풍력발전의 부상과 시사점
목차
FOCUS 1
1. 풍력발전의 부상과 배경 2. 풍력발전 시장과 산업구조
3. 국내 풍력발전산업 현황과 시사점
주간 금융지표 11
경제일지 12
경제통계 15
작 성: 조용권 수석연구원 (cyk@seri.org)
02-3780-8109 감 수: 복득규 수석연구원
(seribok@seri.org) 02-3780-8168
1. 풍력발전의 부상과 배경
고성장세의 풍력발전
□ 최근 풍력발전이 화석연료에 대한 대체에너지로 부각되며 고성장세 지속
- 2005년 이후 신규 발전용량은 연평균 36%의 고성장
ㆍ2004년 0.9% 성장 이후 2005년 41%, 2006년 32% 성장 ㆍ1995~2004년의 연평균 성장률 23%보다 1.6배 증가
- 지난 2년간의 발전능력 확대에 힘입어 총 발전용량은 2006년 74.2GW
1)로 증가
ㆍ전체 발전용량의 36%가 지난 2년간에 설치
- 풍력발전 능력은 지속적으로 늘어 2010년 150GW로 증가할 전망 ㆍ2010년 설치된 발전용량은 21GW로 연평균 8.4% 성장(2006~10년)
세계 풍력발전용량 건립 추이 및 전망
1,290 1,280 1,530 2,520 3,440 3,760
6,500 7,270 8,133 8,207 11,531
15,19716,80018,10019,40021,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
실적 전망
MW
자료 : GWEC(Global Wind Energy Council), "Global Wind 2006 Report", 2007. 2.
1) GW(Gigawatt) : 10억 watt
경제성 확보와 교토의정서 발효가 최근 부상의 배경
□ 기술의 발전으로 풍력에 의한 발전단가가 하락
- 풍력발전기술의 성숙으로 발전단가는 54유로/MWh
2)의 수준
ㆍ일반 석탄화력발전보다 낮으며, 효율이 높은 복합발전보다는 높은 수준 ㆍ해상 풍력의 발전단가(79유로/MWh)는 초기 설치비로 인해 높은 수준
주요 기술별 발전단가
(유로/MWh)
기존 및 화석 에너지 신·재생 에너지
기술 단가 기술 단가
원자력 38 풍력(육상) 54
석탄화력 60 지열 53
가스화복합발전 50 바이오매스 71
가스화단일발전 76 태양광 265
자료 : HSBC, "Power for a new generation", 2007. 3
- 풍력발전의 경우 발전소요면적도 타 발전기술에 비해 낮은 편
ㆍ풍력 1,335㎡/GWh
3)인 반면, 석탄 3,642㎡/GWh, 태양광 3,237㎡/GWh
4)□ 온실가스 감축을 의무화한 교토의정서가 2005년 2월에 공식 발효
- 교토의정서는 지구온난화 방지를 위한 국제적인 기후변화협약의 구체적 이행방안으로 1997년 채택
ㆍ선진 38개국과 EU 해당국가는 2008년부터 2012년까지 전체 온실가스 배출량을 1990년보다 평균 5.2% 줄일 것을 의무화
2) 유로/MWh(Megawatt-hour) : 1백만 watt-hour의 전기를 발전하는데 소요되는 비용(유로)
3) ㎡/GWh : 1기가 watt-hour의 전기를 발전하는데 소요되는 면적
4) 한국에너지기술연구원(굿모닝신한증권, "신재생에너지원 대표주자 풍력", 2007. 1, 재인용)
- 풍력발전은 바람을 에너지원으로 이용하는 기술로 온실가스 배출이나 방 사능 누출 등의 환경오염의 문제가 전무
ㆍ풍력발전으로 400MWh 발전시(200kW급 풍력발전 1년간 운영), 석탄 120~200톤을 대체하는 효과
환경오염 감축 효과
(톤)
아황산가스(SO
2) 질소산화물(NO
x) 이산화탄소 슬래그와 분진 감축량 2 ~ 3.2 1.2 ~ 2.4 300 ~ 500 16 ~ 28 자료 : 한국에너지기술연구원(굿모닝신한증권(2007.1) 재인용)
- 풍력발전으로 얻어진 온실가스 감축실적을 배출권 거래제
5)를 통해 판매 가 가능한 것도 추가적인 이점
ㆍ풍력발전에 의한 온실가스 감축실적 거래를 UN이 승인
2. 풍력발전 시장과 산업구조
2010년 390억 달러의 시장 형성
□ 풍력발전설비 시장은 2010년 390억 달러로 연평균 14% 성장 전망
6)- 풍력발전설비 시장은 2005년 140억 달러에서 2006년 230억 달러로 64.3%
성장
ㆍ2005년 이후 급격히 증가한 수요로 인해 풍력발전기 가격이 급상승
- 최근의 공급부족 상황은 2008년 이후 안정화될 것으로 전망 ㆍ풍력발전기 가격은 2008년까지 상승할 것으로 예상
5) 배출권 거래제(Emission Trading) : 온실가스 감축의무가 있는 국가에 배출쿼터를 부여한 후, 국 가간 배출쿼터의 거래를 허용하는 제도
6) GWEC(2007.2), HSBC(2007.3)을 바탕으로 삼성경제연구소 추정
□ 유럽, 북미, 아시아 등이 풍력발전의 주요 시장
- 풍력발전용량의 상위 10개국이 63,218MW로 전체의 85.2%를 차지 ㆍ독일 > 스페인 > 미국 > 인도의 순
- 2006년 설치한 풍력 발전용량도 상위 10개국이 12,792MW로 전체의 84.2%를 차지
ㆍ미국 > 독일 > 인도 > 스페인의 순
- 유럽 시장의 비중은 줄어들고, 북미와 아시아 시장의 비중이 커질 전망 ㆍ캐나다, 중국, 인도 등의 수요가 증가
- 비중은 크지 않으나, 멕시코, 브라질 등의 중남미 시장도 확대될 전망
지역별 풍력발전 설치 비중
순위 풍력발전용량 2006년 신규 설치용량
국가 MW % 국가 MW %
1 독일 20,622 27.8 미국 2,454 16.1
2 스페인 11,615 15.6 독일 2,233 14.7
3 미국 11,603 15.6 인도 1,840 12.1
4 인도 6,270 8.4 스페인 1,587 10.4
5 덴마크 3,136 4.2 중국 1,347 8.9
6 중국 2,604 3.5 프랑스 810 5.3
7 이탈리아 2,123 2.9 캐나다 776 5.1
8 영국 1,963 2.6 포르투갈 694 4.6
9 포르투갈 1,716 2.3 영국 634 4.2
10 프랑스 1,567 2.1 이탈리아 417 2.7
나머지 11,005 14.8 2,405 15.8
전체 74,223 100 15,197 100
자료 : GWEC(2007. 2.)
가치사슬의 통합으로 산업구조가 단순화되는 추세
□ 풍력발전 산업은 '부품·기자재-발전기-설치·시공-발전서비스' 등의 부문으 로 이루어진 구조
- 부품·기자재는 발전기 제작에 필요한 구성품이나 부품의 생산, 발전소 건 립에 필요한 기자재를 생산하는 분야
- 발전기부문은 발전기의 구성품을 조립하여 발전기를 제작하는 것으로 가 장 핵심이 되는 분야
- 설치·시공은 발전소 건립을 위한 엔지니어링, 건설 등을 수행하는 분야이 며 발전서비스는 발전소를 운영, 발전하여 전력을 제공하는 부문
□ 선도기업은 부품·발전기 제작에서 설치·시공까지 발전서비스를 제외한 모 든 부문을 내제화하며 통합화를 추진하는 추세
- 시장 선도기업은 발전기 제조업체로 기본적으로 설치·시공 역량을 보유
- 선도기업은 발전기 핵심 구성품에 대해 내부 제조역량을 확보하는 등 수 직계열화를 강화
주요 발전기 제조업체의 부품 자체제작 역량보유 현황
Vestas GEWind Gamesa Suzlon
Nacelle 조립 √ √ √ √
Gearbox · √ √ √
Generator √ √ √ √
Controler √ √ √ √
Rotor Blade √ · √ √
Tower √ · √ √
자료 : 각 사 자료
90년대 중반 이후 M&A를 통해 과점화가 진전
□ 소수 상위업체에 의해 과점화되어 있으며 네덜란드, 독일, 미국 등의 기업 이 시장을 주도
- 상위 6개 업체가 전체 시장의 86%를 차지
ㆍVestas, Enercon, Gamesa 등의 풍력발전기 전문 업체와 GE, Siemens 등의 종합 에너지 업체로 양분
- 풍력발전의 주요 시장인 유럽과 미국의 기업이 시장을 주도
ㆍVestas(和蘭), GE Wind(美), Enercon(獨), Gamesa(스페인), Siemens(獨)
주요 기업의 시장점유율(2005년, MW기준)
자료 : MAKE Consulting(HSBC(2007. 3) 재인용)
□ 90년대 중반 이후 M&A가 활발히 진행
- 96년 이후 15개 기업이 M&A되어 8개 기업으로 통합
- M&A가 기업 성장의 주요 도구로 활용
ㆍVestas는 2004년 세계 3위 NEG Micon과 합병, 점유율을 크게 확대
ㆍGE Wind는 2001년 Enron을 인수하여 세계 2위로 도약
주요 풍력업체의 M&A 추이
자료 : HSBC(2007. 3)
대용량화와 해상 풍력기술 개발이 주요 이슈
□ 발전단가를 낮추기 위해 풍력발전기의 규모를 늘리는데 집중
- Rotor 직경
7)이 124m인 5MW급 풍력발전기가 개발, 실증테스트 중 ㆍ현재는 2~3MW급 풍력발전기가 주력제품
- 발전효율을 높이기 위해 날개(Blade) 재질이나 회전구조 등도 연구
□ 향후 해상 풍력발전의 성장 가능성에 관련 발전기 개발에 주력
- 현재는 설치비가 저렴한 육상 풍력발전이 대부분 ㆍ해상 풍력발전 용량은 700MW에 불과(2005년 기준)
7) 풍력발전기의 회전날개(Rotor Blade)가 회전 시 그리는 원의 직경
- 2010년 전체 풍력발전 용량의 8% → 2020년 39% 확대 전망
8)ㆍ해상 풍력발전은 최적조건의 입지 선정에 따른 효율적인 발전, 소음 문 제의 해소 등의 측면에서 육상 풍력발전보다 유리
Rotor 직경에 따른 발전용량 추이
자료 : European Commission(Credit Suisue, "Alternative/Renewable Energy", 2007. 3., 재인용)
3. 국내 풍력발전산업 현황과 시사점
국내 풍력발전산업은 초기 단계
□ 2006년 국내 풍력발전은 197.4MW로 국내 전체 발전용량의 0.3% 수준
9)- 제주와 강원 지역을 중심으로 풍력발전단지가 조성
ㆍ강원(98MW), 영덕(39.6MW), 제주한경(6MW), 전북새만금(4.5MW) 등
- 2013년까지 발전용량을 2,237MW까지 확대, 총발전량의 1.8%를 담당할 계획
□ 풍력발전기의 국산화가 늦어 주로 수입에 의존하는 상황
8) EWEA(European Wind Energy Association) 전망
9) 한국에너지기술연구원, "The Current Status and Prospect of Distributed Generation in Korea", 2007. 4
- 현재 국내에서 개발된 750kW로 풍력발전의 주력인 2MW급에 비해 크게 뒤지는 상황
ㆍ2007년까지 2MW급 풍력발전기를 개발할 계획
- 국내에서 운영 중인 풍력발전기의 대부분이 수입에 의존
ㆍ운영 중인 설비 중 수입설비가 97%를 차지(Vestas가 약 80%)
- 국내 풍력발전기는 750kW급 개발이 완료된 상황이며 2MW급 발전기 개 발을 진행 중
ㆍ유니슨, 효성 등이 750kW급 풍력발전기를 개발
고성장기의 풍력발전 분야에서 새로운 사업기회 모색이 필요
□ 기존 수요 지역에서의 비중 확대, 신흥 시장의 출현 등 고성장이 지속될 현 시점이 신규진입의 기회
- 풍력발전의 최대 수요처인 유럽이나 미국 외에도 인도, 중국, 캐나다 등 에서 풍력발전의 비중을 지속적으로 확대
- 기존 사업자들의 시장지배력이 큰 유럽, 미국 시장보다는 새롭게 부상하 는 아시아, 북미 시장에 집중할 필요
□ 자체 기술개발 뿐만 아니라 제휴나 M&A 등도 고려
- 국내 풍력발전 분야는 초기단계로 산업기반이나 기술기반이 취약
- 빠른 시장진입을 위해서 제휴나 M&A 등도 적극 고려
- 향후 빠르게 성장할 해상 풍력발전 분야에 대한 기술개발도 필요
풍력발전을 수출산업으로 육성하기 위한 정책적 지원이 절실
□ 국내 풍력발전산업이 성장하기 위해서는 가치사슬의 全부문이 고르게 발 전할 수 있는 종합적 지원이 필요
- 특히 선도업체와의 격차가 큰 풍력발전기 제조 및 설치·시공 부문의 육 성이 시급
ㆍ대규모 풍력단지 조성을 통해 실증 및 상용화 기반을 마련하여 풍력발 전소 건립 및 운영·유지보수 등의 노하우 습득의 장을 마련
- 다양한 제도적 지원 기반을 마련
ㆍ세제 지원, 설비자금 융자, 전력 거래, 설치 의무화 등의 제도 마련
□ 풍력발전기의 기술격차를 줄이기 위해 집중적이고도 지속적인 R&D 지원 이 중요
- 풍력발전 산업의 핵심경쟁력은 발전기로 선도기업과 국내의 수준 격차는 큰 편
ㆍ선도업체는 2~3MW급 발전기가 상용화된 반면, 국내는 750kW급임
- 단위기술의 단순 조합으로는 발전시스템의 신뢰성을 확보하기엔 무리며 발전기 재질이나 구조의 효율화 등의 진보가 어려움
- 발전기 시스템에 대한 집중적인 투자 지원과 기업 공동의 제품 개발 등 의 노력이 필요
<以上>
주간 금융지표
금리 : 8월 금통위회의를 앞둔 가운데 큰 폭의 주식시장 조정으로 하락 7.30 7.31 8.1 8.2 8.3 회사채(AA-)
회사채(BBB-) 국고채(3년물) 콜금리
5.68 8.41 5.27 4.68
5.64 8.37 5.22 4.69
5.58 8.31 5.16 4.52
5.61 8.34 5.19 4.56
5.61 8.34 5.19 4.61
자료 : 한국증권업협회, 한국자금중개
환율 : 달러화에 대해 원화, 엔화, 유로화 모두 강세
7.30 7.31 8.1 8.2 8.3 원/달러
엔/달러 달러/유로 원/100엔
923.3 119.19 1.3698 774.68
919.3 118.47 1.3680 776.01
925.2 118.87 1.3677 778.36
922.8 119.14 1.3700 774.58
922.9 118.06 1.3773 781.75 자료 : 한국은행, Datastream
주가 : 미국 서브프라임 부실 우려와 외국인 순매도 등으로 거래소는 하락 구 분 7.30 7.31 8.1 8.2 8.3
거래소
KOSPI(p) 거래량(만주) 시가총액(조원) 외국인순매수(억원)
1906.71 38,621
948 -5,669
1933.27 37,377
961 -1,332
1856.45 38,962
923 -5,192
1853.07 37,181
922 -4,658
1876.80 35,026
933
-2,467
코스닥지수(p) 794.19 811.52 789.46 786.52 798.86
자료 : 한국증권선물거래소, 코스닥시장본부
주간 경제일지
(8. 06 ∼ 8. 10)
8. 06. (월)
ㆍ해외 보도자료: 일본, 2007년 6월 경기동행지수 (내각부)
8. 07. (화)
ㆍ국내 보도자료: 2007년 6월 및 2/4분기 사이버쇼핑몰 통계조사결과 (통계청) 2007년 6월 중 광의유동성 동향 (한국은행)
ㆍ해외 보도자료: 미국, 2007년 2/4분기 노동생산성 (노동부)
미국, FOMC회의 페더럴펀드 목표금리 결정 (연준)
8. 08. (수)
ㆍ해외 보도자료: 일본, 2007년 6월 민간기계수주 (내각부) 일본, 2007년 7월 은행대출 (일본은행)
8. 09. (목)
ㆍ국내 보도자료: 2007년 2/4분기 가계수지 동향 (통계청) 2007년 7월 소비자전망조사 결과 (통계청) 2007년 7월 중 금융시장 동향 (한국은행)
8. 10. (금)
ㆍ국내 보도자료: 2007년 7월 생산자물가 동향 (한국은행)
2007년 2/4분기 중 예금은행 산업대출 동향 (한국은행) ㆍ해외 보도자료: 일본, 2007년 7월 기업물가 (일본은행)
일본, 2007년 7월 소비자태도지수 (내각부)
주간 해외 경제일지
(7. 30 ∼ 8. 3)
미 주
7. 30 (월)
·미국: 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 연율 1.9% 기록
- 연방준비제도이사회(FRB)의 인플레이션 안정권내로 진입 7. 31 (화)
·미국: 7월 소비자신뢰지수 6년만에 최고치 기록
- 고용 호조, 소득증가, 유가하락 등에 힘입어 112.6 기록 8. 1 (수)
·미국: 중국 위안화를 겨냥한 미국의 환율 보복법 은행위원회 통과 8. 2 (목)
·미국: 7월 제조업지수 전월의 56%에서 53.8%로 하락 - 신규 주문은 전월의 60.3%에서 57.5%로 하락 - 제고 주문은 전월의 45.3%에서 48.5%로 상승 8. 3 (금)
·미국: 7월 비농업부문 신규 고용창출 9만 2000명 기록 - 지난 2월 이후 5개월만에 최저 수준 기록
- 실업률 또한 연율 4.6%로 지난 1월 이래 가장 높은 수준 기록
유 럽
7. 30 (월)
·EU: 7월 유로존 물가상승률 1.8%로 전망, EUROSTAT 발표 7. 31 (화)
·EU: 6월 유로존 실업률 6.9% 수준 유지, EUROSTAT 발표
- 전월과 같은 수준 유지, 전년 동기의 7.9% 수준에서는 감소 - EU 27개국 실업률은 전월 7.0%에서 6.9%로 감소
8. 1 (수)
·EU: 1분기 유로존 가계저축률 14.4% 기록, EUROSTAT 발표 - EU 27개국은 10.9% 기록
8. 2 (목)
·EU: ECB 기준금리 4%로 동결
·영국: BOE 기준금리 5.75%로 동결
·EU: 6월 유로존 산업생산자가격지수 전년 동기비 0.1% 증가, EUROSTAT 보도 - EU 27개국도 전년 동기비 0.1% 증가
8. 3 (금)
·EU: 6월 유로존 소매무역 규모 전년 동기비 0.9% 증가, EUROSTAT 보도
- EU 27개국은 전년 동기비 2.2% 증가
일 본
7. 30 (월)
·6월 산업생산 전월 대비 1.2% 증가, 블룸버그통신 보도 - 전문가 예상치인 1.0%을 소폭 상회
- 3월부터 5월까지 3개월 연속 감소세를 기록하다 반등 7. 31 (화)
·6월 실업률 3.7% 기록, 총무성 발표 - 전월 3.8%에서 소폭 감소 8. 1 (수)
·6월 가계지출 전년 동기비 0.1% 증가, 총무성 발표 - 전문가 예상치인 0.7% 증가를 크게 하회 - 전월비로는 0.2% 감소
8. 2 (목)
·韓-日 항공자유화 협정 체결, 체결 즉시 발효 - 모든 항공노선에 대한 운항횟수 제한 소멸 - 도쿄 노선은 제외
7. 27 (금)
·日 대형 은행들 순익 급감, Wall Street Journal 보도
- 日 최대 은행인 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 1분기 순이익이 전년 동기비 31% 감소
- 2위 은행인 미즈호 파이낸셜 그룹도 1분기 순이익이 전년 동기비 49.5% 감소
동 남 아
7. 30 (월)
·인도: 통신업계, 올해 사업확장에 총 6000억 루피(약 13.7조원) 투자 7. 31 (화)
·인도: 인도중앙은행(RBI) 지급준비율 6.5%에서 7%로 인상 - 기준 금리는 7.75%로 동결
8. 1 (수)
·인도: 어린이 에이즈 환자 7만명
- 전 세계 어린이 에이즈 환자 8명 중 1명은 인도인 8. 2 (목)
·싱가포르: 국영투자사 테마섹 홀딩스, 지난 회계연도 59억 달러(美) 순익 기록 - 전년동기 대비 29% 감소
8. 3 (금)
·베트남: 베트남 증시 900선 붕괴
- VN지수 전날 보다 1.7% 내린 895.30 기록
◆ 거시지표 ◆
경제 성장률
소비자 태도지수
물가 고용 금융동향
생산자 소비자 실업률 임금
(제조업, 실질)
통화(평잔기준) 회사채수익률
(평균)
어음부도율
주가지수
M2 M3 전국 서울
전년동기대비(%) 포인트
(p) 전년동월대비(%) 기간 중
평균(%) 전년동월대비(%) 전년동기대비(%) % % % 기말기준
2002 2003 2004 2005 2006
7.0 3.1 4.7 4.2 5.0
47.3 44.6 43.3 46.9 47.6
-0.3 2.2 6.1 2.2 2.3
2.8 3.5 3.6 2.8 2.2
3.3 3.6 3.7 3.7 3.5
8.9 5.0 5.7 5.2 3.4
11.5 7.9 4.6 6.9 ..
12.9 8.8 6.1 7.0 ..
6.6 5.4 4.7 4.7 5.2
0.06 0.08 0.06 0.04 0.02
0.05 0.06 0.04 0.03 0.02
627.6 810.7 895.9 1,379.4 1,434.5
2006. 7 8 9 10 11 12 2007. 1 2 3 4 5 6 7
4.8
4.0
4.0
4.9
45.4
44.3
44.6
48.5
2.8 3.4 3.1 1.9 1.9 2.2 1.5 1.7 2.2 2.5 2.5 2.7 ..
2.4 2.7 2.5 2.2 2.1 2.1 1.7 2.2 2.2 2.5 2.3 2.5 2.5
3.4 3.4 3.2 3.3 3.2 3.3 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 3.2 ..
3.5 2.5 -2.5 10.8 3.6 4.7 -15.1 25.4 4.1 4.7 3.4 ..
..
7.7 7.5 9.0 10.1 11.1 11.4 11.3 11.5 11.5 11.1 10.9 ..
..
7.3 7.4 7.9 8.7 9.4 9.6 9.8 9.9 10.2 10.1 10.2 ..
..
5.2 5.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 5.2 5.3 5.5 5.6 ..
0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 ..
0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ..
1,297.8 1,352.7 1,371.4 1,364.6 1,432.2 1,434.5 1,360.2 1,417.3 1,452.6 1,542.2 1,700.9 1,743.6 1,933.3
주: 회사채수익률은 AA- 기준으로 2000년 10월 이전은 A+ 기준. 소비자물가지수는 2005=100기준임
◆ 산업활동 ◆
경기종합지수 소매액 지수
국내기계수주 국내건설 수주
산업활동
선행지수 동행순환
변동치 총지수 백화점 할인점 평균
가동률
제조업생산
전체 반도체 자동차 선박
2000=100 (평균) 전년동월대비 증감률 (%) (%) 전년동월대비 증감률 (%)
2002 2003 2004 2005 2006
111.8 114.1 119.4 124.6 131.5
101.3 100.4 100.4 99.3 100.1
10.5 -3.1 1.0 4.1 4.7
5.6 -5.4 -4.8 3.1 3.7
22.6 9.2 6.2 8.3 8.8
21.0 -8.7 6.8 1.5 14.2
33.0 19.3 -3.9 7.3 9.0
78.4 78.3 80.3 79.7 81.1
8.2 5.4 10.5 6.2 10.5
31.2 26.3 40.5 24.8 35.4
8.8 3.4 9.1 7.2 10.1
1.0 11.4 13.5 8.6 10.4
2006. 6 7 8 9 10 11 12 2007. 1 2 3 4 5 6
130.7 130.7 131.1 132.0 133.1 134.2 134.7 135.1 135.9 136.2 137.2 137.7 139.0
99.8 99.1 99.2 99.6 100.7 101.0 100.8 100.6 100.7 100.5 100.6 100.5 100.9
6.0 -0.8 4.3 5.3 5.2 5.1 3.3 2.7 12.1 7.1 4.9 6.0 4.7
4.9 2.2 -2.3 0.8 -1.5 2.8 0.8 -7.8 0.9 1.2 -4.2 -1.8 2.6
8.0 8.6 13.9 -2.4 17.2 9.1 9.0 -8.5 31.1 12.8 7.6 7.4 10.6
35.1 -2.4 15.0 33.0 34.2 10.1 -4.5 24.9 17.1 6.4 0.7 13.0 0.0
-6.8 6.8 15.0 98.5 -0.2 44.9 29.8 9.7 40.1 32.0 48.9 5.2 28.8
81.9 76.7 81.2 84.0 81.9 81.6 80.5 81.4 82.0 81.4 82.3 83.3 82.7
11.8 5.2 11.8 18.3 5.8 7.4 3.4 7.6 -0.6 3.1 6.9 6.7 7.7
42.0 39.6 35.1 33.3 31.1 25.0 13.2 11.3 6.6 10.7 14.2 17.9 22.5
4.3 -31.0 12.9 64.2 5.5 6.7 -0.7 4.9 -3.9 2.9 16.0 8.9 9.1
8.6 15.7 27.6 36.6 12.5 20.6 22.3 24.6 7.7 12.8 10.6 11.8 4.5
주: 반도체는 2006년 7월로 통계청 DB내 '반도체 및 기타 전자'로 명칭이 변경되었음.
◆ 대외거래 ◆
전체 수출입(통관기준) 주요 지역별 수출 순상품
교역지수 (증감률)
수출 수입 對美 對아시아 對中 對EU
금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률
백만 달러 (In Million dollars), 전년동월대비 증감률(%) 2002
2003 2004 2005 2006
162,471 193,817 253,845 284,419 325,465
8.0 19.3 31.0 12.0 14.4
152,126 178,827 224,463 261,238 309,383
7.8 17.6 25.5 16.4 18.4
32,780 34,219 42,849 41,343 43,184
5.0 4.4 25.2 -3.5 4.5
77,327 99,312 129,525 146,914 168,447
10.6 28.4 30.4 13.4 14.7
23,754 35,110 49,763 61,915 69,459
30.6 47.8 41.7 24.4 12.2
21,694 24,887 37,830 43,659 49,240
10.5 14.7 52.0 15.4 12.8
-0.5 -6.3 -4.2 -7.4 -7.3
2006. 7 8 9 10 11 12 2007. 1 2 3 4 5 6 7
25,774 27,287 29,651 28,016 30,602 28,775 28,092 26,226 30,391 29,945 31,057 32,211 30,927
10.9 16.9 20.9 10.5 18.5 12.3 20.8 10.3 13.2 17.0 11.2 15.3 20.0
25,550 27,029 27,637 25,622 26,765 27,518 27,603 25,368 29,232 29,454 29,749 28,453 29,367
18.8 22.9 21.0 13.1 12.2 13.8 19.5 7.9 12.7 20.3 13.5 9.3 14.9
3,594 3,551 3,829 3,304 4,029 3,766 3,637 3,705 4,062 3,847 3,995 3,851 ..
9.7 9.1 8.3 -8.3 2.3 2.5 11.5 17.8 5.2 8.7 13.6 1.7 ..
13,822 14,754 15,602 14,530 15,325 15,125 14,663 13,218 15,073 15,267 15,206 15,661 ..
10.3 18.4 19.6 13.1 16.2 14.8 22.0 9.0 8.6 19.4 8.0 8.8 ..
5,644 6,222 6,364 6,059 6,443 6,184 6,405 5,483 6,383 6,508 6,595 6,583 ..
5.7 14.7 14.9 10.3 16.5 12.8 33.4 13.3 11.5 19.9 14.3 10.0 ..
3,340 3,975 4,706 4,590 4,867 3,972 4,096 4,063 4,830 4,328 4,737 5,223 ..
-3.1 19.1 29.6 14.7 13.3 1.8 5.1 16.4 18.5 14.5 5.7 28.5 ..
-7.3 -9.2 -7.9 -6.7 -5.3 -5.2 -2.9 0.0 -1.8 0.3 -0.3 ..
..
◆ 국제수지 및 외환 ◆
경상수지 자본수지
외환 보유액
환율 총대외지불부담
경상 수지
상품 수지
서비스 수지
소득 수지
자본 수지
직접 투자
증권
투자 원/달러 원/엔 총외채 순채권
백만 달러 (In Million dollars) 기말기준 억 달러(기말기준)
2002 2003 2004 2005 2006
5,394 11,950 28,174 14,981 6,093
14,777 21,952 37,569 32,683 29,214
-8,198 -7,424 -8,046 -13,658 -18,763
432 326 1,083 -1,563 -539
6,252 13,909 7,599 4,757 18,619
-224 100 4,588 2,010 -3,484
709 17,907 8,619 -1,728 -22,544
121,413 155,352 199,066 210,391 238,956
1,200.4 1,197.8 1,043.8 1,013.0 929.6
1,012.87 1,119.60 1,012.07 859.90 781.83
1,415 1,574 1,723 1,879 2,634
428 705 1,119 1,207 994
2006. 7 8 9 10 11 12 2007. 1 2 3 4 5 6 7
-393 -638 1,406 1,760 4,238 147 -428 402 -1,636 -2,078 839 1,469 ..
1,619 1,443 3,165 2,686 5,713 1,951 1,292 2,387 2,359 1,520 2,239 3,407 ..
-1,744 -2,087 -1,553 -1,193 -1,426 -1,884 -1,943 -2,551 -1,686 -1,396 -1,483 -1,516 ..
44 312 253 461 236 285 547 851 -2,087 -2,002 462 -3.2 ..
1,730 1,235 1,809 -2,264 436 5,464 2,079 -404 3,639 4,203 3,597 -1,460 ..
-114 -663 -2,879 -58 126 631 -209 -688 -63 -388 -311 -2,168 ..
-3,669 -4,448 722 -614 -654 -1,140 -1,411 -1,941 -7,141 3,808 530 -4,737 ..
225,716 227,025 228,224 229,461 234,257 238,956 240,229 242,812 243,915 247,260 250,741 250,702 254,839
953.1 959.6 945.2 944.2 929.9 929.6 940.9 938.3 940.3 929.4 929.9 926.8 923.2
830.23 820.28 802.21 803.47 798.99 781.83 773.10 793.89 797.00 778.33 764.75 752.43 774.56
2,465
2,634
2,861
..
995
1,046
930
..
《 주요국 통계 》
〔미국〕
성장률(실질)1) 산업생산지수2) 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리(평균)3) 주가(기말)4)
% % % % 10억달러 10억달러 10억달러 (%) '20=100
2001 2002 2003 2004 2005
0.8 1.9 3.0 4.4 3.6
-3.6 -0.3 0.0 4.1 3.0
2.8 1.6 2.3 2.7 3.4
4.8 5.8 6.0 5.5 5.1
1,007 975 1,020 1,147 1,161
1,365 1,397 1,517 1,764 1,822
-386 -474 -531 -617 -661
1.75 1.25 1.00 2.25 3.22
10,021 8,341 10,453 10,783 10,783 2005. 4/4
2006. 1/4
1.7 5.6
3.1 3.4
3.2 2.2
4.9 4.7
1103 1148
1753 1784
-649 -636
3.9 4.5
10615 10996 주: 1) 전년동기대비, 2) 전분기 대비 연율, 3) 연방기금금리, 4) 다우지수
〔일본〕
성장률(실질)1) 산업생산지수1) 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (기말)2)
환율 (기말)3)
외환보유고 (기말)
주가 (기말)4)
% % % % 100억엔 100억엔 100억엔 % ￥/$ 억달러
2001 2002 2003 2004 2005
0.2 -0.3 1.8 2.3 2.6
-6.8 -1.3 3.3 5.3 1.5
-0.8 -0.9 -0.3 -0.1 -0.1
5.0 5.4 5.3 4.7 4.4
4,898 5,211 5,455 6,117 6,566
4,242 4,223 4,436 4,922 5,695
1,065 1,414 1,577 1,862 1,826
1.85 1.65 1.70 1.55 1.85
131.50 119.33 106.95 103.76 117.45
4,020 4,697 6,735 8,445 8,469
10,543 8,579 10,677 11,489 16,111 2005. 4/4
2006. 1/4
3.7 3.8
3.6 2.8
0.1 0.5
4.4 4.1
1.816 1.767
1,584 1,611
475 532
1.85 2.10
117.45 117.42
8,469 8,520
16,111 17,089 주: 1) 전년동기대비, 2) 장기프라임레이트, 3) 도쿄시장 현지 종가 기준, 4) 日經평균주가
〔EMU 12개국〕
성장률(실질)1) 산업생산지수1) 소비자물가2) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (평균)3)
환율 (평균)
대외준비 (기말)
주가 (기말)4)
% % % % 억유로 억유로 억유로 % $/유로 억달러
2001 2002 2003 2004 2005
1.7 0.9 0.7 2.1 1.3
0.4 -0.6 0.3 2.0 1.4
2.3 2.3 2.1 2.2 2.2
7.9 8.3 8.7 8.9 8.6
10,617 10,829 10,584 11,507 12,363
10,139 9,839 9,888 10,785 12,141
-33 645 204 467 -288
5.03 4.92 4.16 4.14 3.44
0.896 0.946 1.132 1.342 1.245
3,461 3,837 3,869 3,807 3,370
3,806 2,386 2,761 2,951 3,579 2005. 4/4
2006. 1/4
0.3 0.6
0.5 0.2
2.4 2.3
8.3 8.1
3,324 3,256
3,335 3,371
-123 -114
3.42 3.56
1.189 1.199
3,343 ..
3,579 3,854 주: 1) 전기대비, 2) 전년동기대비, 3) 국채수익률, 4) 기간평균치, 5) 다우존스 Euro Stoxx 50지수
〔독일〕
성장률(실질)1) 산업생산지수1) 소비자물가2) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (평균)3)
환율 (평균)
대외준비 (기말)
주가 (기말)4)
% % % % 억유로 억유로 억유로 % $/유로 억달러
2001 2002 2003 2004 2005
1.2 0.1 -0.1 1.6 0.9
-0.4 -1.2 0.1 2.4 3.0
2.0 1.4 1.0 1.7 1.9
9.4 9.8 10.5 10.6 11.6
6,383 6,513 6,645 7,311 7,861
4,052 4,052 4,052 5,742 6,258
33 482 452 835 922
4.7 4.6 3.8 3.7 3.2
0.896 0.946 1.132 1.342 1.245
820 891 968 972 865
5,160 2,893 3,965 4,256 5,408 2005. 4/4
2006. 1/4
0.0 0.4
0.4 -0.3
2.2 2.0
11.4 11.3
2,067 2,156
1,720 1,759
206 ..
3.4 3.6
1.189 1.199
850 ..
5,408 5,970 주: 1) 전기대비, 2) 전년동기대비, 3) 국채수익률, 4) 기간평균치, 5) DAX 지수(1987.12.30=1,000)
〔영국〕
성장률(실질)1) 산업생산지수1) 소비자물가2) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (평균)3)
환율 (평균)
대외준비 (기말)
주가 (기말)4)
% % % % 억파운드 억파운드 억파운드 % 파운드/$ 억달러
2001 2002 2003 2004 2005
2.2 2.0 2.5 3.2 1.8
-1.5 -2.5 -0.5 0.8 -1.9
1.2 1.3 1.4 1.3 2.1
3.2 3.1 3.0 2.7 2.8
1,900 1,865 1,886 1,909 2,102
2,307 2,335 2,364 2,512 2,758
-221 -165 -168 -230 -319
4.91 4.48 4.77 4.48 4.03
1.4403 1.5037 1.9300 1.6337 1.8195
404 428 461 497 605
5,217 3,940 4,391 4,814 5,619 2005. 4/4
2006. 1/4
0.6 0.6
0.0 0.2
2.1 1.9
2.8 2.9
560 595
739 784
-109 ..
4.19 4.09
1.7480
1.7521 ..
5,619 5,964 주: 1) 전기대비, 2) 전년동기대비, 3) 국채수익률, 4) 기간평균치, 5) FTSE 100지수(1984.1.3=1,000)
〔프랑스〕
성장률(실질)1) 산업생산지수1) 소비자물가2) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (평균)3)
환율 (기말)
대외준비 (기말)
주가 (기말)4)
% % % % 억유로 억유로 억유로 % $/유로 억달러
2001 2002 2003 2004 2005
2.1 1.3 0.9 2.1 1.4
1.1 -1.1 -0.6 2.0 0.2
1.6 1.9 2.1 2.1 1.7
8.7 9.1 9.8 10.0 9.9
3,324 3,310 3,232 3,400 3,572
3,321 3,244 3,212 3,484 3,792
234 141 69 -63 -328
4.87 4.39 4.34 4.10 3.41
0.896 0.946 1.132 1.342 1.245
586 617 708 774 655
4,625 3,064 3,558 3,821 4,715 2005. 4/4
2006. 1/4
0.3 0.5
0.0 0.2
1.7 1.8
9.7 9.6
916 952
985 1,018
-99 ..
3.39 3.58
1.189 1.199
647 ..
4,715 5,221 주: 1) 전기대비, 2) 전년동기대비, 3) 국채수익률, 4) CAC 40 Index(1987. 12. 31=1,000)
〔중국〕
성장률(실질)1) 산업생산지수1) 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (기말)2)
환율 (기말)
외환보유고 (기말)
주가 (기말)3)
% % % % 억달러 억달러 억달러 % 元/$ 억달러 %
2001 2002 2003 2004 2005
7.3 8.0 9.3 9.5 9.9
9.9 12.6 16.7 16.3 15.9
0.7 -0.8 1.2 3.9 1.8
3.4 4.0 4.3 4.3 4.2
2,662 3,256 4,385 5,936 7,621
2,436 2,953 4,131 5,608 6,602
174 354 459 687 1,608
5.85 5.31 5.31 5.58 5.58
8.2766 8.2800 8.2767 8.2765 8.0682
2,122 2,864 4,033 6,099 8,189
171.53 113.51 104.94 75.65 62.02 2005. 4/4
2006. 1/4
9.9 10.3
16.4 16.7
1.4 1.2
4.2 ..
2,156 1,937
1,821 1,740
..
..
5.58 5.85
8.0682 8.0330
8,189 8,751
62.02 88.31 주: 1) 전년동기비, 2) 1년만기 대출금리, 3) 상하이 B주 지수
〔대만〕
성장률(실질)1) 공업생산증가율1) 소비자물가
1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리
(기말)2)
환율 (기말)
외환보유고 (기말)
주가 (기말)3)
% % % % 억달러 억달러 억달러 % TW$/$ 억달러 %
2001 2002 2003 2004 2005
-2.2 3.9 3.3 5.8 4.1
-7.3 6.4 7.2 9.8 3.2
0.0 -0.2 -0.3 1.6 2.3
4.2 5.2 5.0 4.4 4.1
1,228 1,306 1,442 1,740 1,894
1,072 1,126 1,273 1,679 1,816
188 257 287 190 162
7.377 7.100 3.429 3.516 3.845
35.04 34.60 33.93 31.74 32.14
1,222 1,617 2,066 2,417 2,532
5,551 4,452 5,890 6,139 6,548 2005. 4/4
2006. 1/4
6.4 4.9
9.4 8.4
2.4 1.3
4.0 3.9
548 499
467 470
91 64
3.845 3.896
32.14 32.42
2,532 2,571
6,548 6,614 주: 1) 전년동기대비, 2) 프라임레이트, 3) 가권지수
〔홍콩〕
성장률(실질)1) 제조업
생산증가율1) 소비자물가1) 실업률 수출 수입 경상수지 금리 (평균)2)
환율 (기말)
외환보유고 (기말)
주가 (기말)3)
% % % % 억달러 억달러 억달러 % HK$/$ 억달러
2001 2002 2003 2004 2005
0.6 2.3 3.3 8.1 7.3
-4.4 -9.8 -9.2 2.8 2.3
-1.6 -3.0 -2.6 -0.5 1.1
5.1 7.3 7.9 6.9 5.7
1,899 2,003 2,237 2,591 2,894
2,011 2,080 2,322 2,711 2,999
98 124 162 160 216
5.125 5.000 5.000 5.000 7,750
7.799 7.799 7.799 7.799 7.755
1,112 1,119 1,184 1,236 1,243
11,397 9,321 12,576 14,230 14,876 2005. 4/4
2006. 1/4
7.5 8.2
5.9 ..
1.2 1.6
5.3 5.2
779 692
799 740
..
..
7.755 8.250
7.755 7.759
1,234 1.259
14,876 15,805 주: 1) 전년동기대비, 2) 프라임레이트, 3) 항셍지수
