2020. 10. 22
주 두바이 대한민국 총영사관
두바이 및 북부에미리트 경제 동향
(2020.10.18 ~ 10.22)
※ 자료 출처 : 주재국 주요 언론정보 및 여타 외국 언론기사 종합
1. 2020년 UAE 전자상거래(e-commerce) 시장 규모 $6.7B(67억 달러)
O 건설팅회사인 Global consultancy Kearney는 최근 UAE의 2020년 전자상 거래 시장 규모가 2019년 $5.7B(57억 달러)에서 크게 증가한 $6.7B(67억 달러)에 도달할 것으로 전망함.
- MENA 지역과 아프리카 지역이 전자상거래 도입에 상대적으로 매우 느 린 경향을 보여왔으나 COVID-19 발생으로 소비자들의 소비 행태에 큰 변화가 초래되어 전자상거래 시장이 급성장하고 있다고 평가함.
- UAE 소비자들의 경우 식료품, non-food 아기용품 및 가정용품을 온라인 으로 구매 및 주문하는 경우가 증가한 반면 스낵, 담배, take-out food and delivery, 레스토랑, 의류, 귀금속, 엑세서리, 피부미용 및 화장품, 가 구 및 가구용전자제품의 경우에는 온라인 소비를 줄이는 것으로 나타남.
2. 2020년 MENA 지역 가스부문 투자 지속적 증가세로 $129B(1,290억 달러)
O MENA 지역의 가스 부문에 대한 투자가 꾸준한 증가세(a steady surge)를 보여 2019년 기준 29% 증가한 $129B(1,290억 달러)를 기록하였다고 Arab Petroleum Investment Corporaton(Apicorp) 이 발표함.
- 전세계적인 흐름과는 다르게 MENA 지역은 2019년과 비교 $4B(40억 달 러)의 투자가 증가하였다고 발표함. MENA 지역 가스부문의 낙관적인 전 망은 사우디, UAE, 이란 및 이라크가 현재 추진 중인 “downstream value chain integration(후방 가치사슬 통합)” 전략에 기초하고 있다고 평가함.
- 상기 전략과 관련 UAE는 약 $22B(220억 달러) 투자를 예정하고 있으며 다만, 사우디의 경우 Aramco 와 SABIC 은 기존 계획했던 $20B(200억불) 상당의 crude-to-chemicals(원유를 정제할 필요 없이 원유에서 곧바로 chemicals 을 생산) 경제다변화 전략의 일환인 프로젝트를 저유가와 COVID-19 으로 초래된 자금 부족 문제로 인해 상당부분 축소할 방침인 것으로 언론은 보도하고 있음.
3. 국제 금 가격 향후 6개월 이내 1 온스당(ounce) 최대 $2,500 전망
O 국제 금 시세가 금년 하반기에 $1,700에서 $2,000 선에서 거래될 것이며 향후 6개월 이내에 최대 $2,500 수준에 도달할 수도 있을 것으로 전문가 와 금산업계 종사자들은 전망하고 있음.
- 이러한 국제 금 시세 상승을 견인하는 요인으로는 저이자율, COVID-19 확진자 증가세, 미국의 경기활성화 정책(US stimulus package)이 있으며 경기침체에 직면해 고수익을 찾아 국제자본이 금 시장으로 이동할 것으 로 전문가들은 진단하고 있음.
4. GCC 국가들의 부가가치세(VAT)도입 움직임
O UAE, 사우디아라비아 및 바레인에 이어 GCC 국가 중에서 4번째로 오만 이 부가가치세 도입을 발표하였는바 이러한 부가가치세 도입 움직임은 한편으로는 GCC 각국의 재정악화를 방증하고 있는 현상으로도 해석됨.
- 오만은 향후 6개월 이내에 일부 핵심 경제부문인 보건, 교육, 금융 및 일부 기초 식품(basic foodstuff)을 제외한 부문에 대해 5% 의 부가가치 세(value-added tax)를 도입할 예정이라고 국영 Oman TV 가 지난주 발 표함.
- 오만은 또한 저유가와 COVID-19 으로 악화되고 있는 국가재정적자에 대응하기 위해 국영자산 민영화, 공공부문의 Omanisation(기존 외국인
노동자를 자국 국민들로 대체), $3B(30억 달러) 상당의 미달러 채권발행 및 일부 Gulf 국가의 지원을 요청중인 것으로 알려져 있음.
5. 2020 UAE 평균 임금 3.8% 증가한 것으로 조사
O 국제인적자원컨설팅회사인 Mercer 의 최근 조사에 의하면 2020년 COVID-19 에도 불구하고 UAE 경제 전체적으로 임금 수준이 약 3.8%
증가한 것으로 조사됨.
- 의약, 보건 부문이 가장 큰 폭의 임금인상률인 4.5%, 소비자 제품 (consumer goods) 부문 3.5%, 에너지 부문 2.6% 의 임금상승률을 보였으 며 2021년에도 임금 수준이 소폭 증가하여 4%의 인상률을 보일 것으로 전망하고 있음.
- 한편, 조사대상 기업의 20% 가 임금 수준을 동결하였으며 30% 의 기업 은 고용 인력수 감축을 고려중이라고 응답함.
6. MENA 지역 산유국 2020년 $224B(2,240억 달러) 소득 감소
O 저유가와 COVID-19 팬데믹으로 MENA 지역 오일 수출국들이 2020년 겪 게될 소득 손실액이 $224B(2,240억 달러) 에 이를 것이며 2020년 전체적 으로 MENA 지역은 6.6% 의 경기수축(contraction)을 경험하게 될 것으로 전망함.
- 한편, 석유 수입국의 입장에서 저유가의 혜택이 무역, 관광, 서비스 산업 및 해외송금액(remittances) 측면에서 성장이 저해되어 대부분 상쇄되어 버렸기 때문에 MENA 지역 석유 수입국들의 성장률이 -1%를 기록하였 다고 밝힘.
7. 아부다비국영투자회사(ADQ) $1B(10억 달러) 투자를 통해 인도 소매 거대
기업인 Lulu International Holdings 이집트 시장 진출 지원
O 아부다비 국영 투자 기업이자 MENA 지역 최대 지주회사인 ADQ(headed by Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan) 는 소매업 거대 인도 기업 Lulu International(아부다비에 본부를 두고 있는 인도 회사임) 에 $1B(10 억 달러) 투자(20% 회사 지분 소유)를 통해 동 기업의 이집트 소매 시장 진출 및 확대를 지원할 것이라고 10.19(월) 발표함.
- 양 회사는 아랍지역 최대 인구를 자랑하는 이집트 내에 30개의 대형슈 퍼마켓, 100개의 express shops 및 최첨단(state-of-the-art)의 logistics hubs, distribution and fulfilment centres 구축을 통해 Lulu사의 이집트 전자상거래를 강화할 예정임.
- 한편, 동 ADQ의 투자 계획은 2019년 11월 ADQ와 이집트국부펀드 (Sovereign Fund of Egypt)가 보건, 음식, 농업, mobility 및 logistics 부문 을 포함한 경제 분야에 대한 약 $20B(200억 달러) 상당의 투자 플랫폼 (platform)의 일환으로 추진되고 있음.
- 이번 투자 계획으로 이집트에서는 약 12,000 개의 고용이 창출될 것으로 시장은 전망하고 있는데 Lulu Group International 은 GCC, 이집트(현재 카이로에 두 개의 hypermarkets 운영) 및 극동지역에 약 194개의 hypermarkets 및 쇼핑몰을 운영하고 있으며 55,000 명의 인력을 고용하 고 있음.
- 2018년 설립된 ADQ는 아부다비 탈석유 경제구조 전략 추진의 핵심적인 역할을 하고 있으며 아부다비 경제 내 비석유부문에서 활동하고 있는 기업들의 주식을 다량 보유하고 있는 것으로 알려져 있음.
※ ADQ가 소유하고 있는 대표기업으로는 the Abu Dhabi Power Corporation, the Emirates Nuclear Energy Corporation, Abu Dhabi Airports, Abu Dhabi Ports, Etihad Rail, Seha, 보험회사 Daman, 언론 기업 Abu Dhabi Media and twofour54, the Abu Dhabi National Exhibitions Company 가 있음.
※ ADQ 은 지난달 중동지역 최대 택배회사(courier company)인 Aramex 회사 지분의 22.25% 소유하게 되었으며 5월에는 아부다비 animal feed and essential food commodities 회사인 Al Dahra Holding 의 지분 50%
를 확보하는 등 비석유부문에 대한 투자를 확대하고 있음.
※ ADQ 지난주 아부다비연기금(Abu Dhabi Pension Fund)과 공동으로 Adnoc 가스 파이르라인 자산에 대한 $2.1B(21억 달러) 상당의 투자계획 도 발표한 바 있음.
8. UAE, 미래 경제를 선도할(drive) 핵심 산업 선정(identify)
O UAE 경제부 장관 Abdullah bin Touq Al Mari 는 UAE 경제에 크게 기여 하고 향후 미래 경제를 추동(drive)할 경제 핵심 분야로 관광, 기업가정 신, SMEs, startups, 소매, 디지털 경제, 전자상거래, 식량안보, 4차 산업혁 명 기술(Fourth Industrial Revolution tech: 4IR) 및 우주산업을 선정 (identify)하였다고 3일간 열리는 디지털 Annual Investment Meeting 개회 사에서 언급함.
- 장관은 또한 UAE 경제 다변화 전략으로 추진으로 인해 연구개발분야, 혁신, 첨단기술, 통신, 블록체인, 로봇, genetics 및 여타 많은 부문에서 다양한 사업기회를 찾을 수 있을 것이라고 언급함.
- Al Mari 장관은 UAE가 세계 20대 외국인 직접 투자 대상국 중의 하나 이며 Euromonitor 는 UAE를 post-COVID-19 이후 전 세계 3번째로 가 장 회복력(resilient)을 보일 국가로 선정하였으며 IMD World 는 UAE를 세계 9번째로 경쟁력있는 국가로 선정하였다고 언급함.
O (중소기업의 기여도) Dr Ahmad Belhoul Al Falasi UAE 중소기업부장관 (UAE Minister of State for Entrepreneurship and SMEs) 장관은 중소기업 (SMEs)은 세계경제의 가장 큰 기여(major contributor to the global economy)를 하고 있으며 전세계 기업의 90% 가 중소기업으로 이루어져 있으며 전세계 고용 창출의 50% 가량을 중소기업이 담당하고 있다고 언 급함.
- Al Falasi 장관은 UAE 경제에서 중소기업(SMEs)은 경제의 중추(the backbone of the economy)로서의 역할을 하고 있으며 UAE GDP의 50%를 담당하고 있다고 언급함.
- 한편, 동 장관은 2030년 까지 글로벌 노동력 증가로 인해 글로벌 경제 가 약 6억 명의 고용창출이 필요할 것으로 전망하며 이러한 도전을 극 복하기 최선의 방안으로 각국 정부가 중소기업진흥을 최우선 과제로 추진하고 있다고 언급함.
9. UAE, 향후 50년 이내 경제의 석유의존도 0% 목표(eye)
O UAE 대외통상장관(Minister of State for Foreign Trade) Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoud 는 향후 50년 이내에 UAE 경제의 석유의존도를 지로 (0)수준을 목표로 한다고 Annual Investment Meeting 2일차 회의 개회사 에서 언급함.
- 이러한 목적 달성을 위해서는 민관협력을 통한 해외투자금 유치가 매 우 중요하며 UAE 경제에서 외국인직접투자(FDI)는 핵심적인 역할을 한 다고 강조하며 2019년 UAE는 MENA 지역 FDI 최대 유치국이었다고 언 급함.
- 글로벌 외국인직접투자 규모(flows)는 2019년 $1.5T(1조5천억 달러) 수 준에서 약 40% 이상 감소하여 2005년 이후 처음으로 글로벌 FDI 규모 가 1조 달러 이하로 내려갔다고 언급함.
O 한편, 두바이 투자청장 Fahad Al Gergawi(chief executive officer of Dubai FDI) 는 2020년 상반기에 두바이가 글로벌 10대 외국인직접투자를 유치한 도시에 포함되었으며 녹색분야 외국인직접투자(greenfield FDI) 부 문에서는 글로벌 3개 도시가 되었다고 언급함.
끝.
