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2015. 3. 27
□ 투그릭 환율 동향
구 분 고시 환율 일간 주간 1개월 3개월 12개월 연초이후
투그릭 / 달러 1989.51 -0.22% -0.02% 0.69% 6.32% 12.03% 5.35%
투그릭 / 원 1.80 -0.55% 1.12% 1.12% 5.26% 9.76% 4.05%
원 / 달러 1107.7 0.61% -0.85% 0.89% 0.79% - -
원 / 엔 9.29 0.86% 0.46% 1.24% 1.01% - -
위안 / 달러 6.21 -0.02% 0.25% -0.93% 0.14% - -
엔 / 달러 119.19 -0.25% -1.32% -0.37% -0.24% - -
◦ 금일 중앙은행 고시 투그릭 / 달러 환율은 전일 대비 소폭 하락한 1989.51 기록
- 시중은행 고시환율은 buy 1977 - sell 1988로 전일 대비 5 투그릭 하향 조정됨. 금일 시중은행 환율이 최초 고시환율 수준에서 움직일 경우 내일 중앙은행 고시환율은 추가로 하락할 가능성이 높음
- 각종 분기별 국가 지표의 기준이 되는 3월말 환율 관련 중앙은행이 관리에 나서며 월말까지는 환율 추가상승은 제한될 것으로 전망
□ 몽골 뉴스
◦ 오유톨고이 2014년 실적발표
- 오유톨고이 2014년 순이익은 USD 31.7백만을 기록하며 전년 대비 흑자전환
- 분기별 생산량 및 판매량은 지속적인 성장을 거듭하며 1단계 오퍼레이션 안정화에 기여
[단위: USD 백만]
내용 2013 2014
전년 대비 '14. 1Q '14. 2Q '14. 3Q '14. 4Q 2014
매출액 51.6 108 436 466 634 1,644 ▲ 31.8배
생산량 [천 톤] 290.0 102.9 140.0 134.1 186.7 563.6 ▲ 194%
판매량 [천 톤] 26.4 48.2 202.5 220.3 262.7 733.7 ▲ 27.8배
순이익 -112 31.7
◦ RioTinto Group CEO Sam Walsh, 3월 29일 몽골 방문 예정
□ 글로벌 뉴스
유 럽 아 시 아 미 국
영국 6,895.33 ▼1.37%
스페인 11,453.80 ▼0.10%
독일 11,843.68 ▼0.18%
일본 19,471.12 ▼1.39%
상해종합 3,682.10 ▲0.58%
홍콩항셍 24,497.08 ▼0.13%
DOW 17,678.23 ▼0.23%
NASDAQ 4,863.36 ▼0.27%
S&P500 2,056.15 ▼0.24%
◦ 유럽
- 영국, 2월 소매판매 증가(0.1%→0.7%,mom). 예상치(0.4%) 상회. 소매 물가가 하락한 영향
- 독일, 4월 소비자신뢰지수 상승(9.7→10.0). 예상치(9.8) 상회. 6개월 연속 상승하며 2001년 10월이후 최고치.
유로화 약세와 에너지 가격 하락 영향
- ECB, 드라기 총재는 3월 말까지 국채 매입 프로그램 규모가 600억 유로에 달할 것이라고 밝힘. 통화 정책은
경기 사이클을 강화시킬 것이라며 채권 매입 프로그램에 대한 긍정적 시각 드러냄
- 러시아경제개발부 장관은 최악의 인플레이션과 환율 동요 국면은 지났으며 경제 안정화 징후가 나타나고 있다고 밝힘. 물가상승률이 하락하기 시작해 연말까지 12% 수준에 머물 것이라 전망
◦ 미국
- 사우디아라비아와 예멘의 시아파 세력을 추출하기 위한 공습에 협력하기 위해 공동계획조직을 만든 것으로 알려짐.
미국은 군수·정보 분야를 지원. 사우디 중심의 아랍권은 반군 공격 시작
· 사우디아라비아를 중심으로 아랍권 10개국이 예멘의 후티 반군을 상대로 한 군사작전 전격 개시. 사우디아라비아는 이번 작전에 전투기 100대, 지상군 15만명 파병 결정
· 유가는 중동발 지정학적 리스크 고조로 급등. WTI는 배럴당 2.22달러(4.5%) 상승한 51.43달러로 마감. 종가 기준으로 3월 4일 이후 최고치 기록
- 3월 3주 신규 실업수당 청구건수 감소(29.1만건→28.2만건). 예상치(29.0만건) 하회. 1/4분기 성장률 둔화 우려에도 5주 만에 최저치 기록
- 미국, 불라드 세인트루이스 연은총재는 미국의 제로 금리가 자산 버블 리스크를 고조시킨다고 진단. 현재 물가 상승률이 낮게 나온 것은 일시적인 현상이며 2년여 동안 경제가 회복할 것이라고 평가
· 록하트 애틀란타 연은총재는 올해 중순이나 그 이후 미국 기준금리가 인상될 것으로 전망. 1/4분기 성장이 2월의 한파와 유가 변동성 등으로 주춤할 것이라고 진단
◦ 아시아
- 한국, 3월 소비자심리지수 하락(103.0→101.0). 올해 들어 가장 낮은 수준. 가계수입전망과 수비지출 전망의 하락 영향. 기대인플레이션율 하락(2.6%→2.5%). 통계 집계 이래 최저치
- 한국, 아시아인프라투자은행(AIIB) 창립 회원국으로 참여할 것이라고 밝힘. 중국 측에 지배 구조와 세이프가드 등이 국제적 수준으로 설계돼야 한다는 의견을 적극 표명해 진전이 있었다고 설명
□ 주요 상품가격 동향
구 분 가격 일간 주간 1개월
WTI(NYMEX,US$/배럴) 51.43 4.51% 16.99% 6.77%
BRENT(ICE,US$/배럴) 59.19 4.80% 8.75% -1.43%
천연가스(NYMEX,US$/mmBtu) 2.672 -1.87% -5.01% -0.93%
금(COMEX, US$/온스) 1205.70 0.64% 3.07% -0.44%
은(COMEX, US$/온스) 17.14 0.82% 6.37% 3.10%
고순도구리(COMEX,$/lb) 281.10 0.68% 5.68% 4.32%
◦ 사우디의 예멘 공습. 국제유가 큰 폭 상승
- 중동발 정정 불안 요인이 부상하며 국제유가 큰 폭 상승. 전일 상승으로 WTI 유가는 20 여일 만에 50 달러를 회복했고, Brent 는 장 중 60달러를 돌파하기도 함
- 사우디를 포함한 아랍 10 개국이 예멘의 시아파 반군을 대상으로 군사작전 개시. 사우디는 전투기 100 대와 지상군 15 만명 파병 결정. 예멘의 원유 생산량은 일일 10 만 배럴 수준으로 사우디의 1% 수준에 불과해 공급 비중 미미. 그러나, 홍해와 인도양을 연결하는 바브엘-만데브 해협은 유럽으로 향하는 주요 원유 공급 경로이고 하루 380 만 배럴 가량의 원유가 수송되는 지점으로 비중이 적지 않음
- WTI 원유 선물의 실물인수지점인 Cushing 의 원유 재고 증가세가 이어지면서 현재 재고는 저장능력의 80%에 육박. 그러나, 정제시설들의 정기보수가 마무리되고, 계절 수요가 점차 확대되는 시기가 다가오고 있기 때문에 향후 재고 증가 속도가 둔화될 것이라는 기대는 재고 부담에 따른 하락 압력 완화
◦ 안전자산 매수세 유입되며 금 가격 1,200 달러 돌파
- 달러화 강세에도 불구하고 중동의 정정 불안과 단기 유가 급등 우려로 인해 안전자산인 금 가격 상승. 20 여일 만에 온스당 1,200 달러 를 회복했고, 은 가격은 17 달러선 위에 안착
3 ◦ 칠레 광산 공급 차질 우려로 구리 가격 상승
- 세계 1 위 구리 원광 생산국인 칠레의 폭우로 구리 광산 공급에 차질이 빚어질 것이라는 전망으로 구리 가격 상승. 세계 1 위 생산 기업인 칠레의 코델코(Codelco)이 소유한 주요 광산의 가동 중지. 폭우로 육상 수송에 차질을 빚게 된 점도 공급 우려를 더해
- 최근 생산능력 기준 세계 2 위인 인도네시아 그라스버그 광산에서 노동자들의 광산 입구 봉쇄로 일주일여 동안 공급 차질을 빚은 바있었고, 세계 1 위 생산국인 칠레 주요 광산의 공급 차질 이벤트가 다시 부상하며 3월 중순 이후 구리 가격은 가파른 상승세 지속
□ 금리 동향
구분 몽골 (MNT) 한국 (KRW)
금리(%) 변동 (bps) 금리(%) 변동
기준금리 13.00 - 1.75 -
CD91일 11.13 - 1.86 -
국고채1년 16.44 - 1.82 -
국고채3년 16.90 - 1.78 -
국고채10년 2.18 1.2
시중은행 1년 예금 14.83 - 2.10 -
◦ 한국
- 국고 3년 1.777% (- 0bp), 10년 2.177% (+ 1.2bp) 마감
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