2021년 3분기 경영실적

2021년 3분기 경영실적

2021. 10. 28.(목)

본 자료는 경영실적에 대한 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서, 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서 본 자료의 내용 중 일부는

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투자자 여러분은 본 자료에 포함되어 있는 정보에만 의존한 투자 결정을

내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.

본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표에 따라 작성되었습니다.

Contents

2021년 3분기 경영실적

01

사업부문별 실적

주요 투자계획 CAPEX 추이

① 분기별 경영실적

② 롯데정밀화학 배당 정책

③ 주요 제품 가격 동향

02 03 04 APPENDIX

(1) 매출 및 손익 현황 (2) 재무 현황

(1) 케미칼 사업부문 (2) 그린소재 사업부문

(1) 매출 및 손익 현황

2021년 3분기 경영실적

3분기 매출액은 4,921억원,

영업이익은 702억원을 기록 (영업이익율 14.3%)

구분 3Q FY20 2Q FY21 3Q FY21 QoQ YoY

매출액 3,167 4,217 4,921 16.7% 55.4%

매출이익 498 794 962 21.2% 93.2%

영업이익 259 539 702 30.2% 171.0%

세전이익 286 1,443 2,647 83.4% 825.5%

순이익 241 1,140 2,050 79.8% 750.6%

유가(WTI,$/bbl) 40.93 66.07 70.56 6.8% 72.4%

환율(\/$) 1,188.18 1,121.33 1,157.95 3.3% ▲2.5%

3,247 3,296 3,499

2,932 3,167

3,037 3,439

4,217 4,921

514 484 510

339 259 285 355

539 702

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

매출액 영업이익

(억원)

’19.3Q 4Q ’20.1Q 2Q 3Q 4Q ’21.1Q 2Q 3Q

4

(단위: 억원)

[연결기준]

[연결기준]

(2) 재무현황

9월말 자산총계는 2조 3,393억원 (전년말대비 4,647↑) , 부채는 3,682억원 (전년말대비 1,433억↑)

2021년 3분기 경영실적

구 분 ‘20.12월말 ‘21.6월말 ‘21.9월말 전년말대비

자산 18,746 20,717 23,393 4,647

현금 및 현금성자산 91 131 1,527 1,436

부채 2,249 3,056 3,682 1,433

자본 16,497 17,661 19,711 3,214

자본금 1,290 1,290 1,290 -

부채비율 13.6% 17.3% 18.7% 5.1%p

자기자본비율 88.0% 85.2% 84.3% ▲3.7%p

5

(단위: 억원) [연결기준]

(1) 케미칼 사업부문

사업부문별 실적

케미칼 사업부문 분기별 매출액

19.8%

※ 상기 계열별실적과 누계실적 차이는 억 원 기준 반올림에 따른 단수차이입니다.

(억원)

3분기 실적

4분기 전망

3분기 케미칼 사업부문 매출액은 3,904억원으로 총 매출액의 79.3% 기록, 전분기 대비 매출액 19.8% 증가

ㆍ염소계 제품 전방산업 호조 지속 및 수급타이트로 판가 상승하며 매출액 및 영업이익 증가

ㆍ 중국 전력난 등 영향으로 수급 타이트 상황 지속되며 염소계 제품 중심의 가격 강보합세 전망

6

1,112 1,071 1,245 1,397 1,568

1,090 996 1,185

1,755

2,224

88 89

99

106

112

2,290 2,156

2,529

3,258

3,904

'20.3Q '20.4Q '21.1Q '21.2Q '21.3Q [연결기준]

매출비중

(1) 케미칼 사업부문 : 염소계열

사업부문별 실적

(억원)

1,112 1,071

1,245

1,397

1,568

400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

'20.3Q '20.4Q '21.1Q '21.2Q '21.3Q

셀룰로스 계열 21%

암모니아 계열 45%

기타 2%

ECH 17%

가성소다 7%

기타 8%

염소 계열 32%

매출액

염소 계열 3분기 매출액은 1,568억원으로, 총 매출액의 31.9% 기록

ECH

가성소다

- 주요 생산업체들의 트러블로 인한 공급 타이트 지속,

전방산업 강세 지속 등으로 판가 상승하며 전분기 대비 매출액 증가 - 판가 상승 및 매출량 증가 영향으로 전년동기 대비 매출액 증가

- 미국 허리케인 영향으로 인한 북미지역 생산 차질 및 주요 전방산업 시황 호조 등으로 판가 상승하며 전분기 대비 매출액 증가

- 판가 상승으로 전년동기 대비 매출액 증가

7

[연결기준]

매출비중

(1) 케미칼 사업부문 : 암모니아 계열

사업부문별 실적

매출액

암모니아 계열 3분기 매출액은 2,224억원으로, 총 매출액의 45.2% 기록

암모니아

유록스

(억원)

염소계열 32%

셀룰로스계열 21%

기타 2%

암모니아 39%

유록스 3%

기타 3%

암모니아 계열 45%

1,090 996 1,185

1,755

2,224

300 700 1,100 1,500 1,900 2,300

'20.3Q '20.4Q '21.1Q '21.2Q '21.3Q

- 주요 생산업체 트러블 지속 등에 따른 수급 타이트로 국제가 상승하며 전분기 대비 매출액 증가

- 전년동기 대비 판가 상승 영향으로 매출액 증가

- 물류 비수기 돌입에 따른 판매량 감소 영향으로 전분기 대비 매출액 감소 - 요소수 시장 성장에 따른 수요 증가영향으로 판매량 증가하며

전년동기 대비 매출액 증가

8

[연결기준]

(2) 그린소재 사업부문

사업부문별 실적

그린소재 사업부문 분기별 매출액 3분기 실적

4분기 전망

3분기 그린소재 사업부문 매출액은 1,017억원으로 총 매출액의 20.7% 기록, 전분기 대비 매출액 6.1% 증가

609 619 638 677 703

268 262 273 281 314

877 881 911 958 1.017

'20.3Q '20.4Q '21.1Q '21.2Q '21.3Q QoQ (억원) 6.1%

※ 상기 계열별실적과 누계실적 차이는 억 원 기준 반올림에 따른 단수차이입니다.

ㆍ 산업용 수요 개선 및 증설물량 확대 판매로 인한

매출량 증가와 판가 상승 등으로 매출액 및 영업이익 증가

ㆍ 주요 전방산업의 견조한 수요세를 바탕으로

매출액 증가 전망되나, 원재료비와 운임 등의 상승 등으로 영업이익 감소 예상

9

[연결기준]

매출비중

(2) 그린소재 사업부문 : 셀룰로스 계열 (산업용, 식의약용)

사업부문별 실적

매출액

셀룰로스 계열 3분기 매출액은 1,017억원으로, 총 매출액의 20.7% 기록

산업용 (MECELLOSE

, HECELLOSE

)

식의약용 (AnyCoat

, AnyAddy

)

(억원)

609 619 638 677 703

268 262 273 281 314

877 881 911 958 1,017

200 500 800 1,100

'20.3Q '20.4Q '21.1Q '21.2Q '21.3Q

염소계열 32%

암모니아계열 45%

기타 2%

산업용 15%

식의약용 6%

셀룰로스 계열 21%

- 고객사 향 판가 인상함에 따라 전분기 대비 매출액 증가

- 증설 물량의 반영으로 매출량 증가하며 전년동기 대비 매출액 증가

- 고객사 수요 증가와 증설 물량 판매, 판가 인상으로 전분기 대비 매출액 증가 - 증설물량의 판매 확대에 따른 매출량 증가로 전년동기 대비 매출액 증가

10

[연결기준]

주요 투자계획

프로젝트 투자비용(억원) 설비생산능력 (KT) 기계적 준공 일정(예정)

헤셀로스 증설 473 9 2018.2H (완료)

메셀로스 증설 336 7 2019.1H (완료)

메셀로스 증설 1,150 13.8 2021.1H (완료)

애니코트 증설 239 1.9 2021.1H (완료)

식의약 생산라인 증설*

(식의약 원료 증산 개조 포함) 370 2 2022.1H

* 식의약 생산라인 증설은 당사 인천공장, 원료 증산 개조는 울산공장 내 진행 예정

11

CAPEX 추이

주요 내용

· 2018년 이후 수익성 강화를 위한 증설 및 신규사업 투자 확대

· 2020년 그린소재 사업(메셀로스, 식의약용 생산라인) 증설 및 사모투자합자회사 투자

· 2021년 식의약생산라인 추가 증설 및 ESG 관련 환경설비 보완 투자 집중

12

64.4 84.3

32.0 60.5 30.8 42.0 24.8 27.3 58.1 59.5

180.3

268.3

31.0 21.4

1.2

21.1 67.5 42.6

112.0 105.9

57.0

63.5

38.4

92.1

4.3

0.2 0.2

290.2

301.7

416.1

101.4

174.0

36.3 63.1

92.4 70.1

460.3

165.4 1,431.2

1,314.1

1,210.5

1,161.9

1,110.7 1,159.5

1,371.7

1,311.3

1,263.6

-100 100 300 500 700 900 1100 1300 1500

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21(E)

출자

신규, 증설, 증산 보완

매출액

(단위: 십억원)

① 분기별 경영실적

Appendix

구 분

FY20 FY21

1Q 2Q 3Q 4Q 누계 1Q 2Q 3Q 4Q 누계

매출액 3,499 2,932 3,167 3,037 12,636 3,439 4,217 4,921 12,577

매출이익 749 577 498 516 2,341 597 794 962 2,353

영업이익 510 339 259 285 1,392 355 539 702 1,596

세전이익 646 864 286 799 2,595 494 1,443 2,647 4,584

순이익 431 650 241 666 1,988 405 1,140 2,050 3,595

유가(WTI,$/bbl) 46.17 27.85 40.93 42.66 39.40 57.84 66.07 70.56 64.82

환율(\/$) 1,192.72 1,221.30 1,188.18 1,118.86 1,180.27 1,113.41 1,121.33 1,157.95 1,130.90

※ 상기 분기실적과 누계실적 차이는 억 원 기준 반올림에 따른 단수차이입니다.

13

(단위: 억원) [연결기준]

② 롯데정밀화학 배당 정책

Appendix

650 650 650

300 300

500

300

800

1,700 1,700

1,500

`10년 `11년 `12년 `13년 `14년 `15년 `16년 `17년 `18년 `19년 `20년

19.4% 22.4% 20.4%

108.6%

18.4% 28.8%

-23.1%

29.2% 25.1% 22.1%

주주의 배당 안정성과 기업가치 성장을 위한 미래투자 및 재무안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정합니다.

0.8% 1.1% 1.1%

0.7% 0.9% 1.4% 1.0% 1.3%

4.1% 3.7%

2.8%

주당 배당금

(단위: 원)

배당 수익률 배당 성향 (별도)

14

③ 주요 제품 가격 동향

Appendix

국제가격 추이

(U$/MT) (U$/MT)

15

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Spread ECH Epoxy Propylene

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Caustic Soda Ammonia