가. 현황
중국의 2008년도 원유 생산량은 379.5만b/d, 천연가스 생산량은 761억㎥로, 국내 소비량 대비 원유는 47.3%, 천연가스는 94.3%를 차지한다(BP(2009)). 원유와 천연가스 모두 해상보다는 육상에서의 생산이 많아서 육상의 생산량이 전체 생산량의 80% 이상이다.
중국의 유전 및 가스전(이하 유전이라 함) 개발은 3대 국영석유 회사인 CNPC(China National Petroleum Corporation; 中國石油天 然氣集團公司), Sinopec(China Petroleum & Chemical Corporation;
中國石油化工集團公司), CNOOC(China National Offshore Oil Corporation; 中國海洋石油總公司)에 의해 이루어지고 있다.12)
육상에서의 탐사․개발은 주로 CNPC(PetroChina)와 Sinopec이 담당하고, 해상에서의 탐사․개발 주로 CNOOC가 담당하고 있 다.13) CNOOC는 발해, 남중국해 서부, 남중국해 동부, 동중국해의 4개 해역에서 원유와 천연가스를 생산하고 있다. 중국 해상에서의 원유생산량은 약 52만b/d이며, 이중 CNOOC의 생산량은 약 35만
12) 실제 조업을 담당하는 것은 핵심 자회사로, CNPC 자회사는 PetroChina Company Ltd.(中國石油天然氣股份有限公司), Sinopec 자회사는 Sinopec Corporation(中國石 油化工股份有限公司), CNOOC 자회사는 CNOOC Ltd.(中國海洋石油有限公司)이다.
13) 중국의 국영석유회사는 육상과 해상에서 모두 탐사․개발권을 취득할 수 있다. 그 러나 수심 5m를 경계로 해상의 탐사․개발은 CNOOC가 중심이 되고 있다.
b/d에 이른다(<표 Ⅲ-1> 참조).
해상의 원유 생산량이 중국 총 생산량에서 차지하는 비중은 점차 증가하여 2006년부터 15%를 넘기 시작하였다. 해상의 원유 생산비 율이 늘어난 것은 발해에서의 생산량 증가에 기인한 것으로, 발해 생산량이 총 해상 생산량에서 차지하는 비중은 2002년의 49%에서 2006년 58%로 높아졌다. 천연가스의 경우는 남중국해 서부지역이 최대 생산지이다.
일본과 유전개발을 둘러싼 분쟁이 발생했던 동중국해의 개발 상 황을 살펴보면 다음과 같다. 이 해역이 주목을 받기 시작한 것은
구분 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년
석유 (b/d)
발해 127,756 129,506 134,512 178,840 200,944 남중국해서부 56,910 60,944 55,873 49,016 40,437 남중국해동부 73,792 72,981 96,989 103,741 105,902 동중국해 3,223 2,536 2,121 1,706 1,464 해외 36,944 40,497 29,941 23,565 23,973 합계 298,625 306,464 319,436 356,868 372,720
천연가스 (백만cf/d)
발해 47.1 47.1 47.7 49.1 64.5
남중국해서부 142.3 128.7 215.2 229.6 251.8
남중국해동부 - - - - 23.1
동중국해 12.4 14.2 17.1 18.3 21.2
해외 70.8 101.9 84.1 92.7 130.3
합계 272.6 291.0 364.1 389.6 490.9
합계(boe/d) 346,639 356,729 382,513 424,108 457,482
<표 Ⅲ-1> CNOOC의 원유․천연가스 생산량
자료: CNOOC Ltd.
1980년대 중반 핑후(平湖) 1호정에서 상업적 생산이 가능한 유징과 가스징을 확인하면서 부터이다. 이후 1995년까지 29개의 시추정을 굴착하였고, 1998년 4월에 생산 플랫폼이 건조되었다. 현재 핑후 가스전에서 생산된 천연가스는 샹하이(上海)로 수송되어, 75만 세대 이상의 가정과 약 4천 5백개 기업에 공급되고 있다. 동중국해에서 는 핑후에 이어 찬쇄(殘雪), 춘샤오(春曉) 등의 유전이 발견되고, 텐 와이톈(天外天), 돤촤오(斷橋) 등의 석유․가스 구조가 발견되었다.
현재는 춘샤오, 텐와이톈, 돤촤오 등의 개발이 진행되고 있는 상황 이다. 동중국해에서 원유 생산은 1999년부터 본격적으로 시작되었 는데, 원유의 생산량은 감소 추세에 있고 천연가스 생산량이 증가 하는 추세에 있다.
이 해역에서 일본과의 분쟁의 직접적인 대상이 되었던 춘샤오 유 전은 2000년 초에 가스가 발견되었고, 2001년 6월부터 CNOOC와 Sinopec이 공동 개발을 합의하였다. 그 후 동중국해 탐사․개발에 쉘(Shell)사와 유노칼(Unocal)사가 참가하기로 결정되어, 2003년 8월 에 이 해역에서 춘샤오를 포함한 5개 광구에 대해 탐사계약 3건과 개발계약 2건이 체결되었다. 계약기간은 30년이며, 지분은 중국의 2개 국영석유회사가 각각 30%, 외국 2개 석유회사가 각각 20%로 하였다. 이 계약에서 쉘과 유노칼사는 사업의 상세한 조사를 실시 하여 1년 이내에 프로젝트 실시를 최종 결정하기로 되어 있었다.
그런데, 2004년 9월 쉘과 유노칼사는 이 유전개발 프로젝트에서 철 수하겠다고 발표하였다. 유노칼사에 의하면 철수는 어디까지나 상 업적인 이유에서 결정한 것이라고 하지만, 중국의 개발계획이 확인 된 2004년 6월 이후 일본 정부가 중국 정부에 문제를 제기하는 등
분쟁의 조짐이 있었던 것도 이유 중의 하나인 것으로 추측된다. 춘 샤오 유전은 2010년에 연간 80～100억㎥의 가스 생산을 목표로 하 고 있다. 해저 가스 파이프라인은 저쟝(浙江)성, 닝보(寧波)시 해안 에서 육상으로 이어지게 된다.
이 외에도 동중국해 25/34광구에서는 프라임라인(Primeline)사가 천연가스와 콘덴세이트를 확인하고 CNOOC와 탐사작업을 계속하 고 있다. 프라임라인은 2005년 3월, 25/34광구에 대해 생산물분배 계약을 체결하였다. 이 광구는 샹하이 남동쪽 390㎞에 위치하고 총 면적은 7,006㎢이며 수심은 75～95m이다. 프라임라인사는 2006년 6 월부터 3차원(3D) 지진탐사를 실시하였다.14)
한편, CNOOC는 외국기업과의 제휴 또는 단독으로 심해 유전개 발을 추진하고 있다. 현재 개발 중인 4개 주요 해역 유전의 수심은 발해 10～30m. 남중국해 서부 40～120m, 남중국해 동부 100～
300m, 동중국해 90m 정도이다. 2006년 허스키에너지(Husky Energy) 사가 남중국해 심해 29/26광구에서 수심 1,500m의 리완(麗灣) 가스 전을 발견하여 심해유전 개발에 대한 기대가 높아졌다. 이와 함께 남중국해 심해광구 약 30개 중에서 절반 이상은 CNOOC가 단독 개발을 추진하고 있다. 2008년 하반기 이후 유가하락 등으로 심해 유전에 대한 탐사는 저조해진 상황이지만, CNOOC는 남중국해 북 부의 수심 300～3,000m 심해에 35조 입방피트 정도의 천연가스가 매장되어 있는 것으로 판단하고 있다. CNOOC는 2020년까지 남중 국해 심해의 탐사․개발에 2천억 위안을 투자할 계획이다.15)
14) 東西貿易通信社(2007), p.118.
15) 에너지경제연구원(2009. 5.1), pp.16～17.
나. 정책과 전략
중국의 주요 유전인 다칭(大慶 ), 셩리(勝利), 랴오허(遼河)는 1960 년대부터 40년 이상 생산을 계속하고 있는데, 1990년대 이후 유전 의 노후화로 인해 생산량이 급격히 감소하고 있다. 이러한 동부에 위치한 3대 유전의 생산량 감소에 대응하여, 중국 정부는 신쟝(新 疆) 등 서부지역 유전에서의 생산 확대와 함께 해양 유전개발에 주 력하고 있다.
중국 정부가 해양 유전개발을 위해 추진하는 정책과 전략은 크게
ⓛ 국영석유회사를 통한 적극적인 투자, ② 외국인 투자 유치를 통 한 선진 기술의 도입, ③ 탐사․개발기술의 혁신과 연구․개발 (R&D) 투자의 확대로 집약될 수 있을 것 같다.
중국의 3개 국영석유회사가 석유․가스의 탐사와 개발에 투자한 금액은 2004년 130억 달러에서 2006년에는 230억 달러로 크게 증 가하였다.16) 국제석유회사(IOC: International Oil Companies)인 엑 슨모빌(ExxonMobil)사의 당해 연도 상류부문에 대한 투자액이 138 억 달러였던 것을 감안하면 중국의 투자규모가 매우 크다는 사실 을 알 수 있다. 더욱이 중국 국영석유회사의 투자액 중 70%는 자 국 내 유전의 탐사․개발 사업에 투자한 것으로 나타났다. 중국 국 영석유회사의 탐사․개발 투자규모가 증가하고 있는 이유는, 2000 년대 중반의 유가상승으로 인해 개발수입이 증가한 가운데, 최대 주주인 중국 정부가 배당 증가 등 수익률보다는 국내 유전의 생산 확대를 통한 공급안정을 최우선 목표로 삼고 있기 때문이다. 중국 국영석유회사는 탐사․개발 수익에 대해 일정 과세는 납부하고 있
16) 竹原 美佳(2008. 1), p.8.
지만 재투자를 위해 수익금의 상당부분을 유보하고 있다. CNOOC 의 생산 배럴당 탐사․개발에 대한 평균 투자액은 약 12달러로 IOC의 평균 투자액인 7.5달러를 상회하는 것으로 나타났다. 이는 활발한 투자활동의 결과이기도 하지만, 주요 원유생산 해역인 발해 의 유전개발에 소요되는 비용이 크기 때문인 것으로 분석되고 있 다. 발해의 지질구조는 단층이 많아 매우 복잡하며 중소형 유전이 서로 멀리 떨어져 분포하고 있다.
다음으로 중국의 해양 유전개발 전략에서 외국 자본의 활용은 중 요한 부분이다. 중국 정부는 심해 탐사 등 개발 난이도가 높은 광 구에 대해 외국인 투자를 적극적으로 유치함으로써 선진 기술의 도입과 더불어 매장량과 생산량을 확대하고 있다. 석유 및 가스의 상류부문에 대한 외국인 투자 관리체제는 외국기업이 중국의 국영 석유회사 중 하나와 생산물분배계약을 체결하고 투자의 수준에 따 라 여러 중앙기관과 지방기관으로부터 인가를 받도록 하고 있다.
외국인 투자는 육상보다는 해상에서 활발하여, 해상에서 외국기업 과 유전개발 계약을 체결할 수 있는 권리를 부여받은 CNOOC는 현재 외국기업 28개사와 38건의 생산물분배계약을 체결하고 있다.
특히 남중국해의 심해 광구가 외국인 투자의 주 대상이 되고 있는 데, 2002년 이후 심해 광구의 지분은 허스키에너지(Husky Energy) 를 비롯하여 데번에너지(Devon Energy), 애너다코(Anadarko) 및 BG 등이 취득하였다.
생산물분배계약에는 탐사에서 개발과 생산에 이르기까지 외국 기 업과 합작하는 프로젝트의 운영방식과 자금을 관리하는 내용을 담 고 있다. 즉, 외국 투자기업이 탐사비용을 회수하는 공식과 생산물
의 배분, 그리고 투자에 대한 보수 등을 포함한다. 또한 사업에 대 한 기본적인 규제사항, 개발에 관한 법과 규정, 탐사권 및 생산권 에 관한 사항, 그리고 탐사비용을 보상하고 생산물을 배분하기 위 한 수많은 표준화된 조항을 포함하고 있다. 해양에서 유전 발견에 성공하면 CNOOC는 해당 광구의 지분을 51% 이상 차지하고, 생산 이 개시되면 세금과 로얄티(royalty)를 중국 정부에 납부하고 비용 회수와 생산물배분 공식이 적용되기 시작한다. 로얄티는 생산물량 을 기준으로 체감하는 형태인데, 석유는 0～12.5%, 천연가스는 0～
3%이다.
마지막으로 중국 정부는 해양 유전개발을 확대하기 위해 기술의 혁신과 R&D에 대한 투자를 확대하고 있다. 중국은 과거와 달리 3D 지진탐사가 정착되면서 탐사 난이도가 높은 지역으로 진출할 수 있게 되었다. 발해 천해지역에서는 1995년에 미국의 케르맥기 (Kerr-McGee; 2007년 6월 애너다코사로 합병)사가 2개 광구, 1997 년에는 이탈리아의 아지프(Agip)사가 1개 광구를 취득하고 탐사를 실시하였지만 상업적 생산에 이르지 못하고 2000년에 전후에 모두 철수하였다. 그 후 페트로차이나(PetroChina)는 외국 기업이 포기한 3개 광구에 대해 다시 3D 지진탐사를 실시하여, 난푸(南浦) 유전을 발견하는데 성공하였다.17) 또한 중국 국영석유회사의 연구개발 투 자는 IOC의 평균 투자액보다 많아서, 2006년의 경우 5억 3천만 달 러에 달하였다. 이와 함께 세계 석유개발업계에서 R&D 전문 인력 의 부족이 심각한 문제로 대두되고 있지만, 중국 국영석유회사는 비교적 많은 전문 인력을 확보하고 있다.
17) IHS Energy사는 난푸 유전의 확인․추정(2P) 매장량을 원유 12억 8,400만 배럴(회수 율 25% 기준), 천연가스 1,600억 입방피트로 보고 있다(竹原 美佳(2008. 1), pp.8～9).