2022년 1월
담당: 임승미 선임연구원(02-3771-7786) / 김대욱 연구원(02-3771-8532) 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자분석팀
주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 P(잠정치), A(예고치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유증, 무증, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미 2021년 12월 22일 현재
일 월 화 수 목 금 토
1월 주간 경제지표 1월 주요 Issue 미리보는 2월 주요 Issue ETF Investment Idea 1 신정
<<PM 그림>> <<PM 그림>> 미 주간 원유재고
[에너지 정보청, 매주 수]
주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수]
주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목]
30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목]
주간 소매판매 [매주 토]
CCFI, SCFI 발표 [매주 월]
태양광 관련 제품 가격 [매주 수]
DSR 2단계 규제 적용(1/1) 최저임금 인상(1/1) FOMC 회의록 공개(1/5) CES 2022(1/5~8)
JP모건 헬스케어 컨퍼런스(1/10~13) 옵션만기일(1/13)
한국 금융통화위원회(1/14) BOJ 통화정책회의(1/17~18) 미국 FOMC(1/25~26)
LG에너지솔루션 신규상장(1/27) 설날 연휴(1/31~2/2)
IMF/WB 세계경제전망(1월중) 마이데이터 사업 전면 시행(1월중)
중국 춘절 연휴(1/31~2/6)
RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 발효(2/1) RBA 통화정책회의(2/1)
ECB 통화정책회의(2/3) 베이징 동계올림픽(2/4~20) 북한 최고인민회의 개최(2/6)
전미실물경제협회(NABE) 컨퍼런스(2/8~10) MSCI 분기리뷰(2/9)
옵션만기일(2/10)
현대엔지니어링 신규상장(2/15) 한국 금융통화위원회(2/24) MWC 2022(2/28~3/3) 연준 반기 의회 보고(2월중)
Q. 미국의 인프라 재정비에 주목한다면?
A. 미국 인프라 주식(PAVE), 미국 산업재 관련 기업(XLI), 미국 기자재 관련 기업 (XLB)
Q. 미국의 금리 인상에 수혜를 받을 종목은?
A. 미국 금융주(XLF), 미국 지방은행(KRE)
Q. 친환경차의 행보에 주목한다면?
A. 자율주행 & 전기차(DRIV), 리튬 & 배터리(LIT)
[DSR 2단계 규제 적용]
(1) 차주별 DSR 2단계 규제 1월 조기 시행.
신청액을 포함한 총 대출액이 2억원을 초과하면 DSR 40% 규제 적용
(2) DSR 산정시 신용대출 상환 만기는 기존 7년에서 5년으로 짧아짐
2022년 최저임금 인상
: 최저임금이 기존 시간당 8,720원에서 시간당 9,160원으로 전년대비 5% 인상
환경급전제도 시행
요소수 구매량, 판매처 제한 해제 한 12월 수출/입(YoY +32.1%/+43.6%) 무역수지
2 3 2022년도 첫 주식 거래일(10시 개장) 4 5 CES 2022(~8), 지준일 6 7 8
[월중]
미 상원, 1.7조 달러 규모 사회복지 예산안 1월중 표결
[금융위, 대출 규제 강화]
(1) 2022년 가계부채 규제는 크게 두 가지.
대출 총량관리와 DSR 2·3단계 규제 강화 (DSR 2단계는 1월, 3단계는 7월 시행) (2) 금융당국은 2022년 은행권 가계부채 총량 증가율 목표치를 4~5%로 정하고 분기별 총량 관리를 강화하겠다는 방침. 전세자금 대출도 가계부채 총량 관리 대상에 포함
[휴장] 일본(신정), 중국(신정) 2022년도 첫 주식 거래일
: 증권·파생상품시장 오전10시 개장 (종료시각은 현행과 동일)
방역패스 유효기간 적용
: 방역패스 유효기간을 2차 접종 완료일로 부터 6개월까지 인정
[자동차] 현대/기아차 자동차 판매 데이터 한 12월 Markit PMI 제조업(50.9)
미 11월 건설지출(MoM +0.2%) 12월 Markit PMI 제조업[F]
유 12월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[F]
바이든 대통령 국정연설
[자동차] 미국 자동차 판매 데이터 미 11월 구인이직보고서 구인건수 12월 ISM PMI 제조업(61.1) ISM 구매물가(82.4) 중 12월 Caixin PMI 제조업(49.9) 일 12월 지분은행 PMI 제조업[F]
[주중]
삼성전자, 갤럭시S21 FE 공개
: CES 2022 앞두고 공개, 1/11일 출시 예상 LG전자, '울트라기어 게이밍 노트북' 출시, 'LG스탠바이미' 아시아 주요국 출시
[CES 2022(~8)]
(1) 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 IT·가전 전시회(온·오프라인) (2) 이번 CES 주요 키워드는 오토모티브, 디지털 헬스케어, 스마트홈, 우주 등 연준 FOMC 회의록 공개
[기업] 오토앤 수요예측(~6)
[IT] 디스플레이 패널 상반월 가격 동향 미 12월 ADP 취업자 변동(53.4만 명) Markit PMI 서비스, 종합[F]
유 12월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
일 12월 소비자기대지수(39.2)
[기업] 애드바이오텍 수요예측(~7) 케이옥션 수요예측(~7) [음식료] FAO 12월 세계식량가격지수 해외입국자 자가격리 10일 조치 연장 만료일 : 오미크론 확산 정도에 따라 재연장될지 주목 한 12월 외환보유고
미 11월 무역수지, 제조업수주 12월 ISM PMI 서비스업(69.1) 중 12월 Caixin PMI 서비스업, 종합 유 11월 PPI(MoM +5.4%, YoY +21.9%) 일 12월 지분은행 PMI 서비스업, 종합[F]
미일 외교·국방장관(2+2) 회의 웨이브 오리지널 '트레이서' 첫방송 [IT] 대만 수출 데이터
미 11월 소비자신용지수 12월 실업률(4.2%)
유 11월 소매판매(MoM +0.2%, YoY +1.4%) 12월 CPI, CPI 근원[P]
소비자기대지수[F]
☞1/1
약제 실거래가 약가인하
: 4,000여 품목의 실거래 약가인하
[엔터] SMTOWN LIVE 2022 온라인 콘서트
제36회 골든디스크 어워즈 [월중]
[IMF/WB 세계경제전망]
(1) IMF는 4, 10월에 회원국 전부에 대해, 1, 7월에는 주요국 경제 성장률 발표 WB는 1, 6월에 세계경제전망 보고서 발간, 선진국, 신흥개도국 경제성장률 전망 (2) 오미클론 확산으로 인한 코로나19 확산세, 공급망 병목현상에 따른 불확실성 등에 따라 주요 기관들의 경제성장률 전망치 하향 조정될 가능성
9 10 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~13) 11 12 Beige Book 13 옵션만기일 14 한국 금융통화위원회 15
[월중]
[마이데이터 사업 전면 시행]
(1) 마이데이터는 본인 신용 정보관리업 서비스로 1월 본격 시행을 앞두고 있음 (2) 은행권, 증권업계 등에서 지난 12월부터 시범서비스를 제공한 바 있음
[미국, 개도국 인프라 투자 발표]
(1) 미국은 중국 일대일로에 대응하기 위한 G7 이니셔티브의 일환으로 이르면 1월 부터 개도국 인프라 투자 등을 본격화 (2) 바이든 행정부는 인도태평양 정책 및 친환경 인프라 투자 정책에 집중
[휴장] 일본(성년의 날)
[JP모건 헬스케어 컨퍼런스(온라인,~13)]
(1) 세계 최대 규모의 제약·바이오 컨퍼런스.
각국의 제약/바이오기업 관계자들과 투자자들이 한자리에 모이는 행사 (2) 이 자리에서 글로벌 기업들과 기술수출, 대규모 투자거래 등이 이뤄질 가능성 오스트리아 수소버스 시범 운영(현대차 공급) 파마리서치, 톡신 제조 취소 효력 정지 시한 [IT] 중국 월간 스마트폰 출하량
유 11월 실업률(7.3%)
1월 센틱스 투자자기대지수(13.5)
[기업] LG에너지솔루션 수요예측(~12) : 희망공모가는 257,000원~300,000원.
공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 최대 70.2조원으로 코스피 3위에 해당 한 11월 경상수지, 상품수지
미 12월 NFIB 소기업 낙관지수(98.4) 일 11월 동행지수, 선행지수[P]
일 Yaskawa Electric [월중]
[게임] 뮤 오리진3 사전예약(웹젠)
CJ바이오사이언스 출범(천랩에 레드바이오 사업 양도, 사명변경 계획)
연준 베이지북 발표
공정위, 해운사 운임담합 제재 심의 예정 디즈니+ 영화 '이터널스' 스트리밍 공개 크래프톤 배틀그라운드 무료 서비스 전환 [은행] 11월 예금취급기관 가계대출 [엔터] 가온차트 12월 앨범 판매량 [음식료] USDA 세계 곡물 수급 전망 미 12월 CPI(MoM +0.8%, YoY +6.8%) CPI근원(MoM +0.5%, YoY +4.9%) 유 11월 산업생산(MoM +1.1%, YoY +3.3%) 일 11월 BoP 경상수지
유 Hagar / 일 Aeon
한국 옵션만기일
: 옵션만기일은 매월 두번째주 목요일 외교부, 전세계 특별여행주의보 연장 마감 [기업] 스코넥엔터테인먼트 수요예측(~14) 라인게임즈, RPG '언디셈버' 정식 출시
한 12월 수출 물가(MoM -1.0%, YoY +25.5%) 수입 물가(MoM -0.6%, YoY +35.5%) 미 12월 PPI(MoM +0.8%, YoY +9.6%) PPI근원(MoM +0.7%, YoY +7.7%) 일 12월 통화량
유 IHS Markit, Chr Hansen 일 Fast Retailing, Seven&I
[한국 금융통화위원회]
(1) 22년 첫 금통위로 기준금리 추가 인상 가능성 높은 상황. 한은은 현 기준금리 수준에 대해서도 완화적이라고 평가 (2) 지난 11월 기준금리를 1.00%로 25bp 인상하고 내년 경제성장률과 물가상승률 각각 3.0%, 2.0%로 전망
미 12월 소매판매(MoM +0.3%) 설비가동률, 광공업생산
수출 물가(MoM +1.0%,YoY +18.2%) 수입 물가(MoM +0.7%,YoY +11.7%) 미시간대 소비자신뢰[P]
브레이브걸스 단독 콘서트(~16)
☞1/14
유 11월 무역수지
일 12월 PPI(MoM +0.6%, YoY +9.0%) 미 JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup [월중]
18~49세 대상 부스터샷 접종(3차 접종) 노바백스, 오미크론 변이 백신 생산 계획 러시아, 우크라이나 침공 우려
: 러시아가 우크라이나 국경 인근에 약 10만명 의 병력과 무기 배치. 1월중 지정학적 리스크 부각될 가능성
16 17 BOJ 통화정책회의(~18) 18 19 20 21 22
[2022년 경제정책방향]
(1) 정부는 2022년 경제정책 방향을 '경제 정상화'와 '선도형 경제기반 공고화'로 나눠서 발표
(2) '경제 정상화'에는 내수 회복 지원, 고용, 대내외 리스크 관리 강화(공급망 리스크 관련 방안, 가계부채) 등 포함 (3) '선도형 경제기반 공고화'에는 한국판 뉴딜 2.0 본격 추진(디지털, 그린, 휴먼) 과 차량용 반도체 공급망 내재화 로드맵 수립(3월중) 등 포함
[휴장] 미국(마틴 루터킹의 날) [BOJ 통화정책회의(~18)]
(1) 주요국 긴축 전환에도 BOJ는 여전히 통화정책 정상화에 신중한 입장 (2) 지난 회의에서 대규모 금융완화 정책은 지속, 회사채 매입 규모는 축소 결정 [기업] 나래나노텍 수요예측(~18)
[IT] 일본 경제산업성 월간 생산실적:MLCC [레저] 마카오 카지노 4Q GGR
구글플레이, 일회성 혜택 통한 정기결제/연간 멤버십 유도 서비스 차단
일 11월 핵심기계수주
[기업] LG에너지솔루션 공모청약일(~19) [자동차] 유럽 자동차 판매데이터
한국미래기술교육연구원, 친환경 플라스틱 산업 컨퍼런스(~19)
폴스타, 전기 세단 '폴스타2' 사전 계약 : 폴스타2를 시작으로 2024년까지 총 4개의 전기차 출시할 계획
미 11월 순TIC흐름 1월 뉴욕주 제조업지수 유 1월 ZEW 서베이(26.8)
일 11월 광공업생산[F], 설비가동률 미 Goldman Sachs
한국모바일협회, 대한민국 NFT 포럼 2022 도쿄 오토모티브 월드(~21) 미 12월 건축허가(MoM +3.6%) 주택착공건수(MoM +11.8%) 유 11월 ECB 경상수지, 건설생산 미 P&G, BoA, Netflix, Charles Schwab 유 EQT, ASML
[월중]
미국 의원 대만 방문 예정
: 지난 연말부터 미국 의원들의 대만 방문이 이어지면서 미국 등 수교국이 대만과 공식 교류하는 것에 반대하는 중국의 반발 예상
EU, 한국조선해양-대우조선해양 기업결합 심사 마감 시한
2022 수소 레볼루션 컨퍼런스(~21)
: 그린암모니아 전주기, 수소 활용 신사업(모빌 리티/융,복합충전소/연료전지) 분야 발표 한 12월 PPI(MoM +0.5%, YoY +9.6%) 미 12월 기존주택매매
1월 필라델피아 연준 경기 전망(15.4) 유 12월 CPI[F]
일 12월 수출/입(YoY +20.5%/+43.8%) 미 UnitedHealth, Morgan Stanley
유 Sandvik
[IT] 디스플레이 패널 하반월 가격 동향 미 12월 선행지수
유 1월 소비자기대지수[A]
일 12월 CPI
미 Chevron, Union Pacific, Intuitive Surgical 유 Investor, Castellum
[월말]
정부, 한국 MSCI 선진국 지수 편입 추진 : 1월 말까지 정부안 마련할 계획 [IT] 배터리, 세트, LCD 출하량 [통신] 무선 데이터 트래픽 통계 유무선 가입자 현황 통계
[1월 주요 증시 일정]
[상장] LG에너지솔루션, 오토앤, 케이옥션, 애드바이오텍, 스코넥엔터테인먼트, 나래나노텍
[유증] 두산중공업, 대유, 한국비앤씨, 일진디스플
[무증] 조이시티, 한미사이언스, 유한양행, JW홀딩스, JW중외제약, 종근당, 엔에이치엔, 한미약품, 이오플로우 등 [분할] 대한제당, 제넨바이오, 센트랄모텍, 티라유텍, SK디앤디 등
[합병] 에이치엘비, 사조대림, 롯데쇼핑
23/30 24/31 25 미국 FOMC(~26) 26 27 LG에너지솔루션 상장 28 29
[2022년 주요 투자 예산안]
(1) R&D 예산 8.7% 증가. 약 30조원 배정 (바이오헬스 1.9조, 미래차 0.5조, 시스템 반도체 0.4조, 디지털뉴딜 1.7조, 그린 뉴딜 1.8조,우주항공 0.8조,소부장 2.3조) (2) 국가정보화 예산 15.1% 증가. 11.5조원 배정. AI, 데이터, 클라우드 등 지능정보 기술 활용에 주로 배정(약 48.5% 비중.
데이터 약 2조, 클라우드 약 1.5조 등) (3) 고용노동부, 신기술 인재 양성 1.6조원 투입
미 1월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
유 1월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
일 1월 지분은행 PMI 제조업,서비스,종합[P]
미 IBM
☞1/31
[휴장] 한국(설날 연휴), 중국(춘절 연휴) 중국 춘절 연휴 기간(~2/6)
[IT] DRAM/NAND 계약가격 미 1월 시카고 PMI
유 4Q GDP[A](QoQ +2.2%, YoY +3.9%) 일 12월 광공업생산[P], 소매판매
1월 소비자기대지수
[미국 FOMC(~26)]
(1) 연준은 지난 회의에서 올해 3회 금리 인상 시사하며 매파적인 기조로 선회
(2) 이번 FOMC에서 올해 첫 금리인상 시점에 대한 언급이 있을지 등에 주목
[기업] 현대엔지니어링 수요예측(~26) 한 4Q GDP[P](QoQ +0.3%, YoY +4.0%) 미 11월 FHFA 주택가격지수
1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 리치몬드 연방 제조업지수 미 J&J, Verizon, Moderna, GE 유 Atlas Copco, Ericsson, Coloplast
한 1월 소비자심리지수
미 12월 도/소매 재고, 신규주택매매 일 11월 동행지수, 선행지수[F]
미 Microsoft, Intel, NextEra Energy, AMD, Texas Instruments, AT&T, Starbucks, American Express, Raytheon, Prologis, Anthem, 3M, Lockheed Martin 유 LVMH, Epiroc, Essity, Christian Dior, Tryg, Lonza
일 Obic, Nitto Denko, Disco
[기업] LG에너지솔루션 코스피 상장 산업계, 중대재해 처벌법 시행 한 2월 기업경기실사
미 4Q GDP, 개인소비[A]
12월 내구재 주문
1월 캔자스시티 제조업활동(24) 미 Apple, Tesla, Meta, Abbott, ServiceNow, Blackstone, Boeing, Stryker, Lam Research
☞1/25
ESC 14차 유럽우주회의(~26) WHO 150차 집행이사회(~30) 일 Nidec
[은행] 한 12월 금융기관 가중평균금리 [IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량 미 4Q 고용비용지수
12월 개인소득, PCE PCE 근원/디플레이터 1월 미시간대 소비자신뢰[F]
유 12월 통화공급, 경기기대지수 미 Visa, Mastercard, Danaher, Comcast, McDonald, Charter Communications, Honeywell
☞1/27
유 SAP, Diageo, Beijer, Sartorius, UniCredit, Origo, Intrum, Deutsche Bank, SGS 일 Shin-Etsu Chemical, FANUC, MISUMI Nomura Research, Omron
☞1/28
유 Volvo, H&M, Telia, Getinge, Holmen, Electrolux, SSAB, Givaudan, Hexpol 일 Keyence, KDDI, Murata Manufacturing, Daiichi Sankyo, M3, Astellas Pharma, Komatsu, TDK, SG, NEC, Makita
