중국 기계산업의 구조고도화 및 경쟁변화와 시사점
산 업 포 커 스
요 약
제조업 경쟁력의 근간이 되는 기계산업의 중국 성장세와 구조고도화가 빠르게 진행되고 있다. 수출입 측면에서의 무역경쟁력이 꾸준히 개선되는 추세이며, 우리나라에 대한 기계류 수출도 매년 확대되면서 50억 달러에 육박하고 있다. 중국 기계산업의 특성은 세 계 1위 생산 및 수입수요 유지와 더불어 자국내 시장의 빠른 국산설비 대체를 들 수 있다. 굴삭기의 경우 샤니, 유공, 산동, 하동 등 약 16개 업체가 다양한 굴삭기를 공급하면서 중국내 시장점유율이 44%
에 이르고 있는데 불과 10년 전 중국업체의 자국내 시장점유율(5%)과 비교할 때 괄목할 만한 성장세로 평 가된다. 중국 기계산업은 구조고도화도 꾸준히 추진되고 있는데, “핵심 공정 CNC 비중”을 2015년 33%에서 2025년에 64%까지 높일 계획으로 있는 것은 우리에게 시사하는 바가 크다. 한중 무역경쟁력 관점에서 중국 은 지속적으로 기계산업 수출이 증가하면서 세계 전체 수출의 11.5%(2014년)를 차지한 반면, 우리나라는 동
점유율이 3.1~3.2% 수준에 그치고 있는 것으로 나타났다. 중국 기계산업의 성장세와 경쟁력 변화에도 불구 하고 동 분야 정책입안 책임자가 지적한 문제점 가운데 우리가 눈여겨 볼 부분은 첨단기계장비의 공급이 부족하고, 핵심부품을 여전히 수입에 의존하고 있다는 점 그리고 중국산 첨단기계류 제품의 현지판매
어려움 등이다. 일부 제품은 이미 선진 수준에 도달하였으나 자국내 시장에서의 인지도와 채택률 이 여전히 높지 않다는 점은 2000년대 중반 이후 우리의 애로사항과 흡사하다. 대중국 기계
류 수출을 꾸준히 확대하기 위해서는 첨단 고급 기계류와 핵심 부품 그리고 복합 금형 과 같이 여전히 중국내 수입비중이 높은 품목들의 대외경쟁력 강화가 중요하
다. 아울러 신뢰성 확보 및 인지도가 중요한 ICT 제조장비류 등의 수출확대 전략도 요구되는 시점이다.
제조업 경쟁력의 근간이 되는 기계산업1)은 수 주형 산업으로 산업경기의 선행지표가 되며 각 산 업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 산업 간 전·후방 연관효과가 매우 크다.
기계산업에서 사용되는 기술은 오랜 기간 동 안의 기술혁신을 통한 축적형 기술로서, 기술 및 제품의 검증기간과 신뢰성 획득기간이 타 산업 에 비해 상당히 긴 편이다. 전체 공정을 자동화 하기 어려운 제조특성을 가짐에 따라 기술인력 에 대한 높은 의존도를 보이며 개발된 신제품을 판매하기 위해서는 구체적 수요와 품질에 대한 신뢰도 필수적으로 요구되는 선진국 주도형 산
1) 이하에서 기계산업은 협의의 개념인 일반기계산업을 통칭함.
업이다. 이러한 기계산업의 중국 성장세와 구조 고도화가 빠르게 진행되고 있다. 기계류 수입규 모가 여전히 세계 1위를 기록하고 있지만 수출 입 측면에서의 무역경쟁력도 꾸준하게 개선되는 추세이다. 우리나라로부터의 기계류 수입금액이 2011년 120억 달러를 정점으로 2015년에는 100 억 달러를 약간 상회한 수준인데 반해 우리나라 에 대한 중국 기계류의 수출액은 매년 확대되면 서 50억 달러(2015년 기준)에 육박하고 있는 상 황이다.
이하에서는 중국 기계산업의 구조고도화 추이 를 살펴보고 기계 관련 추진 정책 및 2025 계획과 경쟁력의 변화를 살펴본 다음, 우리에게 주는 시 사점을 제시하고자 한다.
1. 서론
2. 중국 기계산업의 수급구조 및 구조고도화 추이
(1) 중국 기계산업의 수급구조 변화
중국의 기계생산은 주요 기종을 중심으로 2011 년까지 빠르게 확대되다가 이후 증가세가 둔화되 고 있다.
대표적 기계류인 공작기계의 경우, 2005년 중 국의 생산규모가 불과 33억 9,400만 달러에서 2006년 71억 달러로 급상승한데 이어, 140억 달러 (2008년), 209억 달러(2010년)로 불과 5년 전에 비 해 6배 이상 확대되었다.
<그림 1> 중국 공작기계 생산규모 변화 추이
자료 : 미국 Gardner사 자료를 토대로 산업연구원(KIET) 작성.
(백만 달러) 30,000
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2011년도 중국의 공작기계 생산규모가 282억 7,000만 달러를 기록한 이후 중국 및 세계경기 부 진으로 2014년에는 238억 달러에 그친 것으로 추 정2)된다. 그러나 절대적인 세계 1위 생산국의 위 치를 점하고 있는데 2위, 3위 생산국인 독일과 일 본의 공작기계 생산규모가 2014년에 각각 130억 달러, 128억 달러로 중국의 55% 수준에 그치고 있 는 것이 이를 반증하고 있다.
(2) 중국 기계산업내 품목 및 특성 변화 추이
중국 기계산업의 특성을 보면, 세계시장에서의 1위 생산 및 수입수요 유지와 아울러 자국내 시장 의 빠른 국산설비 대체를 들 수 있다.
주요 기종인 굴삭기를 기준으로 할 때, 중국내
2) 미국 Gardner 추정치이며, 공작기계 생산국별 비교를 위해 중국의 생산 규모도 위안화가 아닌 미 달러로 발표하고 있음.
시장점유율을 보면 고마츠, 히다치, 코벨코 등 6 개 일본기업 브랜드가 2만 823대(2013년 기준)로 전체의 25.3%를 차지하고 있다. 우리나라는 두산 인프라코어, 현대중공업 등의 굴삭기 공급대수가 1만 3,910대로 16.9%를 차지하고 있으며, 구미기 업은 캐터필러사와 볼보사를 중심으로 13.9%의 점유율을 기록하고 있다.
반면에 중국업체는 샤니, 유공, 산동, 하동 등 약 16개 업체가 다양한 굴삭기를 공급하면서 중 국내 시장점유율이 44%에 이르고 있다. 불과 10 년 전 중국업체들의 자국내 시장점유율이 5% 미 만에 그친 것을 감안할 때 괄목할 만한 성장세를 보이고 있는 것으로 평가된다. 중국내에서 자국 기업들의 저변 확대가 일본이나 구미 기업들의 주 력 공급기종에 비해 우리나라 기업들이 주로 공급 하는 기종 중심으로 이루어지면서 한국의 중국내 내수시장 유지에 어려움을 겪고 있는 실정이다.
<표 1> 중국 기계산업의 수급구조 특성 변화 특성 변화
생 산 - 세계 최대 생산국(공작기계 기준 세계 전체의 29.3%)이지만, 주로 내수에 의존, 내수증가 와 더불어 지속 성장 예상
내 수 - 세계 최대 시장으로 지속적인 성장이 예상되지만, 인도, 베트남 등 신흥 기계류 시장에 비 해 성장세 둔화
수 출 - 품질 및 기술문제 등으로 미국이나 독일, 일본은 물론 한국 기계류에 비해 경쟁열위이나 범용설비 위주로 수출 지속 확대
수 입 - 고급 기종 및 핵심부품 중심으로 수입이 이루어지고 있으며 중국의 성장세 둔화에도 불 구하고 여전히 세계 1위 규모 유지
자료 : 산업연구원(KIET) 작성.
<표 2> 중국 굴삭기 시장점유율 2013년 현황
일본 기업 중국 기업 한국 기업 구미 기업
대수(대) 20,823 36,215 13,910 11,440
비중(%) 25.3 44.0 16.9 13.9
자료 : 중국공정기계협회.
(3) 중국 기계산업의 구조고도화 추이
중국 기계산업은 생산 및 수출규모 등 양적 측 면에서 빠르게 성장하고 있는데 중국정부 및 관련 기업들의 노력으로 동 분야의 구조고도화도 꾸준 히 진행되고 있다.
기계장비의 구조고도화를 쉽게 확인하고 여타 국가와 비교해 볼 수 있는 지표가 “생산설비의 NC 화율”이다. 동 수치는 전체 생산설비 가운데 수치 제어장치가 장착된 설비의 비율을 의미한다. 공작 기계를 기준으로 할 경우 총생산대수에서 NC공작
기계의 생산대수가 차지하는 점유율을 통칭한다.
‘중국제조 2025’ 자료 가운데 중국정부가 지 향하고자 하는 관련 지표 “핵심 공정 CNC 비중”
을 보면, 2013년 27% 수준으로 나타나고 있다.
중국정부는 동 수치를 2015년 33%에 이어 향후 50%(2020년)에서 64%(2025년)까지 높일 계획으 로 있다. 중국이 기계산업 분야에 대한 생산 구조 고도화는 물론 장착하고자 하는 장비의 구조고도 화 즉 수요설비의 구조고도화를 동시에 시현하고 자 하는 것을 의미하는 것으로 우리에게 시사하는 바가 매우 크다.
3. 중국의 기계산업 정책 변화와 구조고도화 전망
(1) 중국의 기계관련 추진정책과 2025 계획
중국의 경제적 성과를 보면, 1990년대 개혁개 방 정책 시행 이후 고속성장을 거듭해 오면서 질 적 강화에 주력하고 있다. 2000년대 후반 이후 ‘세 계의 공장’인 동시에 ‘세계의 시장’으로 등장, 내수 점유율을 확보하면서 세계시장에 진출하는 기계
류 대형 민간기업도 속속 나타나고 있다. 동북3성 에 위치하고 있으면서 공작기계를 생산 공급하는 심양 제1기상창의 경우 공작기계 연간 생산규모 면에서 일본의 야마자키마작이나 독일의 DMG 등 세계 최대 기업들을 능가하고 있다.
연구개발 추진과 관련한 주요 정부기관은 국무 원, 과학기술부, 국가자연과학기금위원회, 중국
<표 3> 중국 12차 5개년 계획 중 기계부문의 발전방향 발전 목표
장비 제조업
- 기반기술, 기초소재, 기초부품 등의 연구개발, 시스템 통합 등의 수준 제고, 중요 기술 관련 장비의 연구개발과 산업화 강화, 주요 장비의 지능화 추진
- 생산형 제조에서 서비스형 제조로 전환, 제품의 디지털화, 생산의 녹색화, 기업 정보화 추진, 전략적 신흥산업 및 기초시설 등 중점영역 필요 장비 육성
- 주조, 단조, 용접, 열처리, 표면처리 등 기반기술의 전문화 생산 추진, 베어링, 기어, 모형, 액 체 압력, 자동제어 등 요소부품 수준 향상
자료 : 国民经济和社会发展内地十二个五年规划纲要(中国中央政府网站 www.gov.cn), 2011.3.
과학원, 공업정보화부, 각 성·시·자치구의 공립 연구소 등이 있는데 중국과학원은 중국내 최대 연 구기관으로 과학기술 기초연구뿐 아니라 응용분 야를 포함한 부문에서 국가경쟁력 강화에 기여하 고 있다. 중국은 2010년 10월 ‘중국 국민경제·사 회발전 제12차 5개년 계획 요강(이하, 경제·사회 12.5계획)’을 공표하였다.
‘과학기술 중장기 계획’의 8개 첨단기술을 바탕 으로 자원·에너지 소비량이 낮고 경제성장에 기 여할 7대 전략적 신흥산업을 지정하여 집중 육성 한다는 방침을 제시한 것이다.
주요 변화 내용으로는 ‘경제·사회 12.5 계획’에 서는 7대 전략적 신흥산업이 GDP에서 차지하는 비율을 2015년 8%, 2020년 15% 달성을 목표로 정 하였고, 기계관련 분야로는 장비제조업의 생산성 향상과 첨단장비 제조분야 중점 육성을 목표로 하 였다. 이후 중국 공업정보화부(MIIT)는 차세대 제 조업에 대한 비전을 담은 ‘중국제조 2025’ 계획을 발표하였다.
‘중국제조 2025’는 ‘제조 대국’에서 ‘제조 강국’
으로의 전환을 목표로 네트워크화·디지털화·지 능화 기술의 개발·이용, 공업화와 정보화의 고도 융합 실현 등을 추진하고자 하며, 첨단장비 구축 은 물론, 인터넷과 제조업과의 융합촉진 등 행동
계획 마련에 초점을 두고 있다.
중국과학원은 유비쿼터스와 그린제조에 초점 을 맞춘 ‘2050년을 위한 연구개발 로드맵’도 공표 하였다. 유비쿼터스 네트워크 기술의 구성요소 로 제품 디자인 시스템, 제조정보기술 시스템, 기 업관리 정보기술 시스템, 인텔리전트 장치제조 시스템, 전자상거래 시스템에 초점을 두고 있으 며, ‘그린제조기술’의 요소기술로는 ‘그린자원 전 환 프로세스’, ‘신에너지 대체기술’, ‘분산형 그린 제조기술’ 등을 중시하고 있다.
중국제조 2025 가운데 중국정부가 관심을 많이 갖고 있는 기계분야는 고정밀 수치제어 공작기계 와 로봇 및 농기계장비를 들 수 있다.
고정밀 수치제어 공작기계는 기계산업의 고부 가가치화와 구조고도화를 실현하기 위해서 매우 중요한 영역이며, 현재 외국계 기업들이 세계시 장을 거의 장악하고 있는 로봇 분야도 중국이 중 장기적으로 발전을 계획하고 있는 분야이다. 이 외에 여러 기계류 가운데 중국이 농업용 기계 및 장비 분야에 대한 2025 계획을 수립한 것은 1차 산업 분야의 미래 수요와 기계화 영농의 중요성 을 중국 정부도 인식하고 있는 것으로 해석된다.
한편, 중국 각 지역 정부도 2015~2020년까지 기 계류 가운데 가장 부가가치가 높은 로봇 분야의
<표 4> 중국 12차 5개년 계획 중 기계관련 전략형 신흥산업의 발전방향 발전 목표
첨단장비 제조
- 항공장비, 위성 및 응용, 궤도교통장비, 지능제조장비 중점 육성
- 신형 국산 간선 및 지선항공기, 일반항공기, 헬리콥터 등의 산업화 플랫폼 건설 - GPS, 원격탐지, 통신 등 위성이 조성한 공간 기초시설 프레임 구축
- 지능제어시스템, 고급수치제어 공작기계, 고속열차 및 도시궤도교통장비 등 발전 자료 : 国民经济和社会发展内地十二个五年规划纲要(中国中央政府网站www.gov.cn), 2011.3.
생산단지 활성화를 통한 꾸준한 부가가치 창출과 로봇생산 확대를 계획하고 있는 것으로 조사되었 다. 스마트 제조분야의 업그레이드 일환으로 중 경, 상해 등 10대 산업용 로봇 생산단지 발전 목표 를 설정, 제시하고 있는 점에 주목할 필요가 있다.
아울러 산업용 로봇은 물론 서비스 로봇산업에서 도 핵심 부품인 감속기와 서버모터 등 제어기기 개발에 중국정부가 적극적인 의지를 보이고 있는 점은 우리에게 시사하는 바가 크다.
(2) 중국의 새로운 산업정책 추진에 따른 산업구조 고도화 전망
중국 정부가 새롭게 추진하고 있는 산업정책과 관련 기업들의 적극적인 노력에도 불구하고 기계 산업분야의 구조고도화 등 목표 달성이 쉽지는 않 을 것으로 전망된다.
왜냐하면 우리나라 기계산업의 발전을 위한 정
부의 정책과 중국정부의 정책적 유사성에도 불구 하고 여타 산업에 비해 경쟁력을 제고시키는 것이 용이하지 않기 때문이다. 독일이나 일본 등 기계 류 선진국들이 거의 100년에 걸쳐 이룩해 오고 있 는 기반강화 노력이 중앙정부만의 의지로는 한계 가 있기 때문이다.
기계는 제조업 경쟁력의 근간이 되는 산업으로 제품의 신뢰성이 담보되지 않고는 기술수준 제고 및 대외 경쟁력 확보가 어려운 분야이다. 중국정 부나 기업들이 이를 극복하기 위해 선진 기계류 업체들을 흡수·합병하는 전략을 병행하고 있는 것은 기계산업의 구조고도화가 그만큼 쉽지 않기 때문이다. 다만 중국이 세계 1위를 차지하고 있 는 자국내 설비 수요를 바탕으로 첨단제품 개발 및 판매 확대, 공급 설비의 고급화를 시현해 갈 경우 우리나라는 물론 일본이나 일부 유럽 기계 류 업체들과도 향후 경쟁관계를 높여 나갈 것으 로 예상된다.
<표 5> 중국의 기계분야 2025 주요 발전 계획
산업 대분류
산업
소분류 주요 내용
고정밀 수치제어
및 로봇
고정밀 수치제어
고정밀, 고속, 고효율 수치제어, 기초 생산설비 및 통합생산시스템을 개발. 고정밀 수 치제어, 적층 가공(Additive Manufacturing) 등 첨단기술 및 설비 R&D 강화. 고정밀 수 치제어 시스템, 서보모터, 베어링, 레스터 등 주요 기능성 부품과 응용 어플리케이션을 개발 및 상용화. 사용자 프로세스 인증 역량을 강화
로봇
자동차·기계·전자·위험물 제조·국방·화학공업·경공업 등의 산업용 로봇과 헬스케 어·가사·교육·엔터테인먼트 등의 특수용 로봇의 신제품 개발을 확대. 로봇의 표준화 및 모듈화 발전을 추진. 로봇의 응용범위를 확대. 로봇 본체, 감속기, 서보 모터, 제어 기, 센서, 구동기 등 핵심 부품 및 시스템 통합설계 제조 등을 발전
농업기계장비
곡물·목화·기름·설탕 등의 식량, 경제작물의 파종·재배·수확·운반·저장 등 주요 생 산과정에서 쓰이는 농업기계장비를 발전. 대형 트랙터, 복합 작업기, 대형 수확기 등 첨단 농업기계장비 및 핵심 부품의 발전을 추진. 농업기계장비에 대한 정보수집, 의사 결정, 정밀작업 역량을 강화하고 농업 생산성 증대를 위한 정책을 마련
주 : 「중국제조 2025」에서 일부 발췌 번역.
(1) 한·중 수출경쟁력 비교
중국은 지속적으로 기계산업 수출이 증가하 면서 2014년 세계 전체 수출의 11.5%를 차지했 지만 한국은 2010년 3.0%를 기록한 이후 매년 3.1~3.2% 수준에 그치고 있는 것으로 나타났다.
중국 기계분야의 세계 수출시장 점유율이 2007 년 6.3%로서 절대 규모면에서 이미 한국을 크게 상회하였으며, 이후 매년 0.5~1%포인트씩 점유 율이 상승하면서 2012년에는 10% 이상을 차지한 것으로 나타났다.
한편, 우리나라 기계산업은 중국에 대해서는 지속적으로 무역수지 흑자를 나타냈으나 최근 중 국 현지화가 강화되면서 흑자 폭이 크게 감소되
고 있는 실정이다.
우리나라 입장에서는 가장 주요 시장인 중국과 의 교역구조가 변하고 있다. 중국의 설비수요가 위축되면서 범용 기계류를 중심으로 중국의 기계 류 수출이 증가하는 데 반해 수입은 둔화됨에 따 라 기계류 무역수지가 2012년 이후 계속 흑자를 기록하고 있고, 흑자규모도 커지고 있는 점에 주 목할 필요가 있다.
(2) 한·중 정성적 경쟁력 분석
중국이 저부가가치 범용제품을 중심으로 기계 류 부문에서 빠르게 경쟁력을 확보함으로써 중국 에 대한 우리나라의 무역수지 흑자규모 감소와 무
<표 6> 한·중 기계산업의 세계 수출시장 점유율 변화 추이
단위 : % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
중국 6.3 7.6 8.3 9.1 9.6 10.3 10.9 11.5
한국 2.2 2.3 2.6 3.0 3.2 3.2 3.1 3.2
자료 : UN Comtrade(SITC CODE Rev 3.0 71, 72, 73, 74).
주 : 중국은 홍콩, 마카오 제외.
<표 7> 한·중 기계산업의 무역수지 및 무역특화지수 변화 추이
단위 : 백만 달러 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 중국 무역수지 10,980 2,036 -7,647 -2,542 32,570 48,921 56,187 67,285
무역특화지수 0.05 0.01 -0.03 -0.01 0.11 0.17 0.18 0.23 한국 무역수지 -1,106 -1,464 -2,532 6,109 8,953 7,206 8,995 10,825
무역특화지수 -0.02 -0.02 -0.03 0.07 0.10 0.08 0.09 0.14 자료 : UN Comtrade(SITC CODE Rev 3.0 71, 72, 73, 74).
주 : 1) 중국은 홍콩, 마카오 제외.
2) 한국의 2015년 데이터는 한국기계산업진흥회 무역통계DB 기준임.
4. 한중 기계산업의 경쟁력 변화와 시사점
역특화지수 둔화 등이 나타나고 있다.
먼저, 가격경쟁력은 중국의 인건비가 최근 빠 르게 상승하고 있지만 여전히 한국보다 20% 정 도 우위 구조를 유지하고 있다. 품질경쟁력과 관 련하여 전반적인 품질수준은 우리가 중국에 비 해 높지만 범용 기계류 및 부품을 중심으로 중 국의 품질수준도 빠르게 상승하고 있다. 우리나 라 기계류 제품의 경쟁력을 기술적 관점에서 보 면, 세부 제품에 따라 다소 차이는 있지만 선진 국 대비 기술수준이 80~85% 수준이다. 기계관 련 기술을 원천기술과 산업기술로 분류할 때 원 천기술력이 상대적으로 더 떨어지는 것으로 판 단된다.
(3) 시사점
최근 중국기계공업연합회 천빈(陈斌) 집행부 회장은 “중국 기계공업이 고속성장 시대와 고별
하면서, 조정과 전환기에 진입하고 있으며, 산업 에서 장기적으로 누적된 여러 문제들이 더욱 현저 히 드러나고 있다”고 언급하였다.3)
중국 기계산업의 성장세와 경쟁력 변화에도 불 구하고 동 분야 정책입안 책임자의 이런 언급은 대중국 기계류 수출확대가 여전히 중요한 우리에 게는 시사하는 바가 크다.
지적한 문제점 가운데 우리가 눈여겨 볼 부분 은 첫째, 첨단기계장비의 공급이 부족하고, 핵심 부품을 여전히 수입에 의존하고 있다는 점이다.
예를 들면, 중형(重型) 가스터빈 유닛의 설계기술 과 주요 부품 제조 기술 등 핵심 기술을 아직 확 보하지 못하고 있고, 일부 첨단장비의 수입의존 성은 여전히 심각한 상태라는 점이다. 집적회로 칩 제조장비 가운데 80%, 자동차제조 핵심설비의 70%, 그리고 대부분의 첨단, 정밀 테스트 검사설
3) 산업연구원, 「중국산업경제브리프」(2016.6) p.38.
비와 디지털 선반제어시스템은 여전히 수입에 의 존하고 있다는 점이다.
다음은, 중국산 첨단기계류 제품의 현지판매 어려움을 지적하고 있다. 일부 제품은 이미 선진 국 수준에 도달하였으나 자국내 시장에서의 인지 도와 채택률이 여전히 높지 않다고 하는 점은 우 리나라 기계관련 기업들이 2000년대 중반 이후
접한 애로사항과 유사하다.
대중국 기계류 수출을 꾸준히 확대하기 위해서 는 머시닝센터 등 고급 기계류와 핵심 부품, 그리 고 복합 금형과 같이 여전히 중국내 수입비중이 높은 고기능 기계류의 대외경쟁력 강화가 요구된 다. 아울러 신뢰성 확보 및 인지도가 중요한 ICT 제조장비류 등의 수출확대 전략도 필요하다.
박광순 주력산업연구실 선임연구위원 [email protected]/044-287-3293
<주요 저서>
•주요 제조장비산업의 글로벌 경쟁력 확보방안, 2015.
•기계산업의 국제경쟁력 분석과 전략적 발전방안, 2012.
