밀접하게 조율한 계약을 통해 이뤄지는데 브라질에 서 생산되는 전체 닭의 약 90%가 이러한 계약을 통해 생산된다(Brazilian Association of Animal Protein 2019). - 브라질은 계열화 체계에서 닭 사육 일수를 40년 만에 약 49일에서 약 40일로 단축하 는 등 생산성을 향상했다.11) 11) FAO(http://www.fao.org/in-action/contract-farming/training/module-1/case-study-poultry-in- brazil/en/, 검색일: 2020. 11. 17.).
<그림 2-2> 브라질 닭고기 산업의 수직계열화 개념도
자료: 사토히로키·타마이 아키오(2018).
<참고> 우리나라 육계 계열화 사업의 구조
<참고> 미나스제라이스(Minas Gerais)주에 있는 “Pif Paf Alimentos” 사례
12)■ 기업 개요
❍ 1970년에 설립된 Pif Paf Alimentos는 브라질의 10대 식품 가공회사 중 하나로 미 나스 제라이스(Minas Gerais)에 위치하며, 약 8천 명을 고용하고 있다.
- 이 기업은 냉동 닭, 소시지, 닭고기 너깃, 즉석조리식품 등 국내외 수출시장용 300 여 개 제품군을 생산하고 있다.
❍ Pif Paf Alimentos는 324명의 중소농가와 계약을 맺고 있는 Visconde do Rio Branco(VRB), 46명의 대형농가와 계약을 맺고 있는 Patrocínio 등 2개 시설에서 닭고기를 가공하고 있다.
- VRB에서 하루평균 15만 2천 마리, Patrocínio는 하루 평균 12만 5천 마리의 닭을 도계하고 있다(2016년 기준).
■ 계약 방식
❍ Pif Paf Alimentos는 생산비의 65%를 차지하는 병아리, 수의약품과 사료를 농가에 제공하며, 매주 1회 이상 생산시설을 방문해 기술 지원도 제공한다.
- 농가들은 생산시설에 대한 투자와 노동력, 전기료와 같은 생산비를 부담한다. ❍ Pif Paf Alimentos는 사전 합의된 가격 결정 시스템에 따라 계약된 농가에서 사육된
모든 닭을 공급받는다.
- 농가가 받는 보수(The remuneration received by farmers)는 폐사율과 사료 전 환율, 일당 증체량, 사육지침 준수 여부 등을 고려하여 점수를 매기며, 1년 단위로 협상한 kg당 기준가격13)에 생산량에 해당하는 총 점수를 곱하여 산출된다. - 이러한 시스템에서 농가들은 폐사율 최소화, 사료 요구율 최대화, 일별 증체량 최적 화 등의 기술적 조언을 받아들여 생산성을 높이고 농가수익을 극대화한다.
■ 주요 성공 요인
❍ 회사가 가격을 협상하고 생산자 단체와 점수 할당표에 대해 논의한다. ❍ 회사는 농가의 성과에 대해서 엄격히 평가한다. 실적이 좋은 농가에는 성과보수를 제 공하지만, 계약 불이행 농가와는 재계약을 하지 않고 다른 농가로 교체한다. ❍ 회사는 농가에 성과보수를 제공하여 기술 효율성을 향상시킨다. ❍ 수년에 걸쳐 농가와 회사의 신뢰가 구축되어 있다.2.1.2. 브라질 닭 품종14)과 생산비
❍ 브라질 내 실용계(CC)15)생산을 위한 원종계(GPS)16) 품종은 Cobb Vantress17),
Aviagen, Hubbard로 크게 세 가지이며, 각 품종의 점유율은 각각 66%, 29%, 2%이다. - 브라질은 세계 3대 육종계 기업인 Aviagen 사, Cobb Vantress 사, Hubbard 사로부터 원 종계(GPS)를 수입하는데, Cobb Vantress 사는 브라질 종계(PS)18)시장의 약 70~75%를
점유하며, Aviagen 사가 약 25%, Hubbard 사가 약 5%를 차지한다.
- 닭고기 기업은 수입한 원종계(GPS)를 교배시켜 종계(PS)와 실용계(CC)를 생산하는 동시에 남미 인근 국가로 수출한다.
- 기타 품종으로 Shaver, Isa, Arbor Acres 등이 있으나 매우 낮은 점유율을 차지한다. <그림 2-3> 브라질 닭고기 품종별 점유율 자료: KOTRA 해외시장조사 결과. 12) FAO 홈페이지에 게시된 사례 연구의 내용을 요약함(http://www.fao.org/in-action/contract-farm-ing/training/module-1/case-study-poultry-in-brazil/en/, 검색일: 2020. 11. 17.). 13) 기준가격은 계열회사와 농가조직 간의 협상을 통해 책정되는데, 이는 닭의 시장 가치와 무관하며, 전적으로 회사와 농가들의 생산 비용에 근거함. 이렇게 함으로써 농가들은 비용을 회수하고 치킨 시장의 가격 유동성으로부터 보호 받으며 허용 가능한 이윤을 얻을 수 있음. 기준가격은 1년 내내 적용되지만, 원가 항목이 비정상적으로 변동할 경우 기준가격을 조정할 수 있으며, 극단적인 상황의 경우 재협상을 하기도 함. 14) 이 절은 KOTRA 해외시장조사(2020. 11. 2.) 서비스를 통해 조사한 내용을 정리한 것임. 15) 실용계(Commercial Chick: CC)란 개량 목적이 아닌 일반적으로 계란이나 닭고기를 생산하는 닭을 말함(농사로 농업용어사전, 검색일: 2020. 12. 10.).
16) 원종계(Grand Parental Stock: GPS)란 상업을 목적으로 닭을 생산하기 위하여 종계를 생산할 때 이용하는 순수 계통의 닭을 말함(농림축산식품부·한국축산학회 1998).
17) 한국에서 식용으로 많이 키우는 품종임(함철민 2018).
❍ 과거에는 원종계(GPS)는 물론 종계(PS)까지도 외국에서 수입했으나, 최근에는 원종계 (GPS)를 수입하여 브라질 국내에서 종계(PS)를 생산하는 시스템을 갖추고 있다. - Cobb Vantress사의 경우, 원원종계(GGPS)19)를 수입하여 브라질 지역 내 생산시설 에서 원종계(GPS)를 생산하여 내수시장에 공급하고 수출하는 단계에 이르렀다. <표 2-1> 브라질 닭 품종별 특징 사진 품종명 특징 Aviagen-Ross Aviagen은 미국 앨라배마에 본사를 두고 있으며 산란계와 육 계의 원종계를 전 세계 시장에 공급하고 있음.
Arbor Acres, Indian River, Ross 등의 브랜드를 보유함. Ross 품종은 세계 최대 육종계 기업 Aviagen 사의 품종으로, 전 세계 시장 점유율 40%를 차지하고 있음. Cobb Vantres Cobb Vantres 사는 식품회사인 타이슨푸드 사와 제약회사가 합작하여 1986년에 세운 미국계 다국적 기업임. Cobb 품종은 Abiagen 사와 육용종계의 양대 산맥을 이루는 Cobb Vantres 사의 품종임. Hubbard
Hubbard는 세계적인 유전자 Groupe Grimaud 그룹 소속 기 업으로 2007년 브라질 현지 법인이 설립됨.
현재 고이아스(Goias)주에 생산시설을 보유하고 있음.
Embrapa 021 브라질 농업연구원인 Embrapa에서 개발한 품종임. Cornish Branca와 Plymouth Rock Branca의 교잡종임.
자료: KOTRA 해외시장조사 결과.
19) 원원종계(Great Grand Parental Stock: GGPS)란 육종가에 의해 육성된 신품종이나 기존 품종 중 그 계통의 유전적 특성이 변화되지 않도록 유지하여 종계 증식의 근원이 되는 닭을 말함(농사로 농업용어사전, 검색일: 2020. 12. 10.).
❍ 브라질의 닭은 다음의 <표 2-2>와 같이 창이 없는 무창계사인 Dark-House, 옆벽에 커 튼을 설치한 유창계사인 Brown-House와 Slat 형태의 농장에서 사육된다.20) - 브라질 닭의 평균 사육 일수는 우리나라보다 긴 약 40일이며, 출하 체중은 우리나라 보다 큰 2.0~2.4kg 수준이다.21) <표 2-2> 브라질의 닭 사육시설 형태 사육시설 형태 사진 Dark-House Brown-House Slat 자료: KOTRA 해외시장조사 결과. 20) 우리나라 육계사의 형태는 크게 옆벽에 커튼을 설치한 유창(open-sided)계사와 비닐과 보온덮개를 덮은 간이계 사, 환경조절이 가능한 무창(windowless)계사가 있음(김충배 2005). 21) 우리나라 육계의 평균 사육 일수는 31.6일 내외이며, 출하 체중은 1.62kg 수준임(이형우 외 2020).
❍ 브라질 육계 생산비는 등락을 반복하지만, 전반적으로 감소 추세에 있다. 2019년 육계 생산 비는 kg당 843원으로 전년 대비 0.7% 하락했다. - 브라질의 경우, 육계 생산비에서 사료비는 kg당 574원으로 전체의 약 68.1%를 차지하 며22), 사료비의 70% 정도는 옥수수 사료가 차지하는 것으로 알려져 있다. - 브라질 육계 생산비에서 두 번째로 큰 비중을 차지하는 기타 비용(21.8%)에는 병아리 비용(전 체 생산비의 약 15% 수준)이 가장 큰 비중을 차지한다(사토히로키·타마이 아키오 2018). <표 2-3> 브라질 연도별 육계 생산비 변화 단위: 원/kg 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 (A) 2019년 (B) 비중 (B, %) 증감률(%) 전년 대비 (B-A)/A× 100 연평균 증감률 (`14~`19) 사료비 650.01 543.79 683.69 563.62 594.41 574.05 68.1 -3.4 -2.5 기타 210.69 189.29 184.33 187.87 175.90 183.46 21.8 4.3 -2.7 노동비 53.79 48.18 50.27 56.72 45.49 47.34 5.6 4.1 -2.5 자본비용 17.93 13.77 16.76 17.72 15.16 14.80 1.8 -2.4 -3.8 감가상각 22.41 17.21 20.11 21.27 18.20 20.71 2.5 13.8 -1.6 합계 954.84 815.68 955.15 843.66 849.16 843.32 100.0 -0.7 -2.5 주: 브라질 육계 생산비는 파라나(Paraná)주 기준이며, kg당 헤알화 기준 생산 비용을 연도별 매매기준 환율을 적용하여 원 화로 환산함. 자료: EMBRAPA(https://www.embrapa.br/en/, 검색일: 2020. 12. 14.), 한국은행 경제통계시스템(https://ecos.bok.or.kr, 검색일: 2020. 12. 14.). ❍ 닭고기 최대 생산지역인 파라나(Paraná)주의 육계 생산 원가지수는 2016년 6월에 최 고치(242.3)를 기록한 이후 옥수수 가격이 하락하면서 동반 하락 추세를 보였다. - 2015년 이후 기상 불순과 가뭄에 따른 옥수수 생산량 감소, 2015년 10월부터 이어 진 브라질 헤알화의 가치 하락에 따른 옥수수 수출 증가 등으로 옥수수 가격이 상승하 면서 2016년 6월에 역대 최고가를 기록했다(<그림 2-5> 참조).23) 22) 우리나라의 육계 생산비 중 사료비는 55.4%를 차지함(통계청 농축산물생산비조사). 23) 2016년 1~6월에는 브라질 남부를 중심으로 사료용 옥수수 수급 불안정으로 아르헨티나와 파라과이로부터 옥수 수를 수입해야 할 정도로 브라질 내 옥수수 가격이 상승했음.
- 2017년 5월에 옥수수 가격이 60kg당 8.1달러로 하락하면서 육계 원가지수는 2017 년 8월에 173.9를 기록했다. - 2017년 5월 이후 옥수수 가격이 상승하면서 육계 원가지수도 상승하는 추세를 보였 고, 2018년 5월부터는 정체되거나 소폭 상승하는 추세를 보인다. <그림 2-4> 브라질 육계 생산원가 지수 추이 주: 브라질 육계 생산원가 지수는 파라나(Paraná)주 기준이며, 2010년 1월(100)을 기준으로 함. 자료: EMBRAPA(https://www.embrapa.br/en/, 검색일: 2020. 12. 14.). <그림 2-5> 브라질 옥수수 가격지수 추이
주: 옥수수 가격지수는 브라질 상파울루(São Paulo) 시장에서 거래되는 도매가격 기준이며, CDI(Interbank Deposit Certificate) 비율을 고려하여 현금 가격으로 변환된 값임.
자료: Center for Advanced Studies on Applied Economics(https://www.cepea.esalq.usp.br/en, 검색일: 2020. 12. 14.).
❍ 2019년 기준, 브라질 육계 생산비는 kg당 843원으로 우리나라 육계 생산비(1,217원 /kg)의 69.3% 수준에 그쳐 우리나라 닭고기와 비교해 경쟁력이 높은 것으로 판단된다. - 육계 생산비 항목에서 가장 큰 비중을 차지하는 사료비는 브라질이 우리나라의 85.1% 수준이고, 두 번째로 큰 비중을 차지하는 기타 비용은 44.5%에 불과하다. - 노동비의 경우 브라질이 우리나라 노동비의 71.3% 수준인 것으로 나타났다. <표 2-4> 브라질과 한국의 닭고기 생산비 비교(2019년 기준) 단위: 원/kg 구분 브라질 한국 비중(A/BX100, %) 생산비(A) 비중(%) 생산비(B) 비중(%) 사료비 574 68.1 675 55.4 85.1 기타 183 21.8 412 33.9 44.5 병아리 126 15.0 300 24.2 42.0 노동비 47 5.6 66 5.5 71.3 자본비용 15 1.8 4 0.3 361.0 감가상각 21 2.5 60 4.9 34.6 합계 843 100.0 1,217 100.0 69.3 주 1) 브라질 닭고기 생산비 구조는 파라나(Paraná)주 기준이며, kg당 헤알화 기준 생산비용을 연도별 매매기준 환율을 적용하여 원화로 환산함. 2) 우리나라 육계 생산비는 브라질의 생산비 항목과 맞추기 위해 노동비는 고용노동비와 자가노동비를 합한 비용, 자 본비용은 자본용역비와 토지용역비를 합한 비용, 감가상각비는 자동차비, 농구비, 영농시설비의 감가상각비를 합한 비용, 기타비용은 생산비에서 사료비와 노동비, 자본비용과 감가상각비를 제한 비용으로 계산하였음. 자료: EMBRAPA(https://www.embrapa.br/en/, 검색일: 2020. 12. 14.), 한국은행 경제통계시스템(https://ecos.bok.or.kr, 검 색일: 2020. 12. 14.), 통계청 농축산물생산비조사(https://kosis.kr, 검색일: 2020. 12. 14.). 2.1.3. 브라질 닭고기 생산 동향 ❍ 브라질 통계청에 따르면, 브라질의 도계 마릿수는 사육 마릿수 증가와 함께 꾸준한 증가 추세에 있다. - 브라질의 도계 마릿수는 2000년 26억 마리에서 2019년 58억 마리로 연평균 4.2% 증가했으며, 전년에 비해서도 1.9% 증가했다.
<그림 2-6> 브라질 연도별 도계 마릿수 추이 자료: 브라질 통계청(http://www.ibge.gov.br, 검색일: 2020. 9. 9.). ❍ 브라질의 2018년과 2019년 월별 도계 마릿수와 총 도계 중량은 <그림 2-7>과 같다. - 2019년 1~4월, 6월, 8월 도계 마릿수는 전년 동월 대비 감소하는 양상을 보였으나, 5월 에는 23.9% 증가했으며, 7월과 9~12월 도계 마릿수는 전년 동월 대비 다소 증가했다. <그림 2-7> 브라질 2018~2019년 월별 도계 마릿수와 (총)도계 중량 자료: 브라질 통계청(http://www.ibge.gov.br, 검색일: 2020. 9. 9.).
❍ 세계에서 세 번째로 닭고기 생산량이 많은 브라질의 2019년 닭고기 생산량은 1,369만 톤으로 세계 닭고기 총생산량(9,932만 톤)의 13.8%를 차지한다. - 미국은 세계에서 닭고기를 가장 많이 생산하는 국가로 2019년에 1,994만 톤을 생산 했으며, 이는 전 세계 닭고기 총의 생산량의 20.1%를 차지한다. - 미국과 브라질 외에도 중국(1,375만 톤), 유럽 연합(1,256만 톤), 러시아(467만 톤), 인도(435만 톤) 등의 국가가 닭고기를 많이 생산하고 있다. <표 2-5> 세계 닭고기 생산 현황 단위: 천 톤 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감률(%) 전년 대비 (B-A)/ A×100 연평균 증감률 (`14~`19) 세계 87,356 (100.0) 90,213 (100.0) 91,169 (100.0) 92,760 (100.0) 94,567 (100.0) 99,316 (100.0) 5.0 2.6 미국 17,542 (20.1) 18,208 (20.2) 18,510 (20.3) 18,938 (20.4) 19,361 (20.5) 19,941 (20.1) 3.0 2.6 중국 13,156 (15.1) 13,561 (15.0) 12,448 (13.7) 11,600 (12.5) 11,700 (12.4) 13,750 (13.8) 17.5 0.9 브라질 12,946 (14.8) 13,547 (15.0) 13,523 (14.8) 13,612 (14.7) 13,355 (14.1) 13,690 (13.8) 2.5 1.1 유럽 연합 10,450 (12.0) 10,890 (12.1) 11,560 (12.7) 11,912 (12.8) 12,260 (13.0) 12,560 (12.6) 2.4 3.7 러시아 3,958 (4.5) 4,222 (4.7) 4,328 (4.7) 4,680 (5.0) 4,684 (5.0) 4,668 (4.7) -0.3 3.4 인도 3,725 (4.3) 3,264 (3.6) 3,464 (3.8) 3,762 (4.1) 4,062 (4.3) 4,350 (4.4) 7.1 3.2 멕시코 3,025 (3.5) 3,175 (3.5) 3,275 (3.6) 3,400 (3.7) 3,485 (3.7) 3,600 (3.6) 3.3 3.5 태국 2,499 (2.9) 2,692 (3.0) 2,813 (3.1) 2,990 (3.2) 3,170 (3.4) 3,300 (3.3) 4.1 5.7 아르헨티나 2,110 (2.4) 2,085 (2.3) 2,119 (2.3) 2,150 (2.3) 2,068 (2.2) 2,171 (2.2) 5.0 0.6 터키 1,895 (2.2) 1,909 (2.1) 1,879 (2.1) 2,137 (2.3) 2,157 (2.3) 2,138 (2.2) -0.9 2.4 한국 792 (0.9) 878 (1.0) 899 (1.0) 852 (0.9) 915 (1.0) 952 (1.0) 4.0 3.7 주 1) 닭고기 생산량은 RTC(Ready to Cook) 기준이며, 2019년 닭고기 생산량을 기준으로 상위 10개국(한국 제외)을 제 시함. 2) ( )는 상위 10개국의 연도별 생산량이 연도별 전 세계 생산량에서 차지하는 비중을 나타냄. 자료: USDA PS&D(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/, 검색일: 2020. 10. 23.).
❍ 2019년 브라질 닭고기 생산량(1,369만 톤)은 도계 마릿수 증가로 2014년 이후 연평균 1.1%, 전년 대비 2.5% 증가한 수치이다. - 수입량은 전년 대비 66.7% 증가한 5천 톤이며, 연평균 10.8%씩 증가했다. - 수출량은 전년 대비 3.9% 증가한 383만 톤이며, 전체 생산량의 28.0%를 차지한다. - 소비량은 전년 대비 2.0% 증가한 987만 톤이며, 전체 생산량의 72.1%를 차지한다. - 1인당 소비량은 전반적으로 증가 추세이지만 2019년 소비량은 1인당 40.1kg으로 전년 대비 2.0% 감소했다.24) <표 2-6> 브라질의 연도별 닭고기 수급 동향 단위: 천 톤, % 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 (A) 2019년 (B) 증감률(%) 전년 대비 (B-A)/A ×100 연평균 증감률 (`14~`19) 생산량(A) 12,946 13,547 13,523 13,612 13,355 13,690 2.5 1.1 수입량(B) 3 4 3 3 3 5 66.7 10.8 총공급량(A+B) 12,949 13,551 13,526 13,615 13,358 13,695 2.5 1.1 수출량(C) 3,558 3,841 3,889 3,847 3,687 3,830 3.9 1.5 소비량(D) 9,391 9,710 9,637 9,768 9,671 9,865 2.0 1.0 총 수요량(C+D) 12,949 13,551 13,526 13,615 13,358 13,695 2.5 1.1 1인당 소비량(kg) 39.3 39.7 41.0 40.3 40.9 40.1 -2.0 0.4 자급률(%) 137.9 139.5 140.3 139.4 138.1 138.8 0.5 0.1 주: 자급률은 생산량을 소비량으로 나눈 값에 100을 곱하여 산출함.
자료: USDA PS&D(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/, 검색일: 2020. 10. 23.), OECD(https://www.oecd-ilibrary.org, 검색일: 2020. 10. 8.). ❍ 브라질의 닭은 전통적으로 브라질의 남부에서 주로 사육되고 있다(허덕 2010). - 브라질 남부 지역은 옥수수와 콩의 주산지이기 때문에 비교적 저렴한 가격으로 사료 원료 조달이 가능하여 사료비용을 줄일 수 있는 이점이 있다. 24) OECD 국가별 육류 소비량에 따르면, 2019년 기준 우리나라의 1인당 닭고기 소비량(지육 기준)은 18.7kg으로 브라질의 46.6% 수준이며, 지속해서 증가하고 있음(OECD).
- 특히 파라나(Paraná)주는 옥수수 생산량 증가와 함께 닭고기 생산량도 증가하고 있 으며, 브라질 전체 닭고기 생산량의 35.5%(2018년 기준)를 차지하고 있다. - 산타카타리나(Santa Catarina)주의 닭고기 생산량은 브라질 전체 생산량의 14.78%를 차지하여, 두 번째로 비중이 크다. <그림 2-8> 브라질 지역별 도계 비중(2018년 기준) 주: %는 브라질 지역별 닭고기 도계 비중을 나타냄. 자료: Brazilian Association of Animal Protein(2019).
<표 2-7> 브라질 지역별 닭고기 생산 현황(2018년 기준) 단위: 천 톤, % 지역 주 생산량 도계 비중 남부 파라나(Paraná) 4,737 35.47 산타카타리나(Santa Catarina) 1,974 14.78
히우그란지두술(Rio Grande do Sul) 1,950 14.6
남동부 상파울루(São Paulo) 1,265 9.47
미나스제라이스(Minas Gerais) 897 6.72
그 외 지역 2,532 18.96
합계 13,355 100
주: 지역별 생산량은 ABPA의 지역별 도계 비중을 2018년도 생산량에 적용하여 산출한 값임.
자료: Brazilian Association of Animal Protein(2019), USDA PS&D(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/, 검색일: 2020. 10. 23.). 2.1.4. 브라질 닭고기 도매가격 동향 ❍ 2004년부터 상승 추세를 보인 브라질 닭고기(냉장) 도매가격은 2011년에 최고가를 기 록한 이후 2018년까지 하락했으며, 국내산 도매가격의 평균 46.6% 수준을 나타낸다 (<그림 2-9> 참조). - 브라질 닭고기 도매가격은 2004년 kg당 0.68달러에서 2011년 1.69달러로 연평균 1.4%씩 상승했다가, 2018년에는 1.05달러로 2012년 이후 연평균 6.5%씩 하락했다. - 우리나라 육계 도매가격도 브라질과 비슷한 경향을 보이는데, 2004년 kg당 2.2달러 에서 2011년 kg당 3.1달러로 연평균 5.4%씩 상승했다가 2019년에는 kg당 2.4달러 로 2012년 이후 연평균 3.3%씩 하락했다.25) ❍ 2019년 브라질 내 닭고기 도매가격(1.19달러/kg)은 중국의 ASF(아프리카돼지열병) 확산으로 인한 수입 수요 증가 등으로 전년 대비 13.4% 상승했다. - 2018년 상반기 브라질 닭고기 도매가격은 재고량 증가로 하락하는 추세를 보였으나 2018년 8월 중국에서 ASF가 발생하면서 상승세로 전환되었다(이형우 외 2020). 25) 우리나라 육계 도매가격은 도계장에서 도계된 닭을 대형할인점, 프랜차이즈, 대리점과 기타 등으로 유통하는 가격 을 의미함(축산물품질평가원, 검색일: 2020. 12. 14.).
<그림 2-9> 브라질 닭고기 연도별 도매가격 추이
주 1) 브라질 닭고기 도매가격은 상파울루(São Paulo), 산 호세(São José), 리오프레투(do Rio Preto)와 데살바도 (Descalvado) 지역 도매시장에서 거래된 냉장 닭고기의 평균 가격임.
2) 한국 육계 도매가격은 kg당 가격을 한국은행 매매기준 환율을 이용해 달러로 환산하였음.
자료: Center for Advanced Studies on Applied Economics(https://www.cepea.esalq.usp.br/en, 검색일: 2020. 12. 14.), 농협 축산정보센터, 한국은행 경제통계시스템.
<그림 2-10> 브라질 닭고기 월별 도매가격 추이
주: 브라질 닭고기 도매가격은 상파울루(São Paulo), 산호세(São José), 리오프레투(do Rio Preto)와 데살바도 (Descalvado) 지역 도매시장에서 거래된 냉장 닭고기의 평균 가격임.
자료: Center for Advanced Studies on Applied Economics(https://www.cepea.esalq.usp.br/en, 검색일: 2020. 12. 14.).
2.2. 브라질 닭고기 유통 현황
26) 2.2.1. 브라질 닭고기 유통구조 ❍ 브라질 닭고기 산업은 계열화가 상당 부분 이루어져 있어서 농가가 사육한 닭은 대부분 육계 업체로 납품되고, 이를 가공하여 도매업체와 다양한 소매 채널을 통해 유통되고 있다. - 브라질 닭고기 소매 유통채널은 하이퍼마켓27), 슈퍼마켓, 할인점, 전통 식료품 소매 점28), 온라인과 편의점 등으로 구분할 수 있다. <그림 2-11> 브라질 닭고기 유통구조 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과. 26) 본 절은 해외시장조사 전문기관인 EC21 R&C에 의뢰하여 조사한 내용을 정리한 것임. 27) 하이퍼마켓(hypermarket)은 슈퍼마켓·대형 할인점·백화점의 형태가 결합한 대규모 소매 점포이며, 기존의 슈퍼 마켓에서 취급하는 식료품·일용잡화에서부터 의류·자동차용품·전자제품·가구 등도 취급하는 대형 점포를 의미 함(위키백과, 검색일: 2020. 11. 21.). 28) 전통 식료품 소매점은 자체 가맹점을 보유하고 있지 않은 키오스크를 포함한 개인 식료품점을 뜻함.❍ 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 브라질 닭고기는 대부분 하이퍼마켓, 슈퍼마켓과 전통 식료품 소매점을 통해 유통되는 것으로 나타났다. - 하이퍼마켓과 슈퍼마켓으로의 유통 비중은 전체의 50.5%로 가장 크고29), 전통 식료 품 소매점30)으로의 유통 비중은 32.4%이다. - 그 외에는 편의점이 2.1%, 온라인이 0.2%를 차지한다.31) <그림 2-12> 브라질 닭고기 소매 유통채널별 유통 비중
자료: Euromonitor, EC21 R&C(2020) 조사 결과.
29) 대표적인 하이퍼마켓과 슈퍼마켓은 까르푸(Carrefour), 팡데아수카르(Pao de Acucar), 빅(BIG), 지바르보사(G Barbosa), 슈퍼무파투(Super Muffato), 슈퍼마카도스비에이치(Supermercados BH), 자파리(Zaffari)와 디 아(Dia)가 있음.
30) 대표적인 전통 식료품 소매점은 오뚜기슈퍼(OTUGUI Supermercado)와 히로타(Hirota)가 있음.
31) 대표적인 편의점은 미누토팡데아수카르(Minuto Pão de Açúcar)와 까르푸익스프레스(Carrefour Express)가 있으며, 온라인 매장은 아마존(Amazon)이 있음.
2.2.2. 브라질 닭고기 소매 유통 현황 ❍ 브라질 닭고기 제품은 파라나(Paraná)주의 주도이자 생닭 생산공장이 집중되어 있고 브라질 남부에서 인구가 가장 많은 지역인 쿠리치바(Curitiba)를 대상으로 조사했다. - 쿠리치바(Curitiba)의 인구는 2019년 기준 약 193만 3,105명으로, 브라질 전체 도 시 중 7번째로 많은 인구를 보유하고 있다. ❍ 브라질 닭고기 제품 조사를 위한 매장은 냉동 및 냉장 보관이 가능하고, 닭고기 제품이 전통 식료품 소매점보다 다양한 하이퍼마켓과 슈퍼마켓을 중심으로 조사했다. - 조사대상 매장은 슈퍼마켓에 해당하는 콘도르(Condor), 페스트발(Festval)과 슈퍼 무파투(Super Muffato), 하이퍼마켓에 해당하는 포트(Fort) 등 총 4개 매장이다.
<표 2-8> 브라질 닭고기 소매 유통 조사대상 소매점 구분 조사 제품 수(제품명) 방문매장 특징 콘도르 (Condor) 슈퍼마켓 4개 (쉽게 굽는 닭 하인 허브, 닭 중간날개, 닭 넓적다리 및 다리, 냉장 닭 가슴살) ⦁브라질 10대 슈퍼마켓 체인 중 하나 ⦁수입 제품 다수 취급 페스트발 (Festval) 4개 (냉장 닭, 닭 중간날개, 껍질 없는 닭 넓적다리, 쉽게 굽는 닭 가슴살) ⦁쿠리치바에서 시작된 슈퍼마켓 체인
⦁2019년 Top view Award 최고의 미식가 쇼핑 시설로 선정 슈퍼무파투 (Super Muffato) 4개 (농장에서 키운 닭, 뼈와 껍질을 제거한 닭의 다리와 넓적다리, 닭 중간날개, 닭 가슴살) ⦁브라질 전역에 47개 점포 보유 ⦁2019년 스마트폰으로 제품을 구매할 수 있는 Shop & Go 서비스 출시 포트 (Fort) 하이퍼마켓 3개 (냉장 닭, 닭 가슴살, 냉장 닭) ⦁산타카타리나(Santa Catarina) 주에서 시작된 하이퍼마켓 체인 ⦁하이퍼마켓 내 독점 정육점인 Aracgue Carne Fresca를 보유 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과. ❍ 브라질 닭고기 소매 유통 조사 제품은 가격, 용량, 포장 형태, 원산지, 유통기한과 인증 의 6개 기준을 이용해 총 15개 제품을 선정했다. - 포장 형태는 플라스틱 파우치와 스티로폼 접시 제품으로 구분하고, 인증은 SIF, BPF, SISBI의 3가지로 구분했다.32)
<표 2-9> 브라질 닭고기 소매 유통 조사대상 제품 제품명 (제조사) 소비자 가격 100g당 가격 용량 원산지 유통기한 포장 형태 인증 쉽게 굽는 닭 파인 허브 (세아라) 20.95헤알 (4,113원) 1.21헤알 (237원) 1,734g 브라질 270일 플라스틱 SIF 닭 중간날개 (코파콜) 10.99헤알 (2,157원) 1.37헤알 (270원) 800g 브라질 365일 플라스틱 SIF 닭 넓적다리 및 북채 (코파콜) 5.48헤알 (1,076원) 0.69헤알 (135원) 796g 브라질 365일 플라스틱 SIF 냉장 닭 가슴살 (세아라) 10.39헤알 (2,040원) 1.29헤알 (253원) 806g 브라질 5일 스티로폼 SIF 냉장 닭 - 내장 없음 (코파콜) 25.11헤알 (4,929원) 1.00헤알 (196원) 2,514g 브라질 14일 플라스틱 SIF 닭 중간날개 (코파콜) 28.99헤알 (5,691원) 2.90헤알 (569원) 1,000g 브라질 270일 플라스틱 SIF 껍질없는 닭 넓적다리 (코파콜) 16.99헤알 (3,335원) 1.70헤알 (334원) 1,000g 브라질 180일 플라스틱 SIF 쉽게 굽는 닭 가슴살 (세아라) 18.99헤알 (3,728원) 2.37헤알 (466원) 800g 브라질 270일 플라스틱 SIF 농장에서 키운 닭 - 내장 없음 (세아라) 30.76헤알 (6,038원) 1.10헤알 (217원) 2,786g 브라질 240일 플라스틱 SIF 뼈와 껍질을 제거한 북채와 넓적다리 (코파콜) 20.99헤알 (4,121원) 2.10헤알 (412원) 1,000g 브라질 365일 플라스틱 SIF 닭 중간날개 (코파콜) 17.49헤알 (3,433원) 1.75헤알 (343원) 1,000g 브라질 270일 플라스틱 SIF 닭 가슴살 (빅플랭고) 12.09헤알 (2,373원) 1.21헤알 (237원) 1,000g 브라질 365일 플라스틱 SIF 냉동 닭(내장 없음, 머리 및 발 포함) (프라그나니) 15.99헤알 (3,139원) 0.62헤알 (121원) 2,600g 브라질 365일 플라스틱 BPF, SISBI 닭 가슴살 (모르가나) 11.20헤알 (2,199원) 1.12헤알 (220원) 1,000g 브라질 365일 플라스틱 SIF 냉동 닭 (라) 14.38헤알 (2,823원) 0.63헤알 (123원) 2,300g 브라질 365일 플라스틱 (-) 주 1) 1헤알=196.31원(2020. 11. 1., KEB 하나은행 매매기준율 기준). 2) 브라질 닭고기 소매 유통 조사는 2020년 10월 8일부터 11월 20일까지 이루어짐. 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과. 32) SIF는 브라질 동물 제품 검사부(DIPOA)에서 제공하는 연방 검사 서비스로, 브라질 소비자에게 위생 및 기술을 보 장하기 위해 등록 및 승인하는 인증, BPF는 의약품 제조 및 품질관리기준으로, 다른 나라의 GMP 인증에 해당하 는 인증, SISBI는 동물 기원 제품에 대한 브라질 검사 시스템에 관한 인증임.
가. 콘도르(Condor) 슈퍼마켓
❍ 콘도르(Condor) 슈퍼마켓은 1974년 쿠리치바(Curitiba)에서 시작된 슈퍼마켓 체인으 로, 브라질 10대 슈퍼마켓 체인 중 하나이다.
- 콘도르(Condor) 슈퍼마켓에서는 세아라(Seara) 사의 쉽게 굽는 닭 파인 허브(Assa Fácil Frango Inteiro Ervas Finas)와 냉장 닭 가슴살(Peito de Frango Resfriado), 코 파콜(Copacol) 사의 닭 중간날개(Meio da Asa)와 닭 넓적다리 및 다리(Coxa com Sobrecoxa)를 조사했다.
<표 2-10> 콘도르(Condor) 슈퍼마켓의 닭고기 유통 제품
쉽게 굽는 닭 파인 허브 (Assa Fácil Frango
Inteiro Ervas Finas) 제조사 (현지어) 세아라 (Seara) 제품 형태 통닭 소비자가격 20.95헤알 (4,113원) 100g당 가격 1.21헤알 (237원) 용량 1,734g 유통기한 270일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 산타카타리나(Santa Catarina)주 냉장 닭 가슴살 (Peito de Frango Resfriado) 제조사 (현지어) 세아라 (Seara) 제품 형태 닭 가슴살 소비자 가격 10.39헤알 (2,040원) 100g당 가격 1.29헤알 (253원) 용량 806g 유통기한 5일 포장 형태 스티로폼 접시 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 산타카타리나(Santa Catarina)주
(계속) 닭 중간날개 (Meio da Asa) 제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 닭날개 소비자 가격 10.99헤알 (2,157원) 100g당 가격 1.37헤알 (270원) 용량 800g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 닭 넓적다리 및 북채
(Coxa com Sobrecoxa) 제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 닭다리 소비자 가격 5.48헤알 (1,076원) 100g당 가격 0.69헤알 (135원) 용량 796g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 주: 브라질 닭고기 소매 유통 조사는 2020년 10월 8일부터 11월 20일까지 이루어짐. 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과.
나. 페스트발(Festval) 슈퍼마켓
❍ 페스트발(Festval) 슈퍼마켓은 쿠리치바(Curitiba)에 설립된 슈퍼마켓 체인이다. - 페스트발(Festval) 슈퍼마켓에서는 세아라(Seara) 사의 쉽게 굽는 닭 가슴살(Assa
Fácil Filé de Peito), 코파콜(Copacol) 사의 냉장 닭 - 내장 없음(Frango Resfriado - sem miúdo), 닭 중간날개(Meio da Asa), 껍질 없는 닭 넓적다리(Sobrecoxa sem pele)를 조사했다. <표 2-11> 페스트발(Festval) 슈퍼마켓의 닭고기 유통 제품 냉장 닭 - 내장 없음 (Frango Resfriado - sem miúdo) 제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 통닭 소비자 가격 25.11헤알 (4,929원) 100g당 가격 1.00헤알 (196원) 용량 2,514g 유통기한 14일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 닭 중간날개 (Meio da Asa) 제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 닭날개 소비자 가격 28.99헤알 (5,691원) 100g당 가격 2.90헤알 (569원) 용량 1,000g 유통기한 270일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주
(계속)
껍질 없는 닭 넓적다리 (Sobrecoxa sem pele)
제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 닭다리 소비자 가격 16.99헤알 (3,335원) 100g당 가격 1.70헤알 (334원) 용량 1,000g 유통기한 180일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 쉽게 굽는 닭 가슴살 (Assa Fácil Filé de
Peito) (현지어)제조사 (Seara)세아라 제품 형태 닭 가슴살 소비자 가격 18.99헤알 (3,728원) 100g당 가격 2.37헤알 (466원) 용량 800g 유통기한 270일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 산타카타리나(Santa Catarina)주 주: 브라질 닭고기 소매 유통 조사는 2020년 10월 8일부터 11월 20일까지 이루어짐. 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과.
다. 슈퍼무파투(Super Muffato) 슈퍼마켓
❍ 슈퍼무파투(Super Muffato) 슈퍼마켓은 브라질 전역에 47개 점포를 보유하고 있으며, 2012년 브라질 최초로 무인 체크아웃 박스를 도입한 슈퍼마켓이다.
- 슈퍼무파투(Super Muffato) 슈퍼마켓에서는 세아라(Seara) 사의 농장에서 키운 닭 - 내장 없음(Da Ganja - Frango sem miúdos), 코파콜(Copacol) 사의 뼈와 껍질 을 제거한 닭의 다리와 넓적다리(Coxae Sobrecoxa Sem Osso Sem Pele), 닭 중 간날개(Meio da Asa)와 닭 가슴살(Filé de Peito)을 조사했다.
<표 2-12> 슈퍼무파투(Super Muffato) 슈퍼마켓의 닭고기 유통 제품
농장에서 키운 닭 - 내장 없음
(Da Ganja - Frango
sem miúdos) (현지어)제조사 (Seara)세아라 제품 형태 통닭
소비자 가격 30.76헤알 (6,038원) 100g당 가격 1.10헤알 (217원) 용량 2,786g 유통기한 240일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 산타카타리나(Santa Catarina)주 뼈와 껍질을 제거한 북채와 넓적다리 (Coxae Sobrecoxa Sem Osso Sem Pele)
제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 닭다리 소비자 가격 20.99헤알 (4,121원) 100g당 가격 2.10헤알 (412원) 용량 1,000g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주
(계속) 닭 중간날개 (Meio da Asa) 제조사 (현지어) 코파콜 (Copacol) 제품 형태 닭날개 소비자 가격 17.49헤알 (3,433원) 100g당 가격 1.75헤알 (343원) 용량 1,000g 유통기한 270일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 닭 가슴살 (Filé de Peito) 제조사 (현지어) 빅플랭고 (BigFrango) 제품 형태 닭 가슴살 소비자 가격 12.09헤알 (2,373원) 100g당 가격 1.21헤알 (237원) 용량 1,000g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 주: 브라질 닭고기 소매 유통 조사는 2020년 10월 8일부터 11월 20일까지 이루어짐. 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과.
라. 포트(Fort) 하이퍼마켓
❍ 포트(Fort) 하이퍼마켓은 1999년 산타카타리나(Santa Catarina)주에서 시작된 하이 퍼마켓 체인으로, 현재 총 41개 매장을 보유 중이다.
- 포트(Fort) 하이퍼마켓에서는 프라그나니(Fragnani) 사의 냉장 닭 - 내장 없음, 머리 및 발 포함(Galinha Congelada – Sem Miúdos com Cabeça e Pés), 모르가나 (Morgana) 사의 닭 가슴살(Filé de Peito), 라(Lar) 사의 냉장 닭(Frango Congelado) 을 조사했다.
<표 2-13> 포트(Fort) 하이퍼마켓의 닭고기 유통 제품
냉동 닭 - 내장 없음, 머리 및 발 포함 (Galinha Congelada – Sem Miúdos com Cabeça e Pés) 제조사 (현지어) 프라그나니 (Fragnani) 제품 형태 통닭 소비자 가격 15.99헤알 (3,139원) 100g당 가격 0.62헤알 (121원) 용량 2,600g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 BPF, SISBI 원산지 브라질 생산지역 산타카타리나(Santa Catarina)주 닭 가슴살 (Filé de Peito) 제조사 (현지어) 모르가나 (Morgana) 제품 형태 닭 가슴살 소비자 가격 11.20헤알 (2,199원) 100g당 가격 1.12헤알 (220원) 용량 1,000g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 SIF 원산지 브라질 생산지역 산타카타리나(Santa Catarina)주
(계속) 냉동 닭 (Frango Congelado) 제조사 (현지어) 라 (Lar) 제품 형태 통닭 소비자 가격 14.38헤알 (2,823원) 100g당 가격 0.63헤알 (123원) 용량 2,300g 유통기한 365일 포장 형태 플라스틱 파우치 인증 (-) 원산지 브라질 생산지역 파라나(Paraná)주 주: 브라질 닭고기 소매 유통 조사는 2020년 10월 8일부터 11월 20일까지 이루어짐. 자료: EC21 R&C(2020) 조사 결과.
브라질의 닭고기 교역 동향
3
3.1. 브라질 닭고기 수출 동향
3.1.1. 세계 닭고기 수출 동향33) ❍ 2015년 이후 증가 추세를 보이는 세계 닭고기 수출량은 2019년에 1,517만 톤으로 역 대 최대치를 기록했고, 수출액은 228억 7천만 달러로 전년 대비 1.1% 감소했다. - 세계 닭고기 수출량은 2014년 이후 연평균 1.7%씩 증가했으나, 수출단가가 연평균 2.9%씩 하락하면서 수출액은 2014년 이후 연평균 1.2%씩 감소했다. - 2019년 브라질 닭고기 수출량과 수출액은 각각 395만 톤과 64억 달러로 전년 대비 각각 3.4%와 8.8% 증가했으며, 2014년 이후 수출량은 연평균 1.6%씩 증가, 수출액 은 연평균 1.5%씩 감소한 것으로 나타났다. - 2019년 미국과 네덜란드의 닭고기 수출량(액)은 각각 334만 톤(32억 5천만 달러)과 154만 톤(26억 8천만 달러)으로 전년 대비 각각 1.1%와 6.4% 증가했다. 33) 이 절에서는 닭고기 수출량의 국제적인 비교를 위해 닭고기 수출량으로 가금류의 육과 식용설육에 해당하는 HS CODE(02071300, 02071400, 02071100, 02071200)만 집계했으며, UN COMTRADE에서 제공하는 통 계를 사용함.❍ 세계 주요 닭고기 수출국인 브라질, 미국과 네덜란드의 수출량 비중은 2019년 기준 전 체 수출량의 50% 수준을 차지한다. 브라질과 미국의 2019년 닭고기 수출량과 수출액 비중은 2014년 대비 감소했다. - 2014년 브라질 닭고기 수출량은 365만 톤으로 전체 수출량의 26.2%를 차지했고, 증가세를 보이던 수출량은 2019년 395만 톤을 기록했다. 2019년 수출량 비중은 26.1%로 2014년과 비슷한 수준이다. - 2014년 미국의 닭고기 수출량은 354만 톤으로 전체 수출량의 25.4%를 차지했으나, 2019년 수출량 비중은 22.0%로 다소 감소했다. <표 3-1> 세계 국가별 닭고기 수출 현황 단위: 천 톤, 억 달러 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 (A) 2019년 (B) 변화율(%) 전년 대비 (B-A)/A ×100 연평균 증감률 (’14~’19) 전체 물량 13,917 13,516 14,087 14,504 15,086 15,166 0.5 1.7 금액 242.7 207.5 202.5 219.4 231.2 228.7 -1.1 -1.2 브라질 물량 3,649 3,888 3,959 3,944 3,823 3,951 3.4 1.6 금액 68.9 62.3 59.5 64.3 58.8 64.0 8.8 -1.5 미국 물량 3,536 2,974 3,112 3,191 3,305 3,342 1.1 -1.1 금액 42.7 30.1 28.6 32.0 32.0 32.5 1.6 -5.3 네덜란드 물량 1,292 1,245 1,327 1,388 1,444 1,537 6.4 3.5 금액 27.9 23.8 23.5 24.2 27.4 26.8 -2.1 -0.8 폴란드 물량 527 623 759 880 1,077 1,200 11.4 17.9 금액 11.5 11.2 12.4 14.9 20.3 21.0 3.3 12.8 태국 물량 147 176 213 224 274 500 82.2 27.8 금액 3.9 4.2 5.0 5.8 6.8 7.9 16.4 15.0 주: 닭고기 수출량은 4개의 HS CODE(020711, 020712, 020713, 020714)로 집계한 결과이며, 2019년 수출량 기준 상위 5개 국가만 제시함. 자료: UN Comtrade Database(https://comtrade.un.org/data/, 검색일: 2020. 12. 14.).
3.1.2. 브라질의 국가별 닭고기 수출 현황34) ❍ 브라질의 닭고기 수출량은 2000년 이후 증가 추이를 보이지만, 닭고기 수출액은 2008 년 이후 증감을 반복하는 추세를 보였다. - 2000년 브라질의 닭고기 수출액과 수출량은 각각 8억 3천만 달러와 91만 5천 톤이 고, 2011년 수출액과 수출량은 각각 76억 2천만 달러와 374만 6천 톤으로 2000년 대비 각각 819.4%와 309.3% 증가했다. - 2011년 이후 감소 추세를 보이던 닭고기 수출액은 2019년 66억 8천만 달러로 2011 년 대비 12.2% 감소했지만, 증가 추세를 보이던 수출량은 2019년 404만 7천 톤으로 2011년 대비 8.0% 증가했다. <그림 3-1> 브라질 연도별 닭고기 수출 동향 915 1,265 1,624 1,959 2,467 2,846 2,710 3,161 3,429 3,431 3,626 3,746 3,736 3,708 3,803 4,044 4,125 4,089 3,923 4,047 828 1,333 1,391 1,798 2,592 3,509 3,200 4,617 6,340 5,297 6,249 7,616 7,202 7,446 7,360 6,628 6,360 6,810 6,149 6,683 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 수출량 수출액 수출량 단위: 천 톤 수출액 단위: 백만 달러 자료: IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/home, 검색일: 2020. 9. 16.) ❍ 브라질 닭고기는 중국, 일본과 한국 등 동아시아와 사우디아라비아, 아랍에미리트연합 등의 중동 국가로 주로 수출되며, 사우디아라비아를 제외한 나머지 국가로는 수출량이 증가하는 추세를 보인다(<표 3-2> 참조). 34) 이 절에서는 유통 형태별 닭고기 수출량 분석을 위해 가금류의 육과 식용설육에 해당하는 HS코드(02071300, 02071400, 02071100, 02071200)와 조제 및 보존 처리한 닭고기에 해당하는 HS코드(16023200, 16023210, 16023220, 16023230, 16023290을 집계했으며, IHS GTA에서 제공하는 통계를 사용함.
- 2019년 대(對)중국 수출액은 12억 4천만 달러로 전체 수출액의 18.5%를 차지했고, 2014년 이후 연평균 19.0%씩 증가했다. 수출량은 59만 톤으로 전체의 14.6%를 차 지했고 2014년 이후 연평균 21.0%씩 증가했다. - 2019년 대(對)일본 수출액은 8억 3천만 달러로 전체의 12.3%를 차지했고, 2014년 이후 연평균 5.3%씩 감소했다. 수출량은 42만 9천 톤으로 전체의 10.6%를 차지했고 2014년 이후 연평균 0.7%씩 감소했다. - 2019년 대(對)사우디아라비아 수출액은 8억 달러로 전체의 11.9%를 차지했고, 2014년 이후 연평균 8.3%씩 감소했다. 수출량은 47만 3천 톤으로 전체의 11.7%를 차지했고 2014년 이후 연평균 6.1%씩 감소했다. ❍ 2019년 브라질 닭고기의 평균 수출단가는 kg당 1.65달러로 전년 대비 5.4% 상승했으 며, 대(對)중국 수출단가가 가장 높은 것으로 나타났다(<그림 3-2> 참조). - 주요 수출국으로의 닭고기 수출단가는 중국이 kg당 2.10달러로 가장 높았으며, 남아 프리카공화국으로는 kg당 0.62달러로 다른 수출국에 비해 낮게 나타났다. - 2019년 사우디아라비아, 일본, 한국으로의 수출단가는 kg당 각각 1.68달러, 1.92달 러, 1.83달러로 전년 대비 각각 2.0%, 6.4%와 6.6% 상승했다.
<표 3-2> 브라질 닭고기 국가별 수출 현황 단위: 백만 달러, 천 톤 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 (A) 2019년 (B) 변화율(%) 전년 대비 (B-A)/A ×100 연평균 증감률 (’14~’19) 중국 금액 519 607 859 761 799 1,239 55.0 19.0 (7.0) (9.2) (13.5) (11.2) (13.0) (18.5) 물량 228 307 484 391.0 439 591 34.5 21.0 (6.0) (7.6) (11.7) (9.6) (11.2) (14.6) 일본 금액 1,082 842 730 923 721 825 14.5 -5.3 (14.7) (12.7) (11.5) (13.6) (11.7) (12.3) 물량 414 420 397 445 398 429 7.7 0.7 (10.9) (10.4) (9.6) (10.9) (10.2) (10.6) 사우디 아라비아 금액 1,228 1,369 1,157 1,007 802 795 -0.9 -8.3 (16.7) (20.7) (18.2) (14.8) (13.0) (11.9) 물량 647 789 746 590 487 473 -2.9 -6.1 (17.0) (19.5) (18.1) (14.4) (12.4) (11.7) 아랍 에미리트 금액 508 509 478 517 497 566 13.8 2.2 (6.9) (7.7) (7.5) (7.6) (8.1) (8.5) 물량 257 304 302 300 310 345 11.5 6.1 (6.8) (7.5) (7.3) (7.3) (7.9) (8.5) 남아프리카 공화국 금액 96 116 99 256 255 169 -33.7 12.0 (1.3) (1.8) (1.6) (3.8) (4.2) (2.5) 물량 156 227 222 345 332 274 -17.6 11.9 (4.1) (5.6) (5.4) (8.4) (8.5) (6.8) 한국 금액 137 181 170 168 194 221 13.8 10.0 (1.9) (2.7) (2.7) (2.5) (3.2) (3.3) 물량 52 93 92 89 113 121 6.8 18.5 (1.4) (2.3) (2.2) (2.2) (2.9) (3.0) 전체 금액 7,360 6,628 6,360 6,810 6,149 6,684 8.7 -1.9 물량 3,803 4,044 4,125 4,089 3,923 4,047 3.2 1.3 주: 닭고기 수출량은 9개의 HS CODE(02071300, 02071400, 02071100, 02071200, 16023200, 16023210, 16023220, 16023230, 16023290)를 대상으로 집계한 값이며, 괄호 안은 연도별 금액(물량) 비중을 나타냄. 자료: IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/home, 검색일: 2020. 9. 16.).
<그림 3-2> 브라질 닭고기 국가별 수출단가 2014 2015 2016 2017 2018 2019 전체 1.94 1.64 1.54 1.67 1.57 1.65 중국 2.28 1.98 1.78 1.95 1.82 2.10 사우디아라비아 1.90 1.74 1.55 1.71 1.65 1.68 일본 2.62 2.00 1.84 2.07 1.81 1.92 한국 2.64 1.95 1.85 1.88 1.71 1.83 남아프리카공화국 0.62 0.51 0.44 0.74 0.77 0.62 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 전체 중국 사우디아라비아 일본 한국 남아프리카공화국 단위: 달러/kg 자료: IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/home, 검색일: 2020. 9. 16.). 3.1.3. 브라질 닭고기 가공 형태별 수출 현황35) 가. 가공 형태별 수출 개요 ❍ 브라질의 닭고기 수출 현황을 가공 형태별로 살펴보면 부분육의 수출 비중이 가장 크고, 그다음으로 미절단육과 조제·가공육 순으로 많이 수출되고 있다. - 2019년 부분육 수출 비중은 수출액 기준 65.9%, 수출량 기준 74.8%로 가장 높았다. - 2019년 미절단육의 수출액과 수출량 비중은 각각 21.1%와 29.1%를 차지했으며, 조 제·가공육 수출액과 수출량 비중은 각각 3.8%와 2.5%를 차지하고 있다. 35) 본 절은 닭고기 가공 정도에 따라 부분육(HS CODE 02071300, 02071400), 미절단육(HS CODE 02071100, 02071200), 조제·가공육(HS CODE 16023200, 16023210, 16023220, 16023230, 16023290)으로 구분함.
<표 3-3> 브라질 닭고기 가공 형태별 수출 현황 단위: 백만 달러, 천 톤 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 (A) 2019년 (B) 변화율(%) 전년 대비 (B-A)/A ×100 연평균 증감률 (’14~’19) 부분육 금액 4,459 3,958 3,953 4,620 4,355 4,851 11.4 1.7 (60.6) (53.8) (53.7) (62.8) (59.2) (65.9) 물량 2,218 2,484 2,588 2,698 2,714 2,843 4.8 5.1 (58.3) (65.3) (68.1) (71.0) (71.4) (74.8) 미절단육 금액 2,425 2,270 1,993 1,808 1,518 1,554 2.3 -8.5 (33.0) (30.8) (27.1) (24.6) (20.6) (21.1) 물량 1,427 1,403 1,371 1,246 1,109 1,108 -0.1 -4.9 (37.5) (36.9) (36.1) (32.8) (29.2) (29.1) 조제· 가공 금액 475 400 414 382 275 279 1.3 -10.1 (6.5) (5.4) (5.6) (5.2) (3.7) (3.8) 물량 158 157 166 145 100 95 -4.6 -9.6 (4.1) (4.1) (4.4) (3.8) (2.6) (2.5) 전체 금액 7,360.0 6,627.8 6,360.1 6,810.0 6,148.9 6,683.5 8.7 -1.9 물량 3,802.5 4,044.0 4,125.4 4,089.0 3,922.7 4,046.8 3.2 1.3 주: 가공 형태별 닭고기 수출량에서 절단육은 02071300과 02071400, 미절단육은 02071100과 02071200, 조제·가공육 은 16023200, 16023210, 16023220, 16023230과 16023290을 대상으로 집계한 값이며, 괄호 안은 연도별 비중을 나타냄. 자료: IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/home, 검색일: 2020. 9. 16.). ❍ 부분육 수출은 2014년 이후 계속 증가하는 추세를 보이지만, 미절단육과 조제·가공육 수 출은 감소하는 추세를 보인다. - 2019년 부분육 수출액은 48억 5천만 달러로 전년 대비 11.4% 증가했고, 수출량은 284만 3천 톤으로 전년 대비 4.8% 증가했다. 수출량과 수출액은 2014년 이후 연평 균 각각 5.1%와 1.7%씩 증가했다. - 2019년 미절단육 수출액은 15억 5천만 달러로 전년 대비 2.3% 증가했지만, 수출량 은 110만 8천 톤으로 전년과 비슷한 수준이다. 수출량과 수출액은 2014년 이후 연평 균 각각 4.9%와 8.5%씩 감소했다. - 2019년 가공육 수출액은 2억 8천만 달러로 전년 대비 1.3% 증가했고, 수출량은 9만 5천 톤으로 전년 대비 4.6% 감소했다. 수출량과 수출액은 2014년 이후 연평균 각각 9.6%와 10.1%씩 감소했다.
❍ 전체 수출단가는 2014년 이후 하락하다 2016년에 최저치를 기록한 이후 소폭 등락을 반복하고 있다. - 부분육 수출단가는 2016년 kg당 1.53달러를 기록한 이후 상승하여 2019년 kg당 1.71달러로 2016년 대비 11.7%, 전년 대비 6.3% 상승했다. - 미절단육 수출단가는 2014년 kg당 1.70달러를 기록한 이후 하락했으며, 2019년 소 폭 상승하여 kg당 1.40달러로 2014년 대비 17.5% 감소, 전년 대비 2.4% 상승했다. - 조제·가공육 수출단가는 2016년 kg당 2.49달러를 기록한 이후 상승하여 2019년 kg당 2.92달러로 2016년 대비 17.2%, 전년 대비 6.1% 상승했다. <그림 3-3> 브라질 닭고기 가공 형태별 수출단가 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 부분육 2.01 1.59 1.53 1.71 1.61 1.71 미절단육 1.70 1.62 1.45 1.45 1.37 1.40 조제가공 3.01 2.54 2.49 2.64 2.75 2.92 전체 1.94 1.64 1.54 1.67 1.57 1.65 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 부분육 미절단육 조제가공 전체 단위: 달러/kg 자료: IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/home, 검색일: 2020. 9. 16.). 나. 부분육 수출 현황 ❍ 브라질 닭고기 부분육은 주로 동아시아와 중동 지역으로 수출되며, 그중 중국과 일본으 로 가장 많이 수출되고 있다(<표 3-4> 참조). - 2019년 중국으로의 부분육 수출량은 59만 톤이며, 2014년 이후 연평균 21.0%씩 증 가했다.
