□ 미국의 녹차 수요동향
미국 차협회(The Tea Association of the USA)의 조사에 따르면, 미국민의 차 소비는 매년 괄목할 만한 증가세를 보인 것으로 집계되고 있다. 차종별 규모를 살 펴보면, 서양인들의 전통적인 차 형태인 Ice tea(대부분 홍차)가 전체 소매시장의 80%를 차지하고 있으나 녹차, 우롱차 및 Herbal tea 등을 포괄하는 Hot tea 시 장의 규모도 20%에 이르고 있는 것으로 나타났다. 특히 인삼차 등의 Herbal tea 와 함께 미국민의 Hot tea에 대한 관심이 급증하고 있다. 이는 다른 어떤 음료보 다도 낮은 칼로리를 보유하고 있으며 커피 보다 훨씬 낮은 카페인 수치를 보이 고 있는 차의 특성에 기인하고 있다. 녹차를 비롯한 Hot tea에 대한 인기로 동양 식품이 가지는 강한 Health Food 이미지가 그 어느 때보다 건강관리에 열의를 쏟고 있는 2000년대 미국 소비자들의 환심을 사고 있다. 이러한 소비추세는 특히 미국내 식품류의 Nutrition 라벨링 표기 기준을 정한 NLEA법(National Labeling
& Education Act)이 실시된 이후 더욱 강화되고 있다. 이에 따라 미 식품업계는 녹차와 같이 미국 소비자들에게 어필할 수 있는 성분을 지닌 새로운 건강식품 개발에 총력을 기울이고 있다.
『Tea Is "Hot" Report』에 의하면 미국 녹차시장은 매년 빠르고 안정적으로 성장하고 있다. 녹차 판매액은 2000년도 4억 달러에서 2005년도에 12억 달러(매 년 20% 증가)로 예측되며 2010년에는 약 25억 달러에 달할 것으로 전망된다.
표 4-1. 미국 차 시장 전망(2010년)
차종별 2010년 Mkt %
1999년 Mkt% 2010년 홍차(Black) $1,742,844,721 66.3% 17.3%
성장률 -4.5%
녹차(Green) $2,484,137,186 6.9% 24.7%
성장률 21.3%
우롱차(Oolong) $108,888,038 1.1% 1.1%
성장률 7.5%
허브차(Herbal) $1,635,995,485 7.2% 16.3%
성장률 16.2%
기능성차(Functional) $801,700,128 2.0% 8.0%
성장률 22.2%
향차 및 비향차(Spec.Flav.& Unflavored) $2,566,821,505 13.0% 25.5%
성장률 14.8%
특산차(Specialty Estate) $711,900,221 3.5% 7.1%
성장률 15.2%
Total $10,052,287,28
4 100.0% 100.0%
자료: US tea is "Hot"report, 2001
그림 4-1. 판매예측(1999년∼2010년)
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
백만달러
B l a c k T e a G r e e n T e a O o l o n g T e a H e r b a l T e a
F u n c t i o n a l T e a S p e c .F l a v &U n f l a v o r e d B l e n d e d S p e c i a l t y E s t a t e
자료: US tea is "Hot"report, 2001
그림 4-2. 미국의 홍차․녹차 예상 판매액
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Black Tea
□ 차 종류별 향후 소비 전망3)
★★★★ 향후 1～2년동안 두 자리 수준의 급격한 성장률 예상 ★★★ 향후 1～2년동안 두 자리 수준의 중간수준의 성장률 예상 ★★ 향후 1～2년 동안 꾸준히 한 자리대 성장률 예상 ★ 변동 없음. 또는 판매 감소 예상
○ Black tea(홍차) - ★
식품부문에서 홍차판매는 소매유통에서 활기를 띨 것으로 전망된다. 그러나 전 통홍차(포장 안 된 것)나 낮은 품질의 전통 티백 홍차는 판매가 감소할 것으로 예상된다. 앞으로 다양한 홍보 활동 및 포장구성을 개선하지 않는다면 이러한 추 세는 변화지 않을 것이다.
○ Green tea(녹차) - ★★★★4)
녹차가 급격한 판매를 보이며 폭발적인 인기를 유지할 수 있는 비결은 건강에 대한 대중의 관심과 대중 소비자를 겨냥한 녹차 맛에 대한 개선이다. 이를 통해 수백만의 소비자들이 초록색이라면 거의 아무것이나 사게 할 정도의 녹색 트렌 드가 형성될 것으로 보인다.
○ Oolong tea(우롱차) - ★★
우롱차 관련 업체들은 우롱차의 효능 및 제품의 다양성에 대한 소비자 교육(홍 보)에 신경을 쓰지 않고 있다. 따라서 앞으로 우롱차의 홍보 박람회가 필요하다.
○ Herb tea(허브 차) - ★★★
허브 차는 2002년∼2006년 사이에 급격한 성장을 보일 것으로 전망된다. 이 차 는 여피족과 베이비 붐세대들을 타깃으로 건강과 감각에 포커스를 맞춘 상품이다.
3) US TEA INDUSTRY 2001~2002 (자료출처: US tea is "Hot"report)
4) Sage Group의 보고서에도 향후 시장동향에 대해 홍차의 판매는 감소하는 반면 녹차의 판매는 크게 증가 할 것으로 전망하였다.
○ Functional tea(기능성 차) - ★★★
건강 증진 및 향상을 목적으로 한 차류는 성공적으로 도약하였다. 먼저 소수의
“기능성” 차들은 맛 부문이 아니라 감각 수용성의 향상 및 만들어 마시기 편리하 도록 조리방법을 증진시켰다. 이러한 현상은 많은 커피 애호가들, 특히 30대들에 게 건강관리를 위한 차라고 인식되면서 활기를 띨 것으로 보인다.
□ 미국의 녹차 시장 동향
미국 ‘차 (Tea)' 소비시장은 현재 연간 40억불의 거대규모를 자랑하고 있지만 미국내에서 재배되는 차의 양은 극히 일부분에 지나지 않으며 특히 녹차는 미국 내 생산지가 거의 없는 것으로 알려져 있다. 그러나 최근 미국의 녹차수요가 증 가되면서 립톤 등 글로벌 메이커와 현지 매장에서 중국 등에서 원료를 수입하여 가공․판매하는 형태로 발전하고 있다. 대표적으로 시장 점유율이 39%에 이르고 있는 미국내 최대 제조업체인 Thomas J. Lipton사와 시장 점유율이 7%인 Tetley Tea사를 들 수 있다. 그밖에 Ashby, Bigelow Tea, Good Earth, Stash 등이 유명 하며, Arizona Tea사의 경우 캔에 담긴 즉석 녹차를 판매하고 있다.
한편, 차 종류별로 보면 홍차가 83%, 녹차가 3%, 우롱차가 1%를 차지하고 있 으며 나머지 13%는 인삼 등과 같은 Herbal tea가 차지하고 있다.
소비 형태는 차 소비를 크게 촉발시킨 즉석음료(RTD) 형태가 전체소비의 70%
를 차지하고 있으며, 레스토랑을 포함한 서비스업계에서의 소비가 18%, 기타 전 문점으로부터의 구매가 12%로 나타났다.
표 4-3. 미국의 차 소비․유통구조
구분 내용
음용 유형 Ice tea: 80%, Hot tea 20%
차 종류 Black tea 83%, Green tea 3%, Oolong tea 1%, Herb tea등 13%
소비형태 즉석음료(RTD) 70%, 레스토랑 등 서비스업 18%, 기타 전문점 12%
자료: http://www.foodi.com/search/boardview.asp
□ 녹차 유통 실태
미국 시장에서 녹차에 대한 브랜드 이미지는 아직 미약한 편으로 소비자들은 전통 Black Tea 브랜드 이미지에 의해 영향을 받고 있다. 특히 Lipton은 최고의 경쟁력을 보유하고 있다. 그 외에 중국 및 일본 등의 아시아 브랜드는 소수 민족 계 식품점을 중심으로 진출해 있는데 가격면에서는 미국산 브랜드보다 일반적으 로 다소 높게 형성되어 있다.
표 4-4. 주요 브랜드별 녹차가격
Los Angeles지역의 차 가격조사
Lipton Good Earth Celestial Bigelow Ready to Drink 상점 설명 홍차 녹차 기타 홍차 녹차 기타 홍차 녹차 기타 홍차 녹차 기타 snapple arizo
$2.99 $3.99 $0.89 $0.99 $1.29 $0.89
Ral
그림 4-4. 미국 LA 슈퍼마켓 차 판매대 2
한국녹차는 한인계, 일본계, 중국계 등 동양 식품점에서 판매되는데 포장 및 규격 은 종이상자(티백)가 일반적이다. 대표 상품으로 현미녹차 45개/25(티백)/1.05 oz, 인 삼차 60개/20(봉)/2g, 꿀 대추차 20병/1.06 lb, 두충차 30티백 x 3 g(종이상자), 캔(340 cc), U$ 3.99/팩(1.5 ℓ), 쌍화차 20병/8.47 oz, 오미자차 병(220g)이 있다.
한국차는 교포를 대상으로 판매하는 정도인데 현지인의 국산차에 대한 인식은 중국차에 비해 가격이 비싼 반면, 기호도․맛이 한인에게만 맞게 설정되어 있다 고 관심을 보이지 않는 사례가 많다. 실제로 국산의 경우 음용 방법이 기재되어 있으나 한글로만 표기되어 있어 당초부터 마케팅 타깃이 한인을 상대로 판매되 고 있음을 알 수 있다.
그림 4-5. 미국의 한국산 차 소비․유통단계
중간도매상
수입상 도매상 중간도매상 소매상 소비자
5 ~ 10%
5 ~ 10% 5 ~ 10%
10 ~ 20%
30 ~ 50%
5%
10 ~ 20%
그림 4-6. 미국 LA 소재 갤러리아 백화점 차 매장 1
그림 4-7. 미국 LA 소재 갤러리아 백화점 차 매장 2
그림 4-8. 미국 LA 소재 갤러리아 백화점 차 매장 3
□ 녹차 수출입 동향
녹차 수입은 중국이 수입시장의 49.1%(15.9백만 달러)를 차지하며 가장 많았으 며, 일본이 3.9백만 달러로 2위에 랭크되어 있다. 우리나라의 대미 녹차 수출 실 적은 0.4백만 달러로 미미한 실정이나 빠른 성장률을 보이고 있다.
미국은 세계 최대 차 수입국인 동시에 수입 원료를 가공․포장 후 수출하여 연 2천만불 규모의 수출 실적을 올리고 있다. 미국 차 수출액 중 녹차는 35%(5.7 백만 달러)를 차지하고 있으며 주요 대상국은 캐나다, 한국, 일본 등이다.
표 4-6. 미국의 녹차 수입동향
단위: US$ 백만
국별 1994년 1996년 2003년
금액 증가율 금액 증가율 비중
중 국 4.7 5.8 23.4 15.9 174.1 65.2
일 본 2.0 2.1 5.0 3.9 85.7 16.0
독 일 0.1 0.6 500.0 1.7 183.3 7.0
브라질 0.6 0.6 - 0.8 33.3 3.3
대 만 0.3 0.5 66.7 1.7 240.0 7.0
한 국 0.1 0.1 - 0.4 75.0 1.6
총 계 7.8 9.7 24.4 24.4 151.5 100.0
자료: World Trade Atlas
표 4-7. 미국의 녹차 수출동향
단위: US$ 백만
국별 1994년 1996년 2003년
금액 증가율 금액 증가율 비중
캐나다 1.6 1.2 -25.0 5.2 333.3 91.2
한국 1.0 1.1 10.0 0.3 -70.0 5.3
일본 0.6 0.9 50.0 0.2 -77.8 3.5
총계 3.2 3.2 - 5.7 78.1 100.0
자료: World Trade Atlas
□ 일본 기업의 미국시장 진출전략
현재 미국에서 품질 및 인지도에 매우 좋은 평가를 받고 있는 일본의 야마모 토야마(YAMAMOTO YAMA TEA)는 1690년 설립된 세계에서 가장 오래된 차 제조업체 중 하나이다.5) 캘리포니아에 현지법인으로 설립된 YMY America는 오
5)“HISPANIC TEA MARKET PROJECT” TeaAroma, Inc.(June 9, 2004)
레곤주에서 teabag제품을 생산하고 있으며 브라질에 3개의 차 재배농장을 가지 고 아메리카대륙에 제품을 공급하고 있다.
야마모토야마 제품(YAMAMOTO YAMA TEA)과 동서현미녹차를 비교․분석 해보면, 품질과 마케팅에서 큰 차이가 있음을 알 수 있다. 야마모토야마 제품의 경우 수량은 국내 제품보다 teabag 수량(16개)을 줄이고 포장의 질은 유지시켰 다. 중량은 teabag당 0.1oz/3g으로 타 회사 제품보다 높은데 이는 teabag당 중량 을 높임으로써 차의 맛과 향을 고품질로 유지하기 위해서이다. 식품표시의 경우 포장지는 미국 시장에 적합한 완전 영문표기이며, 알루미늄 속포장이란 것과 teabag이란 것을 강조하기 위하여 제품의 장점을 포장지에 홍보함으로써 고급제 품의 이미지를 부각시켰다.
표 4-8. 야마모토야마차와 동서 현미녹차 제품특성 비교
야마모토야마 Genmai-Cha 동서현미녹차
소매판매가격 $0.98 $2.99
규격 16 teabag/case 25 teabag/case
중량 1.69oz/48g 1.3oz/37.5g
티백 실 처리방법 Metal Stapled Taped
속포장 Aluminum Sealed, 영어표기 Paper Package, 한글표기
겉포장 6면중 5면 영문표기 6면중 4면 영문표기
REMARK “Aluminum Sealed" 겉 4면에 표기 자료: “HISPANIC TEA MARKET PROJECT” TeaAroma, Inc.(June 9, 2004)
그림 4-9. 야마모토야마: 16 teabag 제품
자료: “HISPANIC TEA MARKET PROJECT” TeaAroma, Inc.(June 9, 2004)
그림 4-10. 야마모토야마: 20 teabag 제품
자료: “HISPANIC TEA MARKET PROJECT” TeaAroma, Inc.(June 9, 2004)
표 4-9
.
야마모토야마차의 개발상품 내용16 TEABAG/CASE 20 TEABAG/CASE
Green Tea
Green Tea with Brown Rice(Genmai-Cha) Roasted Tea(Hoji-Cha) Oolong Tea
Jasmine Tea
Pekoe Cut Black Tea
Special Occasion Green Tea Premium Green Tea
Green Tea
Sushi Bar Style Green Tea
Green Tea & Roasted Brown Rice Roasted Green Tea
Oolong Tea
Organic Green Tea
Organic Green Tea with Roasted Brown Rice Decaf. Green Tea
Decaf. Green Tea with Roasted Brown Rice 자료: “HISPANIC TEA MARKET PROJECT” TeaAroma, Inc.(June 9, 2004)
또 다른 일본기업6) Den's Tea Inc는 통신판매를 시작으로 미국시장을 공략했 다. 이 업체는 2000년 1월 캘리포니아 주 트랜스시에「Den's Tea Inc」설립하고 판매를 시작하였다.
Den's Tea Inc가 통신판매 형태를 선택한 이유는 크게 두 가지이다.
우선, ‘다민족․백인백색’의 미국에서 인지도가 낮은 일본차를 판매하려면 특정
우선, ‘다민족․백인백색’의 미국에서 인지도가 낮은 일본차를 판매하려면 특정