∙ 2020년 중국의 곡물 수입량은 아프리카돼지열병(ASF)11) 발생으로 돼지 사육두수가 큰 폭으로 감소하였던 2018~2019년 평균 대비 88.1% 증가하였다.
- 중국의 돼지 사육두수는 2018년 4억 3천만 마리에서 3억 1천만 마리(’19)로 감소하 였으나12), 중국 농업농촌국은 2020년 사육두수가 ASF 이전 수준(2016~2017년 평균 4억 3천만 마리)인 4억 1천만 마리로 회복된 것으로 발표하였다.
그림 12－8. 중국의 주요 곡물 수입량 추이
<부류별 수입량> <주요 품목별 수입량>
단위: 천 톤 단위: 천 톤
주 1) HS코드(중국 기준)는 곡물류 10, 유지종자류 12, 밀 1001, 옥수수 1005, 콩 1201을 사용함.
2) 2021년은 중국 해관총서(General Administration of Customs of people’s republic of china) 자료이며, 1~11월까지 합계임.
자료: GTIS(Global Trade Information Service), GACC(General Administration of Customs of people’s republic of china)
∙ 2020년 중국의 곡물 수입은 ASF 발생 전인 2015~2017년 평균 대비 33.0% 증가하였으 며, 2021년에도 양돈업 회복에 따른 사료용 곡물 수요 증가 및 정부 비축 재고 감소 영향 으로 수입이 지속되면서 국제 곡물 가격 상승의 주요인으로 작용하였다.
11) ASF(African swine fever, 2018.8.~)는 바이러스성 출혈 돼지 전염병으로 돼지과에 속하는 동물만 감염됨.
2018년 아시아 최초로 중국에서 발생 된 이후 몽골·베트남·미얀마 등 아시아 지역으로 확산됨. 한국에는 2019년 9월 17일 처음 발생된 이후 총 21개 양돈농가에서 ASF가 검출됨(’19년 14건, ’20년 2건, ’21년 5건, 농림축산 식품부).
12) 중국 국가통계국(National Bureau of Statistics of China)
- 2020년 1월 미·중 1차 합의13)가 이뤄지며 미국산 수입량이 큰 폭으로 증가하였으며, 이외에 캐나다·프랑스·우크라이나 등에서도 큰 폭으로 증가하였다.
- 중국 국가통계국은 2021년 1/4분기 기준 돼지 사육두수가 4억 2천만 마리로 ASF 발생 이전 수준에 비해 많아진 것으로 발표하였다.
- 2021년 옥수수·밀 수입량은 전년 동기 대비 각각 198.9%, 17.9% 증가하였다.
∙ 특히 2020~2021년 중국의 옥수수 수입량이 평년보다도 많은 수준이었으나 중국 옥수 수 선물가격은 2021년 2,672위안/톤으로 전년 대비 19.9% 상승하였다. 2021년 하반기 가격은 하락하였으나14) 평년(1,805위안)과 비교하면 여전히 높은 수준이다.
- 중국 정부의 옥수수 생산 장려책 실시로 2015/16년 옥수수 재고율은 92.6%까지 상승 하였으나 정부 재고 부담으로 2016년 최저가 수매제도를 폐지하였다. 하지만 이후 생산량에 비해 사료 및 산업용 소비 증가폭이 커 재고율이 하락하였고, 2020~ 2021년 에는 옥수수 수입량 급증에도 중국 내 옥수수 가격은 2021년 2월 역대 최고치를 기록 하였다.
- 또한, 2020년 하반기부터 중국 내 옥수수 가격 상승세가 지속되자 민간 부분의 재고 비축 심리가 강화되며15) 수입량 증가에도 불구하고 가격 상승을 견인한 것으로 보인다.
[ 표 12－7 ] 중국 옥수수 수급 동향 및 전망
단위: 백만 톤, % 구 분 2012/13~
2014/15 평균
2015/16~
2017/18 평균 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (추정)
생산량 242.6 262.6 257.2 260.8 260.7 272.0
소비량 207.3 249.0 274.0 278.0 285.0 296.0
기말재고량 125.8 219.2 210.2 200.5 205.7 207.2
기말재고율 60.7 88.0 76.7 72.1 72.2 70.0
주: 기말재고율은 기말재고량에서 소비량으로 나눈 값임.
자료: USDA, USDA/FAS, 「Grain and Feed Update」, (21.9.30.)
13) 2020년 1월 15일 미국과 중국은 2020년 334억 달러 규모, 2021년 400억 달러의 미국산 농산물 수입 등을 주요 내용으로 1차 무역 합의안에 서명함.
14) 2021년 하반기 옥수수 가격이 하락은 밀-옥수수 가격 역전 현상으로 사료용 옥수수가 일부 밀로 대체되었고 수입 옥수수 품질 저하로 비축 수요가 감소하였기 때문임.
15) USDA, 「China Grain and Feed Annual」, (21.4.21.),
그림 12－9. 중국 밀·옥수수·콩 선물가격
단위: 위안/톤
주: 해당 월 말일에 조회 가능한 최근 월물 종가 기준임.
자료: 정주상품거래소(밀), 다롄상품거래소(옥수수, 콩)
∙ 중국의 2022년 주요 곡물류 수입량은 전년 대비 감소하나, 과거 3개년(2015~2017년) 평균보다는 많을 것으로 예상된다.
- 사료 및 산업용 수요가 지속적으로 증가하고, 밀에서 옥수수·콩으로 작목을 전환하 려는 농가가 많아 2022년 옥수수와 콩 생산량은 2021년과 과거 3개년 평균 대비 증가 할 것으로 전망된다. 이에 따라 자국 내 곡물류 가격이 점차 안정화되면서 주요 곡물 수입량은 감소할 것으로 전망된다.
∙ 기상재해16), 축산 전염병(ASF 등) 발생, 미·중 무역합의 등 외부적인 요인이 크게 작용 하지 않는다면 2022년 곡물 수입량은 감소가 전망되나, 현재 자국 내 곡물 가격은 여전 히 평년 대비 높은 수준임에 따라 중국의 곡물 수입 증가는 여전히 국제곡물 시장 가격 변동의 큰 변수이다.
16) 2020년 중국 북동부지역에 발생한 태풍·가뭄 등 기상재해로 생산량이 감소될 것이라는 우려로 인해 2020년 하반기 옥수수 가격이 큰 폭으로 상승함.
[ 표 12－8 ] 기관별 중국 주요 곡물 수급 전망치 비교
단위: 만 톤 밀·옥수수·콩 생산량 밀·옥수수·콩 수입량 돼지고기 생산량 2021년 2022년 평균
(’15~’17) 2021년 2022년 평균
(’15~’17) 2021년 2022년 평균 (’15~’17) KREI
세계곡물수급모형 42,603 43,043 40,974 13,300 14,844 9,717 4,600 4,591 5,508 중국 농업농촌부 42,540 43,513 40,963 12,900 11,805 9,631 4,927 5,402 5,508 OECD/FAO 41,693 42,468 40,972 12,037 11,640 9,390 4,554 5,005 5,520 USDA 42,590 42,511 40,964 13,550 12,173 9,725 4,600 4,375 5,508 주: 중국농업농촌부 수입량 평균은 2016~2017년임.
자료: 중국농업농촌부, 「China Agricultural Oulook(2021-2030)」, (2021.4.), National Bureau of Statistics of China, 중국국립곡물원유센터(CNGOIC), OECD-FAO, 「Agricultural Outlook 2021‑2030」, (2021.7), USDA, 「USDA Agricultural Projections to 2030」, (2021.2.), USDA/FAS, 「Livestock and Poultry : World Markets and Trade」, (2021.10.12.), 중국 해관총서(General Administration of Customs of people’s repub-lic of china)