가. 석유자원
□ 원유매장량
○ 멕시코는 2009년 1월 1일 기준 105억 배럴의 확인매장량이 있으며, 대부분이 중질원유 속성으로 API 25도 미만임. 남쪽지역의 해상유전 에 대부분의 매장량이 있으며, 특히 깡페체(Campeche) 분지 지대임.
북쪽지역의 육상유전에도 상당한 매장량이 있음.
□ 원유탐사 및 개발
○ 대부분의 원유생산은 멕시코만 남동부 멕시코만 지대에 위치한 깡페 체만에서 이루어지는데, 주요 생산거점은 깐따렐과 Ku Maloop Zaap(KMZ)이며, 인근 타바스코(Tabasco)주에서도 소량 생산이 이루 어짐.
○ 2008년 깡페체만에서의 생산량이 멕시코 전체 생산량의 80%를 차지 함. 깡페체만에 대한 생산량 의존도가 높기 때문에 태풍, 허리케인이 원유생산에 지장을 줄 수 있음.
○ 2007년에는 허리케인 딘(Dean)으로 인해 수일에 걸쳐 원유시추와 생 산이 중단되었고, 2005년에는 허리케인 에밀리(Emily)가 생산에 악영 향을 미친 바 있음.
[그림 Ⅳ-1] 멕시코의 주요유전 위치
자료: US EIA, 2009
□ 주요유전
○ 깐따렐 유전은 세계에서 가장 큰 규모의 유전 중 하나이나, 최근 몇 년간 생산이 급감하고 있음. 2007년 147만 b/d를 생산했으나, 2008년 30% 이상 감소한 100만 b/d의 원유를 생산했으며, 이는 2004년 212 만 b/d에 비해 50% 감소한 것임.
- 깐따렐 유전의 생산량이 감소되면서, 국가 석유부문에서의 중요성 이 낮아지고 있는데, 2008년 깐따렐은 멕시코 원유생산의 36%를 차 지했으며, 2004년에는 62%를 차지했음.
○ 깐따렐 유전은 Akal, Nohoch, Chac, Kutz 4개의 단지로 구성되어 있 음. 1979년 생산시작 이후, 매장지의 압력감소로 인해 생산량이 줄어 들기 시작했음. 1997년 PEMEX는 질소를 주입, 매장지 압력을 유지 하는데 성공, 생산이 급증하게 되어 2004년 생산량은 1995년 생산량 의 2배로 증가함. 그러나, 이 같은 현상은 오래가지 못했고 최근 생 산량 급감을 보이고 있음.
○ KMZ 유전은 최근 몇년간 생산이 증가하는데 큰 기여를 하고 있음.
깐따렐에서 가까운 지역에 위치해있는데, 2008년 74만 b/d의 원유를 생산 했고, 이는 2007년 55만 b/d보다 증가한 수치임. PEMEX가 깐 따렐 유전에서와 같이 질소를 주입하여 최근 3년간 생산량이 2배 증 가했음. KMZ의 생산량 증가로 깐따렐의 생산감소가 다소 상쇄되고 있고, PEMEX는 향후 몇년간 생산을 확대하고자 하지만, 업계전문가 들은 KMZ 내 생산량이 3년 내 정점에 달할 수 있을 것으로 예상하 고 있음.
○ 타바스코주 인근의 해상유전으로는 Abkatun-Pol-Chuc과 Litoral de Tabasco 유전이 있음. 각각의 유전에는 여러 개의 작은 유전들이 있 는데, 2008년 이 지역의 원유 총 생산량은 50만 b/d임. 최근 이 지역 의 생산은 안정기에 접어 들었으나, 10년 전에 비해 생산량이 1/3 감 소하였음.
○ 육상유전에서는 멕시코 원유생산량의 20% 정도가 생산됨. 육상유전 의 대부분이 남부지역에 위치하며, 이 지역이 육상유전 총 생산량의 80%를 차지함. 남부지역 최대 유전은 Puerto Ceiba이며, 2008년 5만 b/d를 생산했고, 북부지역 최대 유전은 Arenque로, 2008년 1만 b/d 를 생산함.
□ 치꼰떼펙(Chinotepec) 유전
○ PEMEX는 멕시코시티 북동지역에 2,400m2에 걸쳐 29개의 유전으로 구성된 치꼰떼펙 유전의 생산잠재력을 높게 평가함. 현재 3만 b/d를 생산 중이나, 2017년 까지 70만 b/d로 생산증가를 목표로 함. 2009년 초 170개의 유정개발 입찰을 공고했고, 2008년에는 1,000개의 유정개
발을 입찰함. PEMEX에 의하면, 가채매장량은 탄화수소 177억 배럴 에 맞먹는 수준임.
○ 치꼰떼펙 유전개발은 대부분 중유로, API 18도 정도이며, 매장지가 많이 분산되어있고, 압력이 낮아 회수율이 낮은 등의 기술적인 어려 움에 놓여 있음. 이 지역에는 송유관 등의 개발 인프라가 아직 갖춰 져 있지 않는데, 이러한 인프라는 인구가 밀집한 도시 지역에 건설되 어야 하는 것임.
[그림 Ⅳ-2] 치꼰떼펙 유전의 위치
자료: PEMEX
- 멕시코 석유공사 탐사 및 생산부문(PEMEX PEP) 담당 경영진에 따르 면 현 시추기술로 생산할 수 있는 석유의 양은 약 180억 배럴이라고 함. 이는 단일 유전으로써도 중국의 확인매장량(160억 배럴)을 능가하 는 수치이며 향후 30년간 충분히 생산할 수 있는 규모로 알려짐.
- 현재까지는 멕시코뿐 아니라 세계적으로도 치꼰떼펙 유전을 모두 개발할 만한 기술력을 지닌 업체가 없다고 하나, 2040년 까지는 시 추기술의 발전으로 원유생산이 가능할 것으로 보임.
- 금년에 동 유전에서 12만 b/d를 생산할 계획이며 2017년까지 80만 b/d 생산을 목표로 점차 생산량을 늘려갈 계획임. 그리고 추가적인 시추공 개발의 경우도 금년에는 1,074개의 시추공 개발이 이루어 질 예정이며, 이후 매년 1,200개 이상의 시추공이 개발될 예정임.
- 조만간 유정 시추에 대한 주요 진출기업으로는 이미 PEMEX 입찰 에 참여한 경험이 많은 Dowell Schlumberger사, Halliburton, Weatherford International Oil Field Services사 등을 대표적으로 들 수 있음.
나. 석유산업
□ 석유산업의 현황
○ 정부 재정수입의 주력
- 정부 재정수입에서 차지하는 PEMEX의 납세액의 비율은 40% 정도 로 높은 편임. 정부 재정수입원의 2번째, 3번째는 이민송금, 관광수 입으로 1번째인 원유수출액의 멕시코경제 내 비중은 타 산업의 성 장에 비해 큰 편임.
○ PEMEX 납세액의 증가
- PEMEX 납세액은 정부 재정수입의 40%를 차지할 것으로 기대되기 때문에 PEMEX의 매출수입에서 차지하는 납세액의 비율은 70~90%
에 달하고 있음. 따라서 상류부문으로의 투자자금은 PEMEX의 자 기자금으로 충당이 불가능해 대부분 부채로 누적되고 있음.
○ PEMEX 투자액의 부족
- 유가 하락, 원유수출량 감소, 석유제품의 보조금과 수입 증가로 인 해 PEMEX는 정부 재정수입의 주력인 납세액의 증가로 고전, 매장 량과 생산량을 늘리기까지 상류부문에 대한 투자가 불가능한 상태 가 지속되고 있음. PEMEX의 부채 증대는 멕시코정부 재정의 약 40%가 PEMEX의 석유수입에 의존하고 있는 상황에 기인함.
□ 멕시코 국영석유회사(PEMEX) 원유채굴 및 가스부문 입찰 증가
○ PEMEX는 점차 감소하고 있는 원유생산량을 늘리기 위해 육상 유전 개발을 활성화하는 한편, 가스처리 설비 및 가스배관망 국제입찰도 준비하고 있는 가운데, 전문가들이 미국 접경지역인 멕시코만 심해유 전 개발을 추진할 것을 요청하고 있음.
○ PEMEX는 현 경제위기 상황에도 불구하고 원유생산 증가를 위해 내 륙 치꼰떼펙 유전(베라끄루소 및 뿌에볼라주 소재)에서 금년도 1,000 여개의 유정시추를 계획하고 있음.
- 금년 1월말에 각 500여개 유정시추에 대한 2건의 계약입찰을 실시 하고 4월에 사업을 개시하여, 이후 3년간 수행할 예정이며, 각각
$10억 이상의 규모가 될 것임.
- 수주 유망기업은 PEMEX 시추사업에 수년간 관여한 바 있는 Schlumberger, Halliburton와 작년 중반에 500개의 치꼰떼펙 유정시 추 입찰을 수주한 바 있는 신규 진입기업인 Weatherford가 될 것임.
○ 치꼰떼펙 유전개발은 PEMEX가 그간 수행한 다른 유전개발에 비해 무척 어려운 사업이나, 향후 10년간 매년 1,000개 유정시추를 통하여 멕시코 원유생산량을 2015년부터 300만 b/d로 증대시킬 계획임.
- 멕시코의 원유생산량은 3년전 330만 b/d 이상이었으나, 2008년에는 280만b/d, 최근 270만 b/d로 감소되었음.
- PEMEX는 치꼰떼펙 유전에서 2007년에 658개의 유정을 시추하였으 나, 2008년에는 1,020개, 2009년에는 2,028개, 2010년에는 2,463개의 유정을 시추할 계획임.
- 치꼰떼펙 유전의 매장량은 멕시코 전체의 40% 수준으로 추정하고 있으나 지형이 가늘고 작은 층으로 이루어져 험난하기 때문에 채굴 이 어려워서 2007년에는 2.3만 b/d, 2008년에는 3.2만 b/d를 생산 하였으나, 2021년에는 60만 b/d를 생산할 계획임.
□ 멕시코 국경지역 석유채굴 현황
○ 멕시코는 향후 5년간 미국 접경지역인 멕시코만 심해유전(Perdido Foldbelt, 80억 배럴 매장 추정)에 대한 개발계획을 준비하고 있지 않 은 가운데, 2010년부터 미국 측의 Chevron 및 Stone Energy사가 동 지역 유전개발을 실시할 예정이어서 멕시코측은 빨대효과 등으로 인 한 석유채굴기회 상실을 우려하고 있음.
- 동 지역은 바다깊이가 2,690~3,300m에 이르러 멕시코 측의 기술로 는 채굴이 불가능한 실정임.
○ 한편, 멕시코 석유전문가들은 동 지역에 대한 원활한 생산․채굴을 위해 PEMEX가 지질연구 및 탐사활동을 지속적으로 추진할 것을 요 청하고 있음.
□ 석유정제능력 및 신설사업 추진
○ 멕시코의 2007년 원유생산량은 360만 b/d로 세계 6위를 기록하고 있 으나, 2005년 이후 꾸준히 하락하고 있음. PEMEX의 2007~2012년 중 기목표는 310만 b/d수준에서 원유생산을 안정화시키는 것이나, 2008 년도에도 원유생산은 더욱 감소할 것으로 예상됨.
○ 석유제품 정제능력
- 멕시코 국내에서 생산되는 주요 석유제품은 휘발유, 경유, 연료용 중유, 액화천연가스 등임. 국내 생산은 국내 판매 전체의 83.2%를 차지하고 있으며, 정제능력이 국내 수요를 충족하지 못함. 특히, 휘 발유 국내 생산은 국내 수요의 60% 밖에 만족시키지 못하고 있으 며, 고급 휘발유의 경우 약 26.3%에 불과함.
- 6곳의 정제소는 노후화가 진행되어 충분한 정제능력을 갖추지 못한 상황임.
- 최근 정유공장의 에너지절약 등 온실가스 감축 프로젝트를 교토체 제 틀에 기초한 청정개발 프로젝트로 실시하는 움직임이 있음.
○ PEMEX는 의회에 보낸 연구자료를 통해, 2010~2015년간 새로운 정제 설비를 건설할 계획을 발표했음. 이 계획은 8개의 유력 후보지 중 1 곳을 선택, 2010년 공사를 시작해 2015년 완공을 목표로 추진 중임.
- 기존 6개 정유공장 이외에 추가로 신설하는 정유공장에 대해서는 각 주정부가 제안․설명을 하는 공개포럼을 개최하는 등 건설계획 을 추진하고 있음.
- 현재 Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo 및 Michoacan주로부터 제안을 받은 상태임.
지역 주 주요내용 투자규모
($백만) Cadereyta Nuevo Leon 북미시장 인접 장점 2,593 Campeche Campeche 원유수급조건 좋지만 중앙지역
으로의 수송에 문제 1,543
Dos Bocas Tabasco 원유수급조건 좋지만 중앙지역
으로의 수송에 문제 1,134
Minatitlan Veracruz 기존 Refinery 운영 원활, 그러나
송유관 용량 초과로 추가투자 필요 1,272 Lazaro
Cardenas Michoacan 거리로 인해 원유수급조건 미흡.
그러나 주요 수요처인 멕시코시티
인근과 접근성 양호 1,641
Manzanillo Colima 천연가스, 전력공급 원활. 항구를
접하고 있어 접근성 양호 1,029 Salina Cruz Oaxaca 기존 송유관 사용 가능.
Manzanillo와 Guadalajara로의
접근성 우수 925
Tula Hidalgo 멕시코시티 등 수요처로부터 접근성
가장 양호. 송유관 추가건설 필요 852
<표 Ⅳ-4> 멕시코 정유공장 건설 후보지
자료: PEMEX
- 총 투자금액은 $14억~$19억 규모로 전망되며, 중유 처리량 30만 b/d 수준을 계획하고 있는 것으로 알려짐. PEMEX는 새로운 정유 공장 건설 후보지로 8개 지역을 꼽고 있음.