시장·산업 동향

(단위: 명)

구분 2016 2017 2018

광통신시스템 262 1,617 1,545

광통신부품 5,377 5,889 2,920

합계 3,135 4,442 4,465

자료: 광산업통계시스템(http://www.photonicsstats.org/) Table 6 국내 광전자산업 종사자현황(2016~2018)

3.2.2.2 시장규모 총괄

광전자산업은 최근 2018년에서야 ‘광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관 한 법률’이 수립되면서 체계적인 육성방안을 마련하고 있다. 이전의 통계자료 는 한국광산업진흥회를 중심으로 실태조사를 수행하였으나 시장자료의 한계로 중앙부처에서 광전자산업 육성을 위한 정책자료 등에서 활용한 ‘광융합산업’

시장자료를 활용하였다. 광융합산업 국내시장은 ’15년 기준 632억불로 세계시 장의 약 11.4%를 점유하고 있으며, 전체 수출액의 약 6%인 338억불 달성하였으 며 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있다.

(단위: 백만달러)

구분 2012 2013 2014 2015(e)

시장 50,519 53,502 60,814 63,181

생산 78,793 79,345 81,250 83,174

수출 41,459 38,114 33,812 33,812

수입 13,185 12,271 13,376 13,819

자료: 윤일영(2018)

Table 7 연도별 광융합산업 국내시장 규모

국내 LED시장은 ’15년 7.5조원 규모에서 ’20년까지 29조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있고, 특히, LED 조명 시장은 연평균 44.2%의 폭발적 고성장 기대되고 있다. 광융합산업의 시장동향은 광융합산업 국내시장 및 국내 LED 시장 규모의 지속적인 성장으로 국내 광산업 관련 중소기업에게 지속적인 성장 기회가 있음을 나타내고 있다. 특히, 국내 LED 시장 중 조명 분야의 성장률이 매우 높으므로 중소기업의 입장에서는 조명 시장의 진출을 고려할 수 있다.

(단위: 백만달러, %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR 광원 2,356 2,350 2,540 2,753 2,991 3,257 3,555 7.1 조명 1,398 1,991 2,894 4,195 6,065 8,746 12,587 44.2 응용/

융합 3,048 3,137 3,353 3,584 3,832 4,096 4,378 6.2 합계 6,802 7,478 8,787 10,532 12,888 16,099 20,520 20.2 자료: 국산업기술평가관리원(2017)

Table 8 국내 LED 시장 규모 및 전망

광전자산업의 세계 시장 규모는 2014년부터 2020년까지 연평균 6.8% 성장할 것으로 전망되고 있고, 광산업 분야 가운데 세계 광원 및 광전소자 시장은 2014년 1,549억 4,300만 달러에서 2020년 3,414억 9,700만 달러로 성장하여 연 평균 14.1% 성장할 것으로 예상된다. 반면, 디스플레이 등 광정보기기는 연평균 성장률이 0.1%로 하락, 광통신 부품시장 또한 3.8%로 저조한 성장이 전망되고 있다. 광전자 기술이 발전하면서 주요 선진국에서는 국가기반산업으로 광융합 산업을 육성하고 있는데 2017년 기준으로 광산업 분야 가운데 발광다이오드 (LED) 등 세계 광원 및 광전소자 시장은 2014년 1,549억 4,300만 달러에서 2020 년 3,414억 9,700만 달러로 연평균 성장률(CAGR)이 14.1%가 될 전망으로 높은 성장세가 예상되고 있다.

(단위: 백만달러, %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CA

GR 광통신 73,799 86,507 89,560 92,441 94,047 93,194 92,449 3.8 광원및광

전소자 154,943 179,299 197,972 224,230 256,648 291,190 341,497 14.1 광정밀기

기 12,432 13,600 14,901 16,042 17,187 18,020 18,850 7.2 광소재 9,327 11,667 13,407 14,683 16,202 17,791 19,617 13.2 광정보기

기 183,275 161,373 152,195 174,022 176,954 180,790 182,531 -0.1 광학기기 59,658 62,702 66,255 70,830 72,946 75,253 78,748 4.7

합계 338,491 335,849 336,317 368,018 377,336 385,049 392,195 6.8 자료: 한국광산업진흥회(www.kapid.org)

Table 9 광산업 세계 시장 전망

3.2.2.3 세부시장 현황분석

광통신 세계 시장은 2016년 959억불 규모에서 2025년 1,284억불로 지속적으 로 성장할 것으로 전망되며, 광통신 시장 중 광통신부품 시장의 성장 속도가 광통신시스템 시장의 성장 속도보다 빠른 것으로 나타났다.

(단위: 억엔/백만달러, 1$=100엔) 구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 총계 96,616 95,905 102,873 108,219 112,793 117,697 128,400 광통신시스템 70,490 66,596 70,955 73,013 74,905 77,310 84,050

광통신부품 26,126 29,309 31,918 35,206 37,888 40,387 44,350 자료: Fuji chimera Research Institute, Inc.(2017)

Table 10 광통신 글로벌 시장동향

(단위: 백만달러) 구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 광정밀기기 12,432 13,600 14,901 16,042 17,187 18,020 18,850 레이저기기 9,460 10,090 10,750 11,323 12,050 12,692 13,360

광계측기기 692 730 769 811 855 901 947

광센서모듈 2,280 2,780 3,382 3,908 4,282 4,427 4,543 자료 :

(레이저) Laser Technology Market, MarketsandMarkets(2016)

(광계측) Opitcal Test Equipment: Global Markets, BBC Research(2016)

(센서기기) Fiber Optic Sensors Global Market Analysis & Forecast, Electronicast(2017)

※ 광계측기기 범주: 2014년부터 광계측기 세계시장은 광학테스트 장비 분야만 한정

※ 광센서모듈 범주: 2013년 까지는 광관련 센서가 포함된 모듈을 포함한 기기 전체 시장이었으나, 2014년부터 광센서 모듈만 한정

Table 11 광정밀기기 글로벌 시장동향

광정밀기기 세계 시장은 지속적으로 성장할 전망이며, 레이저기기, 광센서모 듈, 광계측기기 순으로 높은 비중을 차지하고 있다. 특히 광정밀기기 세계 시장 중 레이저기기의 비중이 매우 높은 편으로 조사되었는데 이는 의료기술 고도화 에 따른 광학기기 수요증대가 주요 원인으로 판단된다.

광소재 세계 시장은 2016년에서 2022년까지 연평균 2.5%씩 성장할 것으로 전 망되고 있고 광소재부분품 시장의 비중이 가장 높고 지속적으로 성장할 전망으 로 나타나고 있다. 연평균성장률이 가장 높은 분야는 광수지 분야이다.

(단위: 백만달러, %) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAGR 2016~

2022 광소재 11,432 11,699 12,166 12,460 12,535 12,998 13,235 2.5 광재료

(광학유리) 691 704 716 728 737 748 750 1.4 광소재부분품(렌

즈, 부품) 10,331 10,558 10,978 11,223 11,251 11,668 11,873 2.3 광수지(렌즈용

수지재료, 접착제, 코팅제)

411 437 472 509 547 582 612 6.9 자료: Fuji chimera Research Institute, Inc.(2018)

※ 통계 범주: 광학렌즈, 광학필터, 웨이퍼 레벨 렌즈, HUD용 광학부품, 원적외선 카메라용 렌즈, 교환렌즈, 렌즈용 수지 재료, 광학유리, 렌즈용 코팅 재료, 광학 접착제

Table 12 광소재 글로벌 시장동향

광정보기기 글로벌 시장은 광정보기기 중 영상표시기 분야인 디스플레이산업 에 대해 조사하였다. 디스플레이산업은 패널시장, 장비시장, 부품소재 시장으로 구분되며, 디스플레이 패널시장은 2017년 1,251억 달러에서 2021년 1,442억 달 러로 지속적으로 성장할 전망으로 나타났으며, 장비시장은 2018년까지는 한국 의 OLED 투자 및 중국의 LCD, OLED 투자가 진행되면서 200억 달러까지 성장 할 것으로 전망되나, 그 이후로는 지속적으로 감소될 것으로 전망되었다. 특히, 세계 장비시장이 성장한 요인으로는 2017년까지는 중국의 대규모 LCD 투자와 한국의 OLED 투자가 주요 요인이며, 부품소재 시장은 2017년 647억 달러에서 유기물 등의 OLED 전용 부품소재 시장 확대로 2021년에는 664억 달러로 성장 이 전망되고 있다.

(단위: 억달러)

구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021

패널시장 1,047 1,251 1,311 1,356 1,423 1,442 장비시장 14,018 19,744 20,041 16,983 14,563 13,000 부품소재

시장 67,878 64,769 67,283 67,313 67,044 66,403 자료: IHS, KDIA

Table 13 디스플레이 글로벌 시장동향

광학기기 세계시장은 2016년 622억 달러에서 2020년 787억 달러로 지속적으 로 성장할 전망이며, 스마트폰 카메라, CCTV, 블랙박스, 액션 캠 등 지속적으 로 수요가 증대되는 시장이 예상되며, 반면에 디지털카메라, DSR, 캠코더, 복사 기, 레이저 프린트 시장은 축소되고 있는 상황이다.

(단위: 백만달러) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 광학기기

세계시장 53,302 59,658 62,702 66,255 70,830 72,946 75,253 78,748 화상기록

재생 29,884 35,280 37,324 39,836 43,328 44,317 45,450 47,723 관측검사

기기 23,418 24,378 25,378 26,419 27,502 28,629 29,803 31,025 자료:

Fuji chimera Research Institute, Inc.(2018)(광학기기, 화상기록재생기기) 삼성경제연구소(2000) Data를 바탕으로 KISTI 재작성(관측검사기기)

Table 14 광학기기 글로벌 시장동향