□ 수요 동향
5년 전부터 녹차의 항산화(anti-oxidant) 효능이 프랑스에 널리 알려지면서 녹
차 수요는 매년 두 자리 수 증가율을 기록해 왔는데 2002년에 최초로 한 자리 수 증가율을 기록한 후 안정적 국면에 들어서 있다.
프랑스 굴지의 설문조사 전문 업체인 SOFRES의 자회사로서 수요동향을 전문 으로 조사하는 IRI-SECODIP에 의하면, 프랑스 다류 시장 규모는 2002년(8월말 기준)에 2억 360만 유로에 달하여 2001년 동기 대비 6% 증가했다. 전체 다류 시 장의 23.4%에 해당하는 규모를 갖는 녹차 시장(4,770만 유로)은 2001년에 20.6%
증가한 후 2002년 8월에 전년 대비 6% 증가한 것으로 나타났다.
녹차 보급률은 56.1%(2002년 6월 기준)로 프랑스 소비자의 절반 이상이 애호 하는 음료수로 나타났다. 또한 한번 녹차를 구매했던 소비자의 69.1%가 이를 재 구매한다고 답변하여 상당수 소비자들이 녹차를 생활화하고 있음을 알 수 있다.
한편, 녹차가 아시아의 산물로 알려진 프랑스에서는 음력설을 중심으로 대대적 인 홍보 및 판촉 활동이 전개되고 있는데 이때 홍보 문구는 아시아를 암시하는 용어를 자주 사용하고 있다.
□ 제품 개발
세계 다류 메이커들은 녹차 시장이 안정 국면에 들어설 것에 대비하여 새로운 수요층을 겨냥한 향이 첨가된 녹차를 신속하게 개발하여 좋은 매상 실적을 올리 고 있다. 아직 순수 녹차 시장이 가장 큰 시장이긴 하지만 향이 첨가되거나 인삼 등 기능성 원료와 혼합된 녹차의 판매율이 증가되고 있어 신제품 개발 움직임은 더욱 가속될 것으로 전망된다. 이러한 상품개발의 근저에는 프랑스 베이비 붐 세 대의 소비자들이 정년퇴직하는 시기에 있어서 이들이 추구하는 기호상품을 누가 먼저 사용하기 편하게 개발하느냐에 따라 시장 몫이 크게 달라질 것이라는 경제 전문가들의 분석이 자리하고 있다. 그 이유는 베이비 붐 세대들이 건강, 레저활 동, 안락한 생활공간 및 편리한 상품 선호라는 공통점을 가지고 실버 시장을 형 성하고 있기 때문이다.
따라서 관련 업체들의 상품개발도 다양하게 전개되고 있다. 아시아의 한 제조업 체(KAWA)는 BIOTITUDE라는 바이오 녹차를 개발하여 은밀히 시장을 침투하고 있으며, 영국 제조업체들도 막대한 투자비를 들여 시장 공격에 나서고 있다.
Twining사는 자드 녹차, 아니스 향이 약간 가미된 동양 녹차, 레몬이 혼합된 녹차 등 기존의 향이 첨가된 녹차와 Gunpower 순수 녹차 등 티백형 및 온전한 동양 녹차 잎을 말아 만든 차잎형 녹차에 새로운 다양한 향이 첨가된 녹차 제품
(카라멜과 꿀, 버찌, 유자/레몬, 딸기/바닐라, 복숭아, 오렌지/계피, 바닐라 및 박 하 향이 첨가된 것 등)을 개발하고 동 포장 디자인을 완전히 교체한 덕분에 여타 경쟁 업체들보다 더 높은 매상 증가율을 기록하였다.
프랑스 다류 시장의 리더인 LIPTON사도 녹차 시장의 폭발적인 증가에 발맞추 어 TCHAE ORIENT, MENTH, PAMPEMOUSSE 및 JASMIN 등 다양한 신제 품을 개발하여 덕을 보고 있다. TETLEY사는 안락을 추구하는 3종의 녹차(인삼 과 후추가루를 혼합한 VITALITY용 녹차, 후추가루를 첨가한 박하와 감초를 혼 합한 PURITY용 녹차, 그리고 카밀레와 꽃 시게 덩굴을 혼합한 RELAXATION 용 녹차)를 개발하여 감각의 자각(EVEIL DE SENS)이라 명명했다. 동사는 INFUSION 세계에서 화제가 되고 있는 덥거나 차게 마실 수 있는 향이 첨가된 3종의 녹차를 개발함으로써 여타 경쟁 업체들과 완연한 격차를 두었다.
티백형의 다류는 물량 및 금액면에서 모두 전체 수요의 80%이상을 차지하고 있다. 이러한 수요 패턴은 실용성이 다류 판매에 큰 영향을 미치고 있음을 의미 한다. 현재 티 백형 녹차 가운데 TETLEY의 TIR'PRESS 및 LIPTON의 PYRAMIDE 상품은 매우 좋은 호응을 받고 있다. 또한 LIPTON사가 3인용 차 주전자 전용으로 개발한 3.125그램의 티백형 PYRAMIDE 녹차는 판매량이 70톤 을 상회할 정도로 호평을 받고 있다. 이 회사는 소비자들이 용법을 쉽게 알고 이 해할 수 있도록 하기 위해 동 티백형 녹차의 포장을 개량하였는데 이것이 판매 촉진의 일환이 된 것으로 분석되고 있다.
□ 시장경쟁 상황
프랑스 다류 시장의 80% 이상은 완제품이 차지하고 있는 것으로 조사되었는데 그 이유는 소비자들이 사용하기 편한 티백형등 실용성이 좋은 제품을 선호하기 때문 이다. 이러한 현상은 녹차를 비롯한 모든 다류에 공통적으로 나타난 것이어서 티백 형 완제품 시장을 겨냥하는 것이 바람직 할 것으로 전망된다. 실제로 새로 포장 디자 인을 바꾼 TETLEY사의 TIRPRESS와 LIPTON사의 PYRAMIDE 티백형 완제품 다 류는 인기 상품으로 각광 받으면서 두 자리 수의 판매 증가율을 기록하고 있다.
프랑스에서 향이 첨가된 녹차(녹차/과일향)나 기능성 원료와 혼합된 녹차 제품 (녹차/인삼이나 버섯 등)같은 카테고리 별 수요 규모는 정확히 조사되어 있지 않 다. 그러나 환자나 건강 쇠약자들이 즐겨 마시는 기능 다류인 Infusion(뜨거운 물 에 우려내어 마시는 차)은 총 수요(95백만 유로)의 38.2%가 향이 첨가된 것이고,
약초를 혼합한 것이 26.3%로 순수한 것(26.2%)보다 약간 높은 비중을 차지했으 TWININGS 21.4 14.5 25.4 11.0 13.0 78.8 23.7 6.8 TETLEY 8.4 9.9 8.3 1.7 14.1 47.4 4.3 -31.9
표 4-12. 잎차(TEA LEAVES)형 녹차 소비자 가격(VAT 19.65 포함가격)
경쟁 업체별 가격
(유로)
포장단위물량
(g) 첨가향 그외 포장지 형태 및 소재 TWININGS
-GUN POWER 5.44 200 없음 직육면체 비철
금속 상자 EMAMI PARIS
(중국 산유통업체 브랜드) 1.91 500 없음 직육면체 제지
조사처 : 파리 17구 슈퍼 MONOPRIX
□ 유통구조
녹차는 대형 할인점, 슈퍼마켓, 하드 디스카운트마켓, 전문 차 상점 등을 통해 서 유통되고 있는데 이 가운데 대형 할인점 및 슈퍼마켓의 판매 비중이 2002년 8월말 1년 기준으로 전체의 약 46.3%를 차지해 가장 높았다.
그러나 이러한 대형 할인점이나 슈퍼마켓은 공급회사 등록 심사가 상당히 까 다로워 영세 업체들이 진입하기에는 적합하지 않으며, 최소한 중견 이상의 기업 들이 장기적 마케팅을 위해 접촉하고 있는 것으로 보인다. 하드 디스카운트 마켓 들도 구매 시스템이 할인점과 유사하여 진입하는 데에 경쟁이 치열하다. 무엇보 다 가격경쟁력이 최우선 과제이기 때문에 브랜드 이미지가 높지 않은 동남아 저 가품들이 매장에서 통용되고 있는 실정이다. 반면에 전문 차 상점들은 품질 위주 로 소량 구매하고 있어 대량 수출에 익숙해 있는 무역회사보다는 중․소 제조업 체들에게 적합한 무역 파트너라고 할 수 있다.
프랑스 녹차 시장의 88%를 소수 대기업들이 장악하고 있고 수입시장의 약 83%를 중국이 석권하고 있다는 점을 감안해 볼 때 우리나라 업체가 진입할 수 있는 시장 폭은 10%를 넘지 못할 것으로 예상된다. 따라서 유력 바이어를 발굴 하기 전까지는 전문 차 상점이나 일부 도매상을 대상으로 거래할 수밖에 없을 것으로 보인다.
또한 녹차 매상 증대의 원동력이 매상액의 10%를 웃도는 막대한 홍보투자와 판매량의 15.7%에 해당하는 녹차가 판촉활동에 의해 판매되었다는 데이터를 감 안해 보았을 때 자기 브랜드로 수출하는 데에는 상당한 투자 및 판촉활동 비용 이 필요할 것으로 판단된다.
□ 프랑스 녹차 수입 동향
프랑스 관세청 통계에 의하면 프랑스의 녹차 수입량은 2001년까지 꾸준히 증
가해오다가 2002년에 감소하였다. 품목별로는 3kg 이상의 녹차 수입이 48% 증가 했고, 3kg 미만의 녹차가 20% 감소한 것으로 나타났다.
다류 총 수입규모는 17,400톤 수준을 유지하고 있으며, 홍차와 녹차의 수입은 해마다 서로 상반되는 증감 현상을 보이고 있다. 2002년도 프랑스의 전체 다류 수입에서 녹차가 차지하는 비중은 37.7%( 2001년도)에 비해 2.8% 포인트 낮은 34.9%이다.
다류 수입시장은 3kg 미만의 완제품 시장(약 65%) 및 3kg 이상의 반제품 시 장(약 35%)으로 구성되어 있는데, 2001년부터는 3kg 이상의 다류 수입 증가율이 3kg 미만의 것보다 높은 것으로 나타났다. 이러한 현상은 녹차 시장이 일반 소비 자 위주에서 요식업체 및 다방업소 시장으로 확대되고 있는 데에 기인한 것으로 판단된다.
국가별 수입통계에 따르면 중국, 독일, 영국 및 스리랑카 산 녹차가 총 수입량 의 94%를 차지하고 있으며 이 가운데 중국산 수입량은 전체의 83%에 달하여 최 대 수입국으로 나타났다.
표 4-13. 프랑스 녹차 수입실적
단위: 천유로, %, 100kg
국별 2000년 2001년 2002년
금액 구성비 물량 구성비 금액 구성비 물량 구성비 금액 구성비 물량 구성비
총수입 20,116 100 61,631 100 23,714 100 64,878 100 24,646 100 60,813 100 중국 14,024 69.7 51,734 83.9 15,326 64.6 51,958 80.1 15,733 63.8 50,422 82.9
독일 1,909 9.5 3,333 5.4 2,636 11.1 4,732 7.3 2,941 11.9 3,849 6.3
영국 470 2.3 409 0.7 1,035 4.4 1,275 20. 2,434 9.9 1,967 3.2
스리랑카 309 1.5 375 0.6 414 1.7 577 0.9 440 1.8 907 1.5
스위스 217 1.1 435 0.7 120 0.5 482 0.7 119 0.5 520 0.9
화란 119 0.6 335 0.5 124 0.5 177 0.3 208 0.8 350 0.6
이태리 137 0.7 463 0.8 281 1.2 642 1.0 235 1.0 327 0.5
모로코 328 1.6 254 0.4 511 2.2 338 0.5 563 2.3 266 0.4
일본 627 3.1 259 0.4 704 3.0 256 0.4 567 2.3 231 0.4
인도 86 0.4 229 0.4 210 0.9 121 0.2 285 1.2 199 0.3
벨기에 258 1.3 328 0.5 464 2.0 291 0.4 250 1.0 183 0.3
베트남 173 0.9 352 0.6 215 0.9 548 0.8 68 0.3 72 0.1
모리스 100 .05 181 0.3 77 0.3 93 0.1 19 0.1 76 0.1
미국 78 0.4 34 0.1 101 0.4 134 0.2 123 0.5 31 0.1
대만 138 0.7 59 0.1 134 0.6 49 0.1 77 0.3 30 0.0
한국 110 0.5 494 0.8 9 0.0 18 0.0 4 0.0 10 0.0
자료: 프랑스 관세청 수입통계
표 4-14. 프랑스의 연도별 및 국별 CIF 수입단가 비교표
단위: 유로/KG
국별 구분 2000년 2001년 2002년
수입단가 수입단가 수입단가
총수입 3kg 미만 3.05 3.56 4.24
3kg 이상 4.18 4.00 3.69
중국 3kg 미만 2.69 3.00 3.33
3kg 이상 2.85 2.74 2.70
독일 3kg 미만 4.27 5.61 8.15
3kg 이상 12.75 8.21 12.36
스리랑카 3kg 미만 8.51 7.49 4.78
3kg 이상 5.45 6.48 5.07
일본 3kg 미만 17.56 21.33 18.21
3kg 이상 36.48 31.79 28.16
베트남 3kg 미만 6.33 4.40 10.32
3kg 이상 2.00 2.16 4.00
대만 3kg 미만 25.35 35.29 31.25
3kg 이상 18.13 9.33 3.33
한국 3kg 미만 15.00 5.71
-3kg 이상 2.12 2.50 4.00
자료: 프랑스 관세청 수입통계
표 4-15. 파리 시내 다류 전문 매장의 녹차 소비자 가격