2021년 10월
담당: 임승미 선임연구원(02-3771-7786) / 김대욱 연구원(02-3771-8532) 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자분석팀
주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 P(잠정치), A(예고치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유증, 무증, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미 2021년 9월 28일 현재
일 월 화 수 목 금 토
10월 주간 경제지표 10월 주요 Issue ETF Investment Idea 미리보는 11월 주요 Issue 1 2
<<그림>> 미 주간 원유재고
[에너지 정보청, 매주 수]
주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수]
주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목]
30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목]
주간 소매판매 [매주 토]
CCFI, SCFI 발표 [매주 월]
태양광 관련 제품 가격 [매주 수]
중국 국경절 연휴(10/1~7) 한국 휴장(10/4, 10/11) 삼성전자 잠정실적 발표(10/8) 한국 금융통화위원회(10/12) OPEC 원유시장 보고서(10/13) 한국 옵션만기일(10/14)
카카오페이 수요예측(10/20~21) ECB 통화정책회의(10/28) BOJ 통화정책회의(10/27~28) G20 정상회담(10/30~31) 가계부채 종합대책 발표(10월중) IMF 세계경제전망(10월중) 미국 재무부 환율보고서(10월중)
Q. 미국의 인프라 재정비에 주목한다면?
A. 미국 인프라 주식(PAVE), 미국 산업재 관련 기업(XLI), 미국 기자재 관련 기업 (XLB)
Q. ESG에 관한 관심이 앞으로도 계속된다면?
A. ESG 기업(ESGU)
Q. 친환경차의 행보에 주목한다면?
A. 자율주행 & 전기차(DRIV), 리튬 & 배터리(LIT)
스코틀랜드 기후 회담(COP26, 11/1~12) 미국 FOMC(11/2~3)
한국 10월 금통위 의사록 공개(11/2) 카카오페이 코스피 상장(11/3, 예정) BOE 통화정책회의(11/4)
MSCI 반기리뷰(11/11) 중국 광군절(11/11) 2022학년도 수능(11/18) 한국 금융통화위원회(11/25) 미국 블랙프라이데이(11/26) OECD 경제전망보고서(11월중) 일본 중의원 선거(11월중)
[휴장] 중국(국경절), 홍콩(국경절) 2021년도 국정감사(~21)
BOJ 9월 금정위 요약본 공개
한국전력, 전기요금 인상(kWh당 3.0원 인상) 한 9월 수출/입(YoY +34.9%, +44.0%) 무역수지
Markit PMI 제조업(51.2) 미 8월 개인소득, 실질 개인 소비 PCE 디플레이터(YoY +4.2%) 건설지출(MoM +0.3%) 9월 Markit PMI 제조업[F]
ISM 제조업(59.9), 구매물가(79.4) 미시간대 소비자신뢰[F]
☞10/1 SK배터리 출범
: SK이노베이션 배터리 사업 분할 정부, 카드 캐시백 진행
: 정부는 코로나19로 위축된 가계소비 활성화 를 위해 최대 20만원까지 카드 캐시백 지급 서울우유, 우유제품 5.4% 가격 인상 집코노미 박람회(~2)
유 9월 Markit PMI 제조업[F]
CPI, CPI 근원[P]
일 8월 실업률(2.8%)
9월 지분은행 PMI 제조업[F]
소비자기대지수(36.7)
3 개천절 4 한국 휴장(대체공휴일) 5 6 지준일 7 8 삼성전자 잠정실적 9 한글날
[월초]
[토스뱅크 출범]
(1) 케이뱅크, 카카오뱅크에 이어 국내 3호 인터넷전문은행으로 10월초 정식 출범 (2) 금융당국은 출범 초기 은행의 경영부담을 덜어주기 위해 토스뱅크에 대한 바젤Ⅲ 적용시기를 2023년까지 유예
엔씨소프트, 리니지W 공개
: 도쿄게임쇼(TGS 2021, 9/30~10/3)에서 리니지W 공개, 연내 글로벌 출시 예정 [자동차] 미국 자동차 판매 데이터 현대/기아차 자동차 판매 데이터
[휴장] 한국(대체공휴일), 중국(국경절) OPEC+ 회의
: 지난 9월 회의에서 하루 40만 배럴 증산 방침을 유지한 바 있음
일본 임시국회, 총리 지명
: 자민당 총재로 선출된 기시다 전 정조회장이 임시국회에서 100대 총리로 지명될 예정 구글, 안드로이드12 출시 예정
: 안드로이드12 적용된 픽셀6 출시 기대감 미 8월 제조업수주
유 10월 센틱스 투자자기대지수(19.6) 일 9월 본원통화
[휴장] 중국(국경절) RBA 통화정책회의
[기업] 지아이텍, 비트나인, 차백신연구소 수요예측(~6)
제4차 아시아·태평양 환경장관포럼(~7) 한 9월 외환보유고
CPI(MoM +0.6%, YoY +2.6%) CPI 근원(YoY +1.8%)
미 8월 무역수지 / 9월 ISM 서비스업(61.7) 9월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
유 8월 PPI(MoM +2.3%, YoY +12.1%) 9월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
[휴장] 중국(국경절)
[기업] 지오엘리먼트 수요예측(~7) 메타콘 2021(메타버스 컨퍼런스, ~7) 대한민국 4차산업혁명 & 블록체인 서울(~8) 국제철강 및 비철금속 산업전(~8)
그린뉴딜 엑스포(~8)
[엔터] 가온차트 월간 앨범 판매량 미 9월 ADP 취업자 변동
유 8월 소매판매(MoM -2.3%, YoY +3.1%)
☞10/5
미 FCC 3.5GHz 대역 5G 주파수 경매 마이크로소프트 '윈도11' 출시
[휴장] 중국(국경절)
[기업] 원준, 아스플로 코스닥 상장 [IT] 대만 수출 데이터
[음식료] FAO 9월 세계식량가격지수 삼성 파운드리 포럼 2021
: 삼성전자의 최신 파운드리 기술과 미래 비전을 소개하는 연례행사. 온라인 개최 2022 S/S 서울패션위크(온라인,~15) 한 8월 경상수지 / 미 8월 소비자신용지수 중 9월 외환보유고
일 8월 동행지수, 선행지수[P]
일 Seven&I, Aeon
삼성전자 3분기 잠정실적 발표 : 3분기 영업이익 컨센서스는 15.7조원 애플, 아이폰13 국내 출시(사전예약 10/1일) [기업] 씨유테크 코스닥 상장
미 9월 실업률(5.2%)
중 9월 Caxin PMI 서비스, 종합 일 8월 경상수지
☞10/5
크래프톤, 캐슬 크래프트 글로벌 출시 일 9월 도쿄 CPI(YoY -0.4%)
지분은행 PMI 서비스, 종합[F]
미 PepsiCo
[월중]
[가계부채 종합대책 발표]
(1) 금융당국은 8월 가계부채 증가 추세 등을 확인한 후 10월중 가계부채 종합대책을 발표할 예정
(2) 은행권은 가계부채 총량 규제에 따라 연말 까지 6%룰에 맞추기 위해 전방위적인 대출 축소에 돌입하고 있는 상황 3080+ 주택공급대책 예정지구 선정 : 정부는 2·4대책 후보지 예정지구 지정을 10월부터 시작한다고 밝힘. 연내 본지구 지정도 착수할 방침
10 11 한국 휴장(대체공휴일) 12 한국 금융통화위원회 13 14 옵션만기일 15 16
[월중]
[IMF 세계경제전망]
(1) IMF는 연 2회(4, 10월) 각국의 경제 성장 률 전망치 발표(1, 7월에는 수정 보고서) (2) 지난 7월 수정 보고서에서 세계경제전망 올해 6.0%, 내년 4.9% 전망한 바 있음 [미국 재무부 환율보고서]
(1) 미 재무부에서 통상 연 2회(4, 10월) 발표 하는 주요 교역 대상국의 거시경제∙환율 정책 보고서
(2) 바이든 행정부 하에서 환율보고서는 시장 에 미치는 영향력이 제한될 것으로 예상
[휴장] 한국(대체공휴일) CPhl Korea 2021(~13)
: 국내외 제약산업의 동향을 파악할 수 있는 글로벌 제약 전시회
유 Industrivarden [월중]
[코로나19 백신 부스터샷 접종 시행]
(1) 정부는 델타 변이 확산, 돌파감영 우려 등 에 60세 이상 고령층과 의료진 등 고위험 군 대상 부스터샷을 우선 접종할 방침 (2) 추가 접종에는 mRNA 백신인 화이자 백신 이 주로 쓰일 전망
[한국 금융통화위원회]
(1) 지난 금통위에서 기준금리를 인상하고 연내 추가 인상을 시사한 바 있음 (2) 10월 금통위 의사록 공개는 11/2일이며 올해 마지막 금통위 일정은 11/25일 언리얼 서밋 온라인 2021(~15)
[기업] 아이패밀리에스씨 수요예측(~13) [음식료] USDA 세계 곡물 수급 전망 미 9월 NFIB 소기업 낙관지수(100.1) 유 10월 ZEW 서베이 예상(31.1) 일 9월 PPI(MoM +0.0%, YoY +5.5%) 유 Tryg
연준 FOMC 의사록 공개 OPEC 월간 원유시장 보고서 2021 탄소중립 엑스포(~15) 인사이드 3D 프린팅(~15) 국제광융합엑스포(~15)
한 9월 실업률(2.8%), 통화공급 M2
미 9월 CPI(MoM+0.3%,YoY+5.3%), CPI근원 중 9월 무역수지
수출/입(YoY +25.6% / +33.1%) 유 8월 산업생산(MoM +1.5%, YoY +7.7%) 일 9월 통화량 M2, M3, 핵심기계수주 미 JPMorgan, BlackRock
[휴장] 홍콩(중양절) 한국 옵션만기일
[기업] 리파인, 지앤비에스엔지니어링 수요예측(~15)
정선 아리랑제(온·오프라인, ~17)
한 9월 수출/입 물가(YoY +18.6% / +21.6%) 미 9월 PPI(MoM +0.7%, YoY +8.3%) 중 9월 CPI(YoY +0.8%), PPI(YoY +9.5%) 일 8월 광공업생산[F]
미 UnitedHealth, BoA, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp
일 Fast Retailing
[기업] 엔켐 수요예측(~16) 미 9월 소매판매[P]
수출/입물가(YoY +16.8% / +9.0%) 10월 미시간대 소비자신뢰[P]
뉴욕주 제조업지수(34.3) 유 8월 무역수지
미 Morgan Stanley, Charles Schwab, PNC Financial Services, Truist Financial [주중]
소부장·뿌리산업 기술대전(10/13~15) 대한민국 에너지쇼(10/13~15) 더 골프쇼(10/14~17)
[월중]
[정부, 위드 코로나 준비]
(1) 정부는 10월 말까지 고령층 90%, 성인 80%이 코로나19 백신 2차 접종을 완료하는 것이 목표라고 언급
(2) 정부는 10월 중 두 차례에 걸쳐 위드 코로나 방안 마련 공청회를 열 예정 (3) 최근 코로나19 확진자 급증에도 정부는 10월 말까지 단계적 일상 회복 전환 계획 유효하다는 입장
17 18 19 20 Beige Book 21 22 23
[10월 주요 분양단지]
서울시 강동구 e편한세상 강일 어반 브릿지 (DL이앤씨)
경기도 가평 힐스테이트 가평 더뉴클래스 (현대건설)
경기도 광주 광주행정타운 아이파크 (HDC현대산업개발)
경기도 광명시 베르몬트 광명(대우건설) 경기도 용인시 힐스테이트몬테로이(현대건설) 부산시 양정동 양정1주택 재개발(포스코건설) 인천시 연수구 송도자이더스타(GS건설) 인천시 연수구 송도힐스테이트(현대건설)
옐런 재무장관 미국 디폴트 시한 제시 : 옐런 재무장관은 의회가 연방정부의 부채 한도를 늘리거나 한도 적용을 유예하지 않으면 10/18일 디폴트 선언 가능성 언급 [기업] 시몬느액세서리컬렉션 수요예측(~19) 미 8월 총 순 TIC 흐름
9월 광공업생산, 설비가동률 10월 NAHB 주택시장지수(76) 중 3Q GDP(QoQ +1.3%, YoY +7.9%) 9월 소매판매, 광공업생산
유 Investor, Sandvik
[기업] 피코그램 수요예측(~20) 구글, 픽셀6 시리즈 공개(예정) 한국산업대전(D.Ton 2021, ~22)
국제 조선 및 해양 산업전(KORMARINE, ~22) 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 (ADEX 2021, ~24)
미 9월 주택착공건수(MoM +3.9%) 건축허가
유 8월 건설생산(MoM +0.1%, YoY +3.3%) 한 오리온
미 J&J, P&G, Philip Morris, Intuitive Surgical 유 Ericsson, Tele2
연준 베이지북 발표
: 11월 FOMC(11/2~3) 전에 공개되는 연준의 지역 경기 동향 보고서 [기업] 카카오페이 수요예측(~21) AIoT 국제전시회(~22)
유 8월 ECB 경상수지 9월 CPI, CPI 근원[F]
일 9월 무역수지
수출/입(YoY +26.2% / +44.7%) 미 Netflix, Verizon, Texas Instruments, IBM, Snap, Prologis, Anthem
유 Marel, ASML, Yara International, Getinge
EU 정상회담(~22)
[기업] 지니너스 수요예측(~22) 한국형 발사체(KSLV-2) 누리호 발사 : 한국 최초 저궤도 실용위성 발사용 로켓 한 9월 PPI(YoY +7.3%)
미 9월 선행지수, 기존주택매매 10월 필라델피아 연준 경기 전망 유 10월 소비자기대지수[A]
미 Abbott, Thermo Fisher, AT&T, CSX NextEra Energy, Lam Research 유 Atlas Copco, Nordea Bank. Volvo, Telia DNB Bank, Epiroc, Swedbank, SAP
미 10월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
유 10월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
일 9월 전국 CPI(YoY -0.4%)
10월 지분은행 PMI 제조업, 서비스[P]
지분은행 PMI 종합[P]
미 Tesla, Coca-Cola, Danaher, Union Pacific, Intel, American Express, Lockheed Martin, Capital One, Illinois Tool
유 Essity, Lifco, Boliden 일 Chugai Pharma
☞10/23
[미디어] tvN 드라마 '지리산' 첫 방송
[10월 주요 증시 일정]
[상장] 원준, 아스플로, 씨유테크, 지아이텍, 비트나인, 차백신연구소, 지오엘리 먼트, 아이패밀리에스씨, 리파인 등 [유증] 해성산업, 진원생명과학, 컨버즈, 엔지켐생명과학, 마니커
[무증] 메디아나, 원티드랩, 쎄미시스코 [분할] SK이노베이션, 솔루스첨단소재, 매일유업, 우성사료, 에이텍 [합병] 동원시스템즈, NAVER, 현대건설 기계, 티피씨글로벌, 에이텍
24/31 25 26 27 BOJ 통화정책회의(~28) 28 ECB 통화정책회의 29 30 G20 정상회담(~31)
[월말]
[2050 탄소중립 시나리오 최종안 공개]
(1) 정부는 10월까지 탄소중립위원회를 통해 2030년 NDC를 최종확정하고 2050 탄소 중립 시나리오 최종안도 발표할 예정 (2) 시나리오 확정 후에는 각 정부 부처에서 부문별로 검토할 예정
[통신] 무선 데이터 트래픽 통계 유무선 가입자 현황 통계 [IT] DRAM/NAND 계약가격 슈퍼주니어 D&E 정규 앨범 발매
[기업] 디어유 수요예측(~26) 한 9월 소매판매
미 9월 시카고 연방 국가활동지수 10월 댈러스 연준 제조업 활동 일 8월 동행지수, 선행지수[F]
유 HSBC
☞10/27
SEDEX 2021(~29)
바이오플러스-인터펙스 코리아 2021(~28) 로보월드 2021(~30)
일 Shin-Etsu Chemical, Hoya, Fujitsu, Central Japan Railway, Shimano
삼성 개발자 컨퍼런스(SDC, 온라인) 제15회 세계해양포럼(WOF 2021) 한 3Q GDP[P](QoQ +0.8%, YoY +6.0%) 미 8월 FHFA 주택가격지수(MoM +1.4%) 9월 신규주택매매
10월 CB 소비자기대지수(109.3) 리치몬드 연방 제조업지수(-3) 미 Eli Lilly, 3M, HCA Healthcare, Sherwin-Williams
유 DSV PANALPINA, Norvatis, Alfa Laval, Norsk Hydro, SKF, Siminn, UBS 일 Canon, Obic
[BOJ 통화정책회의(~28)]
(1) BOJ는 기존의 통화 완화 정책을 당분간 계속해야 한다는 입장
(2) 코로나19 확산 영향을 관찰하면서 필요시 추가적인 완화 조처 가능성도 언급 한 10월 소비자심리지수(103.8) 미 9월 도소매재고, 내구재주문[P]
중 9월 산업생산(YoY +10.1%)
미 Microsoft, AMD, Raytheon Tech, Ecolab, S&P Global, Fiserv, General Moters 유 Equinor, Assa Abloy, Arion Banki, Novozymes, Swedish Match, Schibsted
[ECB 통화정책회의]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, 채권매입 속도는 조절하기로 결정
(2) 올해 물가 상승률 2.2%, 내년 1.7% 전망 [기업] 아이패밀리에스씨 코스닥 상장 [기업] 지앤비에스엔지니어링 코스닥 상장 미 3Q GDP, 개인소비[A]
9월 미결주택매매
10월 캔자스시티 제조업활동 유 10월 소비자기대지수[F]
미 Mastercard, United Parcel, Parade Tech, Boeing, Gilead Sciences, Crown Castle
XR, AR 엑스포 도쿄(~29) 한 9월 광공업생산, 선행지수 11월 기업경기실사 미 3Q 고용비용지수 9월 개인소득, 개인소비
유 3Q GDP[A](QoQ +2.2%, YoY +14.3%) 10월 CPI, CPI 근원[P]
일 9월 실업률, 광공업생산[P]
10월 도쿄 CPI, 소비자기대지수
일 Keyence, KDDI, Tokyo Electron, M3, Denso, Murata, Takeda Pharma, FANUC, Panasonic, Mitsubishi Electric, Toyota Industries
[G20 정상회담(~31)]
(1) 이탈리아 로마에서 열리는 주요 20개국 (G20) 정상회담. 주요 의제는 코로나19 대응 및 보건, 기후, 환경, 에너지 등 (2) 이번 G20 회담을 계기로 미·중, 미·프 등 각국 정상회담 이뤄질 가능성 높음
☞10/28 일 9월 소매판매
유 Hexagon, Evolution, Islandsbanki, Telenor, Volkswagen, Royal Dutch Shell, Sanofi, Sagax, Skanska, Airbus
일 Sony, Hitachi, Komatsu, Nomura Holdings
