글로벌 보건산업 동향 Vol.325 (2019.07.22.)

2019.07.22. Vol.325

FOCUS

스마트병원의 등장 배경 및 특성 분석

EU의 가치기반 보건의료

도입추진 현황

포커스

 스마트병원의 등장 배경 및 특성 분석

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 EU의 가치기반 보건의료 도입추진 현황

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포커스

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스마트병원의 등장 배경 및 특성 분석

기술의 발전으로 병원이 디지털화, 자동화되면서 AI(인공지능), 로봇공학, 정밀의료, 3D프린팅, AR/VR(증강현실/가상현실), 유전체학, 원격의료 등이 가능해진 스마트 병원의 핵심 특성을 정의하고 스마트 병원의 추동요인 등을 설명

디지털화, 자동화를 통해 산업이 변화하면서 기술과 결합된 스마트 병원 등장

 조사 결과, OECD 국가들의 의료산업 다수에 디지털 기술을 적용할 경우, 매년 의료비 지출의 10% 이상을 절감 가능

 디지털 의료 솔루션에 투자하는 금액 또한 늘어나는 추세로, 2011년 10억 달러 규모이던 디지털 의료 솔루션 시장은 2018년 80억 달러로 성장

 맥킨지는 △스마트 병원의 추동요인 △스마트 병원의 핵심 특성 △병원 투자자 및 운영자에게 미치는 영향 등을 분석

[스마트 병원의 추동요인]

‘질병치료’(disease treatment)에서 ‘건강관리’(health management)로 전환

 최근 몇 년간 의료 산업의 관심사는 ‘질병치료’에서 웰니스, 건강한 생활, 질병 예방 및 재활 등을 담당하는 ‘건강관리’로 변화 중

 건강하고 오랜 삶을 원하는 환자와 재정적인 압박을 느끼는 소비자들이 이러한 변화를 주도하고 있음

 싱가포르 정부의 경우 건강증진위원회(Health Promotion Board)를 설립하여 가정, 직장 및 학교에 증거 기반 정보와 질병 예방 프로그램을 보급

- 건강증진위원회는 싱가포르 모든 주민들이 식이요법에 신경쓰고, 규칙적으로 운동하며, 예방검진을 받아야 병원 치료의 필요성을 줄일 수 있다고 홍보

- 전체 환자 치료 경로 중 非병원 환자치료 프로그램에 중점을 두어 주민들이 병원을 가지 않아도 되는 환경을 구축

진단 및 치료의 품질을 높일 필요성 대두

 진단 및 치료과정에서 오류가 발생하는건 의료 산업에서 흔한 문제 중 하나

- 미국의 연구에 따르면 5%의 외래 환자 진단이 부정확하고, 10%의 환자는 진단 오류로 인하여 사망하며, 정형외과 의사의 20%는 경력 중 잘못된 부위에 수술을 실시

- 세계보건기구(WHO)는 선진국 병원 입원 환자 100명 중 7명은 매년 의료 관련 감염 (healthcare-related infection)이 발생한다고 보고

- 미국에서만 ‘불필요한 서비스’로 인하여 매년 2,100억 달러를 낭비

 병원의 진단, 치료 품질을 개선하기 위해서는 근본적인 변화가 필요하며, AI(인공지능), 로봇공학 및 신기술 도입을 통해 오류 가능성을 크게 줄이는 것이 가능

의료 서비스의 소매화(retailization)

 모든 사람들에게 모든 종류의 의료 서비스를 제공하는 독립형 시설로서의 병원 모델은 빠른 감소 추세를 보이고 있음

 병원은 점차 다른 연관 의료 시설(1차 의료시설, 클리닉, 약국, 재활센터 등)들과 상호의존을 하는 생태계의 일원으로 자리잡아가고 있음

- 미국의 경우, 의료 소매점 내에 위치한 클리닉들을 통하여 환자들에게 여러 가지 의료 서비스를 제공

- 3차 의료시설(tertiary hospital)에 의료 자원을 집중해왔던 중국도 의사 네트워크 및 지역 사회 클리닉을 구축하기 위하여 1차 진료 시설에 집중 투자

 최신 기술들 간의 통합은 외래환자 진료 품질을 향상시킬 수 있는 핵심요소

스스로 치료방법을 선택하는 환자(informed patients)들의 부상

 전 세계적으로 더 많은 건강관리 관련 정보에 접근이 용이해지면서 치료 방법을 결정하는데 있어 더 많은 권한이 많은 환자들에게 주어지고 있는 추세

 교육과 문해력이 높은 국가일수록 이러한 변화가 가속화되고 있으며, 최근 인터넷 사용률 및 디지털 기기의 보급률이 증가하면서 환자가 접할 수 있는 정보가 급격히 증가

 이제 다수의 병원들에서 환자들은 수동적으로 치료를 받는 대신 더 많은 정보를 요구하거나 치료방법의 선택에 관여하는가 하면, 병원의 입원여부도 환자와 병원이 공동으로 결정하는 등 환자중심적인 서비스가 증가 추세

포커스

3

의료비 지불 방식의 개혁

 대부분의 국가에서 의료비 상승은 주요 관심사로, 전반적인 의료 비용이 상승하면서 많은 지방과 도시는 적자에 직면하고 있음

- 미국은 지난 10년 동안 매년 GDP의 17% 이상을, 중국은 매년 GDP의 6%를 의료비에 지출

 이에 따라 가치에 중점을 두고 의료 서비스 제공자와 환자 간 의료비 지불 방식을 개혁하기 위한 다양한 시험이 벌어지고 있음

 맥킨지의 자체 조사에 의하면, 연동되는 전자의료기록(EHR, electronic health records), 병원 자동화, 치료의 협동화(care coordination), 1차 예방 등을 지원하여 의료비 지불 방식의 변화가 일어날 경우, 상당한 의료비용을 절감할 수 있을 것으로 예측

 기존 의료 인프라의 부재 덕분에, 디지털 기기의 도입으로 인한 부가가치 창출 잠재력은 선진국보다는 개발도상국이 더 높을 것으로 기대

[스마트 병원의 특성]

다른 의료 생태계와 연동이 가능

 스마트병원은 정부 데이터 플랫폼, 공공 보건기관 등과 상호 연결되어 연동되기에, 환자들이 편리하고 안전한 의료 서비스를 보장 받기 위해서는 모든 기관 간의 데이터 공유가 필수 - 환자 진료 기록을 1차 의료 시설 및 개별 서비스센터로부터 수집, 이후 의료 생태계의

기초 자료로 활용

- 의료 정보 시스템을 통한 병원 및 타 의료기관과 실시간 데이터 공유는 물론, 법 및 규제가 허가하고 환자의 개인정보를 보장하는 한도 내에서 건강 데이터, 의료비 결제 데이터 등을 수집

- 데이터 연결성을 보장하기 위하여, 의료 생태계의 모든 참여자들은 제출하는 정보의 표준과 구조를 통일하고 데이터 수집·저장·전송·사용 등에 대한 규칙을 준수하여야 하며, 환자의 개인정보보호를 보호할 수 있도록 적절히 사용하고 안전하게 보관

- 병원 내에서 환자 및 병원 직원은 웨어러블, 모바일앱 등과 같은 상호작용장비를 통하여 실시간 데이터 수집, 추적 및 전송

- 일부 의료 시스템의 경우, 스마트 병원은 수집된 환자 데이터들을 통합·저장하여 의료 생태계에 공유하는 역할을 수행

높은 비중의 자동화

 기존의 병원은 노동집약적인 산업이지만, 스마트 병원은 노동력 대신 다양한 의료 기기에

의존하여 향상된 수술(upgrade operation), 자동화된 워크플로우(workflow) 등을 통해 생산성과 정확도를 개선

- 무선인식(RFID, Radiofrequency identification), 바코드 등 기타 감지 기술을 통하여 실시간으로 내부 자산 및 의료 기기의 식별, 추적 및 관리

- 의료 절차 및 기기의 자동화는 특정 치료 분야는 물론 행정 업무에서 직원의 노동력을 대체할 수 있기 때문에 직접적인 환자 치료에 더 많은 시간을 할애하는 것이 가능 - 모든 환자 서비스, 디지털 환자 기록 관리 등을 웹에 기반하여 추적할 경우, 병원

운영의 효율성 향상

 캐나다의 험버리버병원(Humber River Hospital)의 경우, 로봇 및 기타 디지털 기술로 자동화를 진행한 결과 △의사들이 환자 치료에 더 많은 시간 할애 △클리닉 치료의 다양한 분야 개선 △병원 외부 서비스(약국, 세탁 등)의 80% 자동화 등이 가능하다고 발표

환자중심적인 서비스 제공

 환자의 만족도를 향상시키기 위하여 새로운 스마트 의료 기술들을 도입

- 평소에도 환자에게 웨어러블 혹은 원격감지 의료기기 등을 부착하여 혈압을 실시간으로 측정·기록하며, 이상 징후 발견시 의료진에게 온라인으로 전송·소통

- 병원에 도착한 환자는 신분증, 지문, 안면인식 등을 통해 신원을 확인하고, IT 시스템은 자동 심사를 수행하여 어떤 검사, 지시를 따라야 하는지 안내

- 진료를 마친 환자의 데이터는 클라우드 플랫폼에서 수집하여 현재 치료에 대한 보고서를 생성하게 되며, 환자는 모바일 장치를 통해 언제든지 결과 확인 가능

빅데이터 및 분석학 사용

 빅데이터 분석을 통해 더 빠른 진단 및 질병의 조기 발견·치료가 가능해지며, 주요 시설의 사용률도 최적화 가능

 병원에서 나오는 데이터만으로는 빅데이터 수집 및 분석이 충분하지 않으므로, 의료 생태계 내 다른 참가자들의 데이터를 모두 취합하여 활용

전체론적이고(holistic) 여러 분야가 관련된(interdisciplinary) 혁신

 스마트병원은 고급IT 기술 도입뿐만 아니라 의사, 간호사, 관리직을 포함한 모두의 참여가 필요하는 전체론적 시스템 구축 접근법이 필요



포커스

5

EU의 가치기반 보건의료 도입추진 현황

2017년 OECD는 성명을 통해, 결과에 기반하고 환자와 시민의 관심사항을 위주로 한 보건 시스템 개혁을 주창

¹⁾

[가치 기반 보건시스템에서 가치의 개념과 측정방안]

가치기반 보건시스템에서 ‘가치 개념’의 핵심은 결과(Outcome)를 비용으로 나눈 것

 ‘결과’는 의료진 혹은 환자가 보고하는 것으로, 환자에게 의미 있는 보건 상의 결과 - ‘결과’는 환자가 경험한 모든 의료 서비스를 통해 측정해야하지만, 특정 부분으로

나누어 측정하는 것 또한 가능

 최근 몇 년간 보건시스템을 보다 인간중심적이고 지속가능한 방향으로 개혁하고자 하는 이해관계자들은 ‘결과’를 가장 핵심적인 개념으로 부각

 궁극적 목표는 개별 절차보다는 보건 치료의 최종결과(end result)를 측정하는 것으로 프레임워크(p6의 도표, 보건 의료에서 가치의 프레임워크)를 제안

가치기반 보건시스템에서 결과(Outcome)와 품질(Quality)은 다른 개념

 보건 품질은 대부분의 경우, 특정 가이드라인을 준수하거나 보건의가 환자와 일정한 시간을 보냈는지 등과 같은 과정 지표에 불과

 품질 지표는 중요하나, 사망률에서부터 생활의 질 관계 지표(고통, 피로도) 및 기능적 상태(일상적 업무수행 가능성, 근무복귀 가능성)에 이르는 보건활동의 최종 결과에 대해서는 대체 불가능

 일부 결과지표(사망률 등)는 대다수의 보건 시스템에서 일상적으로 측정되지만, 대개 부분적으로만 측정되거나 표준화 또는 품질이 보증된 방식으로 측정되지 못하고 있는 실정

 이 같은 점은 환자보고결과(PROs, Patient Reported Outcomes)에서 더욱 두드러지며, 동 지표는 아직도 표준화 추진 초기단계로 향후 진료기록, 전자보건 기록 등과의 통합이 절실

1) https://www.oecd.org/health/ministerial/ministerial-statement-2017.pdf

[결과 지표의 표준화 현황]

COMET(Core Outcome Measures in Effectiveness Trials), ICHOM(International Consortium for Health Outcomes Measurement) 등 임상연구 및 임상시험 내 다양한 질병분야에서 결과지표의 글로벌 표준을 확립하기 위한 이니셔티브들이 진행 중

 지표 개발에 있어 유의미한 결과를 측정하는 여건을 조성하기 위해서는, 의료 전문가뿐만 아니라 환자군을 포함하는 것이 중요

 본래 비용에는 △보건활동에 소요되는 모든 지원 △개별 절차 비용 △의약품/장비 획득 비용 △보건 전문가들이 투입된 시간 등이 포함

- 그러나 가치기반의 보건 의료 모델이 되려면 비용절감이 아닌 환자 입장에서 최적의 결과를 내놓는데 중점을 두어야 함

❙보건 의료에서 가치 프레임워크❙

출처: Porter, “What is value in health care?” NEJM, 2010

 이와 더불어 환자진료경험(patient experience of care, PREM)은 아직까지는 제한적이지만, 가치 프레임워크 내에 그 중요성이 새롭게 부각되고 있는 개념

유럽제약산업연합회(EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and

포커스

7

 EFPIA는 모든 이해당사자의 참여를 하였기 때문에 보다 결과중심적인 평가가 가능해졌다고 주장

최근 들어 제약산업은 환자 및 환자에게 나타난 결과에 초점을 맞춤으로써 제품과 서비스의 가치를 향상하기 위한 트렌드에 기여

 현재 업계 내에서는 임상실험과 Real World Data 연구에서 PRO를 반영함으로써 치료결과에 더해 약품의 효능에 대한 전체적인 시각을 갖추기 위한 관행이 형성되는 중

 2012-16년 기간 중, EU의약청(EMA, European Medicine Agency)이 승인한 희귀약품(orphan drug) 중에서 22%에 PRO가 반영되어 있으며, 종양학 분야에서도 EMA와 FDA가 승인한 49건의 약품 중 70%가 승인신청 단계에 PRO 데이터를 첨부

[가치기반 보건 시스템의 기대효과]

가치기반 보건시스템은 보건체계의 다양한 단계에서 의사결정과 자원배분을 개선함으로써 EU 보건개혁에 기여할 것으로 판단

 전체 시스템 수준에서, 정책입안자들은 양질의 정보에 기반하여 보건 시스템 개혁과 자원배분에 관한 의사결정을 내릴 수 있고, 효과적인 보건 진흥과 예방 및 보건에 대한 전체론적인 접근을 효과적으로 유인할 수 있는 툴을 보유 가능

 보건서비스 제공자 입장에서는 결과물 데이터 피드백 수집을 통해서 보건서비스 품질을 개선하고 환자에게 최선의 결과를 야기하는 최선의 개입방식을 선정하는 데 도움

 환자 입장에서는 현재 가능한 치료 옵션에 대한 보다 나은 정보를 보유하고 환자에게 유의미한 결과를 모니터링함으로써 의사와 함께 자신에게 최적의 치료방법을 선택

 이 같은 의사결정의 총합을 통해 보건시스템은 더욱 효과적이고 접근성이 높아지는 한편, 높은 유연성을 보유하게 될 것으로 전망

가치기반 보건시스템을 통한 효과성 개선 효과

 EU보건동반자현황(EU State of Health Companion) 보고서에 따르면 ‘효과성’은 보건서비스가 환자 혹은 인구 전체에 대해 원하는 결과를 획득할 수 있는 정도를 의미

 그러나 유럽 보건시스템에서 대다수의 지표는 투입지표(인구당 의사수) 혹은 과정지표(가이드라인 준수 여부, 처방 등)들로 환자에게 유의미한 결과(patient relevant outcomes)는 아직도 개발되지 않은 분야

 현재 ICHOM 등의 조직에서 특정 질병 분야에서 환자에게 유의미한 결과와 관련하여 글로벌 표준을 규정하기 위한 체계적으로 노력 중

 이 같은 데이터를 전체 보건 시스템에 걸쳐서 체계적으로 활용할 수 있다면 상이한 보건 개입의 효과성을 예측하고 보건 서비스 제공 및 치료 경로를 개선하는 데에도 크게

기여할 수 있을 것으로 전망

가치기반 보건시스템에 대한 접근성 개선

 가치기반 보건시스템은 환자에게 최대의 가치를 제공하는 보건개입·자원투입·예방을 통해 시의적절한 보건 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대

 투입이나 과정보다는 결과, 즉 서비스의 최종결과물에 집중함으로써 예방 의약 및 조기 진단 등을 포함하여 1차에서부터 3차기관에 이르는 투자자원을 재분배 가능

 혁신신약 개발의 경우, 투약결과에 따라 신약 비용을 지불하는 ‘결과 조건부 협약’을 체결 - 이는 혁신의약 투입에 대한 리스크 해소 및 신속한 신약 활용이 가능한 환경 조성

가치기반 보건시스템의 유연성(resilience) 제고

 가치기반 보건 시스템은 비용 대비 환자에게 최선의 결과를 내놓기 위하여 유연성 높은 보건 시스템을 구축

- 단기적인 비용절감보단 장기적인 지속가능성에 초점을 맞추어 서비스, 치료경로 및 개입방안을 파악

 이 같은 체계에 디지털 툴과 데이터 분석도구를 결합할 경우 보건기구에서 지속적인 학습 사이클로 활용할 수 있을 것으로 기대

 본격적으로 동 시스템이 운영될 경우 품질개선, 결과 연구 및 베스트 프랙티스 전파 등이 훨씬 빠르게 나타날 수 있는 ‘학습하는 보건 시스템’(Learning Healthcare System)이 실현될 수 있을 것으로 전망

 가치기반 보건의 핵심 요수 중의 하나는 투입된 의료서비스(의사 진료건수, 수술 혹은 처방 건수)에 기반한 지불/보상 체제에서 치료결과에 기반한 모델로의 이행도 기대 가능

* 혁신신약의 보급도 이를 통해 더욱 효과적이고 신속하게 이뤄질 것으로 예상

[행동 로드맵 구축을 위해서]

EFPIA는 동 시스템의 도입을 가속화하기 위해서 다양한 이해당사자와 협의 중



△‘전체 보건 사이클’에 기반한 측정방안 마련 △비교를 위한 리스크 조정 결과의 공표

△임상시험 모범사례 교환 및 분석 △보다 효과적인 자원배분을 위한 예산통합 △환자