환율 전망과 기업에
미치는 영향 설문조사
결과보고서
C ontents
제1장 조사 개요 ··· 1
1. 조사 목적 ··· 2
2. 조사 설계 ··· 2
3. 조사 내용 ··· 3
4. 자료처리 및 분석방법 ··· 3
5. 응답자 특성 ··· 4
제2장 조사 결과 ··· 5
1. 사업계획 수립 시 전망했던 원/달러 환율 수준 ··· 6
2. 현재 연중 평균 원/달러 환율 예상 ··· 8
3. 손익분기점 환율(원/달러) 수준 ··· 10
4. 원/달러 환율 10% 인상 시 영업이익률에 미치는 영향 ··· 12
5. 원/달러 환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향 ··· 14
6. 환율 변동으로 영향을 미치는 부분 ··· 16
7. 환율 변동에 대한 대비 ··· 18
8. 환율 인상에 대한 정부정책 ··· 20
부록 설문지 ··· 22
제1장 조사 개요
1 조사 목적
■ 본 조사는 비금융업 1000대 기업을 대상으로 사업계획 수립 시 환율 전망, 현재 연 평균 환율 예상, 손익분기점 환율 수준, 환율 인상 시 영업이익률 및 수출에 미치는 영향, 환율 변동 영향, 환율 변동에 대한 대비, 환율 인상에 대해 시급하다고 생각되 는 정부정책 등에 대한 설문을 진행하여 현황을 파악하고자 함.
2 조사 설계
조사 대상 Ÿ 국내 비금융업 1000대 기업체 임직원 대상
조사 기간 Ÿ 2019년 05월 15일 ~ 2019년 05월 22일
조사 규모 Ÿ 총 152샘플
표본 오차 Ÿ 95% 신뢰수준에서 표본오차 ±7.31%
조사 방법 Ÿ 구조화된 설문지를 통한 1:1대면 설문조사 및 전화, FAX, E-MAIL조사 병행
p3
3 조사 내용
구 분 조사 내용
항 목
· 사업계획 수립 시 전망했던 원/달러 환율 수준
· 현재 연중 평균 원/달러 환율 예상
· 손익분기점 환율(원/달러) 수준
· 원/달러 환율 10% 인상 시 영업이익률에 미치는 영향
· 원/달러 환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향
· 환율 변동으로 영향을 미치는 부분
· 환율 변동에 대한 대비
· 환율 인상에 대해 시급하다고 생각되는 정부정책
4 자료처리 및 분석방법
■ 조사를 통해 수집된 데이터는 컴퓨터 전문 통계 프로그램인 SPSS를 통해 빈도 및 교차분석함.
■ SPSS로 자료처리 후 소수점 둘째자리에서 반올림 하여 계산하기 때문에 일부 합계가 일치하지 않을 수 있음.
■ 응답수 5명 이하의 경우에는 대표성 결여로 해석에 주의를 요함
5 응답자 특성
구 분 사례수 비율
전 체 (152) 100.0
대분류
건설업 (4) 2.6
농업, 임업 및 어업 (5) 3.3
도매 및 소매업 (10) 6.6
운수업 (5) 3.3
전문, 과학 및 기술 서비스업 (4) 2.6
제조업 (117) 77.0
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 (7) 4.6
업종
제조업 (130) 85.5
도소매/유통 (7) 4.6
물류 (3) 2.0
건설 (5) 3.3
서비스 (7) 4.6
매출액 수출 비중
없음 (20) 13.2
10% 미만 (30) 19.7
10~30% (39) 25.7
30~50% (25) 16.4
50~80% (32) 21.1
80% 초과 (6) 3.9
규모
100명 미만 (16) 10.5
100~300명 (52) 34.2
300~500명 (38) 25.0
500~999명 (26) 17.1
1,000명 이상 (20) 13.2
해외 생산 여부
유 (71) 46.7
무 (81) 53.3
(단위 :명, %)
제2장 조사 결과
1-1. 사업계획 수립 시 전망했던 원/달러 환율 수준
■ ‘사업계획 수립 시 전망했던 원/달러 환율 수준’으로는 ‘1,100원~1,150원’이 37.5%로 가장 높게 응답하였으며, 그 다음으로는 ‘1,050원~1,100원’(29.6%), ‘1,150원~1,200 원’(19.7%) 순으로 나타남.
[ 사업계획 수립 시 전망했던 원/달러 환율 수준 ]
(n=152, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ 응답자 특성별로 살펴보면, 대부분 ‘1,100원~1,150원’의 응답이 가장 높았으며, 다만 대분류별로 ‘건설업’, 업종별로 ‘건설’, 매출액 수출비중 ‘30~50%’와 ‘80% 초과’, 규모
‘1,000명 이상’, 해외생산 여부 ‘유’에서는 ‘1,050원~1,100원’의 비율이 높게 나타남.
1 사업계획 수립 시 전망했던 원/달러 환율 수준
p7
(단위 : 명, %)
사업계획 수립 시 전망했던 원/달러
환율 수준
빈 도
900원 미만
900원
~ 950원
950원
~ 1,000
원
1,000 원~
1,050 원
1,050 원~
1,100 원
1,100 원~
1,150 원
1,150 원~
1,200 원
1,200 원~
1,250 원
1,250 원 이상
모름/
없음
합계 (152) 0.7 0.0 1.3 8.6 29.6 37.5 19.7 2.0 0.0 0.7
대 분 류
건설업 (4) 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0
도매 및 소매업 (10) 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 0.0 0.0 0.0
운수업 (5) 0.0 0.0 20.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제조업 (117) 0.9 0.0 0.9 8.5 29.1 36.8 21.4 2.6 0.0 0.0
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 71.4 0.0 0.0 0.0 14.3
업 종
제조업 (130) 0.8 0.0 0.8 8.5 28.5 37.7 21.5 2.3 0.0 0.0
도소매/유통 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0
물류 (3) 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
건설 (5) 0.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서비스 (7) 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6 42.9 0.0 0.0 0.0 14.3
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 45.0 10.0 0.0 0.0 5.0
10% 미만 (30) 0.0 0.0 3.3 3.3 23.3 43.3 20.0 6.7 0.0 0.0
10~30% (39) 0.0 0.0 2.6 10.3 23.1 28.2 33.3 2.6 0.0 0.0
30~50% (25) 0.0 0.0 0.0 4.0 52.0 40.0 4.0 0.0 0.0 0.0
50~80% (32) 0.0 0.0 0.0 9.4 28.1 37.5 25.0 0.0 0.0 0.0
80% 초과 (6) 16.7 0.0 0.0 0.0 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
규 모
100명 미만 (16) 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 25.0 43.8 0.0 0.0 0.0
100~300명 (52) 1.9 0.0 0.0 15.4 25.0 40.4 15.4 1.9 0.0 0.0
300~500명 (38) 0.0 0.0 0.0 5.3 28.9 36.8 23.7 2.6 0.0 2.6
500~999명 (26) 0.0 0.0 7.7 7.7 15.4 50.0 15.4 3.8 0.0 0.0
1,000명 이상 (20) 0.0 0.0 0.0 5.0 60.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 해
외 생 산
유 (71) 0.0 0.0 1.4 11.3 33.8 31.0 22.5 0.0 0.0 0.0
무 (81) 1.2 0.0 1.2 6.2 25.9 43.2 17.3 3.7 0.0 1.2
2-1. 현재 연중 평균 원/달러 환율 예상
[ 현재 연중 평균 원/달러 환율 예상 ]
(n=152, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ ‘현재 연중 평균 원/달러 환율 예상’에 대한 질문 결과, ‘1,150원~1,200원’이 43.4%로 가장 높았으며, 그 다음으로 ‘1,100원~1,150원’이 34.9%로 뒤를 이음.
■ 응답자 특성별로도 대부분이 현재 연중 평균 원/달러 예상 환율을 ‘1,150원~1,200원’
또는 ‘1,100원~1,150원’으로 응답함.
2 현재 연중 평균 원/달러 환율 예상
p9
(단위 : 명, %)
현재 연중 평균 원/달러 환율 예상
빈 도
1,000원 미만
1,000 원
~1,050 원
1,050 원
~1,100 원
1,100 원
~1,150 원
1,150 원
~1,200 원
1,200 원
~1,250 원
1,250 원
~1,300 원
1,300 원
~1,350 원
1,350원 이상
합계 (152) 0.7 2.0 7.2 34.9 43.4 9.2 2.0 0.7 0.0
대 분 류
건설업 (4) 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0
도매 및 소매업 (10) 0.0 0.0 0.0 20.0 70.0 10.0 0.0 0.0 0.0
운수업 (5) 0.0 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제조업 (117) 0.9 2.6 8.5 34.2 42.7 9.4 0.9 0.9 0.0
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 0.0 0.0 0.0 14.3 57.1 14.3 14.3 0.0 0.0
업 종
제조업 (130) 0.8 2.3 7.7 33.1 44.6 10.0 0.8 0.8 0.0
도소매/유통 (7) 0.0 0.0 0.0 28.6 57.1 14.3 0.0 0.0 0.0
물류 (3) 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
건설 (5) 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서비스 (7) 0.0 0.0 0.0 42.9 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 0.0 5.0 10.0 25.0 45.0 10.0 5.0 0.0 0.0
10% 미만 (30) 3.3 0.0 3.3 33.3 46.7 10.0 3.3 0.0 0.0
10~30% (39) 0.0 0.0 5.1 41.0 43.6 7.7 0.0 2.6 0.0
30~50% (25) 0.0 0.0 12.0 36.0 40.0 8.0 4.0 0.0 0.0
50~80% (32) 0.0 3.1 9.4 31.3 43.8 12.5 0.0 0.0 0.0
80% 초과 (6) 0.0 16.7 0.0 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
규 모
100명 미만 (16) 0.0 0.0 6.3 12.5 68.8 12.5 0.0 0.0 0.0
100~300명 (52) 1.9 5.8 0.0 32.7 46.2 9.6 3.8 0.0 0.0
300~500명 (38) 0.0 0.0 13.2 21.1 47.4 13.2 2.6 2.6 0.0
500~999명 (26) 0.0 0.0 3.8 65.4 26.9 3.8 0.0 0.0 0.0
1,000명 이상 (20) 0.0 0.0 20.0 45.0 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 해
외 생 산
유 (71) 0.0 0.0 9.9 40.8 38.0 9.9 1.4 0.0 0.0
무 (81) 1.2 3.7 4.9 29.6 48.1 8.6 2.5 1.2 0.0
3-1. 손익분기점 환율 수준
■ ‘손익분기점 환율 수준’에 대한 질문 결과, ‘1,100원~1,150원’이 40.8%로 가장 높았으며, 그 다음으로 ‘1,050원~1,100원’(28.3%), ‘1,150원~1,200원’(18.4%) 순으로 나타남.
[ 손익분기점 환율 수준 ]
(n=152, 단위: %)
응답자 특성별 결과
3 손익분기점 환율 수준
■ 응답자 특성별로 살펴보면, 대부분 ‘1,100원~1,150원’의 응답이 가장 높았으며, 다만 대분류별로 ‘건설업’, 업종별로 ‘건설’, 매출액 수출비중 ‘80% 초과’, 규모 ‘1,000명 이상’
에서는 ‘1,050원~1,100원’의 비율이 높게 나타남.
p11
(단위 : 명, %)
손익분기점 환율 수준
빈 도
900 원 미만
900 원~
950 원
950 원~
1,000 원
1,000 원~
1,050 원
1,050 원~
1,100 원
1,100 원~
1,150 원
1,150 원~
1,200 원
1,200 원~
1,250 원
1,250 원~
1,300 원
1,300 원~
1,350 원
1,350 원 이상
모름/
없음
합계 (152) 0.0 0.0 0.7 5.3 28.3 40.8 18.4 2.0 0.0 0.7 0.0 3.9
대 분 류
건설업 (4) 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
도매 및 소매업 (10) 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
운수업 (5) 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제조업 (117) 0.0 0.0 0.0 4.3 31.6 39.3 19.7 2.6 0.0 0.9 0.0 1.7
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6
업 종
제조업 (130) 0.0 0.0 0.0 4.6 26.9 42.3 20.8 2.3 0.0 0.8 0.0 2.3
도소매/유통 (7) 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
물류 (3) 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
건설 (5) 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서비스 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 0.0 0.0 0.0 15.0 20.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
10% 미만 (30) 0.0 0.0 0.0 6.7 23.3 43.3 16.7 6.7 0.0 3.3 0.0 0.0
10~30% (39) 0.0 0.0 2.6 2.6 23.1 43.6 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
30~50% (25) 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 48.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
50~80% (32) 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 43.8 21.9 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1
80% 초과 (6) 0.0 0.0 0.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
규 모
100명 미만 (16) 0.0 0.0 0.0 6.3 18.8 37.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100~300명 (52) 0.0 0.0 0.0 7.7 26.9 40.4 21.2 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9
300~500명 (38) 0.0 0.0 0.0 7.9 21.1 39.5 21.1 2.6 0.0 2.6 0.0 5.3
500~999명 (26) 0.0 0.0 3.8 0.0 26.9 50.0 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 11.5
1,000명 이상 (20) 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 35.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 해
외 생 산
유 (71) 0.0 0.0 0.0 2.8 28.2 46.5 16.9 1.4 0.0 0.0 0.0 4.2
무 (81) 0.0 0.0 1.2 7.4 28.4 35.8 19.8 2.5 0.0 1.2 0.0 3.7
4-1. 환율 10% 인상 시 영업이익률에 미치는 영향
■ ‘원/달러 환율 10% 인상 시 영업이익률에 미치는 영향’에 대하여 32.9%가 ‘영향없 음’으로 응답함.
■ 환율 10% 인상 시 영업이익률이 ‘상승’할 것이라는 응답이 42.8%로 ‘하락’할 것이라 는 응답(24.3%)보다 높게 나타남.
[ 환율 10% 인상 시 영업이익률에 미치는 영향 ]
(n=152, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ 응답자 특성별로도 대부분이 환율 인상 시 영업이익률에 미치는 영향이 ‘없다’는 응 답이 가장 높았음. 다만, 매출액 수출비중이 ‘30~50%‘와 ’80% 초과‘인 경우 ’2~4%p‘
상승할 것이라는 응답이 24.0%, 33.3%로 높게 나타남.
4 환율 10% 인상 시 영업이익률에 미치는 영향
p13
(단위 : 명, %)
환율 10% 인상 시 영업이익률에
미치는 영향
빈 도
-10%
초과 -10
～ -8%p
-8～
-6%
p -6～
-4%
p -4～
-2%
p -2～
0%p 영향 없음
0 ~ 2%p
2～
4%p 4～
6%p 6～
8%
8～
10%p 10%p
초과
합계 (152) 3.3 2.0 0.7 1.3 9.2 7.9 32.9 17.8 13.8 7.9 2.0 0.7 0.7
대 분 류
건설업 (4) 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
도매 및 소매업 (10) 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 60.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
운수업 (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
제조업 (117) 4.3 0.9 0.0 1.7 10.3 10.3 27.4 17.9 14.5 8.5 2.6 0.9 0.9
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
업 종
제조업 (130) 3.8 1.5 0.8 1.5 9.2 9.2 30.0 16.9 14.6 8.5 2.3 0.8 0.8
도소매/유통 (7) 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
물류 (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
건설 (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서비스 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 10.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 70.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10% 미만 (30) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 10.0 50.0 23.3 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0
10~30% (39) 5.1 5.1 2.6 2.6 12.8 7.7 28.2 23.1 10.3 0.0 2.6 0.0 0.0
30~50% (25) 4.0 4.0 0.0 4.0 8.0 12.0 8.0 20.0 24.0 12.0 0.0 0.0 4.0
50~80% (32) 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 6.3 21.9 12.5 18.8 21.9 6.3 3.1 0.0
80% 초과 (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 16.7 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0
규 모
100명 미만 (16) 0.0 6.3 0.0 0.0 6.3 6.3 50.0 18.8 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0
100~300명 (52) 3.8 0.0 1.9 1.9 5.8 9.6 30.8 15.4 21.2 3.8 3.8 1.9 0.0
300~500명 (38) 2.6 5.3 0.0 0.0 10.5 13.2 34.2 18.4 13.2 2.6 0.0 0.0 0.0
500~999명 (26) 3.8 0.0 0.0 3.8 15.4 3.8 23.1 23.1 3.8 23.1 0.0 0.0 0.0
1,000명 이상 (20) 5.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 35.0 15.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 해
외 생 산
유 (71) 5.6 1.4 0.0 1.4 7.0 4.2 26.8 15.5 18.3 12.7 4.2 1.4 1.4
무 (81) 1.2 2.5 1.2 1.2 11.1 11.1 38.3 19.8 9.9 3.7 0.0 0.0 0.0
5-1. 환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향
■ ‘원/달러 환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향’에 대하여 37.9%가 ‘영향없음’으로 응답함.
■ 환율 10% 인상 시 수출이 ‘상승’할 것이라는 응답이 47.7%로 ‘하락’할 것이라는 응답 (14.4%)보다 높게 나타남.
[ 환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향 ]
(n=132, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ 응답자 특성별로도 대부분이 환율 인상 시 수출에 미치는 영향이 ‘없다’는 응답이 가 장 높았음. 다만, 매출액 수출비중이 ’80% 초과‘인 경우 ’-4~-2%p‘, ’10%p 초과‘할 것 이라는 응답이 각각 33.3%로 높게 나타남.
5 환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향
p15
(단위 : 명, %)
환율 10% 인상 시 수출에 미치는 영향
빈 도
-10%
초과 -10
～ -8%p
-8～
-6%
p -6～
-4%
p -4～
-2%
p -2～
0%p 영향 없음
0 ~ 2%p
2～
4%p 4～
6%p 6～
8%
8～
10%p 10%p
초과
합계 (132) 3.0 1.5 0.0 0.8 4.5 4.5 37.9 15.9 20.5 5.3 2.3 1.5 2.3
대 분 류
건설업 (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
도매 및 소매업 (8) 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 12.5
운수업 (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
제조업 (108) 2.8 0.9 0.0 0.9 5.6 4.6 37.0 16.7 21.3 4.6 1.9 1.9 1.9
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
업 종
제조업 (118) 3.4 0.8 0.0 0.8 4.2 4.2 39.8 14.4 21.2 5.1 2.5 1.7 1.7
도소매/유통 (5) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
물류 (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
건설 (4) 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서비스 (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
매 출 액 수 출 비 중
없음 (0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10% 미만 (30) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 63.3 16.7 6.7 3.3 3.3 0.0 0.0
10~30% (39) 2.6 2.6 0.0 0.0 7.7 5.1 33.3 15.4 25.6 2.6 2.6 2.6 0.0
30~50% (25) 8.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 32.0 16.0 20.0 8.0 0.0 0.0 4.0
50~80% (32) 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 31.3 15.6 31.3 6.3 3.1 3.1 0.0
80% 초과 (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3
규 모
100명 미만 (11) 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 18.2 27.3 27.3 9.1 0.0 0.0 0.0
100~300명 (43) 4.7 0.0 0.0 2.3 4.7 9.3 32.6 16.3 20.9 0.0 2.3 2.3 4.7
300~500명 (34) 2.9 0.0 0.0 0.0 5.9 5.9 41.2 17.6 23.5 2.9 0.0 0.0 0.0
500~999명 (25) 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 52.0 16.0 4.0 12.0 4.0 4.0 0.0
1,000명 이상 (19) 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 5.3 31.6 10.5 5.3 0.0 5.3 해
외 생 산
유 (70) 5.7 1.4 0.0 0.0 4.3 5.7 32.9 12.9 22.9 8.6 1.4 2.9 1.4
무 (62) 0.0 1.6 0.0 1.6 4.8 3.2 43.5 19.4 17.7 1.6 3.2 0.0 3.2
6-1. 환율 변동으로 영향을 미치는 부분
■ ‘환율 변동으로 가장 큰 영향을 미치는 부분’에 대하여 ‘원자재 재료비용 부담 증가’
가 40.1%로 가장 높게 응답함.
■ 그 다음으로는 ‘외화환산이익 증가’(30.9%), ‘경영환경 불확실성 증대’(12.5%)로 나타 났으며 ‘수출 가격경쟁력 확대’가 10.5%, ‘신흥국 통화 약세로 인한 구매력 하락으로 매출 감소’는 3.9%에 그침.
[ 환율 변동으로 영향을 미치는 부분 ]
(n=152, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ 응답자 특성별로 대부분이 환율 변동으로 가장 큰 영향을 미치는 부분으로 ‘원자재 재료비용 부담 증가’라는 응답이 가장 높았음. 다만, 대분류별로 ‘농업, 임업 및 어업’, 업종별로 ‘서비스’, 매출액 수출비중이 ’50~80%‘인 경우 ’외화환산이익 증가‘가 높게 나타남.
6 환율 변동으로 영향을 미치는 부분
p17
(단위 : 명, %)
환율 변동으로
영향을 미치는 부분 빈도
경영환경 불확실성
증대
수출 가격 경쟁력
확대
원자재 재료비용 부담 증가
외화환산 이익 증가
신흥국 통화 약세로 인한 구매력 하락으로 매출 감소
모름/없음
합계 (152) 12.5 10.5 40.1 30.9 3.9 2.0
대 분 류
건설업 (4) 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 20.0 0.0 20.0 60.0 0.0 0.0
도매 및 소매업 (10) 20.0 30.0 20.0 10.0 10.0 10.0
운수업 (5) 60.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0
제조업 (117) 9.4 10.3 44.4 30.8 4.3 0.9
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 0.0 14.3 42.9 28.6 0.0 14.3
업 종
제조업 (130) 10.8 10.8 43.8 30.0 3.8 0.8
도소매/유통 (7) 14.3 28.6 0.0 28.6 14.3 14.3
물류 (3) 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0
건설 (5) 20.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0
서비스 (7) 28.6 0.0 14.3 42.9 0.0 14.3
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 10.0 10.0 45.0 15.0 5.0 15.0
10% 미만 (30) 3.3 3.3 53.3 36.7 3.3 0.0
10~30% (39) 10.3 5.1 41.0 41.0 2.6 0.0
30~50% (25) 20.0 12.0 36.0 24.0 8.0 0.0
50~80% (32) 15.6 18.8 28.1 34.4 3.1 0.0
80% 초과 (6) 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
규 모
100명 미만 (16) 12.5 12.5 31.3 25.0 12.5 6.3
100~300명 (52) 9.6 11.5 36.5 36.5 1.9 3.8
300~500명 (38) 5.3 7.9 55.3 26.3 5.3 0.0
500~999명 (26) 23.1 7.7 34.6 30.8 3.8 0.0
1,000명 이상 (20) 20.0 15.0 35.0 30.0 0.0 0.0
해 외 생 산
유 (71) 12.7 11.3 39.4 33.8 2.8 0.0
무 (81) 12.3 9.9 40.7 28.4 4.9 3.7
7-1. 환율 변동에 대한 대비
■ ‘환율 변동에 대한 대비’에 대하여 26.3%가 ‘환헤지상품 투자 확대’로 응답함.
■ ‘대응책 없음’이 24.4%, ‘비용절감 등 원가절감’이 23.1%, ‘수출단가 조정’이 10.9%로 뒤를 이음.
[ 환율 변동에 대한 대비 ]
(n=156, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ 응답자 특성별로 대부분이 환율 변동에 대한 대비로 ‘환헤지상품 투자확대’라는 응답 이 가장 높았음.
■ 다만, 업종별로 ‘도소매/유통’과 ‘서비스’, 매출액 수출비중이 ’없음‘과 ’10% 미만‘, 규 모가 ’100명 미만‘과 ’100~300명‘인 경우 ’대응책 없음‘이 높게 나타남.
7 환율 변동에 대한 대비
p19
(단위 : 명, %)
환율 변동에 대한
대비 빈도
비용절감 등 원가절감
환헤지상품 투자확대
수출단가 조정
결재통화 다변화
국내생산 물량조정 (해외생산
확대)
수입처 다변화
대응책 없음
합계 (156) 23.1 26.3 10.9 7.1 5.8 2.6 24.4
대 분 류
건설업 (4) 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
농업, 임업 및 어업 (5) 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
도매 및 소매업 (10) 20.0 30.0 10.0 10.0 0.0 0.0 30.0
운수업 (5) 0.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0
제조업 (121) 26.4 24.8 11.6 7.4 7.4 3.3 19.0
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
업 종
제조업 (134) 23.9 26.1 11.9 6.7 6.7 3.0 21.6
도소매/유통 (7) 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 42.9
물류 (3) 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3
건설 (5) 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
서비스 (7) 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 15.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
10% 미만 (30) 23.3 13.3 6.7 10.0 6.7 3.3 36.7
10~30% (39) 23.1 28.2 23.1 2.6 7.7 5.1 10.3
30~50% (29) 24.1 37.9 10.3 10.3 3.4 0.0 13.8
50~80% (32) 21.9 25.0 9.4 9.4 9.4 3.1 21.9
80% 초과 (6) 50.0 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0
규 모
100명 미만 (16) 12.5 18.8 6.3 18.8 6.3 6.3 31.3
100~300명 (53) 28.3 22.6 7.5 3.8 3.8 1.9 32.1
300~500명 (38) 18.4 28.9 15.8 5.3 5.3 2.6 23.7
500~999명 (29) 20.7 24.1 17.2 6.9 10.3 0.0 20.7
1,000명 이상 (20) 30.0 40.0 5.0 10.0 5.0 5.0 5.0 해
외 생 산
유 (75) 25.3 24.0 14.7 8.0 6.7 5.3 16.0
무 (81) 21.0 28.4 7.4 6.2 4.9 0.0 32.1
8-1. 환율 인상에 대한 정부 정책
■ ‘환율 인상에 대해 어떤 정부정책이 시급하다고 생각하는지’에 대하여 62.5%가 ‘외환 시장 안정조치’로 응답함.
■ ‘수출관련 금융/보증지원’이 15.8%, ‘수출인프라 구축’이 13.8%, ‘다양한 환헤지상품 개발 유도’는 4.6%에 그침.
[ 환율 인상에 대한 정부 정책 ]
(n=152, 단위: %)
응답자 특성별 결과
■ 모든 응답자특성별로 ‘외환시장 안정조치’를 가장 시급하다고 생각되는 정부정책으로 응답한 비율이 높았음.
8 환율 인상에 대한 정부 정책
p21
(단위 : 명, %)
환율 인상에 대한
정부 정책 빈도
외환시장 안정조치
다양한 환헤지상품
개발 유도
수출관련 금융/보증
지원
수출인프라
구축 기타
합계 (152) 62.5 4.6 15.8 13.8 3.3
대 분 류
건설업 (4) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
농업, 임업 및 어업 (5) 60.0 0.0 0.0 40.0 0.0
도매 및 소매업 (10) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
운수업 (5) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
전문, 과학 및 기술
서비스업 (4) 50.0 0.0 25.0 25.0 0.0
제조업 (117) 58.1 6.0 18.8 14.5 2.6
출판, 영상, 방송통신
및 정보서비스업 (7) 42.9 0.0 14.3 14.3 28.6
업 종
제조업 (130) 60.0 5.4 16.9 14.6 3.1
도소매/유통 (7) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
물류 (3) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
건설 (5) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
서비스 (7) 28.6 0.0 28.6 28.6 14.3
매 출 액 수 출 비 중
없음 (20) 65.0 5.0 10.0 10.0 10.0
10% 미만 (30) 66.7 3.3 16.7 10.0 3.3
10~30% (39) 66.7 0.0 17.9 12.8 2.6
30~50% (25) 32.0 16.0 24.0 28.0 0.0
50~80% (32) 71.9 3.1 12.5 12.5 0.0
80% 초과 (6) 83.3 0.0 0.0 0.0 16.7
규 모
100명 미만 (16) 68.8 0.0 6.3 18.8 6.3
100~300명 (52) 65.4 1.9 15.4 13.5 3.8
300~500명 (38) 52.6 10.5 18.4 15.8 2.6
500~999명 (26) 46.2 7.7 26.9 15.4 3.8
1,000명 이상 (20) 90.0 0.0 5.0 5.0 0.0
해 외 생 산
유 (71) 60.6 4.2 16.9 16.9 1.4
무 (81) 64.2 4.9 14.8 11.1 4.9
부록 설문지
p23
환율 전망과 기업에 미치는 영향 설문 문항
회 사 명 작성자 / 직위
연 락 처 부 서 : 전화번호 :
1. 귀사가 2019년 사업계획 수립 시 전망했던 원․달러 환율 수준은 얼마입니까?
2. 현재 2019년 연중 평균 원․달러 환율을 얼마로 예상하십니까?
3. 귀사의 손익분기점환율(원/달러)은 어느 정도 수준입니까?
4. 원․달러 환율 10% 인상시 귀사의 영업이익률에 미치는 영향은 어느 정도입니까?
5 원․달러 환율 10% 인상시 귀사의 수출에 미치는 영향은 어느 정도입니까?
안녕하십니까? 한국경제연구원에서는 2019년 환율 전망과 이에 따른 기업에 미치는 영향에 대한 전망을 조사하고 있습니다. 본 조사 결과는 통계 분석의 목적으로만 활용하며, 답변하신 모든 사항은 통계법 상 대외적으로 절대 비밀이 보장됩니다. 바쁘시더라도 모쪼록 설문조사에 협조를 부탁드립니다.
주관기관 : 한국경제연구원 경제정책팀
조사기관 : 모노리서치 이태우 선임연구원 (kultw@mono.co.kr / fax 02-333-7223)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
-10%
초과 -10～
-8%p -8～
-6%p -6～
-4%p -4～
-2%p -2～
0%p 영향
없음 0～2
%p 2～4
%p 4～6
%p 6～8
%p 8～10
%p 10%p 초과
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
-10%
초과 -10～
-8%p -8～
-6%p -6～
-4%p -4～
-2%p -2～
0%p 영향
없음 0～2
%p 2～4
%p 4～6
%p 6～8
%p 8～10
%p 10%p 초과
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
6. 최근의 환율 변동으로 귀사에 가장 큰 영향을 미치는 부분은 무엇입니까?
① 경영환경 불확실성 증대 ② 수출 가격경쟁력 확대 ③ 원자재 재료비용 부담 증가 ④ 외화환산이익 증가 ⑤ 신흥국 통화 약세로 인한 구매력 하락으로 매출 감소
7. 환율 변동에 대해 귀사는 어떻게 대비하고 계십니까?
① 비용절감 등 원가절감 ② 환헤지상품 투자 확대 ③ 수출단가 조정
④ 결재통화 다변화 ⑤ 국내생산물량 조정(해외생산 확대)
⑥ 수입처 다변화 ⑦ 대응책 없음
8. 귀사는 환율인상에 대해 어떤 정부정책이 시급하다고 생각하십니까?
① 외환시장 안정조치 ② 다양한 환헤지상품 개발 유도 ③ 수출관련 금융/보증지원
④ 수출인프라 구축 ⑤ 기타
◈ 업종 : ① 제조(의약품, 전자통신, 펄프종이가구, 석유화학, 철강비철금속, 비금속광 물, 음식료, 조선, 섬유, 전기기타기계, 자동차부품)
② 도소매․유통 ③ 물류 ④ 건설 ⑤ 서비스
◈ 매출액 수출비중 : ① 없음 ② 10% 미만 ③ 10~30% ④ 30~50%
⑤ 50~80% ⑥ 80% 초과
◈ 규모 : ① 100명미만 ② 100~300명 ③ 300~500명 ④ 500~999명 ⑤ 1000명이상
◈ 해외생산 여부 : ① 유 ② 무
