최근 인터넷의 발달과 모듈화의 진전 등의 거래환경 및 기술변화는 자동차 부품의 글로벌 부품조달을 가능하게 하고 있으며, 기존의 자동차 부품의 조달 방식과 유통방식이 내부로부터도 근본적인 변화의 압력을 받고 있다. <표 11>
은 우리나라 자동차산업의 시장규모가 나타나 있다. 2000년에 약 23조 원 규모 였지만 2007년도에는 50조 원이 넘는 규모로 성장하였다. 전체 자동차 부품산 업에서 국내완성차업체의 OEM용이 차지하는 비중은 81.8%, 수출은 약 12.8%
로 나타나고 있고, A/S 부품시장 규모는 8.9%로 나타났다. 자동차 부품의 수출
은 그동안 꾸준히 증가해 왔지만, 총생산에서 차지하는 비중은 그리 높지 않 다. 결국 우리나라 자동차 부품산업은 내수 위주로 성장해 왔다고 할 수 있다.
각 부문별 매출액의 2000~2007년간 성장률은 수출용이 30.2%로 가장 빠른 매 출 성장률을 나타냈고, OEM시장의 성장률은 9.9%로 나타났다. 수출용 부품시 장의 규모는 보수용 부품시장의 규모보다 클 뿐만 아니라 증가 속도 또한 매 우 빠른 것으로 나타났다. 외국부품업체의 국내시장 진출과 국내부품업체의 기술수준 향상이 세계 자동차 메어저들의 글로벌 부품조달 경향에 힘입어 한 국 자동차부품의 수출증가 속도를 빠르게 했다고 보인다. 이 같은 현상은 우리 자동차 부품산업이 다변화되고 있음을 보여준다.
<표 11> 자동차 부품산업의 매출액 변화 추이
(단위: 억 원, %)
연도 OEM A/S 수출 합계
2000 199,214 12,949 16,860 229,023
2001 205,331 13,346 20,349 239,026
2002 237,622 15445 20,890 273,957
2003 260,602 18,242 41,544 320,388
2004 292,361 20,465 52,812 365,638
2005 326,834 22,878 67,610 417,322
2006 360,004 23,400 76,704 460,108
2007 386,409 23,185 92,306 501,900
평균 비중(%) 81.8 5.4 12.8 100.0
2000~2007 증가율(%) 9.9 8.9 30.2 11.9
<표 12>는 부품업체수와 모기업 납품실적을 보여준다. 이 표는 각 사별 부 품업체수 측면에서 볼 때 GM대우, 르노삼성, 대우버스를 제외하면 미미한 증 가나 감소추세를 보여주고 있다. 그러나 납품액에 있어서는 쌍용을 제외하면 납품액은 전반적으로 증가하는 모습을 보였다.
<표 12> 부품업체 수와 모기업 납품실적
(단위: 억 원, 사, %)
구분 업체수 현대 기아 GM
대우 쌍용 르노
삼성
대우 버스
타타
대우 전체
납 품 업 체
2003 355 395 273 243 125 140 184 1715 2004 373 396 281 240 152 174 188 1804 2005 377 391 307 237 146 178 192 1828 2006 366 372 304 220 133 186 196 1777 2007 364 373 322 213 152 189 192 1805 2003~2007 기간
중 업체수 증가율 0.7 -1.4 4.3 -3.2 5.8 8.2 1.1 1.3
납 품 액
2003 127,899 76,325 30,987 14,665 6,780 2,263 1,683 260,602 2004 138,236 89,694 40,831 13,697 5,694 2,259 1,950 292,361 2005 150,036 98,408 47,890 15,645 9,961 2,899 1,995 326,834 2006 155,853 108,761 64,178 13,755 11,461 3,227 2,769 360,004 2007 172,321 97,076 84,497 13,681 12,420 3,840 2,572 386,407 2003~2007 기간
중 납품액 증가율 7.8 6.8 28.7 -1.2 20.6 14.6 12.5 10.4 주: 2003년 이전의 경우, 자동차산업의 재편으로 자료 불연속 발생
자료: 한국자동차공업협동조합, 자동차산업편람, 각 연도.
<표 13>은 자동차산업의 납품업체수 비중을 보여준다. 한국 자동차 부품산 업의 발전을 저해하는 요인의 하나로 자동차 부품의 폐쇄적인 거래구조가 지 적되고 있다. 자동차 부품거래구조의 폐쇄성을 나타내는 것으로 단일 모기업 에 납품하는 기업의 비중이 높다는 것을 지적할 수 있다. 1개 기업과 거래관계 를 갖고 있다는 기업의 비중은 2007년의 경우 49.4%로 나타나고 있다. 거래 모 기업의 수가 2개인 복수거래의 경우는 약 25.3%로서 거래 모기업이 1~2개인 기업은 약 74.7%에 이르고 있다. 4개 이상의 기업과 거래관계를 갖고 있는 기 업의 비중은 2007년도의 경우 14.3% 정도에 불과하다. 그러나 시간추세로 보 면, 1사의 납품업체의 비중은 2001년 55.4%에서 2007년 49.4%로 감소하는 추 세를 나타내고 있는 반면, 4사 이상의 업체와 거래관계를 맺고 있는 부품업체
의 비중은 2001년 8.6%에서 2007년 14.3%로 급격히 증가하고 있다. 이 같은 현상은 우리나라 부품산업이 여전히 폐쇄적인 구조를 가지고 있으나 보다 개 방적인 거래구조로 진전되고 있음을 보여준다. 더구나 최근 자동차산업을 중 심으로 나타나고 있는 부품의 모듈화 현상은 자동차 부품산업의 재편을 가속 화할 가능성이 높아지고 있다. 모듈화가 추진되면 현재의 1차 부품업체중 탈 락한 부품업체는 대형부품업체의 외주를 받는 2차 이하의 부품업체로 재편되 기 때문에 부품공급구조는 급속히 중층화될 가능성이 높다. 모듈화는 부품산 업의 구조 자체를 전면 재편할 잠재력을 갖고 있다.
<표 13> 자동차산업의 복수거래 납품업체 수 및 비중변화
(단위: 사, %)
구 분 납품업체수 납품업체비중
1사 2사 3사 4사 이상 합계 1사 2사 3사 4사 이상 합계 2001 488 215 102 76 881 55.4 24.4 11.6 8.6 100 2002 427 210 102 109 848 50.4 24.8 12.0 12.8 100 2003 450 217 94 117 878 51.3 24.7 10.7 13.3 100 2004 459 222 111 121 913 50.3 24.3 12.2 13.3 100 2005 461 228 109 124 922 50.0 24.7 11.8 13.4 100 2006 460 218 98 126 902 51.0 24.2 10.9 13.9 100 2007 445 228 99 129 901 49.4 25.3 11.0 14.3 100 자료: 한국자동차공업협동조합, 자동차산업편람, 각 연도.
<표 14>는 자동차산업의 부품․소재기업의 거래불만 요인 조사결과를 보여 준다. 이미 전체산업의 분석결과와 마찬가지로 자동차산업에 있어서도 부품생 산을 담당하고 있는 기업들의 불만요인은 다름 아닌 납품단가 인하로 나타나 고 있다. 부품․소재기업에 대한 거래 불만 요인을 조사한 결과, 조립․가공기 업과의 거래관계에서 지나친 단가인하 요구를 가장 불만족스럽게 생각하고, 다음으로 지나치게 까다로운 제품 요구조건인 것으로 조사되었다. 2003년과 비교해 볼 때 제품 요구조건에 대한 불만비중은 다소 완화된 반면, 지나친 단 가인하 요구에 대한 불만은 확대된 것으로 나타나고 있다.
<표 14> 자동차산업의 부품․소재기업의 거래불만 요인
(단위: %)
구 분 2003 2006
지나친 단가인하 요구 65 73
대금지급방법 4 5
거래관계의 일방적인 변경 3 -
지나치게 까다로운 제품요구 조건 16 5
기타 4 9
별로 불만 없음 8 8
합계 100 100
자료: 산업연구원(2006)