2010. 12.
언제 어디서나 인터넷 관련 상담은
2
0
1
0 .
12
2010. 12
본 보고서를“2010 국내 정보보안산업 실태조사”의 최종연구개발 결과보고서로 제출합니다.
2010년 12월 31일
수 탁 기 관 : 지식정보보안산업협회
연구책임자 : 책임연구원 정 길 원 (지식정보보안산업협회) 참여연구원 : 연 구 원 정 형 철 (수원대학교 통계정보학과)
연 구 원 한 근 식 (한신대학교 컴퓨터공학부)
연 구 원 박 은 하 (지식정보보안산업협회)
연 구 원 곽 화 륜 (동국대학교 통계학과)
연 구 원 윤 라 헬 (고려대학교 통계학과)
연 구 원 장 혁 (한신대학교 컴퓨터공학과)
1. 제목
2010 국내 정보보안산업 실태조사
2. 연구의 목적
본 연구는 2010년 정보보안산업의 시장을 조사하고 동향을 분석한 것을 바탕으로 향후 전망을 예측하는 것을 주된 목적으로 하며, 나아가 정보보안산업을 육성할 수 있는 정책 방향과 과제를 제시하고자 한다.
3. 연구의 내용 및 범위
본 연구는 국내 정보보안산업 관련 기업을 대상으로 정보보안 기업의 일반적 특성, 매출 현황 및 전망, 수출∙수입의 현황, 인력 및 고용현황, 기술개발 현황, 시장 동향을 주요 내용으로 하였다. 이에 기반하여 정보보안산업을 정책적으로 육성할 수 있는 실현가능한 방안을 모색하였다.
4. 연구결과
○ 정보보안기업의 매출 현황 및 전망
정보보안기업의 총 매출 실적은 2008년 834,726백만원에서 11.5% (95,728백만원) 증가하여 2009년도에는 930,454백만원으로 조사되었다. 또한, 2010년 정보보안기업의 총 매출은 1,131,415백만원으로 전망되어 2009년에 비해 2010년에는 21.6% 증가가 있으리라 예상된다. 분야별로 보면, ‘정보보안 제품’의 총 매출액은 2008년 666,365
백만원에서 2009년 757,130백만원으로 13.6% 증가하였으며, 2010년에는 916,803백 만원으로 성장하여 2009년에 비해 21.1% 증가하리라 예상된다. ‘정보보안 서비스’는 2008년 168,361백만원에서 2009년 173,324백만원으로 2.95%의 증가를 보였으며, 2010년에는 214,612백만원으로 성장하여 2009년에 비해 23.8% 증가가 예상된다.
한편, 2009년도 정보보안기업의 분야별 매출 총액의 비중을 살펴보면, ‘정보보안 제품’분야는 81.3%, ‘정보보안 서비스’분야는 18.6%며, 2010년에도‘정보보안 제품’분야는 81.0%, ‘정보보안 서비스’분야는 19.0%로 조사되었다.
정보보안기업 전체 년도별 매출액 변화를 추정한 결과, 2005년부터 2009년까지 실질 조사통계 자료에 기초한 5개년의 연평균성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate)은 6.3%로 나타났다. ‘정보보안 제품’의 5개년 연평균성장률은 5.0%
이며, 정보보안 서비스의 연평균성장률은 13.6%로 과거 5년 동안‘정보보안 서비스’의 성장이 상대적으로 높게 나타났다. 향후 2010년부터 2015년까지의 6개년의 연평균 성장률 추정치는 6.5%로 나타난다. ‘정보보안 제품’의 향후 6개년의 연평균성장률은 6.3%, ‘정보보안 서비스’의 향후 6개년의 연평균성장률은 8.2%로 예상되어, 2015년 에는‘정보보안 제품’은 1,242,400백만원, ‘정보보안 서비스’시장은 318,059백만원 으로 총 1,560,459백만원의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.
○ 정보보안기업의 수출 현황
수출액 현황을 살펴보면, 2010년도 수출액은 52,085백만원으로 2009년도 수출액 42,829백만원보다 9,256백만원(21.6%) 증가할 것으로 조사되었다. 분야별로는
‘Virus 백신’제품이 수출 시장에서 차지하는 규모가 2010년 10,010백만원(19.2%)로 가장 크며, 다음으로‘디지털저작권관리’7,450백만원(14.3%)으로 크게 나타났다.
수출 성장률이 두드러질 것으로 예상되는 분야는‘웹 방화벽’분야로 2009년 891백 만원에서 2010년 3,445백만원으로 286.6%의 수출성장을 이룬 것으로 나타났다.
수출 비중을 보면, ‘정보보안 제품’의 수출액이 전체 수출액의 93.4%를 차지하고 있으며, ‘정보보안 서비스’의 수출액은 6.6%를 차지하고 있다. 국가별 수출비중은 일본에 대한 수출 69.3%, 미국에 대한 수출 9.4%, 중국에 대한 수출 7.8%, 유럽에
대한 수출 0.9%, 기타 국에 대한 수출 12.6%로 나타났다.
○ 정보보안기업의 수입 현황
수입 현황을 조사한 결과, 2010년도 수입액은 7,678백만원으로 2009년도 수입액 5,408백만원보다 2,270백만원 증가하여 42.0%의 증가율을 보이고 있다. 분야별로 살펴보면, ‘정보보안 제품’분야의 수입만 있으며, ‘정보보안 서비스’에는 2009년과 2010년에 수입이 없는 것으로 조사되었다. 국가별 수입 비중으로는 미국으로부터 수입 78.3%, 유럽으로부터 수입 20.3%, 기타 국으로부터 수입 1.4%로, 미국으로부터 수입이 높은 것으로 나타났다.
○ 정보보안기업의 인력 현황
정보보안기업에 종사하는 전체 인력은 8,983명으로 집계되었으며, 한 기업 당 평균 44.9명이 정보보안 산업에 종사하는 것으로 나타났다. 이중 정규직의 고용형태는 94.1%, 비정규직 고용형태는 5.9%로 나타난다. 정보보안 기업 종사자 중‘IT 전공’
인력은 64.7%, ‘비 IT 전공’은 35.3%로 조사되었다. 성별 인력을 살펴보면, 남자가 81.9%, 여자가 18.1%로 남자가 여자에 비해 4배 정도 많은 것으로 조사되었다.
정보보안기업의 전체 인력 중‘연구개발 및 구현’업무에 종사하는 인력이 3,327명 으로 37.0%를 차지해 여러 직무 중 연구개발 인력이 가장 높게 나타났다. 정보보안 전체 인력 중 재직자 수준별로 살펴보면, ‘특급’재직인력은 10.1%, ‘고급’재직인력 22.4% ‘중급’재직인력 33.3%, ‘초급’재직인력 34.3%로 조사되었으며, 한 회사당 특급 종사자 4.5명, 고급 종사자 10.1명, 중급 종사자 15.0명, 초급 종사자 15.4명이 근무하는 것으로 나타났다. 2010년‘정보보안’산업의 신규 채용자는 1,005명으로 전체 종사자 기준 11.2%로 나타났다. 이 중‘특급’신규채용 비중은 5.2%, ‘고급’
신규채용 비중은 10.6%, ‘중급’신규채용 비중은 38.6%, ‘초급’신규채용 비중은 45.6%로 나타나며, 신규채용 중 경력자의 비중은 63.6%, 비경력자의 비중은 36.4%로
‘정보보안’산업의 신규채용은 초급과 중급의 경력자가 주가 되는 것으로 나타났다.
퇴직자(이직자)는 모두 715명으로 전체 정보보안 인력의 8.0%를 자치하며, 퇴직자 중
특급의 퇴직 비중은 8.0%, 고급의 퇴직 비중은 16.9%, 중급의 퇴직 비중은 35.2%, 초급의 퇴직 비중은 39.9%로 나타났다.
5. 기대효과
본 연구의 기대효과는 다음과 같다. 첫째, 정보보안산업의 정의 및 특성, 일반 현황, 매출 현황, 수출∙수입 현황, 인력 현황, 기술개발 현황, 시장 동향 등에 대한 흐름을 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 향후 정보보안산업 시장 전망에 대한 예측치를 확보 할 수 있다. 둘째, 정보보안산업 육성을 위한 방향을 설정할 수 있고, 보다 실천적인 과제를 도출할 수 있다. 셋째, 본 연구 결과는 정보보안 관련 학계, 연구계의 기초 자료로 활용될 수 있을 뿐만 아니라, 연관 산업 및 관련 기업의 비전과 전략을 설정하는데 있어 기반을 조성하는 토대가 될 수 있다.
1. Title
Information Security Industry Markets and Trends in Korea: Year 2010
2. Purpose of the study
The purpose of this study is to investigate information security industry markets and trends in Korea in 2010. Based on the findings of analysis, this study predicts future prospects of the information security industry and provides directions and policies to help developing the industry.
3. Contents and scope
This study is to explain contents and scope of information security industry markets: 1) general characteristics of enterprises in information security industry; 2) the present condition and prospects of total sales in the industry; 3) the present condition and prospects of import and export in the industry; 4) the present condition of the technical workforce and employment; 5) the present situation of technological development; 6) the present condition of markets and trends in the industry; and 7) directions and policies to help developing this industry.
4. Results of the study
◎ Information Security Industry
○ The present condition and prospects of total sales of information security industry
In 2009 the total sales of Information Security Industry was 930,454 million won, 11.5% increase from the previous year (834,726 million won in 2008). The total sales of information security industry in 2010 will increase to 1,131,415 million won, 21.6% increase from the previous year. The total sales in 2009 in ‘the products of information security systems and networks’, defined by the general classification, was 757,130 million won, 13.6% increase from the previous year (666,365 million won in 2008) and the total sales in 2010 will increase to 916,803 million won, 21.1% increase from the previous year. The total sales in 'the information security services' in the same year was 173,324 million won, 2.95% increase from the previous year (168,361 million won in 2008) and the total sales in 2010 will increase to 214,612 million won, 23.8% increase from the previous year. Meanwhile, the rate of ‘the products of information security systems and networks’on whole information security market takes 81.3%, and ‘the information security services’takes only 18.6%. In 2010, the rate of ‘the products of information security systems and networks’on whole information security market will take 81.0%, and 'the information security services' will take only 19.0%.
According to this estimated analyses, the CAGR (Compound Annual Growth Rate) growth from 2005 to 2009 is a 6.3%. The CAGR growth of ‘the products of information security systems and networks’from 2005 to 2009 is 5.0% and the CAGR growth of ‘the information security services’from 2005 to 2009 is 13.6%. It shows that ‘the information security services’had increased more than 'the products of information security systems and networks’from 2005 to 2009 relatively. Meanwhile, the CAGR growth from
2010 to 2015 is expected to 6.5%. The CAGR growth of ‘the products of information security systems and networks’from 2010 to 2015 is expected to 6.3% and the CAGR growth of 'the information security services' from 2010 to 2015 is 8.2 %. The total sales in 2015 in ‘the products of information security systems and networks’will increase to 1,242,400 million won, and the total sales in 2015 in ‘the information security services’will increase to 318,059 million won. The total sales of information security industry in 2015 are expected to 1,560,459 million won.
○ The present condition and prospects of exports
The amount of exports of information security industry in 2010 was 52,085 million won, a 21.6% increase from the previous year (42,829 million won in 2009). The amount of exports in ‘Anti-Virus’in 2010 was 10,010 million won and it takes most with 19.2% of the whole. The amount of exports in ‘Digital copyright management’in 2010 was 7,450 million won and it takes 14.3%. The product that is expected to show noticeable export growth is ‘Web fire-wall’and the amount of exports in ‘Web fire-wall' in 2010 was 3,445 million won, a 286.6% increase from the previous year (891 million won in 2009). The amount of exports in ‘the products of information security systems and networks’in 2010 takes 93.4% of the whole information security market and the amount of exports in ‘the information security services’in 2010 takes 6.6% on the whole market. Observing a national by export ratio, they export 69.3% to Japan, 9.4% to USA, 7.8% to China, 0.9% to Europe, and 12.6% to other.
○ The present condition of imports
The amount of imports of information security industry in 2010 was 7,678
million won, a 42.0% increase from the previous year (5,408 million won in 2009). The amount of imports in ‘the products of information security systems and networks’increased in the year 2010 but there was no importing occurred in ‘the information security services’sector in 2009 and 2010. Observing a national by import ratio, they import 78.3% from USA, 20.3% from Europe, 1.4% from other.
○ The present condition of technical workforce
The total number of employees working in information security industry in 2010 was 8,983 and an average number is 44.9 people per company. First, the number of permanent employee took 94.1%, the number of non- permanent employee took 5.9%. For majored in information security, the number of majored in information employee took 64.7%, the number of not majored in information employee took 35.3%. With the proportion of males to females, it shows the number of males which is 4 times larger than females took 81.9% and the number of female took 18.1%.
Second, based on technical level, the number of ‘special grade’employee took 10.1%, the number of ‘high grade’employee took 22.4 %, the number of ‘middle grade’employee took 33.4%, the number of ‘low grade’employee took 34.3%. An average number of ‘special grade’employee is 4.5 people per company, an average number of ‘high grade’employee is 10.1 people per company, an average number of ‘middle grade’employee is 15.0 people per company, an average number of ‘low grade’employee is 15.4 people per company.
Finally, The total number of new employment person in information security industry in 2010 was 1,005 and an average number is 44.9 people
per company. It takes 11.2% of the whole working force in this area. 5.2% of them was ‘Special grade’new employee, 10.6% of them was ‘high grade’
new employee, 38.6% of them was ‘middle grade’new employee, and 45.6%
was ‘low grade’new employee. The career person ratio in the new employment person was 63.6%, the remainder was the people who is not career. The new employment people mainly were ‘low grade’and the career people of ‘middle grade’. The total number of retiree in information security industry in 2010 was 715. It takes 8.0% of the whole working force in this area. 7.8% of them was ‘special grade’, 16.9% of them was ‘high grade’, 35.2% of them was ‘middle grade’, 39.9% of them was ‘low grade’employee.
5. Expected effects and applications
This framework introduced here may contribute to ongoing efforts to understand the present condition and main factors of information security industry, and predict the information security industry markets and trends through estimation results. In particular, the framework may contribute to capturing complex dynamics when recommending on directions and policies to help developing the industry. Finally, this framework can offer some of the possibilities for future study; basic informations for the academic and industrial settings and future plans for information security industry. In doing so, a closer investigation of information security industry is needed to help account for organizational variations.
제
1
장|
서론∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1
제1절 조사목적
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
2 제2절 조사개요∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
3제
2
장|
정보보안산업의 개요∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 7
제1절 정보보안산업 정의 및 특성
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
8 1. 정보보안산업 정의∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
8 2. 정보보안산업 특성∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
8 제2절 정보보안산업 분류∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
9제
3
장|
정보보안기업의 일반 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 11
제1절 조사모집단 일반 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
12 1. 지역별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
13 2. 조직형태별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
14 3. 기업형태 및 상장유무별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
15 4. 설립년도별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
16 5. 자본금 규모별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
17 6. 종사자 규모별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
18 제2절 정보보안 제품별 기업 일반 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
19 1. 취급 품목별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
19 2. 기업 특성별 매출액 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
23 제3절 특성별 기업 일반 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
26제
4
장|
정보보안산업의 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 29
제1절 정보보안산업 매출 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
30 1. 정보보안산업 분류별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
30 2. 대분류별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
32 3. 중분류별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
34Contents
제2절 정보보안 제품별 매출 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
38 1. 네트워크 보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
38 2. 시스템 보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
46 3. 컨텐츠/정보유출 방지보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
52 4. 암호/인증 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
57 5. 보안관리 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
65 6. 기타 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
71 제3절 정보보안 서비스별 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
72 1. 보안컨설팅∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
72 2. 유지보수∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
77 3. 보안관제∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
78 4. 교육/훈련∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
79 5. 인증서비스∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
80제
5
장|
정보보안산업의 시장 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 81
제1절 서론
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
82 제2절 종합 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
83 1. 연도별 매출 현황과 향후 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
83 2. 대분류별 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
89 3. 중분류별 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
92 제3절 정보보안 제품별 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
93 1. 네트워크 보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
93 2. 시스템 보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
103 3. 컨텐츠/정보유출 방지보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
111 4. 암호/인증 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
118 5. 보안관리 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
128 6. 기타 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
136 제4절 정보보안 서비스별 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
137 1. 보안컨설팅 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
137 2. 기타 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
144제
6
장|
정보보안산업의 수출∙입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 149
제1절 정보보안 제품 및 서비스 수출 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
150 1. 정보보안 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
152 2. 정보보안 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
173 제2절 정보보안 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
180 1. 정보보안 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
182제
7
장|
정보보안산업의 인력 및 고용 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 195
제1절 분야별 정보보안 인력 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
196 1. 고용형태별 인력 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
198 2. 전공별 인력 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
202 3. 근속년수별 인력 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
206 4. 직급별 인력 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
215 제2절 직무유형별 정보보안 인력 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
223 1. 직무유형별 재직자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
224 2. 직무유형별 신규채용 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
238 3. 직무유형별 퇴직자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
245제
8
장|
정보보안산업의 기술개발 및 동향 조사∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 255
제1절 정보보안산업 기술개발 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
256 1. 자체기술연구소 및 전담부서 운영∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
256 2. 연도별 기술개발 투자액 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
258 3. 기술개발 시 애로사항∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
260 4. 정보보안 관련 지적재산권 보유 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
261 5. 영업특성별 매출 정도∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
263 6. 하도급 및 유지보수 요율∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
264 7. 기술 수준 자체 평가∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
265 8. 선진 경쟁기업 대비 경쟁력∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
267Contents
제2절 정보보안산업 시장 평가 및 전망
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
268 1. 향후 정보보안 시장에서 주목받을 분야∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
268 2. 향후 M&A 고려 여부∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
269 3. 정부가 추진해야 할 정책 수요∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
270 4. 2010년도 정보보안 시장 평가∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
271 5. 2011년도 정보보안 시장 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
274제
9
장|
정보보안산업의 시장 동향 및 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 275
제1절 정보보안 시장 전망
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
276 제2절 정보보안 제품별 시장 동향 및 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
279 1. 네트워크 보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
279 2. 시스템 보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
286 3. 컨텐츠/정보유출 방지보안 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
289 4. 암호/인증 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
292 5. 보안관리 제품∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
296 제3절 정보보안 서비스별 시장 동향 및 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
299 1. 보안컨설팅∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
299 2. 보안관제 서비스∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
301제
10
장|
결 론∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 303
제1절 요약
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
304 제2절 제언∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
306참고문헌 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
311부록 1
정보보안 제품 및 서비스 용어 정의∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
316부록 2
2010년 국내정보보안산업 실태 조사∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
328부록 3
통계표∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
337[그림 3-1] 정보보안기업의 지역별 분포
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
13 [그림 3-2] 정보보안기업의 설립근거별 및 자본구성별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
14 [그림 3-3] 정보보안기업의 기업형태 및 상장 유무별 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
15 [그림 3-4] 정보보안기업의 설립년도별 분포∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
17 [그림 3-5] 정보보안기업의 자본금 규모별 분포∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
18 [그림 3-6] 정보보안기업의 중분류 품목별 취급 기업 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
20 [그림 3-7] 정보보안기업의 소분류 품목별 취급 기업 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
22 [그림 3-8] 지역 및 설립근거별 평균 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
24 [그림 3-9] 자본구성별 및 상장 유무별 평균 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
24 [그림 3-10] 기업형태별 및 설립년도별 평균 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
24 [그림 3-11] 종사자 규모 및 매출액 구분별 평균 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
25 [그림 3-12] 지역 및 설립근거별 평균 종사자 수∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
26 [그림 3-13] 자본구성별 및 상장 유무별 평균 종사자 수∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
27 [그림 3-14] 기업형태별 및 설립년도별 평균 종사자 수∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
27 [그림 3-15] 종사자 규모 및 매출액 구분별 평균 종사자 수∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
27 [그림 4-1] 정보보안기업 분류별 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
33 [그림 4-2] 정보보안기업 분류별 매출 비중∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
33 [그림 4-3] 정보보안 제품 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
35 [그림 4-4] 정보보안 서비스 매출액∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
35 [그림 4-5] 정보보안 제품 기관별(수요처별) 매출 비중∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
37 [그림 4-6] 정보보안 서비스 기관별(수요처별) 매출 비중∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
37 [그림 4-7] 웹 방화벽 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
38 [그림 4-8] 네트워크(시스템) 방화벽 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
39 [그림 4-9] 침입방지시스템(IPS) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
40 [그림 4-10] DDos 차단 시스템 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
41 [그림 4-11] 통합보안시스템(UTM) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
42 [그림 4-12] 가상사설망(VPN) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
43 [그림 4-13] 네트워크 접근제어(NAC) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
44 [그림 4-14] 무선/모바일 보안 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
45 [그림 4-15] PC 방화벽 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
46 [그림 4-16] Virus 백신 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
47 [그림 4-17] Anti 스파이웨어 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
48 [그림 4-18] Anti 피싱 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
49 [그림 4-19] 스팸차단 S/W 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
50[그림 4-20] 보안운영체제(Secure OS) 매출 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
51 [그림 4-21] DB보안 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
52 [그림 4-22] DB암호 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
53 [그림 4-23] PC보안 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
54 [그림 4-24] 보안USB 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
55 [그림 4-25] 디지털저작권관리(DRM) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
56 [그림 4-26] 보안 스마트카드 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
57 [그림 4-27] H/W 토큰(HSM) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
58 [그림 4-28] 일회용비밀번호(OTP) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
59 [그림 4-29] 공개키기반구조(PKI) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
60 [그림 4-30] 통합접근관리(EAM) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
61 [그림 4-31] 싱글사인온(SSO) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
62 [그림 4-32] 통합계정관리(IM/IAM) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
63 [그림 4-33] 공인/사설 인증 툴 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
64 [그림 4-34] 기업보안관리(ESM) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
65 [그림 4-35] 위협관리시스템(TMS) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
66 [그림 4-36] 패치관리시스템(PMS) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
67 [그림 4-37] 자산관리시스템(RMS) 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
68 [그림 4-38] 로그 관리/분석 툴 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
69 [그림 4-39] 취약점 분석 툴 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
70 [그림 4-40] 기타 제품 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
71 [그림 4-41] 인증(ISO, ISMS) 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
72 [그림 4-42] 안전진단/기반보호 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
73 [그림 4-43] 진단 및 모의해킹 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
74 [그림 4-44] 개인정보보호 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
75 [그림 4-45] 종합보안컨설팅 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
76 [그림 4-46] 판매 후 유료서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
77 [그림 4-47] 보안관제 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
78 [그림 4-48] 교육 훈련 서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
79 [그림 4-49] 공인/사설 인증서비스 매출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
80 [그림 5-1] 43개 소분류별 CAGR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
88 [그림 5-2] 정보보안 제품 시장 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
90 [그림 5-3] 정보보안 서비스 시장 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
90 [그림 5-4] 정보보안 제품 및 서비스 시장 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
91Contents
[그림 5-5] 네트워크 보안제품 매출 전망
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
94 [그림 5-6] 웹 방화벽 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
95 [그림 5-7] 네트워크(시스템) 방화벽 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
96 [그림 5-8] 침입방지시스템(IPS) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
97 [그림 5-9] DDoS 차단 시스템 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
98 [그림 5-10] 통합보안시스템(UTM) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
99 [그림 5-11] 가상사설망(VPN) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
100 [그림 5-12] 네트워크 접근제어(NAC) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
101 [그림 5-13] 무선/모바일 보안 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
102 [그림 5-14] 시스템 보안제품 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
104 [그림 5-15] PC 방화벽 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
105 [그림 5-16] Virus 백신 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
106 [그림 5-17] Anti 스파이웨어 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
107 [그림 5-18] Anti 피싱 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
108 [그림 5-19] 스팸차단 S/W 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
109 [그림 5-20] 보안운영체제(Secure OS) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
110 [그림 5-21] 컨텐츠/정보유출 방지보안 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
112 [그림 5-22] DB보안 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
113 [그림 5-23] DB암호 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
114 [그림 5-24] PC보안 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
115 [그림 5-25] 보안USB 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
116 [그림 5-26] 디지털저작권관리(DRM) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
117 [그림 5-27] 암호/인증 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
119 [그림 5-28] 보안 스마트카드 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
120 [그림 5-29] H/W 토큰(HSM) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
121 [그림 5-30] 일회용 비밀번호(OTP) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
122 [그림 5-31] 공개키기반구조(PKI) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
123 [그림 5-32] 통합접근관리(EA) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
124 [그림 5-33] 싱글사인온(SSO) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
125 [그림 5-34] 통합계정관리(IM/IAM) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
126 [그림 5-35] 공인/사설 인증 툴 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
127 [그림 5-36] 보안관리 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
129 [그림 5-37] 기업보안관리(ESM) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
130 [그림 5-38] 위협관리시스템(TMS) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
131[그림 5-39] 패치관리시스템(PMS) 매출 전망
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
132 [그림 5-40] 자산관리시스템(RMS) 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
133 [그림 5-41] 로그관리/분석 툴 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
134 [그림 5-42] 취약점 분석 툴 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
135 [그림 5-43] 기타 제품 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
136 [그림 5-44] 보안컨설팅 서비스 세부 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
138 [그림 5-45] 인증(ISO, ISMS) 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
139 [그림 5-46] 안전진단/기반보호 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
140 [그림 5-47] 진단 및 모의해킹 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
141 [그림 5-48] 개인정보보호 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
142 [그림 5-49] 종합보안 컨설팅 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
143 [그림 5-50] 기타 서비스 세부 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
144 [그림 5-51] 판매 후 유료서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
145 [그림 5-52] 보안관제 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
146 [그림 5-53] 교육 훈련 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
147 [그림 5-54] 공인/사설 인증 서비스 매출 전망∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
148 [그림 6-1] 정보보안 관련 제품 및 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
150 [그림 6-2] 정보보안 제품 및 서비스 국가별 수출 비중∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
151 [그림 6-3] 정보보안 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
152 [그림 6-4] 네트워크 보안 관련 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
153 [그림 6-5] 웹 방화벽 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
154 [그림 6-6] 네트워크(시스템) 방화벽 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
155 [그림 6-7] 침입방지시스템(IPS) 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
156 [그림 6-8] 통합보안시스템(UTM) 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
157 [그림 6-9] 가상사설망(VPN) 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
158 [그림 6-10] 네트워크 접근제어(NAC) 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
159 [그림 6-11] 시스템 보안 관련제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
160 [그림 6-12] Virus 백신제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
161 [그림 6-13] 스팸차단 S/W 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
162 [그림 6-14] 보안운영체제(Secure OS) 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
163 [그림 6-15] 컨텐츠/정보유출 방지보안 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
164 [그림 6-16] DB보안 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
165 [그림 6-17] DB암호 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
166 [그림 6-18] PC보안 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
167Contents
[그림 6-19] 보안USB 제품 수출 현황
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
168 [그림 6-20] 디지털저작권관리(DRM) 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
169 [그림 6-21] 보안관리 관련 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
170 [그림 6-22] 로그 관리/분석 툴 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
171 [그림 6-23] 기타 제품 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
172 [그림 6-24] 정보보안 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
173 [그림 6-25] 보안컨설팅 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
174 [그림 6-26] 안전진단/기반보호 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
175 [그림 6-27] 진단 및 모의해킹 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
176 [그림 6-28] 종합보안컨설팅 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
177 [그림 6-29] 유지보수(판매 후 유료서비스) 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
178 [그림 6-30] 보안관제 서비스 수출 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
179 [그림 6-31] 정보보안 관련 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
180 [그림 6-32] 정보보안 제품 및 서비스 국가별 수입 비중∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
181 [그림 6-33] 정보보안 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
182 [그림 6-34] 네트워크 보안 관련제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
183 [그림 6-35] 웹 방화벽 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
184 [그림 6-36] 통합보안시스템(UTM) 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
185 [그림 6-37] 무선/모바일 보안 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
186 [그림 6-38] Virus 백신 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
187 [그림 6-39] PC보안 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
188 [그림 6-40] H/W 토큰(HSM) 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
189 [그림 6-41] 보안관리 관련제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
190 [그림 6-42] 위협관리시스템(TMS) 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
191 [그림 6-43] 로그 관리/분석 툴 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
192 [그림 6-44] 기타 제품 수입 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
193 [그림 7-1] 전공별, 근무연수별 인력 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
197 [그림 7-2] 정규직 남자의 고용 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
198 [그림 7-3] 정규직 여자의 고용 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
199 [그림 7-4] 비정규직 남자의 고용 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
200 [그림 7-5] 비정규직 여자의 고용 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
201 [그림 7-6] IT 관련 전공자 중 남자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
202 [그림 7-7] IT 관련 전공자 중 여자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
203 [그림 7-8] 비 IT 관련 전공자 중 남자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
204[그림 7-9] 비 IT 관련 전공자 중 여자
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
205 [그림 7-10] 근속년수 3년 미만 남자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
206 [그림 7-11] 근속년수 3년 미만 여자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
207 [그림 7-12] 근속년수 3년 이상~5년 미만 남자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
208 [그림 7-13] 근속년수 3년 이상~5년 미만 여자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
209 [그림 7-14] 근속년수 5년 이상~10년 미만 남자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
210 [그림 7-15] 근속년수 5년 이상~10년 미만 여자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
211 [그림 7-16] 근속년수 10년 이상~15년 미만 남자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
212 [그림 7-17] 근속년수 10년 이상~15년 미만 여자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
213 [그림 7-18] 근속년수 15년 초과 정보보안 인력∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
214 [그림 7-19] 사원급 남자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
215 [그림 7-20] 사원급 여자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
216 [그림 7-21] 과장급 이상~차장급 이하 남자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
217 [그림 7-22] 과장급 이상~차장급 이하 여자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
218 [그림 7-23] 부장급 이상~실장급 이하 남자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
219 [그림 7-24] 부장급 이상~실장급 이하 여자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
220 [그림 7-25] 임원 남자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
221 [그림 7-26] 임원 여자 현황∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
222 [그림 7-27] 기업형태별 전략 및 기획 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
224 [그림 7-28] 매출액별 전략 및 기획 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
225 [그림 7-29] 기업형태별 마케팅 및 영업 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
226 [그림 7-30] 매출액별 마케팅 및 영업 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
227 [그림 7-31] 기업형태별 연구개발 및 구현 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
228 [그림 7-32] 매출액별 연구개발 및 구현 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
229 [그림 7-33] 기업형태별 교육 및 훈련 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
230 [그림 7-34] 매출액별 교육 및 훈련 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
231 [그림 7-35] 기업형태별 관리 및 운영 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
232 [그림 7-36] 매출액별 관리 및 운영 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
233 [그림 7-37] 기업형태별 사고대응 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
234 [그림 7-38] 매출액별 사고대응 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
235 [그림 7-39] 기업형태별 평가 및 인증 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
236 [그림 7-40] 매출액별 평가 및 인증 직무 재직자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
237 [그림 7-41] 전략 및 기획 직무 신규 채용자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
238 [그림 7-42] 마케팅 및 영업 직무 신규 채용자∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
239Contents
[그림 7-43] 연구개발 및 구현 직무 신규 채용자
