2021년 4월
담당: 임승미 선임연구원(02-3771-7786) / 김대욱 연구원(02-3771-8532) 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자전략팀
주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 P(잠정치), A(예고치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유증, 무증, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미 2021년 3월 24일 현재
일 월 화 수 목 금 토
4월 주간 경제지표 4월 주요 Issue 미리보는 5월 주요 Issue ETF Investment Idea 1 OPEC+ 장관회의 2 3
미 주간 원유재고
[에너지 정보청, 매주 수]
주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수]
주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목]
30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목]
주간 소매판매 [매주 토]
CCFI, SCFI 발표 [매주 월]
태양광 관련 제품 가격 [매주 수]
OPEC+ 장관회의(4/1)
IMF/WB 연례 춘계 회의(4/5~11) RBA 통화정책회의(4/6)
한국 재보궐선거(4/7) 옵션만기일(4/8)
OPEC 원유시장 보고서(4/13) 한국 금융통화위원회(4/15) 보아오 포럼(4/18~21) ECB 통화정책회의(4/22) BOJ 통화정책회의(4/26~27) 미국 FOMC(4/27~28) 중국 중앙정치국회의(4월중)
중국 노동절 연휴(5/1~5) 공매도 부분적 재개(5/3) 4월 금통위 의사록 공개(5/4) RBA 통화정책회의(5/4) 한국 휴장(5/5, 5/19) BOE 통화정책회의(5/6) 영국 지방선거(5/6) MSCI 반기리뷰(5/11) OPEC 원유시장 보고서(5/11) 다보스 포럼(5/18~21) 한국 금융통화위원회(5/27)
해외주식 양도소득세 신고 기한(5월말)
Q. 미국의 인프라 재정비에 주목한다면?
A. 미국 인프라 주식(PAVE), 미국 산업재 관련 기업(XLI)
Q. ESG에 관한 관심이 앞으로도 계속된다면?
A. ESG 기업(ESGU)
Q. 시장금리가 지속적으로 상승한다면?
A. 금융업(XLF), 은행업(KBE)
Q. 친환경차의 행보에 주목한다면?
A. 자율주행&전기차(DRIV),리튬&베터리(LIT)
OPEC+ 장관회의(증산 여부 결정) [기업] 엔시스 코스닥 상장 [IT] 반도체 수출 데이터
한 3월 수출/입(YoY +9.5%/+14.1%) 무역수지
Markit PMI 제조업(55.3) 미 2월 건설지출(MoM +1.7%) 3월 Markit PMI 제조업[F]
ISM PMI(60.8), 구매물가, 고용 중 3월 Caixin PMI 제조업(50.9) 유 3월 Markit PMI 제조업[F]
일 3월 지분은행 PMI 제조업[F]
[휴장] 미국, 유럽, 홍콩(성금요일) 4∙7 재보궐선거 사전투표(~3) : 오전6시 ~ 오후6시까지 투표 가능 [자동차] 미국 자동차 판매데이터 [제약/바이오] TRASS 3월 수출입 잠정치 [영화] CGV 영화관람료 1,000원 인상 한 3월 CPI(MoM +0.50%, YoY +1.10%) CPI 근원(YoY +0.80%)
미 3월 비농업부분고용자수 실업률, 시간당 평균 임금 경제활동 참가율(61.4%) 일 3월 본원통화
☞4/1
[자동차] 현대/기아차 자동차 판매데이터 [음식료] 3월 주요 품목 수출 잠정치 폐기물 수출입 안전관리 강화 미 CarMax
☞4/2
[LG-SK 미국 ITC 3차 소송 예비판결]
(1) ITC 특허 침해소송, 영업비밀 침해소송 모두 최종결정의 90%가 예비결정 유지 (2) LG소송 예비결정(4/2), SK소송 예비결정 (7/30), LG소송 최종결정(8/2), SK소송 최종결정(11/30) 순으로 판결 진행 예정
4 5 6 7 재보궐선거, 지준일 8 옵션만기일 9 미일 정상회담 10 AACR(~15)
샤이니 단독 콘서트(온라인) [월초]
차액결제거래(CFD) 양도소득세 부과 : 그동안 비과세였던 CFD 계좌에 소득분 11% 과세 부과할 방침
4월 첫주 특수/보건교사 코로나19 백신 접종 (이후 4월중으로 일반인 백신 접종 시작) 서울시 위기극복 재난지원금 순차 지원 여의도 봄꽃길 전면 통제(4/1~12) : 코로나19 여파로 여의도 봄꽃축제 취소.
봄꽃 산책 프로그램 통해 제한적 관람 허용 [엔터] 아스트로 컴백(소속사: 판타지오)
[휴장] 중국, 홍콩, 유럽(이스터 먼데이) IMF/WB 춘계 회의(~11)
[기업] 유안타스팩8호 코스닥 상장 [기업] 에이치피오 수요예측
이삭엔지니어링 수요예측(~6) LG전자 이사회(MC사업부 운영 방향 결정) 한 3월 외환보유고
미 2월 제조업수주, 내구재주문 3월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
ISM 서비스(55.3)
일 3월 지분은행 PMI 서비스, 종합[F]
미 Carnival
[휴장] 홍콩(이스터 먼데이 휴장) RBA 통화정책회의
[기업] 해성티피씨 수요예측(~7) [IT] 디스플레이 패널 상반월 가격 동향 정부양곡 10만톤 추가공급 입찰 : 쌀 수급 안정을 위해 시장에 추가 공급 엔씨소프트, 신작 '프로야구H3' 출시 중 3월 Caixin PMI 종합(51.7), 서비스(51.5) 유 2월 실업률(8.10%)
4월 센틱스 투자자기대지수(5) 일 2월 가계 소비지출
미 Paychex
한국 재보궐선거(오전6시~오후8시) 3월 FOMC 회의록 공개
[IT] 대만 수출 데이터
한국전기산업대전, 코리아 스마트그리드 엑스포 동시 개최(~9)
: 전기∙발전∙스마트 3개 분야 동시 개최 한 2월 경상수지, 상품수지
미 2월 무역수지 소비자신용지수 중 외환보유고
유 3월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
일 2월 선행지수, 동행지수
한국 옵션만기일
[음식료] FAO 3월 세계식량가격지수 네오위즈, PC게임 신작 '사망여각' 출시 유 2월 PPI(MoM +1.4%, YoY +0.0%) 일 2월 경상수지
3월 소비자기대지수(33.8) 일 Fast Retailing, Seven&I Holdings [주중]
삼성전자 잠정실적 발표(4/7or8) : 1분기 영업이익 8.9조원으로 추정.
2021년 영업이익 추정치는 42.1조원에서 43.6조원으로 상향
[미일 정상회담]
(1) 스가 총리-바이든 대통령이 미국에서 첫 대면 정상회담을 진행할 예정
(2) 주요 의제는 도쿄올림픽 개최에 대한 미국 의 협력, 중국 견제망 구축을 위한 인도 태평양 지역에서의 협력 강화 등으로 파악 [음식료] USDA 세계곡물 수급 전망
미 2월 도매 재고
3월 PPI 최종수요(MoM +0.5%) 중 3월 CPI(YoY -0.2%), PPI(YoY +1.7%) 유 Industrivarden, Norbina
[AACR(온라인, ~15)]
(1) 미국암연구학회(AACR)는 미국임상종양 학회(ASCO)와 더불어 미국 양대 암 학회 (2) 이중항체, CAR-T, 면역항암제 등에 관심 집중. 국내 제약바이오 기업들의 기술 이전 등 성과 기대
(3) 에이비엘바이오, 지놈앤컴퍼니, 메드팩토, 앱클론, 압타바이오/삼진제약, 파멥신 등 이 학회에서 발표할 예정
[월중]
금융위, 가계부채 관리방안 발표 : LH사태로 발표 연기. 4월중 발표 예정
11 12 GTC 21(~16) 13 14 Beige Book 15 한국 금융통화위원회 16 17
[월중]
[IMF 세계경제전망(WEO)]
(1) IMF는 연 2회(4, 10월) 각국의 경제 성장 률 전망치 발표. 1, 7월에는 수정 보고서 에서 주요국 중심으로 성장 전망치 조정 (2) 지난 보고서(1월)에서 올해 세계 성장률 5.5%(미국 5.1%, 중국 8.1%), 내년은 4.2%로 전망한 바 있음
[월중]
에너지얼라이언스(가칭) 출범
: 수소에너지 중심 친환경 에너지 기업 단체.
정부의 탄소중립 정책에 대응하기 위함
[엔비디아 GTC 21(~16)]
(1) 엔비디아 AI 컨퍼런스로 온라인으로 진행 되는 GPU 테크놀로지 컨퍼런스
(2) AI, 데이터 사이언스, 고성능 컴퓨팅, 그래 픽, 오토노머스 머신 분야 등 연구 지원 하노버 국제 물류운송 박람회(CeMAT, ~16) : 독일 하노버 CeMAT은 첨단 물류 기술 분야의 세계적인 물류 박람회
미 3월 재정수지 유 2월 소매판매
(MoM -5.9%, YoY -6.4%) 일 3월 PPI(MoM +0.4%, YoY -0.7%)
OPEC 원유시장 보고서 [기업] 쿠콘 수요예측(~14) 중국플라스틱박람회(~16) 한 2월 통화공급 L, M2
미 3월 NFIB 소기업 낙관지수(95.8) CPI(MoM +0.4%, YoY +1.7%) CPI 근원(MoM+0.1%, YoY +1.3%) 중 3월 무역수지
수출/입(YoY +18.1%/+6.5%) 유 4월 ZEW 서베이(74)
일 3월 통화량 M2, M3 미 Fastenal
연준 베이지북 공개 JTBC, '로스쿨' 공개
상해전자부품, 제조박람회(~16)
한 3월 수출물가(MoM +0.2%, YoY +3.1%) 수입물가(MoM +3.8%, YoY -0.8%) 실업률
미 3월 수입물가(MoM +1.3%, YoY +3.0%) 수출물가(MoM +1.6%, YoY +5.2%) 유 2월 산업생산(MoM +0.8%, YoY +0.1%) 일 2월 핵심기계수주
미 JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs
[한국 금융통화위원회]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, 올해 성장 률 3.0%로 유지, 물가상승률 1.3% 상향 (2) 추후 물가 전망 상향 예상. 물가, 경기개선 기대는 장단기 스프레드 확대 지지 [제약/바이오] 관세청 3월 수출입 확정치 미 2월 기업재고
총 순자본유출입(TIC) 흐름 3월 소매판매, 광공업생산, 설비가동률 4월 제조업지수(뉴욕주)(17.4) 필라델피아 연준 경기 전망(51.8) NAHB 주택시장지수(82)
정부, 전세계 특별여행주의보 연장 마감 : 작년 3/23일 처음 발령한 이후 계속 연장중 [자동차] 유럽 자동차 판매 데이터
미 3월 주택착공건수, 건축허가 4월 미시간대 소비자신뢰[P]
중 1Q GDP(6.5%)
3월 신규주택가격, 소매판매(YoY +4.60%) 광공업생산(YoY +7.30%)
유 2월 무역수지, CPI, CPI 근원
미 Abbott, Morgan Stanley, BlackRock, PNC Financial Services, CDW, Bank of New York Mellon, Cansan City Southern
[월중]
[중국 중앙정치국회의]
(1) 중국 공산당 중앙정치국 회의로 경제,외교 및 국방 등 국가 중요 정책에 대한 의사 결정을 내리는 역할
(2) 코로나19 방역 및 현 경기상황을 점검하고 향후 경제 정책 방향을 논의할 예정
☞4/15
[IT] 관세청 월간 수출입 무역통계: MLCC 일본 경제산업성 월간 생산실적: MLCC 미 UnitedHealth, BoA, CitiGroup, Charles Schwab, US Bancorp, PepsiCo
18 보아오 포럼(~21) 19 20 21 22 ECB 통화정책회의 23 24
[보아오 포럼(~21)]
(1) 중국에서 개최되는 아시아판 다보스 포럼 으로 온∙오프라인 결합 방식으로 진행 (2) 주제는 '전세계 대변화: 글로벌 거버넌스 강화와 일대일로(一帶一路) 협력' [월중]
신도시 2차 신규택지 발표 모건스탠리 비트코인 펀드 출시 애플, 아이패드 프로 5세대 신제품 공개 LG전자 세계 최초 롤러블 TV 해외시장 출시 생보사 예정이율 인하, 보험료 약 10% 인상 [IT] 중국 월간 스마트폰 출하량
[기업] 삼영에스앤씨 수요예측(~20) 유 2월 ECB 경상수지, 건설생산 일 2월 광공업생산[F]
3월 무역수지, 수출입 미 Coca-Cola, IBM
☞4/22
미 Thermo Fisher Scientific, NextEra Energy, Lam Research, CSX, Las Vegas Sands, Dow, Biogen, Kinder Morgan, Xilinx, Delta Air lines, SVB Financial, AT&T 유 Volvo, SAP, Kinnevik, SKF
SSG닷컴, 오픈마켓 시범 운영
[IT] 디스플레이 패널 하반월 가격 동향 미 J&J, P&G, Netflix, Philip Morris, Intuitive Surgical, Edwards Lifesciences, Travelers, Cadence Design, Equifax, Northern Trust
유 Investor, Sandvik [월중]
미국 재무부 환율보고서
: 미 재무부는 통상 연 2회(4, 10월) 주요 교역 대상국의 거시경제∙환율정책 보고서 발표 (작년엔 12월에 환율보고서 발표한 바 있음)
2021 월드 IT쇼(WIS, ~23)
: 과학기술정보통신부에서 주최하는 국내 최대 규모의 ICT 전시회
2021 상해 모터쇼(~23)
: 아시아 최대 규모의 모터쇼 중 하나 한 3월 PPI(YoY +2.0%)
4월 수출/입 1-20일(YoY +12.5%/+16.3%) 미 Verizon, Texax Instruments, Snap,
Anthem, Prologis, HCA Healthcare, Emerson Electric, Chipotle Mexican Grill, PACCAR, Nasdaq, Synchrony Financial 유 Ericsson, ASML
[ECB 통화정책회의]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, 2분기 PEPP를 통한 채권매입 속도 상향 발표 로 금리 상승에 대응한 조치 단행 (2) 코로나19에 따른 단기 경제 전망 불확실 성 남아있으나 전반적인 경제 상황이 2021년에 걸쳐 개선될 것이라고 언급 미 3월 시카고 연방 국가활동 지수 선행지수(0.2%), 기존주택매매 4월 캔자스시티 제조업활동 유 2020년 국채/GDP 비율(84.0%) 4월 소비자기대지수[A]
서울시 성산대교 남단 전면 개통 미 3월 신규주택매매(MoM -18.2%) 4월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
유 4월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
일 4월 지분은행 PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
미 Intel, Union Pacific, American Express Blackstone, Air Products and Chemicals, Capital One, Kimberly-Clark, VeriSign Southwest Airlines, Schlumberger 유 Essity, Telia, Yara International 일 Chugai Pharmaceutical, FANUC, Canon
[4월 주요 증시 일정]
[상장] 엔시스, 에이치피오, 이삭엔지니어링, 해성티피씨, 쿠콘
[유증] 마니커에프앤지, 휴맥스
[무증] 나무가, 비피도, 크리스탈지노믹스, 제일바이오, 제놀루션, 한국석유공업 [분할] 휴온스글로벌, 후성, 에스코넥, 한화생명, 동원F&B
[합병] 현대오토에버, 동성화학, 한화솔루션, 캠시스, 삼양홀딩스, 컴투스, KMH 일 Nintendo
25 26 BOJ 통화정책회의(~27) 27 미국 FOMC(~28) 28 29 30
[4월 주요 분양단지]
서울 서초구 래미안원베일리 (삼성물산)
인천 미추홀구 용현자이크레스트 (GS건설, 태영건설)
대구 중구 대구동인동주상복합 (현대엔지니어링)
충남 아산 아산모종1구혁힐스테이트 (현대엔지니어링)
대구 달서구 상인푸르지오센터파크 (대우건설)
경기 화성시 봉담자이라피네(GS건설)
[BOJ 통화정책회의(~27)]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, 10년물 목표 금리 밴드 확대(±0.2%에서 ±0.25%) (2) 또한 연간 6조엔에 달하는 ETF 매입 목표 폐지, 시장 혼란시에만 매입한다고 공표 미 3월 내구재 주문[P]
미 4월 댈러스 연준 제조업 활동 일 3월 PPI 서비스
☞4/27
미 UPS, Starbucks, Keurig Er Pepper, Eli Lilly, Starbucks, Centene, PPG Indusries, Costar 유 Atlas Copco, Swedbank, HSBC, Novartis
[미국 FOMC(~28)]
(1) 지난 회의에서 기준금리 동결, 올해 경제 성장률 6.5%, 실업률 4.5%로 상향 조정 (2) 오는 2023년 말까지 저금리 기조를 유지 하겠다는 입장 유지
한 1Q GDP[P](-1.2%) 미 2월 FHFA 주택가격지수
4월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 리치몬드 연방 제조업지수(17) 중 3월 산업생산(YoY +20.1%) 일 Daiichi Sankyo, Central japan Railway, Kyocera
한 4월 소비자심리지수 미 3월 도매 재고[P], 소매재고 일 3월 소매판매
유 Assa Abloy, Sanofi, Danske Bank, Sinch, Aker
일 Keyence, Shin-Etsu Chemical, Shimano, Oriental Land, East Japan Railway [주중]
삼성전자 실적 발표 컨콜(4/28or29) : 삼성전자는 4월초 1분기 잠정실적을 발표 하고 4월말에 실적발표 컨퍼런스 콜 예정
[휴장] 일본(쇼와의 날)
: 일본 골든 위크 시작(5/3-5일 휴장) 드론쇼 코리아(~5/1)
하우징브랜드페어(~5/2)
미국 캘리포니아 디즈니랜드 재오픈(4/30) [IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량 한 5월 기업경기실사 제조업, 비제조업 미 1Q GDP[A], 개인소비[A]
3월 미결주택매매 유 3월 통화공급 M3 유 4월 소비자기대지수[F]
[IT] DRAM/NAND 계약가격 [엔터] ITZY 컴백(소속사: JYP) 한 3월 광공업생산
미 1Q 고용비용지수 3월 개인소득, 개인소비 PCE, PCE 근원 4월 시카고 PMI
중 4월 PMI 제조업, 서비스, 종합 유 1월 GDP[A](-4.9%)
3월 실업률, CPI, CPI 근원[P]
일 3월 실업률 / 4월 도쿄 CPI 일 Z Holings, Toyota
<그림>
