바이오소재 농업과 해외사례
국가별 식량안보 정책 ∙101
바이오소재 농업과 해외사례
7)이 정 민*
102 ∙ 세계농업 2023. 7월호
<그림 1> 바이오소재농업의 개념도
자료: 저자 작성.
1.2. 글로벌 바이오소재산업 규모 현황
현재 바이오소재산업과 관련된 매우 다양한 글로벌 보고서가 발간되고 있다. 각 보고서 마다 바이오소재산업의 범위는 다양하게 구분할 수 있으나, 공통으로 해당하는 바이오소재 산업 분야는 크게 식품산업, 농산업, 의약소재산업, 향장산업으로 구분된다. 이러한 각 분야 는 여러 세부 부문으로 구성된다. 그중 바이오소재산업과 관련된 세부 부문은 식품산업에 서는 건강기능식품, 농산업에서는 바이오 농약 및 비료, 의약소재산업에서는 바이오소재 의약품, 향장산업에서는 기능성 화장품이 해당된다(박한길 외, 2018).
<표 1> 글로벌 바이오소재산업 현황과 전망
단위: 백만 달러 분야 세부 부문 2018년 2020년 2022년 2023년 2024년 연평균
성장률 식품산업 건강 기능식품1) 145,600 167,600 193,000 207,089 222,207 7.3%
농산업 바이오 농약 및 비료2) 3,274 4,300 5,647 6,472 7,417 14.6%
의약소재산업 바이오소재 의약품3) 31,193 35,115 39,530 41,941 44,499 6.1%
향장산업 기능성 화장품4) 507,800 569,463 638,614 676,278 716,163 5.9%
합계 687,867 776,478 876,791 931,780 990,286 6.3%
주: 바이오 농약 및 비료 시장의 규모는 2020년과 2025년 수치 및 전망률을 이용하여 환산함. 그리고 각 분야에 사용된 현황과 전망치 들은 각각 다른 자료들을 활용하였음. 각 리포트마다 특성이 다르고, 세부 부문을 더 잘 설명할 수 있는 것들을 중심으로 선택하였음 을 고려하여 해석에 주의할 필요가 있음.
자료: 1) Nutrition Business Journal(2014); 중소벤처기업부(재인용). (2022).
2) Markets and Markets(2020)
3), 4) Grand View Research(2020); 중소벤처기업부(재인용). (2021).
바이오소재 농업과 해외사례
국가별 식량안보 정책 ∙103 이들 산업군을 바탕으로 집계한 글로벌 바이오소재산업 규모는 2020년 약 7,765억 달러 에서 2024년 약 9,903억 달러로 연평균 6.3% 성장할 것으로 전망된다. 2020년 바이오소재 산업의 경우 기능성 화장품 시장이 약 5,695억 달러로 전체시장의 73.3%를 차지하고 있으 며, 건강기능식품이 약 1,676억 달러로 21.6%, 바이오소재의약품이 약 351억 달러로 4.5%
의 비율을 차지하고 있다.
1.3. 글로벌 바이오소재산업 투자 현황
애그펀더(Agfunder)는 애그테크 관련 전문 투자 리서치 회사로서 매년 애그테크 관련 기
업의 투자금액과 건수를 정리하여 발표하고 있다. 주요 조사범위는 유통단계 개선, 신식품 개발, 애그비즈 장터, 신재배 시스템, 농가용 로봇 및 자동화장비, 애그 바이오 기술, 바이오 에너지 및 소재로 구분할 수 있다.
<표 2> 애그펀더의 애그테크산업과 바이오소재산업 구분
항목 내용
유통단계 개선 품질 인증 및 이력제 등을 통한 중간 유통 단계 개선
신식품 개발 배양육, 식물성 단백질 등의 대체 단백질
애그비즈 장터 온라인 거래 시스템 구축 및 거래 플랫폼 개선
신재배 시스템 실내농장, 아쿠아컬처, 곤충 및 해조류 생산
농가용 로봇 및 자동화 장비 개발 농가 작업 편의성 향상을 위한 기계류의 자동화 및 드론, 생산장비 개발 농가 경영 소프트웨어, 센서, IoT 정보수집 장치 및 의사결정 지원 프로그램, 빅데이터 분석 시스템
애그 바이오 기술 생물학 및 유전공학을 이용한 농가 작물 및 가축 개량과 생산성 향상 바이오 에너지 및 바이오소재 비식량 작물에서 추출한 에너지 생산 및 대마 등을 비롯한 바이오 신소재 개발 자료: Agfunder(2022).
애그펀더의 조사 자료 중 바이오소재산업과 밀접한 관련이 있는 분야로는 바이오소재산 업 및 에너지 부문이 해당된다. 해당 자료에는 바이오소재 이외에 에너지가 포함되어 있으 나, 전반적인 추세를 볼 때 바이오소재 부문에 대한 투자는 2018년 이후 7억 1백만 달러에 서 2022년 23억 달러로 급성장하였다. 글로벌 투자자들이 바이오소재산업에 대해 지속적 인 투자 의지를 보이는 점에서 해당 분야의 발전 가능성은 상당 기간 유망할 것으로 전망 된다.
104 ∙ 세계농업 2023. 7월호
<그림 2> 애그펀더의 바이오소재 부문 글로벌 투자 현황
단위: 백만 달러
자료: Agfunder(Each year). 자료를 이용하여 저자 작성.