가. 교육 훈련 서비스
2009년 매출은 2,896백만원이며, 2010년 매출은 3,006백만원으로 3.8%의 상승이 예상된다. 교육 훈련 서비스는 매출액이‘40억-90억 이하’인 기업의 매출이 2,010백만원 이며, ‘90억 이상’인 기업의 매출이 518백만원으로 교육 훈련 서비스는 매출규모가 40억 이상인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 2000년 이전에 설립된 기업의 매출액이 2000년 이후 설립된 기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.
교육 훈련 서비스는 공공기관 매출이 62.41%, 기타기관 매출이 25.51%로 주로 공공기관의 수요가 높은 서비스로 나타났다.
■ ■ ■
[그림 4-48]교육 훈련 서비스 매출 현황기관 공공 금융 교육 대기업 중소기업 기타 합
비중(%) 62.41 0.00 0.00 6.04 6.04 25.51 100.00
＞ ＞ ＞
[표 4-46]교육 훈련 서비스 기관별 매출 비중(단위 : 백만원)
5. 인증서비스
가. 공인/사설 인증서비스
2009년 매출은 27,873백만원이며, 2010년 매출은 36,177백만원으로 29.8%의 상승이 예상된다. 공인/사설 인증서비스는 매출액이‘10억 이하’인 기업의 매출이 918백 만원이며, ‘90억 이상’인 기업의 매출이 26,955백만원으로 매출규모가‘90억 이상’인 기업에서 주로 판매되는 것으로 나타났다. 또한 2000년 이전에 설립된 기업의 매출액이 그 이후 설립된 기업의 매출액보다 높은 것으로 나타났다.
공인/사설 인증서비스는 대기업 매출이 36.09%, 중소기업 매출이 28.80%로 주로 대기업의 수요가 높은 서비스로 나타났다.
■ ■ ■
[그림 4-49]공인/사설 인증서비스 매출 현황기관 공공 금융 교육 대기업 중소기업 기타 합
비중(%) 15.94 13.70 5.13 36.09 28.80 0.33 100.00
＞ ＞ ＞
[표 4-47]공인/사설 인증서비스 기관별 매출 비중(단위 : 백만원)
정보보안산업의 시장 매출 전망
제1절 서론
제2절 종합 전망
제3절 정보보안 제품별 매출 전망
제4절 정보보안 서비스별 매출 전망
제1절 서론
1. 전체 현황
본 장에서는 정보보안 산업의 시장 동향을 전망하는 일환으로 정보보안 산업의 제품별 매출액을 예측하고자 한다. 미래 예측에 대해 대표적으로 기상학, 경제학, 투자, 기술평가, 인구통계학, 미래학, 조직기획 등을 들 수 있다. 대부분의 예측이론 에서는 일정한 법칙을 발견하여 과거의 양상과 주기를 근거로 미래를 예측한다. 하지만, 카오스 등 복잡성에 관한 여러 이론들은 미래가 본질적으로 예측불가능하다고 말하고 있다.
사실, 정보보안 산업의 제품별 미래 매출을 전망하는 것 역시 매우 어려운 일이며, 정보보안 산업에 영향을 미치는 변수가 많아 오차가 크게 존재할 수 밖에 없다. 하지만, 본 장에서는 2005년에서 2010년의 매출액을 기초로 2015년까지의 시장 매출을 예측 하고, 제품(서비스)별 예상 매출을 기초로 향후 정보보안 산업을 전망하는데 도움을 주고자 한다.
정보보안 산업 매출액은 시간의 흐름에 따라 관찰되는 시계열 자료이다. 시계열 자료를 분석하는 방법은 매우 다양하게 존재한다. 시계열 자료를 분석하는 대표적인 방법 중 하나는 박스-젠킨스(Box-Jenkins)의 ARIMA 방법이다. 그런데 ARIMA 등의 모형을 적합하려면, 최소 요구 자료가 비교적 많아야 한다. 하지만, 정보보안 매출액 자료는 ARIMA 모형을 적용하기에는 극히 소량의 자료(n<10)이다. 그 이유는 정보보안 산업의 출발 자체가 비교적 2000년 초로 매출에 관한 과거 자료가 없기 때문이다.
향후 많은 양의 자료가 획득되었을 때 ARIMA 방법과 같은 예측모형으로 매출추이를 모형화 할 수 있을 것이다. 그러므로 본 연구에서는 보다 간단하면서도 이해하기 쉬운 방법인 지수평활법(Exponential smoothing)을 사용하여 정보보안 산업에 대한 매출 추이를 분석하고자 한다.
지수평활법은 실무적인 활용가치가 높은 편인데, 그 이유는 쉽고 빠르게 처리되면서 비교적 적절한 예측 값을 주기 때문이다. 시계열 구성요인의 시간에 따른 느린 변동을 반영하는 지수평활법의 기본 생각은‘최근 값에 많은 가중치를 주고 과거 값에는 적은 가중치를 주는 것’이다.
지수평활법은 크게 단순지수평활법, 일모수이중지수평활법, 홀트-윈터스이중지수 평활법, 가법윈터스방법, 승법윈터스방법 등이 있는데, 본 장에서는 정보보안 제품의 매출액에 추세가 있는 것으로 파악되는 바 이중지수평활법을 사용하여 정보보안에 대한 미래 매출을 예측하였다. 또한, 2005년부터 2009년까지의 연평균복합성장률(CAGR:
Compound Annual Growth Rate)
7)
과 2010년부터 2015년까지의 연평균복합성장률을 계산하여, 과거의 매출에 기준한 성장과 미래의 성장률을 서로 비교하기로 한다.제2절 종합 전망
1. 연도별 매출 현황과 향후 전망
[표 5-1]은 2005년에서 2009년까지 정보보안 제품별 매출현황이다. 이 결과는 2005년부터 2009년까지의 국내 정보보안산업 통계조사 자료에 기초한다. 다만, 예전의 국내 정보보안산업 통계조사 결과와 수치에서 다소 차이가 발생하는데, 그 이유는 해당 년도에 국내 정보보안 기업이 모두 200개 존재한다고 가정하고, 가중치 조정 방법에 의해 재계산하였기 때문이다. 이는 2010년 조사 결과가 표본조사 방법에 의해 가중치 조정으로 값이 추계되었음으로, 동일한 조건에서 추이를 분석하기 위함이다.
정 보보 안 산업 의 시 장 매출 전망
5
7) CAGR은 여러 해 동안의 성장률을 평균적으로 환산한 것으로 산술평균이 아닌 기하평균적 의미를 지니며, 다음 식으로 계산한다.
CAGR = Ending Value (1/# of years) -1 Beginning Value
[ ]
분류 세부항목매출 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 CAGR 09(%)
웹 방화벽 44,961 36,090 36,186 30,640 43,411 -0.9 네트워크 방화벽 44,586 25,945 27,717 51,562 41,602 -1.7 침입방지시스템 66,747 78,991 65,312 65,898 62,850 -1.5
DDoS차단시스템 - - 3,429 6,026 13,048 95.1
통합보안시스템 18,642 32,484 34,187 28,264 42,283 22.7
가상사설망 57,517 54,773 36,588 44,166 51,357 -2.8
네트워크접근제어 - 6,958 15,381 11,523 16,940 34.5
무선/모바일보안 2,691 7,419 7,262 3,454 14,872 53.3
소계 235,144 242,660 226,062 241,533 286,363 5.0
PC방화벽 5,760 13,003 13,341 17,297 2,753 -16.8
Virus백신 44,001 65,679 59,414 61,761 43,485 -0.3 Anti스파이웨어 17,964 12,501 10,869 2,289 14,881 -4.6
Anti피싱 - - 1,158 3,016 1,100 -2.5
스팸차단S/W 11,504 11,508 7,579 17,820 9,082 -5.7
보안운영체제 30,645 23,992 27,908 26,142 29,511 -0.9
소계 109,874 126,683 120,269 128,325 100,812 -2.1
DB보안 20,917 17,909 15,970 24,227 33,153 12.2
DB암호 - 3,605 2,020 13,415 11,581 47.5
PC보안 31,552 38,679 33,053 27,447 35,487 3.0
보안USB - - 1,814 13,737 20,147 233.3
디지털저작권관리 8,313 40,943 38,574 45,052 49,868 56.5 소계 60,782 101,136 91,431 123,878 150,237 25.4 보안 스마트카드 38,772 15,977 8,289 3,175 14,320 -22.0
H/W 토큰 19,537 894 3,211 3,050 1,286 -49.3
일회용비밀번호(OTP) 2,374 4,438 4,281 734 982 -19.8
공개키기반구조(PKI) 17,204 23,949 28,913 41,862 24,392 9.1
통합접근관리(EAM) 6,669 3,350 2,442 2,135 4,118 -11.4
＞ ＞ ＞
[표 5-1]2005년에서 2009년까지 매출 현황 (단위 : 백만원)정 보 보 안 제 품
네 트 워 크 보 안
시 스 템 보 안
유 출 방 지
암 호 인 증
정 보보 안 산업 의 시 장 매출 전망
5
보 안 컨�
설 팅
기 타
8) 2005년 ~ 2008년에는 달리 분류되지 않은 기타서비스가 포함되어 있음
분류 세부항목매출 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 CAGR 09(%)
싱글사이온(SSO) 2,011 6,168 5,890 6,650 7,660 39.7
통합계정관리 3,322 2,283 4,144 8,029 3,386 0.5
공인/사설 인증 툴 - - - - 2,697 1.0
소계 89,888 57,060 57,169 65,634 58,841 1.0
기업보안관리(ESM) 42,652 31,577 33,003 28,016 27,251 -10.6
위협관리시스템 17,946 15,193 16,337 17,253 26,186 9.9
패치관리시스템 10,107 8,808 10,701 13,535 5,715 -13.3
자산관리시스템 - - 104 3,050 8,441 802.0
로그 관리/분석 툴 4,727 11,780 12,346 13,772 15,347 34.2
취약점 분석 툴 3,106 3,150 2,227 2,779 7,117 23.0
소계 78,539 70,508 74,717 78,406 90,056 3.5
기타 49,779 65,302 88,844 28,589 70,821 9.2
소계 624,006 663,348 658,493 666,365 757,130 5.0 인증(ISO, ISMS) 2,304 2,411 2,355 2,500 2,812 5.1
안전진단 1,982 1,360 2,025 4,676 8,990 45.9
진단 및 모의해킹 4,546 4,502 4,645 5,118 4,603 0.3
개인정보보호 4,769 4,722 4,872 6,822 14,833 32.8
종합보안컨설팅 14,562 14,887 14,869 12,588 15,805 2.1
소계 28,163 27,883 28,765 31,704 47,044 13.7
판매 후 유료서비스 42,837 26,421 28,497 65,674 53,450 5.7 보안관제서비스 23,788 31,746 34,215 39,685 42,060 15.3
교육 훈련 서비스 1,175 175 713 402 2,897 25.3
공인/사설인증서비스 7,005 5,287 22,547 27,736 27,873 41.2
소계
8)
104,049 101,563 122,312 168,361 173,324 13.6총계 728,055 764,911 780,805 834,726 930,454 6.3
보 안 관 리
정 보 보 안 서 비 스
분류 세부항목매출 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR CAGR (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) 09(%) 15(%)
웹 방화벽 43,411 49,957 50,956 51,955 52,954 53,953 54,952 -0.9 1.9 네트워크 방화벽 41,602 49,572 46,554 47,552 48,5494 9,546 50,544 -1.7 0.4 침입방지시스템 62,850 71,337 72,714 73,632 74,550 75,468 76,386 -1.5 1.4 DDoS차단시스템 13,048 18,850 22,620 26,390 30,160 33,930 37,700 95.1 14.9 통합보안시스템 42,283 62,336 71,075 79,813 88,552 97,291 106,030 22.7 11.2 가상사설망(VPN) 51,357 45,714 42,174 39,813 37,453 35,092 32,732 -2.8 -6.5 네트워크접근제어 16,940 26,875 30,155 34,4173 8,679 42,941 47,203 34.5 11.9 무선/모바일보안 14,872 26,672 31,469 36,265 41,061 45,857 50,653 53.3 13.7 소계 286,363 351,313 367,716 389,837 411,958 434,078 456,199 5.0 5.4 PC방화벽 2,753 2,793 3,116 2,523 1,930 1,337 743 -16.8 -23.3 Virus백신 43,485 44,470 45,888 45,982 46,076 46,170 46,264 -0.3 0.8 Anti스파이웨어 14,881 15,341 11,761 11,236 10,712 10,187 9,662 -4.6 -8.8 Anti피싱 1,100 1,320 1,716 1,980 2,244 2,508 2,772 -2.5 16.0 스팸차단S/W 9,082 12,123 12,309 12,433 12,556 12,680 12,804 -5.7 1.1 보안운영체제 29,511 40,726 41,813 43,829 45,845 47,861 49,878 -0.9 4.1 소계 100,812 116,774 116,603 117,983 119,363 120,743 122,123 -2.1 0.9 DB보안 33,153 39,678 43,430 47,182 50,934 54,686 58,438 12.2 8.1 DB암호 11,581 18,708 19,921 22,965 26,008 29,052 32,095 47.5 11.4 PC보안 35,487 40,890 41,396 43,263 45,131 46,998 48,866 3.0 3.6 보안USB 20,147 23,268 27,922 32,576 37,229 41,883 46,537 233.3 14.9 디지털저작권관리 49,868 58,671 73,779 83,850 93,922 103,994 114,065 56.5 14.2 소계 150,237 181,215 206,447 229,836 253,224 276,613 300,001 25.4 10.6 보안 스마트카드 14,320 16,700 12,286 7,871 10,495 11,366 12,000 -22.0 -6.4 H/W 토큰(HSM) 1,286 1,037 1,000 980 970 950 950 -49.3 -1.7
일회용비밀번호 982 953 841 557 300 250 200 -19.8 -26.8
공개키기반구조(PKI) 24,392 30,397 34,355 36,993 39,632 42,270 44,909 9.1 8.1 통합접근관리(EAM) 4,118 4,963 4,622 4,281 3,940 3,598 3,257 -11.4 -8.1
＞ ＞ ＞
[표 5-2]미래 전망치 및 연평균복합성장률 전망 (단위 : 백만원; %)정 보 보 안 제 품
네 트 워 크 보 안
시 스 템 보 안
유 출 방 지
암 호 인 증
정 보보 안 산업 의 시 장 매출 전망
5
분류 세부항목매출 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR CAGR (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) 09(%) 15(%)
싱글사이온(SSO) 7,660 8,343 10,243 11,510 12,776 14,043 15,309 39.7 12.9 통합계정관리(IM/IAM) 3,386 3,475 3,521 3,551 3,582 3,613 3,643 0.5 0.9 공인사설인증툴 2,697 2,656 2,957 3,488 4,020 4,551 5,082 1.0 13.9 소계 58,841 68,524 69,824 69,232 75,715 80,641 85,350 1.0 4.5 기업보안관리(ESM) 27,251 35,856 29,939 28,579 27,220 25,861 24,502 -10.6 -7.3 위협관리시스템 26,186 30,287 32,755 35,224 37,692 40,160 42,628 9.9 7.1 패치관리시스템 5,715 7,526 6,752 6,236 5,719 5,203 4,687 -13.3 -9.0 자산관리시스템 8,441 12,555 16,669 20,783 24,897 29,011 33,125 802.0 21.4 로그 관리/분석 툴 15,347 14,583 18,444 20,415 22,386 24,358 26,329 34.2 12.5 취약점 분석 툴 7,117 8,362 9,414 10,465 11,516 12,567 13,619 23.0 10.2 소계 90,056 109,170 113,972 121,701 129,431 137,160 144,889 3.5 5.8 기타 70,821 89,807 101,816 109,821 117,827 125,832 133,838 9.2 8.3 소계(정보보안) 757,130 916,803 976,378 1,038,409 1,107,518 1,175,067 1,242,400 5.0 6.3 인증(ISO, ISMS) 2,812 2,659 2,765 2,836 2,907 2,978 3,049 5.1 2.8 안전진단 8,990 12,043 15,096 18,148 21,201 24,254 27,306 45.9 17.8 진단 및 모의해킹 4,603 6,075 5,996 6,302 6,608 6,914 7,220 0.3 3.5 개인정보보호 14,833 18,016 20,666 23,315 25,965 28,614 31,263 32.8 11.7 종합보안컨설팅 15,805 20,725 21,958 23,191 24,424 25,656 26,889 2.1 5.3 소계 47,044 59,519 66,481 73,793 81,105 88,416 95,728 13.7 10.0 판매후유료서비스 53,450 63,180 65,699 69,767 73,836 77,905 81,973 5.7 5.3 보안관제서비스 42,060 52,730 54,280 58,990 63,700 68,410 73,120 15.3 6.8 교육 훈련 서비스 2,897 3,006 3,188 3,554 3,920 4,286 4,653 25.3 9.1 공인사설인증서비스 27,873 36,177 41,254 46,586 51,919 57,252 62,585 41.2 11.6 소계(서비스) 173,324 214,612 230,901 252,691 274,480 296,270 318,059 13.6 8.2 총계 930,454 1,131,415 1,207,279 1,291,100 1,381,998 1,471,337 1,560,459 6.3 6.6 정
보 보 안 서 비 스
보 안 관 리
보 안 컨 설 팅
기 타
[표 5-1]은 2005년부터 2009년까지의 매출현황을 [표 5-2]는 2009년부터 2015년 까지의 매출 전망치를 보여준다. 여기서, CAGR09는 2005년부터 2009년까지의 실질 연평균복합성장율이며, CAGR15는 2010년 매출전망 조사 결과와 2015년까지 추정치 와의 연평균복합성장율이다.
2009년까지의 정보보안 전체 성장률은 6.3%이다. 특히, 자산관리시스템 (802.%), 보안 USB(233.3%), DDoS 차단시스템(95.1%), 디지털저작권관리(56.5%), 무선/모바일 보안(53.3%), DB암호(47.5%), 안전진단/기반보호 서비스(45.9%) 등이 높은 성장을 보여왔다. 그리고, H/W토근(-49.3%), 보안스마트카드(-22.0%), 일회용비밀번호(-19.8%), PC 방화벽(-16.8%), 패치관리시스템(-13.3%) 등은 2005년 대비 성장률이 감소한 분야로 나타난다.
향후, 2015년까지의 정보보안 제품의 연평균성장률은 6.6%로 예상되며, 자산관리 시스템(21.4%), 안전진단(17.8%), Anti 피싱(16.0%), DDoS 차단시스템(14.9%), 보안
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[그림 5-1]43개 소분류 별 CAGR9)
(□: CAGR09, ○: CAGR15)9) 그림 편의상 CAGR09가 100.0%를 넘는 값은 100.0%로 제한하였다. 여기서, 보안USB의 CAGR09는 233.3%, 자산관 리시스템의 CAGR09는 802.0%이다.
정 보보 안 산업 의 시 장 매출 전망
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USB(14.9%), 무선/모바일보안(13.7%) 등이 성장할 것으로 예상되었다. 반면, 일회용비밀번호(-26.8%), PC 방화벽(-23.3%), 패치관리시스템(-9.0%), Anti 스파이웨어 (-8.8%), 통합접근관리(-8.1%), 기업보안관리 ESM(-7.3%) 등은 2010년 매출 전망치와 비교하여 향후 성장률이 감소할 것으로 예상된다.
2. 대분류별 매출 전망
정보보안기업의 2010년도 총 매출액(전망조사치)은 1,131,415백만원으로 2008년도 매출액 834,726백만원보다 95,728백만원(11.4%) 증가하였다. 그리고 2010년 매출액이 1,131,415백만원에 달하는 것으로 응답하여 2010년 총 매출이 1조원을 넘을 것으로 예상된다. 즉, 2009년 대비 2010년 증가율은 21.6%에 달한다. 하지만, 미래 전망치는 다소 과대추정되는 경향이 있으므로 2009년까지의 연평균복합성장률과 2010년부터 2015년까지의 전망치에 대한 연평균복합성장율을 비교하는 것이 보다 합리적이다.
2009년까지 정보보안 산업의 연평균성장률은 6.3%이며, 향후 6.6%의 성장이 예상되어, 2015년 정보보안 산업의 시장규모는 1조 5,600억 수준이 되리라 전망된다.
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR CAGR (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) 09(%) 15(%)
정보보안 제품 757,130 916,803 976,378 1,038,409 1,107,518 1,175,067 1,242,400 5.0 6.3
정보보안 서비스 173,324 214,612 230,901 252,691 274,480 296,270 318,059 13.6 8.2
합계 930,454 1,131,415 1,207,279 1,291,100 1,381,998 1,471,337 1,560,459 6.3 6.6
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[표 5-3]정보보안 제품 및 서비스 매출 전망 (단위 : 백만원)■ ■ ■
[그림 5-2]정보보안 제품 시장 전망(점선은 추세선)■ ■ ■
[그림 5-3]정보보안 서비스 시장 전망(점선은 추세선)2009년 정보보안 제품의 시장 매출은 757,130백만원, 정보보안 서비스의 매출은 173,324백만원으로 정보보안 제품 81.4%, 정보보안 서비스 18.6%이다. 정보보안 제품은 2008년까지 큰 변화가 없다가 2009년에 큰 폭의 증가를 보였으며, 2010년에 다시 한번 큰 성장을 보인 것으로 관찰된다. 정보보안 제품이 2009년에 크게 성장한 이유는 2009년 7월 7일 DDoS 사건과 밀접한 관련이 있는 것으로 생각된다. 향후 정보 보안 제품 시장 매출은 6.3%의 성장을 보일 것으로 예상되며, 2015년에 1조 2400억 정도에 달할 것으로 전망된다.
정보보안 서비스는 2008년과 2009년에는 성장률이 둔화되었지만, 2010년에 23.8%의 큰 폭의 성장을 보일 것으로 예상되었다. 향후 2015년까지 연평균 8.2%의 성장을 보일 것으로 예상되며, 2015년 3,200억 규모의 시장으로 확대될 것으로 전망 된다.
정 보보 안 산업 의 시 장 매출 전망
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[그림 5-4]정보보안 제품 및 서비스 시장 전망(점선은 추세선)3. 중분류별 매출 전망
정보보안 제품군에서‘컨텐츠/정보유출 방지보안’제품군의 성장률이 25.4%로 높았으며, 향후 이 분야의 지속적인 성장이 예상된다. 반면, ‘시스템 보안’부분은 성장이 높지 않을 것으로 예상된다.
정보보안 서비스에서‘보안컨설팅’의 성장률은 13.7%이며, 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 예상된다.
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR CAGR (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) (전망) 09(%) 15(%)
네트워크 보안 286,363 351,313 367,716 389,837 411,958 434,078 456,199 5.0 5.4
시스템 보안 100,812 116,774 116,603 117,983 119,363 120,743 122,123 -2.1 0.9
150,237 181,215 206,447 229,836 253,224 276,613 300,001 25.4 10.6
암호인증 58,841 68,524 69,824 69,232 75,715 80,641 85,350 1.0 4.5
보안관리 90,056 109,170 113,972 121,701 129,431 137,160 144,889 3.5 5.8
기타 70,821 89,807 101,816 109,821 117,827 125,832 133,838 9.2 8.3
소계 757,130 916,803 976,378 1,038,409 1,107,518 1,175,067 1,242,400 5.0 6.3
보안컨설팅 47,044 59,519 66,481 73,793 81,105 88,416 95,728 13.7 10.0
기타서비스 126,280 155,093 164,421 178,897 193,375 207,853 222,331 13.6 7.5
소계 173,324 214,612 230,901 252,691 274,480 296,270 318,059 13.6 8.2
합계 930,454 1,131,415 1,207,279 1,291,100 1,381,998 1,471,337 1,560,459 6.3 6.6
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[표 5-4]정보보안 제품 및 서비스 중분류 매출 전망 (단위 : 백만원)정 보 보 안 제 품
서 비 스
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