1) 베터먼트(Betterment)
□ 로보어드바이저(Robo-Advisor)48) 서비스 회사로 혁신적인 분석 자동화 기술 등을 기반으로 전통적인 투자 자문 회사보다 낮은 수수료와 고객 맞춤형 서비스 제공49)
❍ 자동화된 시스템을 통해 고객의 재무 설계, 은퇴 설계 등의 서비스를 제공
❍ 베터먼트 투자 자문 서비스를 이용하는 65,000여 명의 이용자 가운데 60%는 모바일 애플리케이션을 통해 사용
❍ 자동화된 시스템에 따른 최대 이점은 저렴한 수수료이며, 연간 기본 수수료 외 자산 거래나 투자 시 추가 수수료가 발생하지 않음
일반적으로 금융 회사는 투자 자문 시 1% 수수료 취득, 베터먼트는 투자 자산 규모에 따라 0.15~0.35% 수준의 수수료를 취함
2) 퍼스널 캐피탈(Personal Capital)
□ 디지털 자산 관리 회사로서 개인용 재무 관리 도구의 무료 제공을 포함해 모바일 환경에서 사용할 수 있는 애플리케이션과 투자 자문 및 은퇴 플랜 서비스 제공
❍ 과거 인튜이트(Intuit)와 페이팔의 CEO를 역임했던 밀 헤리스(Bill Harris)에 의해 2009년 7월 설립
2014년 10월, BBVA Ventures와 6개 투자 회사들로부터 총 5,000만
48) 사람의 개입 없이 빅데이터 분석 기술 등을 적용하여 온라인으로 투자 포트폴리오를 관리해 주는 온라인 재무 상담가로서, 전통적인 투자 자문사들이 사용하는 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory)에 기반한 알고리듬을 사용한다.
49) 김인현, 최인규 외 18명 공저, 핀테크와 디지털뱅크, 투이컨설팅, 2015.
달러의 투자를 받으며 성장
❍ 자동화된 기술을 활용하여 온라인으로 고객에게 재무 및 투자 어드바이스를 제공하고 지속적으로 고객의 포트폴리오를 모니터링하여 최적화하는 서비스 제공
□ 계정 생성에 필요한 최소 자산은 10만 달러이며, 계정 생성 후 이용자의 금융 기관 계좌를 각각 연결하면 저축과 투자 상황을 한 화면에서 볼 수 있는 ‘Your Personal Financial Dashboard' 무료로 사용 가능
❍ ‘Your Personal Financial Dashboard'는 이용자의 순자산, 계정 잔액, 수익 보고서, 지출 보고서, 자산 배분, 투자 수익, 예상 투자 비용 등의 정보를 일목요연하게 제공
❍ 개인 자산 및 투자 정보 외 유니버설 수표(Universal Checkbook)기능과 퇴직 연금 수수료 분석을 통해 수익 대비 수수료 지출 비율을 보여주는 서비스도 제공
유니버설 수표는 스마트폰이나 태블릿을 통해 언제, 어디서나, 누구에게 무료로 송금 가능
은퇴 연금 수수료 분석기(401k Fee Analyzer)를 통해 수수료가 좀 더 저렴한 투자 신탁 정보를 제공하여 더 많은 투자 수익을 거둘 수 있도록 지원
□ 틈새 시장 공략
❍ 유동 자산 측면에서 순자산이 10만~200만 달러 정도의 고객층은 자산 규모면에서 재무 플랜이 필요할 만하나, 월스트리트가 타겟팅하기에 이익이 충분치 않아 금융 서비스가 미치지 못한 시장
❍ 고객이 투자한 포트폴리오 규모를 기반으로 연간 수수료를 부가하며, 운영 과정 중에 추가적으로 부가되는 커미션이나 수수료는 없음
3. 자산 관리 부문
1) 베터먼트(Betterment)
□ 로보어드바이저(Robo-Advisor)48) 서비스 회사로 혁신적인 분석 자동화 기술 등을 기반으로 전통적인 투자 자문 회사보다 낮은 수수료와 고객 맞춤형 서비스 제공49)
❍ 자동화된 시스템을 통해 고객의 재무 설계, 은퇴 설계 등의 서비스를 제공
❍ 베터먼트 투자 자문 서비스를 이용하는 65,000여 명의 이용자 가운데 60%는 모바일 애플리케이션을 통해 사용
❍ 자동화된 시스템에 따른 최대 이점은 저렴한 수수료이며, 연간 기본 수수료 외 자산 거래나 투자 시 추가 수수료가 발생하지 않음
일반적으로 금융 회사는 투자 자문 시 1% 수수료 취득, 베터먼트는 투자 자산 규모에 따라 0.15~0.35% 수준의 수수료를 취함
2) 퍼스널 캐피탈(Personal Capital)
□ 디지털 자산 관리 회사로서 개인용 재무 관리 도구의 무료 제공을 포함해 모바일 환경에서 사용할 수 있는 애플리케이션과 투자 자문 및 은퇴 플랜 서비스 제공
❍ 과거 인튜이트(Intuit)와 페이팔의 CEO를 역임했던 밀 헤리스(Bill Harris)에 의해 2009년 7월 설립
2014년 10월, BBVA Ventures와 6개 투자 회사들로부터 총 5,000만
48) 사람의 개입 없이 빅데이터 분석 기술 등을 적용하여 온라인으로 투자 포트폴리오를 관리해 주는 온라인 재무 상담가로서, 전통적인 투자 자문사들이 사용하는 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory)에 기반한 알고리듬을 사용한다.
49) 김인현, 최인규 외 18명 공저, 핀테크와 디지털뱅크, 투이컨설팅, 2015.
달러의 투자를 받으며 성장
❍ 자동화된 기술을 활용하여 온라인으로 고객에게 재무 및 투자 어드바이스를 제공하고 지속적으로 고객의 포트폴리오를 모니터링하여 최적화하는 서비스 제공
□ 계정 생성에 필요한 최소 자산은 10만 달러이며, 계정 생성 후 이용자의 금융 기관 계좌를 각각 연결하면 저축과 투자 상황을 한 화면에서 볼 수 있는 ‘Your Personal Financial Dashboard' 무료로 사용 가능
❍ ‘Your Personal Financial Dashboard'는 이용자의 순자산, 계정 잔액, 수익 보고서, 지출 보고서, 자산 배분, 투자 수익, 예상 투자 비용 등의 정보를 일목요연하게 제공
❍ 개인 자산 및 투자 정보 외 유니버설 수표(Universal Checkbook)기능과 퇴직 연금 수수료 분석을 통해 수익 대비 수수료 지출 비율을 보여주는 서비스도 제공
유니버설 수표는 스마트폰이나 태블릿을 통해 언제, 어디서나, 누구에게 무료로 송금 가능
은퇴 연금 수수료 분석기(401k Fee Analyzer)를 통해 수수료가 좀 더 저렴한 투자 신탁 정보를 제공하여 더 많은 투자 수익을 거둘 수 있도록 지원
□ 틈새 시장 공략
❍ 유동 자산 측면에서 순자산이 10만~200만 달러 정도의 고객층은 자산 규모면에서 재무 플랜이 필요할 만하나, 월스트리트가 타겟팅하기에 이익이 충분치 않아 금융 서비스가 미치지 못한 시장
❍ 고객이 투자한 포트폴리오 규모를 기반으로 연간 수수료를 부가하며, 운영 과정 중에 추가적으로 부가되는 커미션이나 수수료는 없음
3) 넛메그(Netmeg)
□ 온라인 자산 운용 서비스로서, 자체적으로 개발한 소프트웨어를 이용해 투자자의 성향을 분석하여 포트폴리오를 제안하고, 실시간 모니터링 서비스 제공
❍ 2011년 영국 런던에서 설립
❍ 고객이 투자 목적, 목표 금액, 투자 기간, 투자 위험도 등을 선택하면 먼저 고객 성향에 적합한 포트폴리오 및 예상 수익․손실률의 시뮬레이션 결과를 제공하고 계좌 개설 과정 진행
회원 가입 후, 투자 목표와 기간, 수용 가능한 투자 위험 수준 등을 입력하면 10분 이내에 이용자에게 적합한 포트폴리오 생성
최소 투자 금액은 1000파운드(약 169만 원)로 수만 파운드를 요구하는 다른 운용사에 비해 훨씬 낮고, 온라인을 통해 서비스가 이루어지기 때문에 운용 수수료 역시 1% 미만으로 저렴
4) 민트닷컴(Mint.com)
□ 웹 기반의 무료 개인 재무 관리 서비스 회사
❍ 요들리(Yodlee)50) 기술을 기반으로 금융 기관의 정보를 안전하게 한 곳에서 모아 볼 수 있는 서비스로서, 2009년 인튜이트에 1억 7,000만 달러에 매각
❍ 미국과 캐나다의 금융 기관 1만 6,000개 이상과 연결되어 있으며, 이용자는 민트닷컴의 심플한 단일 인터페이스를 통해 은행 계좌, 신용카드, 투자 내역, 대출 거래 이력 등 다양한 개인 재무 이력 열람 가능
이용자 소비의 이상 패턴, 잔고 부족, 지급 시기가 다가오는 영수증에 대한 알림도 제공
50) 이용자의 신용카드, 은행, 투자, 이메일, 여행 보상 계정 등을 한 화면에서 볼 수 있는 계정 통합 엔진을 개발한 미국 소프트웨어 회사
5) 뉴지스탁(NEWSYSTOCK)
□ 퀀트(Quant)51) 기반의 계량적 주식 종목 추천 서비스 제공
❍ 기술의 핵심은 기업의 펀더멘털과 모멘텀 안에 속하는 20가지 요인을 팩터로 만든 예측 알고리듬
❍ 웹과 애플리케이션을 통해 서비스를 직접 제공하며, 키움증권, 이트레이드 증권, 현대 증권, SK 증권, 한국경제TV 등 다수의 기업과 제휴를 맺고 주식 분석 및 추천 서비스도 별도로 제공
□ 뉴지스탁 서비스 중 뉴지랭크는 국내 1,900여 상장 종목의 펀더멘털과 모멘텀 지표들을 종합 분석해 각 종목의 투자 매력도를 점수로 표현
❍ 뉴지랭크의 순위는 비율별로 기후 아이콘으로도 제공해 시각성을 높임
❍ 일부 종목들은 계절적 요인에 민감하며, 해당 요인에 따라 일정한 패턴을 가지고 움직인다는 것을 기반으로 개발한 뉴지 시즌 차트(Newsy Seasonal Chart)
서비스도 제공
❍ 유료로 제공되는 ‘투자 추천 종목 서비스’는 기본 종목 분석 서비스에서 퀀트 기반으로 계량한 분석 결과 값을 참고하여 좀 더 안전하고 높은 수익을 창출할 수 있는 종목을 선별해 주는 서비스
6) 스퀴럴(Squirrel)
□ 종업원들이 자신의 재무 활동을 통제할 수 있도록 지원하는 재무 웰빙 플랫폼
❍ 건전한 재무 생활에 책임감을 갖고 있는 고용주들과 파트너 관계를 맺고, 직원들에게 간편한 도구들을 제공
51) 수학과 통계 지식을 이용해 투자 법칙을 찾아내는 금융 시장 분석 기법
3) 넛메그(Netmeg)
□ 온라인 자산 운용 서비스로서, 자체적으로 개발한 소프트웨어를 이용해 투자자의 성향을 분석하여 포트폴리오를 제안하고, 실시간 모니터링 서비스 제공
❍ 2011년 영국 런던에서 설립
❍ 고객이 투자 목적, 목표 금액, 투자 기간, 투자 위험도 등을 선택하면 먼저 고객 성향에 적합한 포트폴리오 및 예상 수익․손실률의 시뮬레이션 결과를 제공하고 계좌 개설 과정 진행
회원 가입 후, 투자 목표와 기간, 수용 가능한 투자 위험 수준 등을 입력하면 10분 이내에 이용자에게 적합한 포트폴리오 생성
최소 투자 금액은 1000파운드(약 169만 원)로 수만 파운드를 요구하는 다른 운용사에 비해 훨씬 낮고, 온라인을 통해 서비스가 이루어지기 때문에 운용 수수료 역시 1% 미만으로 저렴
최소 투자 금액은 1000파운드(약 169만 원)로 수만 파운드를 요구하는 다른 운용사에 비해 훨씬 낮고, 온라인을 통해 서비스가 이루어지기 때문에 운용 수수료 역시 1% 미만으로 저렴