Contents 아프리카 시장 진출을 위한 무역보험 활용방안

(1)

무역보험의 이해와 활용

아프리카 시장 진출을 위한 무역보험 활용방안

2022. 5.

(2)

공사 및 무역보험 소개 무역보험 제도 안내

비금융서비스

본 자료는 K-SURE 의 지적재산으로 무단전재 및 재배포를 금하며 , 수출기업에게 무역보험 및 무역실무를 안내하기 위한 목적으로 작성된 것으로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다 . 아울러 본 자료의 내용은 작성시점의 내규 · 지침 등을 토대로 작성된 것인 바 , 향후 청약시에는 내규 개정 등에 따라 세부사항이 달라질 수 있으므로 반드시 담당자와 상담하시기 바랍니다 .

(3)

공사 및 무역보험 소

Ⅰ 개

(4)

설립일 기관

인원

조직

기금

이용업체 지원실적 1992. 7. 7. 설립

795 명

(‘21년 기준 ) 기금을

정부가 보전

31,079 개사

(‘21년 기준 )

· 대기업 205,

· 중견기업 591,

· 중소기업 30,283

산업부 산하

공적 수출신용기관 195.9 조원

(‘21년 기준 )

본사 , 18 개 국내지사 , 22 개 국외지사

Ⅰ. 공사 및 무역보험 소개

· 단기 182.5 조

· 중장기 8.4 조

· 신용보증 4 조

· 환변동 1 조

01 한국무역보험공사 소개

(5)

02 무역보험이란 ?

Ⅰ. 무역보험 소개

손해 · 생명 보험 화재 · 해상 보험

자동차 보험

자동차 사고 재산상의 손해 인적 상해

대외무역 거래 Risk

그렇다면

에

필요한 정책 보험은 ?

(6)

03 무역보험이 담보하는 위험

Ⅰ. 무역보험 소개



신용위험

: 수입자의 인수거절 , 지급불능 , 지급거절 , 지급지체 , 파산 등으로 수출대금을 회수하지 못할 위험



비상위험

^:수입국의 전쟁 , 내란 , 환거래 제한 , 모라토리움 등으로 수출대금을 회수하지 못할 위험

외국의 환거래 제한 ( 비상위험 ) 수입자 파산 ( 신용위험 )

수입자

• 미국 2 위의 가전 양판점

• 매출액 U$117 억 ('08.2)

• 종업원 수 3 만 여명

• 美 가전 유통업체 서킷시티 파산

• 국내업체에도 불똥

• S전자 , U$1 억 1,590 만 물려

• L전자 U$4,110 만 … 향후 매출 줄 듯

언론보도

공사

• 3 개사 , 보험금 1,300 억원 지급

사고사유

• 나이지리아 중앙은행의 외환통제

• 나이지리아 중앙은행의 외환배정지연

→ 신용장 개설은행의 외환부족에 의한 미결제 사고건

사건개요

공사

• 보험금 USD150 만 지급

(7)

무역보험 제도 안내

Ⅱ

(8)

01 무역보험 개관

수출 관련 주요 애로사항을 무역보험을 통해 해소가능

•

해외시장 ( 수입자 ) 정보 부족 국외기업 신용조사

•

수출금융조달 / 원재료 가격상승 수출신용보증 / 수입보험

•

원화환율 변동성 확대 환변동보험

•

수입자 신용위험 / 수입국 경기부진 단기수출보험 / 중장기수출보 험

수출 전 단계에 걸쳐 TOTAL SOLUTION 제공

손실발생채권회수 네고(추심 ) 대금수령

선적 조달 , 제조

계약체결 계약상담

국외기업신용조사 수출신용보증

(선적전 ) 단기수출보험 ,

서비스종합보험 거래완료 보험금 지급

해외 미수채권 추심 대행 환변동보험 ,

수출보증보험 , 중장기수출보험 , 해외투자보험 , 해외사업금융보험

수출신용보증 (선적후, 매입 ) (수출채권유동화 )단기

Ⅱ. 무역보험 제도안내

(9)

02 국외기업 신용조사 지원

보고서 종류 기업규모

가격 (VAT 포함 )

일반조사 재무제표 미비 신용조사불가자 또는 장기소요 (40 일 초과 )

요약보고서 중소 · 중견기업 33,000원 22,000원 면제

대기업 66,000원 22,000원 면제

Full Report 중소 · 중견기업 49,500원 33,000원 면제

대기업 99,000원 33,000원 면제

1

국외기업 신용조사 개요



국외기업 기본정보 , 대금결제 경험 , 재무현황 및 경영성과 등 확인



D&B 등 전세계 77 개 현지 신용조사기관과 업무제휴



연간 5 만건 이상의 신용조사 서비스 제공

2

이용절차 : 사이버영업점 활용

회원가입

사이버영업점 회원가입

신용조사 신청

공사 DB 검색 후 신청

신용조사 및 평가

보고서 접수

(통상 2~3 주 소요 ) 후 등급평가

보고서 조회

평가 완료시 이메일 통보

(보고서 · 등급 조회 )

3

수수료

(10)

4

국외기업 신용평가보고서 활용

신용평가보고서 샘플 제공 내역



국외기업 신용등급

(A~F, G, R)

• 무역보험공사 정상 지원 여부 확인

(G급과 R 급은 무역보험 부보 제한등급으로 인수담당자와 반드시 상담 후 수출진행 권장)

• 신용평가 이력

• 국외기업 및 동종업종 평균 신용등급 비교

 국가 정보 및 국가등급 , 국별인수방침

 무역보험이용현황 및 보험사고여부

 재무상태 및 주요 재무항목 추세정보

( 단 , 국외기업의 자료 미제출로 제공되지 않을 수 있음 )

 산업위험

 국외기업 등록정보 등

(11)

5

국외기업 신용평가보고서 활용시 주의사항

신용평가 신청내역과 조사

결과 주의사항



조사결과와 불일치 ?

• 제공받은 contact point 가 → 수입자 신용조사결과와 같은지 → 검색되는 공식 주소 · 도메인인지 → 회사명과 미묘하게 다른지



제 3 국으로의 선적을 요구 ?



전액 외상거래를 요구하며 , 무역보험 가입을 먼저 유도 ?



수입자 업종과 오더물품 불일치 ?

 G

메일 , 메신저앱 , 휴대폰만 연락 ?

 수입자 명의도용 사기 주 의 !!

 거래상대방이 진정한 수입자인지 스스로 확인 필요

 신규 바이어와 첫거래 시 , 계약조건 등 유의 필요

(12)

03 단기 수출거래 지원

^- 수출기업 대금미회수위험 담보

1

단기수출보험 ( 선적후 )

 결제기간 2년 이내의 수출계약을 체결하고 수출물품 선적후 , 수입자로부터 수출대금을 받을 수 없게 된 때에 입게 되는 손실을 보상하는 제도

개 요 주요내용

운영방식 제도도해

 지원대상 거래 : 일반수출 , 위탁가공무역 , 중계무역 , 재판매

 부 보 율 : 중소기업 100%, 중견기업 97.5%, 대기업 95%

 부보위험 : 비상위험 및 신용위험

③ 수출통지 ( 보험관계 성 립 )

④ 보험료 납부

⑥ 수출대금 회수불능 시 손실보상

 개별보험 : 특정 수입자와의 거래에 대하여 개별적으로 위험을 평가하여 수출보험에 부보

 포괄보험 : 포괄보험 특약체결을 통해 , 대상 수출거래의 범위를 정하여 전부 수출보험에 부보 ( 전체 거래 부보에 따른 보험료 할인 등 우대 )

(Buyer)수입자 수출자

(Exporter)

① 한도청약→한도책정→증권발급

② 물품선적

⑤ 수출대금지급

(13)

^- 수출기업 대금미회수위험 담보

개 요 계약사항

2

단기수출보험 - 중소중견 Plus+

이용요건 수출실적 U$50 백만 이하 G 급 이상 중소중견기업

단기수출보험 ( 포괄 , 준포괄 , 농수산물패키지 ) 이용업체 제외

청약 시 사전등록 ( 최대 50 개 )

수입자 신용조사 생략 / 신용 R 급 , 고위험인수제한국 * 소재 수 입자 제외

결제기간 1 년 이내

중소기업 구 분

대상거래 대상 수입자보험계약

보상비율

중견기업

결제기간 180 일 이내

100% 90% 이내

(기본 ) 수입자 , 신용장 위험

(특약 ) 수입국 , 무역 Claim

담보위험

(기본 ) 수입자 , 신용장 위 험

(특약 ) 수입국 위험

• 고위험인수제한국 : `20. 3 월 기준 가봉 , 리비아 , 베네수엘라 , 부탄 , 소말리아 , 시리아 , 아 프가니스탄 , 예멘 , 팔레스타인 , 푸에르토리코 10 개국이며 , 청약 및 승낙 시점 이후 변경 또 는 추가 지정될 수 있음

수출기업은 연간 보상한도에 대한 보험료를 납부하며 , 수입자위험 , 신용장위험 , 수입국위험 등 보험계약자가 선택한 담보위험으로 손실이 발생할 때 공사가 책임금액 범위 내에서 손실 보상

(14)

^- 수출기업 대금미회수위험 담보

계약사항

2

단기수출보험 - 중소중견 Plus+ ( 계속 )

위 험 별 책임금액

수 출 통 지 : 없음

국별인수방침 : 고위험인수제한국 ^*에 한해 적용 보험계약기간 : 1 년 단위 체결 , 갱신

보 험 료 납 부 : 연간 보험료 선납 기 본 위 험 – 최대 U$1

백만

수입국 위험 – 최대 U$1 백만

클레임 위험 – 최대 U$50 천

최소책임금액 – U$10 천

중소기업 구 분

기타

중견기업

구 분 수입자위험 * 신용장위험 수입국위험 클레임 위험

기본 요율 0.8% 0.2% 0.02% 0.7%

기 본 위 험 – 최대 U$3 백 만

수입국 위험 – 최대 U$1 백 만

클레임 위험 – 담보 안 함 최소책임금액 – U$10 천

보험요율

* 중견기업은 수입자위험 1.0%, 클레임위험 미담보

• 고위험인수제한국 : `20. 3 월 기준 가봉 , 리비아 , 베네수엘라 , 부탄 , 소말리아 , 시리아 , 아 프가니스탄 , 예멘 , 팔레스타인 , 푸에르토리코 10 개국이며 , 청약 및 승낙 시점 이후 변경 또 는 추가 지정될 수 있음

(15)

04 수출이행자금 조달 지원

^- ^{수출신용보증}

⁽

^{선적전 )}

개 요 수출기업이 수출용 원자재 구매 및 생산을 위해 필요한 자금 ( 무역금융 등 ) 을 금융기관 으로부터

차입 시 공사가 보증하는 제도 주요내용

 지원대상 자금 - 무역금융 , 무역어음 , 수입신용장 개설 , 무역협회 무역기금 등의 수출지원 자금

 지원대상 : 금융거래 상 결격사유가 없는 수출자

 보증비율 : 90%( 신규보증건 )

③ 수출신용보증서 발급

② 보증상담 및 한도책정

④ 보증부 대출

⑦ 대출금 상환

① 수출계약체결

⑤ 선적

⑥ 물품인수 후 대금지급

⑧ 대출금 미회수 시 손실 보상

 회전보증 : 한도를 책정하여 한도범위 내에서 회전하여 운용

 개별보증 : 신용장 등 개별 수출계약을 근거로 한 건별보증 수입자

(Buyer) 수출자

(Exporter) 은행

(Bank)

(16)

05 수출채권 유동화 지원

^- ^{수출신용보증}

⁽

^{선적후 )}

금융기관이 수출 환어음 등을 매입하였으나 수입자가 결제일에 대금을 지급하지 않는 경우 수출자가 은행에 대하여 부담하는 상환채무를 공사가 보증하는 제도

 수출거래형태 : 수출대금의 결제기간이 선적일 , 수입자의 물품수령일 , 일람일 등 기산일로부터

2 년 이내인 일반수출 및 위탁가공무역 거래 지원 (중계무역 , 본

지사거래 제외 )

 수출결제조건 : 신용장 (L/C) 및 무신용장 (Non-L/C) 거래 모두 가능

 수입자별 한도책정 ( 수입자 신용조사가 필요하며 신용조사는 통상 2~3 주 소요 )

③ 수출신용 보증서 발급

② 보증상담 및 한도책정

⑤ Nego(은행이 수출채권 매입 )

⑦ 대출금 상환

④ 선적

⑥ 대금지급

단기수출보험과 연계하여 운영

- 수출신용보증 ( 선적후 ) 이용 시 단기수출보험 ( 선적후 ) 가입 의무화 - 보증한도 책정 시 단기수출보험 인수한도 동시 책정

수입자

(Buyer) 수출자

(Exporter) 은행

(Bank) ⑧ 대출금 미회수 시 손실 보상

(17)

05 수출채권 유동화 지원

^- ^{수출신용보증}

⁽

^{포괄매입 )}

수출자가 수출이행서류를 근거로 은행에서 매입외환 대출을 받은 후 대출만기에 상환하지 못하는 경우 , 수출자가 은행에 대하여 부담하는 상환채무를 공사가 보증하는 제도

 수출결제조건 및 대상거래 : 무신용장 (Non-L/C) 방식 통관거래를 대상으로 하며 대출기간은 180 일 ⁽공사가 정한 신용우량기업의 경우 비통관거래도 이용 가능 )

 지원대상 : KED(한국기업데이터 ) B 등급 이상 중소중견기업으로 , 선적후보증 등 공 사의 여타 수출채권 조기현금화종목의 한도를 보유하지 않은 기업

 지원한도 : 수출실적 , 재무현황에 따라 U$500만 이내 한도 책정

 1 개 보증서로 여러 수입자와의 거래에 대한 매입외환 대출 담보 가능

② 보증한도 신청 및 보증서 발급

② 보증약정 체결 및 보증료 납부

④ 보증서 담보로 매입외환 대출

⑥ 만기 시 대출금 상환

③ 선적

⑤ 대금지급

국민 , 신한 , 하나 , 우리 , 농협 , 부산은행 등을 통해 이용 가능 (’21.12월말 기준 ) (Exporter)수출자 은행

(Bank) ⑦ 대출금 미상환 시 보상

(Buyers)수입자

…

→ 1개 보증서로 모든 수입자와의 거래 담보 가능

(18)

06 환율변동에 따른 환차손 헤지

1

환변동보험

개 요 수출입을 통해 유입 / 유출되는 외화금액을 사전에 원화로 확정시킴으로써 환율변동 위험 을 헤지

주요내용 ^ 대상통화 : USD, EUR, JPY, CNY

 대상기업 : 중소기업 및 중견기업

 인수한도의 책정 : 신용등급별 수출실적의 50~100% ( 단 , U$5 백만 이하 수출 기업은

100%) 범위 내에서 , 실수요 헤지금액을 감안하여 책정 제도도해

결제환율 < 보장환율의 경우 , 수출기업의 환차손을 공사가 보 장

결제환율 > 보장환율의 경우 , 수출기업의 환차익을 공사에 납 부

기간

@1,120

c c

환율

보장환율

@1,150

@1,090

결제환율 환수

보상

c

일반형 - 수출선물 환

(19)

06 환율변동에 따른 환차손 헤지

2

환변동보험의 종류

수출거래 • 환율하락 : 공사 → 보험계약자에게 보험금 지급

• 환율상승 : 보험계약자 → 공사에 이익금 납부

선물환 일반형

완전보장 옵션형

(Put Option)

• 환율상승 : 공사 → 보험계약자에게 보험금 지급

• 환율하락 : 보험계약자 → 공사에 이익금 납부

이익금 납 부 의무 없

옵션형 는

부분보장 옵션형

(Put Spread Op-

tion)

원자재 수입거래

(

수출원자재 등 )

• 환율하락 : 통화당 * 80 원까지 보험금 지급

• 환율상승 : 이익금 납부 면제

* JPY는 100 엔당

• 환율하락 : 환차손 전액 보험금 지급

• 환율상승 : 이익금 납부 면제

선물환범위

• 환율하락 : 공사 → 보험계약자에게 보험금 지급

• 환율상승 : 보험계약자 → 공사에 이익금 납부

※ 단 일정범위 내 환위험 노출

수출거래

내 용 구 분

(20)

환위험관리와 환변동보험

비금융서비

Ⅲ 스

(21)

01 보험 ( 보증 ) 료 지원사업

Ⅲ. 비금융서비스

개 요

 2021년 기준 45,585개사 , 약 810 억원 보험료 수혜

 지원 해당여부 및 혜택수준 등 자세한 사항은 보험료 지원기관별로 상이한 바 , 자세한 사항은 홈 페이지 (보험료지원 )를 참고하시거나 K-SURE 고객센터 (1588-3884) 또는 각 영업점 앞으로 문의바랍니다 .

각 지자체 , 유관기관 및 협회 등에서는 중소중견기업의 수출활성화를 지원하기 위해

K-SURE 의 무역보험을 이용할 경우 보험 ( 보증 ) 료를 지원 !

(22)

1

한국무역협회

지원대상^ 단 체 보 험 : 전년도 직수출실적 U$30 백만 이하 중소중견기업 중 무역협회 회비완납 회원사

 수출안전망 : 전년도 직수출실적 U$10 만 이하 중소중견기업 중 무역협회 회비완납 회원사

 무역협회 앞 신청 / 접수 시 수출실적증명 제출 및 회비완납기간 확인

지원내용

지원종목

 지원예산 : ( 단체보험 및 수출안전망 ) 1.5 억원

 지원기간 : `22. 2 월 ~ `22. 12 월 ( 사업비 소진 시 조기마감 )

 지원신청 : 한국무역협회 홈페이지 온라인 신청 ( 홈페이지 (https://kita.net) 참 조 )

지원종목 지원비율 업체

자부담금 지원예산 단기수출보험 ( 중소중견 Plus+) 단

체보험

협회 회원사 등급에 따라 상 이

(최대 4 만원까지 업체 자부 담 )

실버 골드 로얄

1.5억원 4만

원 무료 무료 단기수출보험 ( 중소 Plus+) 수출안

전망 ^{보험료의 100%} ^전액지원

※ 지원비율 및 지원한도는 예산부족 등의 경우 지원기간 중 조정될 수 있음

문의처 ^ 신청 / 접수 관련 : 한국무역협회 1566-5114

 보험상품 관련 : 한국무역보험공사 1588-3884

01 보험 ( 보증 ) 료 지원사업 ( 계속 )

(23)

2

지자체

지원내용

Ⅴ

01 보험 ( 보증 ) 료 지원사업 ( 계속 )

 지원대상 및 지원규모 : 지자체별 업체당 지원한도 , 지원예산 , 지원종목 등이 상이

- 공사 홈페이지에서 본사가 소재한 지역 지자체의 2022 년 보험 ( 보증 ) 료 지 원사업내용

및 예산잔액 등 확인

 지원기간 : `22. 3 월 ~`22. 12 월 ( 사업비 소진시 조기마감 )

(24)

02 수출 Consulting 서비스

개 요

 TRADE SURE Consulting 홈페이지 (https://tradesure.ksure.or.kr) 를 통해 신청

중소 수출기업의 수출이행에 따른 대외위험 사전 제거를 위해

수출기업별 1:1 Consulting Service 무료 제공

(25)

03 K-SURE 리서치센터 소개

무역과 해외투자 촉진을 위하여 공사가 축적 해온 국가 산업 바이어 관련 정보를 고객들에게 ‧ ‧

One-Stop

으로 제공하는 정보 플랫폼

(‘18.12

월 오픈 )

① 수입자 검색시스템 , ② 글로벌 산업정 보 , ③ 국가별 종합분석 자료

④ 대외 무역거래에 필요한 주요 정보 제공

공사 홈페이지 (http://www.ksure.or.kr) 중앙 상단에 위치한 K-SURE 리서치센터 배너 ( 파란색 ) 를 통하여 접속 가능

1 K-SURE

리서치센터 소개

2K-SURE

리서치센터 접속방법

(26)

04 해외채권 회수지원 서비스

개 요

 공사 홈페이지 (https://www.ksure.or.kr)내 해외채권 회수지원 센터로 신청 접수 시 순차적으로 상 담 진행

 수수료 비용은 채권회수 시점에 발생되며 상담 및 컨설팅 서비스는 무료 제공

수출 또는 대외거래에서 수출기업이 대금을 회수하지 못한 경우

해외채권 회수 Consulting 및 회수대행 서비스 제공

“ 해외 미수채권 회수 상담은 가급적 빠를수록 좋습니다 !”

(27)

Contents 아프리카 시장 진출을 위한 무역보험 활용방안

아프리카 시장 진출을 위한 무역보험 활용방안

공사 및 무역보험 소개 무역보험 제도 안내

비금융서비스

Contents

공사 및 무역보험 소

Ⅰ 개

손해 · 생명 보험 화재 · 해상 보험

자동차 보험

자동차 사고 재산상의 손해 인적 상해

대외무역 거래 Risk

에

필요한 정책 보험은 ?

신용위험

비상위험

외국의 환거래 제한 ( 비상위험 ) 수입자 파산 ( 신용위험 )

수입자

언론보도

공사

사고사유

사건개요

공사

무역보험 제도 안내

Ⅱ

수출 관련 주요 애로사항을 무역보험을 통해 해소가능

해외시장 ( 수입자 ) 정보 부족 국외기업 신용조사

수출금융조달 / 원재료 가격상승 수출신용보증 / 수입보험

원화환율 변동성 확대 환변동보험

수입자 신용위험 / 수입국 경기부진 단기수출보험 / 중장기수출보 험

수출 전 단계에 걸쳐 TOTAL SOLUTION 제공

국외기업 신용조사 개요

국외기업 기본정보 , 대금결제 경험 , 재무현황 및 경영성과 등 확인

D&B 등 전세계 77 개 현지 신용조사기관과 업무제휴

연간 5 만건 이상의 신용조사 서비스 제공

이용절차 : 사이버영업점 활용

회원가입

신용조사 신청

신용조사 및 평가

보고서 조회

수수료

국외기업 신용평가보고서 활용

국외기업 신용등급

국외기업 신용평가보고서 활용시 주의사항

조사결과와 불일치 ?

제 3 국으로의 선적을 요구 ?

전액 외상거래를 요구하며 , 무역보험 가입을 먼저 유도 ?

수입자 업종과 오더물품 불일치 ?

메일 , 메신저앱 , 휴대폰만 연락 ?

 수입자 명의도용 사기 주 의 !!

 거래상대방이 진정한 수입자인지 스스로 확인 필요

 신규 바이어와 첫거래 시 , 계약조건 등 유의 필요

- 수출기업 대금미회수위험 담보

단기수출보험 ( 선적후 )

- 수출기업 대금미회수위험 담보

단기수출보험 - 중소중견 Plus+

중소기업 구 분

중견기업

- 수출기업 대금미회수위험 담보

단기수출보험 - 중소중견 Plus+ ( 계속 )

중소기업 구 분

중견기업

- 수출신용보증

선적전 )

- 수출신용보증

선적후 )

- 수출신용보증

포괄매입 )

환변동보험

c c

c

환변동보험의 종류

수출거래 • 환율하락 : 공사 → 보험계약자에게 보험금 지급

• 환율상승 : 보험계약자 → 공사에 이익금 납부

완전보장 옵션형

• 환율상승 : 공사 → 보험계약자에게 보험금 지급

• 환율하락 : 보험계약자 → 공사에 이익금 납부

이익금 납 부 의무 없

옵션형 는

부분보장 옵션형

원자재 수입거래

^- 수출기업 대금미회수위험 담보

^- 수출기업 대금미회수위험 담보

^- 수출기업 대금미회수위험 담보

^- ^{수출신용보증}

^{선적전 )}

^- ^{수출신용보증}

^{선적후 )}

^- ^{수출신용보증}

^{포괄매입 )}