Vol. 4 Issue 8 August 2014
발행일 2014년 8월(통권42호) │ ISSN 2233-8756│ 발행인 박영서 │ 편집인 김기일 │ 기획의원 손종구, 서진이, 최윤정, 나도백, 김기일, 김지희 발행처 한국과학기술정보연구원 │ 분원 130-741 서울특별시 동대문구 회기로 66 정보분석연구소 산업정보분석센터 산업시장분석실
Contents
Vol. 4 Issue 8 August 2014
전 호 (Vol.4 Issue 7) 안내 그린수송시스템 전기 자동차(고연비 그린 자동차) 누가 연비 경쟁을 시키고 있을까? IT융합시스템 스마트그리드(Smart Grid) 스마트그리드 확산사업으로 관련 시장 활성화 기대 신재생에너지 태양전지 미래 시장의 유망 선두주자, 3세대 태양전지 DSSC LED 응용 질화알루미늄(AlN) 분말 특허만료와 관련, 질화알루미늄(AlN) 분말 국산화 전략 요망 로봇응용 복지로봇 성큼 다가선 고령화사회의 시장개화기에 대한 기대감 다음 호 (Vol.4 Issue 9) 안내 콘텐츠/SW 가상상품 가상 신세계의 삶을 확장하는 신흥경제의 주역 방송통신융합 스마트워치 앱세사리 스마트워치의 시장진입전략은? 로봇응용 무인항공기 항공 업계에서 가장 빠른 시장 성장세 첨단그린도시 위험상황인식 컴퓨팅 시스템 국가차원의 시스템구축 추세에 따라 시장규모 확대 기대 바이오제약(자원)의료기기 법과학(Forensic science) 감식 제품 및 서비스 국내 민간 시장 활성화 통한 성장 기대
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신소재, 나노융합
/ 고용량 하이브리드 슈퍼커패시터-LIC
에너지 저장 장치 녹색화의 유망주20
콘텐츠 & SW
/ 스틱형 미디어 스트리밍 기기-크롬캐스트
시장경쟁력 계속 이어갈 것인가?12
IT융합시스템
/ HMI(인간-기계 인터페이스)
사물인터넷(IoT) 환경 하에서 급격한 성장 기대07
콘텐츠 & SW
/ 동영상 콘텐츠 DRM
OTT서비스 증가와 UltraHD의 성장에 따른 동영상 콘텐츠 DRM 시장이 재도약할 수 있을 것인가?16
기타 : 농산업 / 유기농식품
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차세대 커패시터로 각광받는 LIC
친환경 정책 및 CO2 배출규제와 신재생 에너지에 대한 요구 가 커지면서, 차세대 에너지 저장장치의 개발 요구가 증대하고 있다. 특히 분산전원 보급 확대로 인한 출력 불안정 해소, 마이 크로그리드와 직류배전 적용에 따른 신규 전력저장 필요성, 전 력 평준화, 품질향상 등에 대한 요구가 새로운 화두로 떠오르 고 있다. 이러한 기대에 부응하는 보조 에너지 저장장치가 슈 퍼커패시터, 울트라 커패시터 등으로 불리는 전기이중층 커패 시터(EDLC)다. 이는 물리적 흡착현상에 의해 전기 에너지를 저 장하기 때문에 이차전지와 달리 충방전에 의한 수명 단축 문 제가 없어 유지보수 측면에서 유리하며, 고속충전, 고출력 등 의 장점으로 인해 주목받아왔다. 하지만 에너지 저장 용량이 100Wh/kg 이상인 리튬이온 전지에 비해 10Wh/kg 이하로 너 무 적다는 단점이 있다. 한편, 리튬이온 전지는 에너지 밀도가 높은 특징을 살려 휴 대전화나 PC, 디지털 카메라 등의 전원으로 보급되고 하이브 리드카나 전기자동차용 전원 등의 용도로 확대되고 있지만, 현재 안전성과 사이클 특성의 선결 과제가 남아있다. 이 같 은 상황에서 에너지 밀도가 높고 동시에 급속 충방전이 가능 한 새로운 타입의 커패시터로서 하이브리드 슈퍼커패시터 즉 LIC(Lithium Ion Capacitor)가 개발되고 있으며, 또한 다양한 에너지 분야에서의 적용을 위한 연구도 활발하다. 기본 구조 는 EDLC의 양극과 리튬이차전지의 음극을 연결한 구조인데, EDLC의 고출력 특성은 그대로 지니면서 에너지 밀도는 보다 높게 나타나는 것이 LIC의 특징이다. 충방전 과정 동안 한쪽 전산업시장분석실 책임연구원 김기일 Tel: 02-3299-6033 e-mail: kimkiil@kisti.re.kr
Vol. 4 Issue8 KISTI MARKET REPORT
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고용량 하이브리드 슈퍼커패시터-LIC
에너지 저장 장치
녹색화의 유망주
신소재, 나노융합
LIC(Lithium Ion Capacitor) 개념도
Negative
Electrolyte
Load
Carbonaceous materials (graphite, HC, PAS, etc.)
Organic solvent dissolving Li+ -salt (ex. LiPF
6 / carbonates)
Positive
Anion
신소재, 나노융합
극에서는 전기이중층 반응으로 인한 고출력 특성이 나타나고, 반대 전극에서는 물질의 내부로 리튬이온이 삽입 탈리되면서 고용량 특성을 구현 것이 특징이다. 출력 및 용량 측면 외에도 높은 작동 전압(3.8~2.2V), 소형/경량화 가능성, 급속 충방전 가능, 높은 내구성 및 신뢰성, 뛰어난 고온 안정성 등의 장점을 갖추고 있기 때문에 차세대 에너지 저장장치로 관심을 모으고 있다. LIC는 기존 소형기기 뿐만 아니라 다양한 중대형 운송장치 나 에너지 저장시스템에도 사용이 가능하기 때문에 기차나 버 스 등의 순간 고출력이 필요한 분야는 물론, 자체 에너지 저장 기능 이외에도 전력 품질 향상이 탁월하기 때문에 순간응답형 디바이스 보조 전원으로도 적용되고 있다. 최근 LIC의 대표적 인 적용처는 아래 그림과 같이 신재생 에너지와 관련된 스마트 그리드에서의 전력 저장 장치, 연료전지 고품질 저장장치, 전 동 중장비 장치에서의 전원, 대형 운송장치에서의 에너지 하베 스터 등을 들 수 있다.대규모 에너지 저장장치 시장을 장악할 LIC
LIC는 개발 초기 단계이므로 현재 시장 규모를 정확히 알 수 없지만, 슈퍼커패시터 중형과 대형을 대체할 것으로 전망된다. 따라서 현재의 슈퍼커패시터의 시장 규모를 살펴볼 필요가 있 다. 이 분야의 성장은 두드러져, 2020년 이후에는 대체 가능 시장까지 고려한다면 세계시장이 연 2~3조 원대가 될 것으로 전망된다. 시장 전문조사 기관인 SNE 리서치가 2012년에 발표한 울 트라 커패시터 시장 전망을 보면, 슈퍼커패시터 세계 시장은 크게 가전기기, 수송용, 산업용, 에너지 저장용을 합하여 총4
Vol. 4 Issue8 KISTI MARKET REPORT최근 슈퍼커패시터의 장점인 고출력, 고속 충방전
특징과 리튬이차전지의 특징인 고용량이라는 장점을
가진 새로운 타입의 하이브리드 슈퍼커패시터인
LIC에 대한 관심이 급격히 증가되고 있다.
(단위: mpg)LIC가 대체할 가능성이 높은 중형과
대형 슈퍼커패시터를 고려할 경우, LIC 시장 규모는
2020년, 세계 시장 규모가 3,700억 원, 국내 시장
규모가 1,100억 원에 이를 것으로 추정된다.
LIC 적용 친환경 에너지 산업군 예시Smart Grid Fuel Cell Power Back-Up
신소재, 나노융합
LIC는 최근 5년 전에야 시장에 나타난 에너지 저장
장치로, 미국, 일본, 국내에서 지속적인 제품 개발을
연구 중이며, 주요업체는 대부분 일본 업체들로,
현재 20Wh/kg급 이상의 제품 양산을 시작했다.
국내 업체 동향을 살펴보면, 네스캡의 경우 활성탄계 유기성 EDLC 및 하이브리드 슈퍼커패시터 개발에 주력하고 있고, ㈜ 코칩의 경우는 소형 하이브리드 슈퍼커패시터, 엔파워캡은 수 용성 하이브리드 및 고전압 하이브리드의 슈퍼커패시터 개발 에 주력 중이다. 현대자동차는 고밀도 자동차용 슈퍼커패시터 개발을 진행 중인 것으로 알려져 있다. 또한 차세대 LIC 개발을 위해 한국전기연구원, 전자부품연구원, 생산기술연구원 등의 연구소와 연세대, 전남대, 성균관대 등의 학계를 중심으로 새 로운 소재 및 구조에 대한 다양한 연구가 시도되고 있다.미래 성장 가능성에 따른 정부의 적극적 지원 필요
에너지 밀도를 높인 차세대 슈퍼커패시터인 LIC는 높은 작동 전압, 고출력 에너지밀도, 급속 충방전 가능, 고온 내구성 및 신 뢰성, 뛰어난 고온 안정성 등과 충방전에 따른 성능열화가 없기 때문에 신재생 에너지 발전 및 스마트 그리드 분야에 가장 적합 한 저장 장치로 기대되고 있다. 특히 고품질 전력저장장치 시장 외에 회생제동/가속용 전원 적용 등의 에너지 효율향상과 관련 된 신규 시장에서의 성장은 괄목할만하다. 이러한 성장세를 미 리 예측한 일본의 경우, 우수한 소재 기술을 기반으로 이미 정부 주도하에 슈퍼커패시터 제품을 포함한 LIC 산업화에 집중하기 시작하였고, 어느 정도 상업화 단계에 근접해 있다. 이에 반해 우리나라의 경우는 여전히 시작 단계로 연구소 및 대학교 중심 으로 나노 소재 분야의 장점과 기술혁신을 도모하고 있지만 그 신규성으로 인해 전극재료, 전극구조, 전해질 등 각 요소 기술의 최적화가 정립되지 않은 상황이다. 따라서 정부 차원에서 통합 적이고 체계적인 지원과 나노 소재 응용 기술개발을 통해 성능 혁신을 도모하는 것이 중요하다. 또한 현재 국내 업체들은 원자재 수입으로 인해 가격 경쟁력 이 낮은 점, 친환경 부품의 촉진 정책 부재, 최적 회로 설계 기술 취약, 국내 핵심소재산업 육성 부재 등으로 인해 사업화 추진에 어려움을 겪고 있는 실정이기 때문에 정부 및 학계의 지속적인 관심과 협업이 그 무엇보다 중요한 시점이다. 이는 차세대 친환 경 에너지 저장 분야에서 국내 업체가 선두 주자로 나설 수 있 는지를 결정하는 전환점이 되기 때문이다. 선진 업체 제품 특징 및 스펙업체 NEC Tokin Shoei Electronics FDK JM Energy Advanced Capacitor Technologies 제품사진 특징 소형 전기이중층 커패시터와 리튬이온 이차전지 사이 특성 제품화 원통형 리튬이온 커패시터, 유비쿼터스 전원용 유비쿼터스 전원용, 모듈의 제어회로 기술 신재생 에너지저장 적용 유비쿼터스 전원용 나노게이트 카본기술, 유비쿼터스 전원용 전극정보 양극: 활성탄 음극: 탄소재료 양극: 활성탄, PAS 음극: 탄소재료, PAS 전해액: LiPF6/PC 등 양극: 활성탄 음극: 탄소재료 (리튬이온전지) 양극: 활성탄 음극: Li-doped carbon 탄소재료 양극: 활성탄 음극: 리튬이온전지 음극 생산중지 예정
형상 Pouch Radial Pouch Pouch Pouch
저작권 보호와 이용자의 편리함을 도모하는
DRM 개요
디지털저작권관리(DRM, Digital Rights Management) 기술은 디지털 콘텐츠의 불법 복제 방지 및 저작권 보호를 위한 기술 로, 대부분의 디지털 콘텐츠에 폭넓게 적용되고 있는 핵심 보 안 기술로 꼽힌다. DRM은 디지털 콘텐츠 저작권자의 권익을 안전하게 보호하기 위해 이용자에 의한 불법 활용을 차단하고 이용료 부과 및 결제 시스템을 제공하는 기술 및 서비스를 총 칭한다. DRM은 세부적으로 콘텐츠의 지적재산권 보호를 위한 보호기술, 콘텐츠의 관리 효율화를 위한 관리기술, 콘텐츠의 신뢰성 있는 전자 상거래 환경을 위한 유통기술 등으로 구분된 다. 핵심 기술 요소로는 비허가자의 콘텐츠 무단 접근을 제한 하고 허가자에게 인증키를 제공하는 암호화 및 키 관리 기술, 콘텐츠의 관리 및 검색을 용이하게 하기 위한 메타데이터 기 술, 암호화된 콘텐츠와 메타데이터를 안전하게 포장하여 유통 신뢰성을 확보하는 패키징 포맷 기술 등이 있다. 2000년 초 e-book과 온라인 음원 서비스 등이 새로운 디지 털 콘텐츠 수익원으로 부상하면서 다수의 DRM 업체들이 생겨 났다. 이들은 저마다 고유한 기술을 기반으로 독자 DRM 기술 을 개발하여 기술 간 호환성이 보장되지 않았고, 소비자 편의 를 고려하지 않은 복잡하고 무거운 제품으로 외면을 받으며 시 장 확산에 실패했다. 이에 DRM 호환성을 위한 표준화의 필요 성이 제기되면서 SDMI, AAP, OeBF, MPEG-21 등 다양한 표 준화 단체들이 등장했으나, 업체 간 이해관계 대립으로 인해 DRM 표준 마련에 실패하는 등 뚜렷한 표준 기술의 수립이 이 루어지지 못하였다. 현재 DRM 기술은 각 단말 운영 체제의 Kernel 단에 적용되 는 방식이라 플랫폼별로 각각 다른 DRM 시스템을 개발해야 한다. 때문에 다양한 모바일 단말의 등장으로 플랫폼 종류가 늘어나면서, DRM을 하부 단위인 Kernel이 아닌 Application 자 체에 적용하는 방식을 도입해 하나의 DRM 시스템으로도 여러 단말에 동시 적용할 수 있는 ‘Multi DRM’이 제기되고 있다. 한 국정보통신기술협회가 표준화 아이템을 고려하여 해당 기술항 목을 제시하고 있지만, 각 업체들이 데이터 암호화 기술 공개 를 꺼리고 있어 호환성 확보 및 표준기술 도입이 어려운 상황 이다.
지식정보 시장의 확산에 따른 향후 전망
DRM 대상 시장은 동영상 콘텐츠와 기업문서 부문으로 나뉘 는데, 기업문서 부문은 현재 초기 시장이므로, 동영상 콘텐츠 의 관리 및 유통과 관련된 모바일 동영상 콘텐츠 시장이 주요 시장으로 부각되고 있다. 2013년 7월 주니퍼 리서치 보고서에 따르면, 전 세계 모바일 동영상 시장 규모가 2017년 95억 달러 (약 10조 6,000억 원)규모로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 특히 2011년 9월 LTE 출시를 기점으로 국내 모바일 동영상 서 비스 순방문자 및 페이지뷰는 지속적으로 증가하고 있다. 따라동영상 콘텐츠 DRM
OTT서비스 증가와 UltraHD의
성장에 따른 동영상 콘텐츠 DRM
시장이 재도약할 수 있을 것인가?
산업시장분석실 선임연구원 김상국 Tel: 02-3299-6294 e-mail: sgkim@kisti.re.kr
콘텐츠 & SW
디지털저작권관리(DRM)는 디지털 콘텐츠
저작권자의 권익을 안전하게 보호하기 위해 이용자에
서 스마트 디바이스를 활용한 동영상 소비는 지속적으로 증가 할 전망이다. 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 동영상 콘텐츠 소비에 필요한 주변기기 보급화로 인하여 언제 어디서나 동영상 시청 이 가능해 콘텐츠 소비창구가 PC에서 모바일로 이동 중이다. 지난 1년간 모바일 영상 서비스의 이용시간 점유율은 5.9%에 서 7.6%로 1.7% 증가했다. 실시간 방송 채널 중심으로 보는 TV 와 달리 모바일에서는 원할 때 시청하는 VOD 중심으로 동영 상을 이용하고 있으며, 보다 능동적인 스크린으로 자리매김하 여 다운로드, YouTube 등 VOD방식의 영상 서비스 이용시간 비중이 56.9%로 DMB, 무료방송 등의 실시간 방송채널 서비스 비중보다 높게 나타나고 있다. 따라서 DRM 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.
PWC의 Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017
보고서에 따르면, 동영상 콘텐츠에 해당하는 만화, 애니메이션, 방송의 연평균성장률은 평균 4.3%로 전망하고 있다. 특히, 세 계 경제의 회복에 따른 콘텐츠 소비 증가와 지식정보 시장의 지속적인 소비지출 확대로 인해 콘텐츠 시장은 향후 5년간 연 평균 5.7%의 안정적인 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. 2013년 12월 KOCCA 통계 브리핑 자료에 따르면, 2012년부 터 2017년까지의 콘텐츠 시장의 분야별 연평균성장률은 지식
콘텐츠 & SW
국내 동영상 콘텐츠 관련 DRM 시장 규모는 2014년
324억 원, 2018년 338억 원 규모로 성장할 것으로
전망되며, 세계 시장 규모는 2014년 21.9억 달러,
2018년 22.9억 달러 규모로 전망된다.
디지털 콘텐츠 보호/관리 기술 표준화 항목 구 분 표준화 대상 항목 표준화 내용 방송콘텐츠 보호기술IPTV Downloadable 보안 IPTV에서 네트워크를 통해 동적으로 보안기술을 업데이트 혹은 갱신하기 위한 기술
PPI 지상파 디지털 방송 프로그램의 저작권 보호를 위한 보호 신호의 삽입 및 수신 단말기의 규격
워터마킹기술
IPTV CAS-DRM Interface IPTV 콘텐츠의 보호를 위해 사용되는 CAS 기술과 DRM 기술 간 연동 인터페이스
규격 표준화 SCP Interoperability IPTV 콘텐츠의 보호를 위해 사용되는 보호기술간 콘텐츠 호환성 보장 권한 통제기술 FORENSIC MARK 삽입검출 표준 인터페이스 포렌식마크 표준 인터페이스 구조를 통해 시장에 존재하는 다양한 포렌식마크 기술을 사용할 수 있도록 지원 UCC저작권 보호기술 비주얼 핑거프린팅 정지영상 특징 기반 콘텐츠 식별 기술 동영상 특징 기반 콘텐츠 식별 기술 핑거프린팅 성능 평가 기술 자체 모니터링 및 진단 DRM 메타데이터 콘텐츠 보호 및 유통관리를 위해 필수적으로 요구되는 메타데이터(저작권 정보, 이용허가 정보 등) SCE/SRM
SCE(Secure Content Exchange)
홈 네트워크 환경에서 일반 가전기기와 모바일 단말기 간의 콘텐츠 공유를 위한 기술 SRM(Secure Removable Memory)
동영상 콘텐츠 DRM
정보(8.7%), 게임(6.5%), 광고(5.3%), 캐릭터ㆍ라이선스(5.2%), 애니메이션(5.0%)이 5% 이상의 빠른 성장률로 시장을 선도 할 것으로 전망했으며, 영상 콘텐츠 분야인 방송(4.3%)과 영화 (3.6%)는 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상했다. 디지털 기반 으로의 유통방식 전환에 따른 기존 오프라인 시장 위축의 영향 이 큰 음악(1.5%)과 출판(0.2%), 만화(-0.6%) 시장은 2012년과 비슷한 규모를 유지할 것으로 예상하고 있다. 위 표에서 유료 시장의 규모는 유료영상시청비율이 8.5%, 무료영상비율이 91.5%에 달하고 있어 이를 활용하였으며, 저 작권관리유통 부문과 DRM 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 부 문을 모두 고려한 10%를 비율로 적용하였다. 또한, 최근 3년간 국내 시장 규모는 세계 시장 규모의 1.34%를 차지하고 있어, 이를 근거로 국내 동영상 콘텐츠 관련 DRM 시장의 규모를 산 출하였다.국경을 초월해 발전하는 시장의 특징
DRM 시장은 국경을 초월하여 인터넷 환경에서 전달되는 특 성이 있다. 전 세계적인 핵심 기업은 Activated Content, Adobe Systems, Inc. Apple Inc., Ciena Coroporation, Civolution BV 등이 있다. 지역별로 살펴보면 미국 33개사, 캐나다 2개사, 유 럽 9개사, 아시아 4개사, 중동 2개사 등 총 48개사로 파악되며,1) 동영상 스트리밍 서비스의 대표적인 회사는 SONY,
Vudu, Move Networks, Apple 등이 있다. 일본 SONY(www. 세계 콘텐츠 시장 분야별 비중 비교 2012년 2017년 16% 2% 19% 0% 3% 4% 1% 22% 7% 26% 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 캐릭터・라이선스 지식정보 12% 2% 18% 0% 3% 4% 1% 22% 7% 31%
자료: PWC(2013), EPM(2013), MPAA, The Numbers, IFPI 외
동영상 콘텐츠 관련 DRM 시장 규모 전망
자료: PWC(2013), EPM(2013), MPAA, The Numbers, IFPI, KISTI 재구성, 1달러 = 1,087원으로 환산)
구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 CAGR(%) 세계시장 영화/애니메이션/방송 2,581 2,605 2,633 2,660 2,688 1.02 유료 시장 219.4 221.4 223.8 226.1 228.5 저작권관리유통(DRM) 21.9 22.1 22.4 22.6 22.9 국내시장 저작권관리유통(DRM) 324 327 331 334 338 1.02 (단위: 억 달러, 억 원)
콘텐츠 & SW
sony.com)는 SONY SNE, Media Go, PSN 및 PlayStation 등 을 통해 동영상 서비스를 제공하고 있으며, Move, Inc.(Move Networks, www.movenetworks.com)는 미국 온라인 영상의 리 더로서 TV, PC, 모바일 사용자에게 인터넷을 통해 동영상 서비 스를 제공하고 있다. VUDU Inc.(www.vudu.com)는 2010년 2월 에 실리콘밸리에서 창업하여 온라인 동영상 서비스를 전업으 로 하는 Walmart 계열 회사로서 iPad, Mac and PC, Android™ devices, Roku, Smart TVs, Playstation, Xbox, Blu-ray players 등을 통해 서비스를 제공하고 있으며, 2010년에 1%, 2011년 5.3%의 시장점유율을 차지하였다. 국내의 DRM 솔루션업계는 크게 해외 빅3인 InterTrust, MicroSoft와 IBM의 기술을 기반으로 한 업계와 순수 국내 기술 을 기반으로 한 업계들이 있다. 국내에서는 파수닷컴이 미국 InterTrust사의 원천기술을 이용하여 최초로 DRM을 제공해오 고 있으며, 실트로닉 테크놀로지, 드림인테크와 함께 DRM 솔 루션 분야에 선두업체로 자리를 잡고 있다. 이어서 마크애니, 트러스트 테크놀로지, 디지캡, 메타라이츠 등이 자체 기술력 으로 선두업체를 추격하고 있는 후발업체들이다. 저작권 보호 기술업체로 시작한 업체들이 복제방지기술 뿐만 아니라 컨텐 츠 비즈니스를 활성화할 수 있는 통합 DRM 솔루션을 개발함 에 따라 국내의 DRM 시장도 크게 성장할 것으로 전망된다. 특 히 국내 대표기업인 파수닷컴은 세계 최초로 DRM을 상용화하 였으며, 이 DRM기술로 데이터 유출을 차단할 수 있다. 따라서 최근 개인정보유출 사고로 인한 사회적 문제를 해소할 수 있는 대책기술로 기업문서 유출 방지 관련 분야의 수요를 불러올 수 있어 많은 관심을 받고 있다.
보안 기술 발달에 따른 DRM의 전망
기존의 컴퓨터 중심 OTT(Over-The-Top) 동영상이 최근에 는 스마트폰, 스마트패드, 스마트TV, 게임콘솔, Blu-ray player 등 다양한 기기로 빠르게 확산되고 있어, DRM과 관련하여 스 트리밍 포맷, 운영체제, 칩셋플랫폼, 그리고 응용기술 사이의 분할이 불가피한 상황에 직면해 있다. 현재 애플의 HLS, 마이 크로소프트의 SmoothStreaming, 그리고 어도비의 RTMP 스트 리밍 포맷이 OTT 응용프로그램을 주도하고 있으며, 각 기업들 은 FairPlay, PlayReady, 그리고 Access인 자신들의 DRM을 보 유하고 있다.자연에서 배우는 아이디어 세계
수천 년의 역사를 간직한 나이테를 이용한 기후변화 예측
나무의 나이테는 줄기나 뿌리에서 볼 수 있는 1년에 생기는 고리 모양의 둥근 테로 일명 연륜(年輪)이라고도 한다. 나이테가 생 기는 원인은 계절에 따라 세포분열의 속도가 다르기 때문이다. 대체로 봄과 여름에는 세포분열이 활발해 세포벽이 두껍게 자라지 못하기 때문에 색이 연하지만, 가을부터는 성장속도가 급격히 감소해 세포벽이 두껍고 세포의 부피가 작아져 조직이 치밀해 진 다. 이렇게 연한 조직과 짙은 조직이 번갈아 만들어지므로 동심원 모양의 테가 생긴다. 그러나 세포의 성장은 강우량, 기온의 변화에 따라 크게 좌우된다. 따라서 나이테의 너비를 분석하여 과거 기후, 환경, 연대 등을 연구하는 연륜연대학 (Dendro-chronology)에서 많은 연구가 이루어지고 있다. 케냐와 미국의 과학자 들은 케냐 산호초의 연간 성장 나이테를 이용하여 194년 동안의 이 지역 해수면 온도를 간접적으로 추정하였다. 그리고 스위스 연방리서치연구소 과학자들은 나 무 나이테 성장을 토대로 약 800~1,000년 전의 기온이 현재의 온난화 경향과 유사하다는 점을 발표하기도 했다. 앞으로는 나이테를 이용해 과거의 기후변화 패턴을 해명함으로써 미래의 기후변화를 예측하여 가뭄이나 수해 등과 같은 온 난화의 영향에 대한 대응책을 모색할 수 있을 것으로 기대된다.소프트의 PlayReady, 그리고 특히 IPTV를 위해 Verimatrix 이 용을 권장하고 있다.
해킹방지는 DRM 클라이언트의 가장 중요한 기능이며, 소프 트웨어 기반 해킹방지 기술은 Encryption, Code Obfuscation, White-box Cryptography, Tamper-detection, Anti-debug, 그 리고 Diversification이며 상당히 복잡하다. 최근의 관련 산업 모 멘텀은 DRM 클라이언트의 많은 보안영역을 하드웨어 내에 설
인간-기계 인터페이스(HMI)는 작업 공정에
연관된 데이터를 인간이 인지할 수 있는 형태로
나타내고, 이를 통해 해당 공정을 제어할 수
있도록 돕는 도구를 말한다.
사용자 중심에서 UI, UX 개념으로 진화 중인 HMI
인간-기계 인터페이스(HMI, Human-Machine Interface)는 작업 공정에 연관된 데이터를 인간이 인지할 수 있는 형태로 나타내고, 이를 통해 해당 공정을 제어할 수 있도록 돕는 도구 를 말한다. HMI는 보통 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템의 소프트웨어 및 데이터베이스와 연결되어 있으며, 공정에서 발생하는 각종 데이터와 이를 이용한 추이 분석 기능 등을 제공한다. 이밖에 해당 공정이나 설비에 대한 관리 정보도 제공한다. 이러한 정보는 해당 공정을 단순화시킨 다이어그램 형태로 운영자에게 제공되므로, 운영자는 전체 공 정이 어떤 방식으로 동작하고 제어되는지를 간단히 알 수 있게 된다. 또한 사진, 그림, 애니메이션이 HMI에 많이 쓰이기 때문 에, HMI 프로그램은 대개 그래픽 관련 작업을 담당하는 프로그 램을 포함하며, 운영자나 시스템 유지보수 담당자가 각 공정과 장비가 어떤 방식으로 프로그램에 표시할 것인가를 직접 바꾸 고 결정할 수 있다. 최근 산업자동화 시스템은 유무선 통신망, 모바일 기기 등의 IT 기술이 생산설비와 융합되면서 요소부품의 통합적 관리가 가능해지고 있다. 모바일 인터페이스 및 산업 공정에 대한 지 원 응용프로그램을 구성하는 요소는 향후 HMI 시장의 핵심 성 장 동력이 될 것으로 전망된다. 특히 모바일 네트워크 인프라 가 빠르게 확산되면서 이동기기에 대한 통합 제어 부문이 급속 도로 발전하고 있다. 최근 HMI는 단순히 제어기의 내부 정보를 보여주는 역할을 넘어 정보수집 및 저장관리 등의 부가기능을 확장하고 있다. 차세대 HMI는 현재의 데이터 제어와 관리에서 사용자를 생각 하고, 사용자 중심으로 제품을 구현하는 방향으로 발전하면서 산업용 제품에서 사물 인터넷 환경에 적용되는 모든 분야로 확HMI(인간-기계 인터페이스)
사물인터넷(IoT) 환경 하에서
급격한 성장 기대
산업시장분석실 책임연구원 나도백 Tel: 02-3299-6111 e-mail: nahdb@kisti.re.kr
IT융합시스템
HMI 사용 환경 변화
사용환경 공장자동화 산업자동화 사물인터넷 제어방식 PC 제어 네트워크 제어 모바일 제어
HMI(인간-기계 인터페이스)
대 적용될 것으로 예상되며, 사용자 인터페이스도 단순 숫자나 텍스트 기반에서 UI/UX 개념으로 고도화되고 있다.국내외 HMI 솔루션의 성장과 전망
Frost&Sullivan 보고서에 따르면, 세계 HMI 시장은 2013년에 20.98억 달러에서 2019년에 35.93억 달러에 달하며 연간성장 률(CAGR)은 9.5%에 이를 것으로 전망된다. 어려운 경제 여건 으로 투자가 지연되고 있음에도 불구하고 HMI 시장은 중간 정 도의 성장률로 전망한 것이다. 전기 송배전, 상하수도 시설과 같은 공공산업분야에서 HMI 제품의 성장 가능성이 높게 예상 되나, 반복되는 전 세계 경제침체는 각 제조 산업에서 HMI 시 장의 성장을 저해하고 있다. 그럼에도 불구하고 식음료 산업 은 2019년 4.67억 달러로 매우 높은 성장률과 가장 큰 시장 규 모를 형성할 것으로 예상된다. 그리고 상·하수·가스 및 전력 생산과 같은 공공산업에서 HMI 솔루션의 고성장을 나타내 전 기·수도·가스(Utilities) 시장은 2013~2019년에 10.2%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다. 2012년 국내 HMI 시장 규모는 8.2% 성장한 1,764억 원으 로 조사됐다. 국내 HMI 시장은 제조업 경기에 민감한 기술로 FPD(Flat Panel Display), 휴대폰, OLED, 터치 제품군의 시장상 황이 좋아 기대보다 높은 성장률을 기록했다. 최근 HMI 기술은 유무선 네트워크 기반의 Small Device의 감시 및 제어 기술, 대 량의 정보를 보관하는 클라우드 기능을 통한 태블릿이나 스마 트폰의 제어정보를 확인하는 방향으로 움직이면서 소형화 제 품기술의 개발이 활발해지고 있다. 국내 HMI 제품은 글로벌과 비교해 우수한 스펙을 가진 제품 군이지만, 대다수가 모니터링에 제한적으로 활용하고 있다. 스 마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기의 성장에 따라 HMI 하드웨 어 성장은 정체를 보이는 반면에 소프트웨어는 호기를 갖고 있 HMI 국내 시장 규모 전망(2013~2019)국내 HMI 시장은 제조업 경기에 민감한
기술로 FPD(Flat Panel Display), 휴대폰, OLED,
터치 제품군의 시장상황이 좋아 기대보다 높은
성장률을 기록했다.
HMI 세계 시장 규모 전망(2013~2019)
자료: Semiconductor Opportunities in the Global HMI Market, Frost&Sullivan(2013), KISTI 재작성
세계 시장 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 CAGR(%) 전기·수도·가스(Utilities) 2.29 2.54 2.78 3.07 3.38 3.70 4.06 9.8 제약 1.83 2.01 2.20 2.41 2.66 2.91 3.16 9.9 식음료 2.64 2.90 3.21 3.54 3.86 4.26 4.67 9.8 포장 2.37 2.60 2.86 3.13 3.41 3.70 4.03 9.4 금속제조 1.18 1.27 1.37 1.47 1.57 1.72 1.87 9.1 자동차 2.64 2.95 3.24 3.54 3.80 4.19 4.56 9.4 기타 8.03 8.78 9.64 10.51 11.50 12.54 13.58 8.9 합계 20.98 23.05 25.30 27.67 30.18 33.02 35.93 (단위: 억 달러)
자료: Semiconductor Opportunities in the Global HMI Market, Frost&Sullivan(2013), KISTI 재작성
(단위: 억 원)
구 분 2013년 2014년(E) 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 2018년(E) 2019년(E) CAGR(%)
IT융합시스템
다. 이러한 흐름에 따라 HMI와 PLC 프로그램을 통합하려는 움 직임이 활발하다. 그리고 유무선 혹은 이종 통신망을 자동으로 연결하는 등 사용자 편의성에 조건을 맞추어가고 있다. 글로벌 시장은 식음료와 같은 제조 산업에서 높은 성장률로 인해 2019 년에 35.94억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예측되며, 국 내 시장은 글로벌 시장과 맞물려 2019년에 3,079억 원에 이를 것으로 예상된다.HMI 시장의 성장 요인과 저해 요인
HMI 시장의 촉진 요인을 살펴보면, 모바일 및 웹 기반의 제 어 필요성, 유무선 통신기술의 발달, 오픈 HMI 솔루션의 채택, 그리고 저가 HMI 솔루션 사용 등이다. 반면 HMI 시장의 저해요 인으로는 전반적인 공급 가격이 저하, 시장 성숙단계로 HMI 솔 루션 수요 감소, 최근 전 세계적인 경기 침체 등을 들 수 있다. 전 세계 HMI 참여기업은 150~200개로 추정된다. 2012년에 4개의 참여기업이 전 세계 시장의 약 63%의 점유하고 있으며, 선두 주자인 Siemens는 2012년에 글로벌 HMI 시장의 19.6% 를 점유, 종합적인 자동화 솔루션을 제공할 수 있는 경쟁력과 구형장치의 대규모 개조를 통해서 전체 글로벌 시장의 선두를 유지하고 있다. 이어서 Schneider Electric이 2012년에 18.4%, Rockwell과 General Electric은 각각 15.2%, 9.8%의 시장점유율 을 보였다. 전 세계적으로 최종 사용자는 HMI에서 실시간으로 비디오 및 원격 기능을 지원하는 무선 기능, 상호 운용성과 호환성과 같은 고급 기능을 추구하고 있다. 공급업체에게 상호 운용성과 가격이 중요한 요소지만 최종 수요자에게는 고급 기능의 솔루 션에 대한 선호도가 중요하다. 일반적으로 최종 사용자에게는 기존 공장의 인프라를 원활하게 전환하는 솔루션 제공을 선호 하는 경향을 보인다. 그리고 브랜드는 최고의 HMI 공급자를 선 택하는 하나의 기준이면서, 구매자에게 상당한 영향을 미친다.HMI 시장의 촉진 요인은 통신기술의 발달,
오픈 HMI 솔루션의 채택, 그리고 저가 솔루션의
난입 등이다. 반면 저해 요인으로는 전반적인
공급 가격 저하, HMI 솔루션 수요 감소,
전 세계적 경기 침체 등이다.
자료: Semiconductor Opportunities in the Global HMI Market, Frost&Sullivan(2013)
HMI 시장 촉진요인과 저해요인
구분 항목 1–2 Years 3–4 Years 5–7 Years
시장 촉진 요인 모바일 및 웹 기반의 원격 모니터링 및 유지 보수에 대한 필요성이 증가 ● ● ◉ 무선 및 기타 네트워킹 기술의 채택 증가 ◉ ◉ ○ 기업 데이터를 협력과 시각화의 필요성에 따른 오픈 HMI 솔루션의 채택 ◉ ◉ ◉ 저가 HMI 솔루션으로 HMI 사용의 활성화 ◉ ◉ ◉ 시장 저해 요인 공급 가격이 낮아지면서 매출 성장을 방해 ◉ ◉ ○ 최종 사용자 세그먼트의 성숙 단계로 HMI 솔루션에 대한 수요 감소 ◉ ◉ ◉ 최근 경제적인 여건이 HMI 수요 억제 ● ◉ ◉ 영향력: ●(높음), ◉(중간), ○(낮음) 자료: Semiconductor Opportunities in the Global HMI Market, Frost&Sullivan(2013)
HMI와 자동차 산업의 연계성과 활용 전망
HMI 주요 최종 사용자 그룹은 식음료, 포장, 그리고 자동 차 산업이다. 북미와 아시아-태평양 지역은 전기·수도·가스 (Utilities) 분야에서 각각 20.1%로 가장 높은 점유를 보이고 있는 반면에 유럽은 식음료 분야가 가장 높은 18%를 차지하고 있다. 북미와 아시아-태평양 지역은 식음료 분야가 18.2%와 15.4%로 2위를 점유하고 있다. 최근 구글을 중심으로 많이 연구되고 있 는 자동차 산업에서 HMI는 북미, 아시아-태평양, 유럽이 각각 10.3%, 14.8%, 12.1%로 아시아-태평양 지역에서 상대적으로 많 이 활용되고 있다. 자동차 산업은 운전부주의를 해결하기 위해 모든 인터페이 스가 동일한 역할을 수행하는 멀티모달(Multi-modal) HMI 방 식으로 눈을 돌리고 있으며, 다양한 정보들의 우선순위에 따 라, 운전자 작업량을 줄이는 것을 목적으로 채용하고 있다. Frost&Sullivan의 발표 자료에 따르면 ‘유럽 및 북미’ 자동차 HMI 시장은 2017년까지 유럽지역 내 1,600만 대의 차량이 기본 음성 인터페이스를, 690만 대의 차량은 고급 음성 인터페이스 를, 그리고 120만 대 차량이 다기능 노브가 장착될 것으로 전 망하고 있다. 반면 북미에서는 2017년까지 1,360만 대의 차량 이 기본 음성 인터페이스를, 680만 대 차량이 고급 음성 인터 페이스를, 그리고 90만 대 차량이 다기능 노브가 장착될 것으 로 전망하고 있다. 자동차 산업의 HMI 채용방식과 같이 다른 산업 간의 융합 화, 기능의 고급화, 고객들에 대한 커스터마이징 전략 확대, High-end 시장에 대한 수요 증가 등이 최근 HMI 소프트웨어 분야의 주요 이슈로 등장하고 있다. 또한, HMI의 개념도 차츰 발전하여 기존의 의미인 Human-Machine Interface라기 보다 Human-Machine Interaction으로 개념의 변화가 일어나고 있 다. 즉, Human-Machine Interaction의 개념은 인간과 시스템 과의 주고받는 교감이 아닌, 인간의 상태를 시스템이 파악하 고 상태에 맞게 반응하며, 시스템 작동 상황을 인간이 인지하 여, 필요에 따라 인간이 최종 결정을 하게 되는 것이다. 이러한 Interaction 개념은 인공지능 기술과 결합하여 전 세계 경제에 엄청난 영향을 끼칠 것으로 예측되며, 향후 전 세계 경제에 미 칠 파급효과는 5조 2,000억∼6조 7,000억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 본격적인 사물인터넷 산업이 개화하기 시작하면서 HMI 기술 도 지속적으로 진화하여 인간의 두뇌 활동 결과를 자연스럽게 기계에 전달함으로써 인간의 육체적인 노동시간을 줄여갈 것 으로 생각된다. 그리고 최근 거론되고 있는 소프트웨어, 그 중 심이 되는 HMI 기술 분야에 대한 국내의 대응과 투자가 그 어 느 때보다 중요한 시점임을 시사해 주고 있다.본격적인 사물인터넷 산업이 개화하기 시작하면서
HMI 기술이 지속적으로 진화하여 인간의 두뇌 활동
결과를 자연스럽게 기계에 전달함으로써 인간의
육체적인 노동시간을 줄여 줄 것으로 전망된다.
Vol. 4 Issue8 KISTI MARKET REPORT
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세계 지역별 HMI 응용분야별 점유율
자료: Semiconductor Opportunities in the Global HMI Market, Frost&Sullivan(2013)
Automotive (10.3%) Automotive (14.8%) Automotive (12.1%) Metals Manufacturing (5.4%) Metals Manufacturing (5.6%) Metals Manufacturing (5.6%) Packaging (14.8%) Packaging (11.9%) Packaging (13.9%)
Food and Beverage
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Vol. 4 Issue8 KISTI MARKET REPORT유기농경지면적 상위 10개국(2012년)
자료: FiBL-IFOAM survey(2014) (http://www.fibl.org)
호주(2009) 아르헨티나 미국(2011) 중국 스페인 이탈리아 독일 프랑스 1,200 360 220 190 160 120 100 100 2005년 2007년 2009년 2011년 2012년 49 86 103 107 115 268 290 358 369 676 777 921 1,054 506 559 766 686 222 229 265 302 1,181 1,207 1,215 1,219 3,707 3,628 3,148 2,902 호주(2009) 아르헨티나 미국(2011) 중국 스페인 이탈리아 독일 프랑스 1,200 360 220 190 160 120 100 100 2005년 2007년 2009년 2011년 2012년 49 86 103 107 115 268 290 358 369 676 777 921 1,054 506 559 766 686 222 229 265 302 1,181 1,207 1,215 1,219 3,707 3,628 3,148 2,902
유기농 식품이란?
농업은 대량 생산과 소비를 지향하면서 혁신적으로 발전해 왔으나 화학기술에 기초한 농업의 산업화는 자연 생태계 파괴, 병해충 저항성 증가, 그리고 환경오염 등 많은 사회적 문제를 야기하였다. 때문에 21세기에 들어오면서 우리나라를 포함한 OECD 국가에서는 환경오염 및 잔류 농약 등의 문제로 화학농 약과 화학비료의 사용을 줄이는 친환경 농업정책을 적극 추진 하고 있다. 이러한 정책과 더불어 소비자들의 소득수준 향상과 건강에 대한 관심이 급증하면서 안전한 먹거리, 즉 유기농산물 을 포함한 유기농식품에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. ‘유기농식품’이란 유기농산물과 유기가공식품을 합한 것으 로, 유기농산물은 전환기간(다년생 작물 3년, 그 외 작물 2년) 이상을 유기합성 농약과 화학비료를 사용하지 않고 재배한 것 을 의미하며, 유기가공식품은 유기농산물로 인증을 받은 원료 로 95% 이상 사용한 식품을 말한다.세계 유기농업 및 유기농식품 현황
세계 유기 농경지 면적은 전체 농경지 면적의 약 1% 정도 수준이나 2002년 이래 매년 20% 정도 증가하여, 2012년 기준 164개국 총 3,750만 ha에서 이루어지고 있다. 대륙별로는 오세유기농식품
똑똑한 소비자,
안전한 먹거리를 찾다
산업시장분석실 선임연구원 황지나 Tel: 02-3299-6107 e-mail: jeena@kisti.re.kr
Vol. 4 Issue8 KISTI MARKET REPORT
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유기농식품
아니아가 1,216만 ha로 가장 넓으며, 유럽 1,117만 ha, 라틴아메 리카 684만 ha, 아시아 322만 ha, 북아메리카 301만 ha, 아프 리카 115만 ha의 순이며, 유럽의 경우 2007년부터 2012년까지 연평균 7.53%로 빠르게 증가하고 있다. 국가별 자료를 살펴본 결과, 호주가 약 1,200만 ha로 가장 넓은 유기농경지 면적을 가 지고 있으며, 아르헨티나(360만 ha), 미국(220만 ha), 중국(190 만 ha), 스페인(160만 ha) 등의 순이었다. 또한 유기농업 주요 작물을 살펴본 결과, 곡류(255만 ha), 커피(60만 ha), 올리브(54 만 ha), 유지종자류(50백만 ha) 등의 순이었다. 세계 유기 농업의 성장과 더불어 유기 식품 시장 역시 2000년 179억 달러에서 2012년 638억 달러(약 500억 유로, 44%)로 빠 르게 성장하고 있으며, 농협중앙회 자료에 의하면 2015년 881 억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 국가별 자료를 살펴보 면 2012년 기준, 미국이 226억 유로(약 287억 달러)로 전체 시 장의 44%를 차지하며, 그 뒤로 독일 70억 유로(약 89억 달러, 14%), 프랑스 40억 유로(약 51억 달러, 8%) 등의 순이었다. 미국 과 유럽 선진국을 중심으로 유기농식품 시장은 매년 20% 내외 의 지속적인 성장세를 보이고 있다. 유기농식품 시장 규모가 커지면서 경쟁도 심화되고 있다. 이 미 미국과 유럽에서는 2000년대 중반부터 월마트, 테스코, 코 스트코, 크레프트 등 글로벌 식품업체와 슈퍼마켓 체인들이 유 기식품 시장에 뛰어들었고, 인수합병을 통해 점포 수와 규모의 대형화를 이루었다. 최근에도 미국 크로거(Kroger)사가 유기농식품 시장에 진입 했고, 고품질 고가격 정책을 고수하던 홀푸드마켓은 저가 마케 팅을 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 국가 간 유기 동등성 인증은 유기농식품 시장의 경쟁을 더욱 가열시키고 있다. 2009 년 미국과 캐나다, 캐나다와 EU가 유기 동등성 인증 협약을 체 결하였으며, 2012년에는 세계에서 가장 큰 유기식품 시장인 미 국가별 유기 농식품 시장 규모(2012년) 국가별 유기 농식품 시장 점유율
자료: FiBL-IFOAM survey(2014) (http://www.fibl.org)
미국 독일 프랑스 캐나다 영국 이탈리아 스위스 오스트리아(2011) 일본 22,590 7,040 4,004 2,136 1,950 1,885 1,520 1,065 1,000 2012년 (100%) 미국(44%) 독일(14%) 캐나다(4%) 영국(4%) 이탈리아(4%) 스위스(3%) 기타(19%) 미국 독일 프랑스 캐나다 영국 이탈리아 스위스 오스트리아(2011) 일본 22,590 7,040 4,004 2,136 1,950 1,885 1,520 1,065 1,000 2012년 (100%) 미국(44%) 캐나다(4%) 영국(4%) 이탈리아(4%) 스위스(3%) 기타(19%)
세계 유기농업은 2012년 164개국 총 3,750만 ha
에서 이루어지고 있으며, 유기농식품의 시장 규모는
2012년 638억 달러에서 2015년에는 881억 달러
규모로 성장할 것으로 전망된다.
세계 유기 농식품 시장 규모 추이자료: FiBL and IFOAM, Organic Monitor, 농협중앙회
OTT 서비스를 즐기는 커넥티드 TV 개요
N-스크린 서비스의 주요 콘텐츠를 인터넷으로 제공하는 OTT(Over-The-Top) 서비스1) 시장에 대한 높은 전망에 힘입어 커넥티드 TV 시장의 성장이 기대된다. 인터넷 연결을 통해 OTT 서비스를 즐길 수 있는 커넥티드 TV는 제조사별로 인터넷 접속 기능을 내장하고 있는 스마트 TV와 일반 TV에 스트리밍 기기 를 장착해 인터넷 콘텐츠를 즐길 수 있는 미디어 스트리밍 기기 로 분류된다. 그리고 미디어 스트리밍 기기는 스마트 셋톱박스 (STB)와 스틱형 미디어 스트리밍 기기로 분류할 수 있다. 특히, 스틱형 미디어 스트리밍 기기는 고가인 스마트TV나 스마트 셋 톱박스에 비해서 가격이 저렴하고 설치와 사용이 용이해 최근 들어 OTT 서비스 이용자들에게 높은 호응을 얻고 있다. 최근 국내에 출시되어 관심을 주목받고 있는 크롬캐스트 (Chromecast)는 길이 7.2cm, 무게 34g의 스틱형 동글(Dongle) 로, 512MB의 메모리와 2GB의 저장 용량, 해상도 1080p의 최 대 출력 동영상 화질을 지원한다. 설치와 사용법이 플러그앤 플레이(Plug and Play)방식으로 HDTV의 HDMI(High Definition Multimedia Interface)단자에 꽂기만 하면 일반 TV에서 오디오 나 비디오 영상을 스마트 TV처럼 재생하여 감상할 수 있다. 크 롬캐스트의 전원은 USB 포트나 별도로 제공되는 전원 어댑터 를 이용해 공급받는다. 크롬캐스트는 구글 크롬 OS의 심플 버 전을 탑재하고 있으며, 스마트 기기나 PC 운영체제의 제약 없 이 안드로이드, 크롬OS, 크롬 웹브라우저는 물론, 구글 크롬을 통해서 애플 iOS, OS X(애플의 매킨토시용 OS)나 MS 윈도우, 윈도우폰 등 운영체제에서도 동작이 된다. 크롬캐스트가 장착된 TV를 통해서 사용자는 PC나 스마트 기기에서 구글의 크롬브라우저를 이용하거나, 스마트 기기의 크롬캐스트를 지원하는 앱을 이용해서 OTT 서비스를 즐길 수 있다. 현재 미국에서 크롬캐스트를 지원하는 주요 콘텐츠 앱 들은 유튜브, 넷플릭스, 구글 플레이 뮤직, 구글 플레이 무비와 TV다. 향후 판도라 음악 서비스 등도 추가로 지원할 예정으로,스틱형 미디어 스트리밍 기기-크롬캐스트
시장경쟁력
계속 이어갈 것인가?
산업시장분석실 선임연구원 이윤희 Tel: 02-3299-6045 e-mail: yunilee@kisti.re.kr
콘텐츠 & SW
동글(Dongle) 형태의 스틱형 미디어
스트리밍 기기, 구글 크롬캐스트는 손쉽고 저렴하게
OTT 서비스를 제공함으로써 최근 커넥티드 TV
소비자들의 관심이 집중되고 있다.
1) OTT(Over-the-Top) 서비스란 셋톱박스와 같은 전용단말기를 통해 TV에서 재생되는 영화, 광고, 게임, UCC 동영상 등의 멀티콘텐츠 서비스를 총칭 미국의 Netflix, Hulu, 국내의 Pooq, CJ헬로비전의 티빙, SKT의 호핀 등이 대표적인 OTT 사업자구성 및 주요기능
스틱형 미디어 스트리밍 기기-크롬캐스트
국내에서는 CJ헬로비전의 ‘티빙’과 네이트 ‘호핀’ 등의 OTT서 비스 제공사와 제휴해 미디어 콘텐츠를 제공하고 있다.전 세계적인 인기몰이 중인 크롬캐스트
PWC에 따르면 OTT 서비스 시장의 성장은 2016년까지 연평 균성장률(CAGR) 30.1%로 30억 달러에 이를 것으로 전망되고 있 다.2) 커넥티드 TV 시장에서는 스마트 TV의 점유율이 2016년까 지 32억 달러 규모로 늘어나 2020년에 전체 시장의 63%를 차지 할 것이라는 과거 예측과 달리, 비즈니스 인사이더 보고서에 따 르면 스마트TV(47%)보다 미디어 스트리밍 기기(53%)가 더 높 은 시장점유율을 나타내고 있다. 이 보고서에 따르면, 스틱형 동 글인 크롬캐스트는 지난해 출시된 지 5개월 동안 미국의 미디어 스트리밍 기기 시장의 14%를 점유하면서 애플TV 800만 대, 로 쿠 450만 대에 이어 270만 대의 매출성과를 올렸다.3) 국내에서는 소비자들이 지상파TV나 케이블TV의 방송콘텐 츠 의존도가 높은 특수한 환경임에도 불구하고 크롬캐스트의 출시 이후 OTT 서비스 소비자들의 관심이 잇따르고 있으며 에 브리온 TV, 다음, 헬로비전과 같은 기존 OTT 서비스 제공사들 도 스틱형 미디어 스트리밍 기기를 잇따라 출시하는 등 스틱형 미디어 스트리밍 기기 시장의 활성화가 기대되고 있다. 그렇다고 초기 크롬캐스트 수요자들에 의존해서 스틱형 미 디어 스트리밍 기기의 시장 전망을 낙관할 수만은 없다. 시장 의 성장을 위해서는 우선 스틱형 미디어 스트리밍 기기의 설치2) Global Entertainment and Media Outlook 2012~2015, PWC
3) “Here’s How Smart TVs And Streaming Devices Are Overtaking The Living Room”, Business Insider, 2014
htttp://www.businessinsider.com.au/heres-how-smart-tvs-and-streaming-devices-are-overtaking-the-living-room-2014
미국 커넥티드 TV 시장 판매 점유율
크롬캐스트 시장 규모
자료: BI, “Here’s How Smart TVs And Streaming Devices Are Overtaking The Living Room”, KISTI 재작성
자료: BI, Frost&Sullivan, TechNavio KISTI 재작성 스트리밍 기기 (53%) 스마트TV (47%) 19% 14% 24% 43% 애플TV 로쿠 크롬캐스트 기타 2013년 (100%) 2013년(100%) (단위: 억 달러, 억 원) 연도 개요 시장 규모 CAGR(%) 2013년 2014년(E) 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 2018년(E)
미국 시장 0.945 1.02 1.28 2.10 2.91 3.99 29.11
국내 시장
스틱형 미디어 스트리밍 기기-크롬캐스트
제공되는 250여 개의 채널을 시청할 수 있다. 스틱형 미디어 스트리밍 기기 시장에서 가격과 기능적인 면 에서 핵심 경쟁력을 갖추고 높은 점유율을 보이고 있는 크롬캐 스트가 지속적으로 경쟁우위를 지키기 위해서는 무엇보다 많 은 콘텐츠 확보가 시급하다.차별화된 부가 기능 개발 필요
영화나 방송프로그램을 시청하고, 보다 능동적으로 콘텐츠 를 찾아서 개인의 생활패턴에 맞춰 어느 시간이든 시청할 수 있는 환경을 제공하는 크롬캐스트와 같은 스틱형 미디어 스트 리밍 기기는 가격 경쟁력과 사용의 편리성이라는 핵심 경쟁력 을 갖춰 기존의 커넥티드 TV 시장에서 주목을 끌고 있다. 향후 급증하는 OTT 서비스 수요에 맞춰 글로벌 시장도 점진적으로 점유해 나갈 전망이다. 지상파 TV 방송료의 가격 부담 때문에 OTT 서비스 시장이 활성화가 되어 있는 미국을 비롯한 해외 시장에서는 크롬캐스 트와 이와 유사한 스틱형 미디어 스트리밍 기기에 대한 호응이 앞으로도 더욱 높아질 것이다. 그러나 해외 시장과 달리, 유료 방송 서비스의 가격이 낮고, 지상파 TV 방송 콘텐츠에 대한 의존도가 높은 국내에서는 소비 자들이 선호하는 스마트 TV와 IPTV 시장이 이미 안정되어 있어 OTT 서비스 소비자들을 충족시키기 위해 보다 다양한 콘텐츠 서비스 확보가 전제되어야 한다. 그리고 커넥티드 TV 시장에서 시장 점유율을 확대하고 지속적으로 성장해나가기 위해서는 가 격 경쟁력을 유지하면서 스마트 STB나 스마트 TV와 차별화되 는 부가적인 기능 개발이 지속되어야 한다.경쟁이 심화되는 커넥티드 TV 시장에서
성공 요인은 가격 경쟁력을 유지하면서 차별화된
부가 기능과 서비스 개발에 있다.
국내외 주요 스틱형 소형 스트리밍 기기 주요 제품 비교 크롬캐스트 로쿠 스트리밍 스틱 에브리온 TV 캐스트 가격* 4~5만 원 5~6만 원 8만~9만 원OS 크롬OS 안드로이드, iOS 안드로이드, iOS
플랫폼 호환성*
Windows7, OSX, iOS, 안드로이드,
