∙ 2021년 질소비료의 주원료인 천연가스와 석탄 가격 상승, 코로나19로 인한 운송 차질, 주요 비료 수출국의 수출 제한 조치 등의 영향으로 비료 가격이 역대 최고치를 경신함 에 따라 생산비 상승과 식량 인플레이션 심화가 우려되는 상황이다.
- 2021년 10월 8일 기준 블룸버그 그린마켓의 북미 비료가격지수는 996.3으로 이전 최 고치 932.3(2008년 7월 28일)을 상회하였다.
그림 12－6. 북미 비료가격지수(Green Markets Weekly North America Fertilizer Price Index) 추이
단위 : 2002년 1월 7일=100
주: 북미 비료가격지수(Green Markets Weekly North America Fertilizer Price Index)는 미국 걸프 해안지역 의 요소 가격, 미국 콘벨트의 칼륨 가격, NOLA Barge의 DAP 가격으로 구성되며, 연간 세계 수요를 기 반으로 한 각 영양소의 가중치를 이용하여 산출함. 지수는 2002년 1월 7일부터 주간으로 산출되기 시작 하였으며 해당 시기를 100으로 함.
자료: 그린마켓(Green Markets), 블룸버그(Bloomberg)
∙ 천연가스 가격은 2021년 12월 38.03달러/백만 btu로 사상 최고 수준을 기록하였다. 경 기 회복에 따른 세계 에너지 수요 증가, 유럽지역의 재생에너지 생산 차질에 따른 역대 최저 수준의 천연가스 재고, 탄소 중립 정책 추진에 따른 천연가스 수요 증가 전망 등으 로 가격이 크게 상승하였다.
그림 12－7. 천연가스·암모니아 가격 추이
주 1) 천연가스는 Europe natural gas 가격, 암모니아는 Western Europe ammonia(RHS) 가격임.
2) 암모니아는 2021년 11월까지 가격임.
자료: 그린마켓(Green Markets), 블룸버그(Bloomberg), 세계은행(World Bank)
∙ 최근 주요 수출국이 자국 내 수급 안정을 위해 도입한 정책들도 글로벌 무역 흐름에 영 향을 미치고 있다.
- 국가별 주요 추진 정책으로는 중국의 2022년 6월까지 비료 수출 제한, 러시아의 2021년 12월부터 6개월간 N&P(Nitrogen & Phosphate) 비료 수출 할당량 시행(1,125만 톤), 터키의 DAP(Diammonium phosphate, 인산이암모늄)·NPK(복합영양비료) 비료 수 출 제한, 베트남의 DAP에 6% 수입관세 부과, 이집트의 농림부 승인 하에 비료 수출 허용 등이 있다.
∙ 2021년 주요 비료 품목별 평균 가격은 전년 대비 73% 상승하였고, Urea(요소), DAP, TSP(Triple Superphosphate, 중과인산석회)를 중심으로 2020년 하반기부터 상승세가 지속되고 있다.
- 요소는 천연가스 가격 상승으로 질소비료 주원료인 암모니아의 생산 감소, 미국 기상 악화(허리케인 아이다)로 인한 물류 지연과 생산 일시 중단, 러시아·중국의 요소 수출 제한 등으로 인해 공급 부족 우려가 지속되면서 가격이 큰 폭으로 상승하였다.
- DAP·TSP는 인광석, 암모니아, 황산 등 주원료 가격 상승과 브라질·미국·아시아지역 (중국 등)의 수요 증가, 미국의 상계관세 시행6)과 주요 수출국의 수출 제한 정책으로 전년 대비 각각 92.4%, 103.1% 상승하였다.
∙ 2022년 세계 비료 가격7)은 246.46달러/톤으로 2021년(228.28달러) 대비 8.0% 상승할 것으로 전망된다.
- MOP(Muriate of potash, 염화칼륨)는 2021년 6월 EU와 8월 영국·미국·캐나다의 벨 라루스(Belarus)에 대한 수입 제재로 큰 폭의 가격 상승이 전망된다.
- 인광석은 아시아지역의 수요 증가와 중국, 러시아의 수출 제한에 따른 공급 부족 지 속으로 전년 대비 상승할 것으로 전망된다.
[ 표 12－3 ] 천연가스와 주요 비료 품목별 가격 동향 및 전망
단위: 달러/백만btu, 달러/톤, %
구 분 천연가스 DAP
(인산이암모늄)
Phosphate rock (인광석)
MOP (염화칼륨)
TSP (중과인산석회)
Urea (요소)
2020년 3.2 312 76 218 265 229
2021년 16.1 601 123 210 538 483
전망 2022년 12.6 600 130 325 520 375
2023년 9.2 450 110 275 400 300
주 1) 2020년과 2021년 가격은 확정치임.
2) 전망가격은 세계은행 추정치임.
자료: 그린마켓(Green Markets), 블룸버그(Bloomberg), 세계은행(World Bank), 「Commodity Market Outlook」, (2021.10.)
∙ 비료 가격 상승세 지속은 질소계 비료 사용량이 상대적으로 적은 작목으로의 전환 및 비료 투입 감소로 인한 생산량 감소에 영향을 미칠 수 있다.
- 중국과 러시아 등 주요 수출국들의 수출 제한 정책이 2022년 하반기까지 지속되고 원 자재(천연가스, 인광석, 황산 등) 가격도 현재의 높은 수준이 유지된다면 옥수수에서 콩으로 작목이 전환될 가능성이 있다. 다만, 현재 많은 농가들이 가격 상승에 대비해 비료를 구매·비축하여 2022년 상반기 국제곡물 시장에 미치는 영향은 제한적일 수 있다.
6) 2021년 4월부터 모로코와 러시아로부터 수입되는 DAP에 대해 미국이 상계관세(Countervailing Duty) 부과 를 시행하였음. 수출국이 직접 또는 간접적으로 보조금을 지급하여 수출된 품목이 수입국 산업에 실질적인 피해 를 초래할 경우, 수입 당국이 해당 품목에 대해 상계관세를 부과하여 보조금에 의한 피해로부터 자국 산업을 보 호하는 조치임.
7) OECD-FAO의 「OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030」 자료이며, 농산물 가격과 원유 가격(세계 은행 평균 유가 성장률에 따름)을 고려해서 추정됨.