2021년 9월
담당: 임승미 선임연구원(02-3771-7786) / 김대욱 연구원(02-3771-8532) 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자분석팀
주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 P(잠정치), A(예고치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유증, 무증, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미 2021년 8월 25일 현재
일 월 화 수 목 금 토
9월 주간 경제지표 9월 주요 Issue ETF Investment Idea 1 2 3 4
미 주간 원유재고
[에너지 정보청, 매주 수]
주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수]
주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목]
30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목]
주간 소매판매 [매주 토]
CCFI, SCFI 발표 [매주 월]
태양광 관련 제품 가격 [매주 수]
미 연방정부 실업수당 종료시한(9/6) 연준 베이지북 발표(9/8)
한국 선물옵션 동시만기일(9/9) ECB 통화정책회의(9/9) UN 총회(9/21~30)
BOJ 통화정책회의(9/21~22) 미국 FOMC(9/21~22) BOE 통화정책회의(9/23) 독일 연방하원 총선거(9/26) 일본 자민당 총재 선거(9/29) 애플 신제품 출시(9월중)
코로나19 백신 국민 70% 1차 접종(9월중)
Q. 미국의 인프라 재정비에 주목한다면?
A. 미국 인프라 주식(PAVE), 미국 산업재 관련 기업(XLI), 미국 기자재 관련 기업 (XLB)
Q. ESG에 관한 관심이 앞으로도 계속된다면?
A. ESG 기업(ESGU)
Q. 친환경차의 행보에 주목한다면?
A. 자율주행 & 전기차(DRIV), 리튬 & 배터리(LIT)
[기업] 일진하이솔루스 코스피 상장 [기업] 차백신연구소 수요예측(~2) 한 8월 수출/입 (YoY +29.6%, +38.2%) Markit PMI 제조업(53)
미 7월 건설지출(MoM +0.1%) 8월 ADP 취업자 변동
Markit PMI 제조업[F](61.2) ISM 제조업(59.5), 구매물가(85.7) 중 8월 Caixin PMI 제조업(50.3)
유 7월 실업률(7.7%)
8월 Markit PMI 제조업[F](61.5) 일 2Q 자본지출(-7.8%)
8월 지분은행 PMI 제조업[F](52.4)
[기업] 현대중공업 수요예측(~3)
(희망 공모가 52,000원~60,000원) [자동차] 미국 자동차 판매 데이터
[음식료] FAO 세계식량가격지수
한 2Q GDP[F](QoQ +0.7%, YoY +5.9%) 8월 CPI/CPI 근원(YoY +2.6% / +1.7%) 미 2Q 비농업부문 노동생산성
7월 무역수지, 제조업수주
유 7월 PPI(MoM +1.4%, YoY +10.2%) 미 Broadcom, Copart, Brown-Forman, Hormel Foods, MongoDB, Cooper Cos 유 Sofina, Melrose / 일 Ain Holdings
삼성전자, 갤럭시A52s 5G 유럽시장 출시 한 8월 외환보유고
미 8월 실업률(5.4%), 시간당 평균임금 비농업부분 고용자수 변동 Markit PMI 서비스, 종합[F]
ISM 서비스(64.1)
중 8월 Caixin PMI 서비스(53.1), 종합(54.9) 유 7월 소매판매(MoM +1.5%, YoY +5.0%) 8월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
일 8월 지분은행 PMI 서비스, 종합[F]
미 DocuSign
유 Sectra, BNP Paribas Fortis, Allfunds
☞9/1
람다 변이 유행국 격리 면제 혜택 제외 [자동차] 현대/기아차 자동차 판매 데이터 [IT] 반도체 수출 데이터
디스플레이 패널 상반월 가격 동향 삼양식품, 라면 가격 인상(평균 6.9% 인상) 2021 트렌드페어(~2)
AI KOREA(~3)
[영화] 샹치와 텐 링즈의 전설(배급: 디즈니) 미 Veeva Systems, Okta
유 Pernod Ricard, SAS, Syn hf, BioMerieux 일 Ito En
5 6 7 8 지준일, Beige Book 9 선물·옵션 동시만기일, ECB 회의 10 시가총액 규모별 지수 변경 11
정부, 사회적 거리두기 현행 단계 연장 종료 (수도권 4단계/비수도권 3단계)
도쿄 패럴림픽 폐막 [월초]
2022 정부 예산안 편성
: 정부는 내년 예산을 600조원 이상으로 검토하고 있는 것으로 알려짐. 이는 본예산 기준 역대 최대 규모
18~49세 코로나19 백신 접종 확대 : 9월 초까지 701만회분 모더나 백신 도입 슈퍼주니어 성민, 솔로 앨범 발매 예정 (소속사: 에스엠)
[휴장] 미국(노동절)
[미 연방정부 실업수당 종료시한]
(1) 바이든 행정부는 노동절을 기해 연방실업 수당을 최종 종료할 것이라고 공표 (2) 미국 전체 주(州)의 절반은 이미 6~7월에 연방 정부의 실업혜택 제공을 조기에 종료한 바 있음
유 9월 센틱스 투자자기대지수(22.2)
☞9/7
[기업] 에스앤디, NH스팩21호 수요예측(~8) [IT] 대만 수출 데이터
미 U iPath / 유 Partners Group, EX OR
RBA 통화정책회의
[IAA 모빌리티 2021(~12)]
(1) 독일 뮌헨에서 개최되는 세계 3대 모터쇼 중 하나로 유럽 최대 자동차 전시회 (2) 올해는 친환경차 위주로 전시될 예정이며 현대차, 현대모비스 등 업체 참가 예정 한 7월 경상수지
중 8월 수출/입(YoY +19.3% / +28.1%) 무역수지, 외환보유고
유 2Q 고용, GDP[F]
9월 ZEW 서베이 예상(42.7) 일 7월 동행지수, 선행지수[P]
연준 베이지북 발표
: 9월 FOMC(9/21~22) 전에 공개되는 연준의 경기동향 보고서
[기업] 바이오플러스 수요예측(~9) 2021 수소모빌리티+쇼(~11)
: 국내 최대 수소모빌리티 전문 전시회로 국내외 수소충전인프라 기업들 대거 참여 스마트공장·자동화산업전(~10)
미 7월 서비스신용지수 일 2Q GDP[F]
7월 경상수지 미 Slack Tech
선물·옵션 동시만기일
: 3, 6, 9, 12월 두번째 목요일로 주가지수 선물과 옵션, 개별주식 선물과 옵션 네가지 파생상품 만기일이 겹치는 날을 의미 [ECB 통화정책회의]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, PEPP 채권 매입 규모를 내년 3년 말까지 유지 (2) 이번 회의에서 PEPP 매입 속도 조절할지 등에 관심
[기업] 프롬바이오, 실리콘투 수요예측(~10) 중 8월 CPI(YoY +1.0%), PPI(YoY +9.0%) 일 8월 M2, M3
시가총액 규모별 지수 변경
: 9월 옵션만기일 익일 실시하는 사이즈별 (대형주, 중형주, 소형주) 지수 변경 미국 의회 여름 휴회 종료일
: 휴회 종료 이후 하원에서는 대규모 인프라 예산안 등에 대한 논의 이뤄질 전망 [기업] 와이엠텍 코스닥 상장
블랙핑크 리사 솔로 데뷔(소속사: 와이지) [음식료] USDA 세계 곡물 수급 전망 미 7월 도매 재고[F]
8월 PPI(MoM +1.0%, YoY +7.8%) 미 Oracle, Chewy, Kroger/ 일 Mitsui High-Tec
[IT] 중국 월간 스마트폰 출하량 [월중]
[미국 인프라 법안 하원 심사]
(1) 1조 달러 규모의 인프라 법안으로 최근 10년 동안 미국 정부가 추진한 예산 중 가장 큰 규모
(2) 법안에 포함된 주요 사업으로는 도로·교량 정비(1,100억달러),철도(600억달러) 정비, 전력망(730억달러), 고속 인터넷(650억 달러) 보급, 전기차 시설 확충(75억달러)
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일본 코로나 긴급사태 연장 종료일 [월중]
애플 신제품 공개 행사
: 아이폰13 시리즈, 애플워치7 등 신제품 공개 센서시프트 안정화 기술 전모델로 확장, 13 프로, 초광각 렌즈, 오토포커스 탑재 예상 우유 원유(原乳) 가격 인상(L당 21원) 하림그룹, 라면 신제품 출시
웹젠, 뮤 아크엔젤2 출시 와디즈 스토어 런칭
씨티은행 소비자금융 부문 매각 국회 세종의사당 설치 여부 결정
외교부, 해외여행주의보 연장 마감시한 OPEC 월간 원유시장 보고서
안전산업박람회(~17) 미 8월 재정수지
일 8월 PPI(MoM +1.1%, YoY +5.6%) 일 Kobe Bussan
☞9/14
전국 5개 지하철 노조 총파업 예고 InQuE 2021(방역엑스포, ~16) 에듀테크 코리아(~16)
기상기후산업박람회(~18) 유 JD Sports
한은 8월 금통위 의사록 공개
[IT] 관세청 월간 수출입 무역통계: MLCC 한 8월 수출물가(MoM +3.5%, YoY +16.9%) 수입물가(MoM +3.3%, YoY +19.2%) 통화공급 M2
미 8월 NFIB 소기업 낙관지수(99.7) CPI(MoM +0.5%,, YoY +5.4%) CPI 근원(MoM +0.3% YoY +4.3%) 일 7월 광공업생산[F], 설비가동률 미 Lennar
일 Tsuruha Holdings, Park24, Japan Ligistics, Mori Hills REIT, AEON REIT
[기업] 원준 수요예측(~16)
[IT] 디스플레이 패널 하반월 가격 동향 한 8월 실업률(3.3%)
미 8월 수출물가(MoM +1.3%, YoY +17.2%) 수입물가(MoM +0.3%, YoY +10.2%) 광공업생산(MoM +0.9%)
9월 뉴욕주 제조업지수(18.3) 중 8월 소매판매(YoY +8.5%) 광공업생산(YoY +6.4%) 유 2Q 노동비용(YoY +1.5%)
7월 산업생산(MoM -0.3%, YoY +9.7%) 일 7월 3차 산업 지수(MoM +2.3%)
[기업] 아스플로 수요예측(~17)
크래프톤, 배틀그라운드 PCS5 개최(~10/3) [자동차] 유럽 자동차 판매 데이터
미 7월 기업 재고 순TIC 흐름 8월 소매판매
9월 필라델피아 연준 경기 전망(19.4) 유 7월 무역수지
일 8월 수출/입(YoY +37.0% / +28.5%) 무역수지
유 A shtead, Chemometec, Svolder
넷플릭스 오리지널 '오징어 게임' 공개 미 9월 미시간대 소비자신뢰[P]
유 7월 ECB 경상수지, 건설생산 8월 CPI[F](YoY +2.2%)
☞9/9
미 FDA, 전자담배 판매 승인여부 결정 미 Zscaler, GameStop
일 Sekisui House
☞9/15
일 7월 핵심기계수주
(MoM -1.5%, YoY +18.6%) 미 Carnival / 유 Industria de Diseno Textil
[월중]
[정부, 국민 70% 1차 백신 접종 목표]
(1) 정부는 3분기에 최소 2,200만명 1차 백신 접종 계획. 상반기 1,400만명을 포함하면 9월 말까지 전 국민의 70%인 3,600만명이 1차 접종하게 됨
(2) 정부는 당초 올해 11월까지 집단면역 형성을 목표로 백신 접종 계획 세움 코로나 대출 만기, 이자 상환 유예조치 종료 : 대출 만기 연장 조치가 재연장될 지 관심
19 20 한국 휴장(추석 연휴) 21 FOMC, BOJ(~22), 유엔총회(~30) 22 한국 휴장(추석 연휴) 23 BOE 통화정책회의 24 금융안정상황 점검회의 25
[9월 주요 분양단지]
대전 유성구 더샵 도안트위넌스(포스코건설) 경기도 가평 힐스테이트 가평 더뉴클래스 (현대건설)
인천 미추홀구 힐스 에비뉴 스퀘어몰 (현대건설)
경북 구미 푸르지오 센트럴파크(대우건설) 경북 포항 아이파크(HDC현대산업개발 서울 강동구 e편한세상 강일 어반브릿지 (DL이앤씨)
인천 미추홀구 스타오씨엘 에비뉴1
(HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코건설)
[휴장] 한국(추석 연휴), 중국(추석), 일본(경로의 날)
캐나다 조기 총선
: 23년 10월 예정됐던 총선 2년여 앞당기며 조기 총선 실시. 트뤼도 총재의 3번째 집권을 위한 승부수로 풀이됨
미국,코로나19 백신 부스터샷(3차 접종) 개시 미 9월 NAHB 주택시장지수(75)
☞9/24
미 Darden Restaurants 유 kabel Deutschland 일 Sugi Holdings
[휴장] 한국(추석), 중국(추석) [미국 FOMC(~22)]
(1) 연준이 연내 테이퍼링 돌입을 시사한 가운데 이번에 가이던스 제시할지 주목 (2) 9월 이후 올해 남은 FOMC는 11월 (11/2~3)과 12월(12/14~15) 두 차례 BOJ 통화정책회의(~22)
: 지난 회의에서 정책금리 동결, 올해 성장 률 전망 0.2%p 하향 조정한 바 있음 미 2Q 경상수지
8월 주택착공건수(MoM -7.0%) 건축허가(MoM +2.6%)
[휴장] 한국(추석 연휴), 홍콩(추석 연휴) [게임] 포켓몬 유나이트 모바일 출시 미 8월 기존주택매매(MoM +2.0%) 유 9월 소비자기대지수[A]
미 NIKE, AutoZone
☞9/21
[제 76차 유엔(UN) 총회(~30)]
(1) 세계 경제·사회·보건·기후변화 등 현안을 논의하는 회의로 UN의 주요 의사 결정 (2) 대면 회의를 원칙으로 하되 각국의 코로나 상황에 따라 사전 녹화 연설 허용
미 Adobe, FedEx
[휴장] 일본(추분의 날) [BOE 통화정책회의]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, 채권 매입 규모 유지. 점진적 긴축 통화 시사 (2) BOE는 21년 말, 22년 초 CPI 4% 전망, 2~3년간 완만한 긴축 필요성을 언급 미 8월 시카고 연방 국가활동 지수 선행지수, 캔자스시티 제조업 활동 9월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
유 9월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
미 Costco, Cin tas, General M ills 유 A ccenture
[한국 금융안정상황 점검회의]
(1) 8월 금통위에서 기준금리를 연 0.5%에서 연 0.75%로 0.25%p 인상. 소비자물가 상승률 전망치도 1.8%에서 2.1%로 상향 (2) 올해 남은 금통위는 10월(10/12)과 11월 (11/25)로 연내 추가 인상 가능성 존재 블리자드, 디아블로2: 레저렉션 출시 [엔터] ITZY, 첫 정규앨범 발매(소속사: JYP) 한 8월 PPI(YoY +7.1%)
미 8월 신규주택매매(MoM +1.0%) 일 8월 CPI, CPI 근원
9월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
[IT] 일본 월간 생산실적: MLCC [9월 주요 증시 일정]
[상장] 현대중공업, 바이오플러스, 에이비온, SK리츠, 일진하이솔루스, 프롬바이오, 실리콘투, 에스앤디, 차백신연구소 [유증] 현대건설, 강스템바이오, 제주항공, 삼성중공업, 진에어, 동일제강 [무증] 브랜드엑스코퍼레이션, 이녹스첨단 소재, 씨앤씨인터내셔널, 엠투엔 [분할] 엘오티베큠, 코스나인, 만도 [합병] 카카오, 아모레퍼시픽, 티에스이, 한국정보인증, SG글로벌
26 독일 연방하원 총선 27 28 29 일본 자민당 총재 선거 30 미리보는 10월 주요 Issue <<PM 그림>>
[독일 연방하원 총선]
(1) 4년 만에 개최되는 독일의 연방하원의원 총선. 메르켈 총리의 뒤를 이을 새 총리 선출할 예정
(2) 다당제인 독일 정치 특성상 선거 이후에도 단독정부 구성은 어려운 상황. 추후 어떤 정당이 연립정부를 꾸리느냐에 따라 누가 총리가 될 지 결정될 전망
무인이동체산업엑스포(~28)
: 드론전시회이자 다양한 무인이동체 산업 전시회로 자율주행 관련된 내용도 전시
미 8월 내구재 주문[P]
9월 댈러스 연준 제조업 활동 유 8월 통화공급 M3
일 7월 동행지수, 선행지수[F]
[월말]
정부, 위드 코로나 관련 준비 작업 공개적 진행(9월말~10월초)
샤이니 키 솔로 앨범 발매(소속사: 에스엠) [통신] 무선 데이터 트래픽 통계
유무선 가입자 현황 통계
BOJ 7월 금정위 의사록 공개
북한, 최고인민회의 제14기 5차 회의 소집 [IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량 한 8월 소비자심리지수(102.5)
미 7월 FHFA 주택가격지수 8월 도매 재고[P]
9월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 리치몬드 연방 제조업지수 중 8월 산업생산
일 Shimamura
[일본 자민당 총재 선거]
(1) 일본 집권당인 자민당의 차기 총재 선출 하는 선거로 스가 총리와 기시다 전 자민 당 정조회장 간 양자대결이 될 전망 (2) 스가 총리의 자민당 총재 임기는 9/30일, 현 중의원 의원 임기는 10/21일로 자민당 선거 후 10월중 중의원 선거 치뤄질 예정 미 8월 미결주택매매
유 9월 소비자기대지수[F]
미 Micron, McCormick
스가 총리의 자민당 총재 임기 만료 2021 오토살롱위크(~10/3) 이마트 성수동본사 입찰 실시 [IT] DRAM/NAND 계약가격 한 8월 광공업생산, 선행지수 10월 기업경기실사 미 2Q GDP, 개인소비[T]
9월 MNI 시카고 PMI 유 8월 실업률
일 8월 광공업생산[P], 소매판매 미 CarMax
한국 금융통화위원회(10/12) OPEC 원유시장 보고서(10/13) EU 정상회담(10/21~22) 누리호 발사(10/21) ECB 통화정책회의(10/28) BOJ 통화정책회의(10/27~28) G20 정상회담(10/30~31) 미국 재무부 환율보고서(10월중) IMF 세계경제전망(10월중) 일본 중의원 선거(10월중)
