러시아･중앙아시아

세계 에너지시장 인사이트 제16-42호 2016.11.21

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러시아･중앙아시아

▣ 러, 트럼프 당선 이후 미국과의 관계 회복 및 對러 제재 해제 전망 우세

¡ 미국 대선 결과 도날드 트럼프가 대통령으로 당선되면서 러시아와 미국의 관계가 회복되며 미 국의 對러시아 제재도 해제될 것이라는 전망이 커지고 있음.

‒ 러시아 Aleksei Ulyukaev 경제개발부 장관은 트럼프 당선 이후, 러시아-미국 간 관계에 대해 서둘러 판단을 내릴 필요는 없지만, 러시아가 미국과의 경제 및 교역 부문을 포함한 양국 간 관계 회복을 위해 가능한 모든 조치를 취할 것이라고 언급함.

･ 2015년 러시아의 對미 무역 규모는 전년 대비 28% 감소한 209.6억 달러를 기록했고, 이 중 수출 이 95.1억 달러(10.2% 감소), 수입이 114.5억 달러(38.1% 감소)를 기록함(러시아 세관통계 자료).

‒ 또한 Ulyukaev 장관은 트럼프 당선이 미국의 對러 경제제재 해제를 위한 좋은 기회가 될 것이 라고 덧붙였고, Sergei Lavrov 외무부 장관은 악화된 양국 간 관계가 정상화될 것이라고 밝힘.

‒ 한편, 전문가들은 트럼프가 정치권에 새롭게 등장한 인물이기 때문에 그의 행보를 예측하기 어 려울 것으로 보고 있으며, 對러 제재 해제 문제에 대해서도 다양한 의견이 제기되고 있음.

･ 트럼프 당선은 러시아-미국 간 건설적인 관계로의 전환과 제재 해제 가능성을 높이게 될 것임(러시아 대외무역은행 VTB의 Andrei Kostin 대표).

･ 트럼프의 승리로 2017년에 미국의 對러 제재 중 일부가 해제될 확률이 높아졌고, 제재의 전 면 해제는 GDP 성장률 1%p 증대 효과가 있다고 분석함(Saxo Bank의 Steen Jakobsen 전문가).

･ 당장은 양국 간 경제 관계에서 혁신적인 변화를 볼 수 없을 것이며, 미국의 對러 제재도 해제 되지 않을 것으로 전망함(러시아 경제금융연구센터 CEFIR의 Aleksei Devyantov 전문가).

･ 對러 제재가 이미 미국의 주요 대외정치 노선이기 때문에 이를 쉽게 해제하지는 않을 것 이라고 지적함(러시아연방 상공회의소 Sergei Katyrin 대표).

¡ 러시아 Anton Siluanov 재무부 장관은 미국 대선이 세계적인 큰 이슈였기 때문에 원자재 및 금융 시장에 약간의 변동성이 증대되었지만, 자국의 금융시장은 차분한 반응을 보였고 앞으로 도 트럼프 당선이 러시아 경제 및 루블화에 심각한 영향을 미치지는 않을 것이라고 평가함.

‒ 또한 Siluanov 장관은 트럼프 당선 이후 다른 외국 통화가 달러 대비 많은 변동성을 보였으나 루블화 환율 변화는 미미했으며, 외국의 對러 투자도 변화가 없을뿐더러 러시아에 대한 투자 자들의 관심이 더욱 높아지고 있다고 덧붙임.

‒ Dmitry Medvedev 총리도 서방의 對러 제재 지속 및 러-미 간의 부정적인 지정학적 관계를 기 반으로 이미 마련된 ‘2017-2019 사회-경제 발전 전망’ 및 예산 정책에 ‘트럼프 전망(forecast

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of the trump)’을 반영하지 않을 것이고 기존 전망을 수정하지 않을 것이라고 밝힘.

‒ 하지만, 일부 경제전문가들은 장기적으로 러시아 경제에 대한 영향은 특히 에너지부문에서 두 드러질 것이라고 보고 있음.

･ 트럼프 당선인의 주요 공약 중 하나인 셰일오일 증산은 국제 유가 상승에 대한 부정적인 영 향을 끼치게 될 것이며 세계 원유시장에서 경쟁이 심화되어 러시아 원유에 대한 수입 수요 감소로 이어질 것임(Sberbank CIB의 Valery Nesterov 분석가).

･ 세계 원자재 시장에서의 높은 변동성 및 가격 하방압력이 더욱 증대될 것임(러시아 신용평 가사 Analytical Credit Rating Agency의 Nataliya Porokhova).

(RIA, 2016.11.9; Oilru; Tass, 2016.11.10; RBC, 2016.11.9,11)

▣ 러, 중국과 석유･가스 및 원자력 부문 등에서 23건의 협약 체결

¡ 러시아 Dmitry Medvedev 총리는 중국 Li Keqiang 총리와 ‘제21차 러-중 정례 총리회담(러 상트페테르부르크, 2016.11.7)’에서 석유･가스, 원자력 부문 등에서 23건의 협약을 체결함.

(석유･가스 부문)

‒ 러시아 국영석유기업 Rosneft는 중국 국영기업 BEH(Beijing Enterprises Holdings)와 가스 사 업에 대한 협약을 체결하였고, 중국 BEH 산하 기업인 Beijing Gas는 Rosneft의 동시베리아 매장지 개발 자회사인 Verhnechonskneftegaz社의 지분 20% 매입에 관한 협약을 체결함.

･ Verhnechonskneftegaz社의 지분 20% 매입대금은 약 11억 달러에 달하며, 이를 통해 양사는 향후 수직통합형 협력 구조를 형성하게 될 것임.

･ Beijing Gas는 동시베리아 내 가장 큰 생산 매장지(對아･태 수출용 ESPO 송유관 접근 가능) 중 하나의 지분을 얻게 되고, Rosneft는 가스 스왑공급 방식으로 중국 가스 시장 진출이 가능 해지고 중국 내 대형 천연가스 판매기업 중 하나와 전략적 협력관계를 강화할 수 있게 됨.

･ Verhnechonskneftegaz社는 이르쿠츠크州에 위치한 Rosneft의 10개 라이선스 광구의 지질탐 사 운영사이며, Verhnechonsk 석유･가스콘덴세이트전 개발 라이선스를 보유하고 있음.

※ Verhnechonsk 석유･가스콘덴세이트전의 가채매장량(C1+C2 범주 포함)은 석유･가스콘덴세 이트 1억7,300만 톤, 가스 115Bcm임. 2015년 Verhnechonskneftegaz社의 원유 생산량은 860만 톤을 기록하였음.

‒ 러시아 석유화학기업 Sibur는 중국 실크로드기금(Silk Road Fund) 및 중국개발은행(China Development Bank)과 자사 지분 10% 매각에 대한 기본협정을 체결함.

･ Sibur社의 대주주인 Leonid Mikhelson(Sibur社 지분 43% 보유, Novatek 회장)은 지분 매각이 연말까지 마무리될 것이라고 언급함.

･ 2015년 12월 17일 중국 Sinopec이 Sibur社의 지분 10%를 13.38억 달러에 매입한 바 있음.

‒ Gazprom은 아무르州 가스정제공장 건설 프로젝트를 위해 중국개발은행(China Development Bank)과 프로젝트 파이낸싱과 관련한 MOU를 체결함.

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･ 아무르州 가스정제공장 건설 프로젝트 규모는 약 8,000억 루블(약 125억 달러)에 달하고 연간 정제량은 42Bcm로서 전 세계 대규모 가스정제공장 중 하나가 될 것임.

･ 중국이 주요 소비처의 하나가 될 것이며, 가스정제공장 건설은 2017년 1분기에 시작하여 2021년에 가동을 개시할 계획임.

(원자력 부문)

‒ 양국 총리는 원자력 평화적 이용부문에서의 전략적 협력관계를 발전시키기로 하는 공동성명을 발표하였고, 이미 러시아 원전기술을 도입해 건설된 중국 톈완 원전에 2기의 원자로를 추가로 공동 건설하는 사업에 대한 정부 간 프로토콜에 조만간 서명할 계획임.

※ 중국 톈완 원전 1,2호기는 2007년부터 가동 중이며, 3호기는 2012년 말에, 4호기는 2013년 9 월에 착공되어 현재 건설 중이며 3,4호기의 가동 개시는 2017년 말로 계획하고 있음.

‒ 이밖에 러시아 국영원자력기업 Rosatom은 중국 내 신규 부지에 부유식 원전과 고속중성자 원 자로 건설에 대한 협력을 강화할 계획이라고 밝힘.

※ Rosatom은 세계　최초 부유식 원전인 ‘Akadmik Lomonosov’을 2016년에 완공하였음.

･ 중국은 탄화수소 생산 매장지와 도서지역에서 사용하기 위해 부유식 원전 건설에 관심이 많으며, 특히 중국 석유기업들이 Rosatom에 부유식 원전을 주문하고 있는 것으로 알려짐.

･ 지난 2014년 7월 말 RusAtom Overseas(Rosatom의 자회사)는 중국 CNNC New Energy社와 부유식 원전 건설에 대한 양해각서를 체결한 바 있음.

(RIA; Vedomosti; RBC, 2016.11.7; Lenta; Tass, 2016.11.8)

▣ 카자흐스탄, ’30년까지 재생에너지 발전량 비중 10% 달성 목표

¡ 카자흐스탄 에너지부는 전체 발전량 중 재생에너지원 발전량 비중을 2020년까지 3%, 2030년 까지 10% 달성을 목표로 하는 중･장기 재생에너지 발전 계획을 발표함(2016.9.14).

‒ 카자흐스탄은 전체 발전량의 91%를 화력발전으로 생산하고 있으며 2013년 5월 Nursultan Nazarbayev 대통령은 ‘카자흐스탄의 녹생경제로의 전환 구상(Concept for Transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy, #557)’을 발표하여 재생에너지 개발을 적극적으로 추진하고 있음.

※ ‘녹색경제 구상’은 2010년 카자흐스탄 정부가 제안한 ‘Astana Green Bridge Initiative’와 2012년 발표한‘카자흐스탄-2050 전략(Strategy Kazakhstan 2050: A New Political Course of the Established State)’에 기반을 두고 있음. 경제･에너지분야 정책 목표는 환경적･지속적 경제성 장 실현, 자원의 최적 활용, 재생에너지 개발 확대를 통한 기후변화 대응, 에너지 안보 증진 등임.

･ 2015년 말 기준 전원별 발전량 구성비는 석탄화력발전 80%, 가스화력발전 10%, 석유화력 발전 1%, 수력발전 9%임(Enerdata, 2016.10월).

‒ 카자흐스탄 에너지부에 따르면 2016년 9월 기준 재생에너지 발전량 비중은 0.94%임.

･ 카자흐스탄에는 49개의 재생에너지 발전 설비(총 설비용량 252.37MW)가 있으며, 소수력 122.99MW, 풍력 71.87MW, 태양광 57.16MW, 바이오가스 0.35MW임.

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< ’15년 카자흐스탄 전원 구성(발전용량 기준) > < ’15년 카자흐스탄 전원 구성(발전량 기준) >

‒ 카자흐스탄 에너지부 장관은 2020년 말까지 재생에너지원 발전설비를 총 106개(총 설비용량 3,054.55MW) 가동할 계획이라고 밝힘.

･ 이 중 28개의 태양광 발전소(총 713.5MW)를 Almaty, Zhambyl, Atyrau, Karaganda, Kyzylorda, South Kazakhstan and Mangistau 지역에 건설하여 운영할 계획

‒ 카자흐스탄의 ‘재생에너지원 사용을 위한 지원법’에 따라, 2014년 이후 향후 15년간 재생에너 지 기반 전력에 한해서는 ‘고정된 요금’을 적용하기로 승인한 바 있음.

･ 풍력발전 전력 요금은 kWh당 22.68텡게(2016.11.17.일 환율기준, 6.65센트), 태양광 발전 34.61 텡게(10.15센트), 소수력 발전 16.71텡게(4.90센트), 바이오가스 발전 32.23텡게(9.45센트)임.

※ 2016년 9월 기준 석탄화력발전 전력 요금은 kWh당 평균 8텡게(2.35센트)였음.

･ 또한 재생에너지 전력에 적용하는 ‘고정된 요금’은 매년 물가상승률에 연동되어 있음.

‒ 또한 ‘재생에너지원 사용을 위한 지원법’에 따르면, 송전기업은 재생에너지원 기반 전력 생산 기업에 송전망 접속을 제공해야 하며 송전 비용은 무료임. 재생에너지원 기반 설비 설계, 건설, 운영에 종사하는 기업은 관련법에 따라 투자 우선권을 갖게 됨.

¡ 이밖에 유럽부흥개발은행(EBRD)은 카자흐스탄 내 재생에너지원 발전설비 건설 사업에 2억 유 로(2억1,800만 달러)의 자금 조달을 위한 프레임워크를 검토하고 있다고 11월 10일 밝힘.

‒ EBRD는 향후 5년 내에 프레임워크 하에서 6~9개 사업에 자금을 제공할 계획이며, 태양광, 풍 력, 소수력, 바이오가스 발전설비는 물론 송배전망 현대화와 보강도 검토하고 있음.

‒ 이 프레임워크는 카자흐스탄이 2020년까지 재생에너지 발전량 비중을 3%까지 증대시키려는 목표 달성에 기여할 것이며, 다른 사업자의 재생에너지 시장 진입을 촉진하게 될 것임.

‒ 이밖에 EBRD는 11월 7일 카자흐스탄 Karaganda 지역에 Gulshat 태양광발전소(48MWp) 건 설 사업에 3,000만 달러의 대출을 검토하고 있고, 최근에는 카자흐스탄 남부 Zhambyl 지역에 Burnoye 태양광 발전소 확장 사업에 5,000만 달러의 자금을 제공할 것이라고 밝혔음.

(Kursiv.kz, 2016.9.9; Neftegaz, 2016.9.14; Evwind, 2016.11.9; SeeNews Renewables, 2016.11.11)