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¹¹¹해외 주요 국가별 시멘트산업 동향

해외 주요 국가별 시멘트산업 동향

CCI, 라파즈인디아(Lafarge India)사 매각 승인

인도공정거래위원회(CCI; Competition Commission of India)가 라파즈인디아 (Lafarge India Pvt Ltd) 지분 14%를 Baring Private Equity Asia에 매각하는 협약에 대해 적합하다는 판정을 내렸다.

CCI는 지난 6월 26일 발표문을 통해“해당 기업간 결합은 인도 내 경쟁에 뚜렷한 부작 용을 일으키지 않을 것으로 판단되어 해당 기업간 결합을 승인한다”고 발표했다.

이와 관련 Baring Private Equity Asia는 이 회사가 전액 출자한 자회사 Paris Cement Investment Holdings를 통해 라파즈인도사의 주식 14.03%를 2억유로에 취 득하는데 합의한 바 있다. 라파즈사는 이번 지분 매각을 통해 자사의 인도 내 시멘트 산 업 성장전략에 박차를 가할 예정이다.

글로벌 컨스트럭션 퍼스펙티브 옥스포드 이코노믹스(Global Construction Perspectives Oxford Economics)는 최근 발표한 연구보고서를 통해 2015년까지 인도 가 세계 3위 수준의 건설 시장으로 성장할 것으로 전망하면서 인도 시장의 중요성을 강 조한 바 있다.

라파즈 그룹의 브루노 라퐁(Bruno Lafont) 회장 겸 CEO는“이런 연구 결과는 인도 시 장의 잠재력을 여실히 나타내는 대표적인 사례”라며“인도는 우리가 주목하는 국가 중 하나로 인도 동북부에서부터 인도 전역으로 사업영역을 확대해 나갈 것”이라 밝혔다.

인도

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53.9Mta에서 57.2Mta로 확대되었다고 발표했다. 이 회사는 지속적인 설비투자를 통해 시멘트생산을 더욱 확대함으로써 인도 시멘트 시장에서 선두주자로서의 입지를 굳힌다 는 전략이다.

한편 울트라테크는 2015년까지 시멘트 생산량을 64.45Mta로 확대한다는 목표를 세운 바 있다.

상기사, 물류부문 혁신 위해 대규모 투자

인도의 상기(Sanghi Industries)사가 물류 부문의 혁신을 통해 쿠치(Kutch) 공장의 문 제점을 해소함으로써 부채를 줄일 예정이라고 발표했다.

이와 관련 상기사는 최근 선박 구입 및 새로운 해상 터미널 건설 계획을 발표했다. 이와 아울러 연료비 절감과 물류시스템 개선 및 부채 경감에도 적극 나설 것이라 선언했다.

현재 뭄바이에 해상 터미널을 건설 중인 상기사는 터미널이 개통되면 마하라시트라 (Maharashtra)주에서도 시멘트의 포장 및 판매가 가능해져 물류비용을 약 12% 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이밖에도 이와 유사한 부두 및 포장 판매 센터를 고아 (Goa)와 코치(Kochi) 지역에도 설치한다는 방침이다. 이와 같은 투자를 통해 쿠치 (Kutch)와 압다사(Abdasa) 공장의 병목 현상이 해소되면 이 회사의 분쇄능력이 2.6Mta에서 3.3Mta로 확대되게 된다.

한편 상기사는 작년에 인도네시아에서 석탄을 수입하면서 연료 혼합 비율을 석탄 80%

와 갈탄 20%로 바꾸어 10% 가량의 연료비를 절감한 바 있다.

마드라스시멘트, 인도에 분쇄 공장 설립

마드라스시멘트(Madras Cement)가 안드라 프라데시(Andhra Pradesh)주 비샤카파트 남(Visakhapatnam) 지역에 분쇄 공장을 설립할 계획이라 발표했다.

한편 마드라스시멘트사는 타밀나두(Tamil Nadu)와 서부 벵골(West Bengal) 지역에 각각 2곳의 분쇄 공장을 운영하고 있다.

비를라사, 시멘트 생산량 확대

인도의 비를라코퍼레이션(Birla Corporation)이 향후 3년간 250억루피를 투자하여 시 멘트 생산량을 9Mta에서 13.8Mta로 증산하겠다는 계획을 발표했다.

이와 관련 비를라의 Harsha Lodha 회장은“이 자금은 탈라바디(Talavadi)의 3Mta급 시멘트 공장과 찬데리아(Chanderia)의 1.5Mta급 생산시설 및 아쌈(Assam)의 1Mta급 생산 공장건립 계획 등에 투입할 예정”이라며, “이 외에도 이사회에서 아직 공식 승인받

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지 않은 다른 몇몇 프로젝트도 진행할 것”이라고 밝혔다.

현재 인도 국내 시장의 성장세 둔화에 대하여, Lodha 회장은 최악의 상황이 지나갔으 므로 수요가 다시 증가할 것이라는 낙관적 전망을 내놓았다.

Lodha 회장은“인도는 기반 시설이 장기간에 걸쳐 구축될 것으로 예상된다”며“이에 대비해 생산량을 늘리고 있다”라고 밝혔다.

파키스탄 국내 시멘트 출하량 기록 경신

파키스탄의 2012-2013회계연도(2012.7~2013.6) 국내 시멘트 출하량이 지난해 같은 기간의 23.95Mt보다 1.1Mt 증가한 25Mt을 넘어서면서 기존의 출하 기록을 경신했다.

하지만 수출 부진으로 인해 연간 총생산량은 오히려 감소한 것으로 나타났다.

파키스탄시멘트생산자협회(All Pakistan Cement Manufacturers Association)의 자 료에 따르면, 해당 회계연도의 수출을 포함해 파키스탄의 시멘트 총 출하는 33.43Mt에 달해 전년대비 2.82% 증가한 것으로 나타났다. 이 중 국내 출하량은 25.06Mt, 수출은 8.37Mt을 기록했다. 다만 총 출하량은 2009-2010년회계년도에 달성한 최고 기록인 34.22Mt(수출 10.65Mt, 국내출하 23.57Mt)에는 미치지 못했다.

한편 2012-2013회계연도 파키스탄의 시멘트 수요는 44.642Mta에 머물렀으며, 설비 가동률(capacity utilization)은 74.68%를 기록했다.

인도네시아 시멘트 내수 판매 회복세

인도네시아의 6월 시멘트 판매량이 자바섬 이외 지역의 수요 회복에 힘입어 회복세를 보인 것으로 나타났다.

인도네시아 시멘트 생산의 선두업체인 세멘인도네시아(Semen Indonesia)가 인도네시 아 시멘트협회(Indonesian Cement Association)의 자료를 인용하여 발표한 자료에 따 르면 6월 인도네시아의 시멘트 판매는 전월대비 9.2% 늘어났다. 이는 이전 17개월 이래 가장 낮은 성장세를 보였던 지난 5월의 증가율 2.1%에 비해 큰 폭으로 늘어난 것이다.

6월에는 웨스트 누사 텡가라(Nusa Tengarra) 및 이스트 누사 텡가라 지역을 제외하고 전 지역에서 시멘트 판매량이 증가했다. 지난 6월 자바의 시멘트 판매량은 해당 분기 판 매량의 57%에 해당하는 2.8Mt을 기록하여 전년동월대비 6.8% 증가한 반면, 누사 텡가 라 지역의 판매량은 9.7% 줄어들었다.

세멘인도네시아사의 자료에 따르면, 올해 상반기 인도네시아의 시멘트 내수는 전년동 기대비 7.5% 증가한 27.8Mt을 기록했다. 그러나 일부 전문가들은 정부가 지난 6월 연 료 가격을 평균 33% 인상함에 따라 올해 하반기에는 성장률이 5% 안팎으로 둔화될 것 이라고 경고했다.

인도네시아 파키스탄

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베트남

필리핀

한 5.3Mt을 기록했다고 밝혔다. 그러나 2013년 1월부터 5월까지의 시멘트 생산량은 예 상치인 23.5Mt보다 소폭 감소한 22.9Mt으로 수정하였다.

한편 올해 베트남의 시멘트 판매량은 전년대비 5~8% 증가한 48~49Mt 사이로 예측되 고 있다.

시멕스필리핀, 폐열회수 발전 계획 발표

시멕스필리핀(Cemex Philippines)사가 남세부 나가시(Naga City)에 위치한 APO Cement 공장 발전소의 고형 폐기물을 연료로 재활용하기로 했다.

시멕스필리핀사의 롤란도 베라 크루즈(Rolando Vera Cruz) 지속가능 담당이사는 시멕 스 필리핀사가 세부주에서 발생하는 1일 총 폐기물의 15%에 해당하는 약 300t의 폐기 물을 처리하게 될 것이라고 지역 언론을 통해 밝혔다. 시멕스사는 이를 위해 나가시와 세부시(Cebu City)에 각기 위치한 두 곳의 폐기물 회수업체와 협약을 맺은 것으로 알려 졌다.

한편 시멕스는 시멘트 수요 증가에 따라 생산량을 1.5Mta로 증대시키기 위한 확장 공사 를 진행해왔다. 약 6,500만달러에 달하는 이번 투자를 통해 시멕스사는 생산량을 증대 시키는 한편 유통망을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.

신생업체 Umm-Al-Qura Cement 설립 허가

사우디아라비아 정부는 리야드 시에 들어설 새로운 시멘트업체인‘Umm-Al-Qura Cement’의 설립 계획을 허가했다고 밝혔다.

Umm-Al-Qura Cement사는 2억리얄(미화 5,300만달러) 규모의 자본금으로 설립될 예정이며, 액면가 10리얄의 주식 2,000만주를 발행해 자금을 조달할 계획이다.

하이델베르크시멘트, 서아프리카지역 사업 확장

하이델베르크시멘트가 라이베리아의 수도 몬로비아(Monrovia)에 위치한 자사의 분쇄 공장에 1,400만달러를 투자하여 새로운 0.5Mta급 분쇄기를 도입하는 등 서아프리카 지역에서의 사업을 성공적으로 확장해 나가고 있다.

하이델베르크시멘트의 라이베리아 자회사인 세멘코(Cemenco)는 라이베리아 유일의 사우디아라비아

라이베리아

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시멘트업체로 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있다. 이 회사는 하이델베르크가 보유 한 서아프리카 연안 지역의 여러 시멘트 분쇄 공장 중 하나로 이 지역에서 하이델베르크 사의 입지를 탄탄히 뒷받침해 주고 있다.

한편 하이델베르크시멘트 관계자는“사하라 이남 지역은 산업화 초기 단계에 있어 높은 성장 잠재력을 지니고 있다”며“이 지역에서 가동 중인 기존의 시멘트 생산 공장과 함께 라이베리아에 건설될 새 분쇄 공장은 서아프리카 연안 지역의 시멘트 생산 네트워크를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

세파쿠시멘트, 대규모 투자로 생산능력 증대

세파쿠시멘트(Sephaku Cement)가 3억2,200만달러를 투자해 남아프리카공화국 델마 스(Delmas)의 분쇄 공장과 아가낭(Aganang)의 클링커 및 시멘트 공장 건립에 착수했 다. 동 공장은 2014년 상반기에 생산을 개시할 예정이다.

당고테(Dangote) 그룹의 자회사인 세파쿠사는 음푸말랑가주(Mpumalanga) 델마스 (Delmas) 지역에 건설되고 있는 시멘트 분쇄 공장이 2013년 4분기에 완공되어 2014년 1월 본격 가동될 예정이라 밝혔다. 이 분쇄 공장은 아가낭에서 생산되는 클링커의 55%

를 구매하여 처리하게 된다.

한편 노스웨스트(North West)주 아가낭의 세파쿠 공장은 2014년 2분기에 생산을 개시 할 예정이다. 이 공장이 본격적으로 가동에 들어갈 경우 1.9Mta의 클링커와 1.2Mta의 시멘트를 생산할 수 있게 된다.

이탈세멘티그룹, 풍력발전소 건설 협약 체결

이집트 전력청이 이탈세멘티그룹(Italcementi Group)의 자회사인 이탈젠(Italgen)사와 수에즈시멘트(Suez Cement)사의 전력 요구량을 충족시키기 위한 풍력 발전소 건립에 관한 협약을 체결했다고 발표했다.

이 풍력발전소에서 생산된 전기는 이탈세멘티사의 또 다른 자회사인 수에즈시멘트로 공 급하게 된다. 이번 프로젝트는 1단계에 12억~13억유로를 투자할 예정인데 발전기 설치 이후 120MW 상당의 전력을 생산하여 수에즈시멘트사 전력 요구량의 약 40%를 충당하 게 된다. 2단계 공사까지 완성되면 전기 생산량은 총 400MW에 달할 것으로 보인다.

탕가시멘트, 클링커 생산량 두 배로 확대

탕가시멘트사(TCCL)가 제2 소성가공라인(Kiln line)을 건립을 통해 자사의 클링커 생 산량을 두 배 이상 늘릴 것이라 밝혔다.

남아프리카공화국

탄자니아 이집트

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케냐

알제리

콜롬비아

본격적인 가동에 들어갈 예정”이라 밝혔다.

탕가시멘트는 지난 2010년 제2 시멘트 분쇄공장을 완공함으로써 시멘트 생산량을 0.75Mta에서 1.2Mta로 끌어올린 바 있다.

한편 남아프리카의 AfriSam사가 62.5%의 지분을 갖고 있는 탕가시멘트는 현재 르완다 와 부룬디에서 가동 중인 시멘트 저장소 외에도 새로운 저장소를 설치하여 동아프리카 공동체(East African Community) 회원국에 대한 수출량을 늘릴 계획이다.

ARM시멘트, 상반기 세전순익 큰 폭 증가

케냐에서 두 번째로 큰 시멘트 생산업체인 ARM시멘트가 판매 증대에 힘입어 세전 순 익이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

ARM시멘트의 2013년 상반기 세전 순익은 11억5,100만달러로 전년대비 28%나 증가했 으며, 올해 하반기에도 이러한 성장세가 지속될 것으로 보인다.

ARM시멘트는 칼로에니(Kaloeni) 지역에 0.75Mta급 클링커 공장과 아티강(Athi River) 유역에 1Mta급 분쇄 시설을 운영하고 있다. 또한 2012년 10월부터 인접한 탄자 니아의 다르 에스 살람(Dar es Salaam) 지역에 0.75Mta급 공장을 가동 중이다. 이밖에 탕가(Tanga) 지역에도 2014년까지 1.5Mta급 생산시설을 완공할 예정이다.

1~5월 시멘트 수입 전년동기대비 102% 증가

알제리 세관에 따르면, 2013년 1월부터 5월까지 알제리의 시멘트 수입은 15억9,400만 달러로 전년동기대비 102% 증가했으며, 물량기준으로도 1,791Mt로 전년동기대비 105% 증가한 것으로 나타났다.

이러한 시멘트 수입 증가는 올해 봄부터 재개된 공공건설사업을 비롯해 각종 건설 프로 젝트가 본격화되고 있기 때문이다.

콜롬비아 5월 시멘트 소비 0.3% 감소

콜롬비아의 시멘트 수요가 소매 부문의 위축으로 지난 5월 0.3% 감소한 것으로 나타났 다. 다만 소매 분야의 위축에도 불구하고 건축회사 및 시공업체 그리고 레미콘 부문에서 수요는 증가했다.

지역별로는 코르도바(Cordoba)와 볼리바르(Bolivar) 및 아틀란티코(Atlantico) 지방의

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시멘트 수요가 3.4% 증가한 반면 보고타(Bogota), 나리뇨(Narino), 세자르(Cesar) 지역 은 각각 15.5%, 38.2%, 20.5% 감소했다.

한편 올 1월부터 5월까지 콜롬비아의 시멘트 출하량은 1.5% 감소하였으며, 생산량도 2.9% 감소하였다.

CCCL, 환율하락으로 시멘트 가격 인상

카리비안시멘트(CCCL)가 미국 달러화에 대한 자메이카 달러의 가치 하락으로 인해 올 해 들어 시멘트 가격을 인상하기로 결정했다.

이와 관련 카리비안시멘트사는 자메이카 증권거래소 고시를 통해 7월 18일부터 각 제품 의 가격을 평균 1% 인상한다고 밝혔다. 카리비안시멘트사의 이번 가격 인상은 자메이카 달러 가치가 지속적으로 하락했기 때문이다.

한편 CCCL사는 이미 올해 1월 7일과 4월 8일에도 가격을 인상한 바 있다.

INC, 상반기 시멘트 판매량 대폭 증가

파라과이의 국영 시멘트업체인 INC의 올해 상반기 시멘트 판매량이 전년도 같은 기간 보다 21% 증가한 것으로 나타났다.

올해 1월 INC의 시멘트 판매량은 114만5,623포대를 기록했으나 2월에 69만9,330포대 로 감소한데 이어 3월에도 57만7,623포대까지 하락했다. 하지만 4월에는 80만2,646포 대로 반등한데 이어 5월에도 88만4,441포대로 증가했다. 하지만 6월에는 강우로 공사 일정에 차질을 빚어 5월에 비해 11% 가까이 하락한 78만7,271포대로 위축되었다. 여기 에 브라질과 아르헨티나에서 수입한 시멘트 또한 내수 시장에서 압력으로 작용했는데, 지난 1월부터 5월까지의 시멘트 수입량은 총 368만9,126포대에 달한다.

<출처 : International Cement Review 2013년 8월호>

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